2024东南亚电商出海.pdf

扫描领取报告2024东南亚电商出海报告要点 2020-2025年东南亚地区GDP走势 2023年东南亚GMV总额及收入 2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模 2023年东南亚数字消费者网络垂直领域购买频率 2024 Wezo.-All Rights Reserved1.东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析2.东南亚电子经济东南亚电子经济分析东南亚电商市场分析3.东南亚消费者东南亚高价值消费者分析东南亚普通消费者分析目录东南亚宏观经济第0101章 2024 Wezo.-All Rights Reserved东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。首先，东南亚地区拥有庞大的人口基数。六个主要国家的总人口达到6.05亿，其中印度尼西亚人口为2.78亿，马来西亚人口为0.34亿，菲律宾人口为1.17亿，新加坡人口为0.06亿，泰国人口为0.72亿，越南人口为0.99亿。这一庞大的人口基数为东南亚地区提供了巨大的消费市场和劳动力资源，为经济发展提供了强大的基础。在中美长期对抗，全球地缘政治冲突加剧的大背景下，东南亚地区相对于世界其他地区，在抵御全球宏观经济逆风方面具备更强的能力。2020-2025年东南亚地区GDP走势东南亚宏观经济分析东南亚宏观经济S o u rc e(s):Un i t e d N at i o n s Po p u la t i o n D i v i s i o n;S&P G lo b a l M a r k e t I nt e ll i g e n c e;re l e v a nt c e nt r al b an k s an d m o ne t a r y a u t h o r i t i e s;-3.70%4.00%5.70%4.20%4.50%4.70%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%202020212022202320242025扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年东南亚地区通货膨胀率2025年东南亚地区通货膨胀率东南亚宏观经济东南亚宏观经济分析+4.7%2022年东南亚地区通货膨胀率2024年东南亚地区通货膨胀率+3.1%+3.2%+3.6%S o u rc e(s):Un i t e d N at i o n s Po p u la t i o n D i v i s i o n;S&P G lo b a l M a r k e t I nt e ll i g e n c e;re l e v a nt c e nt r al b an k s an d m o ne t a r y a u t h o r i t i e s;2024 Wezo.-All Rights Reserved2022年东南亚经济、互联网情况东南亚宏观经济国家人均GDP(GDP(美元)人口数量(万)贸易差额(亿美元)互联网普及率中国12720141218576773.70%日本3382412512-162282.90%韩国3242351631.297.60%新加坡82808564169296.90%马来西亚11972330129596.80%印度尼西亚47882755047377.00%泰国690971709285.30%越南41649946-114879.10%印度2411141717-124948.70%新加坡、日本、韩国的人均 GDP 明显高于中国，适合推广高端品类并进行文化输出。而东南亚地区，如马来西亚，与中国的人均 GDP 相近，适合输出现有头部品牌。越南、印度尼西亚、泰国等地的人均 GDP 较低，但经济活力强劲，适合率先布局高性价比品牌。马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国和印度作为东南亚的主要发展中国家，其人均 GDP 水平相对较低，但整体经济正在迅速增长。根据国际货币基金组织的预测，2024年至2026年，东南亚地区的经济增速将远超中国。S o u rc e(s):世 界 银 行 D a ta r e p o rt a l东南亚宏观经济分析扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+36%2023年东南亚区域外商直接投资流入增长率+80%2023年出境人数回升增长率东南亚宏观经济+32%2023年东南亚区域出口增长率+40%2023年旅游需求人数增长率S o u rc e(s):Un i t e d N at i o n s C o nf e r e n c e o n Tr ad e an d D e v e lo p m e n t;E u r o mo ni t o r;I n t e rn at i o n a l A i r Tr an s p o r t A s s o c i at i o n;东南亚宏观经济分析 2024 Wezo.-All Rights Reserved9.28.545.75.97.335.73.52.16.654.20.32.36.24.64.50.71.56.14.64.71.71.3012345678910印度中国东南亚欧盟美国20212022202320242025东南亚地区的GDP增长预计将赶上世界上增长最快的经济体市场策略建议：印度和中国：这两个国家的经济增长仍然强劲，对于跨国公司来说，将重点放在这些市场上可能是一个明智的选择。东南亚：虽然增速不够突出，但东南亚地区的经济潜力巨大。对于企业来说，继续关注并扩大在该地区的市场份额是值得考虑的。2021年-2025年世界主要经济体实际GDP增速（单位：%）东南亚宏观经济分析东南亚宏观经济S o u rc e(s)：S&P G lo b a l M a r k e t I nt e ll i ge nc e;扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2022-2023年我国对跨境电商行业的利好政策东南亚宏观经济分析东南亚宏观经济时间政策名称主要内容2022年1月13日“十四五”现代流通体系建设规划促进跨境贸易多元化发展，培育外贸新动能。深入推进跨境电商综合试验区建设，支持发展保税进口、B2B出口等模式，鼓励跨境电商平台完善功能。2022年1月29日关于进一步推进跨境电子商务创新发展的若干措施支持跨境电子商务平台做大做强、持续推动外贸新业态新模式创新发展、构建跨境电子商务对接合作平台、建立完善跨境电子商务协调调度机制。2022年2月18日关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知鼓励具备跨境金融服务能力的金融机构在依法合规、风险可控前提下，加大对传统外贸企业、跨境电商和物流企业等建设和使用海外仓的金融支持。2022年4月29日关于进一步便利出口退税办理促进外贸平稳发展有关事项的公告完善出口退（免）税企业分类管理、优化出口退（免）税备案单证管理、精简出口退（免）税报送资料、拓展出口退（免）税提醒服务、简化出口退（免）税办理流程、简便出口退（免）税办理方式、完善出口退（免）税收汇管理。2022年5月26日国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见推动跨境电商加快发展提质增效。针对跨境电商出口海外仓监管模式，加大政策宣传力度，对实现销售的货物，指导企业用足用好现行出口退税政策，及时申报办理退税。适时开展试点。2022年10月12日关于加大出口信用保险支持进一步做好稳外贸稳经济大盘工作的若干措施加大对跨境电商、海外仓、服务贸易业务的保险支持，综合运用短期出口信用保险、海外投资保险、中长期出口信用保险等产品支持企业新业态新模式业务发展。联合行业协会提供服务支持。2022年12月15-16日中央经济工作会议提出要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。2023年1月30日关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告对符合规定的跨境电商出口退运商品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税，出口时已征收的出口关税准予退还。即，跨境电商企业出口的货物若再次退回国内，此前已征收过的出口关税将获得退还。跨境电商行业发展受到政策利好。自2020年受疫情影响以来，我国出台了一系列政策支持跨境电商的发展。其中包括海外仓建设、人才培养与企业权益保护、金融服务与退（免）税政策等方面的措施。在政策的大力支持下，预计跨境电商行业将继续保持高景气，为我国外贸发展和经济增长注入新的活力。S o u rc e(s):国 家 政 府 网 站扫描领取报告东南亚电子经济第0202章userid:529794,docid:170645,date:2024-08-05,扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+50-60%2023年东南亚互联网用户中互联网消费者达到50-60%随着互联网覆盖范围的扩大，东南亚地区的消费者已经欣然接受了数字产品和服务，但除了地铁城市和高价值用户之外，数字经济的参与深度仍有增长和扩大的空间。+70-80%2023年东南亚中互联网用户占比达到70-80%互联网在东南亚地区的广泛普及随着互联网覆盖范围的扩大，互联网用户数量也相应增长。吸引这些用户并将他们转变为数字产品和服务的活跃消费者是数字经济扩张的关键。东南亚电子经济东南亚电子经济分析+2180亿美元东南亚数字经济GMV 达到2180亿美元逆风抵御疫情在过去几年中推动了令人难以置信的采用。尤其是在电子商务等关键领域。尽管全球经济出现逆风，但增长依然强劲。尽管人们的注意力正转向盈利和盈利。S o u rc e(s):G o o g l e,T e m a s e k,a nd B a i n,e-C o n o my S E A 2 0 1 6-2 0 2 2;2024 Wezo.-All Rights Reserved商品交易总额和收入都在增长令人印象深刻的两位数增长率过去两年，这表明盈利和整体市场增长并不矛盾。随着盈利加速地区过去两年的收入将以1.7倍的GMV增长率增长。这种对盈利的关注在追求财务的驱使下可持续性和更好的单位经济性跨部门。2023年东南亚GMV总额(十亿美元)东南亚电子经济东南亚电子经济分析S o u rc e(s):B ai nN o t e：G M V=商 品 总 值;C A G R =复 合 年 增 长 率。2023年东南亚GMV收入(十亿美元)电子商务食品及运输旅行在线媒体扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+430亿美元2019年东南亚的电子商务市场规模+1120亿美元2021年东南亚的电子商务市场规模东南亚电子经济东南亚电商市场分析+740亿美元2020年东南亚的电子商务市场规模+1310亿美元2022年东南亚的电子商务市场规模S o u rc e(s):St a t i s t a;S t at i s t a C o ns u me r M a rk e t I n s i g h t s +2110亿美元2025年东南亚的电子商务市场规模扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+1120亿美元2021年电子商务平台销售给消费者的实物商品总值+1390亿美元2023年电子商务平台销售给消费者的实物商品总值东南亚电子经济东南亚电商市场分析+1300亿美元2022年电子商务平台销售给消费者的实物商品总值+1860亿美元2025年电子商务平台销售给消费者的实物商品总值S o u rc e(s):B a i n扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+100%2021-2023年东南亚电子商务市场平台收入增长率+43%2021-2023年东南亚电子商务市场平台收入增长率构成中相邻收入增长率东南亚电子经济东南亚电商市场分析+28%2021-2023年东南亚电子商务市场平台收入增长率构成中佣金增长率+29%2021-2023年东南亚电子商务市场平台收入增长率构成中GMV影响增长率S o u rc e(s):W e A re So c i al;B a i n 2024 Wezo.-All Rights Reserved+66%越南消费者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比+72%根据一项针对东南亚消费者的调查，72%的印度尼西亚受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物。东南亚电子经济东南亚电商市场分析+65%泰国受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比+34%新加坡受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比S o u rc e(s):G o o g l e-c o m m i s s i o n e d Ka nt a r e-C o n o my S E A c o ns u m e r s u r v e y+52%马来西亚受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比+62%菲律宾受访者在2021年首次通过应用程序或网站进行网上购物占比 2024 Wezo.-All Rights Reserved4811211213858152015138621622161388224302416101606060602515020406080100120140160180印度尼西亚越南泰国菲律宾马来西亚新加坡202120222023*2025*2030*到2030年，印尼电子商务市场预计将产生约1600亿美元的在线零售额，比2022年的580亿美元有所增长到2030年，印度尼西亚预计将占东南亚电子商务市场的42%以上，这可能是由于中产阶级的不断壮大和互联网接入的增加。其他新兴市场包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。2021-2030年东南亚各国电子商务市场规模（单位：十亿美元）东南亚电商市场分析东南亚电子经济S o u rc e(s):B a i n&C o mp a ny;G o o g l e;T e m a s e k H o l d i ng s N o t e:*为 预 测 值 2024 Wezo.-All Rights Reserved+0.598亿次2023年Shopee在越南的月访问量次数+1.249亿次2023年Shopee在印尼的月访问量为1.249亿东南亚电子经济东南亚电商市场分析+0.559亿次2023年Shopee在中国台湾的月访问量次数+0.428亿次2023年Shopee在马来西亚的月访问量次数S o u rc e(s):S i mi l ar W e b;W e b R e t ai l e r +0.507亿次2023年Shopee在泰国的月访问量次数+0.534亿次2023年Shopee在菲律宾的月访问量次数 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年，Shopee的月访问量为3.428亿，是东南亚在线市场中访问量最高的。印度尼西亚在线市场Tokopedia紧随其后，2023年的月访问量超过1.37亿。2023年东南亚访问量最大的在线市场（按月计算 单位：百万次）东南亚电商市场分析东南亚电子经济S o u rc e(s):S i mi l ar W e b;W e b R e t ai l e r N o t e:S E A 为 东 南 亚 的 简 称342.8137.3128.430.420.615.67.46.93.7050100150200250300350400Shopee(SEA)Tokopedia(Indonesia)Lazada(SEA)Bukalapak(Indonesia)Blibli(Indonesia)Tiki(Vietnam)Sendo(Vietnam)Zalora(SEA)Qoo10(SEA)东南亚消费者第0303章扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved30%30%东南亚高价值用户是指前30%的在线用户对数字经济支出的巨大贡献52%52%30%的高价值用户收入占比达到52%如何精准定位高价值用户？请看后续报告东南亚消费者东南亚高价值消费者分析70%70%东南亚非高价值用户是指前70%的在线用户23%23%70%的非高价值用户收入占比为23%S o u rc e(s):G o o g l e-c o m m i s s i o n e d Ka nt a r e-C o n o my S E A c o ns u m e r s u r v e y,扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved东南亚各国及新加坡的高价值人群对于数字经济的消费占比平均值为73%，高价值人群是数字经济消费的主力。在电商领域高价值人群的消费量是非高价值人群消费量的5.2倍2023年高价值人群数字经济消费占比东南亚消费者东南亚高价值消费者分析S o u rc e(s):G o o g l e-c o m m i s s i o n e d Ka nt a r e-C o n o my S E A c o ns u m e r s u r v e y78%75%74%73%70%69%64%66%68%70%72%74%76%78%80%新加坡泰国印度尼西亚菲律宾越南马来西亚扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+46%东南亚高价值人群线下实体花费占比为46%+12%东南亚非高价值人群线下实体花费占比为12%（这一数值是根据收入情况测算得出）东南亚消费者东南亚高价值消费者分析+54%东南亚高价值人群线下实体花费占比为54%+9%东南亚非高价值人群线上花费占比为9%（这一数值是根据收入情况测算得出）S o u rc e(s):G o o g l e-c o m m i s s i o n e d Ka nt a r e-C o n o my S E A c o ns u m e r s u r v e y扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年东南亚数字消费者网络购买频率（单位：%）东南亚高价值消费者分析东南亚消费者S o u rc e(s):G o o g le-c o m m i s s i o n e d Ka nt a r e-C o n o my S E A c o ns u m e r s u r v e y高价值用户网络购买频率明显高于普通用户,按照周维度进行观察，发现东南亚数字消费者在杂物上上的购买频率远高于游戏及电商，高价值客户这一趋势更为明显。以半年维度进行观察，东南亚消费者更喜欢旅行每周每月每半年食物外卖运输流媒体杂物游戏电商旅行非高价值用户高价值用户扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+54%根据一项针对东南亚高价值消费者的调查，54%的受访者在杂货平台上会因为价格因素换其他平台+56%根据一项针对东南亚高价值消费者的调查，56%的受访者在电商平台上会因为价格因素换其他平台东南亚消费者东南亚高价值消费者分析+58%根据一项针对东南亚高价值消费者的调查，58%的受访者运输商平台上会因为价格因素换其他平台+46%根据一项针对东南亚高价值消费者的调查，46%的受访者在流媒体平台上会因为价格因素换其他平台S o u rc e(s）:G o o g l e-c o m m i s s i o n e d Ka nt a r e-C o n o my S E A c o ns u m e r s u r v e y+61%根据一项针对东南亚高价值消费者的调查，61%的受访者在游戏平台上会因为价格因素换其他平台+56%根据一项针对东南亚高价值消费者的调查，56%的受访者在外卖平台上会因为价格因素换其他平台扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved东南亚线上消费者高消费障碍东南亚消费者线上高消费障碍非高价值消费者高消费障碍电商、杂货、外卖配送问题，包括配送速度慢和配送成本高，是最大的障碍。无法保证最低订单产品的真实性或质量是电子商务和杂货的主要障碍。食品配送方面的需求也是一个共同的制约因素。非高价值用户更想看到或触摸产品，这也是一直阻碍着非高价值消费者的问题。运输、游戏、流媒体、旅行高价是运输中最不准确或等待时间过长的隐性交易费用障碍。时间是一个永恒的问题，在线安全游戏和流媒体。运输消费者。担忧是旅行者普遍存在的问题。流媒体带来了经常性的成本，而他们更愿意节省这些成本。无法与高消费玩家竞争会阻碍非hv玩家玩游戏。确保可靠和可访问的在线体验可以克服障碍，刺激更高的使用和消费。高价值消费者可能会在所有类别中增加支出，最大的潜在提升是在那些主要障碍更容易解决的类别中:杂货，游戏!电子商务和食品配送。这些主要与在线购买的分销、供应或安全问题有关。非高价值消费者的增长机会是高价值消费者的1.9倍。如果关键障碍得到解决，非高价值消费者将增加在线支出或开始在线支出。然而，非高价值消费者也面临着一些障碍，例如需要触摸和感觉产品，这可能需要创造性的解决方案。S o u rc e(s):东南亚普通消费者分析扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved东南亚消费者“开始在线消费的主要原因”基于垂直领域的在线消费因素占比东南亚普通消费者分析东南亚消费者S o u rc e(s):G o o g le-c o m m i s s i o n e d Ka nt a r e-C o n o my S E A c o ns u m e r s u r v e y在线消费的主要原因中东南亚消费者更加看重价格，其次平台信任感，以及简单的使用体验也至关重要产品多样化以及推荐和快递时间长还有多样化支付方式也是消费者消费的考虑因素18%15%14%12%12%12%12%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%如果相同产品或者服务但是更低的价格如果对一个平台或者APP已经建立了信任如果一个平台或者APP使用起来特别容易如果有更多的产品或者服务在一个平台上如果朋友或者家人推荐一个平台如果收到产品或者服务的时间更快在一个平台上如果有更多的支付方式在一个平台上 2024 Wezo.-All Rights Reserved数据来源United Nations Population Division;S&P Global Market Intelligence;relevant central banks and monetary authorities;世界银行DatareportalInternational Air Transport Association;Euromonitor;Google,Temasek,and Bain,e-Conomy SEA 2016-2022;Google-commissioned Kantar e-Conomy SEA consumer survey 2024 Wezo.-All Rights Reserved