广东省电商产业发展分析报告.pdf

广东省电商产业发展分析报告一、广东省电商产业发展概况广东省经济持续稳定增长，第三产业占比不断提升2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2009-2018年广东省地区生产总值及人均地区生产总值地区生产总值人均地区生产总值2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2009-2018年广东省三次产业增加值占比第一产业第二产业第三产业广东省电商交易近年来保持高速增长，网络零售交易总额已接近社会零售总额的一半18921.825.120152016201720182015-2018年广东省网络零售交易额增长走势交易额（亿元）增长率（%）0%20%40%60%80%100%20152016201720182015-2018年广东省网络零售交易额在社会消费品零售总额占比在国内网络零售销售中，广东省始终保持全国第一的位置2018年全国各地区网络零售交易额占比TOP3全国各地区网络零售交易额排名2015-2018江苏省10.3%广东省21.0%浙江省16.0%2015201620172018广东广东广东广东浙江浙江浙江浙江北京北京江苏江苏上海上海北京上海江苏江苏上海北京福建福建福建福建山东山东山东山东四川四川四川四川湖北湖北河南湖北陕西河南湖北河北多方面政策执行，推动广东电商全面发展2018年8月，广东省人民政府发布广东省农村电商精准扶贫工作方案（20182020年）2018年，省级财政共安排1.05亿元支持农村电商发展全面开展电商扶贫行动，推动农村电商高速发展多项政策扶持，推动跨境电商创新发展出台了广东省人民政府办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的实施意见等一系列支持跨境电商发展的文件，大力培育跨境电子商务支撑服务平台（企业），促进跨境电子商务产业链和支撑服务体系融合发展。成立广东工业电商产业联盟建设B2B电子商务平台，推动商贸流通业与电子商务互动创新电商扶贫跨境电商服务协同物流：出台政策文件，加快建设快递处理服务园区，提升快递服务末端处理能力。金融：支持开展电子商务融资服务、支持符合条件的电子商务企业融资及上市诚信服务：将电子商务信用体系纳入省商务信用体系建设整体模块。产业融合物流、金融、信用体系等多项服务协同发展，提升电商服务整体能力与工业、商贸流通业进行融合，推动电商服务创新零售电商保持高速增长，发展趋势良好在零售电商平台，广东省的交易额同样保持着高速增长，并一直位于全国首位。虽然近年来在线上店铺数量上有所减少，但是销售额仍持续增长，反映出零售电商整体向着高质量、规模化的方向发展。0500000100000015000002000000250000002E+114E+116E+118E+111E+121.2E+12MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019年广东省内淘系店铺数量及销售额销售额店铺数量MAT2019广东省电商销售额TOP10品类050000100000150000200000250000300000350000400000450000广州市深圳市佛山市东莞市中山市汕头市揭阳市惠州市潮州市肇庆市江门市珠海市汕尾市阳江市湛江市清远市茂名市梅州市韶关市河源市云浮市MAT2019年广东省各市商家数量、销售规模及销售增速销售（百万）店铺数量销售增速珠三角城市群是广东零售电商的重要城市，广深两市贡献半数销售额广州市和深圳市为广东省内销售额和店铺数量最多的两个市，两市的销售额和店铺数量之和已占到全省的一半以上。紧随其后的佛山、东莞、中山等城市也坐拥各自的产业带，具有各自的品类销售特色。相对而言，粤东西北众多城市的电商销售规模较小，但增速不低，具有一定的发展潜力。电子商务区域发展不平衡，区域竞争力有待提升电子商务区域发展不平衡是目前广东省电商发展的一大问题，粤东西北电子商务发展基础比较薄弱，与珠三角地区差距较大。而同样是电商强省的浙江省，电子商务在各地域发展相对均衡。要提升省市总体的电商能力，推动县域电商的发展尤为重要。揭阳市广州市肇庆市汕头市惠州市佛山市东莞市潮州市梅州市河源市清远市韶关市汕尾市深圳市中山市珠海市江门市阳江市茂名市云浮市湛江市淘宝电商销售金额占比30%以上淘宝电商销售金额占比10%-30%淘宝电商销售金额占比5%-10%嘉兴市舟山市宁波市台州市温州市丽水市金华市衢州市绍兴市杭州市湖州市广东省浙江省2018年淘宝电商销售金额占社会零售销售额总额比重提升中小商家运营能力，增强广东电商整体实力中小商家众多是广东省电商经济的一大特点，也得益于商家数量众多，广东省在众多类目的销售额占据榜首；但同时也在不少类目中，广东省的商家规模并没有转化为绝对的销售优势。推进广东省的电商发展，有必要提升各类行业中的中小商家的综合实力。存在差距的类目举例：宠物/宠物食品及用品五金/工具文具电教/文化用品/商务用品零食/坚果/特产奶粉/辅食/营养品/零食茶酒类商家数销售额MAT2019广东省在淘宝各类目存在销售的商家数量和销售额排名分布第一名第二名第三位及以下传统产业集群互联网数字化转型尚处起步阶段，今后还将进一步提升电商服务竞争力目前广东省正逐步推动工业物联网的建设，利用技术创新交易场景，但目前还在试点阶段，没有全面发展。工业互联网平台是通过工业互联网网络采集海量工业数据，并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境，汇聚制造企业及第三方开发者，开发出覆盖产品全生命周期的业务及创新型应用，以提升资源配置效率，推动制造业的高质量发展。工业互联网对我国制造业的转型升级、推动电商与产业融合具有重要意义。伴随着工业互联网的发展，广东省的电商服务能力还将进一步升级。来源：艾瑞咨询：2019年中国工业互联网平台研究报告相关事件：2018年，广东省政府颁布了广东省支持企业“上云上平台”加快工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）2019年10月，广东省工业和信息化厅日前发布了广东省产业集群工业互联数字化转型试点工作方案(试行)，该方案提出，到2022年，实现培育30个产业集群工业互联数字化转型试点，形成20个特定领域(区域)工业互联网平台，带动20000家企业“上云上平台”。制造企业工业互联网平台制造资源高效配置数据存储数据分析数据管理数据建模设备接入边缘计算业务应用创新应用工业资源网络工业服务工业设备工业产品工业互联网、数字化转型模式图针对性地推动培训内容改革，完善人才体系建设广东省电商发展前景广阔，但是最重要的还是要聚集和培养更多人才，才能推动上述的发展。众多培训机构需要针对性地推动培训内容改革，逐渐形成完善的电商人才培养体系，以培养更多高素质的电商人才，为广东省电商健康持续发展打下坚实基础和保障。数字化生产供应链管理商家运营物流及服务人才体系构建产业互联网建设二、广东省电商优势产业分析女装行业是广东省最为重要的行业之一，销售额和商家数量都居首位010000020000030000040000050000060000002E+104E+106E+108E+101E+111.2E+111.4E+111.6E+111.8E+11MAT2019广东省TOP15类目销售额及商家数量销售额商家数量MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-MA T2019广东省女装类目销售额增长中小商家多，头部品牌竞争力低，广东省女装行业仍有优化空间05000010000015000020000025000030000035000040000002E+104E+106E+108E+101E+111.2E+111.4E+111.6E+111.8E+11广东省浙江省江苏省MAT2019女装类目销售头部省份销售额与商家数量销售额商家数05000100001500020000250003000035000400004500050000广东省浙江省江苏省MAT2019女装类目头部省份分层级商家数量占比十万级百万级千万级亿级广东省浙江省广东省与浙江省省内前100名女装店铺销售额新进入商家数量减少，商家集中在广州-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%020000400006000080000100000120000140000160000180000200000广州市深圳市东莞市揭阳市佛山市汕头市中山市惠州市江门市茂名市湛江市汕尾市珠海市潮州市肇庆市梅州市清远市阳江市韶关市河源市云浮市MAT2019 广东省各城市具有销售的女装商家数量有销售商家数同比增长率商家参与淘宝电商的时间在2014-2016年达到了一个高峰，而如今新的商家正在减少。绝大部分商家如今已经有了5到6年的从业经历。在城市分布上，女装商家相对集中在广州市，几近达到了其余城市的总和，而在中国纺织服装产业基地的揭阳市也有较多的女装商家。200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192003-2019年10月广东省女装历年新增商家数量受地理位置影响，广东省女装商家以销售连衣裙、T恤等春夏季服装为主-50%0%50%100%150%200%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MAT2019广东省女装TOP20品类销售额占比广东省大盘广东省同比增长率广东省女装件单价普遍较其他省份商家低，提升中小商家议价能力是一大课题020406080100120140160180200MAT2019女装主要省份TOP10二级类目销售件均价广东省浙江省江苏省0%10%20%30%40%50%60%70%80%050100150200250广东省浙江省江苏省MAT2019女装主要省份分店铺类型销售件均价天猫店铺淘宝店铺淘宝店铺销售占比（右轴）广东省女装消费者相对年轻，相对偏向低线城市广东省浙江省江苏省MAT2019 广东省VS主要省份女装购买人群各年龄层人数占比18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁大于60岁广东省浙江省江苏省MAT2019 广东省VS主要省份女装购买人群各城市线级人数占比123456长三角地区消费能力较高，但整体并不偏好广东产的女装产品高销售占比中销售占比低销售占比偏好广东省不偏好广东省众多农产品类目具有增长空间0%10%20%30%40%020000040000060000080000010000001200000MAT2019广东省商家部分一级类目销售额及年复合增长率销售额MAT2017-MAT2019年复合增长广东省在各类目的市场份额均值0510152025MAT2019广东省商家部分一级类目销售额占全国销售比重（%）水产肉类|不少县域商家开始活跃，但缺少大型龙头企业-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%020004000600080001000012000广州市深圳市东莞市汕头市茂名市佛山市湛江市揭阳市梅州市潮州市惠州市韶关市中山市江门市清远市阳江市肇庆市河源市汕尾市珠海市云浮市MAT2019 广东省各城市销售水产肉类类目的商家数量有销售商家数同比增长率水产肉类类目广东省商家总体MAT2019销售水产肉类类目商家的层级占比千万级以上百万级十万级其他水产肉类|广东省商家优势品类主要在海鲜、水产品制品类目牛丸/肉串花胶/鱼胶鱼丸/鱼滑墨鱼丸/花枝丸荔枝章鱼干鱿鱼干鲍鱼番荔枝/释迦干贝/瑶柱巴沙鱼鹅肉鹅蛋三文鱼猪排半成品豆制品生鸡翅肉丸/肉串鸡肉丸/肉串马鲛鱼牛杂类新鲜蛋糕生鸡腿-0.400.40.81.20.10.20.30.40.50.60.70.8MAT2019水产肉类/新鲜蔬果/熟食类目广东省商家特色叶子品类增长分布广东省商家品类销售占比品类总体同比增长率叶子品类规模海鲜/水产品/制品生肉/肉制品水产肉类|除上述优势类目外，广东商家可以关注虾类、牛肉类产品的销售-100%0%100%200%300%400%050000000100000000150000000200000000250000000300000000花胶/鱼胶冻虾鲍鱼鱼丸/鱼滑三文鱼虾类制品海参鱼类罐头虾仁干贝/瑶柱巴沙鱼鱿鱼干生蚝贝类制品鱼干冷冻章鱼冷冻鱿鱼鳕鱼活虾紫菜墨鱼丸/花MAT2019广东省商家海鲜类目细分叶子类目销售销售额同比增长率0%100%200%300%020000000400000006000000080000000100000000120000000140000000MAT2019广东省商家生肉/肉制品类目细分叶子类目销售销售额同比增长率鲜花绿植|类目商家总体显著增长，绿植盆栽是广东商家的优势类目0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%02000400060008000100001200014000160001800020000广州市深圳市揭阳市东莞市佛山市汕头市中山市江门市惠州市潮州市阳江市茂名市湛江市梅州市珠海市肇庆市韶关市清远市汕尾市河源市云浮市MAT2019 广东省各城市具有销售的鲜花商家数量有销售商家数同比增长率-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%00.050.10.150.20.250.30.350.40.45MAT2019广东省鲜花主要品类销售额占比广东省销售平台销售鲜花绿植|除了绿植类目，相关商家可以拓展大型盆栽、园艺肥料用品等类目的销售0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%00.10.20.30.40.50.60.70.8绿植花卉大型绿植/成品组合盆栽多肉植物MAT2019广东省商家绿植类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率-20%0%20%40%60%80%100%0100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000100000000MAT2019广东省商家园艺用品类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率茶类|类目商家总体增长良好，普洱、乌龙茶是广东商家的优势类目-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%05001000150020002500300035004000广州市深圳市潮州市东莞市汕头市江门市佛山市揭阳市清远市梅州市惠州市中山市珠海市韶关市茂名市汕尾市肇庆市河源市湛江市阳江市云浮市MAT2019 广东省各城市具有销售的茶品类商家数量有销售商家数增长率0%100%200%0%5%10%15%20%25%30%35%40%MAT2019广东省茶主要品类销售额占比广东省销售平台销售同比增长率茶类|立足地方特色，向全国推广多品类茶饮-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%020000000400000006000000080000000100000000120000000140000000160000000180000000200000000凤凰单丛铁观音大红袍其它乌龙茶 台湾高山茶黑乌龙MAT2019广东省商家乌龙茶类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率-30%-20%-10%0%10%20%30%40%050000000100000000150000000200000000250000000代用/花草茶组合型花茶再加工茶花果果粒茶MAT2019广东省商家代用/花草/水果/再加工茶类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率 除了普洱茶之外，在乌龙茶类目中，凤凰单丛是广东省商家较为优势的类目，这一品类是潮州的特产，近年来在线上销售保持的良好的增长势头。另一方面，各类花茶在线上同样销售势头良好，希望商家能基于地方特色和自身实力，向全国销售多品类的特色茶饮。重点回顾宏观经济广东省经济增长趋势平稳线上零售占比逐年提高四大政策导向电商扶贫、跨境电商服务协同、产业融合广东商家构成区域发展不平衡中小型商家为主，存在规模化空间龙头产业机会品类及产品定位拓展中小商家需提高品牌溢价政策倾向产业机会水产肉类、绿植花卉、茶是三大最具机会品类