2021中国汽车产业发展年报.pdf

中国汽车产业发展年报2021China Automotive Industry Development Annual Report指导单位 工业和信息化部装备工业一司发布单位 工业和信息化部装备工业发展中心中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report2021序汽车是国民经济的重要支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强、国际化程度高，在全球主要经济大国的产业体系中一直占据重要地位。我国汽车产业历经七十余载的砥砺奋斗，已经建成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车产业体系，成为制造强国建设的重要支撑，汽车产业在国民经济中的地位和作用持续增强，在稳增长、稳投资、稳就业、促消费方面发挥了重要作用。2020 年 7 月，习近平总书记在一汽调研时强调，一定要把关键技术掌握在自己手里，要立志把民族汽车品牌搞上去。在全行业的共同努力下，我国汽车产业取得了举世瞩目的成就，创新体系日益完善、研发水平不断提高、品牌影响力显著提升，成为全球第一大汽车市场，为全球汽车产业发展注入强劲动力。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域相关技术加速融合，全球汽车产业格局面临重塑，汽车产业成为科技进步、经济增长、社会发展的集中体现，承载着制造强国建设和中华民族伟大复兴的使命。“十四五”是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是我国从汽车大国迈向汽车强国的关键窗口期。为全面、客观展现我国汽车产业发展成就，深入研究汽车产业运行情况和规律，准确把握未来发展方向，坚定产业发展信心，在工业和信息化部装备工业一司指导下，工业和信息化部装备工业发展中心组织开展了中国汽车产业发展年报（2021）的编制工作。报告分为总括篇、汽车市场篇、汽车产业篇、行业管理篇和发展效益篇五个部分，从国内外汽车市场情况、我国汽车产业发展现状、行业管理成效和产业发展效益等维度开展研究，展现 2020 年我国汽车产业发展全貌。本报告为中国汽车产业发展年报的首次面世，未来将以年报形式逐年刊发，为政府部门决策提供重要参考，向行业企业传达有关国家战略导向，增进社会各界对汽车产业正确认知，为汽车强国建设营造良好环境。中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report2021目 录第一篇 总括篇第二篇 汽车市场篇第 1 章 全球汽车市场情况0711 全球汽车销量0712 全球新能源汽车销量09第 2 章 我国汽车市场情况1221 我国汽车销量1222 我国新能源汽车销量16第三篇 汽车产业篇第 3 章 汽车产业结构2131 产业集中度2132 产品结构2233 零部件供应24第 4 章 技术发展水平2641 节能汽车2642 新能源汽车2943 智能网联汽车3244 专利公开数量33第 5 章 产业发展环境3551 新能源汽车运行服务3552 道路示范应用3753 基础设施体系38第四篇 行业管理篇第 6 章 产业政策体系4361 顶层设计4362 标准法规4463 财税政策4664 推广应用48第 7 章 公告管理5171 优化市场准入5172 加强行业监管5173 提升政务服务56第五篇 发展效益篇第 8 章 经济社会效益6181 经济效益6182 社会效益64第 9 章 生态环境效益6591 节能效益6592 减排效益66附录附录 1 全球汽车销量69附录 2 全球新能源汽车销量69附录 3 全球部分国家新能源汽车销量 70附录 4 我国汽车销量70附录 5 我国新能源汽车不同技术路线销量 71附录 6 我国新能源汽车不同产品类别销量 71附录 7 我国汽车产量72附录 8 2020 年我国部分地区汽车产量 72附录 9 2020 年我国乘用车产量前十集团 73附录 10 我国乘用车不同排量产量分布73第一篇 总括篇01第一篇 总括篇02中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report2021第一篇 总括篇032020 年，是极不平凡的一年，是“十三五”收官之年。这一年，新冠肺炎疫情突如其来，国际环境错综复杂，世界经济陷入低迷期，全球产业链供应链面临重塑，不稳定性不确定性明显增加。在党中央、国务院的坚强领导下，我国疫情得到有效控制，经过全行业的共同努力，我国汽车产业发展稳中向好。汽车市场加速回暖。我国积极出台各类政策措施，稳定和扩大汽车消费，汽车产业顶住疫情冲击，产销形势加速向好，展现出了强大韧性。全年汽车市场总体保持稳定，销量 2531 万辆，同比下降 1.9%，降幅比上年收窄 6.3 个百分点，全球汽车销量占比提高至 32.5%，连续十二年蝉联全球第一。新能源汽车发展势头强劲。率先发布新能源汽车产业发展规划（20212035年），出台关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定，开展新能源汽车下乡系列活动，推动公共领域用车电动化、燃料电池汽车示范应用。新能源汽车产销量呈高速增长态势，全年销量 136.7 万辆，同比增长10.9%，连续六年位居全球第一，动力电池、电驱动等关键零部件技术指标持续提升，成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。智能网联汽车实现创新发展。修订智能网联汽车道路测试和示范应用管理规范（试行），推动道路测试共享互认。支持北京高级别自动驾驶示范区建设，组织上海、长沙等地开展规模化示范应用，道路测试与示范应用蓬勃发展。智能网联汽车技术快速演进，产业加速布局，新产品、新业态、新模式不断涌现。全年 L2 级智能网联乘用车销量 303 万辆，同比增长 107.5%，渗透率 15.0%。疫情防控和复工复产保障工作取得成效。积极推出便企服务举措，精准施策，协调解决整车及零部件企业跨省物流运输通行问题，畅通产业链供应链，以高效有序的政务服务助力汽车企业复工复产，保障全国常态化疫情防控相关需求。开辟道路机动车辆生产企业及产品公告（以下简称公告）管理绿色通道，为企业提供自我承诺、研发验证测试结果替代等便企措施。公告管理工作稳步推进。深入贯彻落实“放管服”改革要求，发布关于2021中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report04修改新能源汽车生产企业及产品准入管理规定的决定，更好激发企业活力，进一步优化准入管理。建立检验检测机构备案管理制度和流程，有序放开检测市场。开展道路机动车辆生产企业准入条件保持情况自查、生产一致性监督检查、新能源汽车补助资金清算现场核查等工作，加强新能源汽车安全监管，开展货车非法改装专项整治，强化事中事后监管，促进产业健康有序发展。“十三五”时期，我国汽车产业发展取得积极成效。产业规模全球领先，汽车和新能源汽车产销连续多年位居全球第一。产业体系渐趋完善，形成原材料供应，关键零部件研发生产，整车设计制造，以及充换电基础设施配套等完整产业链。技术水平显著提升，涡轮增压、缸内直喷、怠速启停、先进变速器等多项节能技术获得广泛应用，动力电池与电驱动在行业规模、技术水平、体系建设和产业布局等方面取得全面进步。中国品牌全面发展，品质明显提高，国际影响力大幅跃升。国际化水平明显提升，开放合作逐步深化，企业国际化经营能力显著增强，汽车产业为“一带一路”建设做出积极贡献。政策环境日益优化，“放管服”改革不断深入，统一开放、有序竞争的良好市场环境逐步形成。经过五年持续奋斗，汽车产业提质增效、转型发展的磅礴之力正在形成，新能源汽车发展成效显著，我国由汽车大国向汽车强国转变迈出新步伐。当前，我国汽车产业仍存在关键核心技术创新能力不强，品牌影响力尚需提升，基础设施建设滞后，服务模式有待创新完善，国际化发展程度不高等问题，又面临新形势、新要求下的严峻挑战，尤其在以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局下，汽车产业链供应链现代化水平亟需提高。“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是我国汽车产业高质量发展的关键时期。2021 年，是“十四五”开局之年，是新征程起步之年，我国发展环境面临深刻复杂变化，需要迎难而上、危中寻机，紧紧抓住新一轮汽车产业变革的重要战略机遇，进一步发挥新能源汽车产业发展规划（20212035 年）引导作用，坚定不移深入实施新能源汽车国家战略，坚持电动化、网联化、智能化的发展方向，坚持目标导向和问题导向相结合，持续构建新能源汽车产业增长引擎，强化企业主体地位，关键核心技术自立自强，推动产业链上中下游融通创新，加快价值链向高端迈进，加速推进汽车产业与人工智能、5G 等新兴技术融合发展，促进高水平对外开放，实现互利共赢，为汽车强国建设而努力奋斗，为实现碳达峰碳中和、建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体做出更大贡献。052020 年，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，全面冲击世界经济运行，全球汽车市场降幅扩大，新能源汽车市场发展势头强劲，欧洲多国呈现快速增长态势。我国汽车市场总体保持稳定，新能源汽车销量持续增长，已成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。面对严峻的竞争形势，中国品牌不断寻求技术创新和品牌升级，部分企业新能源汽车销量位居全球前列。随着我国疫情趋于稳定，国民经济持续恢复，汽车市场有望实现增长，新能源汽车全球引领能力将进一步提升。第二篇 汽车市场篇06中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report202107第 1 章 全球汽车市场情况1.1 全球汽车销量2020 年，全球汽车销量 7797 万辆，自 2017 年达到 9566 万辆峰值后，降幅扩大至13.8%。乘用车、商用车销量分别为 5360 万辆和 2437 万辆，同比下降 15.9%和 8.7%。亚洲、大洋洲、中东销量 4011 万辆，占比 51.4%，美洲、欧洲、非洲销量分别为 2025万辆、1671 万辆和 91 万辆，占比 26.0%、21.4%和 1.2%。7817 8213 8561 8834 8968 9386 9566 9506 9042 7797 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年非洲亚洲/大洋洲/中东美洲欧洲万辆图 1 全球汽车销量数据来源：国际汽车制造协会 OICA 报告中产销量相关数据均为当期数据2021中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report081-6 月发展态势呈现深“V”型，全球因受新冠肺炎疫情影响停产的汽车企业数量超过 100 家，欧盟汽车企业的平均停产天数超过 30 个工作日。随着多国采取措施，汽车产业加快复苏，7 月起全球汽车销量趋于稳定，9、10、12 月实现同比正增长。-10.1%-22.3%-38.6%-37.7%-26.0%-13.0%-1.0%-7.0%5.5%5.0%-0.7%5.7%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年2020年增长率万辆图 2 全球汽车月度销量及增长率数据来源：国际汽车制造协会 OICA新冠肺炎疫情波及范围广、影响程度深，美国、日本、德国、法国、英国汽车销量分别为 1445 万辆、460 万辆、327 万辆、210 万辆、196 万辆，同比下降 15.2%、11.5%、18.6%、23.8%和 28.2%，中国同比小幅下降 1.9%，总体保持稳定发展，为全球汽车产业的稳定和发展做出了积极贡献。美国1445-15.2%日本460-11.5%中国2531-1.9%英国196-28.2%法国210-23.8%德国327-18.6%单位：万辆审图号：GS(2016)1665号图 3 2020 年全球部分国家汽车销量及增长率数据来源：国际汽车制造协会 OICA 根据欧洲汽车工业协会统计依据第二篇 汽车市场篇0912 全球新能源汽车销量全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展。全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，2017 年首次突破 100 万辆，2018 年突破 200 万辆。2020 年，在全球汽车市场大幅下滑的背景下，新能源汽车市场发展势头强劲，销量同比增长 41.6%达到 307 万辆，渗透率提高至 4.0%，较 2019 年提升 1.6个百分点，新能源汽车为世界经济发展注入新动能。0 50 100 150 200 250 300 销量渗透率万辆12 20 30 59 90 132 208 217 307 0.2%0.2%0.3%0.7%1.0%1.4%2.2%2.4%4.0%0%1%2%3%4%5%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年图 4 全球新能源汽车销量和渗透率数据来源：根据工业和信息化部、全球汽车信息平台 Marklines 数据测算全球新能源汽车产业格局方面，中国、欧洲和美国等国家和地区是主要发展力量。中国新能源汽车销量蝉联全球第一，2020 年市场份额 44.6%。在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下，欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势，成为全球新能源汽车增长的重要推动力，2020 年，德国取代美国成为全球新能源汽车第二大市场，占比达到 13.2%。美国新能源汽车受政策环境影响趋于稳定，对比其他国家的市场增长，近年在全球销量占比持续下降，2020 年仅占比 10.9%。100501001502002503003502012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2020年万辆其他韩国意大利荷兰挪威英国法国美国德国中国瑞典60.3%17.2%44.6%13.2%10.9%2020年2018年56.2%17.6%2016年25.2%39.9%2014年图 5 全球主要国家新能源汽车销量及占比数据来源：根据工业和信息化部、全球汽车信息平台 Marklines 数据测算德国新能源汽车全年销量 40 万辆，增长率达到 278.7%，法国、英国等增长率均在 1 倍以上，韩国增长 32.0%，美国仅增长 3.3%。韩国 4.8,32.0%美国 33,3.3%英国17,146.4%单位：万辆审图号：GS(2016)1665号法国19,180.1%德国40,278.7%中国 137,10.9%挪威11,32.7%图 6 2020 年全球部分国家新能源汽车销量及增长率数据来源：根据工业和信息化部、全球汽车信息平台 Marklines 数据测算第二篇 汽车市场篇112020 年全球新能源汽车以纯电动汽车为主，纯电动与插电式混合动力汽车销量分别为 216 万辆和 89 万辆，占总销量的 70.6%和 29.1%，燃料电池汽车销量 10222 辆。插电式混合动力汽车上升趋势明显，2020 年同比增长高达 73.9%，市场份额较 2019年提升了 5.4 个百分点。050100150200250300350纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车万辆年份纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年53.9%46.1%0.0%2012年55.4%44.5%0.0%2013年59.6%40.4%0.0%2014年67.8%32.2%0.1%2015年68.2%31.6%0.2%2016年70.7%29.0%0.3%2017年72.0%27.7%0.3%2018年75.8%23.7%0.5%2019年70.6%29.1%0.3%2020年图 7 全球新能源汽车不同技术路线销量数据来源：根据工业和信息化部、全球汽车信息平台 Marklines 数据测算12第 2 章 我国汽车市场情况21 我国汽车销量2020 年，我国汽车市场总体保持稳定，销量 2531 万辆，同比下降 1.9%，降幅比2019年收窄6.3个百分点，全球汽车销量占比提高至32.5%，连续十二年蝉联全球第一。近年来，中国品牌汽车国内市场份额稳定在 40%左右。面对日益严峻的竞争形势，中国品牌企业积极加强品牌培育，发布高端品牌战略，打造特色的品牌系列，探索品牌提升路径，持续推动品牌向上和产品高质量发展。1851 1931 2198 2349 2460 2803 2888 2808 2577 2531 2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.7%3.0%-2.8%-8.2%-1.9%销量增长率万辆-5%-10%0%5%10%15%20%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年图 8 汽车销量及增长率第二篇 汽车市场篇13受新冠肺炎疫情影响，2 月份汽车销量同比下降 79.1%，随着新冠肺炎疫情得到有效控制，4 月开始汽车市场快速恢复，全年连续 9 个月实现正增长，其中有 7 个月销量保持两位数增长。-18.7%-79.1%4.4%14.5%11.6%16.4%11.6%12.8%12.5%12.6%6.4%0 50 100 150 200 250 300 万辆0%20%40%-20%-40%-60%-80%-100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月2020年2019年增长率-43.3%图 9 汽车月度销量及增长率2020 年，商用车市场整体表现好于乘用车。乘用车销量 2018 万辆，5 月开始消费需求持续保持较稳定增长。商用车市场率先加速回升，4 月销量同比增速由负转正，连续 7 个月实现同比 30%以上的增速，全年销量 513 万辆，同比增长 18.7%，创下历史新高。其中，货车的高速增长带动了商用车市场提升，2020 年，货车销量 469 万辆，同比增长 21.7%。-7.5%-67.1%-22.6%31.6%48.0%63.1%59.4%41.6%40.3%30.1%18.0%2.4%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0 50 100 150 200 250 万辆12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月乘用车商用车乘用车增长率商用车增长率-20.6%-81.7%-48.4%-2.6%7.0%1.9%8.5%6.0%8.0%9.3%11.6%7.2%图 10 2020 年乘用车和商用车月度销量及增长率2021中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report142020 年，我国 L2 级智能网联乘用车销量 303 万辆，同比增长 107.5%，渗透率15.0%。其中，运动型乘用车、轿车、多用途乘用车和其他车型L2级销量分别为162万辆、119 万辆、22 万辆、0.4 万辆。新能源汽车在电驱动系统、线控执行系统等方面的优势有利于网联化、智能化技术应用，新能源乘用车 L2 级渗透率为 25.3%，高于燃油乘用车的 14.3%。表 1 2020 年 L2 级智能网联乘用车销量年 份2019 年2020 年2020 年同比增长L2 级智能网联乘用车销量146 万辆303 万辆107.5%乘用车销量2144 万辆2018 万辆-5.9%L2 级智能网联乘用车占比6.8%15.0%2020 年，我国汽车出口规模为 108 万辆，同比下降 13.4%。汽车出口的国际市场占有率远低于货物贸易总体在全球市场的占有率，出口规模较小、出口产品附加值较低，在“双循环”新发展格局下，随着中国品牌竞争力日益增强，我国汽车出口仍有较大发展空间。85 101 95 95 76 81 106 117 125 108 0 20 40 60 80 100 120 140 万辆2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年图 11 汽车出口量数据来源：海关总署 L2 级智能网联乘用车销量数据统计范围为具备自适应巡航（ACC）或自动紧急制动（AEB）功能，同时配备车道保持系统（LKS）的车型第二篇 汽车市场篇15美洲和中东地区成为我国出口量最大的两个地区，分别占出口总量的 26.9%和23.7%，亚洲、欧洲、非洲和大洋洲各占 19.0%、18.4%、7.7%和 4.3%。沙特阿拉伯、埃及、智利、俄罗斯和澳大利亚等为主要出口国家。欧洲18.4%非洲7.7%亚洲19.0%大洋洲4.3%美洲26.9%中东23.7%图 12 2020 年汽车出口区域分布数据来源：国家信息中心截至 2020 年底，我国汽车保有量达 2.81 亿辆，占机动车保有量比例提升至75.5%。2020 年，新注册登记汽车 2424 万辆，同比下降 5.95%，其中，货车 416 万辆，同比增长 18.4%，再创十年来新高。货车保有量 2944 万辆，占汽车总量的 10.9%。2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年0%10%20%30%40%50%60%70%80%0 1 2 3 4 亿辆机动车保有量汽车保有量汽车保有量占比2.08 2.24 2.32 2.46 2.79 2.90 3.10 3.27 3.48 3.72 51.0%54.0%59.1%62.6%61.6%66.9%70.0%73.4%74.7%75.5%2.811.06 1.21 1.37 1.54 1.72 1.94 2.17 2.40 2.60 图 13 汽车保有量及占比数据来源：公安部2021中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report16全国 70 个城市的汽车保有量超过 100 万辆，与 2019 年相比增加 4 个城市。其中，13 个城市汽车保有量超过 300 万辆，占全国总量的 18.9%。北京、成都、重庆超过500 万辆，苏州、上海、郑州超过 400 万辆，西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛、石家庄等 7 个城市超过 300 万辆。0 100 200 300 400 500 600 700 北京成都重庆苏州上海郑州西安武汉深圳东莞天津青岛石家庄万辆603 546 504 443 440 404 374 366 354 341 329 314 302 图 14 汽车保有量超过 300 万辆的城市数据来源：公安部22 我国新能源汽车销量2020 年，我国新能源汽车销量 136.7 万辆，同比增长 10.9%，渗透率提高至 5.4%。截至 2020 年底，我国新能源汽车保有量达 492 万辆，占汽车总量的 1.75%，纯电动汽车保有量 400 万辆，占新能源汽车总量的 81.32%。新能源汽车销量连续三年超过 100万辆，呈持续高速增长态势，连续六年位居全球第一，成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。比亚迪、吉利等进入全球新能源乘用车销量前十，全球影响力进一步提升。宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能等动力电池企业装机量排名全球前十，成为全球重要供应商。第二篇 汽车市场篇170.1%0.1%0.3%1.3%1.8%2.7%5.4%0%1%2%3%4%5%6%0 20 40 60 80 100 120 140 160 销量渗透率万辆2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年1 2 7 33 51 78126 121 137 4.5%4.7%图 15 新能源汽车销量及渗透率新能源乘用车销量 124.6 万辆，同比增长 14.6%，占新能源汽车销量达到 91.1%。经过近几年客车电动化进程快速推进，新能源客车市场渗透率较高，2020 年销量 7.9万辆，同比下降 18.4%。新能源货车销量 4.2 万辆，同比下降 13.9%。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%乘用车客车货车2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年75.8%73.6%72.1%62.6%66.4%74.5%83.8%87.9%91.1%14.1%20.9%27.2%32.3%25.6%16.4%9.3%8.0%5.8%10.1%5.4%0.7%5.1%8.0%9.1%6.8%4.1%3.1%图 16 新能源汽车不同产品类别销量占比2021中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report18纯电动车型销量提升至 111.5 万辆，同比增长 11.6%，占新能源汽车销量的81.6%。插电式混合动力汽车销量 25.1 万辆，同比增长 8.4%。燃料电池汽车处于产业化发展初期，全年销量 1182 辆，同比下降 56.8%。0 20 40 60 80 100 120 140 160 2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年燃料电池汽车插电式混合动力汽车纯电动汽车万辆图 17 新能源汽车不同技术路线销量新能源汽车推广应用集中在广东、上海、北京、浙江等地区。新能源乘用车消费主体逐步由公共领域向私人购买转变，私人消费占比大幅度提升至 70%左右。主要消费区域由限购城市向非限购城市转变，私人消费在非限购城市购买占比达到 60%，非限购城市对新能源汽车市场贡献增大。0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 广东上海北京浙江河南江苏山东广西四川天津纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车万辆19.4 13.2 10.0 9.9 9.3 7.8 7.5 5.4 4.7 4.6 图 18 2020 年主要地区新能源汽车上险数量数据来源：中国银行保险监督管理委员会192020 年，我国汽车产业加快电动化、网联化、智能化发展，产业集群逐步壮大，集中度较高，产品结构日益优化，零部件供应深度融入全球供应链体系，成为全球重要的零部件生产和供应基地。节能汽车、新能源汽车以及智能网联汽车等关键技术的研发力度持续增强，技术发展以及先进技术的应用水平明显提升，技术创新专利公开数量稳步增长。新能源汽车运行管理、智能网联汽车示范应用、基础设施建设为产业发展营造良好环境。未来，我国汽车产业应加强技术创新、保障产业链供应链安全稳定以及加快基础设施建设，推动我国汽车产业高质量发展。第三篇 汽车产业篇20中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report202121第 3 章 汽车产业结构31 产业集中度我国汽车产业经过多年快速发展，已形成长三角、珠三角、长江中游、京津冀、山东半岛、成渝、东北等汽车产业集群，对推动企业专业化分工、有效配置生产要素、促进区域经济发展发挥了重要作用。根据机动车出厂合格证数据，2020 年，全国汽车产量 2393 万辆，产量超过 100 万辆的地区达到 10 个，占总产量 70.8%。0 50 100 150 200 250 300 广东山东湖北重庆吉林上海河北江苏浙江北京安徽辽宁四川天津广西湖南河南陕西江西福建贵州黑龙江山西内蒙古新疆云南海南甘肃宁夏青海万辆294.4 226.9 212.4 189.8 145.9 140.4 132.4 127.8 117.7 106.8 96.5 94.4 86.9 85.1 76.9 70.9 59.0 53.3 38.3 14.4 7.1 6.2 4.5 2.6 0.8 0.6 0.1 0.1 图 19 2020 年主要地区汽车产量2021中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report22乘用车领域，产量前十的集团合计生产 1798 万辆，占乘用车产量的 94.3%，产业集中度连续多年保持 90%以上。东风集团，13.6%广汽集团，10.6%长安集团，7.3%吉利集团，7.1%北汽集团，6.2%长城汽车，4.4%华晨集团，3.3%奇瑞集团，2.5%其他，5.7%上汽集团，22.7%一汽集团，16.8%94.3%图 20 2020 年乘用车集团产量分布32 产品结构近年来，我国商用车产量占比逐步提升，2020 年达到 20.4%。全国节能环保政策加严，促使国三排放标准汽车加速淘汰，推动中重型货车市场扩大，加之超限超载治理加严、基础设施投资加大、货运物流需求提升，带动重型货车产量增加，货车成为支撑商用车增长的主要车型。81.4%83.3%81.1%85.4%88.5%88.1%85.5%85.7%83.0%79.6%18.6%16.7%18.9%14.6%11.5%11.9%14.5%14.3%17.0%20.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 乘用车商用车图 21 乘用车和商用车产量占比第三篇 汽车产业篇23乘用车领域，运动型乘用车产量与 2019 年基本持平，占比提高至 45.5%，与轿车份额相近，轿车和多功能乘用车产量同比分别下降 9.7%和 21.4%。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年轿车运动型乘用车多用途乘用车交叉型乘用车图 22 乘用车不同产品品种产量占比2020 年，1.6L 及以下排量车型产量 1289 万辆，占比 67.7%；1.6-2.0L 排量车型产量 569 万辆，占比 29.8%；2.0L 以上排量车型产量 47 万辆，占比较小，约 2.1%。小排量乘用车受市场青睐，结构趋于稳定，1.6L 及以下小排量车型占比稳定在 70%左右。67.3%67.7%68.0%69.0%73.5%71.3%69.6%70.9%67.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2.0-2.5L1.6L及以下1.6-2.0L1.6L以下占比2.5L以上图 23 乘用车不同排量车型产量占比2021中国汽车产业发展年报China Automotive Industry Development Annual Report24商用车领域，2020 年，客车、货车、专用车的产量分别为 11.9 万辆、286.0 万辆、190.2 万辆。货车方面，国内重点工程投资建设加速带动货车和专用车的需求增长，产量同比增长 20.1%和 20.7%。全国各地加快推进对国三及以下排放标准柴油货车的淘汰以及超载治理，带动货车产量大幅提升。客车方面，受交通行业发展和出行方式变化的影响，2015 年后，客车产量呈现明显下降趋势，相比 2015 年产量下降59.1%，占比降低至 2.4%。8.3%9.2%6.8%7.5%11.0%8.5%5.7%5.3%4.0%2.4%63.9%62.4%61.7%58.7%52.2%55.5%55.9%56.8%57.8%58.6%27.8%28.4%31.5%33.8%36.8%36.0%38.4%37.9%38.2%39.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年客车货车专用车图 24 商用车不同产品品种产量占比33 零部件供应随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。2020 年，我国汽车零部件制造业营业收入为 3.63 万亿元，同比增长 1.4%，整车和零部件比例接近 1:1，相较汽车工业发达国家 1:1.7 的整零比例，我国零部件产业仍有较大的提升空间。利润总额为 2693.16 亿元，同比增长 13.3%，占汽车制造业的比重达 52.9%，较 2019 年提升 6.5 个百分点。客车统计数据为未经改装的客车整车第三篇 汽车产业篇2522267 27097 29074 32117 37203 38800 33741 35758 36311 43.5%45.4%42.9%45.2%45.7%45.8%40.5%44.2%44.5%0%10%20%30%40%50%0 10000 20000 30000 40000 50000 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年零部件制造业营业收入占汽车制造业比重亿元图 25 汽车零部件制造业营业收入及占汽车制造业比重数据来源：国家统计局1524 1886 2150 2465 2858 3013 2506 2365 2693 35.3%36.1%34.9%39.5%41.7%43.7%37.9%46.4%52.9%0%10%20%30%40%50%60%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年零部件制造业利润总额占汽车制造业比重亿元图 26 汽车零部件制造业利润总额及占汽车制造业比重数据来源：国家统计局近年来，我国零部件企业生产规模、研发能力和技术水平不断提升，在专业细分领域形成了具有全球竞争力的优势企业。但是，我国产业链仍存在薄弱环节，部分领域关键技术缺乏，核心竞争力不强，行业抗风险能力不足。2020 年，疫情影响导致我国汽车产业芯片短缺，高端芯片、核心元器件等仍由欧美日韩企业主导。未来，随着汽车产业电动化、网联化、智能化发展，汽车芯片需求将进一步加大，国内汽车企业需要加强芯片供应的稳定性保障。26第 4 章 技术发展水平41 节能汽车为应对日益严峻的能源和环境压力，汽车产业不断提升传统动力、混合动力、整车节能技术研发和应用能力，践行绿色、低碳发展。传统动力技术方面，发动机热效率逐步提高带动节油水平提升，主要路径为不断提高压缩比、优化燃烧过程、附件电气化以及低摩擦技术，我国自主研发的汽油机和柴油机量产产品的最高热效率分别达到了 40%和 50%。涡轮增压、缸内直喷、怠速启停等技术在汽油机上得到了广泛应用。2020 年，汽油乘用车涡轮增压、缸内直喷和怠速启停的搭载率分别为 65.0%、69.1%和 72.2%。32.9%43.5%49.5%58.9%65.0%21.3%30.5%38.9%51.2%69.1%2.1%4.4%10.3%51.5%72.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2016年2017年2018年2019年2020年应用涡轮增压比例应用缸内直喷比例应用怠速启停比例图 27 汽油乘用车节能技术搭载率第三篇 汽车产业篇27变速器呈现多档化、自动化发展趋势。乘用车领域，液力自动变速器（AT）、机械无级自动变速器（CVT）、电控机械自动变速器（AMT）和双离合自动变速器（DCT）等自动变速器的搭载率逐年升高。2020 年，乘用车自动变速器的搭载率超过 95%，CVT、DCT 成为市场主流，搭载率超过 50%，搭载手动变速器（MT）的产品已经