2021中国智适应教育行业白皮书.pdf

中国智适应教育行业白皮书2021年2月目录摘要03一 中国智适应教育行业概览041.1 中国智适应教育行业发展现状1.2 中国K-12智适应教育行业的市场规模1.3 中国K-12线下智适应教育的竞争格局1.4 中国K-12智适应教育关键成功要素二 中国智适应OMO教育模式概览202.1 智适应OMO教育模式的形成背景2.2 智适应OMO教育模式的商业形态2.3 智适应OMO教育模式的探索方向三 中国智适应教育行业展望273.1 中国智适应教育未来发展趋势3.2 推进中国智适应教育行业发展的思考摘要自1956年首次提出“人工智能”概念起，随着计算机算力和算法技术的突破，人工智能已渗透进人类生活的方方面面，不断在模拟、延伸和扩展人的智能上演进。“智适应教育”正是教育行业演进至今的重要成果，人工智能通过切入“教学”环节推动真正的“因材施教”教学理念落地。近年来，我国也一直鼓励教育领域的信息化和智能化转型。2017年国务院发布的新一代人工智能发展规划明确了人工智能在教育领域的重要地位。上海更是领先一步出台了上海市教育信息化 2.0 行动计划（2018-2022），明确了智能教育的细化探索方向，其中“智适应教育”便首次出现在政府规划性文件内。智适应教育产品形态丰富多样，市场容量亦正处于高速扩张阶段，发展极具想象空间。但同时，其技术壁垒较高，应用场景较多元化的特点，导致市场定义不清晰，用户认知有限的情况依然存在。因此，为帮助行业参与者、用户更好地认识市场，并帮助智适应教育行业砺行致远，安永-博智隆全新发布本中国智适应教育行业白皮书，对中国智适应教育行业现状和未来发展趋势开展了相关研究与分析。本报告首先从宏观角度分析了中国智适应教育行业的发展现状，对智适应教育的智能化水平进行了定义，测算了中国K-12智适应教育行业的市场规模，并总结了三大关键成功要素；然后从智适应教育商业模式角度，深入挖掘智适应OMO教育模式的形成背景、商业形态和探索方向；最后总结出中国智适应教育未来发展的四大趋势，从市场业者战略布局，社会各界助力两个角度提出了如何推进中国智适应教育行业发展的思考。以下为本次研究的主要核心观点和发现：智适应教育是指人工智能技术渗入核心教学环节后，为学生提供个性化的学习体验的教育产品所形成的市场。经测算，2019年中国K-12智适应教育整体市场规模已达到约300亿元，预计到2025年将达到约2,700亿元。其中线下渠道的低线城市将是智适应教育的主要渗透方向。当前智适应教育市场集中度较高，超过一半的市场份额集中于少数头部业者，但由于市场快速扩张，预计未来将有更多的科技公司、传统教育巨头以及在线教育企业宣告入场，竞争格局尚处于变化之中。智适应教育企业的关键护城河在于AI技术、课程内容、用户数据三大方面。智适应OMO教育模式是目前新兴的探索方向。可实现教学的多场景深度融合，全方面解决传统线下以及在线教育的弊端，是兼顾个性化教学体验与教育成本的教育模式。中国智适应教育行业未来将呈现渗透更深、学科覆盖更全、应用领域更多、适用场景更广的四大趋势。中国智适应教育行业白皮书 I3中国智适应教育行业概览011.1 中国智适应教育行业发展现状近年来，在智能技术的发展推动下，我们看到人工智能、大数据分析、云计算等技术逐渐渗透进各行各业，社会逐步从互联网时代迈向智能化时代。教育行业也随之酝酿着变革，借助智能技术的赋能，其应用正在教育的各个环节中加速落地。同时，随着这些应用的不断深化与拓展，“技术+教育”也逐步从最开始的单点式辅助教学工具，向多场景融合、替代教学核心环节过渡，并最终进入认知层面，实现高度个性化、交互化的颠覆式教学形态。在该背景下，“智适应教育”这一概念应运而生。智适应教育是指基于人工智能、大数据分析、物联网等智能技术，结合大量用户数据，针对个体学习过程中的差异性提供适合个体特征的教育形式，从而为学生提供个性化的学习体验，做到真正意义上的因材施教。智适应教育模拟了真人1对1教学的过程，解决了传统教育中“大班教学效果差、1对1教学成本高”的弊端，实现了千人千面的教学效果。1.1.1 智适应教育发展历程“智适应教育”一词源自“自适应教育”，两者同样秉承“因材施教”的教育理念。自适应教育源自于上世纪20年代出现的程序化教学理论和教学机器，随着百年间计算机技术的演进及人工智能的应用，形成了人工智能切入核心教学环节之后的“智适应教育”。自适应教育产品相继经历了传统教学、效率提升、决策辅助、智适应教学四大阶段。随着互联网、人工智能技术在不同阶段介入深度的提高，自适应教育产品形态也在不断加速迭代，产品智能化水平逐渐提高，教育环节覆盖也更为全面和精细化。市场方面，头部业者将竞相逐鹿智能化领域，在跑马圈地的行业渗透初期，拥有更高智能化水平的业者将具备先发优势，率先突围。资料来源：案头研究；安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书I4次要核心覆盖教学环节智能化水平低高传统教学阶段效率提升阶段决策辅助阶段智适应教学阶段2000年2012年2016年大班课小班课一对一教学双师课堂在线直播智能批改智适应题库表情识别AI助教智适应学习AI老师1.1.2 自适应教育的智能化水平分级根据智能化程度由低到高，自适应教育可分为L0-L5六个等级，其中只有当人工智能切入核心“教学”的环节后（L3-L5），才可称之为“智适应教育”。L0-传统教育（TT-Traditional Teaching）：为传统的真人教学，所有环节均由老师负责，无自动化工具。L1-互联网教育（IT-Internet Teaching）：通过信息化工具帮助改变教学场景、提升教学效率，如远程直播工具、线上测试系统等，但各个环节均以人为主导，代表形式有在线直播课、在线公开课等。L2-智能工具（AT-AI Tools）：开始在一些非教学环节应用采用AI技术，以进一步提升效率，如拍照搜题、语音测试等智能辅助工具，但全环节基本仍由真人老师负责，代表产品有作业帮、猿辅导等。L3-部分智适应教育（PA-Partial AI Teaching）：开始在教学环节采用AI技术，系统提供分析与推荐以辅助教师决策，但教学环节仍以真人老师主导。市面上企业通常提供一整套教学课堂解决方案，实现课前、课中、课后的全流程教学数据打通与精准诊断。该类产品通常称为智适应辅助平台或AI助教，代表企业国际有ALEKS、Knewton、Coursera、可汗学院，国内有科大讯飞、好未来等。L0-TTL1-ITL2-ATL3-PAL4-AAL5-FA真人教师互联网工具人工智能传统教育Traditional Teaching互联网教育Internet Teaching智能工具AI Tools部分智适应教育Partial AI Teaching高级智适应教育Advanced AI Teaching完全智适应教育Full AI Teaching名称代表应用诊断规划教学练习反馈教书育人监督/激励/人格培养智适应教育AI未介入教学环节AI介入教学环节智能化水平高低线下传统教育一对一、班课直播课Mooc、录播课作业帮猿辅导Knewton科大讯飞IBM Watson松鼠AiKorbit松鼠Ai资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析L4-高级智适应教育（AA-Advanced AI Tutoring）：在教学环节采用AI技术，并实现全环节由AI主导。学生通常在终端上接受AI老师的教育并完成练习与测评，真人老师负责最后的把关与纠偏。该类产品通常称为智适应学习平台或AI 老师，代表企业国际有IBM Watson、BYJUS、Realizeit，国内有松鼠Ai（部分产品线有辅导老师）等。L5-完全智适应教育（FA-Full AI Teaching）：为智适应教育的终极形态，即各个环节均由AI全权负责，完全模拟优秀教师的教学过程，无需真人干预。目前国际代表为2018年创立的在线智适应学习平台Korbit，其脱胎于图灵奖获得者、AI知名教授Yoshua Bengio领导的人工智能实验室，可教授数据科学、机器学习和人工智能相关课程。国内得益于庞大的K-12教育刚需以及商业应用的探索，智适应教育领先企业松鼠Ai已有部分产品应用（如Ai打地基课程、与钉钉合作的免费课程）实现L5水平。尽管人工智能理论上可模拟甚至超越优秀教师，并应用于教育各环节，但我们认为在当前AI技术条件下，还无法取代真人教师在监督、激励以及习惯培养等方面的作用。因此，让AI负责“教书”，真人教师负责“育人”可能是一种理想的教学形态。但随着技术突破，不排除将出现更高阶的智能级别可独立完成“教书育人”的全部工作。中国智适应教育行业白皮书 I51.1.3 国际智适应教育市场概况随着大数据、人工智能等技术的不断成熟，智适应教育逐渐从理论走向落地应用。21世纪初，智适应教育产品在美国诞生，一大批欧美企业如Knewton、Realizeit等公司纷纷上线，代表着智适应教育正式进入商业领域。印度市场则起步较晚，于2010年前后才开始兴起一批智适应教育领域的初创公司。当前在技术和资本的双重驱动下，智适应教育技术的全球覆盖度和商业化应用程度逐渐高升，但因为不同国家不同的教学内容、技术水平、文化背景，各国在智适应教育市场发展上呈现出较大差异：美国：美国是智适应教育研究起步最早的国家，技术与前沿理论研究较为成熟，同时由于知识产权明确，拥有质量较优的教学内容。但由于种族繁多、学生拥有多元化背景、学习成绩不是唯一升学参考因素等市场特征，智适应教育产品的规模化应用存在一定瓶颈。目前美国出现的智适应教育产品主要集中在K3学前教育及高等教育领域。由于缺乏成熟的商业变现模式，一批优秀的智适应教育平台最终被大型出版商收购，其中经典代表为拥有全球领先的学习数据收集和个性化学习内容交付技术的Knewton。欧洲：起步略晚于美国，在智适应教育领域同样具备较强的研究实力和基础，但由于欧洲地区拥有24种官方语言以及若干其他语言，分化的语言环境导致很难实现大规模的To-C端应用推广。受限于狭窄的国内市场，欧洲优秀的智适应教育公司纷纷进军了美国市场，与众多美国高校开展合作，其中经典代表为拥有智能学习引擎的Realizeit。印度：虽然起步最晚，但因为市场人口基数庞大、智能网络普及度广、K-12教育内容统一明确、成绩提升需求迫切等因素，智适应教育产品反而在印度实现了规模化发展，主要用户与应用场景为K-12基础教育阶段。目前印度是与中国最为接近的智适应教育市场，其中经典代表有BYJUS。BYJUS案例介绍1.成立背景BYJUS作为智适应教育应用的优秀代表公司，成立于2011年，旨在为学生提供学习帮助的在线学习型应用，覆盖数学、物理、化学、生物等学科以及JEE、NEET、CAT、IAS、GRE 和 GMAT等考试科目。主要产品为面向1-3年级学生的Early Learn App以及面向4-12年级的The Learning App。2.产品特色BYJUS的产品为面向C端学生的App，致力于推动学生课余时间的自主学习。产品以生动有趣的原创教学视频为特色，根据不同知识点制作了时长为5分钟左右的小型教学视频，并能根据学生的熟练程度和能力重新对教学视频进行排序，生成个性化的学习方案。在学生使用期间，还能根据反馈和评价针对性地调整学习方案。商业模式方面，BYJUS前期提供免费的课程服务，等培养出兴趣再进行收费。该模式有利于培养用户的使用习惯，并为BYJUS带来了庞大的注册用户群。3.取得的成就当前，BYJUS已拥有7,500万注册用户，覆盖1,701个大小城市，成为了印度最大的在线教育企业之一。全球资本同样对BYJUS抱有极大的期待并多次抛出橄榄枝。目前BYJUS 估值已达到108亿美元，完成19次融资，累计融资金额高达26.88亿美元，其中不乏红杉资本、腾讯等知名投资机构。中国智适应教育行业白皮书 I6A轮B轮C轮D轮E轮F轮G轮Pre-IPO轮900万美元2500万美元7500万美元6500万美元3000万美元4000万美元1亿美元22.4亿美元资料来源：天眼查、BYJUS官网；案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析1.1.4 中国智适应教育行业的关键应用领域由于中美教育文化不同，中国智适应教育行业虽然在发展之初借鉴了美国的模式，但最终的应用领域存在较大差异。美国智适应教育的主要赛道在K3学前教育和高等教育，而中国在K-12学科教育。主要有两方面原因：中国的K-12教育相比其他细分领域，应试性质强，知识点以及学习效果容易量化，在人工智能技术应用于教育行业的初期是最佳的着陆点。而美国教育注重思考的过程，而非知识点的灌输以及灵活运用，主观因素较多，留给智适应技术发挥的空间较小。中国的K-12教育与高考密切相关，是中国教育理念下最为关注的教育培训领域，这也为智适应教育的发展提供了商业化土壤。安永-博智隆测算显示，中国整体教育培训市场规模近年来以22%的年均复合增速稳步增长。在众多细分市场中，K-12教育的占比份额一直稳居第一，且年均复合增速最快达到30%，是中国规模最大的教育细分领域。长期来看，虽然受疫情影响，整体教育市场规模在2020年将不同程度地萎缩，但未来将逐步恢复，K-12教育也仍将是增速最快的细分市场。中国教育培训市场规模单位：百亿元人民币9%42%2023预计16%12%17%48%17%18%16%2024预计7%9%15%201713546%14513%16%201848%13%15%2021预计9%20191668%16%11144%15%18%2022预计17%14%47%2020预计17%14%45%14%13%16%8%15%17%15%8%13%49%13%13%17251%7%2025预计1232042422877%早幼K-12高等职业其他22%21%15%10%15%30%15%11%18%22%22%18%资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书 I7CAGR17-19CAGR20-25预计1.2 中国K-12智适应教育行业的市场规模如前所述，中国K-12智适应教育行业正处于高速发展期，诸多现有业者正不遗余力地进行快速的市场渗透以及业务变现，一众新兴业者也正摩拳擦掌积极布局资源切入这一增量市场，安永博智隆基于行业经验对中国K-12智适应教育行业的市场规模进行了测算。1.2.1 中国K-12教育整体市场规模按照渠道划分，K-12教育整体市场可分为线上及线下两类细分市场，线下市场是传统教育培训机构沿袭面授教学方式形成的传统市场业态，线上市场是近年来互联网新兴业者通过引入线上教学工具实施教学过程产生的创新市场业态。线下市场是K-12教育传统意义上的主战场。经测算，2019年中国K-12教育线下市场规模已达到约7,500亿元，主要得益于以下驱动因素的推动：需求端：家庭人均可支配收入不断上升，在传统理念驱使下，购买教育产品的意愿也愈发强烈。供给端：教育机构开始重视布局低线城市，对于优质教育资源的潜在需求进一步被释放。相较于较大体量的线下市场，线上市场是近年来K-12教育数字化演变得到的新热点市场，规模较线下渠道小很多。经测算，2019年中国K-12教育线上市场规模已达到约400亿元，预计到2025年将达到约4,100亿元，年均复合增速接近35%，主要得益于以下驱动因素的推动：需求端：全国及城市内教育资源分配不均的问题长久存在，线上教育产品有效触达了部分人群的痛点需求。供给端：大量线上教育产品的推出改变了传统应用场景模式，突破了线下教育时间空间的限制，带来了新的增量市场机会。放眼中长期，由于教学体验等因素的支撑，线下市场仍应是K-12教育领域的主战场。这一趋势可从互联网普及度最高的零售业类比得知。随着互联网和智能手机的普及，近十年来以各大电商为代表的线上零售业务呈爆发性增长，但根据国家统计局数据，其占社会消费品零售总额的比重并不高，为线下消费的25%，主要原因为线上零售并不能在消费体验上完全取代线下。而在教育领域，家长和学生选择产品时将更加重视教学体验，线下教学的互动、监督和激励作用往往更加直接有效，因此线下教育产品仍将是家长和学生的首选。中国K-12教育培训市场规模单位：百亿元人民币18%35%29%73%30%22%CAGR17-19CAGR20-25预计线上线下14452020预计32021预计201780752018201974945135363591042022预计232023预计31882024预计412025预计47625414566809711917资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书 I819%16%CAGR17-1933%20%29%18%CAGR20-25预计中国K-12线下教育培训市场规模单位：百亿元人民币一二线市场低线市场543921456618152023预计312017632025预计4120191219332018142021预计165922472022预计552024预计267874754553881042020预计资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析打开K-12线下教育市场来看，按照城市层级划分，可以发现，超过70%以上的市场份额集中在三线及以下城市的下沉市场，达到百亿规模，且年均复合增长率超过一二线市场，主要原因有：需求端：据国家统计局统计，全国中小学生接近1.8亿，其中超过70%来自低线市场，庞大的学生基数为市场规模奠定基础。供给端：安永-博智隆测算，目前低线市场的大型教育机构份额占比约为2%，面对逐渐饱和的一二线市场，越来越多大型教育机构涌入下沉市场以保持增长动力，将为下沉市场带来新一轮的产业升级。由此可见，K-12线下教育的低线市场空间最广、市场潜力最大，如何争夺用户，探索下沉市场发展之路，是近年K-12企业业者的关键战略方向。中国智适应教育行业白皮书 I91.2.2中国K-12智适应教育市场规模安永-博智隆测算出中国K-12智适应教育市场的总体规模，2019年中国K-12智适应教育整体市场规模已达到约300亿元，预计到2025年将突破千亿元达到约2,700亿元，年均复合增速接近62%。究其原因离不开以下几方面驱动因素的支撑：政策：国家及地方政策不断加码颁布，明确了智适应教育的战略发展定位。国家层面，2017年7月国务院发布新一代人工智能发展规划，提出构建包含智能学习、交互式学习的新型教育模式体系，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用，首次将人工智能教育上升到国家战略层面的高度并进行系统部署。2018年4月教育部颁布教育信息化2.0行动计划提出大力推进智能教育，开展以学习者为中心的智能化教学支持环境建设，推动人工智能在教学、管理等方面的全流程应用；地方层面，2018 年 9 月上海市教委发布上海市教育信息化 2.0 行动计划（2018-2022）中，提出“探索基于知识图谱的智能化、自适应学习方式，打造教学资源众筹众创、统一标准、开放建设的上海方案”，明确了自适应学习领域的探索方向。技术：硬件、软件等技术日积月累发展，提升了智适应教育的应用效果。随着信息和通信技术的发展，计算芯片的性能不断提升，价格日趋低廉，这为智适应教育广泛应用于教学管理过程提供了设备基础。人工智能、深度学习等算法模型的日益精进，使得智适应教育从理论走向实际应用。加之，在迭代应用过程中逐渐积累起来的高质量标签数据进一步提升了算法准确度，使得产品效果得以证明。行业：教育培训行业竞争加剧强化了智适应教育的降本增效及差异化特色作用。近几年随着各类线上业者的加入，教育培训行业形成了更为丰富的产品形态及商业模式，市场竞争也更为激烈。本身具备人力替代作用的智适应教育技术可以成为业者运营过程降本增效的一种工具，同时也为其在获客、教学等运营环节提供了差异化竞争的卖点。中国智适应教育市场规模单位：百亿元人民币63%55%CAGR17-1930%97%31%62%CAGR20-25预计智适应教育渗透率：4%4%4%5%6%8%11%15%19%线上线下201714%1898%72%20193%97%20184%96%2785%17%83%2020预计15%85%2021预计215%2022预计2025预计86%2023预计13%87%14%2024预计86%334211资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析总体来看，未来5年智适应教育产品在K-12教育培训市场的总体渗透率将从现在的4%增长到2025年的19%；具体细分来看，未来5年内智适应教育在线下市场总体渗透增速预计将大于线上市场，到2025年线下市场预计将占到中国K-12智适应教育整体市场约86%的市场份额，主要原因在于，一方面需求端得益于K-12线下教育市场基数庞大以及下沉中小机构市场对智适应教育产品需求强烈，线下市场势必将成为未来智适应教育行业各业者的主战场，另一方面供给端线上渠道在现阶段获客成本偏高，导致企业在商业模式上难以实现自身造血，因此各企业均未将线上作为渗透重点。中国智适应教育行业白皮书 I 101.2.3 智适应教育在K-12教育线下市场渗透趋势为细探智适应教育产品在线下市场的渗透方式，我们从线下机构类型角度对智适应教育产品在线下市场的渗透率进行了进一步剖析。安永博智隆基于K-12教育人口数量出发，在考虑了一二线/低线城市的K-12教育机构的参培率、客单价及营收规模的基础上，对国内K-12教育培训机构数量进行了模型测算。经测算，目前国内共有近百万家K-12教育培训机构，其中绝大多数是年营收小于2百万的微型机构，总数达到约50-80万家，其次是年营收在2百万至2千万之间的小型机构，约为5-10万家，而年营收在2千万至5亿之间的中型机构约为700-1,400家，年营收5亿以上的大型机构约20家，仅仅占约0.1%。K-12教育培训机构数量K-12教育人口数量K-12教育培训机构营收规模城市等级：一二线/低线城市模型测算核心逻辑细分市场考量因素K-12教育培训机构参培率K-12教育培训机构客单价城市等级：一二线/低线城市机构类型：大/中/小/微型机构城市等级：一二线/低线城市机构类型：大/中/小/微型机构机构类型：大/中/小/微型机构K12教育培训机构数量模型测算方法资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析机构数及占比总营收规模及占比中型机构（年收入2千万-5亿的机构）小型机构（年收入2百万-2千万的机构）微型机构（年收入5亿的机构）K12教育培训机构数及营收规模测算结果5-10万20700-140050-80万单位：家1418（占31%）311（占7%）292（占6%）2515（占55%）单位：亿元人民币4536亿注：此处机构数按品牌进行计算，即若该品牌下有多家分校，均按一家计算。资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书 I 11中国K-12教育线下机构智适应教育渗透情况微型机构大型机构中型机构小型机构智适应教育在细分市场的渗透率单位：亿元人民币2020预计2025预计资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析从智适应教育产品渗透的角度来看，安永-博智隆测算发现，在这些线下机构的渠道渗透中，未来低线城市将是智适应教育的主要渗透方向，主要有以下原因：低线城市缺乏优质的教育资源，智适应教育产品解决了这一痛点需求。低线城市教培机构面临的最大问题是缺乏优秀的师资，智适应教育产品以其技术替代优秀教师进行个性化辅导的特性正好直击痛点需求，同类业者目前也因而获得了不少良好的口碑环境。低线城市居民消费水平有限，性价比较高的智适应教育产品更易受到欢迎。低线城市家庭的教育支出水平相较一二线市场整体仍较低，智适应教育产品的运营成本相较线上及线下一对一或者小班课辅导来说也较低，因而具备了在低线城市得到追捧的必要条件。低线城市家长对新技术需要时间接受，消费者心智在智适应教育产品不断渗透中被养成。目前而言，一二线市场具备更好的互联网条件，家长思维意识上更容易接受新鲜技术产品，但随着互联网在低线城市的普及，通过对智适应教育产品成功案例的媒体推广及口碑相传势必将给低线城市家长带来信心，增强其对产品使用的接受度。低线城市学生水平差距更大，具备个性化教学特色的智适应教育可以更好地实现因材施教。在学生水平分布方面，低线城市学生间的差距明显高于一二线城市学生。根据教育部数据统计，一线城市初中升高中比例约为70%，如北京、上海，而低线城市的比例为50%左右，部分城市比例甚至低于20%。因此，一对多的班级教育无法满足成绩差距较大的学生群体，能实现一对一个性化教学的智适应教育产品可以很好地解决这一核心问题。线下当前主要应用智适应教育的以中小型教育机构为主，未来逐渐向中大型机构渗透：中小型教育机构缺少优秀的师资以及课程体系，通过与上游平台机构合作利于实现赋能转型。传统深耕低线城市的中小机构更易面临师资缺乏及课程教研薄弱的问题，通过与上游平台机构合作引入智适应教育系统，不仅为其带来了丰富的教学资源，也为其提供了差异化竞争能力，实现品牌升级。传统大型教育机构目前仍在试水阶段，未来有望将智适应教育补充成为产品线拼图。传统大型机构虽都早已布局研发智适应教育相关产品，但大都并未进行大面积业务推广，一方面源于其主要布局市场为一二线城市且拥有良好的教师资源，而智适应教育主要针对缺少教师资源的低线城市教培机构；另一方面多数大型教育机构为直营模式，不利于其快速规模扩张。可是，大型教育机构拥有足够资金技术实力和品牌影响力，未来随着其在低线城市的布局及产品体验的优化和不断完善，具备智适应教育推广的潜力，以完善其在垂直领域的产品线拼图。中国智适应教育行业白皮书 I 12语音识别图像识别系统建设底层设备1.3 中国K-12线下智适应教育的竞争格局1.3.1 中国K-12智适应教育产业链概览学生教育培训机构智适应教育培训机构(To-C)智适应教育平台供应商（To-B）技术供应题库讲解视频教材教辅内容供应上游供应产品研发教育机构学生资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析中国K-12智适应教育产业链分为上游供应、产品研发、教育机构三大环节，整个产业链中核心业者为智适应AI算法供应商、智适应平台供应商以及自营智适应培训机构，他们以上游技术供应商与内容供应商提供的技术为基础，依靠自身开发的智适应平台向传统教育培训机构赋能或自营建立培训机构，服务广大K-12学生群体。具体来说，各环节有以下角色：上游供应商：上游供应商分为智适应AI算法供应、技术供应与内容供应三类。智适应AI算法供应商具备较强的技术优势，可直接赋能给线下教育巨头或其它在线教育公司，协助它们向智适应教育方向转型。技术供应包含在语音识别算法、非核心系统建设、云服务等领域技术相对成熟的供应商。内容供应包括题库、名师讲解视频、教材教辅等。值得注意的是，不同业者在选择上游供应商时，侧重点有所不同。竞争实力较强的企业通常选择自研核心技术与内容，而外包非核心的部分。智适应教育平台供应商：主要为智适应教学平台的内容研发与核心算法研发。如建立庞大的知识图谱，将知识点进行拆分和打标签，以及基于知识图谱以及大量用户数据的定制化AI算法的研发，两者紧密结合形成智适应教学平台的核心竞争力。教育培训机构：中小型教培机构为智适应教育平台供应商面向B端主要客户，通过加盟或软件授权的方式赋能。提供教学内容、平台使用、加盟服务（如运营培训、营销方案的支持）等一套综合解决方案，帮助中小型机构快速完成转型。智适应教育直营培训机构：是横跨产品研发与教育机构的业者，既完成产品自研，又通过建立线下直营校/线上网校的方式，直接对接学生端，完成知识的最终传输，但目前暂无完全对接C端的此类企业，通常是以To-B为主To-C为辅的模式，且To-C业务占比较小。总体来看，目前智适应教育行业大部分业者采取To-B业务模式，通过赋能教育机构实现盈利，因其To-B模式在市场初期更容易实现广泛的渗透进行跑马圈地，但长期来看随着市场逐渐扩大成熟，不排除未来有更多To-C业务模式的业者出现。中国智适应教育行业白皮书 I 13智适应AI算法供应智适应教育行业核心参与者中国智适应教育行业白皮书 I 141.3.2 中国K-12智适应教育的产品形态诊断规划教学练习反馈L4&L5高级&完全智适应教育L3部分智适应教育基于AI的水平测试，形成个性化诊断老师根据标准化教研制作授课讲义，根据系统统计的班级学习情况进行微调真人老师主导教学，智适应技术提供学情数据帮助老师决策个性化习题推送系统智能批改老师根据班级测试统计情况集中讲解基于习题、测试等少量数据的学情分析基于AI的水平测试，形成个性化诊断系统根据个体学生情况推荐个性化学习路径，老师可在此基础上进行微调智适应系统主导教学，真人老师负责监督与情感沟通个性化习题推送系统智能批改根据个体学生学习情况进行针对性辅导基于教学全环节多维数据的学情分析资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析如上图所示，K-12智适应教育在线下场景的应用主要有两种教学形态：L3-部分智适应教育：课前使用基于AI的水平测试形成个性化的诊断，老师再根据系统统计的情况制作相应的授课讲义；课堂过程中由真人教师主导教学与互动，但可根据课程需要随时安插在线的个性化习题、测评及诊断环节，老师根据智适应技术提供的学情数据来判断采取何种形式的辅导与教学；课后系统将根据课堂练习情况，针对每个学生薄弱知识点，个性化推荐习题，并向老师提供智能批改功能，学生对应生成智能错题本，老师并根据班级测试统计情况进行集中讲解；该阶段可基于习题、测试等少量数据提供学情分析，以供家长参考。L4&L5-高级&完全智适应教育：课前使用基于AI深度学习算法、知识考评诊断方法与知识追踪理论的智能系统精准定位每位学生的认知等级与知识薄弱点，随后系统将根据学生情况自动规划个性化学习内容和路径，从而帮助老师极大减少机械重复性工作，为教学“减负增效”；课堂中每个学生可分到一个终端设备（AI一体机、PC、平板电脑等），根据课前系统规划路径进行学习与练习；学与练的过程基本在智能学习平台完成，真人教师主要起到监督和情感沟通过的作用，不会过多干预教学过程。课后系统将根据学生情况，推荐个性化的习题，学生对应生成智能错题本。某些机构为进一步提升学习质量，提供课后真人辅导老师，针对性答疑解惑，作为增值服务。同时，系统将全方面采集教学环节多维数据，并将学情、考情、学习行为数据等可视化，帮助家长及时深度了解孩子学情。中国智适应教育行业白皮书 I 15对比两种智适应教育的主要形态，不难发现，L3级别的智适应教育定位于教学辅助工具，为真人老师赋能从而提升教学质量与效率，是对传统教育的优化；而L4及L5级别的智适应教育产品定位于取代真人教师，让AI来“教”，是对传统教育的颠覆。两者出发点不同导致其在技术应用深度、覆盖教育环节以及适用场景方面均存在一定程度差异：技术层面教学模式适应场景L3 部分智适应教育收集数据维度少，数据量小算法实现相对简单，运用识别类AI技术较多核心教学环节由真人教师主导，智适应工具辅助仍是传统的班级教学方式拥有良好教育资源的学校：如一二线城市的全日制学校以及传统教育巨头L4&L5 高级&完全智适应教育收集多维数据，涵盖教学全链条数据涉及多环节数据分析与个性化推荐，运用策略类AI技术较多全教育环节AI主导，真人教师负责纠偏与干预混班混科制，不同水平不同学习科目的学生可以在一个班学习教育资源缺乏的学校：如低线城市的中小培训机构VS资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书 I 161.3.3 中国K-12智适应教育产品竞争格局企业数量企业特征合作校少于2000家起步较晚，多为初创企业或成熟企业的创新业务未实现规模化盈利，但部分企业依托细分领域优势，具有增长潜力合作校超过2000家已形成遍布全国的网络，已具备营收与用户规模在技术实力、学科覆盖度、品牌知名度等方面具备领先优势，与行业其他业者拉开差距头部业者尾部业者市场份额60%40%2-3家50家资料来源：案头研究、专家访谈；安永-博智隆分析根据安永-博智隆统计结果估计，中国约有50-70家K-12智适应教育平台机构，其合作校/直营校共计达到万家，按照业务规模划分可分为头部业者与尾部业者两类：头部业者：合作校/直营校大于2,000家的机构目前较少，仅有2-3家，但总收入规模占整体市场约60%。这些头部业者合作学校遍布全国，得益于技术实力、教研深度、学科覆盖度以及品牌传播的优势，其市场份额迅速扩张，与其他企业拉开较大差距，稳坐行业第一把交椅，代表企业有松鼠Ai、科大讯飞等。尾部业者：大部分市场业者集中于尾部，合作校/直营校数量在几十家至几百家之间，共瓜分剩余40%的市场份额。这些小众业者入局较晚，在抢占市场上失去先机，但依托区域性差异、以及赛道不同，深耕细分市场，具备规模快速扩张的可能。这些小众业者中，不乏科技公司、在线教育企业及传统教育企业的身影，因发现智适应教育领域市场广阔，且有助于打入低线城市，便纷纷试水，但目前仍处于产品打磨阶段，并未形成规模。整体而言，目前智适应教育市场集中度较高。超过一半的市场份额集中于少数业者手中，但竞争格局尚未完全形成，这与市场容量、产品本质属性有一定关系：市场扩张速度快：智适应教育市场广阔，目前在K-12教培领域渗透率较低，未来仍极具想象空间，因此企业扩张余地较多，异业业者受市场容量吸引而进入市场，造成尾部业者数量较多的局面。产品壁垒高：智适应教育类产品需要前期投入大量技术、教研等研发成本，同时需要采集大规模数据进行算法的优化，对资本、人才的硬性要求高，且开发时间长。因此头部业者凭借产品实力与品牌影响力形成护城河，尾部业者要与其竞争存在难度，难以进入头部。放眼未来，我们预计由于市场空间的进一步释放，仍会有不少新兴业者加入战局，尤其是科技类公司。同时，随着行业发展成熟，从增量市场转为存量市场，届时市场竞争将从“小组赛”转为“淘汰赛”，尾部业者将因为无法实现自身造血而退出市场，而头部业者之间也将进一步分化，呈现“一超多强”的局面，巨头将成为大而全的智适应教育平台，而其余企业将在各自细分领域深耕，实现多足鼎立的态势。中国智适应教育行业白皮书 I 171.4中国K-12智适应教育关键成功要素智适应教育行业关键成功要素用户数据积累AI技术优化课程内容研发智适应教育行业业者针对线上和线下应用场景在运营模式上会各有侧重，因而呈现不同的战略重点，但共通的关键护城河在于AI技术、课程内容、用户数据三大关键成功要素。1.4.2 关键成功要素一：AI技术优化智适应教育系统所使用的AI算法在技术路线上属于策略类AI算法，有别于人脸识别、图像识别、语音检测等应用所使用的识别类AI算法，对于算法模型建立及训练的复杂程度提出了更高的要求。此外，智适应教育所倡导的个性化学情诊断和学习规划效果好坏，很大程度依赖于AI算法模型的优良程度。因此，智适应教育业者纷纷不遗余力重金投入AI算法的开发，力争实现AI算法技术最优化，主要体现在以下几方面：确保强大的技术团队实力，保持算法理念的实时领先性。目前国际学术界上，人工智能前沿理论的发展日新月异，每年新的算法层出不穷，算法效果也呈现与日俱增水涨船高的态势。尤其人工智能属于高技术壁垒领域，国内外人才属于紧缺状态，因而智适应教育企业首要确保AI研发团队实力，尤其在团队中引入学术背景更加国际化的人才，确保团队及时参与前沿理论的研究与探讨，同时与学术机构保持紧密合作，将数据优势与理论优势结合，从而保持产品效果达到国际领先水平。算法模型结合多种技术路线，保证算法效果的总体最优性。智适应教育系统AI算法在多年的研究过程中形成了多种技术路线，每种技术路线更加适用于解决教学过程某一具体问题。人工智能领域实践证明，没有通用的单一AI算法模型适用于所有应用场景。对于智适应教育系统所面临不同学生的复杂随机的应用场景来说，博采众长综合使用多种技术路线的算法模型，可能是实现智适应教育最终目标的必由之路。中国智适应教育行业白皮书 I 181.4.2 关键成功要素二：课程内容研发对于K-12教育培训机构来说，课程内容研发等教研能力一向是机构品牌核心竞争力的重要组成部分。而对于智适应教育这一新兴业态的业者来说，课程内