2021年中韩食品交易现状及冷链需求.pdf

中韩食品交易现状及冷链需求目录2.中国经济及农产品进口现状3.中国进口韩国产食品动向4.冷链物流的重要性5.冷链相关支援项目介绍1.上海at中心运营现状1.上海at中心运营现状1.上海at中心运营现状运营形态:海外代表处(成立日期:2004.9.14)地 址:上海市长宁区娄山关路83号新虹桥中心大厦3201室主要业务 开拓中国市场、调查信息、介绍买家，对外宣传，本土化支持，运营直销卖场-aT 中国区域本部(6所):北京,上海,成都,大连,香港分社,青岛事务所*青岛 aT物流另算官方网站:http:/ 管辖区域:10个地区(华东,华中,华南地区)-华东:上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省-华中:湖北省,湖南省-华南:广西壮族自治区,海南省2.中国经济及农产品进口现状2.中国经济及农产品进口现状虽处于疫情期间，中国经济正在持续增长-预计21年GDP增幅为8.4%。区分201820192020GDP(US$bn)13,60512,25014,723GDP 增幅(%)6.66.82.3人均GDP(US$)9,7698,83610,500失业率3.80%3.90%4.20%出口额(US亿美金)24,874 22,766 25,906进口额(US亿美金)21,356 18,412 20,556贸易收支(US亿美金)3,5184,3535,350外汇储备(10亿美金)3,0703,1403,217*IMF 预测值全球最大单一市场，约占全球19.4%中国农产品贸易规模不断扩大国外农产品在中国清关时须满足苛刻的通关规定 中国食品市场:(2005年)3,100亿美金 (2018P)1兆 2,932亿美金-全球食品市场规模(2018P):6兆6,652亿美金(来源:英 Globaldata)*(美国)1兆 2,328亿美金,(日本)4,680亿美金,(德国)3,123亿美金 贸易额:(2001)279亿美金(出口 161,进口 118)(2020年)1,704(出口660,进口1,044)-贸易赤字:(2001)42亿美金(2020)384亿美金*总进口额中农产品所占比重:(2002)3.5%(2010)4.4 (2020)5.1 水果、蔬菜及畜产加工品出口限制-海关拒绝清关:(2017)399 (2018)46 (2019)35(2020)28进口食品境外生产企业注册管理规定(20221月起施行)2.中国经济及农产品进口现状中国食品市场趋势1)中西部内陆地区的食品消费预计会伴随经济发展同步增长3)线上、O2O等新零售形态给市场注入活力促进四川省、云南省等中西部内陆地区发展 2030 1 通过移动互联网手段的非面对面消费趋势正在扩散西部内陆中心城市可支配收入增长率年均10%左右2019年经济增长率:四川省 7.5%(中国平均6.8%)食品等消费品市场扩大!社会消费品消费总额中线上零售比重:(16年)15.5%(18年)23.6%(20年)33.3%迅速的配送期、可以低廉的价格购买多种产品组合O2O平台人气高涨线上食品购买模式逐渐细分!功能性保健品市场扩大!中国保健品市场规模-16年(44兆6千韩元)18年(68兆韩元)2020年韩国人参产品对华出口额-19年(69,390千美元)20年(82,012千美元)/18.2%2)用于增强免疫力的保健品市场规模会不断扩大后疫情时代对于增强免疫力的保健品消费会增加2.中国经济及农产品进口现状3.中国进口韩国产食品动向3.中国进口韩国产食品动向2020年对华食品出口额为1580.5百万美元，较19年减少3.0%201620172018201920201,473.91,359.81,501.61,628.71,580.5随着新冠疫情扩散势头减弱，消费心理和流通逐渐得到恢复，但由于冷藏冷冻食品检疫趋于严格以及部分品类出口减少导致食品出口总额较19年减少了3.0%截至2021年7月末，对华出口额1,052.3百万美元，较20年同期增长19.5%人参类(52.0,26.1)新冠疫情使消费者更加关注免疫力和健康，境外游受限使免税品消费减少等因素，促使人参在中国本土高端商场销售增加 柚子(10.6,39.5)咖啡连锁店和餐饮店开发以柚子为食材的新产品，使购买需求增加 饮料(62.5,69.7)伴随着夏季气温升高以及在抖音、小红书等SNS平台上积极进行差别化营销使得韩国饮料在华销量增加 咖啡调制品(25.2,56.8)外出频率增加使得灌装咖啡，现磨咖啡等产品在便利店的销售增加 酒类(24.2,29.3)女性购买果酒、梅酒等*低酒精含量产品持续增加，出口降幅收窄*利口酒(14.3,68.5)拉面(78.6,15.7)新冠疫苗接种工作顺利进行，使得户外就餐频率增加，导致对家庭速食类产品的需求减少 酱类(33.3,2.8)随着旅游、外出就餐等面对面服务大部分恢复到了疫情前水平，家庭烹饪所需的酱类消费减少 海参(24.9,352.3)与红参和人参一同被认为有助于增强免疫力，加上鼓励消费的政策加持，使得出口增加3.中国进口韩国产食品动向出口额(当月)及增减率(累积)单位：百万美金，%7月累计金额(鲜牛奶等)中国乳制品市场规模,有望在2022年成为世界第一 喜欢高品质和香醇味道的30-40岁中高收入群体更加偏好韩国产牛奶 中国产高品质有机认证牛奶，高级包装牛奶等与韩国产牛奶的竞争愈发激烈3.中国进口韩国产食品动向(:)累计金额单位：百万美金(葡萄)韩国产阳光玫瑰青提高品质高端化战略取得成功 阳光玫瑰青提占对华葡萄出口额的90%以上 以高品质高价等高端战略进驻中国各大线上和线下卖场并拓展销路3.中国进口韩国产食品动向(:)累计金额单位：百万美金鱼饼等鱼类加工品 即食杯装鱼饼、零食型鱼饼等HMR(Home Meal Replacement)和家用零食为核心扩大出口3.中国进口韩国产食品动向(:)累计金额单位：百万美金(圆椒)2020年8月,韩国产圆椒第一次出口中国3.中国进口韩国产食品动向(马格利酒(米酒)年轻/女性消费者倾向消费低度酒，在at Tmall韩国馆展开营销(:,%)3.中国进口韩国产食品动向单位：百万美金，%其他冷冻食品(饺子,油炸食品,冰淇淋等)3.中国进口韩国产食品动向 受新冠疫情影响，对速食的需求也随之增加，韩国产高端定位冷冻食品消费同步增加12.7%187.2 12.8%174.7 14.0%209.9 14.9%243.3 15.0%237.3 61.7%909.8 59.7%811.7 60.0%900.9 53.0%862.7 57.0%900.8 25.6%377.0 27.5%373.3 26.0%390.7 32.1%522.7 28.0%442.4 0.0200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.01,600.01,800.020162017201820192020对华出口比重变化(生鲜(绿色)/加工(橙色)/水产(蓝色)从已有常温加工食品(拉面,紫菜,快餐)为主，到冷藏冷冻食品的重要性增大新冠疫情导致对冷链食品清关趋于严格+有必要更深刻理解中国内陆冷链及提供相应物流支持3.中国进口韩国产食品动向区分2016201720182019(A)2020(B)增减幅(B/A)重量金额重量金额重量金额重量金额重量金额重量金额农水产食品1,074,4001,473,950916,8471,359,7221,102,8821,501,625977,3961,628,705782,6881,580,48119.93.0生鲜96,856187,19383,512174,713101,299209,939143,879243,319102,144237,25929.02.5加工850,899909,150742,957811,660914,054900,949696,708862,664554,974900,83920.34.4水产126,471376,96290,379373,34987,528390,736136,809522,722125,570442,3848.215.4(:,%)(单位:千美元/吨,%)单位：百万美金，%4.冷链物流的重要性对华出口时，如果无法达到一定规模，则会产生高昂的物流费用4.冷链物流的重要性 无法达到FCL(Full Container Load:整箱货)时,生鲜食品由于其容易变质的特点导致难以和其他货物组成LCL(拼箱货)进行混载。LCL担心产品变质FCL导致高昂的物流费用存在通关、卫生及检疫等多种非关税壁垒 辣椒、牛奶、米酒等生鲜食品需要迅速的清关和物流-牛奶的保质期仅为14天，对于流通来说时间非常紧*运往中国1天，通关1-2天，中国内陆运输1天，因此实际可流通日期仅为10天左右 如果通关环节发生延迟,辣椒等新鲜农产品存在无法正常销售的风险4.冷链物流的重要性中国冷链市场现状 市场规模及展望 生鲜配送市场扩大4.冷链物流的重要性(单位:亿元,%)*近年来一直维持着10%以上的年增长率，目前的规模是13年的3倍-中国保有全球1/6的冷藏冷冻仓库，冷链产业的总体规模非常庞大-中国冷链运输产品结构：食品85%,医药品15%-国民收入水平提升以及大型科技公司纷纷入场，使得生鲜食品市场规模持续扩大(每年增幅达6%)对冷链物流的需要同步增加(单位:亿元,%)盒马鲜生4.冷链物流的重要性3公里内30分钟免费送货/线下+线上 O2O新零售下单到家30分钟内app送货5.冷链相关冷链相关aT支援事业支援事业 概况 投资现状:韩国农水产食品流通公社出资100%的外资法人-法人成立日期:2011.10.12./物流中心投入运营:2015.5.11.功能:整合物流和营销功能，起到韩国农产品和食品对华出口前哨基地的作用-青岛的物流基础设施先进，清关速度快，适合开展并扩大出口业务 爱特:aT的中文发音 aite 支援事业 境外共同物流支援:仓库保管费、进出库费、冷链物流费 出口支援:在天猫运营韩国食品馆，支援线上线下营销和促销活动、支援本土化事业等 青岛aT物流中心现状建筑概况 项目名称:青岛aT 韩国农水产食品物流中心建设 位置:青岛市城阳区刘亭街道空港工业园内 土地用途:工业用地 建设期间:2013.102014.11(13个月)投入运营:2015.5.11 物流内容:冷冻/冷藏/常温/超低温食品物流仓库施工概况 总用地面积:25,719 新建物流仓库:11,838 办公室:1,831 施工内容:-冷冻冷藏仓库1栋(5.643)-常温仓库1栋(5.971)-附属楼(警备室,发电机室,泵设备室)1东(68平)-装卸场/集卡停车场/正门/出入口桥梁办公楼常温仓库冷冻/冷藏仓库入口桥梁警备室/变电室大型停车场装卸车区29 青岛aT 韩国农水产食品物流中心概况30 交通状况30 可便捷抵达主要贸易港-流亭机场:4km-青岛港:20km-黄岛港:40km 与主要大城市的距离-北京:600km(10小时)-上海:700km(12小时)-成都:1,915km(40小时)与主要高速公路连通-青银(青岛 银川)-青兰(青岛 兰州)-同三(同江 三亚)-京沪(北京 上海)机场青岛港黄岛港青岛银川 与主要高速公路连通-青银(青岛 银川)(宁夏回族自治区)-青兰(青岛 兰州)(甘肃)-同三(同江 三亚)(海南)-京沪(北京 上海)兰州北京上海三亚同江韩国海关(通关)青岛aT物流中心 入库/出库/分类 甄别/包装/再包装 退货/库存管理 配送/流通物流服务仅负责保管渠道商 百货店 大型折扣店 超市/便利店 韩国超市 经销商运输运输领域传统仓库保管领域物流代理领域(自行配送)冷冻冷藏综合物流事业领域(物流代理领域)生产商 出口商配送青岛at物流的冷链系统是集运输、通关、保管及增值服务和收寄等全过程的物流流通体系 青岛韩国农水产品物流中心冷链物流系统 目的通过支援韩国产出口农食品的海外物流中心保管费,加强出口竞争力。支援内容 支援对象:韩国产农食品进口企业(经销商)和出口企业的当地法人 支援品类:韩国产冷冻冷藏食品/常温食品(仅限青岛物流中心)*冷冻冷藏:青岛+14城市16个(北京、上海、广州、成都、重庆、武汉、长沙、郑州等)*使用韩国产原料:品类制造报告书上主原料的50%以上为韩国产或者指定的国家认证产品 支援期间:2021.4.1.2021.11.30.(现有企业 2020.12.)一、海外共同物流中心支援事业支援对象支援内容冷冻冷藏仓库(新鲜及韩国产原料*)使用费的90%(加工食品)使用费的70%/(林产)80%常温仓库(*青岛物流中心)(常温)使用费的50%目的 韩国产农产品的冷链物流支援 支援内容 对象:韩国产农食品进口企业和出口企业当地法人 品类:青岛物流中心出发的韩国产冷冻冷藏食品*近距离:枢纽城市(北京、上海、青岛、成都)指定仓库 渠道商,批发商 支援:冷链运输费的80%期间:2021.4.1.2021.11.30.(现有企业 2020.12.)二、构筑冷链事业青岛物流中心大连北京上海广州重庆成都西安以青岛为中心构建韩国农食品的冷链物流网络 目的 随着中国互联网市场的迅猛发展，为了提高韩国产食品的流通竞争力，支援线上订单商品的包装配送作业费 事业内容 支援对象:青岛物流中心内保管的韩国产农食品 支援内容:线上下单商品的订单接收、拣货、包装、验收及配送作业费*支援企业需自行承担快递费/低温快递的冰袋、塑料泡沫箱费 支援方式:现有仓储费（冷冻冷藏/常温）的额度内支援*无需另外申请、评价和选定环节，可直接申请仓库使用 支援期间:2021.4.1.2021.11.30.运营主体:青岛物流中心委托运营公司(北京格罗唯视)三、线上小包装支援事业（新事业）目的 支援韩国产水产品的海外物流中心保管费、冷链物流费 支援内容 支援对象:韩国产水产食品进口企业（渠道商）及出口企业的当地法人 支援品目:冷藏冷冻水产食品/常温食品(21年新设)支援事项:支援海外共同物流中心(常温、冷冻、冷藏、蓄水池)保管费、入出库费、内陆运输费的80%*21年农食品领域的新型支援事业（线上小包装作业费）不支援*地区仓库:农食品指定仓库(青岛+14城市16个)+蓄水池(威海1个)支援期间:2020.12.1.2021.11.30.四、水产食品海外共同物流中心支援事业 物流支援事业总览区分事业内容支援事项支援对象备注共同物流中心支援事业冷藏冷冻仓库入出库费+仓库保管费的7090%冷藏冷冻食品进口企业、经销商和出口企业当地法人中国15个城市17个仓库常温仓库入出库费+仓库保管费的50%韩国产常温食品进口企业、经销商和出口企业当地法人青岛物流中心冷链构筑事业内陆运输费支援支援冷链运输费的80%青岛物流中心到主要城市的内陆冷链运输支援近距离配送费的80%从4大城市指定仓库到近距离流通卖场、经销商处的运输北京、上海、青岛、成都支援航空运输费的 80%-以公司区分新鲜冷藏、冷冻食品的航空运输5CBM/每航次中国全地区水产食品共同物流中心支援事业韩国产水产食品仓储费+运输费支援支援入出库+仓库保管费的80%港口物流中心和物流中心内陆运输费的80%韩国产水产食品进口企业、经销商及出口企业当地法人15个城市17个仓库+蓄水池1 物流支援事业垂询:青岛aT物流有限公司(Team长)-电话:[phone]/Wechat:cycle-zheng