2024上半年全球移动游戏市场数据报告.pdf

2024 上半年全球移动游戏市场数据报告 2024 DianDian.All Rights Reserved.2报告摘要2024年上半年海外移动游戏市场收入规模达2710.6亿元，环比基本持平，同比上涨4.38%；中国移动游戏市场收入规模达1518亿元，环比上涨11.84%，同比上涨25.37%。在全球移动游戏厂商积极调整企业与市场战略的前提下，整体市场的收入表现已取得了显著的效果，基本追平了2021年的高峰期。而与此同时，全球经济的下行以及各国央行间的货币政策博弈，也给产业链上下游（包括但不限于IP方、研发商、发行商、广告商、其他周边产业等等）带来了不少的压力。好在从2023年末至今，市场上多个脱颖而出的产品带来了全新的变化趋势，也为全球移动游戏持续注入着活力。移动游戏市场的阶段性调整已初见成效 但受全球经济下行影响增长趋势仍受限来源：点点数据自主研究及绘制本篇报告核心观点摘要2024年上半年海外移动游戏市场收入规模达2710.6亿元，环比基本持平，同比上涨4.38%，其中混合休闲游戏变现优势进一步扩大；下载量摆脱连续下跌趋势，同比环比都产生了小幅增长，为市场注入了新的活力。美国作为全球最高价值的移动游戏市场，仍保持着强劲稳定的增长趋势；日本移动游戏市场受日元贬值影响使得市场产生了一定程度的波动；韩国移动游戏市场收入规模稳定增长，下载量小幅提升，其中菇勇者传说强势闯进韩国移动游戏收入榜TOP3。2024年上半年中国移动游戏市场收入规模迎来了环比、同比的双大幅增长；游戏版号已连续两年保持了稳定发布，进口游戏的审批也明显加速。中国出海移动游戏冲击中轻度赛道的效果显著，出海日本地区的头部产品其营收能力超越美国。端游转手游仍具备巨大的市场红利，包含了多重方式：端游IP改编手游、老端游移动版、单机游戏移植手游等；2024年暑期档大作云集，剑与远征：启程、绝区零、极品飞车：集结、永劫无间手游等新品阵容堪称豪华，多种类型游戏将同台竞技。2024 DianDian.All Rights Reserved.3目 录catalogue01海外移动游戏市场概况分析02中国移动游戏市场及中国出海移动游戏概况分析03全球移动游戏发展趋势展望 2024 DianDian.All Rights Reserved.4海外移动游戏市场收入规模市场阶段性调整初见成效 同比再次呈连续上涨趋势2024年上半年海外移动游戏市场收入规模环比基本持平，增长幅度的收缩属于市场周期性的正常波动。而反观同比变化趋势，从2023年下半年开始，已经连续两期呈现上升势头。这一方面可以认为，是各大游戏厂商努力了一年的战略调整已经初见成效；另一方面也可以看出，在全球经济逐步复苏的脚步下，移动游戏市场仍保持着强劲的活力。注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在App Store和Google Play上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外），不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“海外移动游戏收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2627.22632.52596.82710.02710.60.20%-1.36%4.36%0.02%-1.16%2.94%4.38%2022H12022H22023H12023H22024H1海外移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）环比增长率同比增长率2024H1海外移动游戏市场收入规模 2024 DianDian.All Rights Reserved.5海外各品类移动游戏收入规模混合休闲游戏变现优势进一步扩大休闲游戏在2023年首次超越角色扮演游戏，成为收入最高的移动游戏品类，而这一优势在2024年上半年得到了进一步放大。这意味着主打混合变现、玩法融合的休闲游戏已经完全走向成熟，并且头部产品的生命周期也已不亚于中重度游戏。但值得注意的是，这一品类目前鲜有中国游戏厂商的身影；同时这个变化趋势也尚未传播到国内市场。所以无论是“出口”还是“内销”，混合休闲游戏都有成为下一个风口的潜质。注释：1、分类标准参考App Store和Google Play的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。02004006008001,000休闲角色扮演策略动作益智模拟冒险娱乐场卡牌桌面棋牌2023H12023H22024H12024H1海外各品类移动游戏收入规模 2024 DianDian.All Rights Reserved.6海外移动游戏市场下载量同比环比双增长的趋势为市场注入新的活力2024年海外移动游戏下载量摆脱连续下跌趋势，同比环比都产生了小幅增长。虽然下载量的增长，主要来源于T4甚至T5的地区/国家，对于直接的收入转化贡献量不高。但随着近几年的移动游戏文化的下沉普及，用户也已经形成较为稳定的游戏习惯。一旦这些地区/国家的经济开始步入上行步伐，也会带动移动游戏市场收入的大幅增长。注释：1、海外移动游戏市场统计包括所有在App Store和Google Play上架的移动游戏产品（除中国大陆地区以外），不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品；2、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中；3、本报告中后续涉及的“下载量”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。来源：海外移动游戏市场下载量是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。352.1375.5346.9337.8350.56.64%-7.61%-2.62%3.76%-1.48%-10.04%1.04%2022H12022H22023H12023H22024H1海外移动游戏市场下载量（亿次）环比增长率同比增长率2024H1海外移动游戏市场下载量 2024 DianDian.All Rights Reserved.7海外特色手游解析：Roblox最接近元宇宙的玩家共创游戏早在2006年，Roblox就发布了第一个正式面向所有玩家的游戏版本。但直至2018年，基于其在手机平台上良好的数据表现，才真正走入公众的视野。而随着“元宇宙”概念的兴起，Roblox也成为了全球公认的最“元宇宙”的产品。细看产品本身，Roblox几乎不存在什么官方指定玩法，更像是一个游戏开发者与游戏玩家的共创平台，大量内容由玩家自制，甚至社会层面已经形成了专职在Roblox内开发新玩法的工作室。而细看其成功的关键因素，点点数据认为主要集中在两方面：（1）优质的开发者返利机制，能让其内容供给者持续的投入精力和资源在其中进行创作；（2）漫长的时间沉淀，甚至是在公司连续亏损好几年的情况下，也坚持保证开发者的分成比例，最终迎来了厚积薄发的大跃进。这两点也能解释国服版罗布乐思仅在测试后几个月就进行了全服退款并停服的原因。来源：移动游戏产品活跃用户数、性别占比、年龄层占比、启动次数、使用时长数据是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2024H1Roblox数据表现05101月2月3月4月5月6月月流水（亿元）男生占比：33%女生占比：67%3140岁用户：31.7%其他年龄用户：68.3%2024H1下载量App Store：安卓端：约 2750+万约 10000+万01231月2月3月4月5月6月月活跃用户（亿人）2024H1用户使用情况月均启动次数：月均使用时长：约4041次约6.56.8小时 2024 DianDian.All Rights Reserved.8美国移动游戏市场收入规模&下载量作为全球最高价值的移动游戏市场 美国仍保持着强劲稳定的增长趋势得益于休闲游戏的逆势增长，美国移动游戏市场的收入规模始终保持了稳定的增长趋势。但也同样因为混合休闲游戏对超休闲游戏产生的冲击，致使美国市场整体的下载量仍与前几年的巅峰数据存在一定差距，同时下载量的缩减同样也表明用户规模的触顶。但从收入规模的增长来看，美国玩家对于游戏娱乐的需求深度仍在不断攀升，且相较于其他国家，其国民本身的收入水平和消费能力并没有受到大幅影响，仍然具备长足的发展空间。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。835.4836.1830.1895.2897.80.09%-0.72%7.84%0.29%-0.63%7.06%8.15%2022H12022H22023H12023H22024H1美国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）环比增长率同比增长率2024H1美国移动游戏市场收入规模26.826.924.023.624.10.18%-10.83%-1.40%1.95%-10.67%-12.08%0.53%2022H12022H22023H12023H22024H1美国移动游戏市场下载量（亿次）环比增长率同比增长率2024H1美国移动游戏市场下载量 2024 DianDian.All Rights Reserved.1234567891011121月流水排名2月流水排名3月流水排名4月流水排名5月流水排名1-5月总流水排名48.825.420.819.113.511.311.09.89.08.58.27.9MONOPOLY GO!Royal MatchCandy Crush SagaRobloxCoin MasterWhiteout SurvivalPokmon GOLast War:SurvivalClash of ClansTownshipEvonyCall of Duty:Mobile9美国移动游戏收入TOP榜变化趋势MONOPOLY GO!彻底站稳脚跟，断层式领跑畅销榜2024年上半年美国移动游戏收入排名头部的4款产品表现稳定，从单月排名到总排名都没有产生任何波动。而MONOPOLY GO!作为一款2023年4月才上线的产品，已经在美国市场产生了断崖式的领先，彻底稳固了自己的龙头地位。而往年的龙头产品Coin Master（与MONOPOLY GO!玩法类似，互为竞品）也基本稳定在了榜单第5的位置，依然具备很强的市场竞争力。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2024年1-5月美国移动游戏收入TOP榜变化趋势&收入预估2024年1-5月总流水预估(亿元/人民币）2024 DianDian.All Rights Reserved.10美国移动游戏热门细分品类&题材数据表现SLG品类与丧尸题材收入能力较强 运动品类与动物题材最为吸量注释：1、游戏品类和题材分类标准基于点点数据的游戏分类标准；2、同一款移动游戏可能存在多个分类以及多种题材类型融合。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。0501001502023H12023H22024H102,0004,0006,0002024H1美国移动游戏 热门品类 收入规模（亿元）2024H1美国移动游戏 热门品类 下载量（万次）010203040现代军事丧尸二次元中世纪动物机甲女性向仙侠篮球三国2023H12023H22024H102,0004,0006,0008,000现代军事丧尸二次元中世纪动物机甲女性向仙侠篮球三国2024H1美国移动游戏 热门题材 收入规模（亿元）2024H1美国移动游戏 热门题材 下载量（万次）2024 DianDian.All Rights Reserved.11日本移动游戏市场收入规模&下载量受日元贬值影响使得市场产生了一定程度的波动从收入规模来看，日本移动游戏市场已进入了一个平稳的阶段，随着时间周期产生相对小幅的正常波动。这是否也预示着，日本移动游戏市场已经触达天花板，未来的增长趋势受限？但事实上，结合经济大环境来看，日元汇率在近两年来不断加速贬值，在今年4月下旬更是达到了1美元兑160日元区间，创下34年来的新低。而主体公司皆属于美国的App Store和Google Play，其数据统计与结算皆以美元为主。所以日本移动游戏市场的增长价值实则是由于国际形势与汇率问题，被一定程度稀释后的结果。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。530.4540.8531.9544.9531.41.96%-1.64%2.45%-2.48%0.29%0.77%-0.09%2022H12022H22023H12023H22024H1日本移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）环比增长率同比增长率2024H1日本移动游戏市场收入规模3.683.853.853.883.854.80%-0.10%0.86%-0.70%4.70%0.76%0.14%2022H12022H22023H12023H22024H1日本移动游戏市场下载量（亿次）环比增长率同比增长率2024H1日本移动游戏市场下载量 2024 DianDian.All Rights Reserved.1234567891011121月流水排名2月流水排名3月流水排名4月流水排名5月流水排名1-5月总流水排名24.018.313.812.412.311.210.58.58.38.38.26.6怪物弹珠赛马娘Pretty DerbyFate/Grand Order智龙迷城菇勇者传说崩坏：星穹铁道eFootball 2024原神职棒野球魂A七龙珠Z 爆裂大战勇者斗恶龙 WALKPokmon GO12日本移动游戏收入TOP榜变化趋势头部产品排名变化幅度大 产品脱颖而出的机会更多即便是总收入排名第1的怪物弹珠，也在2月、3月经历了两次排名下滑。而七龙珠Z 爆裂大战虽然仅在2月冲至榜首，其余几月均未上榜，但在总排名上也收获了第10的优异成绩。二次元游戏目前主要的营收节奏很依赖版本更新时带来的短期抽卡消费刺激，这也使得主打二次元游戏的日本市场相较于其他地区/国家来说，不同产品通过抓住市场空窗期的情况下，能更有机会受到玩家的关注。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2024年1-5月日本移动游戏收入TOP榜变化趋势&收入预估2024年1-5月总流水预估(亿元/人民币）2024 DianDian.All Rights Reserved.13日本移动游戏热门细分品类&题材数据表现二次元题材在日本市场中能适应各种不同玩法的游戏品类注释：1、游戏品类和题材分类标准基于点点数据的游戏分类标准；2、同一款移动游戏可能存在多个分类以及多种题材类型融合。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。010203040502023H12023H22024H104008001,2002024H1日本移动游戏 热门品类 收入规模（亿元）2024H1日本移动游戏 热门品类 下载量（万次）050100150200二次元女性向丧尸现代军事三国动物机甲中世纪篮球仙侠2023H12023H22024H101,0002,0003,000二次元女性向丧尸现代军事三国动物机甲中世纪篮球仙侠2024H1日本移动游戏 热门题材 收入规模（亿元）2024H1日本移动游戏 热门题材 下载量（万次）2024 DianDian.All Rights Reserved.14韩国移动游戏市场收入规模&下载量收入规模稳定增长 下载量小幅提升韩国移动游戏市场收入在近年来一直保持了良好的增长趋势，在2024年上半年更是突破了250亿元。除了韩国移动游戏市场一贯强势的MMORPG外，二次元游戏（如勝利女神:NIKKE、我独自升级、七大罪 光与暗的交战、蔚来档案等）也在近年来成为带动韩国移动游戏市场持续增长的势力之一。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。227.3234.5232.3237.1254.43.19%-0.95%2.06%7.30%2.21%1.09%9.51%2022H12022H22023H12023H22024H1韩国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）环比增长率同比增长率2024H1韩国移动游戏市场收入规模2.973.243.163.163.149.25%-2.56%-0.18%-0.36%6.45%-2.74%-0.53%2022H12022H22023H12023H22024H1韩国移动游戏市场下载量（亿次）环比增长率同比增长率2024H1韩国移动游戏市场下载量 2024 DianDian.All Rights Reserved.1234567891011121月流水排名2月流水排名3月流水排名4月流水排名5月流水排名1-5月总流水排名22.913.311.77.66.24.53.93.42.82.72.72.7天堂MLast War:Survival菇勇者传说奧丁：神叛天堂WWhiteout Survival天堂2M荒野乱斗胜利女神:NIKKERoyal MatchFC Online M夜鸦15韩国移动游戏收入TOP榜变化趋势菇勇者传说强势闯进TOP3韩国移动游戏市场中头部的MMORPG游戏多为本土厂商打造，可以说是专为韩国玩家游戏习惯定制化的产品，这也一定程度上限制了其走向全球化。而上榜的其他类型产品，除胜利女神:NIKKE外，皆来自于海外厂商。特别是来自中国厂商4399研发的菇勇者传说，在去年年末上线后，取得了出乎意料的优异成绩，这也为其他想要进军韩国移动游戏市场的厂商们提供了一个新方向。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2024年1-5月韩国移动游戏收入TOP榜变化趋势&收入预估2024年1-5月总流水预估(亿元/人民币）2024 DianDian.All Rights Reserved.16韩国移动游戏热门细分品类&题材数据表现MMORPG在韩国市场处于断崖式领先的霸主地位注释：1、游戏品类和题材分类标准基于点点数据的游戏分类标准；2、同一款移动游戏可能存在多个分类以及多种题材类型融合。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。040801202023H12023H22024H105001,0001,5002024H1韩国移动游戏 热门品类 收入规模（亿元）2024H1韩国移动游戏 热门品类 下载量（万次）01020二次元丧尸机甲现代军事动物三国仙侠中世纪女性向篮球2023H12023H22024H105001,0001,500二次元丧尸机甲现代军事动物三国仙侠中世纪女性向篮球2024H1韩国移动游戏 热门题材 收入规模（亿元）2024H1韩国移动游戏 热门题材 下载量（万次）2024 DianDian.All Rights Reserved.17目 录catalogue01海外移动游戏市场概况分析02中国移动游戏市场及中国出海移动游戏概况分析03全球移动游戏发展趋势展望 2024 DianDian.All Rights Reserved.18中国移动游戏市场收入规模增长幅度为近年来的巅峰 下半年大作云集未来可期注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的移动端游戏，不包含PC端、游戏主机端或其他硬件平台上的游戏（例如一款游戏同时发布了移动端版本、PC客户端版本和游戏主机端版本，本报告也仅统计移动端版本的相关数据）；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“中国移动游戏收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。2024年上半年中国移动游戏市场收入规模迎来了环比、同比的双大幅增长。除了依旧发力稳定的老产品外，腾讯发行的地下城与勇士：起源（下文统称DNF手游）无疑是上年的最大赢家，上线首日便迅速登顶畅销榜，并且截止至本报告撰写日，持续霸榜。在即将迎来的暑期档中，绝区零、永劫无间手游、三角洲行动、极品飞车：集结、星之破晓、燕云十六声等“预定大作”齐聚，使得2024年或将成为又一个“手游大年”。来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。1255.661229.981210.821357.241517.97-2.04%-1.56%12.09%11.84%-3.57%10.35%25.37%2022H12022H22023H12023H22024H1中国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）环比增长率同比增长率2024H1中国移动游戏市场收入规模 2024 DianDian.All Rights Reserved.19中国游戏版号发布情况已连续两年保持了稳定发布 进口游戏的审批也明显加速注释：版号发布情况统计周期为2024年1月1日至2024年6月24日。来源：国家新闻出版署。5145485257645861574239406532247118741月2月3月4月5月6月国产-移动游戏国产-移动游戏-休闲益智国产-非移动游戏进口-移动游戏进口-非移动游戏 2024 DianDian.All Rights Reserved.20中国各品类移动游戏收入规模策略游戏仍保持领先地位 多数品类都保持稳定上升2024年上半年中国各品类移动游戏中，策略游戏、动作游戏、角色扮演游戏依旧保持了领先定位，并且大幅领先于后续品类。虽然移动游戏市场的声音中经常会传达出“不肝不氪”、“玩法减负”等宣传信息，但从实际的数据反馈来看，显然中国移动游戏玩家的消费倾向依然更偏中重度游戏。纵观其他品类，除“家庭聚会”外，其他品类与市场整体增长的趋势一致，在统计期内皆保持了连续上涨的趋势。注释：1、分类标准参考App Store的游戏分类标准；2、因同一款移动游戏可能存在多个分类，故该移动游戏的数据会在不同分类重复计算，所以会出现分类累加值大于全部行业总值的情况。来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。0100200300策略动作角色扮演卡牌模拟冒险休闲桌面游戏棋牌捕鱼家庭聚会2023H12023H22024H12024H1中国各品类移动游戏App Store收入规模（亿元/人民币）2024 DianDian.All Rights Reserved.21中国移动游戏收入榜&新品榜王者荣耀在中国手游市场已连续多年呈现出“断层式”领先的地位。而同样出自腾讯旗下的地下城与勇士：起源似乎隐隐有打破这种情况的趋势显现。自5月21日上线以来，已牢牢占据App Store畅销榜首位一个月有余。但无论最终谁胜出，对于腾讯来说，都是进一步增强了自身游戏业务的护城河。新游方面，最值得关注的或是哔哩哔哩（以下简称“B站”）发行的三国：谋定天下，作为B站首次在SLG赛道的尝试，仅仅上线18天就冲上半年度新游TOP榜的第6位，可见其势必将成为B站游戏业务全新的支柱产品。注释：中国移动游戏新品仅包含在2023年1月1日-2023年6月30日于App Store新上架、且在2024年6月30日前仍未下架的游戏产品。来源：中国移动游戏产品收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。排名icon游戏名厂商预估流水（亿元）1王者荣耀腾讯88.782和平精英腾讯45.473金铲铲之战腾讯20.644地下城与勇士：起源腾讯19.715梦幻西游网易19.446穿越火线:枪战王者腾讯18.547英雄联盟手游腾讯18.158逆水寒网易17.439崩坏：星穹铁道米哈游13.6910原神米哈游12.882024H1中国移动游戏 App Store 收入TOP10排名icon游戏名厂商预估流水（亿元）1地下城与勇士：起源腾讯19.712恋与深空叠纸6.553向僵尸开炮海南畅梦科技4.624出发吧麦芬心动网络3.705世界之外网易3.586三国：谋定天下哔哩哔哩3.237欢乐钓鱼大师北京雪境科技2.018最强祖师星嘉科技1.829仙境传说：爱如初见儒意景秀1.6510无尽冬日点点互动1.442024H1中国 新品 移动游戏 App Store 收入TOP10地下城与勇士：起源有望与王者荣耀争夺“一哥”2024 DianDian.All Rights Reserved.22中国移动游戏热门细分品类&题材数据表现或受FPS游戏影响使得军事题材在上半年异军突起注释：1、游戏品类和题材分类标准基于点点数据的游戏分类标准；2、同一款移动游戏可能存在多个分类以及多种题材类型融合。来源：海外移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。040801202023H12023H22024H102,0004,0006,0008,0002024H1中国移动游戏 热门品类 App Store收入规模（亿元）2024H1中国移动游戏 热门品类 App Store下载量（万次）020406080现代军事二次元三国仙侠女性向动物丧尸篮球机甲中世纪2023H12023H22024H101,0002,0003,0004,000现代军事二次元三国仙侠女性向动物丧尸篮球机甲中世纪2024H1中国移动游戏 热门题材 App Store收入规模（亿元）2024H1中国移动游戏 热门题材 App Store下载量（万次）2024 DianDian.All Rights Reserved.23中国特色手游解析：地下城与勇士：起源复古情怀拉满、目标用户清晰、十六年内容沉淀正如报告上文所说，自2017年王者荣耀霸榜以后，地下城与勇士：起源（下文简称“DNF手游”）是目前看来唯一有实力挑战其霸主地位的手游。虽然“DNF手游”一路走来颇为坎坷，且上线后的评分到口碑都出现了一定程度的波动，但从实际的游戏玩法内容中可以很直观的感受到，其整体定位十分的明确清晰：以情怀用户为核心玩家、以还原复古适配手机为第一要素，并辅以十六年的端游内容+两年的国际服手游内容作为沉淀来加快游戏节奏大幅减弱长草期，从真实的数据反馈上可以明确看出，玩家是非常买单的。注释：安卓端下载量数据仅统计通过华为应用市场、小米应用商店、vivo应用商店、oppo软件商店、魅族应用商店、百度手机助手、豌豆荚、TapTap下载的APP，不包含其他应用商店或下载渠道。来源：移动游戏产品活跃用户数、性别占比、年龄层占比、启动次数、使用时长数据是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2024H1地下城与勇士：起源国服数据表现01234App Store周收入（亿元）男生占比：93%女生占比：7%2430岁用户：49.2%其他年龄用户：50.8%05001000150020002500周活跃用户（万人）用户兴趣偏好：拍摄创意动植物文化教育美食运动累计下载量（截止至6月）App Store：安卓端：约 4600+万约 5870+万 2024 DianDian.All Rights Reserved.582.20604.53629.13610.76628.403.84%4.07%-2.92%2.89%8.06%1.03%-0.12%2022H12022H22023H12023H22024H1中国出海移动游戏收入规模（亿元/人民币）环比增长率同比增长率24中国出海移动游戏收入规模出海游戏冲击中轻度赛道的效果显著2024年上半年中国出海移动游戏收入规模达628.4亿元，环比增长2.89%，同比基本持平。在此之前，大家耳熟能详的出海移动游戏大多为中重度游戏，特别是SLG游戏和二次元卡牌/RPG游戏。而进入到2023年末，菇勇者传说、出发吧麦芬先后成功冲击港澳台市场；并且在2024年一季度，菇勇者传说再次破圈，在美国、日本、韩国等市场直接霸榜，成为2024年最大的出海黑马之一。在海外市场轻度休闲游戏发展的如火如荼之时，中国游戏厂商也飞快跟上节奏，对海外市场发起新一轮的冲击。注释：中国出海移动游戏统计范围：（1）在中国大陆地区以外的国家/地区上线（统计数据不包含中国大陆地区）；（2）游戏的发行主体为中国公司或其母公司/主要控股股东为中国公司；（3）仅统计在App Store和Google Play上架的移动游戏产品，不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品。本报告中所涉及的中国出海移动游戏统计范围为同时满足上述3个条件的移动游戏产品。来源：中国出海移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。2023年中国出海移动游戏收入规模 2024 DianDian.All Rights Reserved.25部分国家/地区的中国出海移动头部产品情况日本头部产品营收能力超越美国 港澳台展现同样不俗的营收能力注释：中国出海移动游戏统计范围：（1）在中国大陆地区以外的国家/地区上线（统计数据不包含中国大陆地区）；（2）游戏的发行主体为中国公司或其母公司/主要控股股东为中国公司；（3）仅统计在App Store和Google Play上架的移动游戏产品，不包含其他渠道或平台上的移动游戏产品。本报告中所涉及的中国出海移动游戏统计范围为同时满足上述3个条件的移动游戏产品。来源：中国出海移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。无尽冬日流水预估：12.80 亿元旭日之城流水预估：7.34 亿元破晓的曙光流水预估：6.26亿元美国出海关键词：SLG菇勇者传说流水预估：14.06亿元崩坏：星穹轨道流水预估：12.51亿元原神流水预估：9.83亿元日本出海关键词：二次元菇勇者传说流水预估：12.36亿元无尽冬日流水预估：5.24亿元胜利女神：NIKKE流水预估：3.18亿元韩国出海关键词：中重度出发吧麦芬流水预估：7.54亿元菇勇者传说流水预估：5.40亿元无尽冬日流水预估：3.36亿元港澳台出海关键词：Q萌画风无尽对决流水预估：4.13亿元PUBG MOBILE流水预估：1.40亿元无尽冬日流水预估：1.36亿元东南亚关键词：强竞技（本页数据统计时间周期为2024年1月1日-2024年6月21日）2024 DianDian.All Rights Reserved.26中国出海移动游戏收入榜仅半数游戏同时登上双榜 苹果端游戏类型更为丰富SLG仍是主要畅销品类，App Store侧有4款上榜，Google Play侧则有7款。二次元、休闲、放置、音乐、养成、战术射击、moba等类型在App Store的竞争机会更多。来源：海外移动游戏产品收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。排名icon游戏名预估流水（亿元）在Google Play端排名1无尽冬日21.9612崩坏：星穹铁道13.8723原神10.8534PUBG MOBILE10.5855菇勇者传说（日服）10.11206旭日之城10.05107出发吧麦芬6.34608破晓的曙光5.9599万国觉醒5.141110无尽对决5.03711荒野行动4.5510212菇勇者传说（港澳台）4.285213偶像梦幻祭24.184114弹壳特工队3.852215麦吉大改造3.58182024年1-5月中国出海移动游戏 App Store 收入TOP152024年1-5月中国出海移动游戏 Google Play 收入TOP15排名icon游戏名预估流水（亿元）在App Store端排名1无尽冬日14.6412崩坏：星穹铁道10.7823原神9.3934菇勇者传说（韩服）9.30245PUBG MOBILE8.5546胜利女神：NIKKE6.65177无尽对决5.76108王国纪元5.72219破晓的曙光5.40810旭日之城4.21611万国觉醒3.61912泰拉贝尔3.543313蔚蓝档案2.921614Doomsday2.735415浪漫餐厅2.6720 2024 DianDian.All Rights Reserved.27目 录catalogue01海外移动游戏市场概况分析02中国移动游戏市场及中国出海移动游戏概况分析03全球移动游戏发展趋势展望 2024 DianDian.All Rights Reserved.28端游转手游仍具备巨大的市场红利“端转手”的多重方式：端游IP改编手游、老端游移动版、单机游戏移植手游说起“端转手”，似乎在中国移动游戏行业并不是什么新鲜事。以往的“端转手”，受限于PC/主机与手机操作方式、设备性能以及不同时期玩家需求的转变，采用的方式往往更多为基于IP与核心玩法，在移动平台的全新续作，可以认为是以IP为核心的一种价值延续方式。但近半年，“端转手”仿佛掀起了一种复古风潮，多款还原度极高的“端转手”游戏都取得了较为亮眼的成绩，其中最典型的代表当属地下城与勇士：起源。而另一款值得注意游戏剑网3无界，不仅仅是1:1还原了PC端游剑侠情缘网络版叁，更是与运营了十多年的端游数据互通，玩家可以无缝的将PC游戏在移动设备上延续，这也是中国移动游戏市场典型的“老端游移动化”案例。这种方式不仅为游戏打开了更大的市场前景，也让老玩家、回流玩家拥有了更多的选择和更丰富的游戏体验。来源：点点数据自主研究及绘制仅2024年上半年就有多款成绩斐然的端转手产品地下城与勇士：起源上线时间：5月21日上线后迅速成为畅销榜新的霸榜者女神异闻录：夜幕魅影上线时间：4月12日“女神异闻录”IP下首个手游作品；上线后最高排名免费榜第2、畅销榜第8；浮岛冒险上线时间：6月14日Steam移植游戏，1:1还原；上线后连续登顶付费游戏榜11天剑网3无界上线时间：6月13日开启预下载便冲至免费榜第2 2024 DianDian.All Rights Reserved.292024年暑期档大作云集新品阵容堪称豪华 多种类型同台竞技每年的暑期档往往都是各大游戏厂商重点发力的阶段，而2024年的新品阵容无论是从产品质量、宣发力度、社交平台声量、玩家关注度等各方面来说，都是近几年来声势相当浩大的一届。不同于去年暑期档二次元游戏扎堆的情况，今年新品的游戏类型、画风题材也都大相径庭。点点数据预测，今年的暑期档极有可能再次出现多款会持续影响中国乃至全球移动游戏市场的常青树产品，更多关于这些产品的数据追踪以及市场表现分析，也将在点点数据后续的报告中做出更细致的分析解读。来源：点点数据自主研究及绘制2024年暑期档部分已确认上线时间的热门游戏新品极品飞车：集结（7月11日 首发）厂商：腾讯类型：赛车竞速世界启元（7月16日 公测）厂商：儒意景秀类型：文明IP、SLG炽焰天穹（7月17日 首发）厂商：哔哩哔哩游戏类型：回合制绝区零（7月4日 首发）厂商：米哈游游戏类型：ARPG心动小镇（7月17日 首发）厂商：心动类型：模拟经营七日世界（7月10日 PC首发）厂商：网易类型：开放世界生存剑与远征：启程（8月?日 首发）厂商：莉莉丝类型：竖屏放置挂机永劫无间手游（7月25日 首发）厂商：网易类型：多人竞技动作 2024 DianDian.All Rights Reserved.1000万+应用覆盖日数据存储量1.7亿+日活跃设备监控监测国家地区数262个100亿+最全的应用数据库App StoreGooglePlay国内安卓TapTap强大的数据算法三维重建算法游戏数值算法精准统计分类应用分类游戏题材玩法IPAPI支持实时抓取多维度点点数据是移动应用、游戏数据监测服务商，为全球企业提供APP下载量、收入、使用行为和应用市场监测的一体化平台。31