10月资讯并购重组.docx

四、并购重组动向
（一）国内市场并购概况
Wind资讯统计显示，按照最新披露日期，10月中国并购市场共完成（不包括实施和过户）41起并购交易，其中，2起未披露金额，39起披露金额。披露金额的交易总价值约为124.59亿元，平均每起案例交易价值约3.19亿元。与上月同期相比，10月中国市场并购案例数量减少2起，披露总金额与上月的137.93亿元相比下降9.7%。

从地区类型看，2013年10月境内并购共完成40起，主要分布在信息技术、工业、材料、金融等行业。此外，出境并购共完成1起。
从并购案例行业分布上看，信息技术已完成的交易数目排第一，完成11起案例，交易总价值为17.47亿元；材料的交易总价值排第一，完成7起案例，交易总价值达44.39亿元。
从并购案例地区分布上看，广东省已完成的交易数目排第一，完成7起案例，交易总价值为16.70亿元；湖南省的交易总价值排第一，完成2起案例，交易总价值达31.25亿元。

10月并购市场行业分布（按标的方所属行业）

交易金额（单位：人民币亿元）
交易次数
（二）并购重组预案公布情况
2013年10月，国内上市公司公布的并购重组预案情况如下：
并购重组类型
是否募集配套资金
上市公司
财务顾问
备注
发行股份购买资产
是
福建南纺
兴业证券
福建南纺拟通过发行股份购买福建省能源集团有限责任公司持有的福建省鸿山热电有限责任公司100%股权、福建省福能新能源有限责任公司100%股权和福建省晋江天然气发电有限公司75%股权；同时，募集预计不超过15亿元配套资金，用于在建项目建设和运营资金安排。
否
梅花伞
华泰联合
梅花伞拟以非公开发行股份的方式购买林奇等8名交易对方合计持有的上海游族信息技术有限公司100%的股权。
是
联合化工
国泰君安
联合化工拟向文开福等10名自然人以及深创投等5家法人发行不超过67,632.85万股股份购买其合计持有的标的公司合力泰100%的股权，发行价格为4.14元/股。并向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞发行9,000万股股份募集配套资金3.726亿元。
      本次交易完成后，按发行上限计算文开福将持有本公司28.26%比例股份，成为本公司的控股股东和实际控制人。
否
昆百大
宏源证券
公司拟按照9.49元/股的价格向华夏西部非公开发行约3,100万股股份购买其持有的野鸭湖房地产40%的少数股权。
否
精诚铜业
华林证券
公司拟向楚江集团发行股份购买其持有的楚江合金100%的股权、森海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权。
      经预估，本次交易标的资产的预估值合计约35,690万元。
否
沈阳化工
华泰联合
沈阳化工拟通过向关联方中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份的方式购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司99.33%的股权。
      经初步预估，蓝星东大全部股东权益采用收益法的预估值约为71000万元，增值率约为44.98%，据此计算的标的资产预估值为70524.30万元。沈阳化工此次定增的发行价格为4.46元/股，以此计算，本次的发行数量不超过15812.62万股。
现金购买资产
是
汉森制药
宏源证券
汉森制药拟用超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%的股权，本次交易完成后永孜堂制药的股权结构变更为公司持股 80%，朱明浩持股20%，公司为永孜堂制药控股股东。
是
广船国际
中信证券
公司本次非公开发行H股股票拟募集资金港币282,453.82万元，其中人民币95,596.49万元将用于收购龙穴造船100%股权。
否
宜昌交运
华龙证券
宜昌交运拟以净资产评估值1,520.46万元作为交易价格，收购翻坝转运开发公司的全部股权。
否
东方精工
中信建投
拟以现金支付方式购买Bartoloni S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia、Silvestri Luca分别持有的佛斯伯（意大利）450,000股、450,000股、450,000股、150,000股、75,000股、75,000股、75,000股、75,000股，合计1,800,000股的股份，占佛斯伯（意大利）总股份的60%。
      本次交易标的预估值约为33,390万元，较最近一期未经审计账面值增值628.99%。本次交易的作价为4,080万欧元。
现金+发行股份购买资产
否
新华百货
西南证券
新华百货拟以发行股份及支付现金的方式，购买少数股东持有的东桥电器49%的股权。标的资产东桥电器49%股权购买价格为30,907.00 万元，其中以现金支付7,429.00 万元，以发行股份的方式支付23,478.00 万元。
否
顺荣股份
广发证券
顺荣股份拟向李卫伟、曾开天发行股份及支付现金收购其所持有三七玩60%的股权，双方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
      经初步预估，以2013年7月31日为评估基准日，三七玩60%股东权益的预估值约为19.25亿元。参考预估值，交易各方初步商定的交易价格为19.20亿元，李卫伟拟转让的三七玩28%的股权作价8.96亿元，曾开天拟转让的三七玩32%的股权作价10.24亿元。
      本次交易的现金对价48,000万元、发行价格为10.26元/股。
否
广陆数测
安信证券
公司拟通过向中辉世纪发行约1,409.31万股股份及支付3,752.28万元现金购买其持有的中辉干坤75%股权；通过向中安华视发行约587.21万股股份购买其持有的中辉干坤25%股权。
是
星辉车模
广发证券
星辉车模拟向天拓科技的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的天拓科技100%的股权，并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付部分现金对价。
否
粤传媒
东方花旗
粤传媒以现金及发行股份的方式购买交易对方合计持有的香榭丽传媒98.2037%的股份，其中，以向埃得伟信、陈荣、方荣梓、黄若梅、天津瑞懋支付现金7,941.22万元的方式购买17.6472%的股份，以向叶玫等17名交易对方发行境内上市人民币普通股（A 股）33,196,374股的方式购买80.5565%的股份。粤传媒全资子公司新媒体公司以支付现金808.33万元的方式购买乔旭东持有的香榭丽传媒1.7963%的股份。
      本次交易完成后，粤传媒及其全资子公司新媒体公司将合计持有香榭丽传媒100%股权。
是
长荣股份
渤海证券
长荣股份拟通过发行股份及支付现金的方式，购买王建军、谢良玉、朱华山分别持有的深圳市力群印务股份有限公司52.700%、30.345%、1.955%股权，合计为力群股份85%的股权。同时，拟向非公开发行集配套资金，募资总额不超过交易总额的25%。
否
闽福发A
东方花旗
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，收购佟建勋等36名股东合法持有的欧地安合计100%股权，本次交易的总对价确定为58,280.81万元。
否
力源信息
华泰联合
力源信息拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）和中山久丰股权投资中心（有限合伙）持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司合计65%的股权。
是
华邦颖泰
西南证券
华邦颖泰拟以发行股份及支付现金的方式购买山东福尔股份有限公司100%的股权、山东凯盛新材料股份有限公司100%的股权，同时向控股股东汇邦旅业定向募集资金不超过39900万元。
发行股份购买资产+资产出售
否
圣莱达
银河证券
圣莱达拟向控股股东宁波圣利达投资咨询有限公司出售除1.4亿元货币资金以外的全部资产和负债，并向云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的全体股东发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股份。
资产出售
否
宜昌交运
华龙证券
宜昌交运拟将所持有的湖北外事70%的股权转让给湖北外事的另一股东湖北海外。

（三）并购重组审核情况
截至2013年10月31日，上市公司并购重组的在会未审结项目共65个。其中，发行股份购买资产项目55个，其他类型的重大资产重组5个，要约收购及其豁免项目共计4个，吸收合并项目1个。
表：2013年度10月在会未审结项目概况
阶段
上市板块
受理
落实反馈
意见
暂停审核
重组委审核通过
落实重组委反馈意见
未获通过
合计
上交所
（主板）

12
6
1
3
-
-
22
深交所
（主板）
12
6
-
-
1
-
19
深交所
（中小板）
5
4
1
-
-
1
11
深圳
（创业板）
5
4
-
1
2
-
12
上交所
（B股）
-
1
-
-
-
-
1
合计
34
21
2
4
3
1
65
（4）本月并购重组委审核情况
类型

过会情况
发行股份购买资产
发行股份购买资产+配套融资
现金+发行股份购买资产
现金+发行股份购买资产+配套融资
资产置换+发行股份购买资产
资产置换+发行股份购买资产+配套融资
吸收合并
合计
通过家数
4
1
2
1
-
2
-
10
被否家数
-
1
-
-
-
-
-
1
通过率
100%
50%
100%
100%
-
100%
-
90.9%
注：佛山佛塑科技集团股份有限公司、佳都新太科技股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、浙江星星瑞金科技股份有限公司为有条件通过。
（5）本月十大并购交易事件（按交易金额）
序号
并购事件
交易额（人民币,万元)
1
凯诺科技拟发行股份购买海澜之家100%股权。
1,300,000.00
2
越秀集团116亿港元要约收购创兴银行75%股权,市净率2.08倍。
921,017.88
3
渤海租赁拟发行股份购买Seaco SRL100%股权,践行全球化发展战略。
810,000.00
4
圣莱达重组方案出炉:环保企业祥云飞龙63亿借壳,PE退出盛宴。
630,000.00
5
洛阳钼业全资子公司拟收购Northparkes Joint Venture 80%股权。
568,846.82
6
回购出新招,云天化以47.62亿亏损资产回购控股股东所持股份。
476,174.65
7
福建能源47亿元电力资产借壳上市,福建南纺将变身电力股。
470,000.00
8
建设银行44.3亿元收购巴西工商银行72%股权。
443,000.00
9
迪马股份重大资产重组出炉:定增55.33亿加码房地产业务。
415,253.94
10
梅花伞38亿借壳游族信息,转型网络游戏公司。
386,696.73