吉林文投集团.doc

吉林文投集团CRM（客户关系管理）系统需求说明书2015年11月吉林文投集团本文件中包含的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属吉林文投集团所有。未经许可任何人不得将此文件中的任何部分以任何形式进行复制，储存和传播目录1招标邀请32投标须知43系统需求63.1CRM系统简介63.2CRM系统需求83.2.1功能需求83.2.2招标项目总体要求83.2.3项目工程范围83.3项目实施要求93.3.1项目管理93.3.2质量保证93.3.3合同要求104投标报价115招标文件相关说明126投标文件的编制137开标、中标资格及定标的相关规定148投标文件格式及附件16附件一：17附件二：18附件三19附件四201 招标邀请吉林文投集团就CRM（客户关系管理）系统进行招标邀请，欢迎具有专业软件服务技术与管理能力和经验，满足我方有关要求的专业公司参加投标。项目名称：CRM（客户关系管理）系统项目主要要求：见本标书第3部分“系统需求”招标时间：2015年11月发布招标文件时间：2015年 11 月13日招标答疑时间：2015年11月18日收应答文件截止时间： 2015年11月19日单位：吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司地址：吉林省长春市人民大街兆丰国际大厦1304室联系电话：[phone]传真：[phone]联系人： 高磊电子邮件地址：381088715吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司2015年11月2 投标须知一、招标形式：邀请招标，由招标单位组织内部相关部门自行开标。二、回标截止日期： 2015年11月19日星期四前 投标文件未按时送达的视为该投标单位自动弃标。投标单位回标各项流程通过电子邮件送达，邮箱地址：三、中标原则：1、根据技术标及经济标综合评分排序提出中标推荐意见，报公司领导审定。2、符合中标原则的投标单位经招标单位复查，被发现有欺诈行为的将被取消投标资格。四、投标资格：1、具有有效的工商营业执照副本（经营范围包含本次招标内容）、有效的税务登记证副本、组织机构代码证；2、注册资本不低于500万元；3、须具备3年以上行业经验（以营业执照中成立时间为准）。信誉良好,咨询方最近三年无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映，口碑良好，有很好的影响力。4、能够配置足够的专职项目专业人才。项目组成员具有相应类似项目管理、操作及编制经验等工作。5、本项目不允许分包、转包。6、不接受联合体投标。五、投标单位应认真阅读招标文件所有细则，若有异议应一并在招标答疑时或投标书中以书面的形式提出，否则视为已接受招标文件相关条款。投标单位中标后，须按招标答疑阶段双方协商确定的合同书条款签订合同；否则，招标单位有权取消该投标单位的中标资格。六、投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在 2015年11月18日星期三 前以书面形式向招标单位提出。七、为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，投标单位在提交投标文件的同时必须提交签署完毕的公平竞争承诺书。八、敬请各投标单位在参与投标过程中，将招标单位人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向吉林文投集团进行举报。具体举报渠道告知如下：举报电话：[phone] 举报受理人：吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司党委 陈书记我公司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。3 系统需求3.1 CRM系统简介CRM系统由一系列业务需求和技术架构相对独立子系统组成，如下图所示：CRM系统包括但不限于下述系统：1. 系统模块主要负责管理系统相关信息，配置系统相关操作的模块1.1用户信息管理 描述系统用户信息，区分系统用户身份1.2权限信息管理 描述系统用户的权限，制定不同用户的不同权限2. 客户模块2.1客户信息管理 描述客户的相关资料，包含客户的个人信息，潜在客户的个人信息等2.2客户反馈管理 描述客户的反馈信息，针对客户的反馈情况进行记录2.3客户分析 针对客户信息进行数据分析，包含新客户、老客户续签、二次投资等相关分析型数据报告3. 营销模块3.1市场营销活动 针对客户发布一些相关的市场营销活动信息3.2市场营销分析 针对发布的市场营销活动结果进行分析4. 销售模块4.1销售信息管理 针对产品销售情况进行数据管理4.2销售计划管理 针对新产品营销计划的设定及制作原有产品推广的计划4.3销售分析 针对销售情况进行数据化分析5. 统计模块5.1客户信息统计 根据不同条件针对客户信息进行统计5.2销售信息统计 根据不同的条件针对销售情况进行统计5.3营销活动统计 根据不同的条件针对营销活动的结果进行统计6. 服务模块6.1合同管理 针对完成销售后签订的合同信息进行管理以及备档6.2产品管理针对为客户提供的产品的信息进行管理以及备档6.3满意度分析 针对客户对销售情况的满意度进行数据化分析7. 外接模块7.1P2P平台数据对接 针对于吉金所P2P互联网金融平台的数据对接，主要对接的数据包含客户信息、产品信息、销售情况等7.2呼叫中心数据对接 针对呼叫中心的数据进行对接7.3外接设备接口（高拍仪） 针对外接硬件设备高拍仪进行数据接口对接7.4财务系统数据接口 针对集团财务软件进行数据交互对接8. 移动模块8.1微信营销管理 针对营销活动、产品介绍等信息使用微信进行营销推送8.2手机移动APP 针对手机移动端设备开发CRM系统的APP3.2 CRM系统需求3.2.1 功能需求根据集团CRM业务的划分，本次招标包括但不限于以下几个部分：系统名称功能需求内容1系统模块用户管理、权限管理等2客户模块客户信息管理、客户反馈信息管理、客户信息分析等3营销模块市场营销活动管理、市场营销流程管理、市场营销分析等4销售模块销售计划管理、销售信息管理、销售信息分析等5统计模块针对客户信息统计、针对销售信息统计、针对市场营销活动信息统计等6服务模块合同管理、产品管理、满意度反馈管理7外接模块P2P吉金所线上交易平台数据交互、呼叫中心数据交互、外接硬件设备（高拍仪）、集团财务系统数据交互8移动模块微信营销管理、手机移动APP等3.2.2 招标项目总体要求3.2.3 项目工程范围本次招标的工作范围主要包括两部分的工作：第一部分：需求调研阶段投标方派遣自己的软件需求专业人员，与我集团的信息技术部门组成联合队伍，从事本项目的软件需求调研服务工作。投标方主要承担以下工作：1) 根据项目总体进度计划，配合公司参与制定需求方案和计划；2) 依据项目业务需求和业务功能说明书，协同公司信息技术部人员，进行设计、编写需求文档；3) 协同信息技术部人员对调研过程进行管理，对调研结果进行跟踪；4) 其它必要的工作第二部分：验收测试培训阶段投标方派遣自己的软件实施专业人员，现场配合公司信息技术部人员从事本项目的验收、测试、培训服务工作。投标方主要承担以下工作：1) 协同公司信息技术部人员制定验收测试策略和测试计划；2) 依据项目业务需求和业务功能说明书，进行验收测试设计、编写测试用例； 3) 对测试过程进行管理，对测试发现的缺陷进行跟踪，对测试工作的质量和进度定期进行评审，定期向公司信息技术部人员书面报告测试情况；4) 承担系统的最后验收测试，出具测试报告，根据测试过程中收集的数据，对项目的软件质量做出客观的评价，为系统正式投产提供决策依据；5) 其它必要的工作3.3 项目实施要求3.3.1 项目管理投标方应规划项目实施团队的组织结构，组成专门的实施团队，并对主要参与人员进行详细介绍。要求投标方给出包括实施过程、管理过程和支持过程在内的项目实施方案。充分论证项目实施过程中的潜在风险，制定出有效应对措施，并说明实施过程中的风险管理机制。对项目实施阶段做出划分，说明阶段任务与交付物，并结合实施阶段的划分，对总体项目实施进度做出规划。3.3.2 质量保证项目质量对于CRM（客户关系管理）系统建设至关重要,投标方应建立起切实可行的实施质量保证体系,以确保交付质量和维护质量。保证项目实施过程的透明化，接受公司信息技术部人员的监督，从而降低实施风险，保证项目实施质量。3.3.3 合同要求投标方一旦入选，与我公司签订的商务合同应包含但不限于以下条款和要求：（1）投标方保证派遣到我公司工作的软件实施技术人员须具备相应的资质。投标商保证派遣人员在项目实施期内全职在我公司指定地点工作，未经我所同意，不得调换或撤离人员。投标方保证实施中形成的各类文档和资料（包括纸质的和电子的）归我公司所有。投标方保证遵循我公司的保密条款，不得将我公司的业务和技术资料带离工作现场，不得向第三方提供我公司业务和技术方面的有关信息。投标方应提供项目结束后免费咨询服务。（2）在我公司提供业务、设备环境、技术支撑的前提下，由于投标方的原因出现以下任一种情况：对开发方提交的软件，未按计划的时间和质量要求完成工作；由于软件测试质量原因，导致项目未通过我公司验收；我公司有权终止合同并采取以下措施对投标方进行处罚：我公司不支付软件测试服务费；根据投标方对我公司项目造成的不良影响程度，按合同价款的一定比例进行处罚。在项目完成后，我公司可自主选择今后是否继续与投标商合作。4 投标报价一、报价范围项目建议书应结合项目实施方案和团队情况，在保证工作成果质量的前提下列出项目相关报价。卖方的报价范围包括本文件中项目需求说明的所有内容以及流程优化的理念、知识、工具、方法等知识转移。二、报价要求1、 报价必须以中文清单进行报价，项目的差旅费用以及其他费用等，投标人应给出具体的数额，而非浮动价；2、 投标价格以人民币报价；3、 漏报的单价或少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标方收取任何费用；4、 投标人的投标报价应合理适中，不得以低于成本的报价进行恶性竞争。价格只是是中标的因素之一，但招标方将综合考虑各种因素确定中标方。最低投标报价不是中标的必须条件。5 招标文件相关说明一、招标文件的澄清：1、投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标须知约定的时间前以书面形式向招标单位提出。无论是招标单位根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标单位的要求对招标文件做出澄清、进行必要的修改和补充，招标单位都将在回标截止日期前1天以书面形式予以澄清，同时将澄清文件向所有投标单位发送。2、当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发出的为准。3、投标单位在领取招标文件时，须登记好联系人、联系方式、电子邮箱，以便联系接收招标文件的澄清、修改、补充等文件。如由于投标单位登记的联系人、联系方式、电子邮箱等出现错误而导致相关文件接收不到的责任由投标单位自行承担。二、项目情况了解：投标单位自行进行对吉林文投集团及其关联公司的项目情况进行了解，并承担由此所发生的一切费用。三、投标费用：投标单位应承担其参加本次招标活动自身所发生的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对前述费用不负任何责任。6 投标文件的编制一、投标文件的组成：投标文件由技术部分、经济部分和资信部分组成。1、技术部分包括以下内容：（1）投标公司简介；（2）项目建议书；（3）合同范本；（若签署正式合同，双方另行协商）；（4）售后服务周期及内容。2、经济部分包括以下内容：（1）投标函(按招标文件要求格式)；（2）投标报价表(加盖公章、法人章)；（3）如投标单位对招标文件中的要求有疑义，请在投标文件中说明；（4）公平竞争承诺书。2、 资信部分包括以下内容：（1）企业法人营业执照副本的复印件加盖公章；（2）组织 机构代码证副本的复印件加盖公章；（3）税务登记证副本的复印件加盖公章；（4）拟投入服务人员骨干概况；（5）授权委托书；（6）法定代表人资格证明书。4、投标方可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。二、项目建议书要求项目建议书应至少包括以下部分内容。1、项目实施方案项目实施方案应体现系统性和方向性。应包括：项目综述、需求应答、项目详细方案、项目建设时间进度安排、组织保障及分工界面、培训计划。2、项目工作成果项目工作成果应能够充分体现项目预期目标，并具有可操作性，能够指导公司日常运营。 3、项目团队 为使项目按质按量按时及有序进行，应体现针对本项目组建胜任和稳定的咨询团队，团队组织架构清晰，各成员责任分工明确。 4、 项目经验项目建议书应体现咨询方在项目管理、行业经验及项目经验方面的成功案例，但内容应当实事求是具有针对性和说服力。7 开标、中标资格及定标的相关规定一、开标：1、由招标单位组织内部多个相关部门自行开标。2、综合评分的计算权重：技术部分经济（报价）部分经济（资信）部分40%40%20%二、中标资格：1、中标原则：按投标须知的约定执行。2、开标结束后，招标单位对符合中标资格的投标单位进行资格及报价核查，发现有下述情况之一的，招标单位认定其为不合格投标单位，投标书作为废标处理：(1) 投标单位资格条件不符合国家有关规定及招标单位要求的，其它不能满足法律法规资格性规定的；(2) 投标单位不能提供合法的、真实的材料证明其为合格投标单位的；(3) 招标单位发现投标单位以他人的名义投标的、串通投标的，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；(4) 投标文件没有按招标文件要求签字或盖章的；(5) 投标文件未能实质响应招标文件条件和要求的；(6) 投标文件附有招标单位不能接受的条件的；(7) 经复查投标书的报价出现错漏，误差超过3%的；(8) 投标单位拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者修正的。3、投标文件的澄清、说明与修正(1) 招标单位有权就投标文件中含糊之处向投标单位提出询问或澄清要求，投标单位必须按照招标单位通知的时间、地点及方式进行说明和澄清；(2) 投标单位对投标文件的澄清不得改变投标价格及投标文件中包含的实质性内容；(3) 招标单位对符合中标资格的单位报价进行校核，看其是否有算术错误，修正错误的原则为：a、如果投标报价中小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准； (4) 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被作为废标处理。三、 定标：1、招标单位有权根据开标情况，决定是否进行第二轮投标。2、招标单位保留接受或拒绝任何某一投标或所有投标的权力：招标单位在发出中标通知书前任何时候有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标单位的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标单位。四、签订合同：1、中标单位应按招标单位要求的时间、地点与招标单位按照招标文件所规定的主要内容签订合同。2、当中标单位未按要求的时间、地点与招标单位签订合同时，招标单位将另行确定中标单位，该投标单位将永久失去在招标单位投标的资格。3、招标文件及其补充资料（参考性资料除外）、中标单位的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据。五、投标纪律：1、严禁投标单位对招标单位相关人员实行贿赂。 2、严禁投标单位对招标单位相关人员进行宴请，提供便利、馈送礼品。3、严禁采用其他任何形式为招标单位相关人员谋取任何利益。4、有上述行为之一的，一经查实即永久取消该投标单位在招标单位的投标资格，性质严重的将追究法律责任。8 投标文件格式及附件附件一：授 权 委 托 书致：吉林文化产业投资控股（集团）有限公司 本授权委托书声明：我公司 （姓名）系 （投标单位）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加贵司的吉林文投集团CRM（客户关系管理）项目 （项目名称）的投标活动。代理人在开标、议标、合同谈判及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。代理人无转委托权。特此声明。 代理人： 性 别： 单 位： 部 门： 职 务： 投标单位（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 附件二：法定代表人资格证明书 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人。 特此证明。 投标单位（盖章）： 日 期： 年 月 日 附件三投 标 函 致：吉林文化产业投资控股（集团）有限公司 1、根据已收到的吉林文投集团CRM（客户关系管理）项目 的招标文件，我投标人经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、技术文件等资料后，我方愿意按上述招标文件要求的条件承包上述项目的服务工作。 2、一旦我方中标，我方保证认真履约，切实做好相关品牌形象修订服务工作。 3、我们完全理解，你们不保证报价最低的投标人中标，并同意自行承担为投标所发生的一切费用。4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方如能中标，我方将受此约束。5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。6、在投标有效期内，如果我方撤回投标文件、提供虚假的证明文件欺骗你方、中标后拖延或拒签合同，贵公司有权不予退还投标书并取消投标资格。投标单位：(盖章) 单位地址：法定代表人：(签字、盖章) 邮政编码：电话： 传真：开户银行名称： 银行帐号：开户行地址： 年 月 日附件四公平竞争承诺书致：吉林省文化产业投资控股（集团）有限公司 本公司愿接受贵方邀请，积极参加吉林文投集团CRM（客户关系管理）项目 项目的投标/议标。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我司郑重承诺： 1、遵守贵司就前述项目招投标所制定的所有相关流程及要求。2、坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他投标参与人情况及其报价信息。3、保证不私下接触贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导。 4、保证不对贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。 5、除自贵司公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司评标、议标信息及其进展。 6、保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。7、如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵司取消投标资格、解除合同等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。8、如贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵司监察部门进行举报。特此承诺 承诺单位： 法定代表人： 年 月 日附件五拟投入服务人员骨干概况姓名职务及职称年龄专业及资质证书类型从事相关工作的年限及主要案例