2020智能物流产业研究报告.pdf

亿欧智库 reserved to EO intelligence,March 2020Research on Industry of Intelligent Logistics in 20202020智能物流产业研究报告序言INTRODUCTION2014年，国务院印发了物流业发展中长期规划（20142020年），提出将物流业作为“支撑国民经济发展的基础性、战略性产业”。近几年来我国相继出台了关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见新一代人工智能发展规划等一系列文件，积极推进物流产业智能化升级。受政策环境及技术进步等各种利好因素的推动，近年来物流领域的智能落地和应用进展得如火如荼。物流行业的发展受到了物流科技的深刻影响，同时物流行业的科技应用也为技术的发展提供优渥土壤。物流产业是融合信息业、运输业、仓储业和邮政业等的复合型产业。报告聚焦物流仓储、运输和配送的智能化作业环节，对其中涉及的物流智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机几大主要物流科技行业进行研究，希望以此了解目前中国智能物流产业的发展现状及发展趋势，并对未来物流行业的发展做出展望。本报告关注智能物流科技行业的市场空间、行业格局、发展现状及未来趋势，探究智能物流产业的整体发展概况。2智能物流发展背景041.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素物流无人机484.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势122.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例54383.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例目录CONTENTS物流自动驾驶智能仓储趋势展望35.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生物流行业历经规模化增长阶段之后，目前已逐步进入稳定发展阶段，开始更加注重效率的提高、成本的降低以及服务质量的提升。智能物流作为智慧物流实现的基础和重要组成部分，从技术层面保障了智慧物流的发展与升级。整个物流产业链在进行着智能化、无人化革新，以智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机为代表的物流科技协同运作，推动物流网络实现高效运转。CHAPTER 14Background of Industry智能物流发展背景亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 202051.1.1 智能物流是智慧物流实现的基础1.1智能物流界定智能物流是指利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。智慧物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。从二者的基本定义中，较难理解智能物流与智慧物流的区别和联系。但从下图智慧物流的发展阶段可以更直观地理解智能物流是智慧物流实现的基础。智慧化平台大数据网络布局行业洞察供应链深度协同数字化运营智能存储+智能拣选+智能耗材推荐+WMS+算法最优布局、定位，最短路径，设备调度仓储智能调度TMS+算法动态规划运输智能分拣路径规划配送管理系统+算法遗传、蚁群配送智能化作业全链路智能排产运营规则智能设置负荷监测+智能匹配+排产算法规则建模+模拟仿真+机器学习网络规划、模拟仿真数据分析、最佳实践库存计划、面板、指标健康入库存取拣选包装分拣出库自动识别码垛机器人自动化立体库AGV搬运类kiva机器人拣选机器人自动包装机自动贴标机自动称重复核机自动分拣分拣机器人分合流AGV搬运运输配送辅助驾驶无人货车无人配送车无人机配送员+智能终端由中国物流与采购联合会和京东物流联合发布的中国智慧物流2025应用展望中，基于领先企业最佳实践及物流行业发展趋势，描绘了智慧物流应用框架及主要内容。其中指出智慧物流应用的整体架构自上而下分为：智慧化平台（大脑）、数字化运营（中枢）、智能化作业（四肢），如下图所示。123状态感知、联网互动、判断决策、自动执行自动化物流自主决策、学习提升智慧化物流实时分析、科学决策、精准执行智能化物流亿欧智库：智慧化物流发展阶段Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 20206从其中可以看出，智能化作业即智能物流是智慧物流应用的基础环节，智能物流更强调的是能力，需要通过新技术的不断研发、创新来进行更新和迭代；而智慧物流则是一种整体模式，强调系统的互联互通及深度协同。因此基于以上内容，亿欧智库对于智能物流及智慧物流的内涵做了区分：科技是促进智能物流产业发展的强大动力之一，本报告对智能物流产业的研究主要聚焦于物流的仓储、运输、配送环节，对其中涉及的物流智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机几大物流科技行业进行研究，希望以此了解目前中国智能物流产业的发展现状及发展趋势，并对未来物流行业的发展做出展望。入库存取拣选包装分拣出库自动识别码垛机器人自动化立体库AGV搬运类kiva机器人拣选机器人自动包装机自动贴标机自动称重复核机自动分拣分拣机器人分合流AGV搬运物流智能仓储行业智能运输无人机自动驾驶卡车智能配送无人机无人配送车物流无人机行业物流自动驾驶行业智能仓储亿欧智库：主要的智能物流行业无人机综上，本研究所涉及智能物流产业的范围主要包含智慧物流应用框架中的智能化作业部分，即下图所示部分。联系区别基于智能物流所实现的状态感知、实时分析、科学决策与精准执行，智慧物流进一步达到了自主决策和学习提升。智能物流强调技术能力，智慧物流强调系统协同。智能物流是物流系统向智慧化物流进化的重要阶段，是智慧物流体系实现的重要基础。1.1.2 研究的主要范围Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 20207中国物流业景气指数（LPI）：由中国物流与采购联合会发布，此项指数由业务总量、新订单、从业人员、库存周转次数、设备利用率5项指数加权合成，以50%作为经济强弱的分界点，反映物流业经济发展的总体变化情况。由图可以看出，近年来的物流业景气指数基本处于50%分界点以上，这表明中国物流业经济发展近年来处于持续扩张趋势之中。同时，可以观察到近两年的物流业景气指数平均水平相对前两年有所降低。物流行业的具体发展指标变化情况也与此总体趋势趋同，例如社会物流总额。1.2.1 物流业整体经济持续景气但平均指数水平有所下降1.2物流行业背景1.2.2 社会物流总额增速趋缓，物流需求趋于平稳增长4850525456586020162017201820192020物流景气指数（%）来源：中国物流信息中心亿欧智库：2016年1月-2020年1月中国物流业景气指数经济强弱分界点96.7125.4158.4177.3197.8 213.5 219.2 229.7 252.8 283.1 7.4%15.0%12.3%9.8%9.5%7.9%5.8%6.1%6.7%6.4%0501001502002503002009201020112012201320142015201620172018社会物流总额（万亿元）可比增速来源：中国物流与采购联合会亿欧智库：2009-2018年社会物流总额及可比增速Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生备注：截至报告发布，2019年物流行业国家统计数据大部分未发布，本报告统一基于2108年数据进行分析,下同。亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 20208社会物流总额：第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额。根据中国物流与采购联合会的数据显示，2018年全国社会物流总额为283.1万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.3个百分点。中国物流与采购联合会会长何黎明指出，目前物流需求总体保持平稳增长，受宏观经济下行压力影响，2018年增速略有回落，但物流需求结构有所优化。根据上图中关于2009-2018年社会物流总额及可比增速的数据可观察到，中国社会物流总额依旧保持持续上升，近几年增速相较前些年下降显著但增速水平逐渐趋于平稳。这一变化与景气指数保持持续景气但水平有所降低相呼应。90.7%5.0%1.4%2.5%0.5%工业品物流进口货物物流农产品物流单位与居民物品物流其他产品物流来源：国家统计局亿欧智库：2018年全国社会物流需求结构-13.0%-3.0%7.0%17.0%27.0%37.0%2009201020112012201320142015201620172018工业品进口货物农产品再生资源单位与居民物品社会物流总额增速来源：国家发改委，国家统计局，中国物流与采购联合会亿欧智库：2009-2018年各类物流总额同比增速1.2.3 物流需求中的消费与民生领域需求增速显著Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 202092018年数据显示，全社会物流总额中工业品物流总额为256.8万亿元，占比约为90.7%，同时近年来工业品物流总额占全社会物流总额的比例一直保持在90%左右。因此从各类物流总额增速的趋势线中也可以观察到，社会物流总额增速与工业品物流总额增速十分接近，即工业品物流是物流行业发展的重要驱动力。值得注意的是，2018年单位与居民物品物流总额同比增长22.8%，比社会物流总额增速高出16.4个百分点。从各类物流总额增速的趋势线中可以看出，相对比于其他类型的物流总额，单位与居民物品物流总额增速自2010年以后一直保持在较高水平。尤其在网络零售领域，明显受电商消费快速增长拉动。即便在社会物流总额中占比较小，但消费与民生领域的物流需求的较高增速对物流行业产生了一定的拉动作用。1.2.4 社会物流总费用占GDP比重呈逐年下降趋势，即社会物流效率呈上升态势技术性经济性社会性亿欧智库：物流效率衡量指标主要从宏观的角度来衡量第三方物流的出现对整个社会的影响程度：社会节约程度、社会综合发展程度、提高物流的整体服务质量。主要从技术上衡量第三方物流实施后各项指标的表现程度：快速性、便利性、直达性、安全性、舒适性、灵活性。主要涉及到成本和效益两个方面，能够全面反映企业实施第三方物流经济性。来源：公开资料查询6.17.18.49.410.210.610.811.112.113.318.1%17.8%17.8%18.0%16.9%16.6%16.0%14.9%14.6%14.8%024681012142009201020112012201320142015201620172018社会物流总费用（万亿元）占GDP比重来源：国家统计局，中国物流与采购联合会亿欧智库：2009-2018年社会物流总费用及占GDP比重Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 202010社会物流总费用：报告期内国民经济各方面用于社会物流活动的各项费用支出的总和，主要划分为运输费用、保管费用、管理费用。物流效率：衡量指标可以分为经济性指标、技术性指标和社会性指标，具体内容如上图所示。因此社会物流总费用占GDP比重是衡量物流效率的重要指数之一。从2009-2018年社会物流总费用数据可看出，社会物流总费用在逐年增长，此趋势对应于社会物流总需求的不断上升。同时社会物流总费用占GDP比重从2013年开始基本处于逐年下降趋势，此项数据表明我国社会物流效率近年来在逐步提高，国家在降本增效层面做的大量工作产生了一定效果。中国物流与采购联合会会长何黎明指出，即便2018年的占比数字相较2017年有所上升，但这受物流费用的结构性因素影响。在下行过程中出现波动，甚至出现阶段性反弹，属于正常走势变化，不改变物流运行效率提高、社会物流费用水平整体下降的基本判断。1.2.5 发展现状总结 首先，我国物流业近些年一直处于持续景气、向上发展的态势，因此智能物流产业存在很大的市场及发展空间；其次，从物流业的增速可以看出，我国物流行业已经从高速增长阶段转为较慢增长的高质量发展阶段。降本增效是目前物流行业的重要发展目标，而智能物流产业的发展正是以降本增效为主要目的；最后，物流业未来的发展趋势是建设智慧物流体系，而智能物流是实现智慧物流体系的重要基础。因此，智能物流产业具有广阔的发展前景。Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020111.3发展驱动因素1.3.1 人口结构倒逼从上图数据可以看出，自2012年起，我国劳动年龄人口的数量和比重连续7年出现双降,劳动力供给不断减少。同时根据国家统计局的数据表明，2018年末全国就业人员总量也首次出现下降。根据上图数据显示，交通运输、仓储和邮政业私营单位就业人员平均工资水平近10年来一直处于稳步上升的状态，且自2015年起连续3年的增长速率持续加快。劳动力供给的不断减少和劳动力成本的不断提高给物流行业的发展带来更大的挑战，这些问题促使行业参与者们开始更多地探索物流科技在行业内的应用来缓解用工压力的问题。93962 92543 93727 91954 91583 91096 90747 90199 89729 70.1%68.7%69.2%67.6%67.0%66.3%65.6%64.9%64.3%870008800089000900009100092000930009400095000201020112012201320142015201620172018全国16-59岁（含）劳动力人口（万人）占总人口比重来源：国家统计局亿欧智库：2010-2018年全国16-59岁（含）劳动力人口数量及占总人口比重1963421989259492815933141388914049542705458525074712.0%18.0%8.5%17.7%17.4%4.1%5.5%7.4%10.7%02000040000600002009201020112012201320142015201620172018交通运输、仓储和邮政业私营单位就业人员平均工资（元）增速来源：国家统计局亿欧智库：2009-2018年交通运输、仓储和邮政业私营单位就业人员平均工资Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020122014年，国务院印发了物流业发展中长期规划（20142020年），确定了物流业的地位为“支撑国民经济发展的基础性、战略性产业”，进一步提升了各级政府对物流业发展的关注度，于是逐步形成了自上而下的国家级、省级和市级物流业发展的政策支持体系。自2016年起，物流相关政策及规划密集出台，为巩固物流降本增效成果，增强物流企业活力，提升行业效率效益水平，畅通物流全链条运行，国家出台了一系列相关鼓励政策。亿欧智库认为，国家政策在两个相关层面的重视对于智能物流产业的发展具有推动作用。一是国家对于促进物流行业降本增效的强调，这与智能物流产业的发展目的相一致；二是国家鼓励运用相关科技手段促进物流行业的优化，这其中涵盖了国家对于发展物流科技的肯定与鼓励。以下内容分别是国家发布的关于促进物流行业降本增效和鼓励运用科技优化物流行业的部分相关政策整理：时间发布单位文件名称相关内容2014年9月国务院物流业发展中长期规划（2014-2020年）提出到2020年基本建立现代物流服务体系，以着力降低物流成本、提升物流企业规模化集约化水平、加强物流基础设施网络建设为发展重点。2018年1月商务部与9部委联合发布关于推广标准托盘发展单元化物流的意见要求到2020年，物流标准化水平明显提升。物流降本增效取得明显进展。企业装卸成本大幅降低，货损率显著下降，装卸货效率、车辆周转率明显提高。2018年6月财政部关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知强化物流基础设施建设，夯实供应链发展基础。加快发展大市场、大物流、大流通，实现供应链提质增效降本。2019年3月国家发改委、交通运输部等24个部门联合发布关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见旨在巩固物流降本增效成果，增强物流企业活力，提升行业效率效益水平，畅通物流全链条运行，加快推动提升区域经济和国民经济综合竞争力。2016年9月国家发改委物流业降本增效专项行动方案（20162018年）目的是解决物流领域长期存在的成本高、效率低等突出问题，大力推动物流业降本增效，推进物流业转型升级，提升行业整体发展水平，更好地服务于经济社会发展。亿欧智库：物流行业降本增效部分相关政策1.3.2 国家政策推动来源：公开资料查询Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 202013亿欧智库：鼓励运用物流科技优化行业部分相关政策2017年2月国家邮政局快递业发展“十三五”规划推动实现快件自动分拨和快速转运。鼓励快递企业采用先进适用技术和装备，推进机器人、无人机、无人车研发和应用。2017年12月工信部促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）要求提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，实现精准、柔性、高效的物料配送和无人化智能仓储。到2020年开发10个以上智能物流与仓储装备。2015年10月国务院关于促进快递业发展的若干意见要求加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用。2016年7月国家发改委“互联网+”高效物流实施意见提出构建物流信息互联共享体系；提升仓储配送智能化水平；发展高效便捷物流新模式；营造开放共赢的物流发展环境等四项主要任务。2019年9月中共中央、国务院交通强国建设纲要发展“互联网+”高效物流，创新智慧物流营运模式。加快快递扩容增效和数字化转型，推进智能收投终端和末端公共服务平台建设。积极发展无人机（车）物流递送、城市地下物流配送等。时间发布单位文件名称相关内容1.3.3 行业痛点需求物流行业本身在仓储、运输、配送三个主要环节均存在着一些痛点，而这些问题的存在也会促使智能物流产业的应用发展。来源：公开资料查询 随着各行业的发展，仓储端对于效率提升、管理精细化、操作误差性等各方面需求越来越高，传统劳动力无法再充分满足这些需求，倒逼仓库转型升级。近年来电子商务高速发展，具有订单海量性、时效高要求、批量小、频次高等特点。而电商业务波动明显，例如在618、双11期间，订单量阶段性暴涨导致仓储端劳动力需求不稳定，从而产生招工难、管理难等一系列问题，需要更灵活、方便的管理方式。Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 202014 近年来运输成本占物流总成本比例均超50%，降低运输成本是物流行业降低成本的重要手段。而运输成本中的人力费用和燃油费用占比较大，存在可压缩空间。司机在长途运输中可持续驾驶时间有限，疲劳驾驶发生安全性交通事故的可能性大。在末端配送中，配送需求多样、配送时间冲突、效率低下及成本高昂等问题突出。偏远农村及交通不便地区道路限制性较强，或者某些地区订单分散即单位区域订单密度较小，这些因素均导致配送成本极高。Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生物流领域受到先进技术深刻影响的同时，也为技术的发展提供良好的环境条件。以智能仓储、物流自动驾驶、物流无人机为代表的智能物流科技给物流领域的发展注入了新活力，提升了物流行业的发展效能，推动其实现“跨越式”发展。选择在物流领域落地的技术也会得益于具体场景及业务的应用，累积经验。不同的人工智能技术落地物流领域不同环节或场景，呈现出的特征各有不同。CHAPTER 215Research on Major Intelligent Logistics Industry主要的智能物流行业研究亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020162.1基本简介2.1.1 智能仓储是高度集成化的综合系统智能仓储属于高度集成化的综合系统，一般包含立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库输送系统、信息识别系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他辅助设备组成的智能化系统等。智能仓储系统的简单架构示意图如下所示。云平台/MES/ERPWMS管理系统WCS控制系统机械手堆垛机AGV穿梭车智能仓储设备集群因此在智能仓储中，商品的入库、存取、拣选、分拣、包装、出库等一系列流程中都有各种类型的智能物流设备的参与，同时需要互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能、RFID、GPS等技术的支撑。主要应用场景3物流用地成本较高2劳动强度大或环境恶劣4作业流程标准化程度较高1劳动密集且生产波动明显5管理精细化要求较高2.1.2 智能仓储解决多类型仓储痛点智能仓储企业需要依据不同类型客户的需求及痛点提供具体化的解决方案，主要应用场景类型可分为以下几类：来源：博信科技官网Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 202017资源配置产业政策2.2市场空间2.2.1 受行业背景及社会结构等积极因素影响，市场规模逐年增长近年来，随着互联网、电子商务的迅猛发展，消费者需求逐渐转变，企业订单处理呈现出“多品种、小批量、多批次、高时效”的特点，因此对仓储系统的智能化、柔性化提出更高要求。同时，制造企业开始寻求转型升级，希望构建以智能制造为根本特征的新型制造体系，生产向柔性化、智能化、精细化转变。再加上土地成本、能耗成本和用工成本的增加，这些不同因素的变化都推动了智能仓储行业近年来的快速发展和高关注度。根据GGII数据显示，2018年中国智能仓储市场规模为797.69亿元，同比增长16.5%，2013-2018年的智能仓储市场规模年均复合增长率为16.2%。服务于生产，对工厂内部的原材料、半成品、成品及零部件等进行存储和输送，侧重于物流与生产的对接。工业生产物流为商品流通提供存储、分拣、配送服务，使商品能够及时到达指定地点，侧重于连接工厂、贸易商、消费者。商业配送物流亿欧智库：物流按业务分类特征注重与整体生产节拍的协调性、调度系统的稳定性以及数据采集的可行性。注重高效率、调度系统的SKU容量、WMS的高度可靠性等。对智能物流解决方案的需求点2.2.2 需求覆盖广泛，客户主要来自制造领域和商业配送领域323.3 400.3 450.5 519.4 735.0 797.7 33.8%23.8%12.5%15.3%41.5%16.5%02004006008001000201320142015201620172018智能仓储市场规模（亿元）增速（%）来源：GGII亿欧智库：2013-2018年智能仓储市场规模及增速Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 202018由于物流作为基本环节渗透到各个领域，智能仓储的应用范围也十分广阔。不论是生产制造行业还是电商零售行业，亦或是需要仓库的餐饮行业，均对于智能仓储具有需求，因此智能仓储的市场空间巨大。如上图所示，物流按业务分类可分为工业生产物流和商业配送物流两大类别，分别对于智能物流解决方案的需求也有所区别。2.2.3 行业痛点明显者更容易被撬动市场制造业领域未来市场空间可期尽管目前智能物流解决方案在商业配送领域的应用较为广泛，但从长期发展来看，未来制造业领域的市场需求会急速增长。据资料显示，在一个产品的生产周期中，在生产时间方面大约仅有5%的时间用于产品的加工与制造，而其余95%的时间都用于物流周转；同时在生产成本方面物流环节占据了约40%的比例。因此，制造业领域的生产物流环节痛点明显，成本与效率均有待提升，对于智能物流设备及解决方案在其中的创新应用存在极大需求。商业配送领域传统物流企业及中小客户需求潜力大对于物流企业，除菜鸟、京东、苏宁等电商头部企业以及顺丰、四通一达等快递大企业对于智能物流设备的大力投入，国内传统仓储物流企业中也存在很大的市场空间。这些物流企业一般都拥有长期的行业积累和专业的资源储备，智能物流设备如AGV、机械臂等则可以帮助它们更好地在新时代转型升级。同时中小微企业的第三方仓储也会是行业参与者们未来的重要发力点。第三方仓储行业中，中小客户占据了大比例的市场。中小客户更注重成本的降低，因此对于系统的效率及可靠性会有更高的要求。Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库 2020智能物流产业研究报告Research on Industry of Intelligent Logistics in 2020192.3行业格局2.3.1 主要参与者在智能仓储行业中，一般主要有四类参与者在其中扮演着重要角色：创造者：主要由智能物流设备的科技公司组成，它们影响着智能仓储基础设施建设和智能化程度。管理者：智能仓储的构成除基础智能设备外还需要智能软件的共同协作。这些软件需要和客户的实际业务和大量数据相结合，才能形成对整个业务的管理和调度。因此提供软件的公司需要作为管理者为客户提供持续的服务。持有者：仓储属于重资产，因此许多物流企业、零售企业或中小型企业不会自己持有仓储，而是通过物流地产公司或金融公司作为公共持有者来运作。运营者：仓储第三方公司作为运营者能够提供存储、装卸、拼箱、存货、运输安排等一整套专业化高效、经济的服务。智能仓储研发智能设备的科技公司创造者管理者持有者运营者物流地产公司或金融公司研发智能软件的科技公司仓储第三方运营公司亿欧智库：智能仓储主要参与者智能物流设备科技智能物流软件科技物流地产第三方运营Part1.智能物流发展背景1.智能物流发展背景1.1 智能物流界定1.2 物流行业背景1.3 发展驱动因素Part2.主要的智能物流行业研究2.智能仓储2.1 基本简介2.2 市场空间2.3 行业格局2.4 发展现状2.5 行业趋势2.6 企业案例3.物流自动驾驶3.1 基本简介3.2 市场空间3.3 三大落地场景分析3.4 产业生态3.5 发展现状3.6 行业趋势3.7 企业案例4.物流无人机4.1 基本简介4.2 市场空间4.3 行业格局4.4 发展现状4.5 行业趋势Part3.趋势展望5.趋势展望5.1 科技与物流的漫长融合路5.2 面临挑战的参与者5.3 商业新模式的催生亿欧智库