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XXXX有限公司

订单处理流程

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本流程于2019-07-20日颁布，自2019-07-20日起实施

订单处理流程
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TL/QD-XS-01
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第 1 页 共 5 页
1、目的
加强公司生产订单流程管理，对整个订单执行过程实行明晰的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，体现从销售到生产及出货环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。

2、适用范围：XXXX有限公司

3、订单评审管理流程
3.1订单接收报价流程
3.1.1销售部在接到客户订单后，业务员对产品价格进行核算、报价；
3.1.2仓库管理员对产品报价进行复核，签字确认；
3.1.3销售内勤将复核后的产品报价报请总经理签批；
3.1.4销售内勤将总经理签批的报价单复制一份给财务，作为与客户货款结算依据。
3.2订单评审处理流程
3.2.1我司订单评审处理流程分为：一般订单、样品订单、紧急插单、外协订单四种。
3.3一般订单评审处理流程
3.3.1该流程由销售部组织公司财务部、仓库、采购部、生产部、品质部对订单进行评审，提出处理意见；
3.3.2销售部将订单评审处理意见报请公司总经理签批；
3.3.3由销售部下达《生产通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。
3.4样品订单评审处理流程
3.4.1该流程由销售部组织技术部、财务部、仓库、采购部、生产部、品质部根据客户提出的特殊技术要求，进行材料和工艺结构的调整，提出处理意见；
3.4.2调整后的材料和工艺结构方案，由销售部上报公司总经理签批；
3.4.3需要进行产品试制的，由技术部进行小试、终试到生产部试制。

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3.4.4只做结构调整变化的，由销售部下达《生产通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.5紧急插单评审处理流程
3.5.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司总经理批准方能启动；
3.5.2本流程启动后，自动进入《订单评审管理流程》和《订单作业进度管理流程》；
3.5.3对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，调整计划报公司销售部。
3.6外协订单评审处理流程
3.6.1本流程的启用条件
3.6.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
3.6.1.2产品有特殊要求，公司无法满足时。
3.6.1.3协作厂有专门技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
3.6.1.4经公司总经理签批同意后执行。
3.6.2外协执行
3.6.2.1外协分外购和外加工
3.6.2根据订单要求，由销售部组织公司生产部、技术部、采购部、品质部等部门，经《订单评审管理流程》后，确认外购外协厂商。
3.6.3采购部选择外协厂家，必要时可以组织技术、品质对外协厂家技术、品质控制能力进行考核、评价，确保外协厂家质量满足产品要求；
3.6.4采购部将外协协议报请公司总经理签批。
3.6.5根据外购(或加工)技术协议书要求，由采购部实施外购（或加工）程序。

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3.7流程图
订单接收
开始
订单评审
订单审批
订单审批处理
品质部
是
否
下达生产通知书
总经理
生产部
采购部
编制采购计划
编订生产计划
生产实施
销售部门订单管理
生产反馈
品质检验
交货管理
仓库物料查核
结束

3.8工作节点和部门分工
订单评审处理流程执行说明
序号
节点
责任单位
相关说明
相关文件或记录
1
订单接收
销售部
接收客户订单，整理客户信息
《口头/电话订单确认表》
2
订单评审
销售部
组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见
《订单（合同）评审表》
3
审批
总经理
对订单评审结果进行审批
《订单（合同）评审表》
4
订单审批处理
销售部
下达“生产通知书”，启动“订单作业进度管理流程”
《订单（合同）评审表》
5
仓库物料查核
销售部/仓库
仓管员对库存成品、半成品、原材料进行查核
《生产通知书》
6
编制采购计划
采购部
依据订单对缺失物料编制采购计划，进行采购
《采购计划表》
7
制定生产计划
生产部
根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司及相关部门
《生产通知书》
8
制订生产计划
根据订单要求，启动生产正常流程，并将生产计划下达到各生产车间
《生产周计划排程表》
9
生产实施
根据生产计划，组织车间准确实施生产
《生产跟踪表》
10
生产反馈
不能按订单交期要求完成，则提前申请变更
《生产反馈记录表》
11
品质检验
品质部
依据产品要求做好来料、过程、出货检验
《检验记录表》
12
交货管理
销售部
安排运输计划，确保订单准时交付，并做好发货记录
《发货单》

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4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理；
4.3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4.1技术部制定生产工艺，编制技术规程，协助解决生产技术、模具事宜；
4.4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法；
4.4.3生产部安排生产计划，检查生产设备状况；
4.4.4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4.5订单作业进度流程图：

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4.6工作节点与部门分工
订单作业进度管理流程说明
序号
节点
责任单位
相关说明
相关文件或记录
1
制订生产计划
生产部
根据《生产通知书》，核定设备产能，制订生产计划
《生产周计划排程表》
2
制订采购计划
采购部
根据《生产计划表》查看库存状况，分析物料需求状况，提出采购计划
《采购计划表》
3
订货
根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表
《物料采购进度表》
4
跟催
根据进度计划，及时进行跟催
《物料采购进度表》
5
品质检验
品质部
质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。
《检验记录》
6
物料控制
仓 库
在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈公司
《物料控制表》
7
实施生产
生产部
按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。
《生产监控表》
8
进度对比
将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较，确定是否存在差异
《生产进度控制表》
9
分析差异原因
若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救
《差异分析表》
10
补救
实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施，并及时反馈给销售部门
《补救措施》
11
客户沟通
销售部
补救无效导致交期延误时，及时汇报公司高层。做好与客户沟通，协商延迟交货时间