2024上半年TikTok电商数据报告.pdf

2024上半年TikTok电商数据报告挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对出品方：03重点市场洞察市场份额趋势销量变化趋势全球店铺概况挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对01行业生态洞察全球下载量与月活用户各国家下载量分布全球内购收入表现目录|CONTENTS04年中榜单盘点商品销售额排行小店销售战绩公开年度带货达人盘点02电商生态洞察市场份额趋势销量变化趋势全球店铺概况挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok行业生态洞察PART 01TikTok下载量与月活用户全球下载量稳健增长，美区MAU稳定1.7亿以上2024年上半年，TikTok全球月均下载量达到8173万次，同比去年上升6.6%。其中，5月份下载量达到新高，突破8670亿次。从月活跃用户量来看，上半年美国月或稳定在1.7亿以上，在TikTok Shop国家中位居第一，并未受到“禁令”影响。1月2月3月4月5月6月2024年2023年1月2月3月4月5月6月e美国1.7亿印尼1.1亿越南4257万菲律宾3400万泰国3314万英国2993万马来1834万新加坡171万8670.4万同比增长6.6%*7月份月活2024年上半年全球TikTok下载量趋势2024年上半年TikTok月活跃用户量（TikTok Shop国家）数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30TikTok全球下载分布东南亚、南亚、拉美等市场成新增量另一方面，尽管美国存量庞大，但从新增下载量来看，东南亚（如印度尼西亚、越南和菲律宾）、南亚（巴基斯坦、孟加拉国）和拉美（巴西、墨西哥）是2024年上半年TikTok的主要增量市场。5215万3602万3492万3038万2806万2664万2478万2038万1359万1280万2024年上半年全球TikTok下载量分布（Top15国家）数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30TikTok内购收入表现TikTok全球内购增长强劲上半年TikTok全球内购同比增长6.6%，月均内购收入为2.2亿美金。其中，5月份内购收入最高，突破2.4亿美金。具体市场来看，美国仍是TikTok商业化布局的核心市场，占大盘高达35.2%。东南亚六国占全球市场总收入7.9美国和东南亚市场内购同比上升趋势+6.7%美国4.6%东南亚1月2月3月4月5月6月2024年2023年美国占全球市场总收入35.2$2.4亿同比增长6.6%2024年上半年全球TikTok收入（内购）趋势数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok电商生态洞察PART 02报告免费分享+V：R t h e 4 51月2月3月4月5月6月TikTok市场份额趋势26.32%27.12%21.35%23.23%21.71%22.28%15.48%15.40%17.84%18.30%19.79%20.89%19.98%18.15%12.68%15.31%14.58%16.32%12.97%14.74%22.11%18.59%18.23%14.92%10.43%10.96%12.35%9.74%10.89%10.90%10.65%9.60%9.16%10.81%10.48%10.64%1月2月3月4月5月6月新加坡英国菲律宾马来西亚印度尼西亚越南美国泰国泰国问鼎第一，美国市场份额持续扩大上半年各国累计销售额来看，泰国以37.8亿美金的GMV位居第一，其次是美国市场，累计近30亿美金。从市场份额来看，美国市场由1月的15.4%持续扩张，到6月份的20.8%，增长势头明朗。泰国：$37.8亿印尼：$28.0亿美国：$29.6亿越南：$26.0亿菲律宾：$16.7亿马来：$17.6亿英国：$4.9亿新加坡：$1.9亿*上半年累计2024年上半年全球TikTok电商销售额趋势2024年上半年全球TikTok电商销售额占比数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.302024年上半年全球TikTok电商销量趋势1月2月3月4月5月6月TikTok销量变化趋势泰国出单超5亿，美国、新加坡客单价高泰国市场上半年销量突破5亿，印尼紧随其后。从动销率上看，TikTok平台上半年的商品动销率为32.5%。其中马来西亚的动销率最高，达37.7%，新品售出机会更大。商品价格上，美国以19.5美元的平均客单价领先于平台。马来西亚上半年商品动销率37.7TikTok平台上半年商品动销率32.5泰国：5.1亿印尼：4.9亿美国：1.5亿越南：3.4亿菲律宾：4.2亿马来：2.8亿英国：5500万新加坡：610万上半年成交商品平均客单价$19.5美国平台平均值$7.1*上半年累计数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30userid:520426,docid:167888,date:2024-07-11,印度尼西亚越南泰国马来西亚美国英国菲律宾新加坡TikTok全球店铺概况越南活跃店铺数量最大，英国和新加坡最低2024年上半年，平台平均活跃的店铺数量为8300家。其中，越南的活跃店铺超过1.5万家，位居第一。据Shoplus超店有数统计，上半年，平台上销售额超过100美金的店铺有1881家。店铺属性上，欧美以本土店铺数量稍微领先，而东南亚大部分都是本土店。1.5万*平台平均值：8300GMV100万美元店铺数量1881家2024年上半年欧美本土店铺占比58.42024年上半年东南亚本土店铺占比92.12024年上半年全球TikTok电商每月活跃店铺量数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok重点市场洞察PART 03美国市场销售额稳定增长，6月份达到高峰2024年上半年，美国的月均销售额达到4.9亿美元，高于平台平均值。其中，6月份销售额最高，突破6.6亿美元。销量上，趋势与销售额保持一致。6月份销量最高，达到3356.6万件。1月2月3月4月5月6月2024年2023年1月2月3月4月5月6月销量平台平均值$6.6亿*美国平均值：$4.9亿3356.6万*平台平均值：2531.6万2024年上半年美国TikTok电商销售额趋势2024年上半年美国TikTok电商销量趋势数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30美国市场月活跃店铺近8千家，以本土自营店铺居多上半年美国平均每月活跃的店铺量为8331家，高于平台平均水平。其中，6月份最高，达到1.1万家。体量来看，上半年有414家店铺的销售额超过100万美金。目前，美国的店铺主要以本土自营店铺为主。GMV100万美元店铺数量414家2024年上半年本土店铺占比61.42024年上半年自营店铺占比64.01月2月3月4月5月6月店铺数量平台平均值1.1万*美国平均值：78952024年上半年美国TikTok电商每月活跃店铺量数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30美国市场美妆个护品类体量最大，母婴用品增速最高从各品类的表现来看，上半年各品类GMV均保持正增长，平均GMV增速达到24.2%。其中，美妆个护体量最大，上半年累计销售额超过4.4亿美元。此外，母婴用品和儿童时尚品类月均增速均超过50%，但体量较小。而家电上半年增速达到32.8%，规模将近1亿美金，值得卖家关注。美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏居家日用家电厨房用品男装与男士内衣汽车用品家纺布艺电脑办公家装建材五金工具图书&杂志&音频玩具珠宝与衍生品母婴用品儿童时尚月均销售额增速各品类市场销售额规模（GMV）*气泡大小表示品类市场份额数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30平均GMV增速：24.2%平均GMV规模：8818.0万美元2024年上半年美国TikTok电商品类概况报告免费分享+V：R t h e 4 5美国市场1月-5月动销率持续上升，美妆和数码品类更易出单动销状况上，尽管美国1月至4月动销率持续上升，但仍低于平台平均值。仅再5月份超过平台，达到37.3%。从品类上看，美妆个护和手机数码品类的动销率最高，分别为57.9%和56.4%。57.92%42.22%38.84%43.48%56.44%美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码29.89%39.64%36.23%46.67%50.88%爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料动销商品无销商品19.88%23.89%27.98%31.71%37.37%21.06%1月2月3月4月5月6月美国平台2024年上半年美国TikTok电商动销概况2024年上半年美国TikTok电商品类动销概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.304.5%|17.1-31.9%|21.5 11.0%|14.1-16.5%|16.8-13.4%|14.0-7.5%|22.6-19.8%|9.2-28.0%|8.8-7.5%|33.5 16.6%|16.0 59.3%|17.1-18.5%|12.9 45.9%|13.4-1.3%|14.2-32.3%|9.7 美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料厨房用品男装与男士内衣汽车用品家纺布艺电脑办公2024年H12023年H2美国市场美妆个护高销商品价格坚挺，电脑办公下降最大相较去年，美国各品类的高销商品价格表现均有不同程度下降。电脑办公价格同比下降最大，达到-32.3%，2024年上半年平均价在9.7美元。其次是保健，价格下降至21.5美元。另一方面，美妆个护价格坚挺，同比上升4.5%，达到17.1美元。2024年上半年美国电商各品类价格变化趋势（单位：同比%|美元）*统计销量排名前1000的商品平均价格数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30美国市场直播带货规模持续扩大，宠物用品迎来暴涨美国上半年直播带货迎来暴涨，月均环比增长为117%，直播带货销量前三品类分别是美妆个护、女装以及手机数码。其中，宠物用品直播增长最快，达到239%。短视频带货上，月均增长为27%。增长最快的品类儿童时尚，上半年月均增速达到200%。美妆个护女装与女士内衣手机与数码保健运动与户外厨房用品家电食品饮料家具居家日用箱包玩具爱好与收藏时尚配件汽车用品电脑办公宠物用品家纺布艺鞋靴家装建材男装与男士内衣图书&杂志&音频珠宝与衍生品五金工具母婴用品儿童时尚短视频销售额直播销售额117直播GMV月均增长239宠物用品直播GMV增长最高品类27短视频GMV月均增长200儿童时尚短视频GMV增长最高品类2024年上半年美国TikTok电商直播和短视频带货概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30美国市场二级品类市场分析-女装与女士内衣女装类目下，销量表现最佳的是女士上装，上半年销售额占女装类目的比重高达31.5%。其中，短袖、无袖上衣是主要的高销单品。另外，女士内衣和女士连衣裙占比分别为21.3%和15.6%。塑身内衣和印花裙是主要的高销产品。TOP5女士上装TOP5女士内衣TOP5女性连衣裙短袖无袖上衣三件套连体衣女式连体衣女式短袖T恤塑身衣塑身背心紧身衣腰封塑身衣花朵蕾丝文胸印花连衣裙运动裙女式紧身裙女式印花裙露背背带裙2024年上半年美国TikTok电商细分女装品类销售额占比数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场销售额高于平台平均值，消费潜力大上半年，印尼市场的月均销售额为4.6亿美元。其中，3月销售额最高，达到6.7亿美元。整体来看，远高于平台平均值，是目前TikTok的主力市场。销量上，与销售额走势保持一致，3月份销量最高达到1.1亿。1月2月3月4月5月6月销售额平台平均值1月2月3月4月5月6月销量平台平均值2024年上半年印度尼西亚TikTok电商销售额趋势2024年上半年印度尼西亚TikTok电商销量趋势$6.7亿*印尼平均值：$4.6亿*印尼平均值：8236.5万1.1亿数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场机会大，销售额超100万的店铺数量最多印尼上半年每月活跃店铺数量为7687家，其中，1月最高达到1.3万家。体量上看，印尼是所有市场中GMV超过100万美元店铺数量最多的国家，高达625家。店铺属性上，印尼目前只能做本土店。GMV100万美元店铺数量625家1月2月3月4月5月6月店铺数量平台平均值2024年上半年印尼本土店铺占比1002024年上半年印尼店铺存活率91.32024年上半年印度尼西亚TikTok电商每月活跃店铺量1.3万*印尼平均值：7687数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场各品类保持正增长，珠宝品类增速飙升印尼市场上半年各品类GMV均保持正增长，平均GMV增速达到20.1%，仅次于美国。美妆个护体量领先，穆斯林时尚和女装的规模紧随其后，销售额分别达到5.4亿美元、3.7亿和3.5亿。增速上，珠宝与衍生品“一骑绝尘”，增速高达94.4%。而家居和娱乐相关品类的表现相对较弱。美妆个护穆斯林时尚女装与女士内衣男装与男士内衣手机与数码母婴用品居家日用儿童时尚珠宝与衍生品家纺布艺保健家装建材玩具家具图书&杂志&音频宠物用品月均销售额增速各品类市场销售额规模（GMV）平均GMV增速：20.1%平均GMV规模：1.0亿美元2024年上半年印度尼西亚TikTok电商品类概况*气泡大小表示品类市场份额数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场动销率低于平台平均值，竞争激烈尽管印尼市场体量在第三，但动销状况上，印尼上半年出单率低于平台平均值，在各国家中倒数，月均动销率仅为24.1%。其中家电、爱好收藏和手机数码的动销率低于20%。27.37%22.73%27.89%24.23%19.89%美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码16.54%23.51%22.05%14.20%30.48%爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料动销商品无销商品21.84%23.63%26.94%22.25%26.22%23.84%1月2月3月4月5月6月印尼平台2024年上半年印度尼西亚TikTok电商动销概况2024年上半年印尼TikTok电商品类动销概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30*统计销量排名前1000的商品平均价格数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30-4.9%|6.8-19.0%|11.4 7.4%|5.5 27.3%|6.0-11.4%|6.3 25.4%|3.2 54.3%|4.8 26.7%|4.4-4.0%|11.3-18.2%|4.6 7.9%|6.5-13.8%|7.5 23.1%|5.6 21.0%|7.7 15.8%|2.2 美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料厨房用品男装与男士内衣汽车用品家纺布艺电脑办公2024年H12023年H2印度尼西亚市场价格上，印尼市场各品类表现“涨多跌少”。其中，时尚配件高销商品平均价格上升54.3%，上涨至4.8美元。其次是运动户外，上涨至6.0美元。此外，美妆个护、保健和男装和手机数码价格有不同程度下跌。“涨多跌少”，时尚配件高销商品平均价上涨最快2024年上半年印度尼西亚电商各品类价格变化趋势（单位：同比%|美元）印度尼西亚市场短视频带货增长迅速，但体量远低于直播带货印尼市场直播带货规模轻微上涨，月均增长率为9.2%。其中，保健品类的直播带货上涨最快，增长28.3%。而短视频带货规模上涨相对迅猛，但整体体量远不及直播带货。珠宝类以255%的月均增速位居第一。美妆个护手机与数码穆斯林时尚食品饮料母婴用品厨房用品男装与男士内衣居家日用鞋靴家电箱包儿童时尚时尚配件家纺布艺运动与户外保健玩具汽车用品家装建材电脑办公家具珠宝与衍生品宠物用品五金工具图书&杂志&音频爱好与收藏短视频销售额直播销售额9.2直播GMV月均增长28.384短视频GMV月均增长255珠宝与衍生品短视频GMV增长最高品类保健直播GMV增长最高品类2024年上半年印度尼西亚TikTok电商直播和短视频带货概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场二级品类分析-女装与女士内衣女装是印尼市场上半年的潜力品类。其中，女士下装销售额占比最高，达到58.2%，其次是女装上装、特殊服饰和内衣。从单品上看，高腰类下装，如裙裤、针织裤受欢迎。上装类，如长袖衫、T恤以及民族风格上装受欢迎。TOP5女士下装TOP5女士上装TOP5女士特殊服装高腰裙裤高腰针织裤高腰针织裙裤宽松牛仔裤高腰牛仔裤方领长袖衫女式宽松T恤民族风上衣女式Polo衫女式大码上衣开衩套装女士职业装紧身开衩装女警制服婚礼套装2024年上半年印度尼西亚TikTok电商女装与女士内衣品类销售额占比数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场销售额贴近平台平均值，3月份达到高峰上半年，马来市场的月均销售额为2.9亿美元。其中，3月销售额最高，达到3.7亿美元。整体来看，贴近于平台平均值。销量上，与销售额走势大致保持一致，3月份销量最高达到5589.4万，高于平台平均值。239434780.5255528632.5376466994.4246141488.8319626759.4329614445.11月2月3月4月5月6月销售额平台平均值3983837542455468558944333843581652805932512697671月2月3月4月5月6月销量平台平均值*马来平均值：4678.3万*马来平均值：$2.9亿$3.7亿5589.4万2024年上半年马来西亚TikTok电商销售额趋势2024年上半年马来西亚TikTok电商销量趋势数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场开店数量持续下跌，本土自营店铺居多上半年马来平均每月电商开店数量为6899家，略高于平台平均水平，但逐月下跌。其中，1月份最高，达到1万家。体量来看，上半年有127家店铺的销售额超过100万美金。目前，马来的店铺9成以上为为本土店铺，而且存活率也在9成以上。GMV100万美元店铺数量127家10165725665895188654856481月2月3月4月5月6月店铺数量平台平均值*马来平均值：68992024年上半年马来本土店铺占比93.22024年上半年马来店铺存活率95.81万2024年上半年马来西亚TikTok电商每月活跃店铺量数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场美妆个护品类体量最大，珠宝与衍生品增速最高马来市场上半年各品类GMV均保持正增长，平均GMV增速达到9.6%。美妆个护体量领先，穆斯林时尚的规模紧随其后，销售额分别达到3亿和2.3亿美元。增速上，珠宝与衍生品增速超过22%，其他行业都能保持正增长，唯玩具类表现未如理想，出现负增长-1.01%。美妆个护穆斯林时尚食品饮料女装与女士内衣居家日用保健手机与数码运动与户外箱包家纺布艺家电厨房用品珠宝与衍生品电脑办公鞋靴玩具家装建材家具图书&杂志&音频月均销售额增速各品类市场销售额规模（GMV）平均GMV增速：9.6%平均GMV规模：5631.4万美元2024年上半年马来西亚TikTok电商品类概况*气泡大小表示品类市场份额数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场上半年动销率持续上升，保健和食品饮料品类更易出单动销状况上，马来1月至6月动销率持续上升，在3月起已超越平台平均值。在6月份更达到57.91%，大幅高于平台。从品类上看，保健和食品饮料品类的动销率最高，分别为52.21%和52.23%。36.41%52.21%37.55%28.97%30.00%美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码30.29%32.41%35.60%39.21%52.23%爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料动销商品无销商品28.13%26.71%34.30%44.11%35.40%57.91%1月2月3月4月5月6月美国平台2024年上半年马来西亚TikTok电商动销概况2024年上半年马来西亚TikTok电商品类动销概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30相较去年，马来各品类的高销商品价格表现均有不同程度下降。家纺布艺价格同比下降最大，达到-26.2%，家具也录得超过-20%的跌幅。另一方面，时尚配件价格大幅提升，同比上升超过20%，达到3美元。爱好与收藏和家电也分别录得10.8%和8%的升幅。1.2%|4.1-14.6%|8.2-13.1%|3.3 6.1%|3.2-18.3%|2.8 10.8%|1.0 20.2%|3.0-7.1%|2.0 8.0%|8.0-1.9%|2.9-2.7%|3.5 2.2%|3.8 6.5%|4.2-20.4%|5.9-26.2%|2.9 美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料厨房用品男装与男士内衣汽车用品家具家纺布艺2024年H12023年H2马来西亚市场2024年上半年马来西亚电商各品类价格变化趋势（单位：同比%|美元）*统计销量排名前1000的商品平均价格数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30各品类价格下跌居多，时尚配件大幅上升马来西亚市场短视频带货增长迅速，但体量远低于直播带货印度尼西亚市场直播带货规模轻微上涨，月均增长率为1.7%。其中，时尚配件的直播带货上涨最快，增长31.1%。而短视频带货规模上涨相对迅猛，达5.2%，但整体体量远不及直播带货。家电类於短视频带货以18.1%的月均增速位居第一。美妆个护手机与数码穆斯林时尚食品饮料母婴用品厨房用品男装与男士内衣居家日用鞋靴家电箱包儿童时尚时尚配件家纺布艺运动与户外保健玩具汽车用品家装建材电脑办公家具珠宝与衍生品宠物用品五金工具图书&杂志&音频爱好与收藏短视频销售额直播销售额1.7直播GMV月均增长31.15.2短视频GMV月均增长18.1家电短视频GMV增长最高品类时尚配件直播GMV增长最高品类2024年上半年马来西亚TikTok电商直播和短视频带货概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30马来西亚市场二级品类分析-穆斯林时尚穆斯林时尚是马来市场上半年的潜力品类。其中，面纱销售额占比最高，达到52.06%，其次是祈祷用品、儿童和女士穆斯林服装。从单品上看，各式时尚单品如围巾头巾和库尔塔很受欢迎。宗教用品，如祈祷塾和祈祷袍也受欢迎。TOP5面纱TOP5祈祷用品TOP5穆斯林服装棉质围巾内衬头巾穆斯林头巾即戴头巾棉质头巾男士围裙布蕾丝头巾迷你祈祷垫蕾丝祈祷袍免烫祈祷袍男士库尔塔套装库尔塔男士短袖休闲库尔塔儿童头巾2024年上半年马来西亚TikTok电商穆斯林时尚品类销售额占比数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场上半年销售额趋势平稳，6月份达到最高越南上半年整体的销售额和销量趋势波动不大，高于平台平均值。销售额上，越南月均值达到4.3亿美元。其中，6月销售额最高，达到5.1亿美元。销量上，2月份出单量低，随后的4个月销量趋势平稳上升，6月最高达到6870万。1月2月3月4月5月6月销售额平台平均值1月2月3月4月5月6月销量平台平均值越南平均值：$4.3亿$5.1亿2024年上半年越南TikTok电商销售额趋势2024年上半年越南TikTok电商销量趋势*越南平均值：5690.1万6870.5万数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场每月平均活跃店铺数量高，但整体体量偏小越南上半年月均活跃店铺数量为11965家，位居一第。其中，一月份最高达到1.9万家。尽管店铺数量多，但整体体量却不高，上半年销售额超过100万美元的店铺共有164家。此外，越南以本土店铺居多。GMV100万美元店铺数量164家1月2月3月4月5月6月店铺数量平台平均值2024年上半年越南本土店铺占比94.12024年上半年越南店铺存活率96.31.9万*越南平均值：119652024年上半年越南TikTok电商每月活跃店铺量数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场美妆个护潜力持续释放，男装和家装品类上半年负增长从各品类来看，除了男装（-2.8%）和家装建材（-15.8%）外，其他品类在上半年均保持正增长。其中，美妆个护品类持续领跑，不仅体量最大，达到4.6亿美元，月均增速也高于平均值，达到14，1%。此外，珠宝类增速最高。美妆个护女装与女士内衣男装与男士内衣食品饮料母婴用品手机与数码保健时尚配件家装建材家电五金工具宠物用品电脑办公玩具珠宝与衍生品图书&杂志&音频月均销售额增速各品类市场销售额规模（GMV）平均GMV增速：12.2%平均GMV规模：7174.6万美元2024年上半年越南TikTok电商品类概况*气泡大小表示品类市场份额数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场动销率稍高于平台平均值，食品类商品出单率最大动销商品上，越南上半年月均动销率为34.3%，高于平台平均值。其中，6月份动销率最高，达到43.4%。品类上，动销率前三分别为食品饮品、保健和家电。34.00%42.38%40.36%34.65%29.83%美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码30.64%32.80%36.78%42.04%46.03%爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料动销商品无销商品37.30%26.55%33.86%41.75%23.22%43.47%1月2月3月4月5月6月美国平台2024年上半年越南TikTok电商动销概况2024年上半年越南TikTok电商品类动销概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.3011.2%|4.5 2.3%|7.2-16.2%|3.1 23.7%|3.7 20.1%|3.9-26.4%|1.2 42.0%|2.7 13.1%|4.0-9.0%|11.9 31.2%|4.3 12.5%|4.5-2.1%|4.4 6.7%|4.8 10.6%|7.4-5.7%|5.8 1.03.05.07.09.011.013.0美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料厨房用品男装与男士内衣汽车用品家具家纺布艺2024年H12023年H2越南市场2024年上半年越南电商各品类价格变化趋势（单位：同比%|美元）越南市场高销商品的价格表现普遍坚挺。其中，爱好收藏跌幅最高，平均价格同比下降26.4%，其次是女装、家电品类。涨幅上，时尚配件上涨42.0%，价格来到2.7美元。其次是食品类商品，上涨31.2%，平均价格为4.3美元。价格表现坚挺，时尚配件高销商品平均价格上涨最快*统计销量排名前1000的商品平均价格数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场直播和短视频带货上半年呈现轻微涨幅上半年，越南市场的直播带货和短视频带货规模呈现轻微涨幅，增速分别为8.5%和6.4%。其中，穆斯林时尚上半年直播带货月均增速达62.1%，位居第一。而短视频带货方面，宠物用品增速最快，达到76.6%。美妆个护女装与女士内衣男装与男士内衣手机与数码母婴用品居家日用食品饮料鞋靴家电保健运动与户外时尚配件厨房用品箱包家纺布艺儿童时尚家装建材汽车用品电脑办公图书&杂志&音频玩具五金工具家具珠宝与衍生品宠物用品爱好与收藏短视频销售额直播销售额62.176.6宠物用品短视频GMV增长最高品类穆斯林时尚直播GMV增长最高品类8.5直播GMV月均增长6.4短视频GMV月均增长2024年上半年越南TikTok电商直播和短视频带货概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30越南市场二级品类市场分析-美妆个护美妆个护不仅是越南市场体量最大的赛道，增速同样居高。在细分品类下，洗浴与身体护理以38.4%的销售额占比位居第一，其次是美容护肤、美妆香水。高销单品来看，沐浴露、脱毛膏、腋下护理霜等产品上半年表现较佳。TOP5洗浴与身体护理TOP5美容护肤TOP5美妆香水沐浴露套装脱毛膏套装腋下护理霜香体露除臭喷雾去角质凝胶洁面乳痘痘护理霜润唇膏保湿面膜香水香水香水睫毛膏唇彩2024年上半年越南TikTok电商美妆个护品类销售额占比数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场销量稳定增长，市场潜力巨大2024年上半年，泰国的月均销售额达到6.3亿美元，约为2023年的两倍，彰显泰国市场巨大潜力。其中，6月份销售额最高，突破6.7亿美元。销量上保持稳定增长。6月份销量最高，达到9534万件。1月2月3月4月5月6月2024年2023年1月2月3月4月5月6月销量平台平均值*泰国平均值：$6.3亿*平台平均值：4741.7万$6.7亿9534万2024年上半年泰国TikTok电商销售额趋势2024年上半年泰国TikTok电商销量趋势数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30报告免费分享+V：R t h e 4 5泰国市场月开店数量9千家，以本土自营店铺居多上半年泰国平均每月TikTok电商开店数量为9000家，高于平台平均水平。其中，1月份最高，达到11838家。体量来看，上半年有329家店铺的销售额超过100万美金。目前，泰国的店铺主要以本土自营店铺为主。GMV100万美元店铺数量329家1月2月3月4月5月6月店铺数量平台平均值2024年上半年泰国本土店铺占比88.72024年上半年泰国店铺存活率95.4*泰国平均值：90001.1万2024年上半年泰国TikTok电商每月活跃店铺量数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场美妆个护品类体量最大，玩具品类增速最高从各品类的表现来看，上半年各品类GMV除女装外均保持正增长，平均GMV增速达到9.0%。其中，美妆个护体量最大，上半年累计销售额超过6.92亿美元。此外，玩具品类月均增速高达39.96%，但体量较小。美妆个护女装与女士内衣保健食品饮料居家日用手机与数码母婴用品时尚配件运动与户外汽车用品家电家装建材玩具穆斯林时尚爱好与收藏月均销售额增速各品类市场销售额规模（GMV）平均GMV增速：9.0%平均GMV规模：1.1亿美元2024年上半年泰国ikTok电商品类概况*气泡大小表示品类市场份额数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场动销率高于平台均值，食品饮料和保健品类更易出单动销状况上，尽管泰国上半年的动销率波动较大，但仍高于平台平均值。仅在5月份低于平台，低达23.22%。从品类上看，食品饮料和保健品类的动销率最高，分别为44.48%和44.35%。37.04%44.35%35.48%32.82%31.85%美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码30.00%31.84%34.11%34.63%44.48%爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料动销商品无销商品37.30%26.55%33.86%41.75%23.22%43.47%1月2月3月4月5月6月美国平台2024年上半年泰国ikTok电商品类概况2024年上半年泰国TikTok电商品类动销概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30相较去年，泰国各品类的高销商品价格表现均有不同程度下降。爱好与收藏价格同比下降最大，达到-34%，2024年上半年平均价在2.6美元。其次是汽车用品，价格同比下降，达到-32.7%。另一方面，家具与食品饮料类目价格坚挺，同比上升19.7%、15.5%，达到7.9美元和3.9美元。-3.6%|3.0 1.7%|6.2-3.9%|2.3-20.1%|2.6-25.2%|2.6-34.0%|1.2 6.0%|1.7-5.3%|2.4-17.2%|6.1 15.5%|3.9-17.4%|2.4-26.3%|2.5-32.7%|2.6 19.7%|7.9-2.9%|6.5 美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料厨房用品男装与男士内衣汽车用品家具家纺布艺2024年H12023年H2家具与食品饮料品类价格坚挺2024年上半年泰国电商各品类价格变化趋势（单位：同比%|美元）泰国市场*统计销量排名前1000的商品平均价格数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场直播带货规模持续扩大，穆斯林时尚迎来暴涨泰国上半年直播带货有所增长，月均环比增长为4.7%，直播带货销量前三品类分别是美妆个护、居家日用以及女装。其中，穆斯林时尚品类直播增长最快，达到55.3%。短视频带货上，月均增长为3.1%。增长最快的是珠宝与衍生品，上半年月均增速达到19.4%。美妆个护居家日用女装与女士内衣食品饮料手机与数码保健母婴用品家电鞋靴箱包男装与男士内衣厨房用品时尚配件宠物用品家具运动与户外家纺布艺家装建材儿童时尚玩具电脑办公汽车用品五金工具穆斯林时尚图书&杂志&音频珠宝与衍生品短视频销售额直播销售额55.319.4珠宝与衍生品短视频GMV增长最高品类穆斯林时尚直播GMV增长最高品类3.1短视频GMV月均增长4.7直播GMV月均增长2024年上半年泰国TikTok电商直播和短视频带货概况数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30泰国市场二级品类分析-美妆个护美妆个护体量最大，值得关注。该类目下，销量表现最佳的是美容护肤，上半年销售额占美妆个护的比重高达43.98%。其中，各类型面膜、洁面乳是主要的高销单品。另外，洗浴与身体护理和美妆香水占比分别为22.32%和14.52%。防晒霜和眼线笔是主要的高销产品。TOP5美容护肤TOP5洗浴与身体护肤TOP5美妆香水保湿面膜面膜茶树洁面乳面膜护肤面膜防晒霜护肤霜保湿霜磨砂膏身体乳眼线笔面粉唇彩液体口红眼线笔2024年上半年泰国TikTok电商美妆个护品类销售额占比数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30菲律宾市场销售额稳定增长，6月达到巅峰2024年上半年，菲律宾的月均销售额达到2.7亿美元，低于平台平均值。其中，6月份销售额最高，突破3.4亿美元。销量上，趋势与销售额保持一致。6月份销量最高，达到8433.6万件。1月2月3月4月5月6月2024年2023年1月2月3月4月5月6月销量平台平均值2024年上半年菲律宾TikTok电商销量趋势$3.4亿8433.6万*菲律宾平均值：$2.7亿*平台平均值：7160万2024年上半年菲律宾TikTok电商销售额趋势数据来源：超店有数，数据统计时间：2024.1.01-2023.6.30菲律宾市场月开店数量超6千家，以本土自营店铺居多上半年菲律宾平均每月TikTok电商开店数量为6587家，低于平台平均水平。其中，1月份最高，达到9597家。体量来看，上半年有169家店铺的销售额超过100万美金。目前，菲律宾的店铺主要以本土自营店铺为主。GMV100万美元店铺数量169家1月2月3月4月5月6月店铺数量平台平均值2024年上半年菲律宾本土店铺占比92.52024年上半年菲律宾店铺存活率93.49597*菲律宾平均值：65872024年上半年菲律宾TikTok电商每月活跃店铺量数据来源：超店有数，数据统计时间：20