2020泛安防行业研究报告.pdf

亿欧智库 reserved to EqualOcean Intelligence,November 20202020泛安防行业研究报告安防行业是社会公共安全体系的重要组成部分，在维护国家安全和社会稳定方面至关重要。“十二五”“十三五”期间，中央政府陆续提出创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设。在政策推动下安防产业迅速发展。而随着5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展，人脸识别、视频结构化和大数据分析等技术不断完善，原本用途单一的安防产品功能逐步走向多元化，并开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合。眼下，安防产业已经进入一个全新的时代泛安防时代。在泛安防发展过程中，“碎片化”现象始终存在，并且随着越来越多细分领域需求的出现，打开了泛安防行业全新市场。“碎片化”的安防市场也为参与者带来巨大机遇，如海康、大华等传统安防巨头抓住了数字监控的时机一跃而起，碎片化市场有望诞生新时代下的新品牌巨头。序言INTRODUCTIONPart.1泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part.2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公4.1 泛安防碎片化市场发展趋势4.1 泛安防碎片化市场发展机遇4.2 泛安防碎片化市场发展挑战Part.3 碎片化市场应用场景Part.4 未来发展机遇与挑战目录CONTENTS从上世纪60年代起步至今，我国已经形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系。而在安防行业发展过程中，随着人工智能、大数据等新一代信息技术的发展成熟，安防逐步由单一化功能向多元智能化应用升级，安防的边界也越来越模糊。安防产业进入“泛安防时代”。本章将重点介绍泛安防行业发展背景、发展概况等。4Part1 泛安防行业发展概述一、泛安防行业发展概述5亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇1.1 安防行业发展背景安防行业是应现代社会安全需求而生的产业，是社会公共安全体系的重要组成部分，在维护国家安全和社会稳定、预防和打击犯罪、反恐与应急，以及服务民生等方面发挥着重要作用。中国安防行业起步于上世纪60年代，从故宫博物院的安防报警系统首次在国宝保护中发挥作用开始，中国安防行业发展的序幕正式拉开。随后近60年时间，中国安防行业发展迅猛，实体防护、防盗警报、视频监控、防爆安检、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业技术领域的应用水平迅速提升。目前，安防行业已基本形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系。据中国安全防范产业行业协会发布的中国安防行业2019年度统计报告，2019年我国从事安防行业的企业总量约为3万家，从业人员达160多万人；安防企业年收入总额接近7562亿元，同比增长9.6%。从产业构成上看，2019年安防产品总收入约为3706亿元，占总产值49%；安防系统集成与工程市场约为3577亿元，占比47.3%；报警运营市场及其他约为279亿元，占比3.7%。安防企业3万家从业人员160万人收入总额7562亿元总产值7562亿元安防产品3706亿元安防系统集成与工程3577亿元报警运营及其他279亿元数据来源：中国安全防范产品行业协会亿欧智库：2019年中国安防行业产业规模Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战一、泛安防行业发展概述1.1.1 产品形态随着安防行业上游技术的革新，安防产品也逐步拓展为涵盖智能监控、报警、门禁、楼宇对讲、无人机等适用于各类场景的全系列安全防范产品。目前，安防产品可大致分为两大类：安防电子产品和实体防护产品。实体防护产品主要包括防弹运钞车、防盗门锁、人体安防设备、安全检查设备等。而在安防电子产品中以视频监控、楼宇对讲、防盗报警、出入口控制等安防产品应用最为广泛。其中，视频监控是安防产品的重要组成部分，也是安防行业的核心环节，其产品占整个安防产品的市场比重约为50%。芯片技术和高清镜头等上下游产品的改进和发展，让数字和高清视频设备逐步取代了以往的数字化视频设备。未来，随着视频监控设备逐步与人工智能、5G等新一代信息技术融合，还将进一步推进视频监控产业的智能化和应用普及化进程。视频监控一般涵盖了对运动对象的提取、描述、跟踪、识别和行为分析等方面的技术，可应用于人像身份确认、车辆识别、视频结构化以及人员行为分析。防盗报警主要通过报警主机进行报警，部分研发厂商会将语音模块以及网络控制模块置于报警主机中，缩短报警反映时间。出入控制集成了人像识别、车辆识别技术，依据权限对进入区域内的人员、车辆进行准入管理。楼宇对讲实现访客、住户和物业管理中心的信息交流。与智能家居结合，集合了传统的视频/对讲开锁功能、短信通知、手机APP远程控制、安防报警、室内监控查看、电梯呼唤等功能。亿欧智库：智慧安防的主要应用来源：公开资料亿欧整理6Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇1.1.2 发展历程纵观中国安防行业发展历程，行业主要是围绕着视频监控技术的更新迭代在不断改革升级，一共经历了模拟化、数字化、高清化和智能化控四个阶段。行业逐步由单一化功能向多元智能化应用升级。54%15%12%6%5%一、泛安防行业发展概述7亿欧智库：2018年安防行业产品结构数据来源：中安网8%视频监控楼宇对讲/智能家居防盗警报平台出入口控制其他亿欧智库：安防行业发展历程视频监控由前端的模拟摄像机，后端的视频矩阵、磁带录像机（VCR）和电视墙构成。视频监控系统出现集成化与数字化特征。系统通过软硬件将监控摄像头采集到的图像处理成数字信息，传送到电脑进行处理，通过网络将数字压缩成视频输出。1 979-1983模拟化信息化/高清化1997-2012数字化智能化1984-199620 12至今前端的摄像机进化为网络型的高清摄像机，后端则是由数字硬盘录像机(DVR)/数字视频服务器（DVS）、和数字网络录像机（NVR)、监视器群组/超高分辨率数字拼接墙、客户端设备、系统软件、网络等构建起来的大系统。人工智能、大数据、云计算等技术与视频监控技术的不断融合，视频监控系统的前端实现“智能化”，后端实现“云化”，并逐渐演变为由“边缘节点”、“边缘域”、“云中心”三个层次构成的云系统。来源：公开资料亿欧整理Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇一、泛安防行业发展概述81.1.3 驱动因素2012年，党的十八大提出“走中国特色新型城镇化道路”，中国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段，中国城镇化水平持续大幅提高。据国家统计局数据，2011年到2019年，中国城镇化水平从51.3%增长至60.6%。但随着城市化进程提高，越来越多的人聚集在城市中，对城市治理以及公共安全管理带来严峻挑战，安防行业地位日益凸显。考虑到城市化带来的城镇治理问题，党的十八大报告强调“要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”,将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划。2015年九部委联合印发了关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见，“雪亮工程”开始向全国推广。2018年，“雪亮工程”首次被写入中央一号文件中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见，旨在有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。同时，为应对城市发展中的一系列挑战，实现长远的可持续发展，构建智慧城市发展体系，进一步提升城市科学决策水平和精细化管理效率，2012年国家智慧城市试点暂行管理办法的发布拉开了中国智慧城市建设的序幕，而彼时的智慧城市建设也可以被看作“平安城市”建设的全面升级，吸引众多安防企业开始布局平安城市和智慧城市建设。2,8003,2803,8004,3504,9005,4006,0166,9007,56251%53%54%55%55%57%59%60%61%2,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000201520112018201220172013201620142019城镇化率安防产业规模（亿元）数据来源：国家统计局、中国安全防范产品行业协会亿欧智库：2011-2019年中国城镇化水平及安防产业规模Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇在政府一系列政策引导与“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等项目的带动下，安防规模迅速扩大。以下内容分别是国家发布的关于推进安防行业发展的部分相关政策整理：9时间颁布单位政策名称政策要点2015.4中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强社会治安防控体系建设的意见健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。2015.5国家发改委、工信部、公安部等关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见目标是到2020年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。2016.9中国安全防范产品行业协会中国安防行业“十三五”(20162020年)发展规划促进视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制业务领域以及生物特征识别、防伪等技术领域企业的全面、均衡发展。2017.12工信部促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)以信息技术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系，促进新一代人工智能产业发展。2018.1中共中央、国务院雪亮工程首次被写入中央一号文中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见“雪亮工程”首次被写入中央一号文件,也意味着平安乡村建设将进一步提速。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。2019.2工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）产业发展重点任务包括突破核心关键技术和关键器件的开发和量产；提升网络传输能力，探索5G应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与5G的协同发展等2019.3公安部党委全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划强力推进治安信息化智能化建设大整合、大应用、大普及、大发展，努力推进更高水平的平安中国建设。一、泛安防行业发展概述来源：公开资料整理亿欧智库：安防行业发展相关政策梳理Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇1.2 泛安防行业发展1.2.1 泛安防定义随着5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的快速发展，人像识别、活体检测、视频分析和数据分析等技术不断完善，原本用途单一的安防产品功能越来越丰富，使安防边界越来越模糊，安防行业开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合，从重点关注社会治安、犯罪等狭义的领域，向更广泛的领域推进，并呈现出优势互补、协同发展的产业格局。眼下，安防产业已经进入一个全新的时代泛安防时代。1.2.2 技术变革和市场需求技术变革和市场需求是安防行业由传统安防向泛安防发展的两大主要驱动因素。其中技术的变革尤为重要，受制于技术发展，传统安防主要负责感知，即前端摄像头拍摄实时画面，并将拍摄的实时视频传输到后台，再由后台人工查看。传统安防：将安防限定在一个狭窄的领域中，适用范围主要局限于公共安全和道路交通安全等领域，安防系统的建设管理主体也多为政府机构。泛安防：指在传统安防行业发展较为成熟、人工智能等新一代信息技术快速发展的背景下，安防产业与人工智能等新兴技术结合，在提升用户体验度和使用效率的同时使安防从传统领域延伸至人们生产生活的方方面面，形成覆盖范围更广泛、终端应用更多元的泛安防产业格局。一、泛安防行业发展概述10传统安防泛安防人工智能物联网大数据云计算5G工程建设校园安防社区安防交通安全景区安防应急系统住宅安全生产安全城市安全交通安全政府安全数据记录亿欧智库：泛安防行业Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇近几年，物联网、大数据、人工智能、云计算等技术快速发展，传统的安防企业开始从各个方面应用这些技术，已经形成了“云边端”协同的智能安防体系。海量的数据将得到结构化处理，呈现在用户面前的不再是大量的实时非结构化数据，而是经过AI分析后的结果。此外，将监控数据分流至边缘计算节点，还可有效降低网络传输压力和业务端到端延时。在市场需求层面，随着生活水平的提高，人们已不再满足传统安防的产品形态，而希望以更简便、智能的方式去解决安全方面的问题，保障社会安全。同时，多样化的场景变换，新型技术应用需求涌现，都为泛安防市场崛起提供了良好契机。1.2.2.1 技术驱动人工智能、大数据、云计算是泛安防行业发展的重要技术驱动因素。人工智能的应用主要依靠算法、算力和数据三大要素，是泛安防行业发展的重要基础，再结合物联网形成“万物智联”的AIoT体系，将泛安防的“泛”不断扩大至生活方方面面。目前已形成了“无AI，不安防”的全新技术格局。同时，泛安防行业产生的海量数据也能够为深度学习提供庞大的“原材料库”，使其处理信息能力不断提高，进而形成一个良性循环。人工智能应用于泛安防行业，可以对数据进行实时监测、关联分析，进而可以实现对异常事件的提前预警与紧急响应，目前其应用主要体现在视频结构化、生物识别和物体识别应用上。一、泛安防行业发展概述11Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇智能IPC人证核验门禁智能分析人脸大数据中心管理AI训练中心存储与解码数据库系统视频监控一体机人像识别盒子监控大屏幕本地存储AI判决系统端边云 对前端接入的部分视频流、图片流进行人像识别比对 实现结构化属性识别分析与存储全局监控布局、AI模型训练、集中性管理、图像检索、属性对比、集中数据库5G4GWIFI数据传输闸机亿欧智库：“云边端”的智能安防体系一、泛安防行业发展概述12大数据也是泛安防行业发展的重要基础，大数据分析的核心是对海量安防数据进行一定地分析处理，获取准确、深度的信息，进而从数据中获得价值。在泛安防行业，视频数据是其重要组成部分，人工智能将海量非结构化、半结构化数据转换成大量实时、鲜活的结构化数据，而大数据则可以实现这些数据的智能分类存储、有效地检索处理和回放，并对数据进行深度挖掘分析，最终推进应用层面的输出。云计算则是为海量数据的存储与分析提供支持。在泛安防行业，海量的视频从标清到高清再到4K，清晰化程度不断提高，同时安防与智能交通、智慧城市等领域协同，大量数据的产生就要求更大的储存空间。云存储可以通过集群应用、网络技术以及分布式文件系统等功能，将网络中的存储设备集合起来，提供数据存储和业务访问功能。因此，云存储可以通过分布式存储技术，支持海量视频资源的读写；数据离散冗余技术，可以实现单个设备中即使三个甚至以上硬盘损坏，数据也不会丢失，提高了数据存储的稳定性；云存储还能够提供百PB以上的数据管理能力，同时可以实现平滑扩容，不会对业务产生负面影响。物体识别 判定一组图像数据是否包含某个特定的物体以及物体的位置和运动状态等信息。多用于进行车牌的识别。视频结构化 利用计算机视觉和视频监控分析方法，根据视频画面中物体的属性特征，进行分析并建立视频大数据结构化平台。生物识别 利用计算机和传感等技术以及人体固有的生理特性（如指纹、人像、虹膜等）和行为持征（如笔迹、声音、步态等）来做个人身份鉴定的技术。视频被结构化后，存入相应的结构化数据仓库，可以显著降低空间占用率。生物识别技术和物体识别物体可以对人以及其他物体进行精准地识别与匹配分析。亿欧智库：人工智能在泛安防行业的应用Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇云计算提供的强大算力，可以对搜集到的海量视频数据深入分析，快速处理大量的视频数据，在这一过程中充分利用每一条有效数据，而没有造成资源的浪费。1.2.2.2 市场需求驱动随着我国城市化进程的加快，城市人口规模不断扩大，安全方面的风险不断提高，无论是家庭、政府还是企业都对安防提出了更高的要求。而如果安防只能记录视频数据，已无法满足人们安全防控的需求。智能安防的应用可以化被动防御为主动防御，及时对潜在的危险进行预警和响应，因而为安防领域带来了新的机遇。我国正在大力推动智慧城市建设、平安城市建设、天网工程及雪亮工程等项目。根据德勤对全球智慧城市在建数量统计，中国是全球智慧城市建设最为火热的国家，试点数量占比达到了48%。而安防行业也是智慧城市建设中落地最快、技术与服务相对成熟的领域之一。根据国家统计局的数据，我国财政公共安全支支出不断提高，2018年相比2012年增长近一倍，达到13781亿元。一、泛安防行业发展概述13提供百PB以上的数据管理能力，同时可以实现平滑扩容，不会对业务产生负面影响数据管理可以实现海量视频资源的读写数据存储从海量的数据中快速、精确地找到目标数据，对搜集到的海量视频数据深入分析，快速处理大量的视频数据数据计算和分析单个设备中即使三个甚至以上硬盘损坏，数据也不会丢失，提高了数据存储的稳定性数据冗余亿欧智库：云计算在泛安防行业的应用Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇一、泛安防行业发展概述除此之外，从2016年国家提出开放式住宅小区建设，包括小区、办公楼等场景下的监控、楼宇对讲、智能家居在内的安防产品逐步民用化。企业安防及家庭安防的地位也日渐提高，正逐渐通过门禁、监控设备的铺设，在人口密集区建立起完善的安防体系。而随着“AI+安防”的兴起，人工智能技术开始逐步融入安防行业，智能化安防逐步深入金融、教育、楼宇、家庭等场景，国内的安全指数也大幅度提升。根据Numbeo的统计，中国的安全指数已经由2015年的58.25提高到2020年的69.04。以民用安防市场为例，随着物联网、人工智能在安防领域的深度应用，帮助传统安防企业逐步打开民用安防市场。在家庭安防系统中，智能锁、智能摄像头、红外入侵探测器、声光报警器等设备组成一个安防监控网络，使居民可以随时通过移动设备管理家庭。此外，基于智能安防硬件体系衍生出的增值服务市场也开始显现。目前多数智能安防体系都是基于众多智能摄像头、传感器等物联网设备搭建的，而这些物联网设备所采集的数据除了满足安防需求外，也可以用于其他增值服务，如企业管理、客流分析、精准营销等，在提高用户效率的同时最大程度提升用户体验感受。这些增值服务的衍生也是安防行业泛在化的体现。亿欧智库：国家财政公共安全支出(单位：亿元)7,1127,7878,3579,38011,03212,46113,7816,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002014201220182016201520132017+11.7%数据来源：国家统计局14Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇安防行业碎片化的形态存在已久，市场中存在无数散落在全国各地区以及各行业的非标需求。随着越来越多需求得到满足，安防行业市场呈现出“长尾效应”。亿欧将安防市场分为集中型市场和碎片化市场（长尾效应），用户群体和项目体量成为市场重要划分标准。本章将重点介绍泛安防市场产业形态、碎片化市场与集中型市场等。15Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防市场产业形态纵观整个安防产业链，根据其产业分工大致可以分为三个层级，即上游零部件、软件技术类厂商，中游整机产品/解决方案类厂商，下游运营/集成类厂商。但随着AI、云计算等技术的成熟，上下游关系并非一成不变，传统安防厂商业务开始向上下游渗透，部分软硬厂商可直接向用户提供产品或解决方案，集成商也可以直接提供部分硬件产品和软件技术。产业链各环节界限逐渐模糊，产业生态逐渐走向多元化、开放化。在安防产业链中，中游的产品制造商主要负责提供安防市场源头的产品，包括视频监控产品、楼宇对讲产品等，是掌握整个行业发展方向的重要一环。解决方案提供商是针对某个特定的场景或应用，提供系统所需要的全部产品。这不仅仅是安防产品的简单整合，还必须有一定的技术支撑，可以把视频监控、门禁系统、楼宇对讲、入侵警报等产品有机结合到一起，进行设计与规划，为用户提供完整的、系统的解决方案。二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇16Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇亿欧智库：安防行业产业链上游中游下游硬件类硬件类芯片光学镜头视频传感器其他零部件图像处理视频压缩硬件类硬件类视频监控楼宇对讲门禁入侵警报平安城市解决方案智慧交通解决方案智慧社区解决方案智慧楼宇解决方案硬件类硬件类硬件系统集成项目集成应用系统集成销售渠道商运营服务商工程建设商核心部件软件技术整机产品解决方案集成运营内容识别解决方案提供商也有的安防产品及研发团队，因此在提供解决方案时，会优先将自己的产品进行整合和扩充，当部分产品自身无法提供时，才会选择向第三方采购。因而相比产品制造商，解决方案提供商拥有更大的利润空间。集成商主要包括硬件系统集成商、应用系统集成商以及项目集成商，可以将几个系统、或几个解决方案集合到一起，进行协调与互补，从而提供最佳的产品和方案。集成商既需要了解上游行业的底层技术，又需要了解下游用户的关键需求。2.2 泛安防市场分类安防行业既有集中型的大型城市级安防项目，同样拥有碎片化的小型用户项目，且碎片化的形态存在已久，市场中存在无数散落在全国各地区以及各行业的非标需求。而随着人工智能、大数据等新一代信息技术发展，智能安防时代的到来让安防行业的边界逐渐模糊化，在新技术的加持下许多未被满足的需求有望实现，行业“碎片化”的现象越发明显。通过大量研究，亿欧发现安防市场呈集中型和碎片化（长尾市场）分布，用户群体和项目体量成为市场重要划分标准。项目体量用户群体政府、大企业端SMB（中小企业端）以平安城市、雪亮工程等为代表以园区、楼宇、校园、工地等为代表短头长尾17注：纵轴为项目体量；横轴表示不同类型的客户。可将曲线覆盖面积理解为集中、碎片化市场总体规模。亿欧智库：安防行业长尾效应示意图二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇2.3 集中型市场发展目前，集中型市场是安防行业的主要营收来源，覆盖领域多属于传统安防覆盖范畴。根据集中型市场的客户类型，集中型市场可分为两类：政府端（大G）、大型企业端（大B）。其中政府类业务是集中型市场的核心，主要涵盖公共安全、道路交通安全等领域，涉及：平安城市、智慧交通、雪亮城市等城市级项目。据中安网数据，2018年，平安城市、智能交通、雪亮工程占中国安防市场的53%。大型企业端业务，主要是指部分拥有覆盖区域较广以及较为完善渠道的大型企业（大B），源于其自身安防需求或承接政府类项目，客户类型较为集中，可归类到集中型市场。大型企业端市场覆盖范围广，涉及金融、文教卫、商业零售、工业园区在内的众多领域，其中以金融行业最为典型，主要由于该行业的特殊性，导致其行业集中度高于其他行业。作为集中型市场的服务主体，政府、大型企业这类客户的项目类型特点较为鲜明，最大的特点为项目体量较大，规模从百万到亿元不等。3%5%5%10%11%13%15%16%22%其他能源司法金融文教卫智能楼宇雪亮工程智能交通平安城市行业应用占比亿欧智库：2018年中国安防市场安防产品行业应用占比目前中国安防市场的主体主要是由集中型市场主导，其中政府类项目以平安城市、智能交通、雪亮工程最为典型。18数据来源：中安网二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇192.3.1 安防行业集中型市场合作模式大型安防项目主要依赖于政府招标，分为政府采购和特许经营两种模式。特许经营的安防项目多采用建设-移交（BT）、建设-运营-移交（BOT）模式以及针对存量项目升级改造的改建-运营-移交（ROT）模式，由政府主导，企业参与度低。而安防PPP模式则是政府与企业合作参与的同时，融入了社会资本方、分包商、原料供应商、专业运营商、保险公司以及律师、咨询等专业机构在内的多方参与主体，主要包括建设-拥有-运营-移交(BOOT)、设计-建设-融资-运营-移交(DBFOT)、建设-拥有-运营(BOO)等模式，可以实现项目建设更有效、风险更分散的目标。同时，由于通常政府类项目规模较大，对参与厂商的资金实力也有相对较高的要求，这也成为中小型安防企业难以逾越的壁垒。传统BT模式PPP项目政府地位主导项目进程与企业方合作参与项目论证企业地位参与度低，担任项目总包角色参与度高，具备项目推进话语权项目实施主体政府SPV项目初始资金企业融资SPV融资占绝大部分，其他包括PPP基金、社保、理财等项目运营资金企业垫资，政府 在项目转移后回款政府根据项目进度给予SPV建设费用企业收益低分成机制灵活，收益高项目风险政府承担项目风险，企业承担回款风险风险共担模式项目运维政府参与后期运维政府、企业共同参与后期运维亿欧智库：传统安防主要项目模式及特点二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇2.3.2 市场格局目前泛安防市场以集中型市场为主，碎片化市场由于规模体量暂未成型，所以整体来看，泛安防行业竞争格局当下以集中型市场为代表体现。集中型安防市场被几家传统巨头所“垄断”，市场呈现两超多强的局面，市场份额也向龙头企业集中，目前一线安防厂商为海康、大华。据海康、大华财报显示，2019年海康总营收达577亿，国内市场414亿；大华总营收达261亿，国内市场165亿。2.4 碎片化市场碎片化市场是指用户不集中，应用与产品相对分散的市场。区别于集中型市场，安防行业碎片化市场主要分布在民用领域，这些领域市场的用户较为分散，且存在大量中小企业用户，包含社区、园区、校园、商超等日常生活、工作场景。客户类型也主要为中小微企业（SMB），单个项目金额小（几万到几百万不等），但基数较大。20亿欧智库：泛安防集中型市场竞争格局海康、大华一线厂商宇视、商汤、旷世、佳都科技、天地伟业等大多数中小企业二线厂商三线厂商集中型市场核心终端服务商企业规模为中小型，承接大型城市级项目能力较弱市场类型客户类型业务领域项目特征碎片化中小微企业、部分政府社区、学校、工地、商超、企业办公等规模小，基数大集中型政府、大型企业公共安全、道路交通等规模大，从百万到亿元不等亿欧智库：碎片化市场与集中型市场对比二、泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇Part1 泛安防行业发展概述1.1 安防行业发展背景1.2 泛安防行业发展概况Part2 泛安防市场发展形态及碎片化市场机遇2.1 泛安防产业形态2.2 泛安防市场划分2.3 集中型市场发展概述2.4 碎片化市场发展概述2.5 泛安防市场参与者及产品应用Part3 碎片化市场应用场景3.1 碎片化市场场景概述3.2 社区3.3 工地3.4 零售3.5 园区3.6 校园3.7 中小企业办公Part4 未来发展趋势及挑战4.1泛安防行业碎片化市场发展趋势4.2 泛安防碎片化市场发展机遇4.3 泛安防碎片化市场发展挑战亿欧智库：泛安防行业研究报告-碎片化市场新机遇越来越多细分领域需求的出现，打开了泛安防行业全新市场，泛安防行业呈现出“长尾特征”。长尾效应强调“个性化”、“客户力量”和“小利润大市场”，将这些细小的市场累计叠加，将发现这些细分市场需求