2020年中国口腔医疗行业研究报告.pdf

概览标签：口腔医疗、牙体牙髓、龋齿、义齿、牙周、口腔颌面、口腔黏膜、种植修复、正畸、预防保健、隐形矫治、3D打印、医疗器械、通策医疗、泰康拜博、美维口腔、瑞尔齿科、牙博士齿科连锁化趋势明显，头部市场方兴未艾2020年中国口腔医疗行业研究报告2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理行行查简介2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理名词解释口腔医疗:指以口腔医疗服务消费为基础，是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的医疗垂直细分行业，是对于口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防等相关医疗服务。义齿:指通常所说的“假牙”，是针对修复口腔内牙龈以上牙齿部分或全部缺失后，依托牙齿剩余部分或临近牙齿的支撑，模仿并替换缺损的天然牙制作的“牙冠”，主要功能是修复牙齿缺失或缺损、恢复咀嚼功能以及满足因牙齿排列不齐、牙缝隙大、颜色不美观等带来的口腔修复需求。医学上将此类修复口腔用的假体统称为义齿。义齿按照安装和佩戴方式的不同又可分为固定义齿和活动义齿。龋齿:指虫牙、蛀牙，是细菌性疾病，可以继发牙髓炎和根尖周炎，甚至能引起牙槽骨和颌骨炎症。正畸产品:指主要通过各种矫正装置来调整面部骨骼、牙齿及颌面部的神经及肌肉之间的协调性，通过调整上下颌骨之间、上下牙齿之间、牙齿与颌骨之间和联系它们的神经及肌肉之间不正常的关系，达到口颌系统的平衡、稳定和美观。种植修复:指种植修复，又称种植牙，是指在牙槽骨内植入种植体，以此模拟天然牙根，待其成活后，通过安装基台部件，使种植体与牙龈以上的义齿部分紧密结合在一起的一种缺牙修复方式，其外观、功能更接近天然牙齿，并能有效防止牙齿缺失后牙槽骨继续萎缩。无论是单牙缺失、多牙缺失或全口牙缺失，均可采用种植修复方案。种植体：指口腔种植体、牙种植体，或人工牙根。是通过外科手术的方式将其植入人体缺牙部位的上下颌骨内，待其手术伤口愈合后，在其上部安装义齿及其他矫正物（修复体）的产品。3D打印：指一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理口腔医疗的定义：口腔医疗行业是指以口腔医疗服务消费为基础，是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的医疗垂直细分行业，是对于口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防等相关医疗服务。该行业覆盖了服务、耗材、设备及加工等多个子领域。中国口腔医疗行业市场概述口腔医疗的定义及消费现状资料来源：行行查研究中心口腔医疗的分类：口腔医疗可大致分为 口腔疾病治疗 和 口腔医美 两个范围，口腔疾病科部分治疗属于医保支付范畴，我国目前政策仅针对口腔疾病治疗和手术等方面进行医保报销，如拔牙、牙周疾病的治疗等。医疗美容方面，如种植牙、正畸等美容修复暂未列入报销范围，需要进行自费。中国口腔医疗发展历程：口腔医疗的分类：口腔疾病及口腔美容资料来源：行行查研究中心早在19世纪中期，我国口腔医疗发展缓慢，远落后于其他国家。20世纪中后期，随着国家对于文化教育水平的加强和重视，我国在口腔医疗发展方面取得了重大建树，21世纪起，我国的整体口腔医疗水平飞速发展，逐步走向口腔医疗现代化与数据化。2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理口腔医疗服务细分：根据美国牙科协会的分类，口腔医疗可以大致分为预防保健、修复及正畸服务。中国口腔医疗行业市场概述口腔医疗服务细分资料来源：行行查研究中心预防保健服务：其适应症为各类龋齿、牙疼、牙齿敏感、外伤拔牙等牙体问题，包括牙周及口腔黏膜出血、红肿等传统口腔医疗病症。服务内容较为丰富，涵盖口腔黏膜科、牙周病科、牙体牙髓科、儿童口腔科、预防口腔科等多部门科室，涉及口腔基础清洁、拔牙、洗牙、根管治疗等传统服务内容。修复服务：其适应症为牙列及牙体的缺损和缺失以及口腔颌面缺损。修复服务通过合理地设计制作各种修复体，恢复和改善患者的口腔功能和形态，以保障患者口腔器官及全身的健康。内容除常规镶牙服务外，还包括植牙、贴片、全口义齿修复，瓷嵌体修复、隐形义齿等美学相关的修复服务。正畸服务：其适应症为错颌畸形，根据世界卫生组织的定义，错颌畸形不是疾病，而是一系列的牙齿偏移，包括拥挤、间隔、突出等，将按其严重程度由轻到重以及治疗的复杂度由简单到复杂对其进行分类。正畸是利用技术手段纠正错颌畸形达到理想正常咬合的过程。大类分类细分科室名称特点临床业务范围客单价预防保健牙体牙髓科指牙齿本身的疾病，及由此引起的根尖周组织疾病龋齿，牙髓病和根尖周病的诊断与系统治疗;牙齿硬组织缺陷的诊断与治疗;变色牙齿的诊断与治疗，牙齿美学修复，牙齿美白;牙体牙髓疑难疾病的诊断与序列治疗10-200元/根管（牙）牙周科口腔科最常见的疾病牙周炎、牙龈增生、牙龈出血、牙龈红肿、牙龈退缩、牙松动和口臭等5-500/牙口腔黏膜科与口腔黏膜部位有关的疾病复发性溃疡、口腔扁平苔藓、口腔白斑病、口腔念珠菌病天疱疮、干燥综合征5000-10000元/次口腔预防保健科针对口腔疾病的综合治疗儿童口腔疾病和成人的龋齿、牙髓病、根尖周病和牙周病的诊疗;高危人群的龋齿管理;口腔疾病的预防和口腔健康教育口腔卫生指导5-40/颗修复种植利用人工种植体进行修复各类牙列缺损与损失、颌面部缺损的种植修复治疗8000-12000元/颗口腔颌面外科以颌面部位为主，兼具治疗和美容颌面部炎症、颈下颌关节疾病、口腔颌面部创伤牙颌面畸形、唇腭裂100-10000元/次正畸口腔正畸科牙颌面畸形诊疗，美观需求为主针对牙齿排列不齐、龅牙、地包天等开展普通固定矫正、隐形矫正等20000-80000元口腔医疗服务细分2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理5%10%7%12%82%90%2020年口腔医疗机构医生占比医院医生占比口腔科医生占比门诊医生占比1%5%3%8%94.9%2020年口腔医疗机构类型占比口腔专科医院占比综合医院口腔科占比口腔门诊占比中国口腔医疗行业市场概述机构的分类（1/2)资料来源：行行查研究中心按口腔医疗 机构类型 来看，通常口腔医疗机构可分为口腔专科医院、综合医院口腔科、口腔专科门诊。口腔专科医院 大型设备多且全，医生的专业技术普遍较强,不足的地方在于挂号难，服务一般;综合医院口腔科 属于综合型门诊，会诊方便，不足在于在综合医院属于小科室，不受重视，大型设备不如口腔医院多而全，医生技术能力和服务态度等参差不齐;口腔诊所 近年来遍地开花，不用排队挂号，服务好，而且好的口腔诊所的医生多来自正规名牌高等院校，并且拥有在口腔专科医院或综合性医院的工作经验。但不足的是，一般诊所大型设备不多，设备不全，能够做到设备、技术、服务都能到位的精品诊所为数不多。资料来源：行行查研究中心口腔专科医院综合医院口腔科口腔专科门诊机构数900家以上3000家以上74000家以上平均规模20名医生以上5-10名医生1-5名医生医生情况具有专业中高年资医生具有专业中高年资医生主要为低年资医生诊疗能力能够治疗中高难度病例个体情况差异较大，介于专科医院与门诊之间能够开展基础治疗基础设施科室设备完备；病房、手术室等设施配置齐全科室设置较为简单;通常仅配备基础CT及牙椅科室设置科室设置完备，通常具有7大临床科室科室设置简单科室设置简单，通常仅具有2-4个科室科研能力科研能力较强科研能力较强不具备科研能力公立/私立私立为主公立私立2020年口腔医疗机构分类与分布资料来源：行行查研究中心2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理资料来源：行行查研究中心资料来源：行行查研究中心中国口腔医疗行业市场概述机构的分类（2/2)按照 经营主体 的不同,可将我国医疗机构分为公立机构和民营私立机构。其中，通过对公立、民营医院分类比较来看，公立口腔医疗机构分为综合医院口腔科和口腔专科医院，民营口腔医疗机构分为连锁式口腔门诊或连锁式口腔专科医院和个体口腔诊所，除公立口腔专科医院的服务能力辐射全国外，综合医院口腔科、连锁口腔医院（诊所）、个体口腔诊所均遵循就近服务原则，服务覆盖约5公里范围。同时，医疗机构需配置高端硬件设施与高水平的医生，才能开展种植、正畸、颌面外科等诊疗服务。高端口腔医疗服务能力的需求提升，也将促进口腔专科医院、综合服务能力强的连锁口腔医院（诊所）不断发展。类别类型分布配件配置医生水平服务项目服务范围公立口腔专科医院一线城市，经济发达地区设备精良整体水平高，拥有知名专家各类口腔疾病，正畸、种植、颌面外科等可辐射全国范围综合医院口腔科各地二级及以上综合医院设备齐全医师水平较高普通口腔疾病，正畸、种植，通常无颌面外科附近3-5公里范围民营连锁口腔医院/诊所经济发达地区设备精良医师水平较高，有知名专家坐诊普通口腔疾病，正畸、种植，通常无颌面外科附近3-5公里范围，高端机构可覆盖更广范围个体口腔诊所各个社区设备老旧，不齐全医师水平一般拔牙、洗牙等普通诊疗，通常无正畸、种植等社区内患者等口腔医疗机构分类比较情况-5%0%5%10%15%20%25%30%35%010020030040050060070080020122013201420152016201720182019公立口腔医院民营口腔医院公立YOY民营YOY2012-2019年我国口腔专科医院公立和民营数量及增速2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理牙体牙髓科 主要治疗牙齿硬组织及内部牙髓疾病，常见诊疗项目包括 龋齿充填 与 根管治疗，牙体牙髓科治疗属于基础治疗，客单价通常在5000元以下。龋齿 俗称虫牙、蛀牙，是细菌性疾病，因此它可以继发牙髓炎和根尖周炎，甚至能引起牙槽骨和颌骨炎症。如不及时治疗，病变继续发展，形成龋洞，终至牙冠完全破坏消失。未经治疗的龋洞是不会自行愈合的，其发展的最终结果是牙齿丧失。龋齿一种由口腔中多种因素复合作用所导致的牙齿硬组织进行性病损，表现为无机质脱矿和有机质的分解，随病程发展而从色泽改变到形成实质性病损的演变过程。其特点是发病率高，分布广,是口腔主要的常见病，也是人类最普遍的疾病之一，世界卫生组织已将其与癌肿和心血管疾病并列为人类三大重点防治疾病。牙齿结构特殊，虽有再矿化能力，但对实质性缺损无自身修复能力。除少数情况可用药物外，均需根据牙齿缺损的范围、体积采用充填术、嵌体或人造冠修复治疗，以恢复形态和功能。树脂补牙 便是最常用的治疗龋齿的手段。根管治疗术 又称牙髓治疗，是牙医学中治疗牙髓坏死和牙根感染的一种手术。该手术保留了牙齿，因而与拔牙术互补，手术繁琐，一般要2-4次就诊才能完成。随着技术和材料的发展，一次性的根管治疗被更多的医生和患者接受，无痛治疗在临床上也得到了广泛的应用，治疗不再痛苦。中国口腔医疗行业疾病科介绍（一）牙体牙髓常见诊疗介绍资料来源：行行查研究中心诊疗项目示意图治疗目标适应症状治疗方式树脂补牙治疗龋病，恢复牙齿的外形和功能浅龋、深龋及牙体缺损等将牙体龋坏部分清除后，使用合适的材料进行填充根管治疗治疗各种牙髓疾病、根尖疾病牙髓炎，根尖炎或外伤露髓的疾病通过开髓，根管预备，根管消毒，根管充填等步骤治疗牙髓疾病牙体牙髓科诊业务简介2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理口腔颌面外科 主要治疗口腔颌面部硬组织（如牙、牙槽骨、上下颌骨、颧骨）面部软组织（唇、颊、舌咽）颞下颌关节、唾液腺等相关疾病。常见诊疗项目包括拔牙、囊肿切除、牙槽骨修整术。客单价通常在2500元以下。口腔颌面外科涉及大量外科手术操作，私立门诊由于缺乏基础设施（手术室、病房等）通常仅能开展牙齿拔除术，无法开展颌面部外科手术。中国口腔医疗行业疾病科介绍（二）口腔颌面涉外科修整资料来源：行行查研究中心诊疗项目示意图治疗目标适应症状治疗方式普通牙拔除术用于拔除不能保留的病灶牙、减轻疼痛，防止感染错位牙、阻生牙、埋伏牙、病灶牙等局部麻醉后，使用器械进行牙齿拔除颌骨囊肿切除术针对颌骨囊肿，控制病变发展、促进病变区的愈合牙源性囊肿等采用手术的方式，摘除口腔颌面部各类颌骨囊肿牙槽骨修整术去除妨碍修复的部分，使牙槽嵴能均匀地受咬合压力，以恢复咀嚼、语言、面容等口腔颌面部功能牙槽骨上存在小骨尖、轻度或重度牙槽骨前突等症状通过手术翻瓣，对牙槽骨上突出的骨突、骨尖，骨刺等进行修整口腔颌面外科诊疗业务简介2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理口腔修复科口腔修复科主要开展牙体、牙齿、牙列缺损/缺失后的治疗工作。常见诊疗项目包括嵌体、贴面、单冠、固定桥、活动义齿修复等。客单价通常在10000元以下（根据单颗修复测算）。中国口腔医疗行业疾病科介绍（三）儿童口腔与修复科资料来源：行行查研究中心资料来源：行行查研究中心儿童口腔科分析儿童口腔科主要开展儿童口腔疾病综合诊疗以及预防，常见诊疗项目包括窝沟封闭、龋齿填充、乳牙根管治疗、预成冠、儿童早期矫治等。通常客单价在30000元以下。诊疗项目治疗目标适应症状治疗方式嵌体修复治疗牙体缺损，恢复牙齿的外形和功能牙体虽缺损，但尚有较大体积的健康牙体组织余留嵌体是一种嵌入牙体内部，用以恢复牙体缺损的形态和功能的修复体贴面修复改善前牙美学及缺损的修复方式牙体缺损或色彩异常根据牙体缺损面积及美学分析，在牙面上粘贴修复体单冠修复修复牙冠，改善咀嚼功能及面部美观牙体缺损面积大而无法进行充填、嵌体修复或牙髓治疗后的冠部修复根据缺损面积和材料，制造并装载人工牙冠固定桥修复修复单颗或多颗缺损牙齿，改善咀嚼功能及面部美观牙齿缺失以缺牙间隙两端的天然牙作为基牙，在基牙上制作义齿的固位体，与人工牙连成一个整体活动义齿修复修复牙列缺损或缺失，改善咀嚼功能及面部美观牙列缺失通过基牙、卡环及支托窝的设计，经过准确取模及咬合关系，制作人工活动假牙诊疗项目治疗目标适应症状治疗方式窝沟封闭六龄齿刚刚萌出尚未发生蛀牙的时候，封闭深窝沟，预防龋齿窝沟较深，无龋齿的乳恒牙通过清洁牙面、酸蚀、冲洗和干燥、涂布封闭剂、固化等步骤进行龋齿充填治疗龋齿，恢复牙齿的外形和功能乳牙龋齿将牙体龋坏部分清除后，使用合适的材料进行填充乳牙预成冠用预先形成的，与牙齿十分贴合的牙冠，在对乳牙进行适当调磨后，用粘接剂使之与患牙牢固而紧密地粘合预成冠套在乳牙上可以保护乳牙并且增加牙齿的硬度，恢复牙齿的外形和咀嚼功能，防止充填物的脱落、继发龋产生和牙体组织的折裂通过牙齿预备，选择、修整预成冠，试戴，粘固等步骤完成治疗乳牙根管治疗乳牙龋坏累及牙髓，通过根管治疗治愈牙髓炎牙髓炎，根尖炎或外伤露髓的疾病通过开髓，根管预备，根管消毒，根管充填等步骤治疗牙髓疾病儿童早期矫治矫治儿童早期错颌畸形各类错颌畸形通过各类矫治器，矫治儿童早期错颌畸形问题牙周科诊疗业务简介儿童口腔科诊疗业务简介2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理中国口腔医疗行业美容项目（一）隐形矫治成正畸新趋势（1/2）资料来源：行行查研究中心国内正畸治疗的发展始于新中国成立后，起步较晚，基础较为薄弱。随着科学技术的发展与多元化需求的增长，正畸技术经历了四个不同阶段的变革。金属托槽矫治：多利用不锈钢制成的水平向金属槽沟粘接在牙冠表面，槽沟内加入金属弓丝，将其弯曲的机械力转化为对牙齿的矫正力，同时用细钢丝或橡皮圈将矫正弓丝固定。自锁托槽是指在普通托槽的基础上加了一道自锁门，可将矫正弓丝直接锁闭在槽沟轨道内，避免了橡皮圈或结扎钢丝捆绑，大大降低钢丝与托槽之间的摩擦力。舌侧矫治：在牙齿内侧安装矫正托槽与弓丝，在一定程度上改善托槽暴露在外的缺点，但技术难度较大，存在易磨损舌头、影响咀嚼和发音等问题。陶瓷托槽矫治：原理与金属托槽矫治一致，将金属材质托槽换成透明陶瓷材质，硬度大、半隐形、抗污染与抗染色性能强。隐形正畸技术 又名无托槽隐形矫治技术，是指利用高分子聚合物材料制成全透明、可摘戴矫治器，完全脱离托槽与弓丝的传统模式，实现高美观度、高舒适度与高卫生度的有机结合。隐形矫治器可根据患者情况个性化定制，通过激光扫描口腔与计算机辅助建模共同模拟矫正过程，自动化存储数据可追溯，精确评估牙齿移动轨迹，采用高韧性、高耐磨性、抗撕拉性的自适应生物材料，真正实现正畸流程标准化、矫正方案精准化、治疗效率最大化。正畸技术发展历史1982年为解决牙套美观问题开始出现金属矫治器全部安装于牙齿的舌侧面托槽底板形态与各牙的舌侧面，需完全吻合且精密铸造。19世纪末方丝弓矫治、细丝弓矫治等技术在全球推广，通过粘接剂将矫正金属托槽粘固于牙面颊侧，通过矫正弓丝与牙上的金属托槽共同施加力量进而矫正牙齿。20世纪80年代开始流行的半透明牙套原理与金属托槽一致，但托槽改用透明氧化铝陶瓷材料，透明托槽具有良好的抗污染和抗变色能力但易损伤釉质。1997年成立的爱齐科技掀起隐形矫治新浪潮，摒弃托槽弓丝式牙套，实现无托槽隐形治疗，高分子聚合物材质牙套具有良好生物相容性。金属托槽矫治（含自锁与非自锁）舌侧矫治陶瓷牙套矫治（含自锁与非自锁）隐形矫治器2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理与传统正畸技术相比，隐形正畸主要有以下竞争优势：满足患者心理需求：隐形牙套可以实现在社交距离之内的完全隐形，彻底摆脱传统矫治“铁齿钢牙”的刻板印象，达到最大程度的美观，同时3D建模与可视化技术的应用可以有效提升患者的就医体验，破除对正畸的恐惧心理。有效提升治疗效果：隐形牙套的可摘戴属性充分满足患者进食咀嚼与日常清洁需求，增强口腔环境内稳态，有效避免如龋齿、牙周炎、口腔溃疡等矫正并发症的发生，且舒适度的提升大大降低患者退出率，提高整体治疗效果。充分释放医生潜力：隐形正畸方案的提供不再仅仅依赖于临床医生的水平，供应商的加入可以为医生提供强有力的协助与支持，同时大数据与智能制造技术共同配合医生产出全过程牙套，患者复诊频率降低，大大提高就诊效率，医生潜力得到充分释放。中国口腔医疗行业美容项目（一）隐形矫治成正畸新趋势（2/2）资料来源：行行查研究中心金属牙套舌侧矫治器陶瓷牙套隐形矫治器适应症严重、轻重或中度错颌畸形轻度至重度错颌畸形轻度至中度错颌畸形轻度至中度错颌畸形美观度牙套可见，金属托槽和弓丝固定在牙齿表面牙套固定于牙齿舌侧部分隐形半透明固定在牙齿表面不明显完全透明，难以发现通常成对戴在上下牙弓卫生情况牙套固定且不可拆装，难以保证口腔卫生且易感染牙龈炎等并发症牙套容易残留食物碎末，增加龋齿可能性牙套为食物残渣和细菌提供更大的隐藏和繁殖空间矫治器可拆装且易于清洗舒适度金属牙套在口腔内有强烈存在感，刺激口腔组成或摩擦牙龈或嘴唇舌侧矫治器导致舌头受到一定程度的损伤陶瓷托槽略摩对牙釉质摩擦力较大，易形成伤疤非弓丝制造自适应牙龈，不会造成不适且可减少牙周吸收治疗周期1.5-2年1.5-2年1.5-2年0.8-2年后续就诊频率每隔4-6周每隔3-5周每隔4-6周每隔8-12周每次就诊时间约45分钟约60分钟约45分钟约15分钟对全科/正畸医生要求高要求，经过研究生水平的专业正畸培训极高要求，需进行内侧放置和调整牙套的额外培训高要求，经过研究生水平的专业正畸培训相对较低要求，隐形矫治方案供应商提供支持与培训零售价（RMB）0.5W-3W3.5W-6W2W-3.5W1.5w-6w传统正畸与隐形正畸方案对比2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理口腔种植主要针对牙齿缺失问题，修复方案可分为种植牙、烤瓷牙和活动义齿三种，对比结果如下图所示。0%20%40%60%80%100%120%0100200300400500201320142015201620172018201920202013-2020年我国种植牙数量及增长率种植牙数量（万颗）YOY中国口腔医疗行业美容项目（二）种植牙成牙齿缺失最优选（1/2）资料来源：行行查研究中心资料来源：行行查研究中心综上，口腔种植是目前最优的修复方式。口腔种植是指应用生物材料制作人工牙根、牙冠等，修复缺失牙及周围组织，获得长期稳定、舒适的咀嚼功能和牙齿外形。种植牙可以实现与天然牙基本完全相同的功能与外观，其较传统修复方式（固定义齿/活动义齿）具有舒适、美观、利于口腔健康的优势。由于居民消费能力的增长、有种植修复经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高，我国种植修复市场正处于快速发展期。2012年我国年种植牙颗数仅为18万颗左右，2013年增长至30万颗，2016年已超过100万颗，2019年达到近312万颗，是全球增长最快的种植修复市场之一。从2012年到2019年，国内种植牙数量由18万颗增长到约为312万颗，复合增长率达到49.95%。种植牙烤瓷牙活动义齿示意图操作方法牙槽骨内放入独立的人工牙根磨除邻牙，做冠相连的桥体取牙龈模型，做牙列形态假牙牙齿损伤无邻牙损伤磨除健康邻牙牙槽骨逐渐萎缩咬合力自然牙相似的咬合力牙槽骨萎缩，咬合力下降不容易嚼碎坚韧的食物治疗时间3-6个月短短使用寿命半永久性每5-10年更换每3-4年更换或其他处理治疗费用初期投入大，但性价比高，7000-20000元/颗初期投入小，900-5000元/颗比种植便宜，每次更换需投入，3000元/次种植牙、烤瓷牙、义齿对比：种植牙是中青年人群主要消费方向2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理根据修牙数量可将口腔种植修复分为三类，分别是单颗种植、多颗种植和全口或半口种植。具体区分如下。中国口腔医疗行业美容项目（二）种植牙成牙齿缺失最优选（2/2）资料来源：行行查研究中心资料来源：行行查研究中心整个种植牙系统由三个部分组成：1.种植体作为人工牙根主要功能是为上部修复体提供固位支持，种植体材质通常为钛/钛合金，钛/钛合金能够与人体骨组织发生骨结合。2.修复体作为人工牙冠，负责恢复咀嚼与美观，其通常分为金属、烤瓷、全瓷三种材质。3.基台则是种植体与修复体的连接部分。整体来看，种植体是种植牙的核心部分，种植体占种植业务收入的20%，占耗材费用的44%左右。项目示意图适应症治疗方式平均客单价单颗种植单颗牙齿缺失常规植入种植体，安装基台与上部修复1w多颗种植多颗牙齿（相邻）缺失常规植入种植体，安装基台与相联的修复体或联桥，从而提高稳定性并减少植入种植体数2-3w全口/半口种植全口/半口无牙全口/半口植入4-12颗种植体，安装基台与种植体固位式活动义齿.从而在减少种植体数的情况下恢复口腔功能与美观8w口腔种植修复分类-根据修复牙数量20%10%5%65%2020年种植牙收入构成种植体占比复合占比人工牙冠诊疗费用占比2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理牙齿美白分为化学美白和物理美白，主要包括冷光、洗牙、牙贴面、烤瓷牙。冷光：将过氧化氢为主的美白剂涂于牙齿表层，再通过高强度低温蓝光照射反应，反复多次后牙齿颜色变白。洗牙：通过手工或超声的方式去除表面牙石、菌斑和色渍，磨光牙面实现美白。牙贴面和烤瓷牙：新做牙贴面、烤瓷桥放置于牙齿上，达到美白效果。冷光和洗牙是国内外牙齿美白最为主流的方式，需要持续性消费。冷光和洗牙的效果大约能维持2年（之后持续重复冷光和洗牙），牙贴面和烤瓷牙则达到长期美白效果。从性价比角度来看，冷光和洗牙优于牙贴面和烤瓷牙：冷光和洗牙的单次价格十分便宜，在千元左右，而牙贴面和烤瓷牙的单颗牙齿花费就超千元。牙齿美白属于个性化美观的需求，极大地受到收入增长刺激，作为医美行业的重要内容，在年轻人中快速普及。中国口腔医疗行业美容项目（三）牙齿美白属于持续性消费资料来源：行行查研究中心美白方式冷光美白贴面美白类别化学美白物理美白原理在牙面涂美白剂（主要为过氧化氢），用冷光美白灯照射，除掉美白剂，反复三次，3040分钟在牙齿表面粘上一层牙贴面，遮盖牙齿缺陷、改色等，分为树脂贴面和瓷贴面两种适宜症轻度外因性色素牙(咖啡、茶渍、烟渍沉积)、轻度四环素牙等四环素牙、氟斑牙，瓜子牙及遗传性黄牙，牙齿缺损，牙齿过小等持续时间2年左右1.树脂贴面会老化，若干年后需要重新更换2.瓷贴面理论上可以持续用10年优势1.提高多个色阶，低温冷光避免对牙神经的损害2.不接触牙龈，对牙齿结构无损害1.色泽好，形态好，跟真牙几乎无区别2.还可以治疗牙体缺损、牙列缺失不足1.过程中酸痛，漂白剂对牙齿表面釉质有损害2.易出现牙本质过敏甚至牙齿脆化1.牙釉质要求缺损小于70%2.对于深色牙齿需要较白色阶的贴面才能遮色冷光和洗牙持续消费，是牙齿美白主要方式，较贴面和烤瓷牙便宜2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理3D打印技术 可以直接将3D设计模型转化为现实的产品，相较于传统制造方式，更适合制作小批量定制化的产品，以及复杂形状的产品。由于人体的个体差异，手术导板、医疗植入物、义齿等医疗器械，对个性化定制的要求很高。3D打印在口腔医学中的应用种，大致流程形式包括：以扫描或口腔印模的方式获得原始形状数据、利用软件进行数据处理重构生成三维数据文件、将文件交付打印机、打印得到最终产品并实施于患者。目前3D打印已比较成熟的应用于口腔医疗的义齿打印、矫正器制作、预演手术模型制作、手术导板制作等方面，大大的提高了医疗的精度和效率。中国口腔医疗行业技术应用3D打印口腔模型技术成熟资料来源：行行查研究中心资料来源：行行查研究中心3D打印技术应用于口腔医疗的基本流程口腔印模翻模口腔印模扫描模型口腔扫描三维重构生成数据文件将数据交付3D打印机模型牙模，手术预演模型等模型局部义齿，牙桥，牙冠，矫正器等医疗辅助器械手术导板等获得原始数据处理数据实施打印获得产品3D打印义齿和下颌骨3D打印口腔手术预演模型2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理中国口腔医疗行业产业链上游为耗材及器械制造商，口腔行业耗材产品种类多，主要分为低值耗材、高值耗材及设备。前者多数市场空间较小，且竞争格局差，后者目前仍以欧美品牌占主导，国产替代率较低；中游目前在国内口腔医疗产业链的占比较低，以传统的各级经销商为主，但近年来国内开始逐渐出现新型的DSO模式，口腔医疗服务，主要包括牙齿畸形矫正、牙齿种植、牙齿美白、牙齿修复及口腔护理等；下游就是各类口腔医疗服务机构，主要包括综合医院口腔科、口腔医院、私人诊所和连锁诊所四大主要类别及衍生服务，最后服务于终端消费者。当前我国口腔医疗机构处于区域连锁向全国连锁过渡的阶段，整体连锁率较低。资料来源：行行查研究中心我国口腔医疗产业链口腔医疗器械种植器械根管治疗器械牙齿美白器械口腔数字化设备口腔综合治疗器械等口腔医疗耗材义齿正畸器械等口腔医疗药物地喹氯铵丁硼乳膏畸形矫正牙齿种植牙齿美白牙齿修复口腔护理经销商一级代理商二级代理商三级代理商新型DSO模式口腔互联网医疗综合医院口腔科口腔专科医院连锁口腔门诊个体口腔诊所等口腔医疗机构牙科保险等口腔医疗衍生服务消费者上游中游下游2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理资料来源：行行查研究中心中国口腔医疗行业商业模式（一）传统非盈利走向连锁盈利传统口腔医疗服务模式改革开放前，我国口腔医疗服务机构分为综合医院口腔科、口腔专科医院与各地省市级牙病防治所（牙防所）三大类。综合医院通常有较全面的口腔医疗技术与较高知名度，占据市场的主导地位。口腔专科医院一般为高等院校口腔医学院、口腔医疗科研机构的附属专科医院。各地省市基层牙防所则承担着民众的基础口腔医疗服务。上述口腔医疗机构为解决普通民众的基本口腔医疗需求做出了极大的贡献，国家为民众的基本口腔医疗提供财政补贴，属于非盈利模式。现有口腔医疗服务盈利模式随着我国改革开放后市场经济的发展，口腔医疗机构的主体逐渐由单一的公立医院转变为公立医院和带有盈利性质的民营口腔机构并立的格局。第一种大中型的公立医院在医保范围内占据绝对优势，但受体制限制，市场化程度低，发展缓慢。第二种个体牙科门诊，更多定位于低端市场。第三种口腔医疗连锁机构，不但能建立患者对医生的信任，也为新品牌的创立乃至规模化经营提供机遇。如今我国医疗口腔的商业化模式主力军已经从传统非赢利模式走向连锁盈利模式。口腔医疗服务盈利模式分类一个口腔连锁诊所通常由数家有统一品牌的口腔诊所构成，其客户通常可以在连锁诊所品牌下的任一连锁店就诊。现阶段的连锁店可分为两类：一类是依靠社会资本快速开设分店、同时并购新诊所实现扩张的模式，称为 传统连锁模式。另一类依靠收购部分股权，将诊所医生变为合伙人并为其提供支持的模式，称为 类DSO模式。传统连锁模式的最大特点是使用社会资本进行投资，分店之间的联系较为紧密，可以进行更加标准化的产品输出以及拥有更强的执行能力。类DSO企业为牙科医生提供后台支持，将医生不擅长的业务领域交由DSO平台处理，医生则更专注于患者的治疗，强化专业分工，提高了诊疗效率与服务质量。口腔医疗服务盈利模式传统口腔医疗服务模式现有口腔医疗服务盈利模式未来盈利模式发展趋势综合医院口腔科口腔专科医院牙病防治所（牙防所）个体口腔诊所口腔连锁诊所传统连锁模式类DSO模式牙病防治所（牙防所）纵向一体化模式总体趋势未来盈利模式探索连锁化与品牌化运营精细化品牌差异化从“治愈”到“预防”口腔局域连锁医耕DSO模式共享诊所2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理资料来源：行行查研究中心中国口腔医疗行业商业模式（二）医疗机构的运营模式细分目前我国绝大部分口腔医疗机构的看诊运营模式与传统诊所无太大差异，只有少数头部企业正在探索开发少数特有的商业模式，如通策医疗的“总院+分院”模式，康泰拜博“凯撒模式”等。按照目前市场情况分析，若国家政策没有太大变化，传统口腔行业将以以下三种模式发展并逐渐过渡。不同运营模式下口腔医疗机构类比坐诊模式:通过上门的初诊，通过老患者介绍的初诊患者和老患者多次的复诊。也就是坐商模式。这样的运营模式中小型门诊居多，一般是那些牙医世家或者那些重技术轻营销的医生开设的诊所。这个模式成本低，利润高，但是缺少设备和先进材料，医生的培训和发展空间受到限制，影响该机构的发展。企业模式:企业模式与坐诊模式做明显的区别就是组织架构的建立。机构随着整体的经济发展和自身规模的壮大，单纯依靠患者到院已经不能满足自身平台的发展和长远目标的实现，这个时候就出现了运营部门的建立。品牌模式:重平台打造，品牌阶段的运营更注重的是一个平台的打造而非某个医生。通过品牌的宣传获客，获得高客户转化率。品牌化运作时任何一个行业的运营的终极，口腔行业之所以品牌化运营滞后于整体行业，主要受制于消费者的口腔保健理念和医疗人才资源的缺乏。模式运营实体代表企业特点及优势存在的问题非盈利医院大型口腔专科医院大型综合医院口腔科四川大学华西口腔医院、北京大学口腔医院等技术水平高，承担教学科研任务，多为医保定点医院，是目前我国口腔医疗服务的主要提供者。受体制约束，缺乏足够的激励机制和市场敏感性，市场化程度低，扩张缓慢受体制约束，缺乏足够的激励机制和市场敏感性，市场化程度低，扩张缓慢品牌口腔连锁（单品牌）标准化口腔连锁门诊拜瑞、华美、佳美、瑞尔、大众、亚非等品牌逐步树立，市场化程度高，扩张速度快，服务项目大多聚焦在正畸、种植牙等高利润、高附加值的业务中扩张时容易受制约的因素：流量低、盈利慢，医疗渗透率较低，竞争内容（服务项目）较为一致，口腔机构受众群较窄，客流量不稳定品牌口腔连锁（医院品牌）赢利性口腔医院+分院通策医疗在上市公司的大品牌下，通过参与地方公立口腔医院改制，实现并购体量成熟的口腔医院成为品牌旗舰医院，依托该医院的品牌效应发展分院（门诊部）实现扩张，同时覆盖医保和非医保消费者体量成熟的口腔医院稀缺；推进过程中地方政府在改制谈判中的主动性较强，改制难度较大，谈判周期较长，外延式扩张进程较难把握个体口腔诊所个体口腔诊所数量众多，依靠口碑扩大客源，主要定位于中低端市场服务半径受限，不能通过规模化效应降低成本2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理中国口腔医疗行业商业模式（三）口腔医疗运营成本细分不论是公立口腔医院，或是私立口腔门诊，口腔医疗的成本费用大致可以分为以下四类：装修及设备成本：牙科诊所属于实体服务行业，店铺地段，装修同样重要。牙科的治疗过程需要用大量的高精尖设备，包括牙椅、牙科手机（清洗和研磨牙齿的仪器），如CBCT是牙科专用的CT机等等。这些设备都有使用次数和时间的限制，超过限制就只能报废，以确保治疗过程的安全。这些设备动辄几十上百万，基本被海外垄断，购买费用高。部分高端诊所还需要购买几万几十万甚至上百万费用的数字化牙科设备。牙科患者躺在椅子上接受治疗经常需要数小时，患者流动性小，也就代表顾客数量少，因此场地费用、设备折旧、投资回报率低等隐性成本相较于其他快餐式服务行业来说高出不少。医疗耗材成本：除了大型口腔医疗设备，在口腔医疗的过程中必不可少各类小型医疗耗材。以种牙为例，目前单颗种牙价价格在6000到22000元之间，如此大的波动主要在干种植用牙的材料，贵的主要原因是好牙全依赖进口，国产替代率低。种植用牙的技术壁垒较高，主要体现在材料、设计、表面处理等方面。目前国内仍然处于技术跟随阶段，竞争力也比较弱，90%左右的种植牙都是被瑞士、德国韩国的品牌垄断，国内仅是正海生物取得技术突破，占有大约10%的一个市场份额。这直接导致了种植牙体的利润牢牢把握在国外企业手中。此外在种植过程中还需要车针、器械盘、排龈线、排龈器、电刀、印模材、粘接剂等等，这一系列的耗材国内供应商较少，大部分是依赖进口，成本费用可观。人力成本：一名合格的牙医至少需要经过3-5年以上的系统化专业化学习，每年都需要考行医资格证，数量较为稀缺，而且一个医生一天看诊的病人数量有限，大大增加了诊所的人力服务成本。以烤瓷牙为例，在顺利的情况下装一颗烤瓷牙需要3小时包括口腔检查与咨询30分钟；术前研究模型15分钟；做临时冠的蜡型30分钟；麻醉并预备牙体25分钟；预备后放大镜下抛光10分钟；取模15分钟;做临时冠40分钟；灌模10分钟；填制作单和写病历10分钟；试戴烤瓷牙并粘结30分钟。可见牙科诊疗是一个耗时相对较长的工作，工作强度较大，每天牙科手术的翻台率很难降低。而且牙科是一个高危职业，新冠病毒期间牙科诊室是停摆时间最长的医疗服务之一。就因为牙科在磨牙的时候会将唾液和血液打成飞沫，一旦患者携带任何传染性病毒，诊室内的交叉感染风险极高，牙科人才供给不足，单次服务时间长，导致边际成本高。获客成本：无论公立或是私立，规模大或是小，都需要付出相应的运营成本。牙科是一个不容易感知产品质量，却又消费很高消费频次低的服务，直接导致获客成本的上升。要想获得客户，一种方法是付出时间成本，无广告营销成本，通过生客转化成熟客，靠口碑发展，这种方式时间成本非常高，且见效周期长。另一种就是通过加大投入广告成本，通过各类营销方式进行曝光，这类方法见效快、周期短，缺点是成本高，如果实力跟不上营销，容易导致入不敷出，无法长久经营。2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理资料来源：行行查研究中心中国口腔医疗行业市场规模整体市场空间实现稳步增长中国口腔医疗服务市场：消费升级驱动，需求高速增长。口腔医疗机构数呈高速增长态势，小型门诊增长尤为突出。口腔专科门诊在同比增速与绝对值方面均突出。参考历史情况与口腔医疗业务属性，口腔医疗需求增长带动了医疗机构数高速增长，未来口腔医疗机构数仍将呈高速增长态势，且医疗机构将仍以小型专科门诊为主。资料来源：行行查研究中心我国口腔医疗机构的主要经营业务包括口腔外科、口腔内科、口腔修复、口腔正畸、牙齿美白等。据互联网公开资料检索显示，2016-2020年我国口腔医疗市场规模由783亿元增至1124亿元，年均复合增长率为9.46%。0%5%10%15%20%25%30%0200004000060000800002015201620172018201920202015-2020年口腔医疗机构数量情况（家）口腔专科医院综合医院口腔科口腔专科门诊医院增速口腔科增速门诊增速0%5%10%15%20%25%30%020040060080010001200201320142015201620172018201920202013-2020年我国口腔医疗市场规模情况市场规模（亿元）YOY2021 HangHangCha来源：行行查研究中心整理50%55%35%40%10%15%2019年我国口腔器械行业细分产品市场占比情况口腔治疗设备与器具义齿及各类材料口腔诊查设备与器具0%5%10%15%20%25%050100150200250300350