2024年中国人工智能教育蓝皮书.pdf

1 2024 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼识咨询灼识咨询中国人工智能教育中国人工智能教育蓝皮书蓝皮书3核心观点：大模型重塑教育未来，智适应教育引领核心观点：大模型重塑教育未来，智适应教育引领AI+教育新纪元教育新纪元20232028E40亿元亿元200亿元亿元中国智适应学习机中国智适应学习机市场规模，亿元市场规模，亿元19836924120234212028E439790学习机学习机其它其它中国教育智能硬件中国教育智能硬件市场规模，亿元市场规模，亿元传统教育传统教育智适应技术智适应技术大模型大模型海外智适应用户超海外智适应用户超3亿亿+智适应学习机在大模智适应学习机在大模型时代应运而生并快速成型时代应运而生并快速成为市场新宠，其市场份额为市场新宠，其市场份额有望超过有望超过60%学习机，作为智能教学习机，作为智能教育的璀璨明珠，其卓越性育的璀璨明珠，其卓越性能以及与能以及与AI的完美融合，的完美融合，不断刷新行业高度，独占不断刷新行业高度，独占市场鳌头市场鳌头智适应教育凭借大模智适应教育凭借大模型技术突破，正以前所未型技术突破，正以前所未有的速度改变教育行业格有的速度改变教育行业格局，成为局，成为AI教育全球化的教育全球化的关键力量关键力量大模型时代下的教育大模型时代下的教育变革已全面展开，松鼠变革已全面展开，松鼠Ai更是引领潮流，发布全球更是引领潮流，发布全球首个智适应教育大模型，首个智适应教育大模型，率先落地智能教师商业化率先落地智能教师商业化资料来源：灼识咨询1纵观：纵观：全球教育革新浪潮全球教育革新浪潮2深剖：深剖：学习机独占硬件鳌头学习机独占硬件鳌头3洞察：洞察：智适应学习机市场新宠智适应学习机市场新宠4实践：实践：首个智适应教育大模型落地首个智适应教育大模型落地4目录目录纵观：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道纵观：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道1243深剖：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求深剖：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求洞察：智适应学习机崭露头角，定义教育硬件新高地洞察：智适应学习机崭露头角，定义教育硬件新高地实践：教育变革全面展开，海内外头部企业纷纷发布教育领域垂直大模实践：教育变革全面展开，海内外头部企业纷纷发布教育领域垂直大模型，松鼠型，松鼠Ai发布全球首个智适应教育大模型发布全球首个智适应教育大模型资料来源：灼识咨询5核心核心观点观点Chapter 1：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道学习效率大幅提升学习效率大幅提升=传统教育传统教育+智适应技术智适应技术+大模型大模型教育行业教育行业凭借丰富的数据资源、强烈的个性化学习需求、高付费意愿以及显著的社会价值，成为凭借丰富的数据资源、强烈的个性化学习需求、高付费意愿以及显著的社会价值，成为大模型技大模型技术落地的理想领域术落地的理想领域。通过深度整合与试点应用，。通过深度整合与试点应用，大模型正全面赋能教育教学全链条、全场景大模型正全面赋能教育教学全链条、全场景，引领教育行，引领教育行业迈向智能化、个性化的新时代。业迈向智能化、个性化的新时代。变迁革新变迁革新智适应教育智适应教育，借助人工智能与大数据的翅膀，为每位学习者绘制，借助人工智能与大数据的翅膀，为每位学习者绘制专属学习蓝图专属学习蓝图。大模型的强大能力为智适大模型的强大能力为智适应教育加速前行注入新动力应教育加速前行注入新动力，实现更精准的需求分析、更个性化的学习路径，让教育更加智能、高效，引，实现更精准的需求分析、更个性化的学习路径，让教育更加智能、高效，引领个性化学习迈向新纪元。领个性化学习迈向新纪元。教育进化教育进化AI+教育正席卷全球教育正席卷全球，成为不可阻挡的趋势。全球，成为不可阻挡的趋势。全球资本与政策双轮驱动资本与政策双轮驱动，加速，加速AI在教育行业的应用。在教育行业的应用。海外海外智适应教育已普及至近智适应教育已普及至近3亿人群亿人群，其可行性与价值已得到充分验证。领先企业凭借创新技术和优质内容，其可行性与价值已得到充分验证。领先企业凭借创新技术和优质内容，赢得用户青睐，共享赢得用户青睐，共享AI教育带来的便利与效益。教育带来的便利与效益。全球浪潮全球浪潮资料来源：灼识咨询6教育行业迈入规范化、智能化时代，智适应教学迎来快速发展，有望推动教育行业向更加公平、高效和个性化的方向发展。6资料来源：灼识咨询中国教育行业发展历程及现状中国教育行业发展历程及现状中国教育行业发展历程及现状中国教育行业发展历程及现状效率提升阶段效率提升阶段 双师课堂 在线直播 智能批改 传统教学阶段传统教学阶段 大班课 小班课 1v1教学 决策辅助阶段决策辅助阶段 智适应题库 表情识别 Ai助教 智适应教学阶段智适应教学阶段 智适应学习系统 Ai智能老师 智适应教育大模型 多模态智适应教育大模型 追根溯源技术 2000年以前年以前2000年年-2012年年2012年年-2016年年2016年至今年至今智智能能化化水水平平高高低低行业行业背景背景互联网多媒体时代到来人民教育投入增长新东方等教育企业成立，留学行业繁荣发展教学服务向规模化和专业化发展资本愈加青睐校外培训机构中国加入WTO，人民生活水平提高，重视教育投入互联网元年催生教育新业态，在线教育繁荣发展教育服务机构加速实现规模化，教育热点快速更迭国家出台系列针对教育服务机构的整治举措，市场趋向规范化产业发展进入智能化时代，人工智能、大模型、云计算纷纷涌入赋能教育行业7AI赋能教育已成为必然趋势，全学科智适应教育大模型的发布标志着教育行业对大模型的探索已从技术研发阶段进阶至应用及行业布局阶段。7资料来源：灼识咨询全球全球AI+教育发展历程及趋势教育发展历程及趋势全球全球AI+教育发展历程及趋势教育发展历程及趋势诞生期诞生期摸索期摸索期产业期产业期1954新行为主义学习理论创始人斯金纳发表了题为学习的科学和教学艺术，推动了程序教学运动的发展1956达特茅斯会议诞生了人工智能学科1960世界上第一个计算机辅助教学系统PLATO系统诞生1965DENDRAL世界上第一例成功的专家系统诞生1970提出智能型计算机辅助教学的构象1973提出智能教学系统框架1982提出智能导师系统概念1992提出智能授导系统1996第一个自适应教学系统问世2006Hinton发布深都学习文章2012CNN提出第二名十个百分点夺冠ImageNet2016AlphaGo战胜人类顶尖围棋高手2019首届国际人工智能与教育大会在北京召开2022ChatGPT引爆大模型浪潮2023国内教育垂直大模型陆续发布2024首个全学科智适应教育大模型诞生逻辑推理能力赋予计算逻辑推理能力赋予计算机系统机系统总结人类知识教授给计总结人类知识教授给计算机系统算机系统计算机从数据中学习算法计算机从数据中学习算法生成式人工智能与教育结合更加紧密生成式人工智能与教育结合更加紧密规模化规模化公平化公平化个性化个性化规范化规范化因材施教的优质教育资源因材施教的优质教育资源8通用大模型发展历经三个阶段，从基础理解，到理解人类偏好，再到具备逻辑推理并生成接近人类水平的内容，展示出了巨大的发展潜力。8资料来源：灼识咨询通用大模型发展历程通用大模型发展历程通用大模型演变概览通用大模型演变概览基础理解，生基础理解，生成低质内容成低质内容理解人类偏好，理解人类偏好，生成高质量内容生成高质量内容具备逻辑推理及上下文理解能力，具备逻辑推理及上下文理解能力，生成接近人类水平的内容生成接近人类水平的内容通用大模型的发展已经历经了三个显著的阶段。在初始阶段，通用大模型主要依赖基础的理解能力，能够生成一些简单但质量相对较低的内容。然而，随着算法的改进和数据的增加，通用大模型开始能够更深入地理解人类的偏好和价值取向，从而生成出质量更高、更符合用户需求的内容。到了第三个阶段，通用大模型的能力进一步飞跃，不仅具备了强大的逻辑推理能力，还能够深入理解和分析上下文信息。这使得大模型在生成内容时，能够更加贴近人类的思维方式和表达习惯，生成出几乎与人类创作水平相当的内容。这种高度智能化的生成能力，展示了巨大潜力和无限可能，为大模型在各个领域的应用提供了更广阔的空间。参数（万亿）参数（万亿）时间时间高速发展期高速发展期探索期探索期萌芽期萌芽期2016201720182019202020212022202320240.00.51.01.52.02015基于规则的少量数据处理GANGoogle Bert(基于Transformer算法)GPT2GPT3Ernie 3.0 TitanPaLM(Pathways Language Model)GopherGPT4华为盘古大模型文心大模型4.0KimiGPT4o通义千问2.5SoraLeNet-5单模态通用模型单模态通用模型多模态通用模型多模态通用模型9大模型率先在教育领域展开探索并实现深度融合与试点应用，赋能教育教学全链条、全场景，不断向教育智能化及个性化升级发展。9资料来源：灼识咨询大模型应用场景概览大模型应用场景概览场景丰富程度场景丰富程度大模型应用程度大模型应用程度高高低低大模型应用场景示例大模型应用场景示例个性化学习个性化学习Ai智能老师智能老师智能批改智能批改教育数据挖掘教育数据挖掘智能问答智能问答数字营业厅数字营业厅报告生成报告生成产品推荐产品推荐智能投顾智能投顾智能投研智能投研智能营销智能营销智能风控智能风控智能文案智能文案智能客服智能客服智能问答智能问答文本生成文本生成智能导购智能导购营销图片营销图片写作助手写作助手摘要总结摘要总结机器人机器人智能运维智能运维自动驾驶自动驾驶 智能座舱智能座舱医疗影像医疗影像药物研发药物研发智能诊断智能诊断观望学习观望学习探索可研探索可研试点应用试点应用10教育具备数据丰富、个性化学习需求旺盛、付费意愿强烈、社会价值高等特点，对于大模型落地具有天然的条件和潜力，是大模型最佳落地场景。10资料来源：灼识咨询教育行业天然适合大模型落地教育行业天然适合大模型落地1教育数据资源丰富，可获取性极高教育数据资源丰富，可获取性极高教育行业有着数据丰富、用户需求旺盛、付费意愿强烈、社会关注度高等特点教育行业有着数据丰富、用户需求旺盛、付费意愿强烈、社会关注度高等特点教育行业是大模型教育行业是大模型最佳落地场景之一最佳落地场景之一学习数据教学方法教育内容为大模型提供为大模型提供充足训练材料充足训练材料3教育行业存在强烈付费意愿教育行业存在强烈付费意愿2个性化学习需求旺盛个性化学习需求旺盛4社会价值高社会价值高家长和学生付家长和学生付费意愿强烈，费意愿强烈，为大模型提供为大模型提供巨大变现空间巨大变现空间迎合时代发展趋势节约时间和精力性价比高，适用多学科分析学习行为和能力分析学习速度和风格评估学习成绩提供定制化学习提供定制化学习建议和资源，实建议和资源，实现个性化学习现个性化学习推动教育公平和创新提高教育质量和效率增强社会的知识基础创造较高的社会创造较高的社会价值价值11智适应教育是基于人工智能，结合大量用户数据，针对个体差异性提供适合个体特征的教育形式，是教育智能化及个性化的重要体现。11资料来源：灼识咨询智适应教育定义及主要特点智适应教育定义及主要特点真人教师互联网工具人工智能教育发展阶段梳理，按智能化水平分级教育发展阶段梳理，按智能化水平分级智智能能化化水水平平及及教教学学环环节节覆覆盖盖程程度度低低高高阶段阶段阶段特征阶段特征教书教书育人育人诊断诊断规划规划教学教学练习练习反馈反馈监督监督/激励激励/人格培养人格培养传统教育传统教育-所有环节均由真人老师负责，无自动化工具互联网教育互联网教育-通过互联网信息化工具提升教学效率，但各环节仍由真人老师主导智能工具智能工具-仅在部分非教学环节应用AI技术，但各环节仍由真人老师主导部分智适应教育部分智适应教育-教学环节应用AI技术辅助决策，但仍由真人老师主导高级智适应教育高级智适应教育-教学环节采用AI技术，并实现AI主导，真人老师负责把关纠偏完全智适应教育完全智适应教育-“教书”各环节由AI负责，无需真人干预，真人老师仅承担“育人”指责12大模型基于其强大的语言理解及生成能力，为智适应教育带来前所未有的变革与加速。12资料来源：灼识咨询大模型加速智适应教育发展大模型加速智适应教育发展因材施教的真正教育因材施教的真正教育智智适应教育适应教育大数据追踪大数据追踪精准弥补薄弱知识点精准弥补薄弱知识点针对性教学针对性教学大模型大模型连贯的语义理解连贯的语义理解强大的知识表达强大的知识表达人机交互变革人机交互变革大模型加速教育大模型加速教育智能智能追根溯源追根溯源AI技术技术个性化分析与指导个性化分析与指导引导式学习及多点反馈引导式学习及多点反馈全学科知识整合全学科知识整合大模型加速智适应教育发展大模型加速智适应教育发展13教育作为大模型技术落地的典型场景之一，在AIGC浪潮的加持下，全球资本都在积极布局AI+教育项目。13资料来源：IT桔子，灼识教育AI+教育全球性趋势：投融资教育全球性趋势：投融资2023年全球年全球AIGC+教育投融资情况教育投融资情况51%11%9%4%4%4%4%11%美国印度英国中国芬兰意大利西班牙其它投融资事件国家分布投融资事件国家分布1投融资事件融资轮次分布投融资事件融资轮次分布231%24%18%13%9%2%2%K-12教育职业培训综合应用语言学习高等教育素质教育早幼教投融资事件细分领域分布投融资事件细分领域分布367%13%11%7%2%种子及天使轮A轮B-C轮捐赠及支持未披露轮次14AI在教育领域的应用得到全球性的瞩目，各国及地区均发布相关政策及倡议，以为其应用提供指导建议。14资料来源：OECD，UNESCO，各国教育部官网，灼识教育AI+教育全球性趋势：政策及倡议教育全球性趋势：政策及倡议地域范围地域范围颁布机构及时间颁布机构及时间关键产品类型关键产品类型全球全球UNESCO2023.09教育和研究中的生成人工智能指南教育和研究中的生成人工智能指南提出用于教育目的的生成式人工智能监管用于教育目的的生成式人工智能监管，需要基于以人为本的方法采取一系列步骤和政策措施，以确保其道德、安全、公平和有意义的使用欧盟欧盟欧洲议会欧洲议会2023.06人工智能法案人工智能法案草案草案将用于包含教育和职业培训在内的包含教育和职业培训在内的8个领域的人工智能系统归入高风险范围个领域的人工智能系统归入高风险范围，并要求其必须在欧盟数据库中注册、在整个生命周期都需要被评估。此外，生成式人工智能必须遵守透明度要求澳洲澳洲教育部教育部2023.11澳大利亚学校生成式人工智能框架澳大利亚学校生成式人工智能框架该框架基于6项指导原则：教与学、人类和社会福祉、透明度、公平、向责、隐私和安全项指导原则：教与学、人类和社会福祉、透明度、公平、向责、隐私和安全，支持学校领导、教师、支持人员、服务提供者、家长、监护人、学生和政策制定者英国英国教育部教育部2023.10生成式人工智能在教育中的应用生成式人工智能在教育中的应用阐述了教育部对在教育领域使用生成式人工智能的立场使用生成式人工智能的立场，文件包含生成式人工智能为教育部门带来的机遇及挑战、有效利用人工智能的建议，注重数据隐私和知识产权、倡导培养面向未来的知识和技能等内容日本日本文部科学省文部科学省2023.07初等中等教育阶段生成式初等中等教育阶段生成式AI使用暂行指南使用暂行指南、关于生成式关于生成式AI在大学和高专教学方面的处理在大学和高专教学方面的处理包含生成式生成式AI的应用方向及注意事项的应用方向及注意事项，为初等、中等学校以及大学和高专提供参考美国美国教育技术办公室教育技术办公室2023.03人工智能与教与学的未来：见解与建议人工智能与教与学的未来：见解与建议描述了利用人工智能改善教育的机会，以及将出现的挑战，并提出建议来指导进一步的政策制定15海外智适应学习已经发展相对成熟，并成功普及覆盖近3亿人群，技术可靠性和领先性已得到广泛市场认证。15资料来源：SimilarWeb，公开资料，灼识教育注：部分用户数量统计来源于平台月度独立访客数测算；仅列举海外部分头部玩家海外头部智适应学习平台概览（海外头部智适应学习平台概览（1/2）全球范围全球范围830万用户万用户全球范围全球范围1,700万用户万用户全球范围全球范围1,500万用户万用户海外自适应平台海外自适应平台活跃用户数活跃用户数3亿亿全球范围全球范围5,000万用户万用户全球范围全球范围2,400万用户万用户全球范围全球范围1,000万用户万用户美国为主美国为主15万用户万用户全球范围全球范围460万范围万范围美国为主美国为主40万用户万用户16领先玩家凭借创新的技术和优质的教育内容，吸引了大量用户的青睐，庞大的海外用户群体正在享受着人工智能教育带来的便利和效益。16资料来源：公开资料，灼识咨询海外头部智适应学习平台概览（海外头部智适应学习平台概览（2/2）提供数字化的数学及阅读课程，采用智适智适应学习系统应学习系统，能够根据学生的提问及解决问题的方式动态地对问题进行区分和适配动态地对问题进行区分和适配哈佛大学教育政策研究中心进行的一项研究发现，使用 DreamBox Learning 的学生在数学能力方面有了实质性的提高数学能力方面有了实质性的提高。此外，在平台上花费更多时间的学生获得了更大的学习收益更大的学习收益通过人工智能和机器学习人工智能和机器学习技术，为小学、初高中和大学生提供智能学习平台并针对数学、素养或世界语言数学、素养或世界语言等领域提供独特解决方案其学习平台能够提供个性化的指导和评估个性化的指导和评估，从而优化学习过程在使用Fast ForWorld阅读和语言解决方案一年后，Faurecia州学区熟练及高级读熟练及高级读者增加了者增加了380%，困难读者减少了49%在使用Texas Math解决方案的短短一年内，Muleshoe ISD获得 STAAR 数学硕士学位数学硕士学位的学生数量增加了的学生数量增加了 333%为领先的教育技术提供商，致力于将教育教育最佳实践最佳实践、创新技术创新技术和富有洞察力的创造富有洞察力的创造力力融为一体，将学习带入生活将学习带入生活以经过超过 35 项严格项严格的疗效研究的疗效研究，其数字教育计划的有效性已得到充分验证ABCmouse 是其旗舰消费者计划，是美国下载次数最多的儿童教育应用程序之一Adventure Academy 让中小学生可以在虚拟世界中自由探索并积累多领域关键知识Homeschool+支持家庭建立定制的学习环境并融合了在线和离线学习机会17目录目录纵观：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道纵观：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道1243深剖：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求深剖：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求洞察：智适应学习机崭露头角，定义教育硬件新高地洞察：智适应学习机崭露头角，定义教育硬件新高地实践：教育变革全面展开，海内外头部企业纷纷发布教育领域垂直大模实践：教育变革全面展开，海内外头部企业纷纷发布教育领域垂直大模型，松鼠型，松鼠Ai发布全球首个智适应教育大模型发布全球首个智适应教育大模型资料来源：灼识咨询18核心核心观点观点Chapter 2：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求教育智能硬件教育智能硬件=传统电子设备传统电子设备+优质教育教学内容优质教育教学内容+前沿数智化技术前沿数智化技术 中国教育智能硬件中国教育智能硬件行业在科技浪潮中焕发生机，凭借行业在科技浪潮中焕发生机，凭借多样化产品和快速迭代能力多样化产品和快速迭代能力领跑市场。人工智能、大领跑市场。人工智能、大模型等前沿技术驱动设备模型等前沿技术驱动设备性能飙升性能飙升，人机交互体验优化人机交互体验优化。市场规模。市场规模2023年达年达430亿元，预计亿元，预计2028年将超年将超790亿元，年复合增长率超亿元，年复合增长率超13%，展现强劲市场活力。，展现强劲市场活力。硬件高地硬件高地在琳琅满目的教育智能硬件中，在琳琅满目的教育智能硬件中，学习机凭借其卓越的功能、全面的应用以及独特的价值定位学习机凭借其卓越的功能、全面的应用以及独特的价值定位，成为行业翘，成为行业翘楚。它不仅能满足个性化学习需求，更是家长和学校的高效教育助手，独树一帜，成为楚。它不仅能满足个性化学习需求，更是家长和学校的高效教育助手，独树一帜，成为行业繁荣发展的核行业繁荣发展的核心引擎心引擎。核心引擎核心引擎中国教育智能硬件市场激战正酣，传统硬件厂商与前沿科技企业竞相角逐。头部玩家如中国教育智能硬件市场激战正酣，传统硬件厂商与前沿科技企业竞相角逐。头部玩家如松鼠松鼠Ai凭借智适应凭借智适应教育及大模型技术积累，引领创新潮流教育及大模型技术积累，引领创新潮流，推动教育行业迈向更高智能化、个性化水平，开启，推动教育行业迈向更高智能化、个性化水平，开启AI教育新时代。教育新时代。创新纪元创新纪元资料来源：灼识咨询19中国教育设备行业见证了电子消费产品的迭代，更是技术变革的缩影，吸引大量玩家入局，促进教育智能硬件产品不断丰富、多样化。19中国教育设备行业发展概览中国教育设备行业发展概览1991-20052006-20132014-2020萌芽阶段萌芽阶段探索阶段探索阶段成长阶段成长阶段发展阶段发展阶段2021至今至今发展发展阶段阶段“初级新型教学产品”“初级新型教学产品”“数字化教学产品”“数字化教学产品”“广泛覆盖教学场景”“广泛覆盖教学场景”“多元化多功能数智化”“多元化多功能数智化”主要主要玩家玩家动态动态小霸王推出学习机，被视为中国教育智能硬件开端1991第一款文曲星产品上市1995汉王推出全球首款扫描式电子词典-汉王词典笔20112004读书郎推出首款点读机，被视为行业鼻祖2008中国点读笔市场真正起步，主要品牌为易读宝和洪恩2018网易推出首款词典笔，并在未来进行多次迭代2021科大讯飞发布AI学习机，覆盖教学全过程20222023松鼠Ai推出S20智能学习机，搭载大模型；科大讯飞AI学习机推出仿真互动实验室2014儒博科技的布丁机器人开启京东众筹，意味着早教机器人初步得到消费者认可20202015小天才发布首款“能打电话手表”作业帮发布了新款喵喵机，可直接连接WiFi或4G，应用场景更广泛松鼠Ai推出国内首款5G+AI学习机；百度推出“小度智能学习平板”智能屏，拥有400+教育应用资料来源：灼识咨询2024松鼠Ai推出全新松鼠Ai智能老师硬件产品，多模态智适应教育大模型；科大讯飞推出星火V4.0，AI学习机上线AI1对1答疑辅导20在丰富的教育智能硬件中，学习机覆盖功能丰富、场景全面，提供价值点鲜明突出且不可替代，是教育智能硬件行业的核心产品。20资料来源：灼识咨询教育智能硬件分类教育智能硬件分类教育智能硬件分类教育智能硬件分类产品产品当前主要功能当前主要功能主要价值创造主要价值创造中国市场规模及空间，中国市场规模及空间，2023年年AI及大模型重塑升级空间及大模型重塑升级空间学习机学习机视频讲解、错题整理、英语听说、遗忘复习、智能诊断学科内外知识教学，知识点拆分，动态答疑，答题解惑及错题诊断等200亿元个性化智适应学习推荐追根溯源打地基动态深度答疑早教机器人早教机器人编程能力培养陪伴教育，提高学习兴趣17亿元趣味互动自然语言交互词典笔词典笔字词句翻译、口语测评、查词辅助听书读写，小巧便于携带27亿元查词效率优化错题打印机错题打印机打印整理错题、错题讲解、添加备忘录方便快速进行错题整理及回顾6亿元个性化错题解析智能台灯智能台灯照明护眼、学习辅导、远程沟通护眼及学习辅导38亿元自动场景识别切换儿童智能手表儿童智能手表语音通话、移动支付、定位出于安全考虑，利用硬件进行定位与及时沟通104亿元个性化智能助手自然语言交互点读笔点读笔句段篇点读、跟读对比、录音通过听故事及阅读等方式进行早教学习8亿元识别效率优化单词卡单词卡单词同步、背诵设置、智能复读辅助听书读写200亿元亿元2028E+39%智适应学习机市场前景广阔智适应学习机市场前景广阔注：市场规模口径基于设备销售额测算36目录目录纵观：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道纵观：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道1243深剖：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求深剖：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求洞察：智适应学习机崭露头角，定义教育硬件新高地洞察：智适应学习机崭露头角，定义教育硬件新高地实践：教育变革全面展开，海内外头部企业纷纷发布教育领域垂直大模型，实践：教育变革全面展开，海内外头部企业纷纷发布教育领域垂直大模型，松鼠松鼠Ai发布全球首个智适应教育大模型发布全球首个智适应教育大模型资料来源：灼识咨询37Chapter 4：教育变革全面展开，松鼠：教育变革全面展开，松鼠Ai发布全球首个智适应教育大模型、发布全球首个智适应教育大模型、及升级版“多模态智适应大模型”及升级版“多模态智适应大模型”企业企业软硬件产品矩阵软硬件产品矩阵智适应学习系统技术智适应学习系统技术教育大模型教育大模型 累计销售200,000+台教育智能硬件，主要产品类型全覆盖并率先全覆盖并率先突破硬件层突破硬件层 已实现完全智适应教育完全智适应教育；独家拥有追根溯源技术专利，亚太地区唯一一家开展人机唯一一家开展人机大战大战并取得多次实证 全球首个拥有全学科智适应教育大全球首个拥有全学科智适应教育大模型及多模态智适应教育大模型模型及多模态智适应教育大模型 以学习机及翻译录音类型为主 已实现部分智适应教育，侧重语音交互功能研发 自建通用大模型，针对教育领域进行特定训练 以学习机、早教机及讲题设备为主 已实现部分智适应教育 自研数学大模型 覆盖较多教育智能硬件类型 已实现部分智适应教育 自研银河教育大模型，专注做题问答领域 以软件内容为主 已实现高级智适应教育 与 GPT-4 合作,专注生成个性化教学内容 以软件内容为主 已实现高级智适应教育 发布Ai模型Khanmingo,开创1v1助教学习体系“大模型“大模型+教育”成功教育”成功=软硬件产品矩阵软硬件产品矩阵+智适应学习系统技术智适应学习系统技术+教育领域沉淀的大模型教育领域沉淀的大模型 核心核心观点观点资料来源：灼识咨询38目前厂商探索大模型与教育产品的结合主要包括直接接入及通过智能体导入第三方通用大模型，以及自身沉淀而来的教育垂类大模型。38资料来源：灼识咨询教育行业主流大模型接入方式对比梳理教育行业主流大模型接入方式对比梳理教育垂类大模型教育垂类大模型智能导入大模型智能导入大模型直接接入通用大模型直接接入通用大模型发展背景发展背景底层架构底层架构价值赋能价值赋能直接整合第三方的大语言模型和算法直接整合第三方的大语言模型和算法通过智能体（通过智能体（Agent）来接入第三方大模型的）来接入第三方大模型的方式，精调适用于教学场景方式，精调适用于教学场景依赖教育行业自身数据积累内部沉淀出的垂教育行业自身数据积累内部沉淀出的垂类大模型类大模型 适用性较广 预测和分类能力强 知识库覆盖广阔，更新及时 连接历史记录与学习行为数据 深度融合智适应系统 可以更加灵活和高效地利用外部资源 个性化学习路径规划，高效追根溯源 深度赋能因材施教 教学内容多样，教育领域知识更为深度 能够更精准地满足教育需求 包容学习者多样性，有助于培养学生综合能力与高阶思维能力API接口学习机学习机通用大模型通用大模型API接口API接口学习机学习机通用大模型通用大模型Agent教育大模型教育大模型代表代表厂商厂商接入大模型的主流模式接入大模型的主流模式39头部案例学习：松鼠头部案例学习：松鼠Ai（1/4）松鼠松鼠Ai松鼠Ai是国内较早布局教育AI SaaS赛道的人工智能独角兽公司，持续切入智能硬件、教育信息化领域，在多模态智适应教育大模型的赋能下，以松鼠Ai智能老师彻底重塑智适应教学体验，不仅教学生知识，更能帮助学生培养终身学习的能力，实现想象力、创造力、领导力等全面提升。核心发展历程核心发展历程公司教育智能硬件矩阵公司教育智能硬件矩阵教育科技企业教育科技企业2014松鼠Ai 成立，成为国内第一家人工智能自第一家人工智能自适应网络教育公司适应网络教育公司2021.7教育部颁布“双减”政策及相关落实方案，松鼠Ai快速转型教育智能硬件领域2021.11松鼠Ai首台智能学习机X1上市20222022年，松鼠Ai推出五五款学习机款学习机，价格分别在7,999、8,599、9,999、11,999元，累计售出九万台完成2,000 家线下智能学习机门店业务布局，整体业务增长率300%20232024松鼠Ai发布全球首个全发布全球首个全学科智适应教育大模型学科智适应教育大模型，国内首个将智适应技术与多模态大模型结合的公司2,000家家智能学习机门店智能学习机门店69,000所所公立学校合作公立学校合作累计销售累计销售200,000台台教育智能硬件教育智能硬件2,000万万+用户数用户数业务增长率达业务增长率达300%松鼠松鼠Ai经营情况经营情况钉钉钉钉200万万+日活日活Ai智能老师智能老师AI量身定制学习计划，个性化精准学L5级人机互动AI错因分析AI智能诊断AI流程式学习AI遗忘复习AI报告反馈智能手表智能手表具备成长记录、习惯养成、运动健康、安全守护等功能家长与孩子实时互联互通智能打印机智能打印机机身小、重量轻热敏技术，无需墨盒，成本便宜高效省时，满足多场景应用蓝牙耳机蓝牙耳机40H续航多平台兼容轻量化设计低功耗蓝牙高性能电池智能单词卡智能单词卡丰富单词词书两种记忆模式中小学同步诗词单词听写智学笔智学笔智能背单词一键复读离线查词资料来源：灼识咨询全球首个拥有全学科智适应教育大模型的教育科技企业，以松鼠Ai智能老师彻底重塑智适应教学体验，获得市场广泛认可。40松鼠Ai智适应教育大模型，是全球范围内首次将智适应技术与多模态大模型结合的探索，率先从技术研发阶段进阶至应用及行业布局阶段。40资料来源：中国教育信息化网，灼识咨询头部案例学习：松鼠头部案例学习：松鼠Ai（2/4）智适应学习推荐智适应学习推荐应用层应用层智适应学习兴趣启发智适应学习兴趣启发智适应学习习惯培养智适应学习习惯培养智适应学习情感干预智适应学习情感干预智适应学习路径规划智适应学习路径规划 目前松鼠Ai已经开始尝试将大模型技术应用于打造Ai智能老师。通过生成更多视频讲解，助力社会需求的创新人才培养。可以预见，此举将进一步拓展大模型在教育领域的商业模式宽度，为大模型在更多行业的落地提供借鉴和参考。模型层模型层松鼠松鼠Ai智适应大模型智适应大模型多模态教育基础大模型多模态教育基础大模型知识图谱知识图谱&检索增强生成检索增强生成人工智能体人工智能体+松松鼠鼠Ai智智适适应应大大模模型型框框架架数据层数据层海量学生学习历史数据海量学生学习历史数据学习行为学习行为学习进度学习进度学习路径学习路径学习效果学习效果全学科纳米级全学科纳米级知识图谱知识图谱海量学习资料海量学习资料海量视频讲解海量视频讲解海量测评与题库海量测评与题库Ai智能老师智能老师1v1教学教学全天候精准查漏补缺全天候精准查漏补缺41头部案例学习：松鼠头部案例学习：松鼠Ai（3/4）资料来源：灼识咨询松鼠松鼠Ai基于大模型的智适应系统能力基于大模型的智适应系统能力松鼠松鼠Ai教育智能硬件十大优势教育智能硬件十大优势1动态深度答疑能力动态深度答疑能力(数学数学)对问题解决中具体步骤给出解析，并能与学习者进行探讨，并向下追踪知识依赖，回溯整个知识链条到数学定理层面。对学习者特定的错误步骤或结果给出解析说明。2知识体系泛化能力知识体系泛化能力(数学数学)对于不在已给定的知识空间中的知识点，不在已总结的错因类别，以及不在已给定的MCM(思想、能力、方法)中的内容，系统能够泛化匹配。3文章的阅读理解与写作辅导能力文章的阅读理解与写作辅导能力对学习者的文章理解作答进行评分和批改；和学习者交互沟通对文章的理解及分析；对写作主题进行模仿，引导和训练。4拟人化学习过程情感干预拟人化学习过程情感干预根据学习者的学习数据，进行总结、分析、提炼挖掘其学习过程亮点及不足，并给出个性化学习的建议与推荐。5学习数据分析与个性化学习推荐学习数据分析与个性化学习推荐根据学习者的学习状态，以拟人的学习伙伴的角色和学习者进行交互，通过鼓励、支持、提醒的方法使学习者的学习过程趣味化、动态化、可持久。Ai追根溯源打地基追根溯源打地基跨年级跨学段的追根溯源学习，解决学习薄弱点Ai智能诊断智能诊断知识漏洞诊断更精准学习水平情况更全面Ai错因分析错因分析大数据探寻错误原因避免重复错误再出现L5级人机互动级人机互动L5级全自动授课，AI智能老师沉漫式人机互动学习Ai错题本错题本创建专属错因知识图谱结合日常学习精准推荐Ai微颗粒知识点拆分微颗粒知识点拆分超高清精准定位，让知识点更容易学会Ai流程式学习流程式学习模仿名师教学思路定制学习内容任务Ai MCM训练训练智能诊断思想能力方法可定义传授的靶向训练报告反馈报告反馈知识学习结果导向学习报告一目了然Ai遗忘复习遗忘复习遗忘曲线+知识点特性+学习的数据松鼠Ai大模型采用多模态大模型进行应用与开发，拥有丰富的场景、数据、算法等方面的技术与行业经验，真正实现Ai赋能的因材施教，优势显著。421松鼠松鼠Ai在人工智能教育技术方面拥有多项专利在人工智能教育技术方面拥有多项专利2松鼠松鼠Ai与国内外知名高校和研究机构建立合作，共同开展教育技术研究和开发与国内外知名高校和研究机构建立合作，共同开展教育技术研究和开发3松鼠松鼠Ai在教育科技领域的创新和贡献使其获得了多项权威奖项和荣誉在教育科技领域的创新和贡献使其获得了多项权威奖项和荣誉4松鼠松鼠Ai已开展多次人机大战，其已开展多次人机大战，其Ai教学系统的实用性和有效性已得到充分实证教学系统的实用性和有效性已得到充分实证资料来源：公开资料，灼识咨询松鼠Ai凭借其顶尖的创新能力和技术实力，在教育市场中获得了多方主体的广泛信任，已建立起其专业性和权威性。头部案例学习：松鼠头部案例学习：松鼠Ai（4/4）0,904,870,351,162017年2018年2019年2022年与斯坦福国际研究院联合开发最前沿的人工智能自适应学习技术，并持续超过5年与中科院自动化研究所成立平行智适应教育联合实验室与卡内基梅隆大学(CMU)成立联合实验室与海南大学成立智慧教育教育部重点实验室2020入选入选哈佛商业评论哈佛商业评论案案例库，并获得拉姆例库，并获得拉姆 查兰查兰“创新创业实践奖“创新创业实践奖”2019荣获麻省理工学院荣获麻省理工学院Top 50 Smartest Companies2024被被TIME时代周刊时代周刊评为评为2024年全球顶尖年全球顶尖教育科技公司教育科技公司2020荣获荣获UNESCO 人工智能人工智能创新奖，并入选创新奖，并入选CB Insights AI 100全球榜单全球榜单2024入选入选WAIC“人工智能人工智能+”论坛“论坛“2024人工智能隐人工智能隐形冠军企业标杆形冠军企业标杆Top 10”平均提高分数知识点掌握提升效果松鼠Ai作为亚太地区唯一一家开展人机大战的教育科技企业，在相同时间内，松鼠Ai平均提分平均提分是真