中国区块链企业发展研究报告.pdf

CCID赛迪区块链赛迪区块链 中国区块链企业发展研究报告中国区块链企业发展研究报告 CCID赛迪区块链赛迪区块链 编写委员会 2019 年 12 月 中国区块链企业发展研究报告 编写委员会 顾 问：刘宁宁 朱幼平 马兆丰 陈晓华 溶淳铭 郑建华 倪光南 林东岱 祝烈煌 李祥凯 伍前红 朱 岩 主 任：刘 权 副主任：黄忠义 编写人员（排名不分先后）刘宗媛 王增勇 袁 方 邱平文 魏 昂 赵 甜 孙小越 连子玮 指导单位：（排名不分先后）CCID赛迪区块链赛迪区块链 中国电子信息产业发展研究院 青岛市崂山区人民政府 中国区块链生态联盟 赛迪区块链研究院 联合发布单位：(排名不分先后)清华大学互联网产业研究院区块链应用实验室 北京邮电大学区块链实验室 中国软件行业协会区块链专业委员会 北京电子认证服务产业联盟链信专业委员会 标新科技司法鉴定所 北京电视台解码区块链栏目 北京奇虎 360 科技有限公司 东软集团 北京太一云科技有限公司 智慧证联咨询（北京）有限公司 上海泛伍文化传播有限公司 网络空间安全杂志社 CCID赛迪区块链赛迪区块链 前 言 在当下信息和经济全球化的环境下，区块链技术以它去中心化、防篡改、可溯源的特性成为继大数据、人工智能、云计算等全球关注的新兴科技之一。区块链技术有望实现去中心化降低中介成本，变革传统金融模式，有效解决关键数据保护和授权访问问题，升级信息系统安全性，有助于规范现有市场秩序及实现商业组织形态的重构和社会协作方式重组。当前，在各部委、地方政府的大力支持下，区块链技术的这些重要价值促使现价段大批企业纷纷加入区块链布局，探索区块链技术发展之路。截止到目前为止，区块链行业已经涌现了一大批企业，其中以初创企业为主，包含传统上市公司以及各大互联网巨头。区块链在金融、政务、能源、医疗、知识产权、司法、网络安全等行业领域的应用逐步展开，正成为驱动各行业技术产品创新和产业变革的重要力量。为全面掌握我国区块链企业发展的整体态势，把握区块链企业发展的最新动向，赛迪区块链研究院对截止到 2019 年，我国区块链企业发展进行了整体分析，撰写了中国区块链企业发展研究报告，加快推动区块链企业健康发展。本报告在调查和撰写过程中虽经过研究人员的严谨思考和不懈努力，但由于能力和水平所限，疏漏和不足之处在所难免，敬请广大读者和专家批评指正。CCID赛迪区块链赛迪区块链 I 目目 录录 一、中国区块链企业发展整体情况.1（一）注册企业数量增长较快.1（二）企业务实开展技术应用.3（三）企业类型以初创企业为主.5（四）企业资产规模普遍较小.7（五）企业从业人员多数在数十人.9（六）企业技术研发以应用类解决方案为主.10（七）企业应用业务以金融领域为主.12（八）企业融资额度不断创新高.13 二、企业规模.18（一）团队规模小型为主.18（二）资产规模逐渐扩大.19（三）营收状况逐步改善.20 三、企业类型.22（一）初创企业围绕底层技术竞争愈演愈烈.22（二）传统上市公司结合自身业务积极拓展.26（三）互联网巨头逐鹿企业级区块链.28 CCID赛迪区块链赛迪区块链 II（四）金融机构自建生态系统.30 四、企业分布.36（一）地域分布较为集中.36（二）产业链分布相对聚焦.39（三）行业分布差异较大.41 五、企业技术实力.43（一）专利申请数量激增.43（二）核心技术创新层出不穷.45（三）研究开发人员需求数量大幅增长.47（四）企业技术研发以解决方案为主.49（五）研究开发经费占比较大.51 六、企业投融资.53（一）企业获得投融资轮次普遍靠前.53（二）企业获得投融资事件逐步增加.53（三）企业获得投融资轮次明显后移.55 七、企业产品及应用.57（一）产品种类日渐丰富.57（二）解决方案显著增加.57 CCID赛迪区块链赛迪区块链 III（三）应用案例开始显现.60 八、企业发展面临问题.65（一）人才严重匮乏.65（二）企业产品缺乏第三方测评认证.65（三）核心技术创新动力不足.66（四）初创企业融资面临困难.67（五）企业服务类型趋于同质化.67 九、促进企业健康发展措施建议.69（一）强化企业人才供给.69（二）重视产品评估认证.69（三）拓展投融资渠道.70（四）加强核心竞争力和创新力.70（五）积极丰富服务类型.71 CCID赛迪区块链赛迪区块链 1 一、中国区块链企业发展整体情况（一）注册企业数量增长较快 一是带有区块链字样的注册企业数量超过 3 万家。根据天眼查对2015 至 2019 年区块链企业成立注册情况进行查询，截至 2019 年，在工商备案的区块链企业共三万三千余家。2015 年和 2016 年，区块链技术的发展处于萌芽时期，区块链企业的发展处于缓慢发展时期。其中 2015 年成立注册的区块链企业共 649 家，2016 年成立注册的区块链企业共 1152 家，同比增长 77.50%。2016 年 10 月，在工业和信息化部的指导下发布了中国区块链技术和应用发展白皮书，2016 年 12 月，国务院发布了“十三五”国家信息化规划，将区块链技术列为需超前布局的战略性前沿技术。此后，区块链产业快速发展。2017 年成立注册的区块链企业共 4359 家，同比增长 278.39%；2018 年成立注册的区块链企业共 15714 家，同比增长 260.50%。2019 年区块链发展速度放缓，成立注册的区块链企业共 11460 家，同比下降 27.07%。CCID赛迪区块链赛迪区块链 2 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图1-1 2015-2019年我国新增区块链企业数量及增长率 赛迪区块链研究院进一步通过调研相关厂商和咨询业内专家进行初步摸底，对这三万三千余家企业进行实际查询,除去加密数字货币相关企业、大型企业在各地注册的分、子公司,不以区块链为主营业务的公司，以及注册后尚未有投入产出的公司，最终的统计结果显示，截止到2019年我国从事提供区块链产业底层技术平台服务、应用产品、行业技术解决方案服务等业务,具有投入产出的区块链企业2013年以前有65家，2014年49家，2015年71家，2016年163家，2017年246家，2018年331家，2019年81家，如图1-2所示。2015年企业数量相比于2014年企业增长44.90%，2016年企业数量同比2015年增长129.58%，2017年同比2016年增长50.92%，2018年同比2017年增长34.55%，2019年区块链企业增长稍有不佳，但总数量已超过2015年及以前，在总书记讲话之后，在大量政策的扶持下，相信区块链企业数量的增长情况将会进一步增加，正如图中区块链企业数量的线性趋势。CCID赛迪区块链赛迪区块链 3 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-2 区块链企业成立数量及增长率（二）企业务实开展技术应用 赛迪区块链研究院统计了目前国内企业及研究团队在区块链技术方面取得重要成果，如表 1-1 所示。自 2009 年比特币问世以来，区块链技术不断发展，2013 年以太坊对比特币进行了拓展，提高了比特币出块效率，扩展了区块链的应用领域。随后，我国联盟链、公链体系不断完善，行业规范越加成熟，联盟链的应用更是取得长足发展，一系列核心技术不断涌现，如跨链、侧链、多链、分片技术、有向无环图、隐私保护等。2017 年 3 月，天德科技完成了基于大数据的区块链基础平台“高新一号”，实现将大数据平台集成于区块链系统。2018 年 4 月，本体网络 ONT 开源了新一代共识算法。2018 年 12月，成都链安（Beosin）自主研发出“一键式”智能合约形式化验证平台 VaaS，支持多种主流区块链平台（EOS，ETH，Fabric 等）的智能合约验证。华为、腾讯、百度、京东等互联网企业纷纷在 2018年推出区块链云平台，将区块链、大数据及云计算相互融合。表明，国内研究团队在平台底层架构、共识算法、密码安全、性能安全等方面均有创新与突破，随着各方研发投入增加和研发工作深入开展，区块链企业技术应用将会进一步走向成熟。表 1-1 国内企业及研究团队核心技术一览表 CCID赛迪区块链赛迪区块链 4 企业 核心技术 百度 超级节点架构、链内 DAG 并行技术、可回归侧链技术和平行链管理 华为 共识算法创新、安全隐私保护、离链通道 阿里巴巴 共识协议、跨链技术、智能合约语言、安全分析 金山云 VPC 架构 迅雷 多链架构、独创的 DPoA+PBFT 共识机制 东软“区块链+边缘计算”融合架构设计、跨链协同 360 区块链高性能交易、海量节点部署、共识算法以及密码安全技术 海尔 多链部署架构 腾讯 数据异构、多种共识算法 京东 底层架构设计、多核并行的高性能密码算法、多密码体系并行 网易 加密储存技术、主链建设、去中心化价值交换 小米 去中心化技术 联想 分布式 P2P 技术 微众银行 多链并行架构、跨链通信协议、可插拔的共识机制与隐私保护算法、支持国密算法 杭州云象 多链架构、基于 GPU 加速验签、基于 FPGA 并行处理区块读写、公共链协同管理 北京阿尔山 跨链 深圳市网心 分布式技术 北京天德 双链式账本技术、并行拜占庭容错算法 复杂美 Chain33 高效区块链架构 迪肯区块链科技（重庆）跨链 杭州趣链科技 微服务架构、自适应共识算法 RBFT、Raft 北京太一云技术 跨链、多链 重庆金窝窝网络 三层架构体系（协议层、扩展层和应用层）、独特的 DS-PBFT 共识算法 北京泛融 PaaS 平台 上海点融信息 跨链技术 CCID赛迪区块链赛迪区块链 5 北京蓝石环球区块链科技 分片、跨链、侧链技术 布比（北京）网络技术 跨链技术 北京众享比特 ILP 技术、去中心的身份认证技术 杭州秘猿 分层架构、智能合约平台 大唐云链（青岛）PaaS 平台 中链科技 多链集成、高性能运营的区块链云服务构架 成都链安 VaaS“一键式”形式化验证技术 河南中盾云安信息 多链技术 智链数据科技（南通）底层平台 浙江数秦 多链交互 无锡井通网络 去中心化底层技术 苏州超块链信息 超快链技术 西安纸贵互联网 自主研发 Zig-Ledger 联盟链，高性能商用区块链服务平台 Zig-BaaS 井通至尚 跨链技术 青岛墨一客 异步智能合约调用、跨链互通 数据来源：赛迪区块链研究院整理（三）企业类型以初创企业为主 区块链技术较人工智能、大数据、物联网、云计算等技术起步稍晚，但自 2016 年工信部发布中国区块链技术和应用发展白皮书以来，国家各部委以各地区政府大力出台相关政策文件，鼓励扶持区块链相关初创以及中小微企业的发展。根据赛迪区块链研究院统计，在我国众多区块链企业类型中，初创企业占比达 57%，相关互联网公司占比为 23%，金融机构占比为 12%，传统上市公司占比为 8%，如图 1-3 所示。CCID赛迪区块链赛迪区块链 6 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-3 区块链公司类型比例 初创企业的发展速度代表的是一项技术的发展进度。赛迪区块链研究院统计了 2015-2019 年每年区块链初创企业的占比，如图 1-4所示。2015 年我国区块链初创企业占区块链企业总数的 5%，2016年区块链初创企业占比为 13%，2017 年区块链初创企业占比为 25%，2018 年区块链初创企业占比为 47%。从 2015 年到 2018 年区块链初创企业的占比可以看出，我国区块链初创企业呈增长趋势。经历了2018 年区块链的轰动式宣传，2019 年区块链初创企业稍有下降，占比 10%。对于区块链初创企业而言，发展束缚较小，企业规模较小，结构相对简单，敢于创新。初创企业开发者多从底层技术或与原有行业逻辑不通的思维模式切入，打造颠覆现有行业模式的去中心化项目。CCID赛迪区块链赛迪区块链 7 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-4 2015-2019 年区块链初创企业占比（四）企业资产规模普遍较小 企业资产规模方面，一是企业注册资金规模普遍较小。赛迪区块链研究院统计了截止到 2019 年，除去加密数字货币相关企业、大型企业在各地注册的分、子公司,不以区块链为主营业务的公司，以及注册后尚未有投入产出的公司的注册资金,如图 1-5 所示。我国区块链企业注册资金在100万元以内的企业占比约6.24%；注册资金在100万元到 999.99 万元之间的企业占比约 45.09%;注册资金在 1000 万元到 9999.99 亿元之间的企业占比约 41.85%；1 亿元以上的企业占比约 6.82%。总的来看，注册资金在 999.99 万元以下的企业数量已超过总企业数量的一半，表示超过半数的区块链企业在成立注册时的资金额度在百万元级别。CCID赛迪区块链赛迪区块链 8 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-5 2015-2019 区块链企业注册资金及比例 二是企业的估值额度。赛迪区块链研究院统计了截止到2019年，除去加密数字货币相关企业、大型企业在各地注册的分、子公司,不以区块链为主营业务的公司，以及注册后尚未有投入产出的公司在运营一段时间之后的估值额度,如图 1-6 所示。我国区块链企业在成立注册后有 72%的企业对公司运营的估值没有进行透露，1%的企业运营后估值在 100 万元到 999 万元之间，14%的企业运营后估值在 1000万元到 1 亿元之间，11%的企业运营后估值达到 1 亿元以上，同时，还有 2%的企业运营后估值在 10 亿元以上。从整体企业估值规模来看，在千万级的企业数量较多，相对于其他大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的发展，企业资产规模相对较小。CCID赛迪区块链赛迪区块链 9 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-6 2015-2019 我国区块链企业估值额度比例（五）企业从业人员多数在数十人 赛迪区块链研究院统计了截止到 2019 年，除去加密数字货币相关企业、大型企业在各地注册的分、子公司,不以区块链为主营业务的公司，以及注册后尚未有投入产出的公司的从业人员人数,如图 1-7和 1-8 所示。企业中到目前为止还存在企业人数不明确的现象，且有94 家，占比 9.34%，10 人以下的企业有 10 家，占比 0.99%，10-15 人的企业有 151 家，占比 15.01%，15-30 人的企业有 237 家，占比 23.56%，30-50 人的企业有 299 家，占比 29.72%，50-100 人的企业有 113 家，占比 11.23%，100-150 人的企业有 47 家，占比4.67%，150-300 人的企业有 16 家，占比 1.59%，300-500 人的企业有 27 家，占比 2.68%，500 人以上的企业有 12 家，占比 1.19%。总体来看，区块链企业的从业人员人数在数十人的有 810 家，占企业总数量的 80.52%，其中以 15-30 人和 30-50 人为主要核心范围。CCID赛迪区块链赛迪区块链 10 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-7 我国区块链企业从业人数 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-8 我国区块链企业从业人数占比（六）企业技术研发以应用类解决方案为主 随着大众对区块链技术接受度的提高和研发步伐的加快，区块链技术在企业服务方向上的应用越来越多样化。赛迪区块链研究院统计了截止到 2019 年，除去加密数字货币相关企业、大型企业在各地注册的分、子公司,不以区块链为主营业务的公司，以及注册后尚未有投CCID赛迪区块链赛迪区块链 11 入产出的公司从企业技术研发方面的分类及占比,如图 1-9 所示。随着区块链产业落地，应用类企业大规模增加，在众多企业服务应用类型中，相应的应用类解决方案已经大规模应运而生。据统计，在区块链产业链中通用应用及技术扩展层方面企业技术研发一解决方案为主。企业技术研发以解决方案为主的公司占比 54%，是区块链企业在技术研发方面的重点应用方向。其次是智能合约和数据服务方面，占比 15%。智能合约拥有安全性高、确定性高、公平性高等特点，智能合约一旦放上区块链，智能合约就会严格按照代码执行。在如今市场竞争激烈的环境下，一个合约是否拥有确定性决定了其付款是否能够得到保障，因此，智能合约的应用大幅度提高了客户和供应商中的竞争地位，也会带来更多的利益价值。区块链数据服务可以使数据价值最大化，方便数据的查询，为企业提供便利，也是优化营商环境的发展之路。信息安全方面占比 12%，信息安全可以保护公众的身份，可以保护数据的有效性，也是提高国家网络安全方面的重要措施。BaaS 平台占比 4%，稍有落后，但我国互联网巨头企业积极探索区块链与云计算结合，阿里、腾讯、华为、百度、京东等数十家企业推出 BaaS 平台，并在金融、物流、商品防伪溯源等领域展开应用，且BaaS 平台能有效降低企业部署区块链成本，降低创业初始门槛，在互联网巨头的带领下，更多初创企业将会加入到 BaaS 平台的技术研发当中，BaaS 平台服务将逐渐铺开，竞争也将愈演愈烈。CCID赛迪区块链赛迪区块链 12 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-9 我国区块链企业技术研发分布（七）企业应用业务以金融领域为主 在当下区块链技术风靡的环境下，想要让区块链技术成为改变世界运转的技术，关键在于区块链技术的应用落地。赛迪区块链研究院统计了截止到 2019 年，除去加密数字货币相关企业、大型企业在各地注册的分、子公司,不以区块链为主营业务的公司，以及注册后尚未有投入产出的公司的应用业务,如图 1-10 所示。我国区块链产业应用主要分布在金融、供应链、溯源、硬件、公益慈善、医疗健康、文化娱乐、社会管理、版权保护、教育和共享经济等领域。其中从事“区块链+金融”领域的企业占比 32.86%；“区块链+供应链”领域的企业占比 12.92%；“区块链+溯源”领域的企业占比 10.36%；“区块链+硬件”领域的企业占比 8.44%；“区块链+医疗健康”领域的企业有占比 6.91%；“区块链+文化娱乐”领域的企业占比 6.52%；“区块链+公益慈善”领域的企业占比 6.69%；“区块链+版权保护”领CCID赛迪区块链赛迪区块链 13 域的企业占比 5.75%；“区块链+社会管理”领域的企业占比 4.99%；“区块链+教育”领域的企业占比 3.07%；“区块链+共享经济”领域的企业占比 1.79%。金融、供应链、溯源、硬件仅这四个共有区块链企业 393 家，约占总数的 64.58%，领域领跑区块链应用。从 2018年到 2019 年其他领域，如社会管理、教育、版权保护、共享经济等领域也均有增长。数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-10 我国区块链企业应用业务占比（八）企业融资额度不断创新高 资本青睐是区块链企业能够得以发展壮大的必要条件。赛迪区块链研究院统计了截止到 2019 年 11 月，每年新注册成立的区块链企业获得的投融资金额情况，如图 1-11 所示。2014 年至 2015 年期间央行处于对区块链的探索时期，区块链企业在国内的发展处于空窗期，但不乏有勇于创新之人，深圳前海微众银行股份有限公司于 2014 年投入 12 亿人民币创建在线金融服务平台，2014 年新注册成立的区CCID赛迪区块链赛迪区块链 14 块链企业融资金额约为 19.714 亿元；2015 年和 2016 年，在探索的基础上，区块链企业融资金额有所上升，分别约为 54.412 亿元和73.5665 亿元；2017 年，在国家的积极引导下，新注册成立区块链企业融资频次和融资事件急速上升，但总金额却稍有下降，约为60.6181 亿元；2018 年，新注册成立的区块链企业呈现井喷式增长，同时带领区块链融资金额有所上升，约为 75.8947 亿元；2019 年新注册成立的区块链企业投融资金额仅 4.57 亿元，区块链企业行情稍有低迷。数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 1-11 2014-2019 年新注册成立的区块链企业投融资金额 二是各大互联网及科技巨头融资发展区块链项目。2015 年区块链在发展初期，期间蚂蚁金服获得了国开国际投资、新华保险、太平洋保险等在内的11家机构共120亿的投资金额。2016年水滴互助、众安科技、趣链科技分别融资 17 亿、19 亿、15 亿发展区块链技术，2017 年 GameCe 获得 ll6 亿的战略融资，发展基于区块链技术的游CCID赛迪区块链赛迪区块链 15 戏项目开发，2018 年金融壹账通再次融资 46 亿，进一步扩大运用区块链技术在金融领域的研究发展。表 1-2 区块链企业投融资大事件 项目 时间 行业 融资伦次 融资金额 蚂蚁金服 2015.7 金融 A 轮 120 亿 水滴互助 2016.4 金融 C 轮 17 亿 哈希世界/哈希未来 2018.1 游戏 A+轮 6 亿 CRYSTO 水晶区块链 2018.12 文娱传媒 战略投资 6 亿 招商银行 1987.3 金融 已上市 110 亿 微众银行 2014.12 金融 A 轮 12 亿 众安科技 2016.7 企业服务 战略投资 19 亿 星途协议 ATP 2012.1 企业服务 战略投资 6 亿 金融壹账通 2015.12 金融 A 轮 42 亿 GameCell 2017.4 游戏 战略投资 6 亿 趣链科技 2016.7 企业服务 B 轮 15 亿 金融壹账通 2018.1 金融 A 轮 46 亿 数据来源：赛迪区块链研究院整理 CCID赛迪区块链赛迪区块链 16 三是 2019 年区块链企业融资金额逐渐回升。赛迪区块链研究院统计了 2019 年区块链企业重大融资事件及金额，如表 1-3 所示。其中以金融和企业服务占比较大，农业、汽车交通、游戏融资事件稍有占比，其他行业重大融资事件有待发展。企业融资伦次集中于 A 轮及以后，水滴互助在 2019 年三月和 2019 年 6 月分别进行 A 轮和 B 轮融资，融资金额分别为 5 亿和 10 亿，嘉楠耕智融资金额亿元及以上美元，企业最新估值达 65 亿美元。表 1-3 2019 年区块链企业投融资大事件 项目 时间 行业 融资伦次 融资金额 最新估值 畅由 2019.1 金融 A 轮 3 亿 15 亿 鲸腾网络 2019.2 金融 A 轮 1 亿 7.51 亿 人人链 2019.2 企业服务 A 轮 3000 万 1.5 亿 共识数信 2019.2 企业服务 天使轮 1000 万 5000 万 水滴互助 2019.3 金融 B 轮 5 亿 30 亿 嘉楠耕智 2019.3 金融 B 轮 亿元及以上美元 65 亿 深安科技 2019.3 企业服务 天使轮 数千万 1.5 亿 Unitopia 2019.4 游戏 战略投资 500 万美元 1.63 亿 TDE 通生态 2019.4 企业服务 战略投资 2800 万美元 9.1 亿 CCID赛迪区块链赛迪区块链 17 Bii labs 2019.4 企业服务 种子轮 120 万美元 3900 万 Simple Token 2019.5 企业服务 战略投资 650 万美元 2.11 亿 CompuTa 算数力 2019.5 企业服务 Pre-A 轮 1000 万 5000 万 北京链安 2019.6 企业服务 天使轮 数千万 1.5 亿 水滴互助 2019.6 金融 C 轮 10 亿 48 亿 蕶链 Ar-chain 2019.6 农业 Pre-A 轮 600 万美元 1.96 亿 DACH 达世车链 2019.7 汽车交通 战略投资 2000 万美元 6.6 亿 STAR APE 2019.10 电子商务 战略投资 1 亿 5 亿 Nervos 2019.10 企业服务 A+轮 570 万美元 1.85 亿 数据来源：赛迪区块链研究院整理 CCID赛迪区块链赛迪区块链 18 二、企业规模（一）团队规模小型为主 企业规模是按照有关标准和规定划分的，它是对企业生产、企业经营等范围的划型。2003年5月，国家统计局根据原国家经贸委、国家计委、财政部和国家统计局4部委联合发布了中小企业标准暂行规定，制定了 统计上大中小型企业划分办法（暂行），并于2003年统计年报开始执行。企业规模一般分为特大型、大型、中型、小型和微型。以区块链技术为发展定位的企业为软件和信息技术服务业，赛迪区块链研究院根据指定的 统计上大中小型企业划分办法（暂行）并未涉及 国民经济行业分类（GB/T4745-2002）中的全部企业和单位，将统计的企业进行团队规模划分，企业规模一般分为特大型、大型、中型、小型和微型，划分的依据为从业人员300人以上的为大型企业，从业人员在100-300人之间的为中型企业，从业人员在10-100人之间的为小型企业，从业人员在10人以下的为微型企业，划分结果如图2-1和2-2所示。我国区块链企业团队规模以微型为主的有10家，占比0.99%；团队规模以小型为主的有800家，占比79.52%；团队规模以中型为主的有63家，占比6.26%；团队规模以大型为主的39家，占比3.88%。我国中小企业的发展一直是一个亟待解决的问题，从区块链企业以小型团队规模为主，可以看出，当下，企业的发展仍然存在瓶颈，国家政府对中小微企业的扶持是促进企业发展的重中之重。CCID赛迪区块链赛迪区块链 19 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 2-1 我国区块链企业团队规模分布 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图2-2 区块链企业团队规模分布占比（二）资产规模逐渐扩大 区块链技术作为一项与量子通信、人工智能、大数据等技术并列被定义为战略性前沿的技术，国家及各地区积极布局区块链技术发展，努力做大做强区块链产业规模。赛迪区块链研究院统计了截止到2019 年，区块链企业资产规模情况，如图 2-3 所示。2016 年区块CCID赛迪区块链赛迪区块链 20 链行业资产规模为62.36亿元；2017年区块链行业资产规模为81.50亿元，同比 2016 年增长 30.69%；2018 年区块链行业资产规模高达114.95 亿元，同比 2017 年增长 41.04%；2019 年，区块链行业资产规模 41.7 亿元，同比 2018 年下降 63.72%。区块链行业累计资产规模增长率虽不稳定，但相比于 2019 年上半年约 14 亿增长了197.86%，资产规模逐渐扩大。数据来源：赛迪区块链研究院整理 图2-3 区块链资产规模分布（三）营收状况逐步改善 根据赛迪区块链研究院发布的2018-2019 年中国区块链发展年度报告 中百强企业营收状况进行对比，结果如图 2-4 所示。2018年我国区块链初创企业资金运作整体良好，在全球加密数字货币市值及币值大幅下跌的情况下，我国区块链企业深挖底层技术研发，积极布局区块链产业应用，在各地区政府、区块链团体的高度重视和积极扶持下，区块链技术和产业应用得到长足发展。2018 年，未盈利的62.3681.5114.9541.730.69%41.04%-63.72%-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60204060801001201402016年2017年2018年2019年资产规模（亿元）增长率CCID赛迪区块链赛迪区块链 21 区块链企业占比 32%，营收状况在十万级以下的区块链企业占比 8%，营收状况在百万级的区块链企业占比 41%，营收状况在千万级的区块链企业占比 19%。整体上看，2018 年近 70%的企业实现了盈利，企业运营情况良好。2019 年，随着区块链应用落地的进一步落实，区块链正在一步步通过企业应用落地来创造商业价值。2019 年未盈利的区块链企业占比 22%，营收状况在十万级以下的区块链企业占比 15%，营收状况在百万级的区块链企业占比 42%，营收状况在千万级的区块链企业占比 21%，相比与 2018 年，百强企业营收状况虽进步较缓，但正在逐步改善。数据来源：赛迪区块链研究院整理 图 2-4 区块链百强企业营收对比 CCID赛迪区块链赛迪区块链 22 三、企业类型（一）初创企业围绕底层技术竞争愈演愈烈 截止到2019年12月，我国区块链企业发展迅速，区块链行业应用不断展开，形成了具有一定影响力的，分为上、中、下游的区块链产业链条。整个区块链产业链条所依赖的核心功能即为区块链的底层技术。区块链底层技术的中心化、数据不可篡改、可追溯等特征使得区块链成为信任机器，建立可信数据库，提高商业活动中个体与个体之间的信任，降低交易成本，提升交易效率，提升链条透明度，部署跨主体间的区块链联盟链节点和桥接，用区块链技术搭建一张社会化的共享存储网络。这是区块链2.0时代可以向区块链3.0时代迈进的重要支撑，也是区块链初创企业的生存之道。我国初创企业区块链底层技术主要分为两类。一类是基于以太坊智能合约的底层框架，融合中间层和应用层，改变企业支付交易系统；另一类是基于区块链的个性化协议，搭建区块链系统底层框架。赛迪区块链研究院统计了初创企业在底层技术方面的分类及占比,如图3-1所示。在区块链产业链中底层技术与基础设施层方面底层技术平台企业占比61%，超过产业链上游的六成以上。赛迪区块链研究院统计了这两类初创企业运用区块链技术在的解决方案和应用案例，以及企业的底层技术研发，如表3-1所示。CCID赛迪区块链赛迪区块链 23 数据来源：赛迪区块链研究院整理 图3-1 区块链初创企业底层技术与基础设施分类占比 表3-1 区块链初创企业底层技术应用场景一览表 公司名称 解决方案 应用案例 共识机制 隐私保护 北京枫玉科技有限公司 BLawK 区块链证签一体化平台和法 123 导航网 凌步电子送达行为保全与追溯系统、中国年轻设计师创业大赛版权存证 PoW和PBFT 国密 SM2 算法 浙江数秦科技有限公司 保全网 全国首例区块链存证案、杭州互联网公证处知识产权服务平台 Kafka 商密算法（RSA、Sha256）、国密算法（SM2、SM3）北京众享比特科技有限公司 众享区块链供应链金融平台、基于区块链的贸易金融平台 区块链应付账款票据化融资平台、区块链的贸易金融平台、中国贸易金融跨行交易区块链平台 PPCA 的 共识算法 国密算法 SM2，SM3 和 SM4 南京迪链信息科技有限公司 银信超级链 南京超级链 IBFT和RAFT 国密 SM2、SM3 和SM4 算法,隐私智能合约技术 普华商业集团 基于区块链的普华分布式可信云平台 人才有价区块链生态平台 POA,BFT,共识切换 ECDSA 椭圆曲线256K1 曲线,sha3的Keccak-256,AES CCID赛迪区块链赛迪区块链 24 杭州趣链科技有限公司 下一代物流供应链平台、基于趣链科技飞洛供应链平台的解决方案、基于飞洛供应链的溯源解决方案 趣链科技 X 西美金服、趣链科技 X 复星金服、趣链科技 X 爱心人寿、趣链科技X农业银行、趣链科技 X 生意家、区块链的铁皮石斛溯源系统解决方案 下一代物流供应链平台 公私钥对 北京思源互联科技有限公司 秘邮-创新区块链终端 区块链商业可信交易平台、海淀“一网通办”区块链平台 kafka CDTP 协议可支持对称加密/非对称加密，既可支持国际标准，又可快速实现国密算法的部署 北京天德科技有限公司、北京航空航天大学 基于区块链的清结算系统 大数据的区块链清算系统 自研的CBFT 支持国密算法，支持多种商业场景下隐私保护技术 杭州云象网络技术有限公司 基于区块链的金融资产交易平台、区块链国内信用证流转平台 全功能区块链福费廷交易平台、中国民生银行基于区块链的国内信用证信息传输系统（BCLC）Raft、SBFT、Kafka 等共识算法切换 国密算法 sm2、sm3、sm4,零知识证明、私密通道 北京信任度科技有限公司 电子数据主动式治理区块链平台解决方案 北京互联网法院天平链电子证据存证平台、新能博安新能源数据上链、互联网电子处方区块链流转服务平台 Kafka，FBFT SM2、SM3、SM4，数 字 指 纹 技 术，HASH 值上链 北京聚农科技有限公司 巨量网络 分布式生命银行 FNQFS 签名算法Winternitz one-time signature(OTS)青岛世佳职信网络科技有限公司 职信链（中国）-中国首个职业信用数字资产平台 中国住房建设行业人才职业信用平台 poc+pow+pos 非对称加密技术 青岛易货云区块链有限公司 易货行业证据链 爱本地易货平台 POP ECDSI 签名算法 河南中盾云安信息科技有限公司 基于区块链的可信供应链金融服务平台解决方案、基于联盟链的金融资产交易解决方案 煤炭供应链金融服务平台、基于联盟链的金融资产交易服务平台 DPOS、PBFT、混合共识 国密算法SM1/SM2/SM3 国金公链软件系统（北京）有限公司 区块链GOK超级产业商城解决方案 国客 GOK 超级产业商城、节点传递-社交平台 POW 国密 SM1 和 SM2 CCID赛迪区块链赛迪区块链 25 深圳市久金保商业保理有限公司 区块链供应链金融系统 久金保区块链供应链金融融资管理系统 clique共识、WPOA共识、DBFT 共识，支持切换 支 持 国 密 算 法，KeyStore 加 密 技术。深圳市电子商务安全证书管理有限公司 粤港澳大湾区可信电子认证服务平台 证聚网 PBFT 支持国密算法 北京泛融科技有限公司 数据固存管理系统 执行终本智能管理系统 PBFT+DPOS+Raft SM2 和 SM4 深圳超级区块链信息技术有限公司 艺术品区块链存证溯源鉴真数字化解决方案 画多多区块链艺术平台 FBA 3DES 算法和 SHA-1 算法 杭州时戳信息科技有限公司 Bystack 区块链开放平台、区块链合同 数字政务云链 Pow、dpos投票 独创 bft 共识 SM2,SM3,SM4 分场景隐私保护、自主研发签名方式 青岛链谷国际供应链管理有限公司 链谷国际供应链金融服务管理平台 链谷国际供应链金融项目 Raft、PoA 同态加密并支持国密 青岛天德信链信息科技有限公司、天民（青岛）国际沙盒研究院有限公司 基于区块链的数字资产系统 版权区块链系统 自研的CBFT 支持国密算法，支持多种商业场景下隐私保护技术 天民（青岛）国际沙盒 研 究 院 有 限 公司、北京航空航天大学 基于区块链的供应链设计方案 基于区块链的供应链金融系统 自研的CBFT 支持国密算法，支持多种商业场景下隐私保护技术 上海分布信息科技有限公司 onchain 区块链标准架构平台 社会信用信息共享平台 自 主 产 权VBFT mpc,零知识证明，环签名，同态区分场景 北京磁云唐泉金服科技有限公司 基于区块链技术的跨行调款系统 基于区块链和城市金融网设计的人民币跨行调款系统 dpos+tbft 支持国密算法 南京达启衡信息科技 有 限 公 司 /CROS CROS 商业协同 辣之恋 POBV 分场景加密 重庆小犀智能科技有限公司 行本公证链 行本公证链 kafka ECDSA 签名算法，SHA256 算法 CCID赛迪区块链赛迪区块链 26 数据来源：赛迪区块链研究院整理（二）传统上市公司结合自身业务积极拓展 随着区块链应用落地的快速铺开，传统企业对区块链的发展趋势也日渐明晰，区块链+业务已经成为传统上市公司进军区块链行业的深圳大通实业股份有限公司 基于区块链的广告投放平台 大通链广告投放平台 fabric 共识机制 des3、sha256、ecdsa 杭州复杂美科技有限公司 上链购区块链电商平台 知味观-区块链月饼 pos,solo,raft 等 账户和 UTXO 混合模型 哈希未来 数字艺术品上链确权解决方案 数字艺术品上链管理平台 pow 椭圆加密算法 贵州远东诚信管理有限公司 身份链在互联网+医疗健康领域的应用 贵州省婴幼儿数字出生证明系统 dBFT,vbft RSA、ECDSA、SM2、SM3、SM4 西安纸贵互联网科技有限公司 纸贵区块链版权存证平台 RunIP在线版权交易服务平台区块链版权存证系统 CFT，BFT，切换 可 插 拔 的 国 密 算法，分场景隐私保护 无锡井通网络科技有限公司 区块链+电子合同、区块链+电子发票 高迈致远旅游平台、东港股