2020年度人群洞察：运动健身人群画像报告.pdf

运动健身人群 画像报告年度人群洞察第三辑目 录1.运动健身行业发展概况2.运动健身人群画像分析3.互联网工具平台人群画像对比4.24小时健身平台人群画像对比5.运动健身行业趋势预测31运动健身行业发展概况 运动健身行业现状 运动健身行业发展背景 运动健身行业融资情况 运动健身行业产业链图 运动健身形式及特点 运动健身App发展历程运动健身行业现状时代发展衍生需求，产品服务竞相角逐Source：公开资料，MobData研究院整理4 随着通讯、网络技术的发展，工作时间的紧迫，居民健身意识的觉醒，人们对于运动健身体验的要求也有所提高，运动健身的方式逐渐由无工具健身扩展至“线上+线下”相结合，充分利用碎片化时间，更加舒适便捷。有需求就有市场，有市场就有产品，各大运动健身服务App与传统健身模式展开较量，试图在运动这块领域上分到最大的蛋糕。24小时健身房、“互联网+工具”型健身App蜂拥而至，竞争白热化。运动健身现状1831120167219662382125974282285929664128685997400682075900312013年2014年2015年2016年2017年2018年居民人均可支配收入（元）国内生产总值（十亿元）发展背景经济稳步增长，居民收入逐步提高，向安全健康等更高层次的需求增加Source：国家统计局5近年中国经济发展情况11000135751710719011219882409011.90%23.4%26.0%11.1%15.7%9.6%-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%-30002000700012000170002200027000320002013年2014年2015年2016年2017年2018年E国家体育产业总产出(亿元）增长率发展背景体育产业关注度不断上升，逐渐掀起全民运动的浪潮6历年国家体育产业总产出与增加值Source：国家统计局37366 37545 37726 37913 38100 38299 43500 2009201020112012201320142020E规模（万人）发展背景经常参加体育锻炼人数逐年增加，预计2020年达到4.3亿人注释：将每周参加体育锻炼频度3次及以上，每次时间持续30分钟及以上，每次强度达到中等及以上的人称为经常参加体育锻炼人口Source：国家体育总局7历年参加体育锻炼人数变化发展背景运动健身意识增强，政策紧跟而上，整体行业发展向好8国务院颁布实施全民健身计划纲要1995年国务院下发关于加强青少年体育增强青少年体质的意见2007年国务院下发关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见2014年国务院印发“健康中国2030”规划纲要，对发展群众体育活动、倡导全民健身新时尚、推进健康中国建设做出了明确部署2016年国家体育总局召开新闻发布会，正式对外公布全民健身指南2017年Source：国家体育总局，国家统计局全民健身融资情况Source：公开资料，MobData研究院整理9资本看好运动健身市场，亿元级融资集中在移动端2018年亿元级融资Logo企业名称融资企业方向融资时间融资轮次融资金额主要投资方Liking智能化24h健身房2018.1B、C轮3.5亿人民币方和资本，光控众盈SpaceCycle精品高端健身房2018.1B轮1亿人民币阿里巴巴台湾创业者基金小乔体育智能运动器械2018.10B+轮1.4亿元人民币嘉实投资、明势资本咕咚运动社区App2018.3C+轮2000万美元富鼎和股权投资基金悦跑圈跑步服务App2018.4C轮1亿人民币创世伙伴资本KEEP移动健身社区App2018.7D轮1.27亿美元高盛集团、腾讯、GGV运动健身行业产业链图10场馆/器械保健品专业人员Source：MobData研究院24小时健身房乐刻Liking fit光猪圈资源供给端互联网+工具乐动力悦跑圈每日瑜伽Keep咕咚运动健身教练营养师以健身俱乐部、24小时健身房和“互联网+工具”为中心向用户提供健身服务健身用户健身俱乐部火辣健身年卡会员卡电商月卡次数社交运动健身形式及特点Source：公开资料，MobData研究院整理11运动健身目前主要包括传统健身房、24小时健身房和互联网健身工具三种形式传统健身房24小时健身房互联网健身工具乐刻Liking fit光猪圈乐动力悦跑圈 每日瑜伽Keep咕咚运动中大型健身房面积大、硬件设施较全以年卡销售为主微型健身工作室面积小，硬件设施比较简单以月卡或按次收费为主健身场地不限提供健身视频、跑步计步等功能线上商城拓展运动健身App发展历程Source：公开资料，MobData研究院整理12运动健身App经过探索期、爆发期与成长期，市场逐渐趋于饱和，开始健身新模式探索App数量少，市场潜力巨大健身认知不足，缺乏需求融资规模小，资本匮乏功能基础，有待扩展App层出不穷，竞争激烈健身意识崛起，用户规模猛增资本大量融入市场，竞相角逐功能模块增加，不断完善App增幅减缓，市场趋于饱和健身意识深入人心，需求平稳增长融资热潮降温，头部企业开始盈利功能不断优化，新模式探索2010年探索期成长期爆发期2013年-2016年2017年-咕咚运动乐动力悦跑圈 每日瑜伽Keep乐刻Liking fit光猪圈时间规模火辣健身132运动健身人群 画像分析18岁以下7.0%18-24岁26.7%25-34岁38.8%35-44岁14.2%45岁以上13.3%基本属性告别啤酒肚，中青年男性用户为运动健身主力军。Source：MobData研究院，2018年1-12月14运动健身人群 年龄分布18-24岁TGI35-44岁TGI118124男60.4%女39.6%运动健身人群 性别分布120男性TGI77女性TGI基本属性健身观念普及度提高，各学历层次用户均投入健身大军，爱健身，爱购物，爱娱乐Source：MobData研究院，2018年1-12月15运动健身人群 学历分布运动健身人群 人群细分28.8%31.8%27.7%11.7%高中及以下专科本科硕士及以上411硕士及以上TGI102本科TGI20.3%27.1%36.1%10.7%5.8%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上基本属性企业白领占比高，通过健身缓解工作压力，中高收入人群居多Source：MobData研究院，2018年1-12月16运动健身人群 职业分布运动健身人群 收入分布10-20KTGI5-10KTGI1041102.6%3.1%3.6%5.1%6.5%7.8%9.1%18.5%43.7%政府及事业单位人员教师医生其他工人个体户/自由职业服务业人员在读学生企业白领在读学生TGI个体户TGI132175无车63.2%有车36.8%无房45.4%有房54.6%基本属性有房有车有生活，基本需求满足后，对“健康”更高层次的需求增加Source：MobData研究院，2018年1-12月17运动健身人群 房产情况运动健身人群 车产情况88无房TGI138有房TGI无车TGI有车TGI83245未婚42.8%已婚57.2%基本属性运动健身人群中已婚人士居多，子女年龄偏低Source：MobData研究院，2018年1-12月18运动健身人群婚姻情况140129运动健身人群子女年龄77.3%4.3%8.3%8.5%1.6%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）无未成年TGI0-3岁TGI107191未婚TGI已婚TGI9612287.5%10.3%1.7%0.5%1款2款3款3款以上66.0%65.0%62.0%59.0%57.0%54.0%47.0%46.0%45.0%39.0%84 90 85 102 101 116 125 153 86 99-130000.0%-110000.0%-90000.0%-70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%50000.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%系统工具电话通讯视频服务电子商务音乐音频旅游出行聊天社交办公管理游戏服务电子阅读占比TGI应用偏好对购物、音频、办公、旅游、社交App更为偏好，1款健身App能满足大多数健身人群的运动需求Source：MobData研究院，2018年1-12月19运动健身人群 App款数运动健身人群 App大分类省份分布运动健身人群 以广东、山东、北京、湖北、上海为中心向周边辐射Source：MobData研究院，2018年1-12月20运动健身人群省份分布运动健身人群TOP10 省份12.3%7.6%7.1%6.6%5.6%4.9%4.2%4.1%3.5%3.5%111 99 93 102 84 91 92 192 89 112-70000.0%-60000.0%-50000.0%-40000.0%-30000.0%-20000.0%-10000.0%0.0%10000.0%20000.0%30000.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%广东浙江江苏山东河南四川河北北京湖南湖北占比TGITGI100TGI100广东福建北京上海辽宁湖北陕西山东重庆城市分布发达地区健身资源丰富，运动健身人群集中分布在一线、新一线及二线城市；城市分布占比最高分别为北京、上海、重庆、深圳Source：MobData研究院，2018年1-12月21运动健身人群城市等级运动健身人群TOP10 城市4.1%2.8%2.1%1.8%1.8%1.7%1.7%1.4%1.3%1.3%192 165 104 121 92 92 163 74 143 133-70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%北京上海重庆深圳广州成都东莞杭州天津西安占比TGI一线城市14.9%新一线城市23.7%二线城市19.0%三线城市16.1%四线城市17.5%五线城市8.8%TGI=150TGI=115TGI=104TGI=82TGI=88TGI=76手机偏好运动健身人群更喜欢中高价位手机，尤其偏好华为、三星、360等手机品牌。Source：MobData研究院，2018年，仅安卓端设备22运动健身人群手机价位偏好运动健身人群手机品牌偏好29.2%16.0%13.9%13.2%12.5%2.2%1.1%1.0%1.0%0.9%126 82 376 98 76 63 68 149 79 38-80000.0%-60000.0%-40000.0%-20000.0%0.0%20000.0%40000.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%华为OPPO三星小米vivo魅族乐视 360中兴金立占比TGI10.9%31.7%36.1%12.2%9.1%38 82 151 192 422-90000.0%-70000.0%-50000.0%-30000.0%-10000.0%10000.0%30000.0%50000.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%1000以下1000-19992000-29993000-39994000以上占比TGI233互联网健身平台人群画像对比Keep悦动圈咕咚未婚女性年轻化企业白领已婚男性年轻化有房比例高已婚男性年龄学历双高收入中高等互联网健身平台仍受健身人士欢迎三款App都致力于打造“工具+社交”、“线上”+“线下”的运动健身平台，侧重点各有不同24Source：MobData研究院自行绘制产品定位优势功能一站式运动解决方案典型运动健身App对比工具+社交线上+线下用户体验友好便捷强大的功能支持数据分析追求精确社交方式多样化自律给我自由多一点运动、多一点健康智能运动、尽在咕咚专业的跑步工具全球最大的运动社交平台运动+红包激励+社交跑步+社交健身闭环圈课程定制化、个性化社区分享健康饮食食谱运动游戏化红包奖励21天习惯养成挑战赛运动团智能装备线下赛事与活动互联网健身平台-用户规模对比Keep装机量保持领先，但用户粘性跑步类App更高，如悦跑圈和咕咚Source：MobData研究院，2018年1-12月251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月keep悦动圈咕咚1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月keep悦动圈咕咚Keep咕咚运动悦动圈2018年互联网健身App装机量2018年互联网健身App月活天数Keep咕咚运动悦动圈10天15天20天学历分布高中及以下专科本科硕士及以上18.3%35.7%26.9%19.1%年龄分布18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上11.5%41.1%32.0%5.5%9.9%收入分布小于3K3-5K5-10K10-20K32.2%24.8%6.5%3.3%Keep App用户画像分析未婚女性用户，多为企业白领，年轻化Source：MobData研究院，2018年1-12月28职业分布企业白领44.1%在读学生28.9%KeepApp用户画像33.2%20K以上女性51.2%已婚42.7%有房47.9%有车35.1%高中及以下专科本科硕士及以上6.6%36.6%37.2%19.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上4.8%20.2%41.6%19.8%13.6%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上17.3%33.1%7.3%3.1%悦动圈 App用户画像分析更受男性已婚用户偏爱，多为企业白领，专科及以下学历近八成，25-34岁占比高，有房比例高达73.7%Source：MobData研究院，2018年1-12月29男性59.2%已婚67.4%有房73.7%有车44.3%企业白领46.3%服务业人员13.4%悦动圈App用户画像39.2%学历分布年龄分布收入分布职业分布高中及以下专科本科硕士及以上15.2%29.7%27.3%33.8%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2.9%13.6%39.2%17.9%26.4%小于3K3-5K5-10K10-20K11.4%26.8%12.3%7.8%咕咚 App用户画像分析多为已婚人士和男性用户，年龄学历都偏高，收入中高等Source：MobData研究院，2018年1-12月30男性68.6%已婚75.3%有房63.4%有车59.8%企业白领53.2%服务业人员10.1%咕咚App用户画像41.7%20K以上学历分布年龄分布收入分布职业分布29424小时健身平台人群画像对比乐刻运动光猪圈Liking 健身一二线城市男女比例均衡本科学历二三线城市企业白领高学历高收入城市覆盖范围广已婚男性自由职业者24小时智能健身房成健身人士新宠24小时智能健身房引领互联网健身新模式，“线上+线下”智能化管理便捷高效30Source：MobData研究院自行绘制产品定位特点微健身典型运动健身App对比线上+线下智能软硬件+健康云覆盖范围广健身体验灵活舒适服务定制个性化管理系统一体化身材雕刻工厂健身Free模式运动+数据+社交科学式健身体验“教练脱媒”+“场地共享”直营8 城市 450+门店私教+社交+商城直营+加盟60+城市 130+门店蜂巢联盟直营+加盟60+城市 240+门店运动+营养乐刻运动光猪圈Liking 健身24小时健身平台-用户规模对比乐刻装机量保持领先且增长迅速；用户粘性光猪圈高于乐刻和Liking健身Source：MobData研究院，2018年1-12月311月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月Liking健身光猪圈乐刻运动1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月Liking健身光猪圈乐刻运动2018年24小时健身App装机量2018年24小时健身App月活天数乐刻Liking fit光猪圈乐刻Liking fit光猪圈8.5天14天24小时健身平台-用户画像对比乐刻主打一二线城市，光猪圈、Liking fit覆盖范围广，光猪圈三线城市占比高Source：MobData研究院，2018年1-12月3033.7%38.5%16.5%10.9%27.5%39.0%21.2%11.8%58.8%35.8%3.4%1.9%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市Likin fit光猪圈乐刻乐刻Liking fit光猪圈城市等级对比学历分布高中及以下专科本科硕士及以上11.7%6.5%30.6%51.2%年龄分布18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上1.6%24.1%56.0%2.9%15.4%收入分布小于3K3-5K5-10K10-20K4.5%30.1%13.8%4.8%乐刻 App用户画像分析服务业人员占比远高于平均水平，高学历高收入，男女、婚姻比例较均衡Source：MobData研究院，2018年1-12月28职业分布企业白领55.5%服务业人员17.6%乐刻App用户画像46.8%20K以上男性58.9%已婚54.7%有房73.6%有车52.3%TGI 170TGI 127TGI 197高中及以下专科本科硕士及以上18.7%16.5%35.7%29.1%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2.7%30.2%43.5%7.0%16.6%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上16.6%23.1%10.3%8.1%光猪圈 App用户画像分析用户年轻化，多为企业白领，受高学历高收入人群偏爱Source：MobData研究院，2018年1-12月29男性62.7%已婚58.9%有房66.8%有车55.1%企业白领51.0%在读学生14.3%光猪圈App用户画像41.9%学历分布年龄分布收入分布职业分布TGI 158TGI 142TGI 212TGI 148TGI 123高中及以下专科本科硕士及以上16.0%16.9%34.6%32.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2.2%26.5%46.0%9.5%15.8%小于3K3-5K5-10K10-20K5.7%13.6%14.4%4.7%Liking健身 App用户画像分析已婚男性用户，自由职业者远高于平均水平，收入中高等Source：MobData研究院，2018年1-12月30男性64.4%已婚61.6%有房67.7%有车58.0%企业白领54.8%自由职业11.3%Liking健身App用户画像61.6%20K以上学历分布年龄分布收入分布职业分布TGI 131TGI 207TGI 125TGI 136TGI 158365运动健身行业趋势预测智能健身房共享健身仓社区健身会所大健康打包运动健身行业势头不减，前景可观运动健身智能化、便利化、科学化成为发展新态势Source：MobData研究院整理37通过健身房SaaS系统、健身课程标准化、健康云数据、运动消费精准营销结合的方式提供智慧型健身管理和客户健康管理。智能健身房生活水平的提高、健康观念的普及，社区业主们越来越关注自身的生存状态和健康状况，社区是否拥有健身会所，将成为衡量社区品质高低的重要指标。社区健身会所“共享经济”热潮不减，共享健身仓定位碎片化健身需求的普通人群，使健身运动更加普及、方便快捷。共享健身仓“健康”层面关注度提高，与新生的医疗健康服务商合作，提供科学且服务良好的整体健康服务，定制个性化健身计划，向“授课+顾问”形式转变。大健康打包谢谢观看