2024年巴西零售和电子商务行业.pdf

扫描领取报告2024巴西零售和电子商务报告要点 2016-2027年全球零售电子商务销售额与实体零售销售额变化 2021-2027年巴西GDP和通货膨胀百分比变化 2021 2027年巴西的零售电子商务销售额 2022-2023年巴西消费者线上购物产品偏好占比 2024 Wezo.-All Rights Reserved1.全球零售和电子商务概况全球零售和电子商务概况2.巴西经济情况巴西经济情况3.巴西零售电子商务销售巴西零售电子商务销售目录4.消费者洞察消费者洞察扫描领取报告全球零售和电子商务概况第0101章 2024 Wezo.-All Rights Reserved零售电子商务包括使用互联网订购的产品或服务，无论付款方式或履行方式如何;实体零售包括通过实体渠道购买的产品或服务(例如，商店、电视广告、印刷目录、自动售货机);不包括旅行和活动门票，付款，如账单支付，税收，或汇款，餐厅销售，食品服务和饮酒场所销售，赌博和其他不良物品销售2016-2027年全球零售电子商务销售额与实体零售销售额的百分比变化全球零售和电子商务概况全球零售和电子商务概况S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s t实体零售增长率电商零售增长率 2024 Wezo.-All Rights Reserved包括使用互联网订购的产品或服务，无论付款或履行方式如何;不包括旅行和活动门票，付款，如账单支付，税收，或汇款，餐厅销售，食品服务和饮酒场所销售，赌博和其他不良物品销售2022-2025年全球各地区零售电子商务销售额变化百分比全球零售和电子商务概况全球零售和电子商务概况S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s t扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2024年一月巴西数字买家渗透率达到68.9%。2024年一月中国数字买家渗透率达到91.5%。全球零售和电子商务概况全球零售和电子商务概况60%2024年一月全球数字买家渗透率超过60%。2024年一月印度数字买家渗透率达到63%。+91.5%+63%+68.9%S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s tN o t e：1 4 岁 以 上;在 日 历 年 内 通 过 任 何 数 字 渠 道 至 少 进 行 过 一 次 购 物 的 互 联 网 用 户，包 括 台 式 机/笔 记 本 电 脑、手 机 和 平 板 电 脑 购 物 2024 Wezo.-All Rights Reserved从2010年到2027年，全球每位数字买家的平均零售电子商务销售额经历了显著增长。2010年，每位数字买家的销售额为607美元，到2024年急剧增长至2181美元，并预计在2027年将达到2553美元。2024年各国每个数字买家的平均零售电子商务销售额（单位：美元）全球零售和电子商务概况全球零售和电子商务概况S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s tN o t e：1 4 岁 以 上;在 日 历 年 内 通 过 任 何 数 字 渠 道 至 少 进 行 过 一 次 购 物 的 互 联 网 用 户，包 括 台 式 机/笔 记 本 电 脑、手 机 和 平 板 电 脑 购 物5,4804,4913,7333,5593,1712,5652,0041,9761,7851,6662,18101,0002,0003,0004,0005,0006,000美国英国韩国中国加拿大日本法国澳大利亚德国西班牙在世界范围内扫描领取报告巴西宏观经济情况第0202章 2024 Wezo.-All Rights Reserved图中拉美各国GDP总额：7.004万亿美元，人口总额：6.675亿人，电商零售总额：1852亿美元，巴西以及墨西哥是主要国家2024年拉丁美洲各国GDP、人口和零售电子商务销售额的百分比巴西宏观经济情况巴西宏观经济情况S o u r c e(s):I nt e r na t i o n a l M o ne t a r y F u nd (I M F),“W o r ld E c o no m i c O u t lo o k:A p r i l 2 0 2 4,”A p r i l 2 0 2 4;E M A R KE T E R F o r e c a s t,F e b 2 0 2 433.30%33%44.10%28.80%19.80%27.40%8.60%7.10%10.80%4.00%4.90%3.30%15%25.10%9%GDP人口电商零售巴西墨西哥阿根廷哥伦比亚智利秘鲁其他 2024 Wezo.-All Rights Reserved随着宏观经济状况的改善，巴西经济今年将增长7.3%，达到2.331万亿美元巴西的失业率略高于拉美平均水平，2024年巴西失业率预计达到8%，拉美平均水平约为7%整体来看巴西宏观经济情况稳重向好2021-2027年巴西GDP和通货膨胀百分比变化巴西宏观经济情况巴西宏观经济情况S o u r c e(s):I nt e r na t i o n a l M o ne t a r y F u nd (I M F),“W o r ld E c o no m i c O u t lo o k:A p r i l 2 0 2 4,”A p r i l 2 0 2 4GDP通货膨胀率扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved巴西选定产品类别的通货膨胀率与上一年同期(2021年3月至2024年3月)的百分比变化巴西宏观经济情况巴西宏观经济情况S o u r c e(s):I ns t i t u t o B r a s i le i r o d e G e o g r a f i a e E s t a t s t i c a (I B G E),“nd i c e N a c i o na l d e P r e o s a o C o ns u m i d o r A m p lo,”A p r i l 2 0 2 4巴西四个主要零售类别的通胀率在2022年和2023年初达到两位数的高点后，终于有所回落13.90%9.70%1.80%0.50%6.10%11.60%14.30%4.50%13.80%11.30%7.30%4.10%12.00%13.50%4.70%3.10%-0.20%6.20%2.90%3.90%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%食品和饮料家居用品健康和个人护理服装总计2021年3月2022年3月2023年3月2024年3月 2024 Wezo.-All Rights Reserved巴西货币在2024年第一季度对美元升值，这对进口和跨境贸易来说是一个福音，但远高于历史水平2013-2024年第一季度巴西雷亚尔对美元的年均汇率巴西宏观经济情况巴西宏观经济情况S o u r c e(s):E M A R KE T E R A na ly s i s,A p r i l 2 0 2 4;O A N D A,“H i s t o r i c a l E x c h a n g e R a t e s,”扫描领取报告巴西零售电子商务销售第0303章 2024 Wezo.-All Rights Reserved2021年至2027年间，巴西的零售电子商务销售额将翻一番，届时将成为全球第八大市场。前7分别是中国、美国、日本、英国、印度、韩国和德国，第九名是俄罗斯。2021 2027年巴西的零售电子商务销售额（单位：十亿美元）巴西零售电子商务销售巴西零售电子商务销售S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s tN o t e：2 0 2 4 年 及 以 后 为 预 测 值2.0 x2.0 x扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2024年零售电子商务销售额增长排名前10位的国家占比巴西零售电子商务销售巴西零售电子商务销售S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s t巴西将在全球舞台上脱颖而出，成为今年增长第三快的零售电子商务市场，菲律宾和马来西亚在中美对抗的大背景下零售电商发展迅速，从增速来看东南亚国家以及拉美国家极具潜力，是未来零售电商的新蓝海。23.50%17.80%17.20%16.70%15.20%13.90%12.00%12.00%11.60%10.50%8.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%菲律宾马来西亚巴西阿根廷墨西哥印度俄罗斯秘鲁越南哥伦比亚在世界范围内扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2024年各国家/地区零售电子商务占零售额的百分比巴西零售电子商务销售巴西零售电子商务销售S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s t巴西的电子商务渗透率远高于一些发达经济体，包括大多数欧洲国家。注:包括使用互联网订购的产品或服务，无论付款方式或履行方式如何;不包括旅行和活动门票、账单支付、税收或汇款等付款、餐厅销售、食品服务和饮酒场所销售、赌博和其他不良商品销售;49.60%29.80%26.50%25.30%16.30%14.90%14.50%12.20%12.10%11.90%11.90%11.50%10.30%10%9.80%9.50%9.10%8.50%8.50%8%8%7%6.90%6.30%5.90%4.30%3.10%3.10%20.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2024 Wezo.-All Rights Reserved巴西的电子商务渗透率今年将超过12%，到2027年将继续接近15%的目标，巴西电商零售占比将不断扩大。2012-2027年巴西各渠道零售额的百分比巴西零售电子商务销售巴西零售电子商务销售S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s tN o t e：2 0 2 4 年 及 以 后 为 预 测 值实体零售电商零售 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023、2024年巴西移动零售以及电商零售的总额增长率都较高，未来这一增长率将趋于平稳，保持10%以上的增速，实体零售的增速放缓。电商以及移动零售将会是未来零售业的主流。2022-2027年巴西各渠道零售总额增长百分比变化巴西零售电子商务销售巴西零售电子商务销售S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s t 2024 Wezo.-All Rights Reserved移动商务将主导巴西的数字零售生态系统，每5美元零售电子商务支出中就有3美元以上来自移动商务。未来拉丁美洲的移动商务系统总体较为发达2019年、2024年和2027年拉丁美洲各国零售电子商务销售占零售电子商务销售总额百分比巴西零售电子商务销售巴西零售电子商务销售S o u r c e(s):E M A R KE T E R F o r e c a s t哥伦比亚阿根廷秘鲁巴西墨西哥智利拉丁美洲202720192024扫描领取报告消费者洞察第0404章扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年-2023年巴西消费者线上购物产品信息偏好占比消费者洞察消费者洞察S o u r c e(s):E M A R KE T E R S u r v e y,“D i g i t a l S h o p p e r s i n La t i n A m e r i c a:R e t a i l M e d i a”c o nd u c t e d b y Li v e p a ne l,2022年的调查对象为400名年龄在18岁以上的智能手机用户。他们使用的数字资产包括零售商或品牌的网站或应用程序，以及多品类网站和数字市场如亚马逊、Americanas、Falabella、Linio和Mercado Libre等。2023年的调查对象为650名年龄在16岁以上的智能手机用户。他们同样使用各种数字资产进行购物，包括零售商或品牌的网站或应用程序，以及亚马逊、Americanas、Falabella、Linio、Mercado Libre等多品类网站和数字市场。这些数据反映了消费者对于各类数字购物平台的广泛采纳和使用。27.80%32.50%22%26%7%44.80%33.80%31.70%26.90%14.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%零售商的网站或者程序社交媒体传统搜索引擎他人的推荐网红20222023 2024 Wezo.-All Rights Reserved根据2022年1月和2023年5月的EMARKETER调查数据显示，巴西和秘鲁的消费者在智能手机上使用传统搜索引擎的频率显著增加，而其他类似地区则表现出稳定或下降的趋势。传统搜索引擎包括谷歌、Bing以及雅虎等。2022-2023年拉美消费者使用传统搜索引擎搜索购买的产品占比消费者洞察消费者洞察S o u r c e(s):E M A R KE T E R S u r v e y,“D i g i t a l S h o p p e r s i n La t i n A m e r i c a:R e t a i l M e d i a”c o nd u c t e d b y Li v e p a ne l,智利墨西哥阿根廷哥伦比亚秘鲁拉丁美洲巴西20232022 2024 Wezo.-All Rights Reserved在35岁至44岁的消费者中，使用社交媒体进行产品研究的人数略有上升。90后及00后消费者更喜欢在社交媒体研究想购买的产品。整体来看未来社交媒体将会是数字零售的重地。2022-2023年巴西各年龄消费者使用社交媒体研究产品的占比消费者洞察消费者洞察S o u r c e(s):E M A R KE T E R S u r v e y,“D i g i t a l S h o p p e r s i n La t i n A m e r i c a:R e t a i l M e d i a”c o nd u c t e d b y Li v e p a ne l,20232022 2024 Wezo.-All Rights Reserved几乎所有年龄段的消费者都更喜欢文字信息，而不是视频在网上搜索产品时，把55岁及以上的人放在首位2023年巴西消费者各年龄段社交媒体广告信息偏好消费者洞察消费者洞察S o u r c e(s):E M A R KE T E R S u r v e y,“D i g i t a l S h o p p e r s i n La t i n A m e r i c a:R e t a i l M e d i a”c o nd u c t e d b y Li v e p a ne l,只读观看视频观看图片听扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+22.6%2023年巴西消费者对零售商的网站或者小程序进行产品研究的时候只看了前三个商品+30.8%2023年巴西消费者对零售商的网站或者小程序进行产品研究的时候只看了前五个商品（不包含广告商品）消费者洞察消费者洞察+16.2%2023年巴西消费者对零售商的网站或者小程序进行产品研究的时候不确定+5.5%2022年巴西消费者对零售商的网站或者小程序进行产品研究的时候只看了广告产品S o u r c e(s):E M A R KE T E R S u r v e y,“D i g i t a l S h o p p e r s i n La t i n A m e r i c a:R e t a i l M e d i a”c o nd u c t e d b y Li v e p a ne l,+14.5%2023年巴西消费者对零售商的网站或者小程序进行产品研究的时候只看了第一个商品（不包含广告商品）+16%2023年巴西消费者对零售商的网站或者小程序进行产品研究的时候只看了广告产品 2024 Wezo.-All Rights Reserved超过一半的受访者发现赞助产品广告有助于影响他们购买产品的决定2023年巴西各年龄消费者认为产品广告对他们的购买决策影响占比消费者洞察消费者洞察S o u r c e(s):E M A R KE T E R S u r v e y,“D i g i t a l S h o p p e r s i n La t i n A m e r i c a:R e t a i l M e d i a”c o nd u c t e d b y Li v e p a ne l,十分有帮助没有差别非常没帮助 2024 Wezo.-All Rights Reserved数据来源EMARKETER ForecastInstituto Brasileiro de Geografia e Estatstica(IBGE),International Monetary Fund(IMF),EMARKETER扫描领取报告出海广告 就选维卓