用友实施方法论.pptx

软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步 用友项目实施方法论用友项目实施方法论软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步领导层培训 1 2 3 4 5 6前期工作MRPII/ERP原理培训软件产品培训产品信息工艺信息库存信息参数设置系统安装调试系统/需求/可行性分析需求信息原型原型测试测试培训最终用户/扩大培训实施准备对比判别系统设计二次开发模拟模拟运行运行二次开发切换实施巩固提高全面实施数据准备硬件及系统员培训程序员培训选择软件重点部门分步实施原型模拟ERP 项目实施进程项目实施进程财务信息项目定义改进完善培培 训训模模 拟拟数数 据据102软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步工作角色工作角色培训目标与要求培训目标与要求高中层领导1、总体把握系统中各业务模块的关系2、了解与本部门业务相关的ERP系统中相应模块的功能3、对本公司和本部门的业务系统实施起领导作用主要业务人员1、了解掌握公司业务需求与流程2、了解掌握相关应用模块功能与特性3、与项目小组共同确定系统需求4、在项目实施中和系统开始运行后，在公司顾问指导下对最终用户进行培训，并指导最终用户顺利开展工作最终用户有效、熟练地使用NC应用产品处理业务技术人员1、掌握数据库安装、配置、备份、恢复等维护2、掌握NC开发工具二次开发过程3、掌握应用服务器的安装、配置与维护4、掌握并熟悉公司业务流程的软件设置与维护，解决技术疑难，成为最终用户的第一线支持软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步培训方式与内容培训方式与内容工作角色培训内容培训方式高中层领导BPI&ERP原理、项目管理NC应用产品简介，财务系统，供应链系统和制造系统的主要结构和功能，以及主要业务模块之间的关系1、培训方式视具体情况而定，可以是在公司培训，也可以是用户现场培训。2、课堂培训主要业务人员财务系统、供应链系统制造系统1、参加教师引导的培训，培训方式主要为客户现场培训。技术人员财务系统、供应链系统制造系统数据库管理、开发工具决策分析产品1、现场、公开课程最终用户应用产品1参加课堂培训，学习基本的应用系统的基本功能和基本操作2采用产品进行按需学习3企业内部培训，在系统实施中后期及开始运行以后，不能参加课堂培训的用户将由主要业务人员负责讲授，软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施建议书项目实施建议书项目实施建议书定位项目实施建议书的内容项目实施建议书的审核软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施建议书项目实施建议书定位前提：了解企业需求法律效力；是项目实施的蓝本，为今后解决方案的形成和项目的顺利实施打下扎实基础客户可以根据项目建议书要求实施方开展工作、进行项目验收、按规定付款软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施建议书项目实施建议书内容项目背景项目背景1.业务需求及现状分析2.项目目标项目范围项目范围1.客户、模块、组织、地点范围项目实施策略项目实施策略1.项目实施所遵循的方法2.项目实施的基本技术原则3.项目计划、控制、需求变化控制的管理软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施建议书项目实施建议书内容项目组织项目组织项目实施组织机构项目总监项目指导委员会实施方客户方项目经理功能顾问若干技术顾问若干项目经理信息部门核心实施组财务部门部门各业务部门软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施建议书项目实施建议书内容实施阶段的验收实施阶段的验收系统软件安装与运行测试完成项目组系统培训系统解决方案的审核、批准系统客户化配置文档系统测试的完成与测试文档的审核、批准完成最终用户培训系统切换准备工作的审核与批准系统投入生产运行的支持及后期项目验收软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施建议书项目实施建议书内容项目实施计划项目实施计划任务任务/阶段阶段所需时间（工作日）所需时间（工作日）备注备注项目准备项目准备项目启动会议及管理理念培训依赖于硬件系统及时到位系统安装系统安装项目组成员功能培训项目组成员功能培训系统需求调研系统需求调研需求分析需求分析制定实施解决方案制定实施解决方案依赖于客户数据准备工作制定实施详细计划测试计划系统配置系统配置系统模块测试系统模块测试系统模块集成测试系统模块集成测试实施解决方案完善制作客户化标准操作手册项目交付项目交付最终用户培训最终用户培训系统切换计划系统权限设计与分配系统切换系统切换辅助客户建立内部支持体系运行支持运行支持现场支持现场支持项目验收项目验收项目验收总结项目验收总结持续支持软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施建议书项目实施建议书内容培训计划培训计划1培训对象及目标2培训课程3约束条件4培训结果的评估实施报价实施报价1实施的收费项目及计算方法2付款方式相关附件相关附件1实施人员简历2客户招标文件软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施建议书项目实施建议书审核 审核项目实施建议书的要点审核项目实施建议书的要点 项目组织的审核项目组织的审核 实施计划与服务报价实施计划与服务报价 的审核的审核 软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步签定实施服务合同应注意哪些问题？明确实施的范围、目标、方法双方的责任和义务实施阶段的划分及付款方式违约处理方式软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步实施流程实施准备实施建设项目验收软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步实施准备阶段应该做哪些工作？软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步实施准备确定项目组织编制实施主计划项目启动会系统安装与调试软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步确定项目组织-项目组架构项目实施组织机构项目总监项目指导组实施方客户方项目经理功能顾问若干技术顾问若干项目经理信息部门核心实施组财务部门各业务部门软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步用友项目人员职责客户经理用友专门负责客户服务的经理，负责协调e2e内部的资源，审核和批准实施计划。另一个主要的责任是控制项目实施的质量，评估项目实施的结果项目经理用友为每一个项目而指定，具体对这个项目进行负责。在项目的实施全过程中，承担具体的项目管理工作，包括详细实施计划的制定，和客户关系的协调等，是客户和e2e之间联系的桥梁产品顾问在某个业务领域承担具体的实施支持工作，如培训，现场咨询等，并且对所提供的服务承担责任，并按照要求提交相关的文档/报告软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步客户方项目小组决策委员会高层领导组成，主要决定项目的范围、目标、投入的资源。对项目实施的计划等进行审核和批准，并进行关系的协调项目实施组长 是用户项目的具体负责人。要求具有组织协调能力，熟悉用户的业务和管理要求。直接对决策委员会负责，并需要制定详细的实施计划，并推动计划的执行业务主管是各个业务部门的负责人（或骨干），对本部门的项目实施进行负责，包括安排本部门的业务人员参加项目的实施，整理和制定出本部门的管理规范（SOP），推动项目在本部门的实施关键用户直接对业务主管负责，负责具体的项目实施工作，整理数据、进行原型测试等。在项目实施后，将是系统的最经常使用者最终用户是NC系统的日常操作者/使用者软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步确定项目组织-项目组职责实施方项目组职责客户方项目组职责双方共同的职责软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施主计划项目实施主计划的作用项目实施主计划的内容项目实施主计划的编制要求软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施主计划的作用项目总体实施进度表双方项目组工作的日程准则制定各阶段详细工作计划的依据软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目实施主计划的编制内容包括项目阶段、起始日期、执行人员（包括实施方和客户方）、工作成果。要求采用直观的方法：图形、图表的形式案例粗略案例详细案例软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步系统安装调试安装准备事先了解用户技术环境信息推荐硬件及系统软件配置准备安装工具安装测试对系统管理员进行简单培训填写安装记录，并确认软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目启动会项目总动员由客户方“一把手”说明项目背景、企业管理改造的期望、客户方项目成员、对各部门配合的要求等理念宣导由实施方项目经理说明实施的意义、介绍实施方项目组成员、各方的职责、项目实施总计划、实施成功的关键因素和实施风险、确定项目实施主计划软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目的第一次会议-意义为以后会议树立一个标杆准时开始和结束；会议之前向与会者分发项目的议程表或通知会议议程，作到因事开会；提倡公开、民主讨论，使每位成员都畅所欲言。作好会议记录；确定下一阶段的工作任务，明确团队队员的工作任务和职责，并记录下来，留作备档。软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目的第一次会议-内容介绍项目团队的成员，并阐明各自的职责和作用；简要介绍项目计划并安排项目实施工作；讨论下一步项目工作的实施规则；讨论项目实施中的管理控制方法；确定下一次会议的时间和地点。软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步实施建设包括哪些主要内容？软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步实施建设分阶段详细计划关键用户培训企业业务流程调研确定解决方案静态数据准备实施方案测试二次开发方案确定软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步分阶段详细计划明确的阶段目标细分工作任务落实人员、时间阶段成果案例切合实际，严格执行！软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步关键用户培训关键用户的作用培训时机实施的不同阶段培训内容结合各阶段实施内容进行目标：把关键用户培养成“自己人”软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步关键用户作用：协助我方实施过程作为“自己人”去工作为我们推荐新的客户作为我们的样板企业软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步企业业务流程调研调研意义了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程获取实施软件所必要的参数信息。调研计划明确时间、调研人员、调研对象明确需求调研的内容，调研报告提交的格式软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步调研方法调研组织动员会、培训调研表单一套标准化模板调研技巧软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步调研案例总体调研总帐调研应收调研应付调研采购调研销售调研库存调研成本调研软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步制定解决方案业务流程分析解决方案的核心内容：总体流程图；各模块基本参数、业务流程的确定；特殊业务的变通处理；目前软件无法解决的问题提示解决方案：新版本、开发接口程序方案测试、确认软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步数据准备静态数据组织制定编码方案基础数据整理动态数据各必须项目的期初余额数据准备要求：及时、准确、完整！软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步注意事项制定计划保证时间、落实责任由实施方提供指导：编码原则、方法数据准备范围、格式由客户方实际执行基础档案的后期管理规定管理权限软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步方案测试测试计划测试目标：验证解决方案测试人员：双方测试数据：部分标准数据及特殊数据测试过程系统参数配置模块测试集成测试测试报告方案调整软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步二次开发方案二次开发方案的功能测试集成测试软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步最终用户培训制定客户化标准手册由实施方指导，客户方执行内容：面向岗位操作流程、操作界面、注意事项、常见问题等。意义：用户日常操作的指导性文件关系系统上线、日后维护工作量培训方法新老流程的对比、系统功能培训软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步模拟运行目的模拟运行准备：系统上线计划系统权限设计与分配正式帐套及资源准备期间：以3个月为宜避免“左倾”和“右倾”软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步模拟运行注意事项两个系统并行的工作量明确时间概念行政命令与奖励机制人民制药并行注意事项软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步现场支持动态切换现场解决系统运行中出现的问题对问题做书面记录对问题进行跟踪形成现场支持记录软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目验收阶段的主要工作内容软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目验收验收准备项目交付项目总结软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步验收准备整理文档申请终验确定终验时间、地点、与会人员等。终验会终验会上，需介绍项目实施的历程、各阶段性成果、并对项目实施结果做出评估，最终完成项目终验报告，双方确认签字。软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目交付项目信息：项目建议书、实施协议实施文档：调研报告、业务流程描述、系统解决方案、系统测试报告、系统验收报告、培训文档（客户化手册、培训记录）、需求变更记录会议记录项目总结软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目总结正式验收会介绍项目背景、实施的历程、各阶段性成果、对新系统的运行状况进行评估，充分展示实施成果。（最好用典型的示例或数字说明）项目终验报告，双方确认签字。项目遗留问题及解决方案注意新旧系统实现的功能对比软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目结束知识积累收支统计经验总结遗留问题文档归档与技术支持交接交接记录、必要时内部培训软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步持续管理改善周期性运行审查项目评价软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步实施成功的关键因素“一把手”工程优秀的项目团队分模块实施策略项目报告和沟通机制文档记录有效地引导客户贯彻始终地培训软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步“一把手”工程“一把手”的作用保证资源到位保证各部门的通力配合关键问题的决策保证系统持续运行强调重在管理而非重在技术！软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步成功的项目管理控制需求变动有约束条件有一定程序树立权威形象强硬的工作作风软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目团队强有力的项目经理职责、能力团队建设团队文化、团队精神软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步分阶段实施策略全面规划、分步实施模块启用的先后顺序分阶段实现目标忌“大跃进”、“一步求成”软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步项目沟通存在于：项目组与客户、项目经理与项目总监、项目组内部沟通方法：项目会议、项目报告、电话、电子邮件、传真、个别谈话、现场接触网站掌握项目沟通的艺术软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步软软 件件 推推 动动 管管 理理 进进 步步文档管理