2018中国服装定制行业市场前景研究报告.pdf

中国服装定制行业市场前景研究报告 中国服装定制行业市场前景研究报告 我国我国服装行业经过多年发展，已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装服装行业经过多年发展，已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。消费者的消费意识越来越高，而中产阶级对合身的高品质定为补充的行业格局。消费者的消费意识越来越高，而中产阶级对合身的高品质定制服装需求更加强烈制服装需求更加强烈。整体来看我国服装行业整体来看我国服装行业20162016年触底，年触底，20172017年开始回暖，年开始回暖，20182018年延续复苏趋年延续复苏趋势势。20132013-20172017年我国服装定制市场规模不断扩大，年均复合增长率高达年我国服装定制市场规模不断扩大，年均复合增长率高达22.9%22.9%。20172017年我国服装定制规模达到年我国服装定制规模达到13711371亿元，同比增长亿元，同比增长20.7%20.7%。前前 言言 Introduction 前言前言 1.1.服装定制行业概述服装定制行业概述 目录目录 CONTENTS PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询 1.1 1.1 定义及分类定义及分类 1.2 1.2 行业发展特点行业发展特点 2 2.服装行业发展现状分析服装行业发展现状分析 2.2 2.2 企业经营情况企业经营情况 2.3 2.3 服装产量统计服装产量统计 3.3.服装定制行业发展现状服装定制行业发展现状 3.13.1 发展环境分析发展环境分析 3.2 3.2 市场规模市场规模 2.1 2.1 企业数量企业数量 2.4 2.4 服装零售市场规模服装零售市场规模 目录目录 CONTENTS PAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询 5.5.行业发展趋势分析行业发展趋势分析 5.2 5.2 三大发展趋势三大发展趋势 5.1 5.1 市场市场规模规模预测预测 3.4 3.4 行业发展制约因素行业发展制约因素 3.3 3.3 细分服装定制需求细分服装定制需求 4.1 4.1 服装定制服装定制企业分类企业分类 4 4.服装定制行业竞争格局服装定制行业竞争格局 4.2 4.2 报喜鸟报喜鸟 4.3 4.3 雅戈尔雅戈尔 4.4 4.4 鲁泰纺织鲁泰纺织 4.5 4.5 酷特智能酷特智能 01 服装定制行业概述 服装定制主要分为团体定制和私人定制，其中团体定制指的是公司、学校、社团等组织结合自身特征、需求进行服装款式和图案的个性化设计，统一定做一批服装。私人定制则是服装企业根据消费者个人的体型、偏好、职业、气质等特征选择面料花色，并针对性设计款式造型、完成生产的过程。私人定制又可分为高端私人定制和大众私人定制市场，其中前者主要由奢侈品牌和高端裁缝店铺满足，后者的参与者多为区域型裁缝店或淘宝店铺。服装定制定义及分类服装定制定义及分类 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 6 服装定制 团体定制 私人定制 行业发展特点 周期短 季节性强 个性化 快时尚 小批量 多种类 认知度不高 消费需求高 线下渠道为主 时间长 成本高 行业发展特点行业发展特点 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 7 服装与普通消费品不同，有很强的周期性和季节性，这也是服装定制行业的发展特点。另外我国服装行业经过多年的发展已从之前的大规模、批量化转向以市场为导向的碎片化、小批量、多品类、快时尚的方向发展。不过由于服装定制市场起步晚，消费者需求逐渐提高，但对企业认知度却仍然有待提高。资料来源：中商产业研究院整理 02 服装行业发展现状分析 企业企业数量数量 为全球商业领袖提供决策咨询 整体来看我国服装行业2016年触底，2017年开始回暖，2018年延续复苏趋势。纵观2012-2017年我国服装企业数量不断增加，六年间共增加了1324个，增长十分迅速。截止至2017年底，中国纺织服装/服饰企业数量已达15825个，比上年同期增加110个。PAGE 9 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 14501 15212 15167 15585 15715 15825 0200040006000800010000120001400016000180002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年中国纺织服装/服饰业企业数统计（个）服装产量统计服装产量统计 为全球商业领袖提供决策咨询 2014-2016年，我国服装产量实现了“三连涨”，从299.21亿件到314.52亿件，年均复合增长率1.7%。2017年电商模式爆发，“新零售”被提出并列入了国家政策之中，产业转型在即。然而服装行业并未在2017年实现产业模式的大转变，产量出现了近4年来的首次下降，全年产量287.81亿件，降幅高达8.49%。PAGE 11 数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库 299 308 315 288 10.41%3.03%2.03%-8.49%-10%-5%0%5%10%15%0501001502002503003502014年 2015年 2016年 2017年 2014-2017年中国服装产量统计情况 产量（亿件）同比增速%企业企业经营情况经营情况 为全球商业领袖提供决策咨询 中国是世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国。近年来，我国服装工业保持了较好发展态势，国内服装制造企业经营状况良好。2017年全国纺织服装/服饰制造业企业营业收入2.19万亿元，实现利润总额1263.7亿元。PAGE 10 16833.88 19250.91 20769.8 22067.9 23605.1 21903.9 1017.4 1141.09 1247.3 1306.3 1364.7 1263.7 0200400600800100012001400160005000100001500020000250002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年中国纺织服装/服饰业企业经营情况 主营业务收入（亿元）利润总额（亿元）数据来源：统计局、中商产业研究院整理 9778 11414 12563 13484 14433 14557 18 11.6 10.9 9.8 7 7.8 0510152002000400060008000100001200014000160002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年全国服装类零售额统计情况 零售额（亿元）同比增长%5.23%5.38%5.36%5.02%4.87%4.46%0%1%2%3%4%5%6%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2012-2017年服装类消费占商品零售比重 服装零售市场规模服装零售市场规模 为全球商业领袖提供决策咨询 2012-2017年我国服装类零售一直保持平稳增长趋势，2017年服装类零售总额达14557亿元，相比2012年的9778亿元增加了4779亿元。2017年服装类消费占商品零售比重为4.46%。与2016年4.87%相比有所下滑。预计2018年全国服装类消费将继续保持稳中有长趋势，但在商品零售中占比会进一步下降。PAGE 12 数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库 02 服装定制行业发展现状 595244 643974 689052 743585 824122 650899 7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.7%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%01000002000003000004000005000006000007000008000009000002013-2018年国内生产总值及增速变化趋势 国内生产总值（亿元）同比增速%发展环境发展环境GDPGDP增长情况增长情况 为全球商业领袖提供决策咨询 数据显示，尽管2013-2017年我国GDP增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，总体继续保持稳中向好的态势。初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元，同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。PAGE 14 数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库 18311 20167 21966 23821 25974 21035 10.1%8.9%8.4%9.0%8.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300002013-2018年我国居民人均可支配收入统计 人均可支配收入（元）名义增速%发展环境发展环境居民可支配收入居民可支配收入 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来我国经济环境运行向好发展，居民收入水平也不断提高。数据显示，2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%，保持稳定增长趋势。2018年前三季度全国居民人均可支配收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。其中，城镇居民人均可支配收入29599元，农村居民人均可支配收入10645元。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。PAGE 15 数据来源：国家统计局、中商产业研究院数据库 600 735 872 1135 1371 15.30%22.50%18.64%30.16%20.79%0%5%10%15%20%25%30%35%020040060080010001200140016002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2013-2017年中国服装定制市场规模变化趋势 市场规模（亿元）增长率%服装定制市场规模服装定制市场规模 为全球商业领袖提供决策咨询 我国服装行业经过多年发展，已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。消费者的消费意识越来越高，而中产阶级对合身的高品质定制服装需求更加强烈。数据显示，2013-2017年我国服装定制市场规模不断扩大，年均复合增长率高达22.9%。2017年我国服装定制规模达到1371亿元，同比增长20.7%。PAGE 16 数据来源：中商产业研究院数据库 350 1000 020040060080010001200高端服装定制 大众服装定制 服装定制行业市场需求规模巨大服装定制行业市场需求规模巨大 为全球商业领袖提供决策咨询 随着国内经济水平的发展以及消费升级时代来临，经测算，高级服装定制市场规模可达350 亿。定制价格下降后目标客户群体将向中产阶级延伸，有望打开行业增量空间，预计定制服装潜在市场空间达1000 亿以上。PAGE 17 细分种类市场需求细分种类市场需求 此前消费水平较低，中国大众服装定制的需求尚未迎来拐点。因此中国服装定制的需求多集中在以社会精英群体为主要消费群体的高端市场。高端服装高端服装定制定制 国内中产及富裕阶层的快速崛起，消费端的种种改变也开启了大众服装定制快速发展的帷幕。大众服装大众服装定制定制 数据来源：中商产业研究院数据库 服装定制发展制约问题服装定制发展制约问题 消费者体型差异大数据测量尚未标准化量体团队人数有限，需要经验积累 打版等大部分环节需要人工参与，制作时间长；无法规模化，成本高 推广渠道数量有限，消费者认知程度不高 以线下渠道为主，接触客流量受限 大数据大数据+智能制造技术智能制造技术 突破行业痛点突破行业痛点 量体标准化，快速量体；批量培训量体师 积累海量版型数据，系统智能化打版，效率提高 自动化生产线完成大多数流程 利用互联网进行营销推广 行业发展制约因素分析行业发展制约因素分析 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 18 与成衣相比，我国私人定制服装无法实现规模化生产。传统定制产业链面临众多痛点，从量体、打版到剪裁、缝制、熨烫等工序都需要手工制作，生产效率低、制作周期长，生产成本高。而大数据算法和智能制造技术的成熟使得部分企业解决了量体、制版、生产、渠道等环节的短板，打造出符合定制要求的柔性供应链，基本实现定制服装低成本、快速地规模化生产。资料来源：中商产业研究院整理 04 服装定制行业竞争格局 服装定制四大类型企业服装定制四大类型企业 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 20 资料来源：光大证券、中商产业研究院整理 企业类型 主要代表 运作特点 高级定制企业 红都、永正、隆庆祥、雅楚等成熟企业以及设计师品牌 定位于精英客户，聘请业内顶尖的量体师、裁缝师手工打造精品服装。以定制业知名的红帮裁缝为代表，其西装作品多采用国内外顶级面料，从选料到完成需130多道工序，1万多个针脚的手工缝制，价格多在2-3万之间，甚至5万以上。出口转型定制企业 青岛红领、大杨创世、雅派朗迪、鲁泰等 多以出口代加工起家，积累了丰富的服装研发和生产技术，在发展的过程中结合“互联网+”、智能制造等手段逐渐摸索向服装定制转型。例如大杨集团投入数千万元打造智能化服装生产系统，为海外客户批量化生产定制服装。青岛红领从2003年起开始研究向服装定制转型，建成了全国领先的互联网服装定制工厂，并运用O2O模式开拓国内服装定制市场。男装转型定制企业 威克多、报喜鸟、才子、雅戈尔 男装尤其是西装的定制相对容易标准化，生产线容易改造，行业发展和消费习惯更为成熟，因此在男装行业整体不景气的前提下，很多企业选择服装定制作为新的业绩增长点。而报喜鸟就是率先探索服装定制的男装企业。“互联网+”定制企业 埃沃、衣邦人、雅库、我奇等 互联网时代下消费者的话语权被放大，个性化需求得到释放，家居、礼品、服装等的定制成为新的消费风尚。创业企业纷纷进入服装定制行业。这些公司多利用互联网工具进行营销和导流，例如衣邦人采用网络营销+美女量体师上门量体+工业4.0的运作模式，与青岛红领、意大利顶级面料商VBC等合作，为消费者提供高性价比定制服饰。20.18 22.75 22.42 20.08 26.01 20.99 1.61 1.34 1.00-3.87 0.26 0.71-5-4-3-2-10120510152025302013-2018年报喜鸟经营数据统计 营业收入（亿元）净利润（亿元）报喜鸟主要从事品牌服装的研发、生产和销售，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰，运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、恺米切、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、云翼智能、宝鸟等，产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。2018前三季度公司营业收入为20.99亿元，较上年同期增长24.59%;净利润为7061.84万元，大幅增长319.66%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 21 报喜鸟报喜鸟 随着消费者着装需求日益时尚化、个性化，公司积极推广C2B全品类私人定制业务。凭借主品牌报喜鸟开展私人量体定制业务经验，近20年精湛的生产工艺技术、全国700多家网点、300多名量体师储备。截止2018年6月30日，旗下品牌合计网点总数为1488家，逐渐形成MALL、百货、地铺店相结合的渠道结构。资料来源：中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 22 报喜鸟主打服装定制品牌一览 品牌 发展阶段 品牌风格 目标消费群体 报喜鸟 成熟 主品牌，定位大众定制，中高档商务男装品牌 30-50岁自信、儒雅、尊贵的白领、商务人士 东博利尼 调整 意大利轻奢男装品牌，主打高端定制市场 35-45岁追求精致生活的中产阶层人士 云翼智能 潜力 中高档私人定制服务平台 定制店、定制品牌商、服饰品牌商、定制贸易商 宝鸟 成熟 主打团体职业装定制，向全品类推广 具有统一着装需求的高端商务组织 151.67 159.03 145.27 148.95 98.40 47.32 13.60 31.62 43.71 36.85 2.97 23.41 051015202530354045500204060801001201401601802013-2018年雅戈尔经营数据统计 营业收入（亿元）净利润（亿元）雅戈尔集团股份有限公司是一家以纺织服装为主业、房地产和国际贸易为两翼的公司.公司拥有衬衫、西服、西裤、夹克和领带物象名牌产品,在国内同行中优势明显。到2018年9月末，雅戈尔营销网点合计2216个，雅戈尔全品牌会员增加至494.84万人，较年初增加123.19万人。2018年前三季度实现营业收入47.32 亿元，同比下降 35.91%；归属上市公司股东净利润 23.41 亿元，同比下降 12.58%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 23 雅戈尔雅戈尔 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 24 自 2010 年实施品牌多元化战略以来，雅戈尔旗下现有主品牌 YOUNGOR 和四大子品牌 MAYOR、Hart Schaffner Marx、GY、HANP。其中，MAYOR 是雅戈尔主品牌的升级，主要走高端路线，品牌内包含定制和成衣两种概念。Hart Schaffner Marx、GY 分别主打美式休闲和时尚。在产品上，雅戈尔主要有衬衫/西服/裤子及上衣四大种类。289313.19 26193.32 18388.50 3476.89 3291.98 050000100000150000200000250000300000350000YOUNGORHartSchaffnerMarxMAYORHANPGY2018前三季度雅戈尔各品牌收入情况（万元）113763.74 69619.41 55059.06 95593.60 6628.07 雅戈尔前三季度收入构成情况（万元）衬衫 西服 裤子 上衣 其他 数据来源：中商产业研究院数据库 64.78 61.70 61.73 59.90 64.09 50.24 9.99 9.59 7.12 8.09 8.41 5.87 0246810120102030405060702013-2018年鲁泰A经营数据统计 营业收入（亿元）净利润（亿元）鲁泰纺织股份有限公司是目前全球高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，拥有从棉花育种与种植到纺织、染整、制衣生产，直至品牌营销的完整产业链，在中美意等7个国家，设立子公司和工厂，是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的产业链集成、综合创新型、国际化纺织服装企业。2018前三季度实现营收50.24亿元，同比增长8.42%；实现净利润5.87亿元，同比微降1.21%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 25 鲁泰纺织鲁泰纺织 鲁泰纺织现拥有优质长绒棉基地18万亩，纱锭80万枚，线锭9万枚，具备年产色织面料21000万米、印染面料8500万米、衬衣3000万件产能，产品70%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，与Burberry、Calvin Klein、HUGO BOSS、Armani、Gucci、OLYMP、UNIQLO等国际知名品牌商建立了战略合作关系。鲁泰旗下品牌一览：为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 26 鲁泰 格蕾芬品牌创立于1995年，定位中高档品牌。目标顾客群：30岁至65岁的商务人士。杰斯”定位青春时尚的消费人群，关注品质，强调细节，专为商务人士和都市新贵度身定制。君奕创立于2014年，专注男士衬衫定制，开创了线下量体，线上一键定制的商业模式，为消费者提供合体剪裁、个性化设计、高性价比的定制衬衫。男士商务休闲品牌，目标顾客群：30岁至45岁的白领阶层、上班族。青岛酷特智能股份有限公司，成立于2007年，主要业务为承接服装定制。形成了以西装厂、衬衣厂和休闲裤厂为主的三个专业制造工厂，产品品类覆盖男装和女装，分为商务正装/商务休闲/礼服/混搭 四大系列。红领实现了全球首家服装私人定制（C2M），“酷特智能 C2M”关键是用大数据系统替代手工打版，借助互联网和云计算，改造企业生产和组织流程，实现大规模个性化生产。为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 27 酷特智能酷特智能 05 行业发展趋势分析 1525.2 1819.4 2013.6 2274.47 2618.67 0500100015002000250030002018E2019E2020E2021E2022E2018-2022年我国服装定制市场规模预测（亿元）服装定制市场规模预测服装定制市场规模预测 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院数据库 现阶段我国国民收入和整体消费水平正在稳步提升，随着消费者着装需求日益时尚化、个性化，服装行业全品类私人定制业务需求不断提高。2013-2017年我国服装定制市场规模不断扩大，年均复合增长率高达22.9%。目前，新型服装定制技术水平提高，大数据+智能制造技术将进一步推动服装定制发展。预计2018-2023年服装定制年均复合增长率为14.5%左右，到2020年市场规模有望突破2000亿元。PAGE 29 服装定制行业发展趋势 1、品牌差异化发展、品牌差异化发展 服装定制已经从单纯的区域中走出来，品牌化将是一个趋势。而从品牌发展看，今后一个时期服装自主品牌结构将进一步细分，品牌差异化特征将日益明显，高端品牌、大众品牌、快销品牌共同发展，满足不同层次、不同群体的市场需求。2、电商规模进一步扩大、电商规模进一步扩大 随着现代网络对人们生活的影响越来越深入，电子商务极大地刺激了消费者的购买欲。而服装服饰类产品作为网购的第一大品类，销售渠道拓展为 C2C、B2C、O2O、虚拟试衣间等新模式、新技术相结合，移动端销售增长迅猛，内部结构优化，未来仍有巨大的发展空间和潜力。3、企业连锁经营化、企业连锁经营化 连锁经营对于服装定制企业而言，可以用低投入，迅速扩展市场范围，并可避免由于企业全力发展分公司而带来的资金紧张，人员不足等问题;而对于加盟商而言，可以减少自创品牌的投资风险，可轻松拥有职业装知名品牌资源，并获取成功的经营模式。PAGE 30 三大发展趋势三大发展趋势