2018中国汽车后市场物流服务洞察.pdf

中国汽车后市场物流服务洞察德勤研究&无界物流创新中心2018年5月25日册子/报告标题|章节标题 02第一章、汽配供应链正在向数字化转变 1中国进入汽车后市场发展时代 1电商/物流共同助力汽车后市场供应链升级 3第二章、四大汽配流通场景物流发展均待升级 6不同渠道下的零配件供应链发展迥异 6汽车配件流通四大场景之一：主机厂 7汽车配件流通四大场景之一：零配件生产商渠道 10 汽车配件流通四大场景之一：汽配城 11汽车配件流通四大场景之一：电商平台 12第三章、新经济下的汽配物流发展机会 14新消费趋势下的物流服务升级 14新经济下物流发展机遇与挑战并存 18新能源汽车电池物流提出新的挑战 18共享出行后市场物流走向集中高效化 221中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变中国进入汽车后市场发展时代汽车后市场正面临一个历史性的发展机遇 2017 年，整个中国的汽车的保有量到2.17 亿辆，中国已经连续 8 年全球汽车销量第一，预计 2018 年中国乘用车销量 2，563 万辆，商用车 200 多万辆。一线城市平均车龄不到 4 年，中国汽车平均车龄将由目前的 4 年延长至 6 年，4-9 年车龄的车辆占比将超过 50%，届第一章、汽配供应链正在向数字化转变时汽车维修和保养需求将迎来高峰期，由此可见中国汽车后市场正在进入一个成熟和高速发展的阶段，预计 2018 年汽车后市场将突破万亿规模，年增长率达到 30%以上。随着中国汽车市场逐步走向成熟，售后市场的发展潜力开始逐步释放，配件业务在整车企业未来发展战略中的地位也随之逐步提升，并将成为未来市场竞争图1-1：2009-2017中国汽车保有量及增长率2009201020112012201320142015201620170.7617.8%19.7%16.5%13.2%12.4%11.7%12.8%11.9%14.2%0.911.061.21.371.541.721.942.17数据来源：罗兰贝格的关键领域之一。汽车后市场服务范围包括了金融保险、二手车、救援、养护、租赁、改装以及配件等各种服务。从物流的角度来看，零配件服务的升级将为物流行业带来的更多新的机会。2中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变零配件服务的升级对第三方物流的需求正在增加在欧美成熟市场，配件业务已经成为汽车生产商最重要的收入和利润来源之一，根据德勤全球调研结果，售后服务和配件业务的收入平均占比超过 35%，约三分之一的整车企业的配件业务收入占比已经超过 50%。同时，配件业务利润空间也更为丰厚，配件的利润率通常高于整车业务的利润率，德勤研究表明，在成熟市场，售后配件业务的利润率比传统核心业务高出近 76%，70%的汽车企业配件业务的毛利率超过 25%，甚至有34%的企业配件业务毛利率超过 40%。对比成熟市场，中国整车企业目前收入仍以整车销售收入为主，售后服务和配件业务在收入中占比仍相对较小。根据德勤中国的调研，国内整车企业的配件业务收入占比多数在 5%-10%之间，但增长十分迅速，我国汽车零配件产值从2011 年到 2017 年，总计增长了约 3 倍，达到了 5,765 亿元。与之相伴随的物流费用，也保持了相应的增长，2017 年达到了 380 亿元。在信息技术普及应用的推动下，现代汽车零部件物流体系逐渐形成。在该种运作模式下，第三方物流企业通过与汽车制造厂商和零部件供应商深度合作，最终实现库存最优化、生产效率最大化和物流成本最小化。随着汽车行业竞争加剧，新车型研发周期缩短，整车零部件的国产化率逐年提升，这些都为国内汽车零部件物流行业提供了良好的发展机遇。未来几年，随着国内汽车产业的发展，中国汽车零部件的物流需求预计仍会增长。随着中国汽车市场的日趋成熟以及价格竞争的日趋激烈，降低物流成本日益受到汽车生产企业的青睐。我国汽车物流成本约占汽车总成本的 15%以上，而欧美汽车物流成本约占 8%，物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要因素。从实施主体来看，目前国内汽车零部件物流行业仍以整车厂下属控股或参股的物流企业为主，市场上具有综合服务能力的其他第三方物流企业很少，整体的市场份额不高。图1-2：中国汽车零配件的产值及物流费用（亿元）20112012201320142015201620171,9681302,4152,9443,5314,1454,8045,765159194233274317380数据来源：罗兰贝格3中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变电商/物流共同助力汽车后市场供应链升级汽车零配件物流面临种类多，长尾效应明显的挑战与整车生产供应链相比，配件供应链管理的复杂度更高。汽车零配件的物流主要面临种类多、长尾长和管理难的挑战。如在种类多方面，汽车零配件 SKU 为千万级；在配件使用频率方面，非标品和长尾件多，其中的维修件和事故件的消费频率很低，备货成本很高；在管理难方面，目前我国尚未形成各个品牌零配件统一的零件编码，供应链和物流的管理难度很大。在不断提升的时效要求和成本控制的前提下，对于物流企业的信息化能力提出了非常大的挑战，这需要企业具备大量 SKU 的备货能力和大数据的预测能力。而计划预测能力、前端配件供货的稳定性及其与供应商的协同、图1-3：汽车零配件品类及特点图1-4：汽车后市场维保服务O2O平台数据来源：京东物流，德勤研究信息系统支持和数据管理及其整个供应链的可视性是目前国内整车企业在配件管理上遇到的主要挑战和障碍。电商/物流为汽后供应链带来先进的管理目前用于服务配件业务计划、采购、物流、仓储、及订单管理等业务领域的基本信息系统已经较为成熟，对于全球最大、业务最为复杂的企业，目前的信息系统已经能够满足其大部分的需求，包括需求计划与预测、仓库管理、运输管理、客户关系管理、以及产品数据等重要领域。但从全球范围来看，目前在配件管理领域能够有效利用数字化管理的汽车生产企业数量仍然相对较少。许多整车企业尚未建立完善的配件业务运营指标体系，多数指标尚未考核，或缺乏数据和手段进行相关指标的计算和考核，同时行业内也未形成统一的关键运营指标标准及其定义，不同企业之间的指标数据不具可比性。优秀企业的示范表现在整体战略上对配件业务给予充分关注，并根据业务发展的不同阶段，对运营模式、流程、信息系统等多个领域持续进行改进和投入。除去整车厂商自身的供应链提升以外，目前汽车后市场电商已经进入了汽车后市场产业链，包括配件用品环节的生产、仓储、物流、以及维修保养服务环节的销售、导流和终端服务。渠道的变化带来的新挑战，电商渠道的引入对配件物流的时效性、可视度提出了更高的要求，但同时也引入了一系列电商先进的供应链管理技术，并带来的新的市场空间。品类示例配件的特点保养件机油、滤芯 保养用，最常见 技术要求最低易损件轮胎、电池 经常更换，很常见 较低的技术要求维修件发电机、启动机 较少更换 大部分比较常见 有一定的技术要求事故件冲压件、冷凝器 很少更换 不常见 技术要求最高汽车B2C品牌自营连锁品牌加盟连锁导流服务上门服务途虎养车车享家典典养车乐车邦保养汽车超人集群车宝车便利车点点呱呱洗车好胎屋好快省E养车养车宝携车网麦轮胎有壹手快修宽途汽车4中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变在配件服务领域，物流主要机会存在于仓储管理、干线运输、配送等运转效率的提升方面。因其已经具备全面的数字化管理能力，具有数字化能力的物流和供应链公司，正成为推动行业向数字化发展的核心力量。图1-5：汽车后市场维保服务O2O平台图1-6：配件供应链优化可以带来的相应改善汽车电商B2C平台京东 酷配网 御途网 汽车电商B2B平台淘汽档口 汽配铺 诸葛修车网 中国汽配网 汽配世界数据来源：德勤全球售后服务和配件管理对标调研5-40%5-40%5-10%5-20%10-20%10-30%15-60%一次供货率/订单满足率优化库存减少服务投诉电话减少售后服务人员减少客服中心减少退货减少提高首次完修率5中国汽车后市场物流服务洞察|汽配供应链正在向数字化转变案例：京东物流全供应链解决方案京东物流具有在全供应链的数字化解决方案。其中包括了业务接入层，业务整合层与运营支撑层三个层次。业务可连接线上线下的不同平台与全渠道实现数据共享，消除物流企业的信息孤岛，实现物流基础数据互联互通，减少物流信息的重复采集，降低物流成本，提高服务水平和效率。同时，基于精准的销售预测进行布货，利用用户消费特征、商家历史销售等海量数据，通过大数据预测分析模型，对大订单、促销、清仓等多种场景下的销量进行精准预测，为仓库商品备货及运营策略制定提供依据。在物流网络规划上，利用历史大数据、销量预测，构建成本、时效、覆盖范围等多维度的运筹模型，对仓储、运输、配送网络进行优化布局。并在多级物流网络中科学部署库存，智能预测补货，实现库存协同，加快库存周转，提高现货率，提升整个供应链的效率。图1-7：京东物流全供应链解决方案业务接入层业务整合层运营支撑层线上多平台移动端经销商京东转运网络京东配送网络门店PC端社交网站供应商转运中心仓配中心零售门店终端消费者线上多平台线下全频道订单履约实现B2BB2CB2B2C库存共享一盘货管理订单全生命周期管理库存整合管理线下全频道6中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级不同渠道下的零配件供应链发展迥异国内汽车配件物流市场是伴随着汽车配件市场发展的，在整个汽车零配件产业链中，主要参与方包括零配件生产厂商、整车厂商、配件零售商（经销商 4S 店）以及消费者。由于汽车零配件流通同整车销售仍然高度绑定，整车厂主导渠道下的授权经销商 4S 店渠道依然占据了市场的相当大部分。该渠道下相伴随的零配件物流，也同整车物流高度绑定，目前仍为少数主机厂旗下大型整车物流公司主导。该渠道模式较为成熟，市场格局基本稳定，第二章、四大汽配流通场景物流发展均待升级市场进入壁垒较高，各个参与方重点寻求通过更精准的需求预测优化供应链，以降低物流成本。与整车厂授权 4S 店渠道长期伴随的是线下经销商集群形成的汽配城。众所周知，汽车维修保养需要有一个线下环境才能够作业，而且需要专业设备和专业人员才能实现服务项目的完整规范操作。在这种情况下，长期形成了散、乱、差的格局，缺乏有效的行业整合者，物流服务上具有大量的代收货款和及时配送的需求，存在产业升级需求。该市场物流有望成为产业升级的核心推动力。随着互联网经济的发展，一大批线上分销商开始切入汽车后市场，同时涉足 2B和 2C 业务。电商物流对于时效和服务质量要求较高，大多数公司均会选择自建相关物流设施，物流与商流的结合较为紧密，物流的发展需要伴随商流资源同步进行。国内零配件汽车后市场目前的四大渠道在中国，传统汽车后市场主要有以下四大渠道：一是主机厂旗下 4S 店；二是零配件生产商；三是汽配城；四是借助互联网发展起来的新兴电商平台。图2-1：汽车零配件分销结构总览零配件生产商生产商分销渠道零售商消费者主机厂售后部门多级分销商经销商线下线上汽配城授权维修厂维修厂路边店独立连锁维修厂电商平台消费者消费者4S店原厂件同质件7中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级汽车配件流通四大场景之一：主机厂大型主机厂售后备件一般由自有物流完成，主机厂备件通过中心备件仓发往全国 4S 店网络。主机厂的挑战更多来自供应链的协同目前国内整车企业在配件计划管理方面大多处于比较初级的阶段，预测的缺失、粗放的计划管理模式和缺乏对整个供应链计划协同的考虑是多数国内整车企业面临的主要问题。“以历史需求代替预测”：多数整车企业并未建立单独的预测职能或流程，预测被简化为过去六个月或三个月数据的平均数或移动加权平均数，预测工作多凭借计划员经验进行人图2-2：国内整车企业常见的配件物流配送模式特点供应物流配送物流（中转物流）二次配送物流供应商1供应商年中心库区域中转库经销商经销商经销商经销商区域中转库关键绩效指标大部分由供应商负责承担物流运输，整车企业对这段物流的控制性较差送货及时率（基本不考核）准时送达率（超过95%）到货及时率（不掌握真实水平）外包给3PL负责运输管理，这段物流的可控性较强，物流效率相对较高各中转库负责二次配送物流，由于货量小，多采用零担配送，准时性和服务质量难以保障，无法监控运输在途状况，对终端的配送效率无法真实掌握工预测，缺乏系统科学的预测方法体系，预测准确度较低。同时，国内企业还普遍面临需求历史数据质量不高的困境，预测或计划参考的历史数据受经销商订货行为不规范及其他异常事件影响，无法反映真实需求，进一步降低了预测的准确度。“粗放的库存管理”：多数企业的库存管理采取粗放的“一刀切”方式，缺乏动态的精细化管理，尚未建立配件级别的库存管理体系，安全库存、经济订货批量等基本概念尚未在实际计划管理中得到应用，服务水平、交付周期和需求的波动性未能被精确的用于库存计划的计算中，多数是凭借“经验”和“感觉”进行计划制定。“供应链计划缺乏整合”：多数企业尚未建立多极库存管理机制，配件计划管理一般在中心库+中转库的层面进行，甚至只是制定单一中心库层面的计划，缺乏与前端供应商计划、后端经销商库存管理和订货策略的整体协同考虑，特别是对于部分采用买断模式的整车企业，配件供应链中存在供应商、整车企业、买断代理库和经销商四方主体，供应链可视度较差，各主体缺乏有效协同、在信息不对称的情况下分别基于各自角度制订计划，导致整个计划管理中的牛鞭效应不断放大，进而带来网络各级的库存上升和整体效率的丧失。8中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级图2-3：汽车物流公司代表企业及其经营特点类型代表企业公司背景零部件物流业务毛利零部件物流业务占比经营特点汽车厂商下属子公司安吉物流上汽集团子公司10%35%自有运力和承运商模式相结合，保障性物流为主；以集团内部业务为主要客户源一汽物流一汽集团子公司10-15%30%长安民生物流 长安汽车集团子公司未披露29%第三方专业物流公司长久物流民营企业9.7%3%承运商模式，服务多家厂商中小型运输企业公司-业务单一，作为外协运力参与汽车物流数据来源：公开资料整理第三方物流可通过差异化服务进入市场整车企业的物流目前主要由厂商下属子公司主导，在其传统经销渠道中，第三方物流公司进入的壁垒较高。目前整车企业主导的物流公司中，其主要优势集中在仓储和干线运输，在末端配送上的能力并不突出。第三方物流公司在快递和整体仓配一体服务具有发展机会。例如，可以从其加急件运输切入，为其提供汽配商务快递产品。针对以不具备自有物流的整车厂，可拓展售后配件仓配一体物流(仓储、运输、配送服务)与加急件商务快递产品。9案例：京东为国内某知汽车品牌商做华东地区的供应链网络优化优化前：多层级供应链结构，各区域对4S店交叉覆盖，致使运输成本居高，备件供应链效率较差；优化后：简化为二层供应链结构，全面打通品牌商供应链各环节信息，不但可显著提高供应链整体运作效率，更为基于全渠道的大数据分析打下基础。其中，仓储节点净减少3个；库存成本降低 3%；运输成本降低 4.5%；运输时效次日达满足率提升 2%。干线2B支线总仓区域仓一级经销商二级经销商当地消费者物流需求供应商区域仓当地消费者一级经销商二级经销商干线2B支线2B支线2C门店销售物流需求中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级10中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级汽车配件流通四大场景之一：零配件生产商渠道流向：零配件生产商授权或加盟的维修门店序号 渠道占比运输类型核心物流需求市场进入难易程度1零配件生产商主机厂售后备件库44%整车、零担（运量大）低成本运营、运输包装安全难2零配件生产商一级经销商36%零担（运量较大）低成本运营、区域网络覆盖、区域需求预测难3零配件生产商电商平台零担（运量较大）低成本运营、入电商仓较难4零配件生产商独立汽配连锁16%零担、快递（运量较小）普通订单和紧急订单的时效差异、区域仓储管理、运输成本优化、末端需求预测一般5零配件生产商授权或加盟的维修门店 4%串线送货（运量小）普通订单和紧急订单的时效差异、区域仓储管理、运输成本优化、末端需求预测一般图2-4：汽车物流公司代表企业及其经营特点数据来源：京东物流分析整理零配件生产商的物流需求各不相同零配件生产商作为售后备件的源头，分销渠道多，物流需求各不相同。三方物流在供应链优化需求较强的汽配连锁、授权维修门店渠道具有进入的优势。针对该市场的现状，第三方物流企业在独立汽配连锁和维修门店两大渠道业务具有进入的可行性。该市场的主要痛点是生产商区域库存网络布局欠缺，需要在干线运输、区域配送和快递方面寻求合作。11中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级汽车配件流通四大场景之一：汽配城流向：零配件生产商独立汽配连锁具备较强整合能力的企业可解决部分汽配城的物流需求经销渠道中，汽配城是行业中最典型的业态。汽配城配件品类齐全，库存周转快，图2-5：汽配城物流服务现状数据来源：京东物流分析整理环节时效服务范围物流模式代收货款市场进入难易度仓储-汽配城档口存放-一般配送30分钟达30KM以内摩的摩的代收一般当日达30-100KM零担快运公司代收一般次日达100-300KM零担专线公司代收较难次日达以上300KM以上专线专线代收较难市场高度竞争，且散乱差，物流的核心需求是价格、时效、简易包装、月结和代收货款。汽配城商家各自订货，将货物存储在档口，会有半小时达、当日达、次日达等不同时效需求，市场会有大量专线公司，竞争充分，价格低。随着汽配电商平台发展，汽配连锁的兴起，汽配城亟待转型和产业升级，改变散乱差的现状。具有资源整合能力的物流企业将具有进入该市场的优势。12中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级汽车配件流通四大场景之一：电商平台流向：零配件生产商电商平台电商提供更多机会来重新定义汽配物流电商企业为提升竞争力，大多会选择自建仓储和配送，以此数据积累，提升配送时效。在此市场上，具有电商物流运营经验的企业将具有发展机会。电商渠道中主要有 B2B 和 B2C 两种模式，B2B模式主要促成供应商和维修站达成配件交易，偏重于供应链服务。B2C 电商主要以提供上门保养等服务，偏重于 C 端图2-6：电商渠道模式B2B模式B2C模式B2B 模式主要促成供应商和维修站达成配件交易，偏重于供应链服务，需要具备以下关键供应链能力B2C 电商主要以提供上门保养等服务，偏重于 C 端客户服务,并结合 O2O 进行服务下单（需积累数据库）维修站下单需要基于海量的配件适配车型数据 电商企业需要通过一定时间积累上下游各种数据 自营平台：主要经营轮胎、机油等常规保养件，客单价高、售价比4S店有优势，如途虎养车等，通过赚取商品的售价赚取结算（已具备企业客户结算方案）维修站或者维修厂都是企业，不能用常规的线上结算模式，需要实现企业在线支付解决方案 导流平台：通过将线下的经销商搬到线上，客户之间在平台和店铺交易，平台赚钱信息费和广告费，如淘宝汽车配送（可借助城配网）产品从中心仓发到配送点，再到维修站，有一定的时效需求，汽修件24小时，保养件一日两送 综合电商：通过现有的平台，开设汽配栏目，主要服务于C类的客户，如京东汽车、淘宝汽车等客户服务,并结合 O2O 进行服务。电商企业为提升竞争力，大多会选择自建仓储和配送，以此数据积累，提升配送时效。13中国汽车后市场物流服务洞察|四大汽配流通场景物流发展均待升级图2-7：市场主要电商平台平台类型成立时间供应链能力其他合作供应商仓储配送覆盖范围中驰车福B2B2010年与博世、飞利浦、盖茨、TRW、日联、辉门等达成战略合作 VMI+中心仓+分仓 VMI为供应商库存；10个中心仓，计划增加至25个，仓库全部租赁；分仓约500个，计划增 加至1,000个，主要与 当地大型修理厂合作，汽修厂提供场地 管理SKU数量超百万 定班次配送：在终端配送采用“公交车+紧急配送”的运营模式，固定运输路线，一天2-3班次，车辆为合同车辆 定班次配送：汽车保养件每日两次的配送频次，维修件24小时内实现交付覆盖15个省会城市15年获得A轮1.5亿元融资16年获得B轮融资快准车福B2B2015年与辉门、巨江、盖茨、飞利浦等国内外知名汽配品牌商达成战略合作 区域总仓 子仓两级模式 省份建立区域总仓，最大化地储备SKU；在每个县级市建立线下服务站与子仓 线下服务站货，最快30分钟 接管巨江电源全国600 余家经销商，作为汽配商城平台的线下服务站目前主要在浙江省发展，后期向其他地区扩张15年获得巨江电源5,000万元人民币天使投资途虎养车B2C2011年已经和普利司通轮胎、固铂轮胎、德国马牌、美孚等企业达成战略合作关系途虎已经在20个城市设立了28个仓储物流中心，总面积达到80,000平方米,每天可以支撑20,000条轮胎出仓组建自有物流车辆提供物流服务，保证送货速度,自有物流可实现上午下单、下午送达的“途虎8小时直送”的服务全国建立了完善的服务门店网络，服务覆盖全国405个城市，总计超10,000家合作门店17年被亚夏汽车1亿元收购2.03%股份来源：京东物流根据公开资料整理14中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会新消费趋势下的物流服务升级汽车后市场是一个服务型市场，随着新兴技术推动汽车购买和售后服务体验发生变革，汽车制造商需要积极应对，并重新考虑如何与互联网消费者建立联系，以满足他们对产品和服务体验日益升高的期望。从消费者的画像，分析后市场服务的需求升级，再到物流及供应链的创新发展，希望从这里可以扩展更多物流发展的机会。特别是中国汽车后市场在线服务市场，经过近几年快速发展，各垂直领域已经积累大量用户和企业运营数据。丰富的用户数据主要包含用户车辆数量、线上行为数据以及线下服务相关数据，全方位展现出从用户养车偏好和特征。同时，第三章、新经济下的汽配物流发展机会图3-1：从消费者画像到物流业务升级路径来源：德勤研究企业方面积累大量的销售、物流、渠道等多维度运营数据，在与用户数据相结合后，将会智能优化运营效率，并推出更受用户欢迎的产品与服务。根据京东汽车用品消费数据显示，目前汽车后市场消费趋势呈现以下两个方向:“线上产品+线下服务”模式持续扩容 “产品+服务”模式在京东汽车消费品类上线一年多时间，增势显著。京东数据显示，2017年10月京东在轮胎类产品消费绑定服务的订单量渗透率较年初提升了近10倍，胎压监测实物绑定服务的订单占比渗透率提高达60倍，从爆发式增长数据可以看到该商业模式在汽车后市场的巨大潜力。在正在兴起的线上汽车消费中，年轻群体对于汽车服务表现出了更高的接受度。京东大数据显示，汽车服务在16-25岁人群的汽车相关品类消费中占比最高，达16.44%。年轻消费群体的成长也终将改变传统的汽车后市场消费习惯。未来一站式、标准化、品牌化的汽车后市场平台化服务将进一步走向整合，打通行业商流、物流与信息流，实现行业链条中多方参与者的利益共赢。线上消费以“车生活”为主 通过电商渠道购买的汽车配件，以与“车生活”息息相关的保养件、通后市场服务机会物流业态升级消费者画像 态度 需求 行为 客户特征 “线上产品+线下服务”模式持续扩容 线上消费以“车生活”为主 配套场景建立 供应链效率提升 最后一公里配送15中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会用件、附件和精品为主。京东大数据显示，2015年-2017年10月间，在京东进行美容消费的车主年复合增长率超过100%。另外，作为较为昂贵的商品，隐形车衣销售呈现爆发式增长，2017年截至10月底，隐形车衣的销售额就达到了2016年全年的3.58倍。近三年，京东美容消费车主的复合增长率超过100%，隐形车衣销售呈现爆发式增长。在京东平台上，智能车机、车载净化器、车载冰箱等产品的销售爆增，证明汽车成为人们生活场景的重要延伸。以集ETC通行、3G无线通信、GPS导航、出行导游、购物、娱乐影音等多种功能于一身的车载终端智能车机为例，2017年前10个月，京东车主用户在智能车机上的人均年消费额仅次于车辆改装排在第二，已高于轮胎消费。这显示出网购车主对于智能化“车生活”的期望和消费支出在不断提升。对应前面谈到的消费者消费特征，物流需要满足消费者个性化、品牌化、碎片化需求，商品更加精准快速送达，提供体验式服务，从物流发展的角度，仍需进一步构建数据体系，来满足消费场景升级带来的深层次需求。汽车生命周期数据体系。直接将汽车的生命周期数据留存，定期提供保养服务提醒和线上消费商品推荐，同时匹配在线配件和商品库存。线下维修网点评价体系。线下服务能力决定整体服务效率和品质，对用户选择和体验产生重要影响，所以要更加重视线上服务、线下体验以及现代物流的深度结合。汽车生活场景体系和商品保真服务。根据新消费者的购买特征，全面构建汽车生活场景所需的商品，并为客户不断增加新的服务项目。另外一点是针对所售产品给予质保和可追溯的物流信息，全面接受商品的质量验证，免去消费者的辨别真伪之苦。具备商流的物流企业更具长远发展优势由于新一代消费者的生活习惯更倾向于网络消费，在汽车后市场领域，维修APP 和综合电商平台毫无疑问将成为新一代消费者的消费指南。在同等条件下，谁能最大程度的满足消费者需求，即谁可以有更多触角链接到各个服务商家，那么谁将获得更多发展机会。从这一点上来看，具备商流的平台针对消费者习惯而设计了丰富的消费场景，并且能够提供更多维修评价和金融保险等其他体系，他们无疑是非常具有竞争力的。例如：目前京东提供了配套的线下维修保养、安装配件的渠道场景，消费者完成配件购买后，可通过在线系统就近选择有保障的线下门店进行收货并安装。同时京东已经建立起相应的评价体系与标准，减少车主的筛选成本。这无疑可获得更多消费者的优先选择机会。图3-2：在线汽配电商正在从不同角度切入后市场来源：德勤研究平台服务产品专业、细分的垂直领域案例：涂虎养车，以轮胎、保养服务为切入点的在线养护市场平台高效、多元的服务方式案例：平安好车主，从车险服务切入，提供汽车生活服务透明、丰富的产品选择案例：乐车邦，整合4S店闲置资源，为用户提供高性价比、便准化、原厂品质的汽车售后服务产品16中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会强大物流供应链服务能力助力物流发展。强大的供应链服务能力的背后代表着更高的效率和更低的成本优势。通过建立从零配件厂商到维修终端的完整供应链能力，可以智慧的实现库存的动态管理，上下游的快捷运输，并且最终完成最后一公里的配送，从而达到缩短维修时间、降低仓储配送成本的目的。毋庸置疑，随着新一代消费者对互联网的依赖加深，强大供应链能够发挥的空间更大，或许未来最终人们的出行方式将获得颠覆性的改变，但无论怎样变化，这一切的基础都是在供应链不断智能升级基础之上完成的。“送货到车”案例分享：从 2015 年沃尔沃与瑞典丹麦联合邮政（PostNord）、网络儿童玩具物品商店L 以及网络杂货零售商 Mat.se 合作的 In-Car Delivery，到 2016 年奔驰子品牌 Smart 与 DHL 在德国的Smart Ready to Drop，再到 2017 年大众提供 50 辆 Polo 汽车来测试某快递公司的“送货到车”服务，在技术的支持下，充分将商流与物流相结合。订阅此项服务的车辆上有专为“送货到车”设计的设备，能够帮助快递员迅速找到顾客的停车位置，甚至可以根据停车时间及习惯判断最适合投递时间，同时在没有车钥匙的情况下解锁汽车，将物品放在后备箱之后再自动锁定汽车。投递完成后，车主将收到认证信息，这样他们可以在取车之后直接带着网购物品回家，而不用见到快递员。该技术在提升消费者的消费收件体验的同时，也为物流公司节省了成本，开拓了车企与物流企业的合作的新模式。京东物流目前已与蔚来汽车合作，即将在国内首次推出快递到车服务。未来该服务将进一步拓展至更多汽车品牌。17中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会18中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会新经济下物流发展机遇与挑战并存新能源汽车电池物流提出新的挑战新能源汽车将是未来的发展趋势近年来，世界主要的汽车强国纷纷表示将发展新能源汽车提升至国家战略。欧洲多国宣布全面禁售燃油汽车时间表，中国发改委亦表示，原则上将不再批准新建传统燃油车企。在新经济飞速发展的当下，新能源汽车由于其在能源及环201120018614713910810479785251383387201220132014201520162017324%343%53%53%34%34%34%年度产量单位：万辆年度销量销量增速图3-3：新能源汽车产量数据来源：中国汽车工业协会，德勤研究保方面的绝对优势而成为资本热逐的风口，传统车企与科技互联网公司合作研发新技术新车型，新经济与传统经济携手并进，串联起了新能源汽车现化的产业链。在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了飞跃式发展。2011 年我国新能源汽车产量仅 0.8 万辆，占全国汽车产量比重不到千分之一；2017 年我国新能源汽车产量已达到 79.4 万辆，在全国汽车总产量中占比达 2.7%。2017 年 4 月，国家印发汽车产业中长期发展规划(以下简称规划)，提出到 2020 年，国内新能源车年产销将达到 200 万辆。19中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会客户工厂维修工厂一级配送中心配送中心区域配送中心区域配送中心区域配送中心区域配送中心配送中心供应商配件供应链图3-4：新能源汽车配件物流结构来源：德勤中国新能源车属于新兴行业，产业链长。“三电”（电池、电机和电控）取代“三大件”（发动机、变速箱和底盘）成为新能源汽车关键零部件，电池扮演了更为重要的角色，成本将占到整车的 40%。但目前新能源汽车整车制造环节所受到的重视程度远远高于汽车零部件的制造及物流环节，这种做法并不乐观。新能源汽车的零部件与传统汽车零部件区别很大，所以配送运输方式上也和传统的汽车零部件配送有所不同。传统汽车配件业务管理的品种数量巨大，平均一辆汽车大概由 6,000 个零配件组成，一个全新车型大约能够带来2,500-3,000 个左右的新配件品种，大多数企业配件品种数量超过了 3 万种；同时，配件的需求数量、需求种类、配件大小、配件价格等因素差异变化很大。与传统汽车相比，新能源汽车模块化程度较高，车辆的 SKU 相对较少，约为500 万个。模块化后，标准产品增多，长尾件大大减少。并且新型造车企业在业务初期为拓展销售渠道，也会考虑与有意愿的独立维修厂及第三方维修连锁合作，以拓宽售后授权渠道及其销售。这些新特点将在一定程度上改变当前汽配物流行业的竞争格局，允许更多玩家参与进来。但与之同时，新能源汽车电池的运输、回收及仓储也对物流业提出了新要求。20中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会电池运输及回收：危险品运输及逆向物流亟待发展新能源汽车使用的动力电池组属于危险货物品名表 中规定的第九类危险品，动力电池配件应按照道路危险货物运输管理规定 相关规定进行包装及运输。随着新能源汽车产销量及保有量不断上升，新能源电池的处理问题越来越受到关注和重视。据行业专家从企业质保期限、电池循环寿命、车辆使用工况等方面综合测算，2018 年后新能源汽车动力蓄电池将进入规模化退役，预计到 2020年累计将超过 20 万吨（24.6GWh），如果按 70%可用于梯次利用，大约有累计 6 万吨电池需要报废处理。动力蓄电再使用正向物流逆向物流处置报废使用再分销再加工分类生产供应回收分销图3-5：逆向物流过程来源：公开资料整理池退役后，如果处置不当，一方面会给社会带来环境影响和安全隐患，另一方面也会造成资源浪费。为加强新能源汽车动力蓄电池回收利用管理，规范行业发展，推进资源综合利用，保护环境和人体健康，保障安全，促进新能源汽车行业持续健康发展，2018 年 1 月 26 日，工信部、科技部、环保部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合印发新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法，2018 年 8 月 1 日其正式施行。文件第十七条指出，“动力蓄电池及废旧动力蓄电池包装运输应尽量保证其结构完整，属于危险货物的，应当遵守国家有关危险货物运输规定进行包装运输，可参照废电池污染防治技术政策（环境保护部公告 2016 年第 82 号）、废蓄电池回收管理规范（WB/T 1061-2016）等国家相关法规、政策及标准要求。”，文件出台后，无疑对汽车物流企业提出了新的要求。传统正向物流的标准化程度较高：分销和运输模式为一对多，运营成本透明度高，产品的质量和包装较为统一，运输的目的地和路线也较为明确，价格更为一致，体量和规模较大，库存仓储管理更简便，发展更为成熟，可控性强。21中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会相比之下，逆向物流无论从重视程度还是从技术发展上都显著落后于正向物流。而电池回收显然更接近于逆向物流。在分销和运输模式上，逆向物流需要将产品从多个起点向同一个中心目的地运送，这种多对一的模式直接影响了物流的运营管理。当前逆向物流主要有两种运营管理模式，第一种是将退货处理中心和配送中心结合，共享仓储、运输及人力资源，但由于两者的差异性，这种结合往往不易实现；第二种是将两者分离开，即便采用同一设施，在运营管理系统上也会相互独立，这样有利于逆向物流的独立运营，而不与正向物流相互影响。两种运营管理模式各有优劣，如果逆向物流的规模相对较小，可以选择第一种，以节约成本，但如果逆向物流体量较大且重要性强，则采用第二种模式更为适合。电池仓储：安全及管理要求升级目前新能源汽车动力电池以磷酸铁锂电池和三元锂电池为主，三元锂电池液态电解质易燃易爆的特性使得物流仓储要求高于一般货物。2016 年 12 月 26 日,公安部消防局印发关于新能源汽车灭火救援规程和锂电池生产仓储使用场所火灾扑救安全要点的通知.通知称为认真贯彻落实国务院及公安部领导指示,要求着力加强新能源汽车灭火救援准备工作,研究破解锂电池生产、仓储和使用场所火灾扑救难题.在新能源汽车行业飞速发展和国家高度重视的大前提下，物流仓储行业在安全标准和运营管理方面都将迎来新的挑战与变革。同时，电池回收环节也离不开仓储。一般来说，好的电池被存放在良品库区，正向物流处理良品库存，如采购、售后件配送等。相反，回收的电池存放在非良品库区，逆向物流处理非良品库存，如收集、储存、回收、再利用、报废等。它们的库存要求及管理运营是完全不同的。正向物流中关于库存管理的理论并不完全适用于逆向物流。比如，库存管理中最常用的经济批量和再订货点法要求供给是确定的，不确定性主要来自需求方面，而且假定价格是已知的；而逆向物流中，供给具有很大的随意性，回收产品的物流价格也因电池自身状态及处理方法不同而存在较大差别。可运用大数据技术，通过对逆向物流数据的收集，对回收距离、回收频率及回收要求等进行预测。22中国汽车后市场物流服务洞察|新经济下的汽配物流发展机会共享出行后市场物流走向集中高效化新能源汽车将是未来的发展趋势作为共享经济的一种重要形式，共享出行是指人们无需拥有车辆所有权，以共享和合乘方式与其他人共享车辆，按照自己的出行要求付出相应的使用费的一种新兴交通方式。包括以打车软件、分时租车为代表的一大批创新模式。共享出行的模式一方面满足了消费者“求而不得”的自驾需求；另一方面，避免了车辆闲置资源无法被有效利用带来的浪费，从而逐渐成为公众的出行选择。德勤全球汽车消费者研究显示，在许多市场（特别是监管环境不利于使用出行服务的日本），人们并没有大量使用打车服务，而印度和中国的打车服务远远超过全球其他市场。在中国和印度这样的新兴市场中，近一半的消费者每星期至少是用一次打车服务，超过美国和韩国，更远超德国。2016 年中国的打车应用下载量占全球市场份额最大，达 43%。印度从不极少至少每周一次中国美国韩国德国日本38%15%25%32%43%23%22%55%19%7%20%73%4%9%87%31%50%47%使用打车服务的消费者比例（按频率划分）租赁短期、中期长期私人汽车（个人驾驶