中国能源转型展望2024—面向2050年的预测.pdf

面向2050年的预测 中国能源转型展望 2024DNV 能源转型 中国 20242在过去十年左右的时间里，像我一样经常访问中国的人都会注意到城市上空变得更加晴朗，道路上越来越多的电动汽车和巴士，这些都是中国正在进行大规模脱碳努力的明显迹象。2023 年，中国约占全球能源相关 CO2 排放量的三分之一，而到 2050 年，该占比将降低至五分之一。从绝对值来看，中国的减排量将达到惊人的 70%。如我们在本报告中展示的，这主要与电力结构中可再生能源对煤炭的替代以及终端用途需求的电气化有关。中国已经占全球太阳能新增装机容量的 35%和风电新增装机容量的 40%。此外，其对可再生能源容量增量的显著贡献将一直持续到本世纪中叶。高效、清洁的绿色电力的推广不仅造福了中国人民，还将深刻影响全球清洁能源的发展。未来三十年，中国将从目前的全球第六大电气化地区上升至第二位。尽管中国家庭日益富裕，但电气化和政策驱动的能效提升将使最终能源需求在 2030 年达到峰值，随后至 2050 年下降 20%。向自动化程度更高的制造基地和更大规模服务业的结构性经济转型也将影响能源需求的性质和规模。能源独立是中国能源政策背后的关键动力。我们发现，到本世纪中叶，这一目标尚未能完全实现，届时中国仍将进口大量石油和天然气。我们认为，中国有潜力加速转型，进一步更快地减少对化石能源的依赖并使中国到 2050 年更接近净零排放。这额外的推动力在某种程度上依赖于中前言Remi Eriksen集团总裁兼首席执行官DNV我很高兴向您介绍来自 DNV 研发团队的这份关于中国面向 2050 年能源转型的预测报告。该报告的发布是我们庆祝 DNV 160 周年华诞的方式之一。DNV 在中国的业务始于 1888 年，当时我们在厦门派驻了第一位验船师，自此，中国在 DNV 悠久的发展史中始终占据重要的一席之地。本报告的发布离不开来自 DNV 在中国的同事提供的支持，以及外部专家网络的贡献，我们对此表示诚挚的感谢。国成功参与全球供应链，为可再生能源、存储和传输技术提供关键投入。我们希望本报告中包含的见解对您有所助益，并为您的进一步行动提供灵感。3重点重点能源独立是中国能源转型的关键动力，但仅部分实现。电力行业中，国产可再生能源正在替代国产煤炭 大部分石油和天然气仍将依赖进口，到 2050 年石油消费量将比 2027 年峰值减少一半，而天然气消费量到 2050 年仍居高不下 减少石油和天然气的使用，有助于到 2050 年更快地向净零排放转型，将显著提高能源独立性 中国已成为可再生能源投资的领先者，到 2050 年，可再生能源装机量将翻五倍以上。随着中国电力结构的转型，可再生能源的占比将从目前的 30%，至 2035 年达到 55%，至 2050 年达到 88%中国将利用其规模、经验和出口网络优势，协助世界其他地区实现全球可再生能源目标 核电装机容量的绝对值将增加一倍，但核电在电力生产中的份额仍然很小，到 2050 年约为 5%12 3 4 在电气化和能效提升的推动下，中国的能源使用将在 2030 年达到峰值，并到 2050 年减少 20%。2050 年，中国将与经合组织太平洋地区竞争世界上电气化程度最高的地区，电力将满足最终能源需求的 47%能源强度到 2035 年将下降三分之一，到 2050 年将比现在的水平减半，达到 2.2 兆焦/美元 人口变化，包括将减少一亿的人口数量，将导致能源使用量的下降中国的排放量预计将在 2026 年达到峰值，然后到 2040 年减少 30%。中国的目标是到 2030 年 单位 GDP 碳强度比 2005 年下降 65%；据我们的预测，界时的降幅可能只有 59%左右 从长远来看，中国将能接近实现 2060 年碳中和目标，但需要加速某些行业的脱碳，例如制造业，以确保届时实现净零排放 中国在全球 CO2 排放量中占比显著 目前为 33%，2050 年为 22%，对全球变暖和全球气候影响的水平产生重大影响4DNV 能源转型 中国 2024能源独立是中国能源转型的关键动力，但仅部分实现。中国的能源转型和碳中和目标将与其他社会和经济目标保持平衡。国家能源安全是中国政策核心的总体战略目标。能源独立的目标是通过节能、能源转换和扩大国内能源供应能力，并以国家控制的技术供应链和尽可能的国内资源基础为依托。然而，能源自主的雄心预计将仅部分实现。电力行业是用国内可再生能源替代煤炭的先行者，到 2050 年，国内生产的煤炭将足以满足剩余的煤炭需求。石油和天然气的使用将继续依赖进口。尽管到 2050 年石油消费量将比 2027 年的峰值减少一半，但其在石化和重型运输（航空和航运）中的使用仍将持续，84%的石油使用量将通过进口满足。天然气消费量将保持在高位，2050 年的消费量仅比 2022 年的水平低 2%，其中 58%需要进口。发电和建筑行业中继续使用天然气将是进一步替代的主要选择。到 2050 年，更多的石油和天然气将被国内生产的可再生能源或核能替代，以更快地向净零转型，这将显著提高中国的能源独立性。在电气化和能效提升的推动下，中国的能源使用将在2030年达到峰值，并到2050年减少20%。到 2030 年，中国的能源使用量预计将达到峰值，然后到 2050 年，由于电气化和能效举措的推动，中国的能源使用量将显著减少 20%。这一下降趋势也是由人口变化造成的，包括预计人口数量将减少 1 亿。我们的预测所涉及的世界 10 个地区中，中国目前在电气化需求方面排名第六位，但预计到 2050 年将升至第二位，占最终能源需求的 47%，超过欧洲和北美，仅次于经合组织太平洋地区。提高能源效率是中国能源政策的重要组成部分，能源强度下降的目标显而易见：到 2035 年下降 33%至 3.4 兆焦/美元，到 2050 年降至 2.2 兆焦/美元。节约能源法和 可再生能源法等法律框架加强了这些努力。行业分析显示，由于空调和热泵的广泛采用，建筑物的能效将显著提升，到 2050 年将增加一倍以上。制造业的能效提升也逐渐显现，而运输业的能效预计到 2050 年将小幅提高至 75%。值得注意的是，中国的整体战略超越了行业范围，也包括隔热、回收和可持续运输物流，以减少总体能源消耗。12风能 生物能 天然气太阳能 地热 石油水电 核燃料 煤炭人均 GDP 增长 能源强度增长人口增长 一次能源增长历史数据来源：IEA（2023）单位：EJ/年单位：百分比/年图 1图 2一次能源供应（按来源）一次能源增长与人口、人均 GDP 和能源强度改善的关系5执行摘要 重点 中国已成为可再生能源投资的领先者，到 2050 年可再生能源装机量将翻五倍以上。我们预计中国的电力结构将发生重大转变，从化石能源为主转向更加清洁的能源结构。到 2035 年，可再生能源在中国总发电量中的份额将从目前的 30%增加到 55%，到 2050 年将达到 88%。到本世纪中叶，太阳能和风能各将产生约 38%的电力。超过三分之一的太阳能装机容量将与储能相结合，主要为电池。对于风电，77%的电力将由陆上风电提供，20%由固定式海上风电提供，3%由浮式海上风电提供。学习效应带来的成本持续降低是太阳能和风能预计增长的主要驱动力，这两种技术将在 2050 年成为最便宜的能源。在其他非化石能源中，核电的绝对值将翻倍，但相对仍将保持较小规模，到 2050 年仅占总发电量的 5%。利用成本降低和持续的全球出口，中国将协助世界其他国家实现其可再生能源目标，向世界大部分地区出口太阳能电池板，很可能还将出口风力涡轮机。中国的排放量预计将在 2026 年达到峰值，然后到 2040 年减少 30%。2022 年，中国占全球能源和流程工业相关 CO2 排放量的 33%，主要来自煤炭燃烧。中国 2022 年排放量创历史新高，约为 12.1 GtCO2。中国的目标是到 2030 年单位 GDP 碳强度比 2005 年下降 65%；据我们的预测，界时的降幅可能只有 59%左右。尽管如此，DNV 发现中国的排放量可能会在 2026 年达到峰值，这完全符合“2030 年之前”达峰的官方目标，此后到 2050 年逐渐下降三分之二。到 2050 年，我们预计中国的排放份额将下降至全球总量的 22%。从长远来看，中国将能接近实现 2060 年碳中和的目标，但需要加速部分行业尤其是制造业的脱碳，以确保届时实现净零排放。考虑到中国在全球排放量中的比重，中国减排的时机和深度对于世界来说非常重要。DNV 的净零排放之路报告2023 年版中概述的中国净零轨迹表明，中国的累计排放量可能比预期低 113 GtCO2，这将极大地有助于全球到 2050 年实现净零的努力。34海上风电 光伏+储能 燃油发电陆上风电 水电 燃煤发电光伏 燃气发电 其他历史数据来源：IEA(2023),GlobalData(2023)单位：TW单位：GtCO2/yr图 3图 4并网装机容量ETO vs PNZ 排放6DNV 能源转型 中国 2024内容7内容 前言 2 重点 31 简介 102 政策 14 2.1 治理和变革的关键推动者 16 2.2 塑造转型的政策议程 20 2.3 中国与全球转型 32 2.4 展望中的政策因素 353 能源需求 36 3.1 运输业 38 3.2 建筑业 44 3.3 制造业 48 3.4 非能源需求 544 电力和氢能 56 4.1 电力 58 4.2 电网 64 4.3 储能和灵活性 68 平衡电力供需 72 4.4 氢能 745 能源供应 78 5.1 煤炭 80 5.2 石油 82 5.3 天然气 84 5.4 太阳能 88 5.5 风能 92 5.6 生物能 96 5.7 核能 98 5.8 能源效率 100 5.9 能量流对比 1026 金融与投资 1047 碳排放和清除 110 7.1 能源和流程工业相关的 CO2 排放 110 7.2 除碳、CCS 和 DAC 112 参考文献 116 项目团队 123 8DNV 能源转型 中国 2024关键数据中国该地区包括中国大陆、香港、澳门和台湾9关键数据 第 1 章人口（十亿）能源相关 CO2 排放量(GT)能源相关 CO2 排放量/人(T)20222050*报告中所有GDP数据均基于2017年购买力平价和2022年国际美元GDP*（万亿美元）GDP/人（美元）能源消耗(EJ)能源消耗/人(GJ)中国1.421.3410.5 7.4 3.3 2.5 67 50,400 33 23,200 159 112142 10610DNV 能源转型 中国 2024简介中国目前的能源结构正处于转型期。它是迄今为止全球最大的煤炭消费国，占全球消费量的 50%以上，同时在可再生能源装机容量领域也遥遥领先。未来三十年，可再生能源将在很大程度上替代中国电力结构中的煤炭，从而帮助中国在电力结构中的非化石能源占比方面跃居世界各地区前列。中央政府制定中国的政策方向和目标，并拥有权威确保党的路线得到坚持，但在执行上却高度依赖下级政府和地方官员。从预测的角度，政府的稳定性可以说消除了一些不确定性，但国家未来投资战略从房地产和基础设施转向支持高附加值制造业和消费拉动型增长，其效果仍存在一定的不确定性。人口大多数人口统计学家，包括联合国的人口展望，都估计中国人口已经达到顶峰。未来的下降速度有些不确定，但尽管国家已经采取了促进生育政策，近年来的生育率仍然处于非常低的水平。随着人口老龄化，中国的能源需求正在发生变化。重要的是，中国劳动力的持续萎缩带来了生产力挑战，特别是在制造业，其对附加值和自动化的重视将成为首要任务。目前中国三分之二的人口居住在城市，虽然农村向城市的人口迁移预计会放缓，但未来二十年居住在城市的人口比例预计将达到 80%。城市人口的增加，加上家庭规模的缩小和生活水平的提高，将导致对建筑面积的需求不断扩大，能源需求不断增加。如今，中国拥有世界 18%的人口，使用了全球 26%的一次能源，排放了全球33%的能源相关 CO2，并在可再生能源领域拥有世界领先的地位。中国的能源转型对其未来以及全球能源转型的成功至关重要。北美拉丁美洲欧洲撒哈拉以南非洲中东和北非欧亚东北部中国印度次大陆东南亚经合组织太平洋地区单位：GtCO2/yr圆圈面积表示各地区一次能源消耗总量的规模比例图 5ETO vs PNZ 排放11简介 第 1 章增长过去几十年中国实际 GDP 平均每年增长近 10%，而今人们普遍预计中国的经济增速将会放缓。DNV 预测，到 2050 年，中国 GDP 平均年增长率为 2.5%。人口减少和城镇化放缓是根本原因之一，但还存在更广泛的结构性挑战。中国经济发展面临一个挑战时期，转向消费驱动型增长的再平衡，资本更有针对性地配置到劳动密集度较低的生产领域，而持续的保护主义使出口状况的变化更加困难。增长率将在很大程度上取决于中国的国内消费和提高生产率的能力。然而，正如我们在本报告中探讨的那样，中国拥有强大的创新能力，尤其是在绿色技术方面。尽管增长率将会降温，但我们预计到本世纪中叶中国的人均 GDP 将增长 120%以上。能效中国对能源强度（定义为单位 GDP 消耗的一次能源量）的有计划的重点关注已使其大幅降低，并且预计将持续下降。能源强度目前为 4.8 兆焦/美元，预计到 2035 年将降至 3.4 兆焦/美元，到 2050 年将降至 2.2 兆焦/美元。能源效率提升的驱动因素复杂且相互交织例如，城市化推动了更紧凑的生活空间和电气化，从而提高了效率，但同时也增加了耗能的经济活动。此外，技术因素发挥着强大的影响力，例如在交通运输领域，技术转变推动电动汽车的快速发展，随后将促进自动化和共享，从而改变并提高道路运输子行业的效率。中国的私家车保有量将在2030 年代末达到顶峰，而高铁，尤其是航空业将会增长，但由于累积运营和燃油效率，后者的能源需求增长速度将低于客运航班数量的增长速度。能源安全中国把国家能源安全和稳定放在其能源发展战略的首位，强调韧性和社会需求而非经济快速增长。各省也同样侧重其管辖范围内的能源安全和稳定，以致有时会挑战国家的优先事项。煤炭主要由国内供应，而 58%的天然气和 76%的石油依赖进口。中国非化石能源核能、生物能和可再生能源的开发和制造技术能力大幅领先世界，从这个意义上说，清洁技术确实促进了中国的能源独立。然而，这仍然依赖关键材料的进口，包括用于光伏电池板的银粉、用于电池的镍、锂和钴以及铀，并且需要构建这些供应链。中国不断加强与中东油气出口大国的关系，并加强与俄罗斯的能源合作。尽管如此，中国的长期目标是实现能源独立，国内控制的煤炭将逐渐被国内控制的可再生能源和核能取代。政策措施的重点是维护能源稳定和满足社会需求，例如确保所有人获得充足且负担得起的能源、减少当地污染和维持就业。短期和长期相对于 2005 年以来中国的能源和排放趋势，2023 年是异常的一年（Myllyvirta，2024）。随着 COVID-19 的反弹，能源需求增长了 5.7%，这是近二十年来能源需求增长首次超过 GDP 增长。此外，这一增长的碳密集度尤其高，煤炭消耗增长了 4.4%，这主要是由于受干旱影响的水力发电。然而，地方当局和行业似乎也在此先于中国所承诺的 2030 年排放达峰雄心的“机会之窗”寻求碳密集型项目。因此，2023 年排放量增加了 5%以上，中国的碳强度上升了0.5%，距离实现“十四五”规划（2021-2025 年）设定的-18%的碳强度目标尚有差距。目前的五年规划和到 2030 年的“十五五”规划中已经制定了一系列配套目标和措施。而对于 2060 年的目标，所宣布的实施措施则尚为数不多。实现短期和长期目标的关键是清洁能源装机的持续繁荣。以五年为周期的规划可能会带来足够的逐步变革，以广泛实现 2060 年目标，但可能无法实现中国和全球的能源转型实现 巴黎协定目标所需的更雄心勃勃的轨迹。中国把国家能源的安全和稳定放在能源发展战略的首位。12DNV 能源转型 中国 2024这份能源转型展望(ETO)报告详细介绍了中国到 2050 年的能源未来发展。本报告的分析、模型框架、方法、假设以及结果在很大程度上依赖于 DNV 的全球预测 能源转型展望2023（DNV，2023a)。这点很重要，因为中国在全球能源系统中占有很大的份额，而其技术（学习率、技术成本、技术解决方案）、经济（材料成本、市场价格等）和政策都受到其他地区发展的影响。ETO模型考虑到了这一点，将中国作为一个与全球其他地区相互关联的独立地区来建模；全球和区域供需平衡被整合到一个模型中。关于本报告13我们的方法与大多数能源预测报告不同，DNV 的预测不基于情景。这并不是因为我们知道未来会是什么样子，而是因为并非所有的未来都有同样的可能性。我们认为给出最佳估计有很多优势。因此，我们的分析得出了对中国能源未来的单一“最佳预测”。这一预测考虑了政策、地缘政治、经济、技术和相关成本的预期发展，以及一些行为变化。DNV 还发布了净零“回溯”，即研究全球和各个地区需要采取什么措施，以实现到 2100 年将全球变暖限制在比工业化前平均水平高 1.5 摄氏度的未来。为此，我们发布了另一份报告 净零排放之路（DNV,2023b），其中详细介绍了 DNV 能源转型展望(ETO)中包括中国在内的世界 10 个地区的发展路径。分析覆盖了 1990 年至 2050 年期间多年的变化发展，而在某些领域甚至精确到了按小时变化的动态。我们不断更新模型的结构及其输入数据。在本报告中，我们不会重复 ETO 2023 报告中有关方法和假设的所有细节，而是建议读者参阅该公开报告以了解更多详细信息。中国占全球能源需求的 25%，并在近期引领了经济和技术发展。因此，该地区能源系统发生的变化对世界其他地区具有巨大影响，包括通过能源出口、金融、及对成本学习率产生巨大影响的技术创新和突破。章节指南第二章讨论了影响中国能源转型的政策格局。在第三章中，我们讨论了各个需求部门的能源需求，然后在第四章和第五章中，我们研究了如何通过电力和氢等能源载体提供能源，以及所有主要能源化石能源、可再生能源和核能。第六章描述了转型的金融方面，包括整个地区和个体家庭。最后，在第七章中，我们量化并讨论了我们预测的不断发展的能源系统的排放。关于本报告 第 1 章我们的最佳估计，而不是我们想要的未来单一预测，而非基于情景预测成熟技术的持续发展，而非带有不确定性的突破包含主要的政策趋势；对未经证实的承诺如 NDC 等持谨慎态度行为变化：做了一些假设，例如与不断变化的环境相关联长期动态，而非短期失衡DNV 能源转型 中国 2024142 政策鉴于中国的排放份额和经济规模，其能源政策对全球气候目标、全球可持续发展和气候变化外交至关重要。作为全球最大的煤炭消费国和可再生能源生产国，中国针对这两个领域的政策将影响中国能源转型的性质和实现碳目标的能力。尽管中国的工业经济目前仍主要以煤炭为燃料，但现在正转向可再生能源。虽然这是一项艰巨的任务，但中国的气候目标及相关政策正在将巨大的变革转化为实际行动。15政策 第 2 章章节亮点中国中央政府设有碳达峰（2030 年前）和碳中和（2060 年前）的目标，但对预期的排放达峰水平却不明确，到目前为止，该水平主要由研究机构预测。政府目标与GDP 的排放强度有关。中国将清洁能源作为能源系统脱碳政策制定的核心。然而，对化石燃料的深度依赖只导致近期化石燃料的绝对使用量发生微小变化。预计 2026 年将达到排放峰值。政策和能源转型计划稳步落实，包括“十四五”规划（2021-2025 年）中的目标和措施，以及一些延续到2035年的计划。中央政府传达了对2060年目标的持续承诺和支持，尽管 2030 年至 2060 年的排放轨迹没有具体目标。排放的绝对上限和具有约束力的减排目标尚未确定，但 2023 年关于碳排放双控的公告标志着这一方向的转变。国家能源安全稳定是中国能源发展战略和政策的重中之重。核能、水电、太阳能和风能与安全目标具有协同作用，但在排放达峰年之前，中央政府出于能源供应安全原因，仍强调扩大国内煤炭和天然气生产。电力是从化石燃料转型的先行者，促进可再生能源发展的政策越来越依赖基于市场的措施。煤炭将受到监管和控制，政策旨在控制煤炭消费。然而，尽管可再生能源产能迅速扩张，但出于能源安全原因的产能机制可能会加剧煤炭使用。在终端用途部门从煤炭转向是推进电气化和开发绿氢及其衍生物（合成燃料）的政策基础。根据中国提交的 NDC 文件，CCUS 的政策侧重于试点和示范。预计 CCUS 的规模将依赖于碳定价、政令和低成本贷款。DNV 能源转型 中国 202416全国整体规划和创新能力全国性的五年计划框架主导着治理。“五年计划”是中央政府如何治理国家的宣言，自1950 年代以来持续发布。“五年计划”是提供与关键部门和地区社会经济发展以及产业规划相关的总体目标的蓝图。2020 年10 月，中央政府制定了对“十四五”规划（2021-2025 年）的建议。与以往不同，该计划概述了到 2035 年的长期目标（中国政府，2021 年），为到2049年，即中华人民共和国成立100周年，建成社会主义现代化强国的第二个百年目标奠定了基础。五年规划有等级层次，在中央政府的指导下，国家级计划在部、省和市各级分别转化为针对地区和行业的五年规划。经济和社会目标以定性和定量两种方式表达，并辅之以针对特定部门或地区的五年计划和具体目标，并向较低级别的政府分配可衡量的贡献（例如，政府在“十一五”（2006-2010）环境保护计划中规定了减少10%的二氧化硫的强制性目标，以及由此实施的燃煤电厂脱硫项目)。预计银行、研究资金机构、大学和公共研究机构将优先考虑与“五年计划”保持一致。换言之，中国自上而下、基于规则的方式可以将资源集中在预期目标上。连续的 五年计划 还为清洁技术领域和优先发展的产业提供了持续的研发支持和优惠的资金安排。可以说，中国的经济政策类似于以使命为导向的应对重大挑战的方法（Mazzucato，2017），为其所追求的经济转型和结构性变革提供了明确的未来方向。地方和区域实施尽管中国的气候和能源政策制定是遵循中央规划，但省级和地方政府是政策实施的关键推动者。中国力求通过目标责任制来克服实施差距，通过这种制度，关键的气候和能源目标分配给各个省份，由省级领导人负责实现这些目标。自 2014 年以来，官员的绩效评级晋升的关键标准开始包括气候目标的实施（Liu 等人，2023）。地方官员为了追求 GDP 增长而无视环境法规的自由裁量权较小。然而，从区域角度来看，各地资源禀赋、经济发展和技术能力存在巨大差异（Lou 等人.，2022）。此外，还存在利益冲突，例如化石工业的损失与采煤、洗煤和煤电就业损失带来的社会成本（Zhang 等人，2021）。国有企业引领转型国有企业在满足国家基本需求方面发挥着关键作用，是各级政策的主要响应者。它们在能源领域占主导地位，是主要的清洁能源投资者和能源生产者，因此也是 CO2排放的主要贡献者。作为主要的能源消费者，国有企业还通过成为清洁能源的承购商（例如通过对绿色电力消费的要求）来帮助私人投资的商业化。国有企业是服务于国家战略目标的工具。他们肩负着许多以脱碳为导向的政治任务，遵循政策来调整他们的能源生产和消费结构，并达到减排目标。国有企业在创新方面也处于领先地位，承担着 20 至 30 年的长期战略项目，这些项目在短期内是非商业性的。他们通过增加基础研究和试点的预算，在推进技术开发（例如发展氢能和碳捕获、利用和封存）方面发挥着重要责任。以中国华能为例，占中国总发电量的 10%左右，近年来其研发投入每年增加 40%。根据国务院国有资产监督管理委员会 2021 年的要求，华能的非化石装机容量占比预计到 2025 年达到50%以上。到 2035 年，其目标是 75%，重点关注非水电可再生能源、水电和核能。大多数国有企业都制定了与国家 2030 年碳达峰目标一致的目标，甚至更加雄心勃勃。在97家央企中，有20家已经制定了明确的路线图和路径，2.1 治理和变革的关键推动者政策在塑造中国能源未来方面发挥着举足轻重的作用，中央政府坚定不移地规划，引导能源系统向绿色转型方向发展。中国在脱碳方面遵循自己的务实步伐，在与国内计划相一致的情况下加入国际倡议。17政策 第 2 章以实现 2060 年碳中和目标。（Zhang 等人，2023）虽然国有企业在政府政策引导能源产业发展方面获得了更多的研发资金和优惠支持，但民营企业也在战略上与政府政策保持一致并搭上政府政策的顺风车，例如获得地方政府的支持，并在以目标和财政框架激励的大型国内市场中，获得低碳机会（需求）的确定性。事实上，民营企业在低碳制造方面处于领先地位，并在太阳能、风能和电动汽车公司等可再生能源领域发挥着关键作用（Sheng，2020）。近期和长期目标虽然中国有许多影响转型的议程（第 2.2 章），但治理的重点逐渐集中在释放中国经济和能源结构的变化上，这是习主席在 2020 年宣布的双碳目标所要求的。2021 年 10 月，中国正式提交了本世纪中叶长期低温室气体排放发展战略和更新的国家自主贡献（NDC），承诺 2060 年前实现碳中和，2030 年前实现碳达峰（下页表 2.1）。在 COP28 上，中国气候变化事务特使解振华透露，中国政府将在 2025 年之前提出到 2030、2035 年 巴黎协定自主贡献新目标和新举措（中国新闻网，2023）。随着雄心勃勃的目标，与气候和能源相关的政策文件越来越密集。下页表 2.2 重点摘录了一些关键目标。DNV 能源转型 中国 202418表2.2中国“十四五”规划、指导意见1、行动方案2和对 联合国气候变化框架公约3,4承诺中公布的转型目标的非详尽清单整体经济目标能源强度 到 2025 年，单位 GDP 能耗降低 13.5%（约束性，与 2020 年水平相比）碳强度 到 2025 年，将单位 GDP 的 CO2 排放量降低 18%（约束性，与 2020 年水平相比）到 2030 年，降低 65%（与 2005 年水平相比）供应转型目标非化石能源 2025年非化石能源在发电中占比提高到39%左右，2030年提高到50%以上 到2025年非化石能源在一次能源消费总量中占比提高到20%左右（2020年占比约16%左右）；到2030年约25%；到2060年超过80%可再生能源 到 2025 年，非水电可再生能源占电力消耗的比例达到 18%到 2025 年，33%的电力消耗来自所有可再生能源 到 2030 年，风能和太阳能发电容量达到 1,200 GW “十四五”期间新增水电装机容量约 40GW化石能源 限制“十四五”期间煤炭消费增量 “十五五”期间煤炭逐步退出 保持石油产量稳定（基于2021年水平）增加天然气产量（目标是在 2021 年水平上增加 11%）需求转型目标电气化率 到2025年，电力在最终能源消耗的占比约为30%1.中国共产党和国务院(2021),2.国务院(2021a),3.联合国气候变化框架公约(2021a),4.联合国气候变化框架公约(2021b)表2.1中国对 巴黎协定 的承诺2030 2060 2030 年之前实现碳达峰 将碳强度（CO2/单位 GDP）降低至 2005 年水平的 65%提高非化石能源占一次能源消费的占比到25%左右 2060年之前实现碳中和来源：联合国气候变化框架公约（2021a）19政策 第 2 章DNV 能源转型 中国 202420自力更生和发展是首要的政策重点可靠、可负担、可满足基本需求的能源供应是中国能源发展战略的首要任务，对实现韧性和安全目标至关重要。虽然国内煤炭的使用符合这些目标，但它与脱碳的优先事项背道而驰。总体而言，支持非化石能源的政策之间存在协同效应。减少对化石燃料进口的依赖，推动清洁技术产业成为未来增长的引擎。“十四五”规划（2021-2025 年）的经济发展有一个指示性目标，根据情况制定 GDP 增长保持在“合理区间”。这反映了更不稳定的地缘政治和后 COVID-19 时代全球经济环境的不确定性，并为追求其他目标提供了政治灵活性，例如环境目标和支持向高质量生产的转变。尽管如此，经济增长是中国 2035 年长期目标愿景中的一个突出的政策优先事项，包括习主席的到 2035 年将经济规模扩大一倍的目标（新华社，2020）。中央政府希望保持制造业占 GDP 的比重，但目标是转向高质量生产，以工业和投资支出（例如基础设施、房地产）为中心，中高技术产品比重上升，消费拉动消费品和服务业增长。这种转型如果成功的话，将减少对重工业产品的需求，并有助于将制造业从高能源强度调整为低能源强度。具有环境优势、以低碳发展为战略方向的工业能力和制造业正在享受政府政策的利好。中国将脱碳和清洁能源产业视为未来的增长引擎。长期以来，由技术自给自足、创新和人才教育支撑的国内控制的供应链一直是中国现代化的核心。政策旨在提高经济自主权和国内经济抵御市场动态和贸易紧张局势的能力。中国在清洁技术领域的主导地位不是在短时间内形成的，这是对研发和制造业持续投资的结果。据报道，几十年前，当时的领导人邓小平曾说过“中东有石油，中国有稀土。”为了贯彻这一声明，中国于1986 年2.2 塑造转型的政策议程国内经济弹性、技术自力更生、能源稳定和安全是中国在转型过程中需要平衡的首要政策目标。启动了863 计划，以刺激“先进”技术的发展。该计划确定了战略金属、材料和稀土元素在中国高科技发展计划中的作用，并使中国独立于外国技术。1997 年，863 计划被 973 计划所取代。973 计划即国家重点基础研究发展计划，旨在取得技术和战略优势，尤其是在矿物工业方面。中国将脱碳和清洁能源产业视为未来的增长引擎。中国目前在对能源技术(如电池、太阳能电池板、风力涡轮机和电解槽)至关重要的战略矿产和稀土元素的开采和加工方面占有优势，有利于在脱碳技术领域占有重要位置。然而，中国仍然严重依赖海外关键矿产，如镍、钴和铜，这些对新能源至关重要，并正在进行海外金属和矿业投资，以确保获取这些关键矿产(GFDC,2023)。此类自力更生的努力亦可见于最近报道的中芯国际(SMIC)和华为的突破(Levi,2023)，这可能是使中国独立于外国供应商的重要一步。双循环体现了中国自给自足和完全控制供应链的雄心。虽然国际循环和追求出口导向型增长战略一直是中国主要的收入来源，但正如“十四五”规划所阐述的那样，中央政府的目标是大幅提高消费占 GDP 的比重。随着城乡生活水平差距的缩小，中国的国内消费和市场对服务和中国制造产品(国内循环)的需求将成为未来经济增长的更大引擎。国内市场和海外市场相辅相成，以国内市场为主体。尽管如此，随着中国经济在经过多年的高增长后开始放缓，中国经济似乎还没有达到一个稳定阶段，在这个阶段，21政策 第 2 章消费需求足以缓冲中国出口市场的波动。2023 年的经济表现似乎支持这一观点。能源安全是可再生能源推广的基础，也是核能和煤炭扩张的基础。中国的长期目标是实现能源独立，转向可再生能源将使中国在未来几十年减少对进口能源的依赖。短期内，能源转型将会推进，但不会以牺牲供应安全为代价。事实上，“十四五”规划将煤炭称为“供应安全的托底保障”。近期水电产出不足、夏季高温导致电力需求增加以及区域性极端天气加剧，使得中国大部分地区容易出现电力短缺（Xia，2023a）。随着电力短缺迫在眉睫，政府认识到火电和煤炭是供应、平衡和灵活性的保证，尽管燃煤电厂利用率较低。虽然能源安全是推广可再生能源、实现资源国内化的基础，但非化石能源替代化石能源只能逐步实现。最近的政策还表明了通过建设煤改油/气战略基地，扩大煤炭规模，以替代部分进口石油和天然气（2022 年，分别占一次能源供应的 70%和 40%以上）的目标。（中国共产党和国务院，2022）。我们相信，与总体石油使用量相比，这将做出适度的贡献。此外，我们预计能源安全不会扭转长期以来因空气污染问题而实行的煤改气/电转型政策。当我们评估中国的能源政策时，我们可以看到一些明显的趋势。首先，中国强调自力更生，优先考虑国内能源资源。其次，出于能源安全的考虑，中国实施了多种政策，涵盖了从燃煤电厂的容量机制到太阳能光伏和陆上风电的保障价格。激励可再生能源、煤炭和核能等电力技术的发展，并对燃气电厂进行了负向激励，幅度在其成本的 5%至 20%之间。总之，中国在能源领域的努力旨在实现脱碳目标，但也可能导致新的依赖，例如氨的进口，这将在第 4 章中进行更详细的讨论。加强国内环境保护经济的快速增长对中国的环境造成了严重影响；空气污染、水资源供应和质量、土壤流失和生物多样性是主要挑战。为了解决环境退化问题，“生态文明”理念已扎根于中国将环境目标与人类经济活动相结合的努力中。这一概念与中国道家哲学相关联（Wei 等人,2021），并以环境管理、生态修复和绿色发展作为协调经济发展和环境保护的指导原则。DNV 能源转型 中国 202422“生态文明”一词首次出现在 2007 年中国共产党第十七次全国代表大会上的政策文件中。2012 年以来，习主席提升了这一理念的成熟度和实践，将环保主义纳入党的新的发展理念的底层逻辑，以振兴经济部门，并根据可持续发展目标重新调整中国的价值观。2018 年，这一概念被写入中国宪法。当前这一理念已成为中国新时代强调经济发展“重质轻量”的国家发展战略的基石，扭转因快速工业化和城市化而造成的空气、水和土壤退化。2013 年、2015 年和 2016年，空气、水、土壤的污染防治和行动计划分别取得了进展。面向 2020 年和 2030 年，制定了额外的措施和目标。中国还在推动 2022 年 12 月 生物多样性公约第 15 次缔约方大会(COP15)上缔结的 昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架(KMGBF)中发挥了关键作用，作为生物多样性保护和阻止生物多样性丧失方面的一步重要变革。推进议程的政策2010 年 中国国家生物多样性保护战略和行动计划（2011-2030 年）指导了生物多样性保护的规划和项目，但面临着城镇化和工业化加速的挑战，水资源、栖息地和生态系统的压力加大。2024 年1月，中国发布了 国家生物多样性保护战略和行动计划（2023-2030 年），以配合KMGBF 的目标和具体目标。针对 2013 年和 2014 年出现显著峰值的空气污染，中国向污染宣战，并扩大了解决污染物浓度的政策。大气污染防治行动计划（APPCAP，2013）通过管制交通运输和工业、电力、住宅供暖中的燃煤，制定了多污染物减排计划。新的 2018-2020 年打赢蓝天保卫战三年行动计划深化了措施，在治理空气污染和气候排放之间建立了更紧密的联系。例如，生态环境部于 2018 年成立，承担更多环境保护职能，主要负责管理温室气体和气候变化政策。“十四五”规划强调通过推动经济高质量增长和高标准环境保护，推动“人与自然和谐”的绿色发展。它重申了消除城市严重空气和水污染的宏伟目标，并希望将中国国土面积的森林覆盖率扩大到 24%以上。23政策 第 2 章中央政府最近发布了 关于全面推进美丽中国建设的意见（新华社，2024 年），提出了进一步加强土地、水、海洋污染防治和生态保护，制定了2027 年和 2035 年目标。展望中考虑的与空气污染控制相关的政策总体而言，中国有志于用低排放的天然气替代高排放的煤炭，以减少排放。我们预测的重点政策包括煤炭消费总量控制、加快煤改气、煤改电以及重点行业中的改造项目（脱硫治理、脱硝治理、除尘治理）。在交通运输领域，中国追求更严格的排放控制、推广新能源汽车、进行燃油车销售限制，以及大规模扩展公共交通。中国的空气质量已大为改善，PM2.5 等全国平均污染指标逐年下降。然而，空气污染在 2023 年出现反弹（Qiu，2023）。部分原因是不利的天气条件，但主要是由于依赖煤炭的火电生产和重工业产出的变化导致排放量增加。中央政府将继续强化日益严格的空气质量改善措施。为此，国务院于 2023 年 11 月发布了 空气质量持续改善行动计划，增加了“十四五”期间至 2025 年 PM2.5 下降的量化目标（国务院，2023a）。该行动计划标志着大气污染