工作目标计划管理标准.doc

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管理标准
工作目标计划管理标准
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发布日期:二○一七年九月十六日
工作目标计划管理标准
1 目的：
制订科学有效的工作目标计划，保障工作效率、质量全面落实,特制定本标准。
2 术语和定义
2.1 计划：是对未来将要做的工作及其结果的预测。订计划是谋事，执行计划是做事。
2.2 管理：就是通过组织行为,理清思路，统一目标，理顺关系，规范行为，达到预期目的.
2.3 计划的分类（根据公司现阶段的实际情况暂分为两大类)：
a) 产销计划
b) 综合工作目标计划
2.4 计划的特性（不做具体解释）:
计划应具有：系统性、时效性、连续性、匹配性、可操作性、权威性。
3 各职能部门主要职责：
3.1 经营管理委员会（暂未成立，暂由公司高层领导担当）职责
3.1.1 负责组织研究国家的产业政策，法律、法规及行业的发展趋势，指导和把握公司的发展方向。
3.1.2 负责组织制订公司中、长期发展规划。
3.1.3 负责对产品规划及新产品样车进行评审。
3.1.4 根据公司中、长期发展规划及公司的实际运营情况，拟定公司年度经营目标和管理目标。
3.1.5 负责组织审议公司各中心、部门年度工作目标计划编制质量。
3.1.6 负责对公司年度、月度工作目标执行质量的监督管理.
3.1.7 负责组织对各部门（车间）年度、月度工作绩效进行评价与考核。
3.2 综管办职责
是公司计划管理的归口部门，代表公司履行计划管理职能.
3.2.1 负责公司年度、月份计划的汇总编制、审核、报批和下达;
3.2.2 负责产销计划的综合平衡及产销周期的控制;
3.2.3 负责对计划执行情况进行跟踪、检查和考核；
3.2.4 负责计划专业线建设和人员任职能力的考评.
3.2.5 负责计划管理保障体系的建设、维持、改善与人才育成工作.
3.2.6 组织点检各中心（部门)工作计划的执行过程质量，对计划执行的结果进行月、年度评价和考核。
3.2.7 负责对产销计划的执行质量进行日考核和月评价.
3.2.8 负责公司环境与职业健康安全生产计划的制订及实施.
3.3 质检部职责
3.3.1 负责公司质量目标策划及组织落实。
3.3.2 负责配套件和原、辅材料检验计划的组织落实及闭环管理工作。
3.3.3 负责产品生产过程质量指标计划的监督执行。
3.3.4 负责质量整改措施计划的督办及闭环管理工作.
3.3.5 负责质量信息搜集、整理和分析，按规定时间和程序上报,根据公司要求制订应对措施，组织落实。
3.4 销售部职责
3.4.1 负责市场平台建设计划的编制及组织实施。
3.4.2 组织年度、月度促销活动的策划及销售目标任务的落实.
3.4.3 负责订单的征集、汇总、审核及传递，保证订单的充分、有效,保证发货安全及时.
3.4.4 负责配件销售计划的编制及组织实施.
3.4.5 负责产品(含配件)发运能力建设计划的制订和组织实施。
3.4.6 负责新网点建设计划的制定和实施及老网点营销能力提升计划的落实.
3.4.7 负责顾客满意度调查计划的编制、实施、统计分析与反馈.
3.4.8 负责营销会、展会的策划及组织实施.
3.4.9 负责新产品、新配置、新措施和新动向信息的搜集、整理和反馈。
3.5 生产部职责
3.5.1 负责阶段性产能基础条件建设计划的编制及实施。
3.5.2 负责作业计划的分解和组织实施。负责产销计划按照时间节点完成,保证整车和配件销售订单的日关闭。
3.5.3 负责质量改进和提升计划的制定和实施.
3.5.4 负责设备更新、设备技改、设备维护和保养计划的编制及组织落实.
3.5.5 负责生产信息的搜集与分析,按规定的时间和流程上报，并根据批示意见制订应对措施、计划。
3.5.6 负责配套物资仓储管理计划的制率和落实.
3.5.7 负责工艺改进、创新改善计划的制定和落实。
3.5.8 负责安全和环境改进和提升计划的制定和落实。
3.5.9 负责降低生产成本计划的制定和落实。
3.6 采购部职责
3.6.1 负责供应配套体系建设计划的编制及实施；
3.6.2 负责采购计划的编制及分解落实;
3.6.3 负责呆滞品清退计划的实施；
3.6.4 负责外购物资质量整改计划的组织落实;
3.6.5 负责对配套资源、新材料、新配件行情信息进行分析、整理，按规定时间和程序上报公司领导和技术部，重要或重大信息及时上报。
3.7 技术部职责
3.7.1 负责组织编制中、长期产品规划方案。
3.7.2 负责新品开发计划的制订与落实。
3.7.3 负责技术、工艺、标准和专利申报计划的编制及组织实施.
3.7.4 负责提供常规产品工装模具的增补及维修计划的制定和实施。
3.7.5 负责新品工装、模具的提供,满足阶段性需求.
3.7.6 负责产品上线试装和产品切换的指导、协调及服务工作.
3.7.7 负责新品(含改进型产品）配件供应体系开发计划的编制与实施。
3.7.8 负责行业技术信息搜集和分析，按程序及时上报,并根据要求制订应对措施。
3.8 财务部职责
3.8.1 负责公司目标成本管理计划的制订及落实管理工作。
3.8.2 负责产品价格的制订与调整。
3.8.3 负责财务计划的编制与落实.
3.8.4 负责公司降本、增效目标的制订及落实过程的监督管理。
3.8.5 负责呆滞品清退计划的监督执行。
3.8.6 负责信息搜集、分析、上报，并根据领导要求制订应对措施，组织落实。
3.9 各部门计划管理人员（一般为单位一把手)职责
各部门(车间）计划员是计划管理直接责任人，在综管办的业务指导下,负责本部门（车间)的计划管理工作。
3.9.1 根据公司年度、月份工作计划，编制本部门（车间)工作计划，并对执行情况提出评价意见.
3.9.2 负责跟踪检查本部门各环节计划执行情况,与职能对口部门协调解决瓶径问题，保证计划按时完成.
3.9.3 做好信息查询配合服务工作，对所提供相关资料的真实性、准确性负责。
3.9.4 按规定时间上报计划完成情况报表.
3.9.5 负责信息搜集、分析及上报，并提出应对措施.
4 过程方法
过程方法和要求（见《年度工作目标计划管理流程》、《月份重点工作计划管理流程》、《月度工作目标计划管理流程》）
4.1 年度工作目标计划的制订
4.1.1 年度工作目标计划编制的总体要求：
a) 准确：计划内容与公司的发展战略和整体工作高度统一，不偏离方向。
b) 系统:涵盖部门职能所赋予的全部工作及每项工作的始末.横向到边，纵向到底,无盲区。
c) 具体：事项具体、责任明确、节点清晰.干什么、干多少、谁来干、质量标志及完成时间要交代清楚。
d) 有效：检查有标准,考核有依据,结果有保障。
4.1.2 年度工作目标计划编制的依据：
1) 国家和地方产业政策及法律、法规；
2） 企业发展战略；
3） 企业中长期发展规划；
4) 企业年度经营目标方针；
5）部门职能。
4.1.3 年度工作目标计划编制的格式
4.1.3.1 以《工作目标计划管理表》（见附表）的格式,加以简要的文字说明.突出年度计划是工作纲领的特征,体现年度主要经营和管理目标；所列内容与管理标准相一致。
4.1.4 编制年度工作目标计划的流程及上报时间
4.1.4.1 年度工作目标计划编制的流程(见附录:《年度工作目标计划管理流程》）；
4.2 每年11月20日公司下达次年主要经营目标，各部根据经营目标编制年度工作目标计划，并于12月1日上报公司计管部门（综管办),审核后于12月10日上报总经理，批准后下达执行。
4.3 月度工作目标计划的制订
4.3.1 各部门计划人员要养成日常思考计划、做好计划的职业习惯。综管办每月20日拟定下月重点工作目标计划草案，报总经理审批;22日将批准的重点工作目标计划下发到各部门，各部门于每月25日前将部门工作目标计划上报到综管办，统一汇总后报总经理批复,28日前综管办将批复后的月度工作目标计划反馈给各部门执行。
4.3.2 月度工作目标计划编制的依据
4.3.2.1 年度分解计划。
4.3.2.2 综管办编制和发布的公司月度重点工作目标计划.
4.3.2.3 总经理、常务副总经理、综管办和工作例会上安排的工作事项。
4.3.2.4 上月延续下来的工作.
4.3.2.5 临时增加的应急性工作。
4.3.2.6 部门目标和职能、职责所赋予的工作事项。
4.3.3 计划的执行
个人服从组织、下级服从上级、局部服从整体。
4.3.3.1 计划既是工作的目标，同时又是工作指令，是组织行为的具体表现，一旦下达，必须认真执行，并对执行效果负责.
4.3.3.2 实施计划的各项准备工作：
a) 筹备资源条件；
b) 明确实施办法、工作流程、技术要求、交付时间；
c) 明确责任及考核指标；
d) 检查和考核.
4.4 计划的调整：
a) 随公司整体计划变化而调整；
b) 执行条件发生重大变化而调整；
c) 遇到不可抗拒因素而调整；
d) 与紧急任务发生冲突而调整。（须经过分管领导同意,综管办批复）
4.5 考核与激励
综合管理科根据各部门（车间)工作目标计划时间节点对各单位工作目标计划完成情况进行点检，各单位予以配合，提供验证证据.
每月28日下班前（或按通知要求)，综管科整理汇总当月计划执行情况，未完成的写明原因和责任，对责任人提出考核意见(见《工作目标计划与产销计划管理考核细则》有关条款）。
每年12月15日前后结合年终总结对各单位年度工作目标计划完成进行评价和考核。
5 附加说明
其它标准与本标准不一致的，以本标准为准.本标准自发布之日起生效.
6 记录
附表1《年度工作计划管理表》
附表2《月份工作计划管理表》
7 附录
附录1《月度工作目标计划管理流程》
附录2《年度工作目标计划管理流程》
附录3《月度重点工作计划管理流程》
附录4《工作目标计划与产销计划管理考核细则》
附录1
月度工作目标计划管理流程
公司各部门
综管办
总经理
完成情况自评上报
宣贯
组织实施
编制本部门工
作计划，上报
修订
上报

更正
下发
修改
发布公司经营、管理目标及重要事项
NO
审核汇总、
上报
NO
过程点检、验证

NO
NO
批示
审批

注：实线为正向流程，虚线为反馈流程。

附录2

年度工作目标计划管理流程
总经理
经营管理委员会（暂缺)
综管办
公司各部门（车间)
审批

批示反馈

审批

意见反馈
发布
组织
评审
拟定年度
经营、管理目标

转发
意见反馈
审阅、修改
下发
修订、定稿
报批
修订、完善
形成年度生产经营计划大纲（草案）
送审
按批示意见修改、定稿
二次审阅、完善

宣贯、执行
送审
送审
编写年度工作目标计划（初稿）
修订、补充

在经营管理委员会成立之前，年度工作目标计划制定和评审由公司高层领导代办。
8

附录3

月度重点工作计划管理流程
总经理
经管会（暂缺）主要成员
综管办
公司各部门
审批

批示反馈
组织
评审
批复反馈

送审
按批示意见修改、定稿
补充高层会议布置工作
发布
报批
修订、整理，形成工作目标管理表
分析、评价，形成初稿
征求意见
拟订月度重点工作计划
（讨论稿）

作为编写本中心、部门工作目标计划依据
反馈
提出意见或建议

在经营管理委员会成立之前，月度重点评审由公司高层领导和综管办代办。
工作目标计划与产销计划管理考核细则附录4

序
考核内容
案例描述
责任部门
处罚金额
1
订单有效性控制
违背无款生产原则，输出齐货后不打款或齐货后不提货的不良订单。
销售部
5元/单
2
订单传递时间
销售订单没能在每天15:00时前传递到位。
销售部
2元/小时
3
自制件、镀锌件提供
没能在装配日的前一天下班前备齐合格的自制件和镀锌件。
各车间、采购部
2元/件
4
成品车组装计划的关闭
当期订单没能日关闭（包括追加订单或变更订单)。
总装车间
2元/台
5
成车返工返修
上午11:00点前出现的返工返修品没能在午饭前关闭；下午出现的没能在18：00（冬季17:00）前关闭。
相关车间
2元/台
6
错下品种状态
①下达无接单通知的品种；②下达已下文取消品种和已通知暂停接单的品种。
销售部
2元/台次
7
订单更改
没能在下料（变更车型）和装配（变更配置)的前1天办理变更手续。
销售部
2元/台次
8
齐货后滞留
①发货日货款未到帐或要求缓发；
②发货日自提未提;
业务员
2元/台
③发货日运力不足该发未发。
物流公司（协作单位）
2元/台
9
取消订单的处置
经批准取消的订单，除接受处罚外应在1周内消化完成，（原则上谁取消订单谁消化)没有消化完的继续处罚.
业务员
10元/台
10
自制件、外购件和成品车检验
检验不及时或错检(小批放行、量产不放行,同一批货因时间差异而检验结果不同);漏检（后工序发现不合格）影响装配
质量部
2元/台
11
配套件、外购物资的供给（含服务配件、镀锌件、设备配件)
总装开线后发生缺件现象，造成停产或影响生产订单关闭的（包括服务配件影响发货的）。
采购部
2元/台
12
安全库存预警
预警不及时或预警错误。
采购部
2元/台
13
新品研发项目闭环
没按时完成产品开发或改进项目。（正式接单的时间为实际完成日期)
技术部
100元/项次
14
新品工艺文件及工装模具提供
新品工艺文件及工装模具没在批量生产前到位,使量产时间后延.
技术部
100元/项次
15
新品试装验证
通知下达15天内不能完成试装验证（不进行小批验证若后期发现问题，承担相同责任）.
技术部
100元/项次
16
新产品或新配置BOM维护
BOM输出不及时、不规范,影响产销正常运行。
技术部
100元/项次
17
新品自制件和外购件提供
小批验证通知下发7日内没交付自制或外购件.
责任部门
100元/项次
18
新品推广上市
量产通知下达15天后，不能量产。(按规划方案确定的台数处罚）
技术部
5元/台
19
设备保全
预防性维修计划外停机，影响生产。
责任部门
A类20元/小时
B类10元/小时
20
计划统计报表的上报
报表与实际不符；
责任部门
20元/次
每日10:00前上报前一天的生产、发货报表。
各车间、物流科
10元/迟1小时
21
工作目标计划执行
未按时完成工作目标计划或质量不达标。
责任部门
100元/项
22
月度工作目标计划编制及上报
各部门依据重点工作结合本部门实际情况编制次月工作目标计划，于25日下班前报综管办.
责任部门
100元/迟1天
23
工作目标计划点检与考核
每月28日下班前各部门将当月计划执行情况的自评结果报综管办。
责任部门
100元/迟1天
每月30日下班前综管科将全公司当月计划执行情况汇总报于综管办。
综管办
100元/迟1天
注：综合管理办公室/综合管理科只考核到公司各部门，由各部门协助确认责任人， 否则，责任由责任部门负责人或计划负责人承担。
附表1

（单位名称） 年 度 工 作 计 划 管 理 表

提案人:
日期：
盯住不落实的事 追究不落实的人
序号
工　作　内　容
工　作　要　求
完成日期
责任班组
（责任人)
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月

注：一表通用 一表到站 一人到底 每项工作归〇
编制:（部长、车间主任）审核：（综管办）审批：（总经理)
附表2
部（车间）月份综合工作目标计划管理表
提案人： 日期： 盯住不落实的事，追究不落实的人
序号
工作事项
工作要求和具体措施
完成标志
完成日期
考核结果意见
责任人
考核人
重点工作目标计划
1

2

3

4

改善类工作目标计划和非重复性工作目标计划
5

6

7

8

日常性工作计划
9

10

11

12

13

注：一表通用 一表到站 一人到底 每项工作归〇
编制：审核：批准：