2021年中国种子安全研究报告.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2021年中国种子安全研究报告目录C O N T E N T S种子安全相关概述01全球种业及种子安全发展现状02中国种业及种子安全发展现状03中国种子安全发展前景及展望04pOmPnOpMmPpQtQnOrQtPoO7NcMbRpNnNpNmNiNmMtMjMrQnQaQpOrNNZrNoNNZsOuN01种子安全相关概述种子安全相关概述1.1 种子安全相关概念1.2 种子安全的重要性1.3 中国保障种子安全的驱动因素种子安全包括数量安全、质量安全、市场安全和行业安全：1）数量安全：数量安全：包括上游的品种数量及中游的产量两个方面，要求种子的供应满足我国人民日益增长的粮食需要；2）质量安全：质量安全：主要在中游的育种方面，包括品种质量和播种质量两个方面，要求种子纯度高、饱满完整、健全无病虫、活力强；3）市场安全：市场安全：要求种子在上游的研发的新品种需经过国家安全审定，下游的种子推广区域合理、信息真实；4）行业安全：行业安全：主要在下游的销售方面，要求主体之间竞争有序、主管部门监管有力，行业能够健康、稳定发展。1.1 种子安全相关概念前瞻产业研究院整理种子安全数量安全行业安全市场安全质量安全育种 种子新品种的选育制种 种子从研发到产成品的过程，包括种子的人生产、加工销售 通过经销商和零售商完成对种子的推广种子产业链粮食安全是国家安全的重要基础，确保粮食安全是我国的经济社会稳定发展的根本。种业作为农业生产产业链的起点，是我国战略性、基础性核心产业。种子被称作农业的“芯片”，是农业生产最基本、最主要的生产资料，种子安全影响着农业生产的方方面面，对于保障我国的粮食安全与战略安全具有至关重要的意义。抓住了种子，就抓住了粮食安全的关键。1.2 种子安全重要性：种子安全是粮食安全的关键前瞻产业研究院整理农业生产产业链上游原料中游种植下游生产加工种业化肥农药农业机械粮食类（水稻、小麦、大豆）番茄瓜果类（玉米、甘蔗）其他农产品类（棉花）花卉类粮食（大米、豆油）工业加工（畜禽饲料）直接食用（畜禽）饲料（糖加工）棉织物加工切花花材观赏园林装饰粮食种植土地承包审定制度是保障我国种子安全的基础，过去我国品种试验主要由国家和省级两级种子管理机构组织实施，自2014年起，农业农村部在保留了原有的国审和省审的基础上，额外增设绿色通道、联合试验体以及特殊品种试验等，大大缩短品种试验的时间，品种审定步入快速通道。1.3.1 中国保障种子安全的驱动因素：审定制度驱动前瞻产业研究院整理绿色通道2014年具有农业部资质的育繁推一体化的亿元企业，可按照国家玉米品种试验方案自行开展品种审定。已通过省级审定的品种，具备相邻省、自治区、直辖市同一生态类型区10个以上生产试验点连续两年试验数据的，申请国家级审定时可以免予进行区域试验和生产试验。联合试验体2016年鼓励和支持具备试验能力的企业联合体、科企联合体和科研单位联合体等组织开展品种试验，进行品种审定。特殊品种试验2017年特用专用品种申请者可自行开展品种试验，试验方案报国家或省级品种试验组织单位，符合条件的纳入统一管理。2014年以来中国审定通道开放2019年以来，党和政府高度重视种业发展，出台了一系列政策措施，构建起支撑种业发展支柱。1.3.2 中国保障种子安全的驱动因素：政策驱动前瞻产业研究院整理政策/会议时间部门主要内容十四五规划2021年3月国家发改委规划指出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全。加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力的种业龙头企业。完善农业科技创新体系，创新农技推广服务方式，建设智慧农业。加强动物防疫和农作物病虫害防治，强化农业气象服务。中央经济工作会议2020年12月中共中央在2021年要抓的八项重点任务中，首次提出要“解决好种子和耕地问题”，并提出“打一场种业翻身仗”，对农业生产和粮食安全予以高度关注。针对种子明确三项关键任务：一是加强种质资源保护和利用，加强种子库建设；二是尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用；三是开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。全国种业创新工作推进会2020年12月农业农村部会议强调，“十四五”时期，要把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务，加强农业种质资源保护和利用、加快提升我囯种业自主创新能力、推进国家现代种业基地建设、培育有核心竞争力的产业主体、提高种业监管治理能力、加强种业系统自身建设。关于加强农业种质资源保与利用的意见2020年2月国务院办公厅要求开展系统收集保护；建立全囯统筹、分工协作的农业种质资源鉴定评价体系新建、改扩建一批农业种质资源库；开展农业种质资源登记。2020年推进现代种业发展工作要点2020年2月农业农村部明确提出加强种质资源保护，夯实种业发展基础，其中包括加快普查收集，持续开展第三次全囯农作物种质资源普查与收集行动；健全保护体系，组织开展农业种质资源库（场、区、圃）布局、审核挂牌等。十九届五中全会2020年10月中共中央会上作出了优先发展农业农村、全面推进乡村振兴的重大战略部署，“十四五”规划建议明确了强化农业科技支撑、确保粮食及重要农产品有效供给、提高农业良种化水平等重点任务。2020年种业市场监管工作方案2020年3月农业农村部规范生产基地、推进许可备案信息化、严查非法转基因种子、严格监督种子质量、加强植物新品种权保护、开展种畜禽和桑蚕种质量检查。2020中央一号文件2020年2月中共中央加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度。加强农业生物技术研发，大力实施种业自主创新工程，实施国家农业种质资源保护利用工程，推进南繁科研育种基地建设。2019中央一号文件2019年2月中共中央加快突破农业关键核心技术。强化创新驱动发展，实施农业关键核心技术攻关行动，培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新。继续组织实施水稻、小麦、玉米、大豆和畜禽良种联合攻关，加快选育和推广优质草种。从我国转基因推广审定流程来看，主要分为试验阶段、生物安全及品种审定阶段、商业化应用阶段。受益于审定通道的开放和相关政策的推出，我国转基因推广审定流程加快，在未来的1-2年有望看到新品种的推广。1.3.2 中国保障种子安全的驱动因素：政策驱动前瞻产业研究院整理我国转基因推广审定流程实验研发中间试验环境释放生产试验获得转基因性状安全证书获得转基因品种安全证书区域试验（2个生产周期）生产试验（1个生产试验）DUS测试制种推广已完成未完成试验阶段生物安全及品种审定商业化应用我国农作物病虫害形势复杂，毎年因病虫危害造成粮食损失约4%。同时，2019年以来草地贪夜蛾入侵我国，对黄淮海及北方玉米主产区的玉米构成减产风险，全国农业技术推广服务中心预计，2021年草地贪夜蛾发生面积或同比增长11%，行业抗病抗虫性状的制种需求将显著提升，推动行业变革。1.3.3 中国保障种子安全的驱动因素：市场需求驱动农业农村部 前瞻产业研究院整理发生时间提前发生时间延后未发生2020年我国草地贪夜蛾发生时间02全球全球种业及种子安全发展现状种业及种子安全发展现状2.1 全球种业发展历程2.2 全球种业发展现状2.3 全球转基因种子现状2.4 全球代表性国家种子安全发展现状全球种业发展主要分为四个阶段，从上世纪90年代开始，全球种业从政府主导时期、立法过渡时期、垄断经营时期过渡到到种业全球化时期。全球种子产业已经由传统的种植业演变成了技术密集型、资本密集型、人才密集型、市场垄断型、经营全球化的高新技术产业。2.1 全球种业发展历程前瞻产业研究院整理通过立法实行品种保护，促进种业市场化，开始从以公立机构为主经营向以私立机构为主经营转变。通过市场竞争将高新技术引入种子产业，超额利润吸引资本大量进入，使种子公司朝着大型化和科研、生产、销售、服务一体化的垄断方向发展。以高新技术为核心，通过兼并重组等方式推动种业全球化；跨国种业巨头市场份额不断增加寡头垄断格局逐渐形成。品种由州立大学和科研机构联合培育，政府管理下的种子认证系统成为农民获得良种的唯一途径。政府主导时期1900-1930年立法过渡时期1930-1970年垄断经营时期1971-1990年种业全球化时期1990至今总体来看，全球种业市场已处于较成熟的发展阶段，2011-2019年，全球制种市场规模基本稳定，8年间，种业市场规模年复合增长率为0.2%。2019年，全球种业市场规模为11.92亿美元，同比增长1.5%。2.2.1 全球种业发展现状：市场规模有望快速增长ISAAA 前瞻产业研究院整理990103811131149117012291222117411924.8%7.2%3.2%1.8%5.0%-0.6%-3.9%1.5%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%02004006008001000120014002011201220132014201520162017201820192011-2019年全球种业市场规模及同比情况（单位：百万美元，%）从种子市场品类结构来看，按用途分，2018年，全球转基因种子市场规模占比超半数，达54.3%，传统蔬菜种子占比最小，仅为13.8%；按种类分，2018年，玉米、大豆和蔬菜三大品种的市场规模占比合计达78%，其中，玉米种子的占比最大，为42.5%，其次是大豆和蔬菜，占比分别为20.3%和15.2%。2.2.2 全球种业发展现状：品种分布集中Phillips McDougall 前瞻产业研究院整理54.3%13.8%31.9%转基因种子传统蔬菜种子传统大田作物种子2018年全球种业品类分布-按用途（单位：%）42.5%20.3%15.2%5.2%4.2%4.0%8.6%玉米大豆蔬菜水稻棉花油菜其他2018年全球种子品类分布-按种类（单位：%）按区域分布来看，全球种业的区域分布集中，前五大国家种业市场规模合计占比达64.7%，其中，美国、中国居于前两位，对应的市场份额为26.7%、21.2%；从企业层面来看，全球种业竞争格局高度集中，前五大种企市场份额占比达53.1%，其中，拜耳和科迪华以绝对的优势领先，市场份额达23.2%和16.5%。2.2.3 全球种业发展现状：美中领跑全球种业ISF 全国农业技术推广服务中心 前瞻产业研究院整理拜耳,23.2%科迪华,16.5%先正达,6.7%巴斯夫,3.5%利马格兰,3.2%其他,46.9%2018年全球种业区域分布（单位：%）CR5=53.1%2019年全球种业企业竞争格局（单位：%）26.7%21.2%6.2%5.9%4.7%35.3%美国中国法国巴西加拿大其他2.2.4 全球种业发展现状：2020年全球种企TOP10前瞻产业研究院整理排名企业国家销售额（百万美元）占比（%）简介1拜耳（孟山都）德国1066723.2%孟山都是美国农化巨头，1998年兼并美国嘉吉公司国际种子业务，2018年6月被拜耳以630亿美元收购后成为世界第一大种子公司，主要种子业务包括棉花、大豆、玉米种子。2科迪华（陶氏杜邦）美国759016.5%杜邦为美国农化巨头，主营业务方向为农业、医药生物技术产品的研发。1999年，杜邦以77亿美元并购美国先锋种业公司，成为当时全球第一大种子公司。2017年陶氏与杜邦正式合并，分拆成三家独立上市公司分别从事农业、特种产品和化学材料业务。2019年6月，科迪华农业完成拆分独立上市，融合原杜邦、陶氏益农和先锋三家农业公司的技术专长和全球资源。3先正达中国30836.7%先正达是1998年瑞士诺华公司与Anglo-Swedish Astra Zeneca分别合并他们的农化业务而创建的公司，总部位于瑞士巴塞尔是世界第三大种子公司，第二大农药公司。2016年，中国化工集团宣布以430亿美元的交易额并购世界级农化和种子企业先正达。4巴斯夫德国16193.5%巴斯夫于2018年通过收购拜耳剥离出来的种子业务正式进入全球种子行业。包括拜耳几乎全球大豆种子和油莱种子业务，除印度、南非外全球的棉花种子业务、全部的蔬菜种子业务、Liberty Link性状技术，所有上述种子的研发能力及杂交小麦的研发平台。5利马格兰法国14913.2%利马格兰是一家国际性的农业合作社集团、世界第五大种子公司、世界第二大蔬菜种子公司、第三大法式甜点生产商和欧洲功能面粉领导者。6科沃施德国12632.7%科沃施（KWS）成立于1856年，总部位于德国，其主要市场除徳国外，包括欧洲、北美、南美以及中国，种子业务主要有甜菜、玉米、谷物和蛋白质植物等温带通作物。7丹农丹麦7791.7%丹农（DLF）是全球最大的草种公司，总部位于丹麦，专门从事草坪草、牧草、三叶草、饲用作物的育种、种子生产、加工和销售。种子销售额占欧洲草种市场份额50%，全球25%。8坂田日本5871.3%坂田种苗株式会社于1896年成立，是日本最大的蔬莱花卉种子公司。洋桔梗种子占全球75%份额，西兰花占全球市场65%份额。9陇井日本4841.1%泷井种苗株式会社成立于1919年，主营业务包括蔬菜、花卉、草种、草坪草种子的开发、生产和销售、农园艺材料及设施的购销、蔬菜苗木、花卉苗木的生产、销售、购买和销售球茎和幼苗、出版农业和园艺书籍和杂志、经营农业职业学校。10隆平高科中国4501.0%隆平高科是我国种业龙头企业，公司以“杂交水稻之父”袁隆平院士的名字命名，于1999年成立，2000年上市，控股股东为中信集团。公司以杂交水稻、杂交玉米种业为核心，聚焦种业。目前，公司杂交水稻种子市场份额全球第一，杂交辣椒种子推广面积全国第一，杂交玉米种子产业位居全国前列。公司是首批拥有完整科研、生产、加工销售、服务体系的“育繁推一体化”的种业企业之一。相比传统杂交育种技术，转基因育种利用现代生物技术，获得具有相应性状品种，产出的作物准确性高、周期短、抗性好、单产高，能为种子安全的发展带来巨大变革。全球转基因种植面积集中，两极分化严重，五大转基因种植国家的种植面积占比近9成，美国种植面积占比37.55%，位列第一，中国位列第7位。在转基因应用率方面，2019年，五大国家的转基因平均应用率接近饱和，其中，阿根廷转基因平均应用率接近100%。2.3.1 全球转基因种子现状：全球转基因两极分化严重ISAAA 前瞻产业研究院整理71.552.82412.511.94.13.237.6%27.7%12.6%6.6%6.3%2.4%1.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%01020304050607080美国巴西阿根廷加拿大印度巴拉圭中国种植面积（百万公顷）占比（%）2019年全球转基因种植面积及占比（单位：百万公顷，%）2019年七大国家转基因应用率及作物种植情况（单位：%）排名国家转基因平均应用率（%）转基因作物1美国95%玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、木瓜、南瓜、苹果2巴西94%大豆、玉米、棉花、甘蔗3阿根廷100%大豆、玉米、棉花、苜蓿4加拿大90%油菜、玉米、大豆、甜菜、苜蓿、苹果5印度94%棉花6巴拉圭/大豆、玉米、棉花7中国/棉花、木瓜转基因作物的商业化种植始于1996年，从历史发展看，转基因育种发展期间经历了早期探索、快速推广、成熟发展三个阶段。1996-2019年，转基因作物种植面积从170万公顷攀升至1.904亿公顷，年复合增长率22.8%。2.3.2 全球转基因种子现状：市场规模稳步发展ISAAA 前瞻产业研究院整理1996-2019年全球转基因种植面积及国家数量（单位：百万公顷，家）早期发展快速推广成熟发展早期发展 1996年美国率先实现转基因作物商业化，全球转基因育种商业化正式起步。截至1999年，全球共有11个国家种植转基因作物，种植面积达0.40亿公顷快速推广 20002010年，全球转基因作物应用国家数与种植面积迅速扩张。截止2010年，推广至全球29个国家，种植面积达1.48亿公顷，20002010年CAGR+12.8%成熟发展 2011年至今，行业步入成熟期，转基因行业发展更加注重规范、安全，2019年全球转基因作物种植面积1.90亿公顷，20112019年CAGR为+2.2%全球转基因发展历程1.7 11.0 27.8 39.9 44.2 52.6 58.7 67.7 81.0 90.0 102.0 114.3 125.0 134.0 148.0 160.0 170.3 175.2 181.5 178.7 185.1 189.8 191.7 190.4 6 6 9 11 11 13 15 18 18 21 22 23 25 25 29 29 28 27 28 28 26 24 26 29 05101520253035050100150200250199619982000200220042006200820102012201420162018种植面积（百万公顷）国家数量（个）分品种来看，大豆、玉米、棉花、油菜是全球四大转基因种植品种，2019年，四大品种种植面积占比为99.1%；从单一作物品种的应用率来看，根据作物种植面积测算，转基因大豆的应用率最高，为94%；其次是棉花、玉米和油菜。2.3.3 全球转基因种子现状：玉米、大豆、棉花是主要品种ISAAA 前瞻产业研究院整理29.8%31.1%31.6%31.9%32.4%32.8%30.4%30.0%32.7%31.5%30.7%32.0%52.6%51.6%49.5%47.1%47.4%48.2%50.0%51.5%49.4%49.6%50.0%48.3%12.4%12.0%14.2%15.4%14.3%13.6%13.8%13.4%12.0%12.7%13.0%13.5%4.7%4.8%4.7%5.1%5.4%4.7%5.0%4.8%4.6%4.5%5.3%5.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200820092010201120122013201420152016201720182019玉米大豆棉花油菜其他2008-2019年全球转基因作物种植面积占比（单位：%）2019年四大转基因种植作物的平均应用率（单位：%）94%31%79%27%0%20%40%60%80%100%大豆玉米棉花油菜从性状表现看，转基因作物经历三代发展，其中第一代聚焦抗除草剂、抗虫、抗病毒等单一性状，第二代则将多种抗性复合，第三代进一步追求品质和营养的改良。2019年，全球复合性状增长了6%，相当于8510万公顷，覆盖了全球45%的转基因作物种植面积；耐除草剂作物种植面积减少至8150万公顷，占比为43%；抗虫性状占比为12%。2.3.4 全球转基因种子现状：复合性状逐步取代单一性状品种ISAAA 前瞻产业研究院整理代际性状代表品种（商业化时间）时间第一代农艺性状改良一抗除草剂、抗虫、抗病毒抗除草剂大豆（1996）、抗虫玉米和抗虫棉（1997）、抗病毒番木瓜（1997）、抗除草剂甜菜（2008）1996年至今第二代复合抗性以及抗旱抗虫抗除草剂玉米，抗虫抗除草剂棉花、抗旱玉米（2013）2000-2009年早期至今第三代品质和营养改良提高人类和动物健康的各种大豆产品（-3脂肪酸、高油酸、低肌酵六磷酸和和高硬脂酸），改良淀粉马铃薯，低木质素首蒼，防褐变马铃薯（2017），防褐变苹果（2017），含-胡萝卜素和铁蛋白的主粮（研发晚期）2000-2009年中期至今转基因作物发展方向43%12%45%耐除草剂抗虫复合2019年转基因种子转基因性状分布（单位：%）转基因对于各国种子安全具有至关重要的意义，从转基因作物的研发管理来看，各国的模式有较大差异：2.4 全球代表性国家种子安全发展现状转基因粮油作物研发育种技术发展战略研究前瞻产业研究院整理国家态度研发生产消费法规美国积极推进公共部门与私营部门相结合，公共部门提供大量前期基础研究，私营部门在产业开发方面占据主导地位全球最大的转基因作物生产国转基因作物消费大国立法方面：美国对转基因食品采取宽松的监管政策，没有单独立法设立转基因管理体制对转基因作物及食品进行专门管理，而是将转基因食品纳入现有法律中进行监管。管理原则方面：实质等同原则是美国监管生物工程技术产品的重要原则，即转基因食品和非转基因食品没有区别。欧盟抵制为主转基因作物研发起步较晚，由于转基因新品种研发成本十分高昂，研发成果相对较小欧盟批准种植的转基因作物品种极少，只有Bt玉米和Amflora马铃著。马铃著作为一种工业材料，玉米主要作为饲料和生物燃料，均非人类直接食用动植物产品上市较审慎，管制措施严格，强调消费者的知情权和自由选择权，严格控制转基因作物进口立法方面：欧盟专门设立了立法机构、执行机构和咨询机构三大转基因安全管理机构，欧盟国家可以在法律法规框架下进行转基因技术的应用研究和开发，但受到密切管控。管理原则方面：欧盟采取“预防原則”进行转基因产品安全监管，对转基因食品的管理原则是首先假定转基因食品存在潜在的危险，所有与转基因有关的活动都要进行严格管理，把转基因食品和非转基因食品分割成两个不同的部分，只要是转基因食物，就必须接受严格管制。日本审慎监管和适度发展绝大多数转基因技术成果仍停留在学术型成果阶段，未真正实现向实用化和商业化的主体转让日本没有商业化种植转基因作物日本消费者对转基因作物持谨慎态度，但允许进口转基因作物立法方面：2003年日本颁布了关于规范转基因生物使用规则、确保生物多样性的法律，以实现产业化为目的，陆续制定并完善了确保转基因技术安全的制度保障体系管理原则方面：日本采取中央和地方两层政府协同管理转基因食品的体制。中央政府层面，农林水产省负责转基因作物的进口审批，厚生劳动省负责转基因作物的安全性评价和审批，文部科学省，通产省以及食品安全委员会等部门配合厚生劳动省、农林水产省，进行转基因食品安全规制；地方政府的主要职能是综合协调监管当地的转基因食品问题巴西先谨慎后快速放开具备研发、生产及审批新型转基因作物的能力立法方面：巴西对转基因作物的立法起步相对较晚，但立法位阶和立法密度较高。2005年3月4日，巴西总统签署了新的生物安全法。按照新法规，在巴西境内从事转基因生物及其产品的研究、试脸、生产、加工、运榆、储藏、经营、进出口活动都应当遵守法规的规定。03中国种业及种子安全发展现状中国种业及种子安全发展现状3.1 中国种业发展历程3.2 中国种业发展现状3.3 中国转基因种子现状3.4 中国种子安全发展现状3.5 中国种子安全发展痛点我国种业发展历程可划分为4个阶段：3.1 中国种业发展历程前瞻产业研究院整理实行“品种布局区域化、种子生产专业化、加工机械化，以县为单位统一供种”的方针，以大规模建设各类原（良）种场和种子繁育生产基地为核心，逐步完善良种繁育推广体系，颁布实施各类种子管理规定、标准以强化监管。主要政策：关于加强种子工作的报告重要里程碑是种子法和植物新品种保护条例实施，这一阶段，随着政策壁垒打破，大量资本涌入种业，我国种业生产开始进入以新品种培育为核心的市场化竞争时期，民营企业逐步增多成为市场主体。主要政策：种子法、植物新品种保护条例农业部把2010年定为种子执法年，确立农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业地位，明确了深化种业体制改革的政策措施，提出了推进现代种业发展、建设种业强国的目标。各项政策陆续出台加快行业整顿整合，建立行业壁垒，加强执法，市场集中度改善，企业实力明显提升。主要政策：新版主要农作物品种审定办法实行“依靠农业生产合作社自繁、自选、自留、自用，辅之以调剂”的方针，在全国建立起公社良种场为桥梁，生产队种子田为基础的三级良种繁育推广体系，无商品种子市场。主要政策：五年良种普及计划（草案）“四自一辅”阶段1949-1978年“四化一供”阶段1979-1999年市场化改革阶段2000-2010年深化改革阶段2011至今2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模缓慢增长。2016以后，国家提出了“调面积、减价格和减库存”的供给侧改革，种子市场整体规模停滞在1200亿元左右；2019年行业整体市场规模迎来拐点，同比略微増长，达到1192亿元。预计2020年，我国种子行业的市场规模达到1400亿元。3.2.1 中国种业发展现状：2019年市场规模迎来拐点中国种业发展报告 前瞻产业研究院整理2011-2020年中国种业市场规模情况（单位：亿元，%）9901038111311491170122912221174119214004.8%7.2%3.2%1.8%5.0%-0.6%-3.9%1.5%17.4%-5%0%5%10%15%20%020040060080010001200140016002011201220132014201520162017201820192020E供给侧改革我国种业品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成，2019年，玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯市场份额合计占比约70%，其中，玉米的占比最高；从我国的品类占格局来看，2013-2019年，我国品类格局较为稳定，玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆在7年间仅变动-0.2/-0.2/-3.3/-1.5/1.5ppt。3.2.2 中国种业发展现状：品种分布集中，格局稳定全国农业技术推广服务中心 前瞻产业研究院整理24.2%23.9%24.5%22.6%22.4%23.1%24.0%15.9%14.4%15.4%15.8%16.1%16.2%15.7%13.4%12.6%13.1%15.3%14.7%11.8%10.1%11.6%14.4%13.7%15.3%14.7%11.8%10.1%2.1%2.3%2.1%2.5%2.9%3.0%3.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2013201420152016201720182019玉米水稻小麦马铃薯大豆蔬菜、花卉、瓜果及其他24.0%15.7%13.9%10.1%3.6%2.4%1.3%29.1%玉米水稻小麦马铃薯大豆棉花2019年中国种业主要产品市场份额（单位：%）2013-2019年中国种业品种格局变动趋势（单位：%）在商品化率方面，我国主粮整体商品化率为73.3%，玉米、水稻和小麦三大主粮由于种植面积大，商品化率较高，其中，玉米和杂交稻的商品化率达到100%。在头部企业市占率方面，三大主粮整体CR10市占率仅为18%。3.2.3 中国种业发展现状：三大主粮商品化率较高中国种业发展报告 前瞻产业研究院整理中国主粮商品化率（单位：%）73.3%100.0%100.0%71.3%78.8%75.4%42.0%79.7%100.0%100.0%64.3%100.0%0%20%40%60%80%100%120%总计玉米杂交稻常规稻小麦大豆马铃薯内陆常规稻新疆常规稻杂交棉常规油菜杂交油菜18.0%17.5%34.5%33.9%20.9%0%5%10%15%20%25%30%35%40%整体玉米杂交稻常规稻小麦2019年中国三大主粮CR10市占率情况（单位：%）从企业数量来看，我国种业企业数量较多，2010-2016年，由于系列种业政策出台，行业门槛提高，企业数量下降至4516家；2016年之后，企业数量呈现上升态势，2019年种业企业数量达到6393家。从企业规模来看，我国种子企业的整体规模较小，2019年规模3000万以下的企业占比超65%，一亿以上的企业仅占5.35%。3.2.4 中国种业发展现状：种企数量多，规模小中国种业发展报告 前瞻产业研究院整理870069916003594950644660451652035663639301000200030004000500060007000800090001000020102011201220132014201520162017201820192010-2019年中国种企数量（单位：家）23.15%42.18%29.32%5.35%500万以下500-3000万3000万-1亿1亿以上2019年中国种企规模占比（单位：%）从企业竞争格局来看，2019年，中国种业企业CR5市占率仅为9.6%，竞争格局分散，市场竞争激烈。从整体的竞争格局来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度下降，20092019年CR5/CR10/CR50分别下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。3.2.5 中国种业发展现状：中国种业竞争激烈，份额分散全国农业技术推广服务中心 前瞻产业研究院整理隆平高科3.7%垦丰种业1.8%荃银高科1.5%登海种业1.3%农发种业1.2%其他90.5%2019年中国种业企业竞争格局（单位：%）CR5=9.6%12.2%12.1%13.8%10.2%11.5%10.2%8.9%9.9%9.5%11.0%9.6%4.7%6.0%3.6%5.4%4.8%4.3%4.3%4.2%4.6%4.8%4.3%17.9%18.0%16.8%16.8%16.5%15.5%15.0%15.3%15.6%14.7%13.5%65.2%63.9%65.8%67.6%67.2%70.0%71.8%70.6%70.3%69.5%72.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20092010201120122013201420152016201720182019市场规模前5市场规模6-10市场规模11-50其他企业2009-2019年中国种业企业竞争格局变化（单位：%）国内转基因育种始于1986年，1997年起国内首例转基因抗虫棉商业化推广，但2010年之后，政策导向趋于审慎，转基因育种商业化停滞；2016年，转基因商业化推广重新提及，但进度较缓慢；2020年至今，中央经济工作会议首次强调种子问题，且农业部已审批4例玉米转基因性状的生物安全证书。3.3.1 中国转基因种子现状：转基因作物发展历程前瞻产业研究院整理政策变化商业化进程国务院n“十三五”科技规划农业部n缓慢发展重提商业化快速推进198620162020 1986年转基因正式纳入“863计划”2013年中央农村工作会议提出大胆研究、慎重推广 1997年首例转基因抗虫棉获推广 2010年起，转因商业化停滞 提出推进抗虫玉米、抗除草剂大豆等重大产品产业化 重提转基因商业化推广，但进度较缓慢 2020年中央经济工作会议首次强调种子问题 2020年来：4个玉米、1个大豆品种获转基因生物安全证书我国转基因作物种植方面，1996-2019年转基因作物种植面积从170万公顷攀升至1.904亿公顷，年复合增长率22.8%，2013-2019年转基因作物种植面积趋于稳定，年复合增长率1.4%。3.3.2 中国转基因种子现状：种植面积趋于稳定ISAAA 前瞻产业研究院整理0.3 0.5 1.5 2.1 2.8 3.7 3.3 3.5 3.8 3.8 3.7 3.5 3.9 4.0 4.2 2.9 3.7 2.8 2.8 2.9 3.2-50%0%50%100%150%200%250%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5199920012003200520072009201120132015201720191999-2019年中国转基因作物种植面积及同比情况（单位：百万公顷，%）根据我国现行种子法规定，我国整体申请安全证书的周期较长，为3-5年。在拿到生物安全证书后，还通过品种审定和获得种子生产和经营许可证，才可以进入商业化生产应用。目前，我国总共发放了五次农作物的转基因生物安全证书。3.3.3 中国转基因种子现状：安全证书发展概况前瞻产业研究院整理实验研究年限：1-2年12345中间试验年限：1-2年环境释放年限：1-2年生产性试验年限：1-2年申请安全证书整体：3-5年1997年发放耐贮存番茄和抗虫棉转基因生物安全证书1999年发放改变花色矮牵牛和抗病辣椒（甜椒、线辣椒）转基国生物安全证书2006年发放抗病番木瓜转基国生物安全证书2010年商业化推广2009年发放抗虫水稻华恢1号、抗虫水稻Bt汕优63、转植酸酶基因玉米BLA430101转基因生物安全证书2020年发放基因抗虫耐除草剂玉米DBN9936，基因抗虫对除草剂玉米瑞丰125和基国耐除草剂大豆SHZD3201转基因安全证书我国历年发放的转基因生物安全证书我国安全证书获批流程我国转基因农作物采用“非食用一间接食用一食用”的发展路径。当前，我国获批商业化种植的转基因作物仅有抗虫棉和抗病番木瓜，2019年，我国转基因棉花和番木瓜种植面积达320万公顷，其中棉花占比约为99%+，番木瓜占比较低。3.3.4 中国转基因种子现状：棉花和番木瓜发展情况截至2021年1月，中国农业科学院已牵头建成完善了由1座长期库、1座复份库、10座中期库、43个种质圃、205个原生境保护点以及种质资源信息中心组成的国家作物种质资源保护体系；成立了农业农村部作物种质资源保护与利用中心，保存资源总量突破52万份，位居世界第二。此外，在良种覆盖率方面，我国农作物良种覆盖率在96%以上，良种对粮食增产贡献率已超过45%。3.4.1 中国种子安全发展现状-整体情况：种质资源丰富农业农村部 前瞻产业研究院整理种质资源库长期库1座、复份库1座、中期库1座、种质圃43个、原生境保护点205个资源保存总量2021年突破52万份，位居世界第二种质资源收集收集各类作物种质资源54万份，其中96%以上为新收集资源我国种质资源情况我国种业大而不强，是种子净进口国，2019 年贸易逆差达 2.24 亿美元。我国主要的进口种子类别为草种和蔬菜种子，除了玉米种子小比例依赖进口，其余主粮种子基本实现完全自主，自主选育品种面积占比超过95%。3.4.1 中国种子安全发展现状-整体情况：种质资源依赖进口中国种子贸易协会 前瞻产业研究院整理201420152016201720182019进口额（亿美元）3.243.622.874.174.754.35出口额（亿美元）3.612.432.182.002.192.11进口量（万吨）6.296.854.997.457.276.60出口量（万吨）2.872.753.412.212.802.470123456780.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0排名种子1蔬菜种子2黑麦草种子3草本花卉植物种子4糖甜菜子5其他种植用种子6草地早熟禾子7羊矛子8三叶草子9紫苜蓿子10种用玉米2019年中国种子进口额前十大作物2014-2019年我国农作物种子进出口情况（单位：亿美元，万吨）近年来，我国种业自主创新能力显著提升，2017年开始，品种审定数量开始快速激增，2019年全国国审和省审品种审定数量4219个，同比增加26.5%，此外，玉米和水稻转基因种子的审定数量上升幅度大，截至2020年，玉米审定数量达到2827个，水稻审定数量为1913个。3.4.1 中国种子安全发展现状-整体情况：自主创新能力显著提升农村农业部 前瞻产业研究院整理140715591431128113931451138322753336421905001000150020002500300035004000450020102011201220132014201520162017201820192010-2020年全国品种审定数量（单位：个）2827 1913 335 372 88 050010001500200025003000201020122014201620182020玉米水稻大豆小麦棉花2010-2020年中国转基因种子品种审定数量（单位：个）2016年起，国家取消了玉米临储政策，叠加出台“镰刀弯”地区玉米调减计划，我国杂交玉米需种量和制种量连年下降，供需差不断缩小，2020年供需差仅为0.2亿公斤。此外，玉米库存水平在5年间出现连年下降趋势。2020年，全国杂交玉米种子库存量下降至5.5亿公斤，处于历史低位。3.4.2 中国种子安全发展现状-主要品种情况：玉米供需农技推广中心 前瞻产业研究院整理-4-3-2-1012302468101214162016201720182019202020162017201820192020需