2024生物医药行业研究及人才洞察报告.pdf

2023BIOPHARMACEUTICAL INDUSTRY RESEARCHTALENT INSIGHTS REPORT生物制药行业研究及人才洞察报告产业研究 趋势发现 人才洞察 薪酬指南MAMMOTH CONSULTING赤象咨询www.china-赤象咨询是专注于生命科学领域的人力资源服务商，我们致力于帮助 生命科学领域 的企业和组织找到合适的人才并充分发挥人才潜力。本研究报告是赤象咨询通过对生物制药行业目前的发展特点、所处的发展阶段、供需平衡、竞争格局、经济运行、投融资状况等进行分析，旨在掌握人才行业目前所处态势，并为研判人才行业未来发展趋势提供信息支持。人才研究洞察主要使用政策研究、问卷调研、专家访谈、数据分析、趋势预测等研究方法。通过对2023年上半年（H1）的相关数据进行分析，帮助生物制药企业及从业人员了解医药行业目前现状、发展趋势、潜在风险，同时分析目前行业人才现状及供需关系，为生物制药企业和从业人员提供参考和决策依据。关键词：经济，医药，趋势，人才研究，薪酬指南前言目录01经济环境02生物制药产业研究03人才研究及洞察04薪酬指南Part1经济环境ECONOMIC ENVIRONMENT2023年上半年国内生产总值（GDP）达到593034亿元，与去年同期相比，按不变价格计算的增长率为5.5%，这一增长率高于一季度的4.5%，加快1.0个百分点。上半年在前期积压需求释放、政策性力量支撑和低基数效应的共同作用下，中国宏观经济恢复性增长态势明显。截止到2022年年末，全国人口141175万人，比上年末减少85万人，其中城镇常住人口92071万人。其中，北上广深人口同比2021年末均出现了负增长。2023年上半年，全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%。全国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%。其中，医疗保健人均消费1219元，占比人均消费支出9.6%，同比增速17.1%,成为2022年度消费支出最高的类目。一方面由于疫情普发带动的医疗需求增加。另外一方面疫情后民众对健康的关注度提高，对于健康消费意识越来越强。2023年上半年，就业主体人群2559岁劳动力失业率均值为4.4%，比上年同期下降0.5%。经济运行整体好转，稳就业政策持续显效。但2023届应届毕业生集中进入劳动力市场寻找工作，6月份的1624岁劳动力调查失业率为21.3%，比上月增加0.5个百分点，比去年同期增加2个百分点，青年就业成为主要的矛盾问题。内容摘要2023年上半年国内生产总值（GDP）达到593034亿元，与去年同期相比，按不变价格计算的增长率为5.5%，这一增长率高于一季度的4.5%，加快1.0个百分点。上半年在前期积压需求释放、政策性力量支撑和低基数效应的共同作用下，中国宏观经济恢复性增长态势明显，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到不同程度的缓解，呈现出“触底反弹”的运行特征。数字来源请详见国家统计局数据库(http:/)。1.1 国内生产总值GDP增长5.5%，经济恢复性增长态势明显0500010000150002000025000上海北京深圳重庆广州苏州成都武汉杭州南京天津2023年1-6月份重点城市GDP（单位：亿元）2023H12022H1 总的来看，北上广深四个一线城市依然是我国经济发展的标兵，排名占据前几名的位置，但是与以往不同的是，广州居然跌出了前四的位置，取而代之的是重庆，重庆在2022年1-6月的经济报告中就超越广州，今年继续拉开与广州的距离。上海反超北京坐上第一的宝座，上半年上海共完成GDP总量21993亿元，比去年同时期完成增量2650亿元，增速达到13.7%，其经济总量和经济增速均居全国城市之首。国家统计局发布的2022年国民经济和社会发展统计公报显示，截止到2022年年末，全国人口141175万人，比上年末减少85万人，其中城镇常住人口92071万人。其中，北上广深人口同比2021年末均出现了负增长。负增长的原因各不相同，其中北京、上海常住人口减少，更多的是其作为超大城市根据资源条件和功能定位，主动合理管控人口规模的结果;广州、深圳，一方面受疫情的影响，另外深圳由于落户和补贴政策的收缩也成为了主要因素之一。而众多中西部省会城市、新一线城市,如成为“抢人赢家”,通过放宽落户条件、提供购房补贴等方式吸引人口迁入。北京减少4.3万人2184.3万人上海减少13.54万人2475.98万人广州减少7.65万人1873.41万人深圳减少1.98万人1766.18万人1.2 北上广深人口集体负增长，老龄化问题将更加严峻，带动医疗保健市场需求图：2022年度 主要城市人口出生与死亡率(按出生率排序)2022年，全年出生人口956万人，出生率为6.77；其中贵州出生率和自然增长率排名首位，分别是11.03%和3.71%；而黑龙江出生率和自然增长率最低，分别是3.34%和-5.75%。这是1950年以来，年出生人口首次跌破1000万。死亡人口1041万人，死亡率为7.37；自然增长率为-0.60，开始出现负增长。人口生育率下降、人口规模减少、人口老龄化水平提高将成为中国面临的一个重要现象和需要有效解决的问题。-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%出生率死亡率自然增长率人口老龄化大幅提升了健康保障需求。随着人口老年期的延长，特别是随着高龄期的延长，因疾病、伤残、衰老而失去生活能力的老年人将显著增加，而老龄化趋势一定会继续带动医疗保健市场持续增长，尤其是慢病的领域，如心血管、肿瘤、糖尿病、白内障等疾病,生物医药依旧有较大的发展空间和潜在机会。面对老龄化，医疗体系也将逐渐健全：一方面，医疗服务持续实现下沉，并逐渐健全养老和康复体系，尤其是自然增长率较低的城市。第二方面，支付方式将逐渐改变，主导医保+商保的形式的模式，进行补充养老。2023年上半年，全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入26357元，同比增长5.4%，扣除价格因素，实际增长4.7%；农村居民人均可支配收入10551元，同比增长7.8%，扣除价格因素，实际增长7.2%。2023年上半年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速全国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%。分城乡看，城镇居民人均消费支出15810元，增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.0%；农村居民人均消费支出8550元，增长8.5%，扣除价格因素，实际增长7.9%。2023年上半年居民人均消费支出及构成1.3 居民人均收入和消费持续增长，医疗保健占比消费支出最高6%5%5.10%7.80%9.20%16.20%17.10%14.50%0%5%10%15%20%2023H1人均消费增长率其中，医疗保健人均消费医疗保健人均消费12191219元，占比人均消费支出元，占比人均消费支出9.6%9.6%，同比增速，同比增速17.1%,17.1%,成为成为20222022年度消年度消费支出最高的类目。费支出最高的类目。一方面由于疫情后遗症和老龄化带动的医疗需求增加。另外一方面疫情后民众对健康的关注度提高，对于健康消费意识越来越强。数字来源：国家统计局数据库，赤象咨询整理。今年上半年，全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点。6月份全国城镇调查失业率为5.2%，比上年同期低0.3个百分点。16-24岁的青年失业率尤为突出，占比21.3%;而25-59岁的的主要劳动力却仅有4.1%，其中主要集中在高级、初中及以下学历。2023年6月青年失业率21.3%，继5月青年失业率20.8%持续增长。随着高等教育毕业生数量不断增加，但就业市场并没有相应地扩大，导致供求失衡的局面。毕业季集中进入劳动力市场，没有工作经验，所以很难找到满意的工作；另外从学校到职场的过渡阶段，模糊的职业规划以及过高的职场期待，很容易导致劳动力市场摩擦，造成这个群体失业率居高不下。但随着时间的沉淀，第三季度失业率有望逐步下降。青年人群面对职场就业压力“望而却步”。职场竞争压力加剧，出于对学历的重视或对职场的焦虑，毕业生选择考研和考公连年飙升。2023年，考研人群达到474万人，录取名额125万人，考录比4：1。考公更是火爆，考录比高达70：1（右图），“上岸”机会渺茫。调研来看，不少人并未有清晰的职业规划，“随大流”成为常态。高等教育的普及，学历竞争加剧，低学历人群将逐渐被边缘化。虽然我们都认为“学历”不能代替“能力”，但在现实社会，高学历文凭已经成为就业和仕途升迁的“敲门砖”,尤其是生物制药行业，高学历、知名院校、海外经历已经成为了人才竞争的关键因素。1.4 人口红利逐渐消失，总体素质不断提高，就业形势将变得更加紧张21.30%4.10%0.00%10.00%20.00%30.00%16-24岁25-59岁2023年6月失业人群年龄分析4.40%4.40%3.90%3.20%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%初中及以下高中大专本科及以上2023年6月 25-59岁失业人群学历分析29034137745747481.13100.66111.4124.21252019年2020年2021年2022年2023年考研人数录取人数137.93143.7157.6212.3259.771.452.412.573.123.712019年2020年2021年2022年2023年考公人数录取人数2023年考研人数及录取名额(单位：万人)2023年考公人数及录取名额（单位：万人）数字来源：国家统计局数据库(http:/)，赤象咨询整理。Part2生物医药产业研究MAMMOTH CONSULTING赤象咨询RESEARCH ON THE BIOPHARMACEUTICAL INDUSTRYuserid:414195,docid:135071,date:2023-08-03,生物医药行业整体呈现原生需求回弹、市场推广产品创新、估值切换、投融资行为升温等迹象，我们有理由相信2023年是中国医药市场 向“后疫情”时代转变的关键一年，也是生物制药行业重塑、企业转型升级的重要窗口期。医药领域始终是一个万亿市场，行业就算再变革，最终会形成新体系和新发展，而2023年是医药新周期的开始！寄语内容摘要外资药企在7-8月陆续发布了2023上半年（H1）的财报，以下面8家为例，制药业务大部分增长强劲，其中下滑严重的辉瑞和默沙东，主要是由于新冠药品的患者需求下降导致，而艾伯维主要是由于仿制药的冲击，导致重磅产品销售额下降。按医药板块指数下跌 6.72%，沪深 300 指数下跌1.17%，医药板块跌幅大于沪深 300 指数 5.55个百分点。其中医药流通、中药、化学制剂都呈利好状态。CXO跌幅最大达到27.93%，其次是医疗服务跌幅16.78%，医药零售跌幅16.43%。中国生物医药领域投融资事件225件，同比降低2%，融资金额375.57亿元，同比降低30%，上半年出现负增长。但是 Q2数据已明显进入回暖状态。Q2融资事件和融资总额较Q1分别增长了45%和34%。投资领域主要集中在CXO、大分子赛道、合成生物学和细胞治疗等领域，投资地区主要集中上海、苏州、北京、杭州、南京等城市。13家医药生物企业登陆A股，较去年21家同期减少8家。与此同时，IPO新受理企业数量以及上会企业数量也双双下降。其中6家新股上市首日即破发，整体破发率达到46.15%，相较2022年H1同比增长了12.82%。中国授权交易数量111次，基本与2022 H1次基本持平，但交易总金额同比增长50%。相对于License in的凄凉凋零，中国创新药的License out（授权许可）交易却让人眼前一亮，交易数量、金额及项目种类方面呈逐年增高趋势。目前第八批国家药品集采已经完成，有39种药品采购成功，中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等治疗用药，平均降幅达56%。按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。截至目前，集中采购共纳入333种药品，平均降幅超50%。中国已有 80 多个地区（城市）已经着力建设科技园、生物园、药谷，而且各地新开发的高科技很多都将生物产业作为重点引驻对象，其中上海张江高新技术产业开发区首年超过中关村科技园区成为第一，TOP100的生物制药园区48%集中在华东地区。2.1 外资药企增长势头强劲，下滑集中在新冠药品的需求下降和仿制药品的竞争序号企业发布时间2023H1 营收（亿美元）增长增长原因1强生2023.7.20502.86.30%达雷妥尤单抗（DARZALEX）涨势迅猛，保持超 20%增速2罗氏2023.7.27328.4-2%制药业务收入226.81亿瑞士法郎（+8%），肿瘤领域依旧是罗氏的主要阵地，贡献了97.75亿瑞士法郎的收入，不过增速放缓。眼科产品VEGF-A/Ang2双抗Vabysmo增速迅猛，今年上半年销售收入达9.57亿瑞士法郎（10.5亿美元）。营收的负增长主要来源于诊断业务收入70.98亿瑞士法郎（-23%）3辉瑞2023.8.1310-42%下降主要原因是新冠口服药Paxlovid和新冠疫苗Comirnaty的患者需求下降4默沙东2023.8.1295.22-3%K药和HPV9价是默沙东制药业务收入的主要来源，二者合计贡献164.95亿美元，占该部分收入63%。下降主要原因是由于新冠药物Lagevrio的收入大幅减少（-87%）以及两款降糖药销售下滑。其它产品暂未实现亮眼的收入，其中心血管领域、神经领域、免疫领域和糖尿病领域的一系列产品销售额持续走下坡路。5诺华2023.7.18265.755%创新药收入上半年净销售额为218.13亿美元（+8%），主要来自于Entresto（沙库巴曲缬沙坦钠），Kesimpta（奥法妥木单抗），Kisqali（瑞波西利）以及Pluvicto等产品强劲增长的推动。Sandoz净销售额为47.62亿美元（+8%），预期今年Q4完成分拆上市。6艾伯维2023.7.27260.9-7.20%自免领域“药王”的Humira（阿达木单抗）上半年收入75.53亿美元，同比下滑25.2%，血肿BTK抑制剂Imbruvica（伊布替尼）在阿卡替尼、泽布替尼等后来者的竞争下，市场份额继续流失，上半年收入17.85亿美元，同比下滑23%。7赛诺菲2023.7.28218.064.40%Dupixent展现超级重磅炸弹的风姿，半年即创收48.78亿欧元（约52.69亿美元），增长速度达36.7%，年底突破100亿美元已无悬念。该药物现已斩获特应性皮炎、哮喘、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉、结节性痒疹、嗜酸性食管炎5项适应症。8勃林格殷格翰2023.8.1134.189.70%主要得益于欧唐静家族（35亿欧元）和呼吸系统疾病药物维加特（17亿欧元）的强劲表现.2023 外资药企半年报（H1）最新数据外资药企在7-8月陆续发布了2023上半年（H1）的财报，以下面8家为例，制药业务大部分增长强劲，其中下滑严重的辉瑞和默沙东，主要是由于新冠药品的患者需求下降导致，而艾伯维主要是由于仿制药的冲击，导致重磅产品销售额下降。2023上半年（H1）医药板块指数下跌 6.72%，沪深 300 指数下跌1.17%，医药板块跌幅大于沪深 300 指数 5.55个百分点。其中医药流通、中药、化学制剂都呈利好状态。CXO跌幅最大达到27.93%，其次是医疗服务跌幅16.78%，医药零售跌幅16.43%。2.2 以“创新”破卷，中国生物医药估值处于历史低位,药企依旧“亚历山大”医药流通中药化学制剂CXO医疗服务医药零售涨幅10.99%9.08%3.61%-27.93%-16.78%-16.43%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023H1 医药细分领域板块指数涨幅趋势根据国家统计局数据，2023 年 1-5 月，医药制造业累计实现营业收入 10324.2 亿元，同比减少 3.8%，实现利润总额 1415.5 亿元，同比下降 21.9%。根据数据计算，1-5 月医药制造业利润率 13.71%，毛利率 42.63%，营业费用率 18.03%，管理费用率 6.39%，与 2022 年同期相比，分别-2.21、+0.98、+2.11、+0.74 个百分点。由于国内药企大部分暂时还没有发布H1财报，所以我们整理了Q1年报进行对比，包括但不限于老牌药企、创新药企、CXO、医药商业等不同领域的21家典型药企的，其中2023Q1营收相比2022Q1，76%的企业同比增长，只有24%的企业同比降低。其中净利润71%是增长的，29%同比降低。其中主要是创新药企，短期盈利能力较弱，由于lisence out的中断、商业化的扩张等原因，导致营收降低或者研发成本及销售费用增加。企业2023Q1 营收同比2022Q1增长 2023 Q1 净利润同比2022Q1增长凯莱英22.499.09%6.326.22%诺诚健华1.8958.99%-0.124-89.51%百济神州30.6657.42%-24.47-14.64%药明康德89.645.77%21.6831.97%复星医药108.714.68%9.87116.17%昭衍新药3.6936.32%1.8847.79%再鼎医药0.62834.4%-0.4914-40.35%康龙化成27.2429.53%3.4839.81%康缘药业13.5225.39%1.4128.6%科伦药业56.0224.98%9.56252.75%石药集团80.52.28%14.72.43九州通420.9319.75%5.6124.06%上海医药662.2616.39%24.9225.44%荣昌生物1.6812.06%-3.2412.88%天士力20.810.92%2.63147.71%恒瑞医药54.920.25%12.390.17%贝达药业5.32-9.08%0.514-38.58%君实生物2.55-59.47%-5.43-37.09%博腾制药13.78-4.5%3.04-20.37%传奇生物0.363（亿美元）-27.39%-1.12（亿美元）247.18%丽珠制药34.13-1.9%5.825.17%动脉橙统计：2023上半年（H1），全球生物医药领域投融资共发生617起融资事件，同比增长29%，融资金额1706.08亿元，同比增长9%；而中国生物医药领域投融资共225件，同比降低2%，融资金额375.57亿元，同比降低30%。虽然中国生物医药投融资上半年出现负增长，但是2023 Q2数据已明显进入回暖状态。若只关注2023年Q2数据，中国融资事件共133件，总额215.2亿元人民币，中国融资事件和融资总额较Q1在Q2分别增长了45%和34%。投资领域主要集中在CXO、大分子赛道、合成生物学和细胞治疗等领域，投资地区主要集中上海、苏州、北京、杭州、南京等城市。单位：件2022 H12023 H1增长率全球事件数47861729%中国事件数230225-2%全球投资总额（亿元）1559.931706.089%中国投资总额（亿元）533.34375.57-30%2.3 一级市场开始谨慎回暖，苏州比北京更受资本青睐 2022 H1及2023 H1投融资总额对比，数据来源：动脉橙单位：件2023Q12023 Q2增长率全球事件数25941661%中国事件数9213345%全球投资总额（亿元）541.681164.4115%中国投资总额（亿元）160.37215.234%2023 Q1及2023 Q2投融资总额对比，数据来源：动脉橙473326181615147423292.4741.0426.535.1514.169.6211.2112.346.1923.722.132.91上海苏州北京杭州南京深圳广州成都武汉合肥长沙重庆2023 H1投融资热门城市（单位：亿元）投资件数投资金额151.88亿元成功上市13家2023年上半年，共有13家医药生物企业登陆A股，较去年同期减少8家。值得关注的是，作为深化新三板改革、服务创新型中小企业的主阵地，今年上半年，北交所成为医药生物企业上市的“沃土”，有4家新股成功发行，而2022年上半年则无医药生物新股发行。2022年上半年，21家医药生物新股分别在深交所创业板、上交所科创板、上交所主板上市，企业数量分别为10家、9家、2家。291.68亿元成功上市21家44410246上交所科创板北交所深交所创业板深交所主板2023 H1成功上市药企9210-5051015上交所科创板上交所主板深交所创业板2022 H1成功上市药企2.4 生物制药企业登陆二级市场，破发率高达46.15%7化学药生物制品医疗器械医疗服务医疗商业212023年 H12023 H1有13家医药生物企业登陆A股，较去年21家同期减少8家。与此同时，IPO新受理企业数量以及上会企业数量也双双下降。其中6家新股上市首日即破发，整体破发率达到46.15%，相较2022年H1同比增长了12.82%。从募集资金来看，2023 H1 新上市的13家医药生物新股首发募资总额为151.88亿元，平均募资额为11.68亿元，同比2022 H1首发募资总额291.68亿元，下降47.9%。2022年 H121172.5 License out 表现亮眼，“借船出海”逐年增高2023 H1中国交易数量111次，基本与2022 H1次持平，但交易总金额同比增长50%。相对于License in的凄凉凋零，中国创新药的License out（授权许可）交易却让人眼前一亮。根据医药魔方的最新数据，截至2023年6月，国产创新药出让国外权益（License out）的交易合作已达37项，远高于去年同期的27项。国内药企持续活跃在全球ADC交易一线，交易类型逐渐由海外引进转变为出海。国内药企在核酸类药物的交易热度持续不减，但主要局限于国内药企之间的交易，未有出海达成。数据来源：医药魔方NextPharma 数据库License out交易TOP10事件的交易总额达117亿美元。从交易金额看，共有6起License out交易金额突破10亿美元，其中单项最高交易金额达20亿美元，为百力司康与卫材关于BB-1701的合作协议。交易时间授权方引进方交易项目总金额2023年5月百力司康卫材ADC创新药20亿2023年5月君实生物瑞迪博士实验室PD-17.282023年4月启德医药PyramidGQ101010.22023年4月映恩生物bioNtech两款ADC产品15亿2023年3月高光制药Biohaven（辉瑞子公司）BHV-80009.7亿美元2023年2月恒瑞医药TreelineSHR25547.062023年2月KYM BiosciencesAZADC创新药6300万美元2023年1月药明生物GSK四款抗体产品14.6亿2023年1月和黄医药武田制药呋喹替尼11.3亿美元2023年1月信诺维AmMax新一代ADC8.71近年来，License out模式已成为中国创新药企业“借船出海”的重要选择，交易数量、金额及项目种类方面呈逐年增高趋势。2023年上半年中国生物医药十大License out许可交易事件2.6 集中采购持续升级，中成药影响相对温和 短期影响有限2023年3月，国家医保局在关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知中指出，持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。今年第八批药品集中采购与以往不同，被评为有史以来最“卷”的一次。其中：鼓励同一品种由多家企业中选，促进价差公允合理，并统一采购周期；上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。时间轴拉长，竞争加剧。目前第八批国家药品集采已经完成，有39种药品采购成功，中选药品涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等治疗用药，平均降幅达56%。按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。截至目前，集中采购共纳入333种药品，平均降幅超50%。排序省份约定量规模（万元）排序省份中选规模（万元）1江苏2126941浙江549182浙江1691722江苏548193山东1613293山东410564广东1362234河南402745河南1358155湖南397656上海1356476广东362097湖南1335037上海344588四川1218018四川342519河北889319河北2717710安徽8712610安徽23152下半年，第九批国家药品集采会接踵而来。按照“十四五”全民医疗保障规划中规划，预计到2025 年国家和省级药品集采品种达 500 个、高值医用耗材集采品种数量达 5 类；公立医院通过省级集采平台采购品种金额占比达 90%、高值耗材采购金额占比达 80%。从规则上看，全国的仿制药国采的中选规则为最低中标价，中成药的集采价格降幅不是唯一打分依据，还纳入其他指标，综合考虑医疗机构认可度、药品企业排名和供应能力、药品企业创新力、医药价格和招采信用评价、产品质量安全因素。集采对中成药的价格影响相对温和，短期影响有限，但将拉动上游中药材需求，中药材品种的价格涨势不减，中药企业成本压力将会加大；对于中成药企业而言，要控制好药材的采购源头，避免出现质量下降。同时也会促进对中成药的创新研究，实现行业高质量发展。2.7 医药研发技术升级，产品类型更加多元化“十四五”医药工业发展规划提出，要“推动医药工业高端化、智能化和绿色化发展，促进互联网、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术和制造体系融合”。随着细胞与基因治疗、AI药物、核酸药物、类器官等新一代生物科技技术的发展，产品类型将更加多元化，也具有巨大潜力。细胞与基因治疗AI药物核酸药物受人口老龄化及环境问题等因素影响，中国新发癌症数量和癌症死亡数量不断加剧，庞大的患者需求为CAR-T提供了巨大的潜力市场。目前我国有两款细胞治疗产品成功上市并在临床应用，分别是复星凯特（Yescarta阿基仑赛注射液）和药明巨诺（瑞基奥仑赛注射液），均是CD19靶点。而处于临床试验阶段的CAR-T产品更是已经超过100项，包括但不限于CD19、CD20、CD23、ROR1、CD30、GRP78、BCMA、SLAMF等不同靶点和不同适应症，未来各个药企有很大的机会百花齐放。传统创新药的完整周期平均需要至少10年，而临床试验阶段平均需要6-7年的时间。相比传统新药发现，AI凭借机器学习(ML)、图像识别等独特优势可以提供更好的预测模型和更高的命中率，以缩短新药发现时间，大大缩短开发周期、降低成本。而ChatGPT更是为原为就如火如荼的AI制药再添一把火。虽然目前还尚未有AI新药获得上市批准，但随着资本不断加码，以及技术的升级迭代，AI制药行业将会迎来新的发展机会。主要分为小核酸药物和mRNA两大类，其中小核酸药物有望涵盖更丰富的适应症。从上市药物的适应症来看，主要集中在罕见病，但随着小核酸药物在慢病、肝炎、肿瘤等领域的应用越来越广，将在众多适应症里将拥有更大的开发潜力和临床价值,其潜在市场规模较为广阔。2.8 生物经济创新发展高地发展迅速，华东地区集中化程度较高目前中国已有 80 多个地区（城市）已经着力建设科技园、生物园、药谷，而且各地新开发的高科技很多都将生物产业作为重点引驻对象，其中上海张江高新技术产业开发区首年超过中关村科技园区成为第一，TOP100的生物制药园区48%集中在华东地区。虽然园区数量众多，但普遍存在产业领域重叠，缺乏明确或特色的发展方向和模式，导致了低水平竞争和发展不均衡的情况。但随着AI制药、基因编辑、3D生物打印等新兴技术的发展，生物制药园区的创新主体由“龙头药企”逐渐转变“中小企业创新药企”，为扶持创新药企的发展 园区也将逐步联动上、中、下游结构完整、配套体系健全的园区产业链，提供全面的配套设施，推动产业协同，加强投资引入和人才聚集，提供政策和税优扶持，以形成集群效应。2023年生物制药行业园区TOP20 2023 生物制药行业园区TOP100 所在省市分布48%10%8%3%9%22%华东地区华北地区东北地区西北地区西南地区中南地区 2023 生物制药行业园区TOP100 区域分布数据来源：赛迪顾问医药健康产业研究中心，赤象咨询整理732543 3 312 2 21 12 21 1 1 1 1 11 11186111 1 13 1 1 12 21 1 1 1 1 12105101520江苏广东天津湖南上海广西吉林福建北京河北云南河南山西高新区经开区排序产业园区地区排序产业园区地区1上海张江高新技术产业开发区上海11连云港经济技术开发区连云港2中关村科技园区北京12天津经济技术开发区天津3北京经济技术开发区北京13连云港高新技术开发区连云港4苏州工业园区苏州14南京经济技术开发区南京5深圳高新技术产业园区深圳15泰州医药高新技术产业开发区泰州6武汉东湖新技术开发区武汉16天津滨海高新技术产业开发区天津7成都高新技术产业开发区成都17昆明高新技术产业开发区昆明8广州高新技术产业开发区广州18南京高新技术产业开发区南京9杭州高新技术产业开发区杭州19杭州余杭经济技术开发区杭州10西安高新技术产业开发区西安20石家庄高新技术产业开发区石家庄美国出海日益艰难，新兴市场将不断被探索集采压力下，药企在中国市场的利润空间大大被压缩，传统药企完成创新转型之后，海外市场与国际竞争力成为企业发展的重大战略。由于国际市场对我国药企创新研发能力认可度逐步提升,海外新兴市场也展现出强劲的市场潜力与未满足需求。但对于国产创新药企而言，如果将药品授权海外开发，仅仅是很初级的“出海”，更高级别的“出海”，则是药物在全球开展多中心临床试验，从而在海外实现上市。无论是“直接出海”还是“借船出海”，都受到中美贸易战的挑战，日益艰难。未来，药企将会不断在新兴市场探索和布局，如荷兰、澳洲、韩国、印度等国家和地区。“创新不创收”是众所周知的创新药难题。医保作为我国医疗市场的最大支付方，其支付规则的调整关乎创新药发展，而我国医疗支付供给侧仍存在结构性短板，在直接医疗支出中商业健康险赔付占比不足5%，更多的支付压力仍旧由患者个人承担。创新药商业化需要多层次医疗保障体系支持，所以医保压力下，不少药企开始探索支付新模式，除了高端医疗商业保险，普惠性质的保险也被寄予厚望，虽然短期放量会受到影响，但是以价换量 也不失为一种补充医疗方式。未来商业保险纳入更多的创新药产品，而这无疑将增加创新药的可及性及商业化空间。技术创新，国产创新药拥有最大的潜力市场目前国产创新药逐渐打破外资药企的垄断，研发实力逐渐显露,未来创新药物将成为医药企业研发主流，新药研发逐步向差异化发展。在人口老龄化的背景下，随着生物技术、基因编辑、纳米技术、人工智能等领域的发展，医药企业将会有更多的机会开发出更加先进的药物和治疗方案。国内创新药审评政策不断优化，新药创制重大专项、国家重点研发计划等政策的扶持下，国产创新药的研发和临床进程将被大大提速，百花齐放的市场将不期而遇。前景展望头部创新药企新品种进入放量期，创新支付方式被寄予厚望合规护航医药产业高质量发展我国医药产业正处在从高速增长到高质量发展跨越的重要历史阶段。在强监管的新常态下，合规经营、转型升级是推动高质量发展、促进医药产业由大向强转变的重要举措。此前，RDPAC发布了新的RDPAC行业行为准则（2022年修订版），并于2023年4月1日生效执行。随着互联网诊疗监管细则（试行）、药品网络销售监督管理办法等新政施行，更加清晰地指出了行业健康发展方向，亦对医药企业合规行为提出了新的要求。原材料需要不断攀升，国产替代势在必行2022年，我国原料药进口额为97.11亿美元，同比增长5.26%；全年原料药进口量为123.88万吨，较上年同比下降9.73%，原料药进口呈现严重的“量价倒挂”，药企生产成本大大加剧。这提示我国原料药产业亟待升级，下游制剂研发与生产正朝着更高水平、更高质量的方向发展，对高端原料药的进口需求在不断攀升，国内原料药的创新不断加强，虽然还有较大的发展空间和潜力，但是未来替代进口是必然趋势。生物药品成为关键增长点，中药产品全球化发展 生物创新药仍将占据医药投资的核心关注地位。其中，基因治疗、免疫细胞治疗等已被验证落地性的细分赛道由于其持续性技术创新需求和市场增量空间等要素，将持续保持较高热度。而中药方向，疫情的背景下，以岭药业的连花清瘟在巴西、泰国、厄瓜多尔、新加坡等近30个国家和地区获得注册批文或进口许可，海外抗疫成果和国家的大力支持，双重助推中医药国际影响力提升，中医药迎来了全所未有的机遇。前景展望Part3人才研究及洞察MAMMOTH CONSULTING赤象咨询TALENT RESEARCH AND INSIGHTS内容摘要 受疫情影响导致部分企业在招聘端变得更加保守与谨慎，使得企业端与求职端在招聘、求职的问题愈加凸显。调研显示，今年上半年有62.25%的药企依旧采取了人员结构优化，包括大规模裁员、部分业务线裁员、合理优化等调整，职业动荡依旧存在。人才端职业危机加重，其中65.98%的人才觉得有职业焦虑，并且19.59%的人才有非常强烈的职业危机感。在医药研发板块中，因为政府的支持力度加大，国内外资本的支持，以及创新技术的持续更新和迭代，总体上仍然保持着稳健的发展态势，对人才的需求也逐步增加，但主要集中在相关领域至少有5年经验的核心人才。调研数据显示，在2023年下半年，有46.9%的被调查者有离职倾向。一方面，疫情过后的经济恢复，让原本一些短期求稳的人员开始活跃。其次，职业发展机会、薪酬、组织架构变动频繁也是影响药企从业者离职倾向的核心因素。企业在将本增效的同时，应花更多时间在加强内部人才的关怀。特别是在药企内部，有时会面临销售目标的压力、批文审批的不确定性等问题，这可能进一步增加了从业者的离职意愿。调研数据显示，近1年跳槽降薪比例达到了17.65%，平薪过度比例达到了23.53%。疫情以来，企业在结构优化、降本增效的大趋势下，对人员成本的控制是重中之重。尤其是近一年以来，跳槽涨幅更是突破新低。常见跳槽薪酬涨幅集中于0至20%之间,而今年更是企业需求减少，人才求职意向提高，“平跳”甚至“降薪”现象大幅度增加。生物制药行业人才在求职渠道的选择上信任猎头程度较高，占比31.7%，认为猎头可以很好的帮助他们获取真实的职位和有效的信息，求职的效率更高更快。其次是内推，23.5%的人在求职时会选择通过朋友进行内部推荐，能够有效的直达意向企业，但是部分人选会关注自己求职隐私问题，不希望朋友过多介入。在竞争激烈的行业中，吸引到高质量的人才是关键成功因素之一。优秀的员工通常会选择加入那些具有良好声誉、提供良好工作环境和发展机会的企业。雇主品牌的积极形象可以提高员工对企业的认同感和忠诚度。员工会因为为一个受尊敬的品牌工作而感到自豪，更愿意长期留在企业，并全力投入工作。3.1 人才样本数据分析及说明数据说明：赤象咨询主要使用政策研究、问卷调研、专家访谈、数据分析、趋势预测等研究方法，调研问卷主要基于赤象咨询的人才库抽样调研，基于样本问卷按照学历、职级、工龄、性别和工作经历进行了样本分析。1个以内2-3个4-6个7个以上工作经历11.20%48.00%37.80%3.10%0.00%20.00%40.00%60.00%调研结果显示，59.2%的人才只有1-3份工作经历，人才相对开始注重职业的稳定性。学历职级工龄19.4%32.7%40.1%7.8%博士硕士本科专科12%25%44%19%总裁/副总裁/BU head高级总监/总监高级经理/经理/主管/科学家研究员/专员2.0%5.1%8.2%31.4%25.5%27.8%不满1年1-3年3-5年5-10年10-15年15年以上工作经历性别56%44%3.2 药企经营持续“降本增效”，65.9