2018年医疗健康领域投融资报告.pdf

2018年医疗健康领域投融资报告数据全面解读2018年医疗健康领域投融资前言在2019年初，我们如往年一样，为您提供2018年的医疗健康领域投融资报告。与往年不同的是，在2018年，我们搭建了全新的数据团队，增加了大量的资讯入口，重新架构了数据库结构。我们做出的所有努力，都是希望能够将最新最全的投融资信息以最快速度传递给所有的医疗健康领域从业者们，以期能以我们的绵薄之力，为这个领域的发展做出一点微小的贡献。我们会保持后台数据库的持续更新与勘误。如果您在本份报告中发现某些数据与往期数据有出入，这正代表了我们在数据搜集和整理工作上做出的不懈努力。感谢您一直以来对动脉网的支持和理解，我们会在未来的路上继续与您相伴。医疗健康领域融资总额 388.01亿美元一共发生交易1410 起2018年全球$5.6全球2018年医疗健康领域共发生1410 起融资事件，同比增长37.16%*。融资总额为388.01亿美元，同比增长70.79%*。20112018全球医疗健康投融资趋势投融资事件数回温，融资总额持续增加单位：亿美元注*:2018年动脉网投融资数据库信息源增加量较大，此增速可能会受到影响。$5.6全球平均融资额不断增加，2018年高达2752万美元。全球平均融资额增速在2017年达到高峰，2018年增速出现大幅下滑，但仍保持在24.52%。20112018全球医疗健康投融资平均融资额趋势平均融资额不断增加，增速不及2017单位：万美元$5.6全球2018大多数融资事件发生在A轮及以前，共计691起，占总体比例56.55%*。其中A轮融资事件数最多，为494起；A轮融资总额同样最高，高达88.35亿美元。2018年全球医疗健康投融资轮次分布A轮融资额和融资事件均拔得头筹单位：亿美元注*:未公开轮次的投融资事件未计入。战略投资等部分轮次信息未在图中体现。$5.6生物技术成为全球2018医疗健康行业最热门细分领域，融资总额高达138.45亿美元，占比35.68%；事件数多达309起，占比21.91%。2018年全球医疗健康投融资领域分布生物技术高居榜首，遥遥领先其他领域单位：亿美元$5.62018年全球医疗健康行业投融资事件集中在生物技术、医疗器械、医药和医疗信息化领域，合计发生930起，占总数的65.96%。2018年全球医疗健康投融资领域分布生物技术、医疗器械、医药、医疗信息化成四大热门注：未公布轮次的融资事件计入其他$5.6在2018年，全球范围内参与医疗健康领域投融资事件数超过10起的机构共有22家，超过15起的有10家。其中参与事件数最多的是红杉资本中国基金，共参与了23起投融资事件。在这些投资机构参与的投融资事件中，生物技术和医药两个细分领域的受关注度最高。2018年全球医疗健康领域活跃投资机构Top10生物技术和医药备受关注医疗健康领域融资总额 825.85亿人民币一共发生交易695 起2018年中国$5.6国内2018年医疗健康领域融资总额为825.85亿元，增长率高达78.64%*。但国内2018Q4医疗健康领域融资总额仅为75.99亿元，同比下滑48.53%。20112018国内医疗健康投融资趋势融资总额增加，增速回升单位：亿元注*:2018年动脉网投融资数据库信息源增加量较大，此增速可能会受到影响。$5.6国内2018年医疗健康领域共发生695起融资事件，与2017年相比，增长52.75%*，接近此前最高2014年的703起。20112018国内医疗健康投融资趋势投融资事件数回温，接近历史高峰注*:2018年动脉网投融资数据库信息源增加量较大，此增速可能会受到影响。$5.6国内2018年医疗健康领域融资额主要分布在1000万-2000万元和1亿-10亿元两个区段，分别有178件和163件，分别占总体比例35%和33%。2018年国内医疗健康投融资额分布融资额分布出现双峰单位：元注*：未公布融资金额的融资事件未计入。公布为数百万、数千万、数亿的融资事件均以一百万、一千万、一亿计。$5.6国内2018融资事件轮次与国际形势基本一致，以A轮及以前的投融资事件为主，占比为44.48%*。2018年国内医疗健康投融资轮次分布A轮融资事件数和融资总额双双夺魁单位：亿元注*:未公开轮次的投融资事件未计入。战略投资等部分轮次信息未在图中体现。$5.6国内2018融资事件涉及16个细分领域，医疗器械领域融资事件数最多和而医药领域融资总额最高。虽然医疗金融的融资事件数很少，但是其单笔融资金额相对较高，因此总融资金额甚至排在医疗器械之前。2018年国内医疗健康投融资领域分布医疗器械最热，医药领域融资金额最多单位：亿元$5.6国内2018年医疗健康领域的融资事件主要集中在医疗器械、生物技术、医药和医疗信息化四个细分领域，占总体的61.15%。这一分布情况与国际形势基本一致。2018年国内医疗健康投融资领域分布医疗器械和生物技术领跑投融资事件数注：未公布轮次的融资事件计入其他相比于17Q2，本季度TOP10榜的 投融资集中度变大。医药领域与基层医疗上榜最多，前者集中在D轮以后，后者更加集中于更早的投资轮次。联影医疗 获得33.33亿人民币A轮融资，是本季度国内医疗健康项目最高融资。在轮次分布上，生物技术及医疗器械融资轮次比较靠后，行业成熟度较高。2018年国内医疗健康投融资地域分布融资项目主要集中在东部沿海地区$5.6国内2018年北上广地区共发生448起融资事件，占比高达64.46%。四川成为西部地区融资最多的省份，共发生28起融资事件，其中27起都发生在省会城市成都。2018年国内医疗健康投融资地域分布北上广地区项目最多，西部地区四川一枝独秀$5.6国内2018年前十位融资额总计36.68亿美元，占2018年融资总额的29.98%，平均融资额高达3.67亿美元。融资金额最高的平安医保，凭借11.50亿美元的A轮融资，以一己之力拉高了整个医疗金融行业2018年的总融资额。2018年国内医疗健康融资额TOP10平均融资额高达1.3亿美元注：未公开轮次和股权转让融资事件未计入$5.62018年国内医疗健康领域中参与投融资事件数达到10起的投资机构共有10家，其中红杉资本中国基金以21起投融资事件位居榜首。2018年国内医疗健康领域活跃投资机构TOP10前十参与事件数均达到10起医疗健康领域融资总额 265.83亿美元一共发生交易715 起2018年国外$5.6国外2018年医疗健康领域共发生715起融资事件，同比增加24.78%。融资总额为265.83亿美元，较2017年融资总额增长67.20%*。2011-2018国外医疗健康投融资趋势融资总额，投融资事件数均再创新高单位：亿美元注*:2018年动脉网投融资数据库信息源增加量较大，此增速可能会受到影响。$5.6国外2018年Q3融资事件主要发生在美国，占比高达66.01%，融资总额为214.68亿美元。2018年各国投融资情况中，印度表现抢眼，投融资事件数达64起，仅次于中美两国，融资总额为5.88亿美元。2018年国外医疗健康投融资区域分布美国占比高达66.40%，遥遥领先其他国家或地区单位：万美元投融资事件数$5.6国外2018融资事件涉及16个细分领域，生物技术领域融资总额和投融资事件数均位居第一，分别为122.02亿美元和199件，并已与第二名拉开较大差距。2018年国内医疗健康投融资领域分布生物技术领域成最大热门单位：万美元医疗健康领域融资总额122 VS 215亿美元一共发生交易695 VS 472 起2018年中美$5.62018年中美融资总额占全球融资总额的86.82%，中美融资事件总数占全球融资事件总数的82.77%。2018年中国的融资事件数约为美国的1.5倍，而美国的融资总额约为中国的1.75倍。美国平均单笔融资额仍约为中国的2.5倍。2018年中美医疗健康投融资总体概况投融资事件数中国大幅赶超，融资总额美国保持领先$5.62018年中国项目融资额总体偏低，美国融资额相对较高。中国融资额在500万美元以下投融资事件最多，占比高达49.70%。而美国融资额在2000万5000万美元的占比相对较高，占总数的24.83%。2018年中美医疗健康投融额分布对比中国集中在500万以下，美国整体呈正态分布500万以下500万-1000万1000万-2000万2000万-5000万5000万-1亿1亿以上注*：未公布融资金额的融资事件未计入。公布为数百万、数千万、数亿的融资事件均以一百万、一千万、一亿计。单位：美元$5.62018年中美融资轮次分布基本一致，A轮最多，B轮其次。但是整体美国融资轮次比中国更加靠后，C轮之后轮次的投融资事件数量均比中国高。而中国则更倾向于天使轮融资，在2018年发生了94起。2018年中美医疗健康投融资轮次对比中美融资轮次最多的均为A轮种子轮天使轮A轮B轮C轮D轮E轮PreIPO注*:未公开轮次的投融资事件未计入。战略投资等部分轮次信息未在图中体现。$5.62018年中美两国的投融资事件都主要发生在医药、生物技术、医疗器械、医疗信息化四个领域。其中中国在医疗器械方面的投融资事件最多，达141起，而美国在生物技术方面的投融资事件最多，达144起。2018年中美医疗健康投融资领域对比医疗信息化和生物技术成为热门领域医药生物技术寻医问诊消费医疗医疗金融医疗器械医疗信息化基层医疗科技医疗医疗支撑药械销售大健康医护工具母婴健康流通渠道康复护理感谢阅读，欢迎反馈