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2019年1月波士顿咨询公司、阿里研究院与百度发展研究中心联合呈现解读中国互联网新篇章：迈向产业融合中国互联网经济白皮书2.0中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 12019-02-13 18:34:39目 录1.前言：中国互联网新趋势 12.中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网 33.谁在带动：互联网企业作用凸显 184.如何带动：平台模式独树一帜 225.未来思考：中国互联网新篇章的制胜之道？28中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 22019-02-13 18:34:39波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月1.前言：中国互联网新趋势在2017年9月的中国互联网经济白皮书1.0中，我们解读了中国互联网的特色，分析了中国特色从何而来，未来将向何处去，并结合中国互联网的特色讨论了在独特的中国互联网市场中如何获胜。而自上篇报告发布以来的16个月里，我们观察到中国互联网的产业融合趋势进一步加强，中国互联网企业更加积极地走向产业互联网，与实体经济进一步融合，举例来说：2018年1月，瑞幸咖啡开业。瑞幸咖啡通过互联网高效获客和线下广覆盖，开业仅11个月开店1,700家，成为中国第二大咖啡连锁。创始人钱治亚表示：“瑞幸团队的目标就是超越星巴克”；2018年7月，百度Apollo 3.0发布。百度Apollo是全球首个自动驾驶开放技术平台，至今已在全球吸引了超过130家合作伙伴；2018年7-9月，美团点评实现估值510亿美元的IPO1，滴滴出行完成新一轮融资。融合了线上及线下能力，美团点评、滴滴等成为主要的互联网新兴力量，紧随BAT；2018年9月，腾讯宣布将启动系统性组织架构调整。腾讯准备在“2C”基因中大幅加强“2B”能力转向产业互联网。马化腾表示：“此次主动革新是腾讯迈向下一个20年的新起点”；同在9月，阿里巴巴宣布着手研发ET医疗大脑2.0。阿里巴巴自2017年起深度切入产业互联网，陆续进入城市运营、工业、医疗、农业等产业，为这些产业提供数字化智能解决方案；2018年12月，中国互联网企业积极对线下夫妻零售店进行数字化改造，仅阿里巴巴一家就覆盖超过100万家夫妻零售店，约相当于全国夫妻零售店总数的1/6。解读中国互联网新篇章：迈向产业融合中国互联网经济白皮书2.0中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 12019-02-13 18:34:39波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合2在关注互联网企业新动向的同时，各界也对中国互联网新阶段的发展充满好奇：中国互联网的产业融合趋势揭示了中国数字化路径的什么特色？中国互联网企业在中国数字化路径中起到什么作用？中国特色的数字化路径带来了什么独特的商业模式？对制胜互联网下半场意味着什么？本报告是波士顿咨询公司（BCG）与中国领先互联网公司共同针对中国互联网和中国数字化产业的发展进行深度合作交流的成果。我们期待以此抛砖引玉，引发更多的思索和探讨。本报告的研究方法本报告是由BCG牵头，联合阿里研究院和百度发展研究中心共同完成的深度研究。报告成果系综合汇集内部数据、第三方报告、专家访谈调研、内部座谈研讨等多方位输入而成。报告涉及的访谈对象广泛：近20位来自领先互联网企业的专家及业务主管，从互联网视角提供最新的市场信息和洞察；近30位产业专家，包含：产业互联网专家、传统产业专家和产业学者等，从产业的角度畅谈对中国互联网与产业融合趋势的真知灼见；近10位BCG大中华区和北美地区的科技行业合伙人和专家，针对中国和美国科技行业发展状况与趋势贡献详尽的数据、分析和洞见。中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 22019-02-13 18:34:40波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合32.中国特色的数字化路径：消费互联网带动产业互联网现阶段，中国消费侧呈现线上与线下消费多渠道全面融合，消费行为高度数字化，创新模式不断涌现的特点。反观后端，产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平。在此背景下，消费互联网的前端应用及商业模式的创新正沿着价值链牵引后端生产等环节进行数字化协同。同时，在前端积累的海量消费数据以及自身开发的数字化工具应用将使互联网企业更好地赋能传统垂直产业，推动产业互联网的发展（参阅图1）。2.1 在前端，消费互联网蓬勃发展从前端消费侧来看，中国消费者在行为上已经呈现出高度的线上线下多渠道多触点全面融合的特点，习惯于数字化的消费者使得中国在前端消费侧已经高度数字化。如图2所示，我们针对中国200个家庭的消费者进行了调研2。调研显示，沿着消费行为路径，中国消费者从发现、研究，到购买、付款、配送，再到售后的每个环节中已形成线上和线下多渠道多触点全面融合的现象。同时，中国消费者在线上和线下不同触点间的切换转化也更加频繁。中国消费者的数字化习惯推进了前端消费侧的数字化发展进程，并在消费者的生活、工作、学习、娱乐等各个场景里不断提高数字化的程度。以生活场景为例，在衣食住行四大方面，中国的数字化程度已经赶超美国。衣：在服装行业，数字化已经催生出了高度敏捷的商业模式，中国部分高度数字化的新型服装企业的产品款式迭代速度大幅领先国外同行。工作娱乐学习供应设计流通带动生活制造衣食住行智能互联信息整合数据决策人机协作前端后端消费互联网产业互联网图1|消费互联网带动产业互联网中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 32019-02-13 18:34:40波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合4案例研究：韩都衣舍3（参阅图3）作为新一代的线上服装企业，以多款式小订单为特点，韩都衣舍迅速地吸引了消费者的眼球。这都得益于韩都衣舍基于数字化大平台的商业模式和以小组制为核心的组织模式使得其高度敏捷。韩都衣舍建立了涵盖产品管理、供应链、物流、客服等职能的数字化运营平台。该平台对设计、生产、销售、库存等环节进行全程数据化跟踪，实现针对每一款商品的精细化运营。同时在组织上，成立超过300个独立运营产品小组，针对细分用户提供更多产品款式，并不断通过市场进行优胜劣汰。这些产品小组在数字化平台全方位支持下成为真正的“自主经营体”。在韩都衣舍高效的运营下，产品款式迭代速度达到ZARA的1.5倍。食（参阅图4）：在饮食行业，数字化完全改变了中国食客的堂食体验，形成了数字化体验闭环。从排队、点餐、派单、支付到会员管理，均已经实现高度数字化。目前，中国端到端数字化的餐饮门店已超过60万家，遍及200+城市。住（参阅图5）：在家居行业，近年来，中国智能家居市场呈现爆发性地增长，未来将成为智能家居销售的主战场。从整体智能家居发展来看，目前，中国的一二线城市的智能家居渗透率已经达到约20%4，逼近全球智能家居最领先国家美国的27%5。以具体的智能音箱产品为例，在2017年第三季度，中国销量仅占全球市场的1%。而在一年后的2018第二季度末，中国销量已经占全球市场的三分之一6。顶尖零售电商货架展示/广告意见领袖社交网络店内销售和服务品牌官网口碑其他应用/网站用户生成内容社交媒体其他网络零售商传统媒体社交网络品牌社交媒体折扣电商零售商和电商社交媒体短信顶尖零售电商品牌官网产品包装和试用促销微信店内销售和服务社交网络比价/评价网站口碑其他零售商其他线上购物活动折扣电商应用和其他移动搜索购物中心其他实体店国内一体化网络零售商百货公司线上官方品牌店国内时装零售电商大卖场代购旅游使用现金/信用卡线下支付线上购物数字支付线下购物数字支付信用卡在线支付货到付款使用优惠券/会员卡等线下支付线下自提线上送货线下送货线上自提无线上口碑会员积分线下口碑优惠券线上退换货线下退换货线上线下线上到线上线下到线下线上线下混合发现研究购买付款配送售后 中国消费者购物路径的数字化触点增加 消费者在线上和线下的触点进一步融合，在不同触点间的切换转化更加频繁消费行为路径BCG中国消费者调研（家庭数，n=200)来源：BCG 2015年中国消费者调查数据库。图2|中国消费者消费行为路径调研中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 42019-02-13 18:34:40波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合518330传统线下品牌年均推出服装款式数量（千款）产品款式的迭代速度大幅领先国外同行HSTYLE韩都衣舍ZARA1.5x来源：中欧商学院；BCG分析。图3|案例研究：韩都衣舍减少等待时间释放空间束缚电子菜品介绍基于评价排序前台直连后厨提升上菜速度精准礼券推送有效促进复购2018年免除结账等待无缝就餐体验数字化服务商积极改造餐饮门店覆盖城市数改造餐饮门店数数字化手段端到端改变中国消费者的堂食体验二维火美团点评美味不用等阿里本地生活扫码排队手机点餐电子派单移动支付会员运营200+60万来源：公司官网。图片来源：BCG图库。图4|中国餐饮业的数字化发展中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 52019-02-13 18:34:41波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合6行（参阅图6）：在出行行业，数字化共享出行方式在中国大行其道。以中国为主要市场的滴滴出行在规模上远远领先全球市场运营的Uber。根据官方网站及报道，2017年滴滴出行在中国的日订单量已经达到2,000万单，而Uber在全球的日订单量为1,500万单。同时，互联网企业积极联合整车企业发展车联网业务。举例来说，阿里巴巴与上汽联合成立的斑马智行已为50万汽车提供互联网解决方案，并且与包括宝马、东风在内的多家整车企业开展合作。中国在前端消费互联网数字化发展程度高，同时为满足已经高度数字化的中国消费者的消费习惯，创新的商业模式也不断涌现。案例研究：瑞幸咖啡（参阅图7）瑞幸咖啡作为融合线上线下能力的连锁咖啡店成立于2018年1月，并仅在成立后的 11个月，门店数量达到1,700家，覆盖21个城市。瑞幸咖啡的飞速发展仰赖于其独特的商业模式。通过线上数字化营销模式，瑞幸咖啡在线上吸引了大量顾客，成功将流量引入门店，从而大幅度地降低了获客成本。在进行线下门店选址时，瑞幸咖啡以低成本、覆盖面广作为主要选址的因素。瑞幸门店以低租金和低运营成本为特点。同时，瑞幸咖啡利用其线下门店兼做配送中心，布局到城市各个地方，中国智能音箱发布一年即占全球超过1/3市场中国一二线城市智能家居1渗透率已接近全球领先水平全球智能音箱销量的中国市场占比2018年智能家居渗透率（%）99%80%65%20%7%2017Q41%93%2017Q335%2018Q12018Q2其他中国20%27%中国一二线城市2美国平均中国主要品牌产品发布3来源：公司年报；Canalys Smart Speaker Analysis；BCG分析。1智能家居市场指代为普通顾客实现家庭智能自动化的互联网产品和相关服务。2中国一二线城市采用智能家居的家庭数量以智能家电在一二线城市的销量占比作为参考值来估计。3包括阿里天猫精灵，小米小爱音箱，百度小度在家、小度智能音箱等产品。图5|中国的智能家居市场中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 62019-02-13 18:34:42波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合72005-20152018年1月至11月 使用线上流量代替传统高成本到店流量 店面小租金低 门店最大配送距离在2公里之内融合线上线下能力的咖啡连锁3.63.43.33.15.82.01.10.70.42.90.018Q43.918Q218Q318Q117Q419Q2估瑞幸星巴克中国中国市场门店数（千家）如保持目前增速，瑞幸将于2019年二季度超过星巴克1成为中国最大咖啡连锁假设开店增速不变季度复合增长率2018 创立于2018年1月 截至2018年11月底，已扩展至21个城市1,700家门店瑞幸咖啡星巴克瑞幸咖啡线上获客低成本门店兼做配送中心达到1,500家门店所用时间10年10个月独特的商业模式：新零售咖啡连锁70%6%来源：公司官网；专家访谈；BCG分析。注：BCG对瑞幸未来的发展持中性态度，本报告对瑞幸的讨论仅限于目前的观察。1星巴克中国在2017Q4和2018Q3及Q4的门店数为实际数据，2018Q1和Q2的门店数假定线性增长估算。图7|案例研究：瑞幸咖啡创新：互联网企业联合车企积极发展车联网规模：中国共享出行的市场规模全球领先20152017年日单量（百万）中国市场全球市场滴滴出行Uber斑马智行16189201420172015201613车联网用户规模（百万）阿里巴巴联合上汽成立斑马智行提供全套互联网汽车解决方案 已为50万汽车提供互联网解决方案 已与包括宝马、东风等多家整车厂展开合作25%来源：公司官网；前瞻产业研究院；BCG分析。图6|中国的数字化出行中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 72019-02-13 18:34:42波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合8包括商业区、写字楼大堂等人流密集处，从而辐射2公里内的消费者，大幅度提升消费者体验。与中国现有第一大咖啡连锁品牌星巴克相比，瑞幸咖啡仅在10个月内就实现了开设1,500家门店的壮举，而星巴克在中国则花费了10年时间才达到1,500家门店数量。按照2018年的门店开设增长率，瑞幸咖啡的线下门店数量有望在2019年第二季度超越星巴克。案例研究：缤果盒子（参阅图8）第一家缤果盒子于2016年8月落地广东，是全球第一家可规模化复制的24小时无人值守便利店。缤果盒子通过在公共区域部署盒子形无人便利店，为客户提供全年无休的数字化购物体验。缤果盒子仅花费两年时间，便取得了可观的成绩。目前，在全国范围内已经设立超过500家门店，覆盖40多个城市，单店日均销售额达到人民币2,000元。2.2 反观后端，产业互联网的发展仍在追赶全球领先水平，部分新兴技术领域呈现跨越发展反观后端，以制造业例，虽然中国制造业领域的数字化发展迅速，发展意愿高，但是总体发展水平仍处于追赶全球领先水平的阶段，行业的数字化能力仍待加强。以数字化工无人便利店为消费者提供24x7的便捷购物体验仅成立两年就取得可观成绩1公共区域部署盒子形无人便利店基于二维码、RFID和生物识别等技术实现无人售贩消费者购物旅程缤果盒子自助选购商品电子支付结算手机扫码开门图像识别记录结束购物离店门店数覆盖城市数单店日均销售额500+40+2,000RMB来源：案头研究；BCG分析。1截至2018年8月图8|案例研究：缤果盒子中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 82019-02-13 18:34:42波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合9厂为例，根据Capgemini针对全球1,000个制造业企业的调研7显示，截至2017年3月，中国现有数字化工厂所占比例为25%，仅为美国与德国的一半左右（参阅图9）。具体来看，中国制造业领域的数字化发展在智能互联、信息整合、数据决策以及人机协作四个核心方面与全球领先水平相比仍存在一定的差距。智能互联（参阅图10）：特指相互连接的机器、设备、传感器和人员。中国在装备的智能化水平方面亟待提高。以传感器为例，中国在工业传感器上的总体投入8与美国相比虽然相差较小，但是在对智能互联程度起到关键性作用的智能传感器方面仍存在较大差距。中国的智能传感器在工业传感器的渗透率9，相较美国的约12%，仅约为5%。信息整合（参阅图11）：特指跨系统的全数据信息整合，实现对物理制造世界的完全数字化再现。中国的工业信息化水平仍落后于领先国家。中国仍需进一步推进信息化以及信息整合。在进一步信息化方面，以关键制造工序的数控化程度为例10，中国制造业关键工序的数控化程度仍然低于美国。在信息进一步整合方面，以上云率为例，中国企业上云率仅为30%，明显低于美国。数据决策（参阅图12）：特指通过分布式分析和决策的算法和系统来优化生产设备和流程。中国在智能数据分析与决策方面仍处于追赶阶段。中国目前更侧重于信息化基础46%54%38%54%16%25%有正在进行的数字工厂项目11%21%35%数字工厂还在计划阶段没有数字工厂计划数字化工厂发展程度调研：中国数字化工厂所占比例为欧美的一半左右2017(N1,000)+21%+29%来源：Capgemini数字化转型研究院数字化工厂发展程度调研：调研包括来自营收10亿美元以上的制造业企业的1000多名高管，其中40%来自美国，10%来自中国，9%来自德国；BCG分析。图9|中国的数字化工厂发展程度调研中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 92019-02-13 18:34:42波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合10未数控化的关键工序3040%45%数控化的关键工序6070%155%100%进一步信息化：如提高关键工序的数控化水平（2017年）信息进一步整合集中：如提高上云率（2018年）80%230%1.5x来源：国家统计局；工信部；中国信息化百人会；观研天下；中国电子学会；Evolve IP；RightScale；BCG分析。1观研天下报告指出美国等发达国家数控化程度达60%-70%。2美国企业上云率不通统计来源的数据不同，但结论大多在70%-90%之间。图11|中美制造业信息化发展情况对比12%5%智能传感器1在工业传感器市场渗透率2工业传感器总体投入432016年（十亿美元）40%75%来源：中商产业研究院；中国信通院；Global Market Insights；案头研究；BCG分析。1智能传感器：集成了感知、处理和无线通信功能的传感器模组。2渗透率基于市场销售额占有率计算。图10|中美工业传感器领域投入对比中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 102019-02-13 18:34:43波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合11技术及先进制造技术的发展，但对智能数据分析和决策方面仍落后于美国。根据BCG专利分析工具ROVER的分析，在中国，与智能数据分析以及决策相关技术的专利占比仅有10%，对应的专利数为993，而这一比例在美国为34%，对应的专利数为5,203。人机协作（参阅图13）：特指智能机器及人工协作完成高负荷和重复性的制造工作。中国在与人机协作相关的先进制造技术的普及程度有待提高。以工业机器人为例，虽然中国在全球工业机器人的销量占比逐步攀升11，但是中国工业机器人的使用密度仍远远低于发达国家水平12。究其根本，中国后端制造业的数字化发展程度总体上受制于制造业整体发展的水平。例如，中国制造业的附加值与发达国家相比仍然较低，附加值在制造业总产值占比仅为21%，而美国则达到37%13。同时，制造业的信息化基础还有待提高，主要工业软件的普及率需要进一步加强（参阅图14）。另一方面，中国企业相对而言更侧重应用和产品创新的特点也决定了后端制造的数字化发展要慢于前端消费侧的数字化发展。INBENZHAP14针对6个国家，148位在制造领域的资深专家进行了调研。根据调研显示，在被问到“你认为工业4.0的机会在哪里？”时，中国受访的专家认为针对前端消费侧提供更好的服务、更多的产品是工业4.0最重要的商业机会，远高于受访专家的平均水平。而来自工业4.0最为发达的德国的受访专家则更多认为生产制造的优化才是工业4.0的未来机会所在（参阅图15）。全工厂控制系统程序控制系统工业无线通信网络数字信息处理算法生产数据清理和分析3D打印设备程控机器人/机械臂工业能源管理工业监控系统和设备精密工业传感器数字控制系统工厂能耗优化图像通信系统混合信号控制系统工业大数据分析算法数据驱动的决策和预测自动化监控和管理智能多功能机器人3D打印增材制造流程工厂内部定位和导航先进制造装备中美比较：12年间的工业4.0相关专利技术分布，2007-2018中国在智能数据分析和决策方面的专利占比（数）美国在智能数据分析和决策方面的专利占比（数）共15,303项专利共9,927项专利59%智能数据分析和决策10%智能数据分析和决策34%先进制造技术37%先进制造技术31%信息化基础技术信息化基础技术29%10%(993)vs.34%(5,203)来源：BCG ROVER专利检索和分析工具；BCG分析。注：“波峰”和“波谷”表示专利密集程度，浅色“波峰”区域同类关键词的专利比较密集，绿色“波谷”区域专利较少且没有明显相同点。图12|中美十二年间工业4.0相关专利技术分布对比中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 112019-02-13 18:34:43波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合12中国高端制造尚需进一步发展制造业附加值在制造业总产值占比（2017年）工业信息化水平有待进一步提高（以工业软件普及率为例）主要工业软件普及率（2017年）美国工业软件平均普及率1（估算）SCMPDM/PLMCRM37%21%34%41%33%50-60%来源：美国商业部经济分析局；中国国家统计局；观研天下；ITIF；Onshape；Lisa PicarilleCRM World Domination；BCG分析。1基于美国制造业工业软件销售及企业数量情况估算。图14|中国制造业整体发展水平中国工业机器人使用密度1中国在全球工业机器人的销量占比逐年提升2016年（台/万制造产业工人）681893092017201320142015201637576987138中国工业机器人销量（千台）21%26%27%30%36%全球占比4.5x来源：IFR；万得数据库；BCG分析。1使用密度=工业机器人库存/制造业直接雇员数。图13|中国工业机器人发展程度中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 122019-02-13 18:34:43波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合13虽然中国工业整体的数字化水平仍与全球领先水平存在差异，但是在部分新兴技术的领域，中国数字化程度有望实现跨跃式发展。以无人驾驶为例，在2017年，中国不论在估值超过1亿美元的初创企业数量方面，无人驾驶初创企业累计的投融资总额方面，还是无人驾驶技术人才储备方面上都超过了美国15，16，17（参阅图16）。除此之外，中国在部分其他的新兴技术领域也得到了雄厚的市场资金支持。以风投为例，中国在无人机、语音识别、计算机视觉以及自然语言处理领域的投融资总额均超过了美国15（参阅图17）。案例研究：百度Apollo百度Apollo成立于2017年，包括云端服务平台、开放软件平台、参考硬件平台和参考车辆平台这四个层次的技术开放平台，涵盖了包括高精地图、车载操作系统、传感器（如雷达）和线控车辆（Drive-by-wire Vehicle）等全方面功能，帮助汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴结合车辆和硬件系统，快速搭建一套定制化的自动驾驶系统。百度Apollo成功地构建了一个丰富的自动驾驶生态圈，目前平台吸引了超过1.2万名开发者以及超过130位合作伙伴，包括国内国际知名汽车企业、配件厂商、互联网和科技企业等。平均值64%15%-4%生产制造优化更多产品更好的服务平均值43%24%7%平均值43%-5%8%前端消费侧后端生产侧价值链受访者平均值高/低于平均值高/低于平均值来源：Acatech Industry 4.0 in a Global Context。注：对6个国家，148位在制造业领域的资深专家的调研“你认为工业4.0的商业机会在哪里？”图15|“工业4.0”全球市场调研中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 132019-02-13 18:34:43波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合142018年，百度Apollo与金龙客车合作，成功地实现了全球首款L4级量产自动驾驶巴士“阿波龙”的量产下线。而在2019年，百度Apollo也将与包括比亚迪、北京汽车、江淮汽车、红旗汽车以及奇瑞汽车在内的中国汽车企业进行深度合作，预计生产超过1万量搭载Apollo L4自动驾驶能力的无人驾驶汽车。总的来说，中国的前端消费互联网的数字化程度已经在全球处于领先地位，产品与服务广泛地覆盖到了消费者衣食住行各个方面。而另一方面，中国的后端产业互联网虽在智无人驾驶初创企业数量无人驾驶初创企业累计融资额1无人驾驶技术人才储备2017年7月估值1亿美元的创业公司数量9102017年7月十亿美元1.61.12017年7月无人驾驶领域人才数量2（千人）1.41.0来源：腾讯研究院中美两国人工智能产业发展全面解读；IT桔子；亿欧；领英；赛迪顾问；飞笛智投；案头研究；BCG分析。1汇率使用2017年平均汇率1美元=6.74人民币。2自动驾驶创业公司的总员工数。图16|中美无人驾驶领域发展情况对比2.001.090.970.29自然语言处理语音识别智能机器人无人机0.20计算机视觉1.822.350.840.460.462017年（十亿美元）新兴技术风险投融资额1来源：腾讯研究院中美两国人工智能产业发展全面解读；IT桔子；赛迪顾问；飞笛智投；BCG分析。1汇率使用2017年平均汇率1美元=6.74人民币。图17|中美在新兴技术领域的风险投融资额对比中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 142019-02-13 18:34:44波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合15能互联、信息整合、数据决策、人机合作等方面有所发展，但总体数字化程度仍然处于发展阶段（参阅图18）。2.3 消费互联网带动产业互联网发展在中国，前端消费的蓬勃发展和后端产业的追赶状态并存。这种情况造就了独特的中国数字化发展路径：前端消费互联网带动后端产业互联网的发展。大型互联网公司以及科技公司逐渐切入产业价值链，基于前端应用和商业模式创新，沿产业链牵引后端进行数字化协同。同时利用大量消费数据为后端价值链赋能，使用数字化工具带动后端生产进行转型。案例研究：天猫新品创新中心（参阅图19）天猫新品创新中心是利用前端消费互联网的积累带动后端产品和生产数字化的典型案例。天猫新品创新中心旨在通过其数字化能力与品牌方深度合作，联合设计开发符合中国消费者期望的产品。天猫品牌销售中心总经理秀珣表示：“目前市场上新品的存活率不足5%，但即便如此，各品牌商仍不遗余力地加大新品研发投入，但是传统方式痛点越来 越多。”在这样的情况下，天猫新品创新中心通过分析其前端积累的6亿消费者的全渠道消费数据以及运用数字化调研工具，为合作方的后端生产进行数字化赋能，使得后端生产企业能更精准地设计及孵化新产品并缩短上市周期，同时更高效地通过柔性供应链加快产品的迭代速度。前端消费互联网数字化程度全球领先韩都衣舍瑞幸咖啡18Q1-18Q2滴滴中国传统线下品牌星巴克中国18Q1-18Q2Uber全球衣食住行年均新推服装款式数量连锁咖啡达到1,500家门店用时智能音箱季度复合增长率共享出行日单量举例后端产业互联网的数字化程度处于发展阶段信息整合智能互联人机协作工业机器人使用密度工业智能传感器渗透率企业上云率举例台/万产业工人201620182016台/万产业工人201620182016数据决策智能数据分析和决策专利数2007-182007-183万10个月200%2,000万3千10年50%1,500万685%30%18912%80%9335,203图18|前端消费互联网和后端产业互联网的发展程度中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 152019-02-13 18:34:44波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合162016年底，天猫新品创新中心与宝洁合作，推出中国定制版香氛洗发水，发布仅一个月便实现销量1,500万瓶，成为天猫日化品类销量前3的产品。随后，天猫新品创新中心又与玛氏强强联手，推出中国特别款德芙巧克力包装，仅在12小时内售罄5千套限量装。案例研究：中国餐饮行业数字化改造（参阅图20）中国互联网餐饮行业在前端消费需求的影响下进行了深度的产业数字化改造。互联网企业利用消费端的数字化经验和数字化技术工具，不断在餐饮行业内向行业纵深发展，深度切入产业链，进行端到端的餐饮行业数字化改造。在过去的15年里，中国互联网餐饮业的商业模式逐渐变重。从一开始的餐饮点评信息交互平台起步，诸如美团点评这样的企业，逐步迈向餐饮团购的交易撮合平台，再进入餐饮外卖市场，发展成了产品服务交付平台，成功成为了消费端的综合服务公司。通过过去几年在消费端的深耕，中国互联网餐饮企业积累了庞大的客户群及商户群。而为了更好地向消费者提供数字化服务及体验，并增强商户的依赖性及数字化能力，互联网餐饮企业深入餐饮行业价值链的生产端，大力拓展产业互联网，为餐饮商户进行数字化赋能，涉及智慧门店改造、餐饮供应链解决方案、餐饮ERP系统等各个环节。截至2018年10月，在后端生产商户侧，美团点评的餐饮供应链解决方案已经覆盖21个省38个城市。日化食品天猫新品创新中心与品牌方深度合作，联合进行产品设计 发布仅一个月销售1,500万瓶 实现天猫品类销量前312小时售罄5,000套限量装覆盖600+一线品牌成功孵化300+新品P&GMARS推出中国定制版香氛洗发水新品设计中国特别款德芙巧克力包装来源：案头研究；BCG分析。图19|案例研究：天猫新品创新中心中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 162019-02-13 18:34:44波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合17餐饮点评1前端消费侧发展后端供给侧升级美团点评在餐饮行业的大事记餐饮团购餐饮外卖信息交互交易撮合产品服务交付 2015年当年交易笔数达到21亿，年度活跃用户达到2.06亿 2015年当年活跃餐饮商家达到50万 截至2018年10月，餐饮供应链解决方案已覆盖21个省，38个城市深耕消费互联网，模式逐渐变重2003 20152016及以后供给侧数字化升级，打通行业链餐饮供应链解决方案餐饮ERP系统供应链融资2003201020132016上半年2016下半年来源：美团点评IPO招股说明书；案头研究；BCG分析。注：大众点评自2003年成立，2015年与美团合并。图20|案例研究：餐饮行业数字化改造中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 172019-02-13 18:34:44波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合183.谁在带动：互联网企业作用凸显综合以上分析，我们可以看到：在消费侧，消费互联网蓬勃发展；在生产侧，产业互联网崭露头角；从价值链上看，消费互联网带动着产业互联网的发展。在消费互联网带动产业互联网这个独特的中国数字化发展路径中，互联网企业扮演了尤其重要的角色。如图21所示，中国互联网企业在传统零售渠道积极推进对夫妻零售店的数字化改造，仅阿里巴巴一家即在2018年底覆盖了超过100万家夫妻零售店，这占据全国夫妻零售店总量的约六分之一。而在线下零售额占比达到67%的现代零售渠道方面，互联网企业积极地从线上走向线下，大力投资实体零售。阿里巴巴自2015年起，开始投资苏宁、银泰、联华等实体零售企业，而京东及腾讯也投资了永辉超市等为代表的实体零售企业（参阅图22）。以零售连锁百强企业18为样本分析，中国互联网企业对线下实体零售的影响力明显更大；相比而言，美国实体零售企业则更积极地从线下走向线上建立自主品牌电商。如图23所示，在中国零售百强企业的销售总额中，受到中国互联网公司投资的比重占到28%。而这个比例在美国零售百强企业中只有0.8%。相反的，在中国零售百强企业中只有33%的企业选择建立自主品牌电商（自建电商网站不包含移动APP）；但在美国零售百强企业中这个比例达到了88%。以此可见，中国零售企业的互联网化更多由线上公司走向线下驱动。举例：仅阿里巴巴就覆盖了1/6的中国传统夫妻零售店2018年9月100+2017年8月2016年12月5030覆盖的社区零售店数量（万家）数字化供应链1 数字化物流 数字化支付手段33%现代零售渠道267%传统零售渠道22017年线下零售额占比（以杂货为例）占全国总量的1/6数字化改造手段：来源：中国连锁经营协会；公司官网；公司财报；案头研究；EuroMonitor；BCG分析。1直连品牌和经销商，丰富货源品类。2传统杂货零售渠道包括各类夫妻零售店等；现代杂货零售渠道包括大型超市、超市等模式。图21|中国线下传统杂货零售渠道的数字化转型中国互联网经济白皮书2.0_解读中国互联网新篇章：迈向产业融合_CN_20190201.indd 182019-02-13 18:34:45波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心2019年1月解读中国互联网新篇章：迈向产业融合1967%现代零售渠道1传统零售渠道133%2017年线下零售额占比（以杂货为例）阿里巴巴对实体零售商的投资京东腾讯对实体零售商2的投资 互联网公司对实体零售的投资标的主要集中在零售连琐百强2015.81苏宁2016.1189三江购物2017.125银泰百货2017.58联华超市2018.2NA居然之家2018.11NA喜士多2017.943新华都2017.114高鑫零售2017.10NA东方股份2015.86永辉超市2018.9NA名创优品2018.10NA便利蜂2018.110家乐福2018.214步步高超市2015-18投资标的零售连锁百强排名32015-18投资标的零售连锁百强排名3来源：中国连锁经营协会；公司官网；公司财报；案头研究；EuroMonitor；BCG分析。1传统杂货零售渠道包括各类夫妻零售店等；现代杂货零售渠道包括大型超市、商场等模式。2仅限于零售商，品牌商未纳入统计，如海澜之家、都市丽人等投资；同时京东2016年以A类股从沃尔玛换购一号店所有权，并达成战略合作，京东未直接投资沃尔玛，未被纳入统计。3基于中国连锁经营协会2017中国连锁百强。图22|中国互联网企业对线下现代杂货渠道投资概览中国互联网企业对线下实体零售影响力更大美国大部分领先实体零售企业积极自建电商2017年实体零售连锁百强企业建立自主品牌电商1占比2017年销售总额占比未被互联网公司投资的零售连锁百强企业2 28%72%被互联网公司投资的零售连锁百强企业2 0.8%99.2%中国：多线上投资线下美国：多线下投资线上33%67%自主品牌电商无电商