2020年移动互联网报告.pdf

12021/4/72020/4/7用户行为变迁 行业垂直深耕疫情下的2020年移动互联网报告22021/4/7目录CONTENTS移动互联网行业大盘分析-30102移动互联网细分行业分析-2403移动互联网发展总结-8332021/4/7Part 1移动互联网行业大盘分析 热点事件回顾 用户生活习惯变迁 行业发展状况42021/4/7行业发展状况热点事件回顾用户生活习惯变迁52021/4/7数据来源：TalkingData2020年热点事件回顾新冠疫情新型冠状肺炎2019年12月初，27例武汉市民被诊断为：不明肺炎病症。2020年1月7日，导至不明肺炎病症的元凶被判定为：新型冠状肺炎。直播带货社区团购盲盒热长租公寓不容忽视的“盲盒热”IP塑造+高阶运营塑造中国盲盒第一股直播带货风靡电商直播带货拼的是“优质内容”与“良心商品”长租公寓暴雷租客长租不是“梦”行业革新进行时社区团购借势兴起特殊时期“战备导弹”资本乱斗前景未卜“三十女性”话题频上热搜女人很难，30+的家庭女性更难在线教育/办公逆势增长的在线教育/远程办公线下频陷关店潮线上转型几家欢喜几家愁三十女性62021/4/72020热点事件回顾直播带货风靡电商“直播带货”是短视频与直播的融合产物，亦是传统电视购物模式的“战略转移”，品牌借助新的中间商与媒介方式，将产品更短链路送达消费者的购物车。消费者根据主播选品推荐按需购买，拿到相对最优的价格让利，中间商与媒介赚取广告费、坑位费与流量。在疫情的影响下直播带货更像是品牌商家，“失业明星们”的救命稻草。根据国家统计局数据显示，2020年111月份，全国网上零售额高达105374亿元，同比增长11.5%。直播带货的吸金能力有目共睹，各路玩家自然都想要分羹，但能突出重围的玩家少之又少，成为头部的更是凤毛麟角，利用明星流量带动销量似乎是一张王牌。不过明星成本高、可持续性不强，经过一轮“明星直播洗牌”后，商家们都意识到“流量销量”的现实，同时“刷单”、“退货”等问题频发，明星们也开始醒悟，隔行如隔山试水之后纷纷偃旗息鼓。由于选品监管参差不齐也出现众多假货事件，也导致消费者对该模式产生了信任危机。无论直播带货未来的发展如何，最终拼的还是“优质内容”与“良心商品”。直播带货拼的是“优质内容”与“良心商品”72021/4/72020热点事件回顾社区团购借势兴起从曾经的“百团大战”、“网约车之争”到“共享经济”，互联网企业不断拉近与消费者的距离。在疫情的催化下，社区团购成为特殊时期的“战备导弹”，将最后一公里的生意做到了生活社区。当下，互联网巨头先后在社区团购领域布局，高额补贴、低价竞争抢夺消费者流量依然是它们的主要作战手段。在实体经济捍卫者的努力下，有关部门对社区团购行业发展提出了“九个不得”的要求，它也是所有互联网平台要遵守的原则。搅局者出现的同时，也给行业带来了“鲶鱼效应”。近期多家社区团购由于利用资金优势，大量开展价格补贴、扰乱市场价格秩序等不正当价格行为，被市场监管总局通报罚款，引发社会各界广泛关注。2021年的社区团购将走向何方？让我们拭目以待。特殊时期“战备导弹”资本乱斗前景未卜82021/4/72020热点事件回顾逆势增长的在线教育/远程办公远程办公、在线教育，是疫情影响下少有的逆势增长行业，同时也考验了办公模式与传统教育的转型能力。“打工人”梦想中的工作模式在疫情期终于实现了，但短短几日便发现“童话里”都是骗人的，远程办公模糊了工作时间的界限，24小时夺命连环call随时备战。远程办公最大的问题在于它模糊了工作与与生活的边界，对绝大多数打工者来说，需要一个与生活相对割裂的工作环境。在教育领域，语言教育及k12有了更丰富的教学模式，老师们也被迫转型线上教学。但对于艺术教育来说无疑是一场毁灭性的灾难，行业出现新一轮的洗牌。随着复工复产，远程办公及在线教育，已经不再爆发式增长，逐渐恢复往日的平静，但其模式已经被大众所接受。值得一提的是，2020年Q2，受疫情影响的PC市场供应链逐步修复，且疫情期间持续性的居家工作、学习，消费者对笔记本电脑的需求也随之增加，Q2全球PC出货量同比增长11.2。这一增长势头在之后的两个季度也得以延续，数据显示，Q3全球PC出货量同比增长14.6%，Q4同比增长26.1%。2020年全年全球PC市场出货量同比增长13.1%，是近10年市场出现的最高增幅。线下频陷关店潮 线上转型几家欢喜几家愁扫描二维码查看原文92021/4/72020热点事件回顾不容忽视的“盲盒热”无论是“bjd养娃”还是各式盲盒，都是新生代们茶余饭后的谈资。“潮玩”作为玩具界的流量小鲜肉，已经成为一种文化的代名词。2020年泡泡玛特的上市无形中引爆了潮玩市场，“私域流量”、“分层运营”、“积分营销”、“盒机小程序”这些移动互联网运营模式对其来说，可谓是驾轻就熟，让一个个成本不到10元的玩具，撑起了泡泡玛特的千亿市值，也让资本们看到了它的潜力与价值。当然，与之并存的还有种种质疑，盲盒玩法缺乏门槛，一旦风靡就会有大量企业跟进（快餐、服饰、零售都有跨界案例），靠单一爆款“一招鲜吃遍天”的模式并非长久之计，毕竟盲盒最核心的资源不是本身的产品制造技术，而是其玩偶背后的IP价值。另一方面，“盲盒热”背后，是消费者对玩法的追捧，上瘾为主要驱动因素，盲盒也并不是先例，如果你是80后，应该还记得小浣熊干脆面中的“水浒卡”，其实都是抓住消费者对未知探寻的心理。同时，盲盒倒卖、黄牛泛滥且不施加管控，对于真正玩家更是一种赤裸裸的伤害。低门槛加上可复制性的玩法，盲盒市场仍处于初期竞争阶段，远远未达饱和。IP塑造+高阶运营 塑造中国盲盒第一股扫描二维码查看原文102021/4/72020热点事件回顾“三十女性”话题频上热搜随着2020年6月开播的综艺乘风破浪的姐姐和剧集三十而已收割了七、八月暑期档绝对的关注度，三十岁女性为话题在社交媒体上引起广泛的讨论，TalkingData结合“30+女性”进行了人群洞察与行为研究。“30+”女性母婴应用偏好逐渐走高，她们对育儿母婴类App偏好显著，同时关心K12和早教辅导类学习教育应用。已经组建家庭的女性近七成认为家庭高于事业，七成女性有明显的育儿幸福感，享受与孩子的互动，但身体的劳累和生活的忙碌以及财务压力让她们倍感压力。总结一个观点“女人很难，30+的家庭女性更难”。职场无论是对于单身、家庭的“30+”女性来说都是另一个生活空间，七成职场女性对工作持乐观和积极的态度，她们认为事业是实现人生价值的重要途径。但工作忙碌导致生活失衡是“30+”女性面临的最大职场压力，其次，年龄的增长和未来职场转型的迷茫也是困扰她们的两大压力点。“消费降级”的说法炒得火热，我们看到的更多是“为男人买买买，他不值得”，虽然没有数据证明，消费降级好像更多的发生在男性身上。从移动数据上发现“30+”女性网购活跃度高，她们热爱团购，且对海购、生鲜、服装和美妆类应用偏好度显著。日常单笔消费中，千元以内的消费接受度最高，千元以上消费中包包和护肤品占比最高，另外64%“30+”女性已经有主动理财的意识和习惯。女人很难，30+的家庭女性更难扫描二维码查看原报告112021/4/72020热点事件回顾长租公寓暴雷2020年有一颗“蛋”狠狠的砸在了地上，结果可想而知，摔得稀碎它也让无数漂在异地他乡，憧憬着“住好点”的青年们摔得稀碎，租客背负租房贷、却无家可归，房东经济利益受损、被迫驱赶房客，代理商、员工讨债、讨薪无果，一场风波牵扯太多人的利益，它就是“暴雷”的蛋壳公寓。浮躁的互联网玩家往往将精力用在“跑马圈地”的游戏上，只练了“规模”外功，荒废了“运营”内功修炼。在疫情期的催化下，租赁市场下行，租金上涨无法持续、租客减少、房间空置率增多等，平台与业主、租客之间的利益博弈，引发各种风险。当下，资本和市场从先前的疯狂扩张到现在“谈租色变”，投资上更保守理性。不过，在国家政策的保障下，目前TOP30的地产开发商中至少已有三分之一进入租房市场，其中包括碧桂园、万科、龙湖等，纷纷加速在该领域的布局，从长租行业来看，需求是旺盛且可持续的，当下则需要一个重大的革新。租客长租不是“梦”行业革新进行时122021/4/7行业发展状况热点事件回顾用户生活习惯变迁132021/4/72020年，突如其来的疫情使得人们对移动互联网的依赖程度有所加深，人们生活方式和习惯也随之发生不同程度变化。居家期间，办公、学习、找工作等都采用线上模式，生活中的一些户外场景也被迫迁移至室内，长期居家也影响部分人无法工作进而面临“财务危机”，这些都导致人们的行为、观念以及家庭关系发生转变。移动互联网依赖程度加深，人们的生活方式和习惯发生不同程度变化云办公远程教育亲子互动居家运动云面试数据来源：TalkingData142021/4/715.5%17.8%15.1%26.6%22.2%7.9%49.2%35.3%38.5%44.5%37.3%30.3%20.4%31.0%31.6%17.5%26.6%29.8%13.5%12.2%11.7%9.7%12.6%25.1%1.4%3.7%3.1%1.7%1.3%6.9%在家办公，跟同事进行线上的会议沟通孩子或自己在线上学习，上网课不能外出线下面试，在线上采用视频面试的形式找工作不能出门，只能通过线上平台购买蔬菜水果为了安全尽量少点外卖，自己在家开火做饭不方便去户外或者健身房运动，只能在家跳跳操移动互联网用户对于居家期间 各种线上场景接受度非常方便比较方便一般比较不方便非常不方便在疫情的催化下，社区团购成为特殊时期的“战备导弹”，将最后一公里的生意做到了生活社区，解决了人们的饮食问题，也让更多的消费者逐渐认可了这种消费模式；办公方面，众多办公软件上线“协同办公”“多人视频会议”等功能抢占市场流量，一定程度上满足工作的基础需求，用户也逐渐适应并接受了远程工作方式；教育方面，在线教育虽然不受空间及时间的限制，但对孩子的自控力与家长监管有了更高的要求，用户反馈“喜忧参半”；求职方面，疫情之下催生“云招聘、云面试”等模式，为就业建立便捷通道，调研中有七成用户认为线上面试更为方便，但也有部分用户倾向传统模式；居家健身方面，虽然健身类应用早已普及，但不能进行户外运动对于大部分用户来说还是难以接受，只有38.2%的用户认可这种健身方式。行为转变：疫情催化各行业布局线上场景，用户接受程度差异显著在家办公，跟同事进行线上的会议沟通孩子或自己在线上学习，上网课不方便去户外或者健身房运动，只能在家跳跳操不能外出面试，在线上采用视频面试的形式找工作不能出门，只能通过线上平台购买蔬菜水果为了安全尽量少点外卖，自己在家开火做饭数据来源：TalkingData用户调研152021/4/7疫情的到来对人们消费观念和餐饮习惯的都产生了一定影响，调研数据显示，在消费观念上，55.9%的移动互联网用户疫情前有存款习惯，并且表示疫情后会继续坚持；34.5%的用户会超前消费，而疫情后逐渐开始有存钱的意识。在餐饮方面，61.0%的移动互联网用户表示会“尽量避免吃生食或半生不熟的食物“，同时，疫情后“持续在家做饭”“聚餐使用公筷”以及“尽量避免外出就餐”的用户均有五成左右。观念转变：移动互联网用户的储蓄理财及饮食安全意识逐渐加强61.0%52.5%51.6%49.5%23.8%11.4%尽量避免吃生食或半生不熟的食物居家期间在家做饭，之后也延续了这一习惯聚餐时开始使用公筷尽量避免外出就餐逐渐恢复外出就餐居家期间在家做饭，之后继续点外卖移动互联网用户疫情后就餐习惯变化的人疫情前一直是超前消费，疫情后开始存钱应对突发情况的人疫情前一直有存款的习惯，之后会更坚持这一行为55.9%34.5%尽量避免吃生食或半生不熟的食物居家期间在家做饭，之后也延续了这一习惯聚餐时开始使用公筷尽量避免外出就餐逐渐恢复外出就餐居家期间在家做饭，之后继续点外卖移动互联网用户疫情后储蓄观念变化数据来源：TalkingData用户调研162021/4/7有积极作用，关系更融洽感觉没什么变化有消极作用，关系更恶劣移动互联网用户认为疫情居家对家庭关系的影响疫情居家改变了家人之间的互动方式，在时间和空间上给家人之间创造了更多的互动机会。在接受本次调研的移动互联网用户中，在居家隔离期间57.5%的用户会“和家人进行远程互动”，通过这种方式送上问候与祝福；39.5%的用户会“和家人进行居家互动、交流”。在移动互联网用户对家庭关系的感知层面，有51.4%的人认为“长期居家对家庭关系有积极作用”，促使关系更为融洽，而认为“长期居家有消极作用”的用户只占4.7%，整体来看，疫情居家对促进家庭关系方面产生了一定的积极影响。关系转变：疫情居家，对促进家庭关系产生一定积极影响57.5%39.5%33.4%一个人玩手机居多和家人进行居家互动、交流和家人进行远程互动51.4%的人认为长期居家对家庭关系有积极作用，关系更融洽43.9%的人认为长期居家对家庭关系没什么影响4.7%的人认为长期居家对家庭关系有消极作用，关系更恶劣移动互联网用户 疫情期居家行为远程互动居家运动亲子游戏疫情期居家互动方式数据来源：TalkingData用户调研172021/4/7行业发展状况热点事件回顾用户生活习惯变迁182021/4/7经济环境疫情对我国经济短期冲击幅度较大，对服务业、制造业和对外贸易等行业带来的冲击明显，一季度实际GDP环比骤降约11%。但随着疫情得到控制，二季度开始中国经济增速就由负转正。在2020年，全年GDP增长2.3%，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，GDP总量也实现了百万亿的历史性突破。技术环境中央政府提出加快“新基建”以及关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案等一系列举措，加快中国5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施的建设。未来，以5G为代表的移动通信技术将高效串联起大数据中心、人工智能和工业互联网等一系列基础设施，互联网与居民生活将融合的更为紧密，实现各类生活场景的全覆盖。政治环境2020年，政府发布关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见，推动数字经济健康发展；出台经营者反垄断合规指南等五部反垄断指南，加强反垄断监管；14家网络市场监管部门联合发布关于印发2020网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知，治理网上销售侵权假冒伪劣商品等问题。社会环境疫情使得人们的生活方式发生了一定程度的变化，许多线下行为迁移至线上，截至2020年12月，我国网民规模达到9.89亿，其中城镇网民6.80亿，农村网民3.09亿；互联网普及率达到70.4%，其中农村地区普及率达到55.9%。互联网的普及为中国全面深度数字化转型提供了基础。2020年，面对复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的冲击，中国的政治、经济、社会、技术等方面仍保持稳定发展态势。政治环境方面，国家在推动数字经济发展、反垄断监管、电商平台责任落实等方面都出台相关政策，推动互联网产业的健康发展；经济环境方面，疫情对传统行业、实体零售业带来巨大冲击，但在线娱乐、生鲜电商、远程办公、在线教育等互联网相关行业取得蓬勃发展；社会环境方面，疫情推动了中国数字化社会发展的脚步；技术环境方面，中国加快5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施的建设，进一步加强互联网与居民生活的融合。国家新政出台与技术创新，促进互联网产业健康发展数据来源：TalkingData根据公开资料整理192021/4/7疫情爆发期疫情压制期疫情缓和期疫情爆发期疫情压制期疫情缓和期600007000080000900001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在线视频&短视频&综合电商行业月活跃用户规模（万人）在线视频短视频综合电商疫情爆发期疫情压制期疫情缓和期01000200030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月招聘求职行业月活跃用户规模（万人）招聘求职疫情爆发期疫情压制期疫情缓和期70001400021000280001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月K12在线教育&旅游服务行业月活跃用户规模（万人）K12在线教育旅游服务疫情期间移动视频、K12教育等行业取得爆发式增长，旅游服务行业受影响最大数据来源：TalkingData，2020年1月12月注：房产服务行业统计范围包含房产租赁买卖类、装修服务类等App；社区购物行业统计范围包含团购类及商超类App。20004000600080001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月房产服务&社区购物行业月活跃用户规模（万人）房产服务社区购物疫情严重制约了线下经济的发展，但对于互联网行业则影响各不相同。从细分行业的月活跃用户规模来看，在线视频、短视频、K12教育在疫情爆发期取得明显增长，随着疫情得到控制，其月活跃用户规模也有所回落；而房产服务、招聘求职等行业则积极采取措施应对疫情带来的影响，行业回暖迅速；社区购物行业月活跃用户规模在疫情居家阶段增长明显，综合电商行业则与之相反，受物流停滞等因素影响，2月月活有明显下降；旅游服务行业则受疫情影响最大，至下半年十一黄金周才实际转暖。202021/4/7移动互联网渗透生活场景，不同时间段用户需求各有侧重数据来源：TalkingData注1：各时间段的活跃用户规模为各行业中覆盖率TOP5应用的活跃用户规模；房产服务行业统计范围包含房产租赁买卖类、装修服务类等App；社区购物行业统计范围包含团购类及商超类App。注2：凌晨为0:002:00；早间为7:0011:00；午间为12:0014:00；晚间为20:0023:00。凌晨1房产服务2旅游服务3在线视频4K12在线教育5招聘求职早间1招聘求职2短视频3K12在线教育4综合电商5在线视频午间1社区购物2综合电商3招聘求职4短视频5K12在线教育晚间1综合电商2房产服务3短视频4K12在线教育5旅游服务各时间段活跃用户规模TOP5行业移动互联网已经渗透到生活的各种场景，并满足用户多元化需求。从各时间段活跃用户规模TOP5行业来看，早间时段，浏览招聘平台的用户相对较多；到了午间，用户需要为烹饪做准备，社区购物类应用使用更为频繁；晚间时段，用户们更倾向“清空购物车”，逛逛购物平台；而到了凌晨时段，则会根据自身需求，看看房产、旅游等相关信息。212021/4/7数据来源：CNNICCNNIC最新数据显示，截至2020年12月，移动互联网用户规模已达到近十亿，而从增长率变化情况来看，尽管疫情居家对于移动互联网用户的增长起到了一定的促进作用，增长率小幅提升，但仍低于2015及2016年，表明移动用户的增长难以再有所突破。面对流量红利见顶，互联网企业想要进一步推动业务增长，需要围绕企业优势的场景进行拓展，并持续深耕已有赛道，建立行业壁垒，才能找到带领企业二次腾飞的“第二曲线”。移动互联网用户增长难以突破，互联网企业谋求第二增长曲线61981695317526581698896909857611.3%12.2%8.2%8.5%9.8%9.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%03000060000900001200002015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2020年3月2020年12月移动互联网用户规模及增长率移动互联网用户规模（万人）增长率222021/4/7当前市场中，用户红利消失，获客成本不断提升，在存量市场中推动业务增长成为互联网企业发展的关键。腾讯、阿里巴巴、字节跳动、通过投资控股或自营试水的方式不断丰富业务边界，在众多行业中选取潜力领域进行全面布局，不断增强自身影响力。对于成熟的业务板块，他们围绕产业链不断补充业务板块，完善现有商业化闭环。腾讯、阿里、字节跳动全面布局潜力领域，多元化经营扩充业务边界字节跳动主要业务为新闻分发和短视频，在深耕短视频业务发展的同时，字节跳动也在汽车、游戏、K12在线教育、文娱传媒、企业服务、医疗、金融等领域进行布局，不断补充现有业务板块。2020年，字节跳动的主要产品抖音借助直播购物的风头，迅速扩大电商业务，10月，抖音禁止第三方平台的商品链接进入直播间，开始打造独立的字节跳动电商生态。数据来源：TalkingData腾讯在通讯社交和数字内容领域耕耘多年，拥有丰富的用户与流量资源，在即时通讯、在线视频、游戏等多个领域具有明显优势。此外，腾讯也在智慧产业、云服务等领域进行积极尝试。2020年，腾讯企业级安全服务底层技术优势凸显，云业务的持续增长以及金融、零售、出行等智慧产业领域的深耕，成为腾讯发力互联网产业的新亮点。阿里巴巴作为电商零售业巨头，在物流、支付领域也有着天然优势，其零售业务也通过“淘宝特价版”“点淘”等不断进行内容延伸，同时，阿里巴巴在文娱、新零售、医疗健康、人工智能等领域也均有布局。2020年，阿里巴巴深入零售业前端，在制造业进行尝试，推出新制造平台“犀牛智造”，该平台是为中小企业服务的数字化智能化制造平台，已经率先在服装行业开始了探索。232021/4/7拼多多、美团、滴滴、58同城围绕主线业务规划布局，深耕行业拓展生意数据来源：TalkingData58同城：专注“安居乐业”，完成产业化升级转型58同城作为传统的分类信息平台，近年来不断通过技术创新、升级服务的方式深耕优势赛道，协同上下游产业链条。2020年，深入孵化旗下的到家精选、58魔方等业务，提升用户在房产、汽车、招聘、本地生活服务等领域的交易服务效率，完成集团产业化升级转型。拼多多：补齐电商业务能力，聚焦产业链上游拼多多以社交团购起家，通过下沉市场的渗透在电商领域占据一席之地，后又不断夯实电商基础设施建设，在物流、金融等领域均有布局。2020年，拼多多围绕“新品牌计划”深耕产业链与农产品供应链，布局社区团购推出“多多买菜”。美团：聚焦本地化生活服务，不断拓张商业边界美团起家于餐饮、电影票等的团购业务，后发力外卖市场，另外美团也凭借自身优势进行横向业务拓展，在酒店住宿、在线旅游、金融、共享等领域均有布局。2020年，美团深耕同城业务，通过“美团买菜”和“美团优选”布局生鲜零售市场，开辟新领域。滴滴：围绕出行场景，拓展社区团购新业务滴滴在出行这一领域耕耘多年，在网约车、拼车、共享单车、拉货搬家等领域深度布局，并不断拓展金融、新能源汽车、人工智能等领域。2020年，入局社区团购赛道，推出“橙心优选”，借助产品的本地化场景优势拓展潜力商业领域。拼多多、美团、滴滴、58同城等互联网企业，作为细分领域的佼佼者，近年来一直围绕其主线业务或优势场景规划发展，在不断补齐业务短板的同时，深耕上下游产业链，拓展生意突破业务天花板。242021/4/7Part 2移动互联网细分行业分析 K12在线教育行业分析 房产服务行业分析 互联网家装行业分析 社区团购行业分析 互联网招聘行业分析注：行业先后顺序按各行业月活跃用户规模量级进行排序252021/4/7数据来源：TalkingDataK12在线教育行业分析随着全国义务教育的普及，国民的受教育程度不断提高；同时，随着互联网技术的不断发展，在线教育行业的教学质量与效果也不断提升。K12教育涵盖英语、义务教育课程、兴趣教育、作业辅导等多项内容，其覆盖面广、跨越人群年龄周期长的特点使其成为在线教育行业中的重要分支。2020年，受疫情影响，K12在线教育行业迎来前所未有的发展，在“停课不停学”的政策下，各大在线教育平台积极推出各类直播课程，加强自身在市场中的渗透。在此环境下，我们对K12在线教育人群的特征进行了解和分析。262021/4/7数据来源：天眼查2020教育行业发展报告CNNIC数据显示，截至2020年12月，我国在线教育用户规模达到3.42亿，占整体互联网用户的34.6%。2020年下半年，随着疫情好转，在线教育用户规模有所回落，较疫情期（2020年3月）减少8125万，但较疫情前（2019年6月）仍增长1.09亿，在线教育行业取得良好发展。同时，企业数量的变化情况显示，2020年教育相关企业数量达到412万家，较十年前增长484.2%，其中在线教育相关企业数量为70万家，较十年前增长366.7%，展示出在线教育行业在这十年间取得了蓬勃发展。2020年在线教育用户规模较疫情前增长1.09亿，企业数量较十年前增长366.7%13764155182012323246422963417118.8%20.1%24.3%27.2%46.8%34.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%09000180002700036000450002016年12月2017年12月2018年12月2019年6月2020年3月2020年12月在线教育用户规模及使用率用户规模（万人）使用率（占互联网用户比例）7841215700901802703604502011年2020年2011年2020年教育相关企业在线教育相关企业企业数量分布（万家）增长428.2%增长366.7%数据来源：CNNIC272021/4/7在线教育行业融资情况时间受资方轮次投资方2020年2月鲸鱼外语培优B轮清新资本/山行资本/远洋资本2020年3月盐趣科研A轮天地酬勤基金2020年3月分贝工场战略投资网易有道2020年3月/8月/10月猿辅导G轮/战略融资/G+轮高瓴资本/腾讯投资/博裕资本/IDG资本/DST Global/中信产业资金2020年4月/11月编程猫C+轮/D轮招银国际/渤海中盛/粤科鑫泰/中信证券/霸菱亚洲/金石投资等2020年4月燃天网校天使轮紫光学大2020年4月/8月/10月火花思维D+轮/E1轮/E2轮快手/KKR/纪源资本/金沙河创投/龙湖资本/腾讯/凯雷投资/猿辅导融资情况数据来源：TalkingData根据公开资料整理时间受资方轮次投资方2020年5月育想家Pre-A轮润凯商业集团2020年6月/10月作业帮E轮/方源资本/Tiger Global/红杉资本/软银2020年8月伴鱼C轮天际资本/SIG/合鲸资本2020年10月/11月阿卡索C3/C4轮2020年11月好未来同意购买A类普通股2020年11月豌豆思维C轮奥飞娱乐/软银/创新工场/DCM资本2020年12月跟谁学同意非公开发行购买A类普通股282021/4/7疫情管控使得线下教育活动全部被迫暂停，教育部发布全国各地大专院校、中小学、幼儿园“停课不停学”及各类培训机构的线下课程和集体活动全部统一取消两项规定，使得居家上网课成为2020年的常态。基于此，在线教育行业在全国范围内加速普及和渗透，用户增长明显，K12教育也借此取得长足发展，K12在线教育类App日活跃用户在2020年3月均有较为明显的增长。疫情推动在线教育的加速普及和渗透，K12教育取得长足发展0200000004000000060000000800000002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月 2020年11月 2020年12月K12在线教育类App日活跃用户规模作业帮小猿搜题一起作业快对作业一起学数据来源：TalkingData292021/4/7K12在线教育人群中，女性用户占比78.2%，远超男性用户，30至39岁年龄段的用户占比69.3%。可以看出，中国家庭中，接受K12教育的孩子父母主要集中在30至39岁年龄段，且孩子的学习教育主要由母亲来负责。孩子父母主要集中在30至39岁，学习教育主要由母亲负责78.2%21.8%K12在线教育人群性别分布8.5%4.8%18.2%51.1%6.4%2.8%6.1%42251043967136580901802703604500.0%20.0%40.0%60.0%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁及以上K12在线教育人群年龄分布年龄占比TGI指数数据来源：TalkingData男性女性注：TalkingData人群画像中城市占比数据受人口流动影响，其累计占比超过100%。302021/4/7相较于移动互联网用户，K12在线教育人群对于各类移动应用的偏好度均较低。在生活中，K12在线教育人群会花费更多的时间来陪伴孩子，但在这之余，他们也需要通过娱乐来放松自己。从TGI指数来看，在休闲娱乐类应用中，他们喜欢看漫画、玩游戏，休闲游戏、模拟经营类游戏及音乐游戏是他们较为喜爱的游戏类型。K12在线教育人群在陪伴孩子之余，喜欢玩游戏看漫画来放松97.1%91.0%90.4%87.5%77.1%74.1%72.5%57.9%52.9%45.7%41.3%25.6%23.8%20.9%9993951458683102716666513844490204060801001201401600.0%30.0%60.0%90.0%120.0%通讯社交 移动工具 移动视频 学习教育 音乐音频 网络购物 手机游戏 应用分发 图片摄影 电子阅读 金融理财 出行服务 新闻资讯 人力资源K12在线教育人群移动应用偏好覆盖率TGI指数144138114105050100150200手机漫画休闲游戏模拟经营游戏音乐游戏K12在线教育人群休闲娱乐类应用TGI指数数据来源：TalkingData312021/4/7在消费偏好方面，K12在线教育人群对于食品饮料的偏好度最高。除米面粮油等刚需品外，该类型用户对于水果的偏好度较高，可见，他们较为关注家人健康，常买水果来为家人们补充营养。在各类水果中，橙子、苹果、桔橘及樱桃是K12在线教育人群常买的水果种类。K12在线教育人群关注家人健康，常买水果为家人们补充营养0.00.51.01.52.0食品饮料家具家装家用电器手机数码电脑办公营养保健K12在线教育人群消费偏好橙子苹果柑橘车厘子/樱桃更多水果瓜奇异果/猕猴桃柚子梨芒果K12在线教育人群水果类消费偏好1.451.000.980.980.430.410.360.170.290.30数据来源：TalkingData注：消费偏好数据为TalkingData根据用户最近 3 个月商品购买频次和金额，计算得出的一个相对值，分值越高，偏好程度越强。322021/4/7调研数据显示，移动互联网用户对于线上学习的效果表示担忧，仅有25.3%的用户认为线上学习较面授效果好，而认为较面授效果差的用户占比达到43.4%。在学习效果方面，线上学习还存在弊端，需要进一步改进。在线上学习存在的各类问题中，家长主要关注孩子的“用眼健康”和“学习环境”，其中，认为长时间看电子设备容易眼睛疲劳的用户占比67.8%，认为在家学习导致孩子容易分心及家里没有学校的学习氛围的用户占比分别为57.1%和57.0%。线上教育存在弊端，“用眼健康”和“学习环境”是主要问题25.3%31.3%43.4%移动互联网用户对线上学习效果的看法较面授效果更好跟面授差不多较面授效果更差67.8%57.1%57.0%49.5%41.4%39.8%0%20%40%60%80%100%长时间看电子设备容易眼睛疲劳在家学习导致孩子容易分心家里没有学校的学习氛围老师难以掌握学生的学习状态网络不稳定容易造成视频/直播卡顿课后有问题不能及时当面向老师提问移动互联网用户认为线上学习存在的问题数据来源：TalkingData用户调研332021/4/7随着社会的发展进步，我国家庭的教育意识也在不断发生改变，当前阶段，社会竞争的不断加剧使得家长们对孩子的教育投资力度不断加大，对在线教育的需求也不断攀升。未来，在线教育会在内容多元化、下沉市场及线上线下融合方面取得进一步突破，不断推动K12在线教育发展向好。家长加大对孩子的教育投资力度，K12在线教育行业发展向好内容多元化下沉市场调研数据显示，超过四成用户认为线上学习较面授效果差，线上学习仍存在很多问题。未来，将线上线下融合，结合各地区特征进行差异化、本地化教学，两者相辅相成达到更理想教学效果，是在线教育需要进一步完善的地方。线上线下融合随着互联网的发展和普及，下沉市场对于在线教育的了解和使用程度也在不断增强，疫情居家则加强了在线教育在下沉市场的渗透。未来，进一步探索下沉市场，挖掘潜在用户群体将成为在线教育行业域发展的方向之一。当下，素质教育与应试教育的边界趋于模糊，家长对于孩子兴趣或技能培养需求也在增加，各垂直细分品类的教学培训纷纷出现，如“少儿编程”“数理思维”等。未来，为满足当前的市场需求，K12教育的内容会越来越多元化。数据来源：TalkingData342021/4/7数据来源：TalkingDataK12在线教育行业App使用频次榜小猿搜题快对作业作业帮一起作业一起学注：月活榜基于各应用的月活跃用户规模进行排序，使用频次榜基于各应用的人均启动次数进行排序，数据范围均为2020年12月。K12在线教育行业App月活榜No.1No.2No.3No.4No.5快对作业小猿搜题一起作业作业帮一起学No.1No.2No.3No.4No.5数据来源：TalkingData注：月活榜基于各应用的月活跃用户规模进行排序，使用频次榜基于各应用的人均启动次数进行排序，数据范围均为2020年12月。352021/4/7数据来源：TalkingData房产服务行业分析“住”作为人们日常生活的刚需，房产租赁、买卖是人们生活中的重要交易场景。房地产行业发展至今已从增量市场转为存量市场，为扩大市场空间，房产企业也在纷纷进行数字化转型，推动房产交易的互联网化。2020年初，疫情使得春节都不打烊的售楼处全线关停，“线上售楼处”出现在大众眼前，房产服务互联网化的脚步加快，房产服务平台也积极在各方面创新迎接新机遇。基于此，我们对房产服务行业及应用使用人群进行洞察研究。362021/4/7房地产行业不断顺应互联网发展潮流，在增强适应线上、线下场景的产品和服务能力同时，积极利用新兴技术、科技产品、商业模式等提升营销数字化和数据智能化，以5G技术、物联网等数字技术应用为契机，保持创新成果与房产行业各链条、各领域的深度融合，整体增强房产行业的创新力和生产力。房地产行业持续深化营销和服务模式改革，以数字化推动创新发展房地产营销重心是线下渠道，主要依赖报纸杂志、户外广告、电视电台、扫街传单、售楼处等，几乎没有结合互联网。房地产商不断增加线上营销投入，利用互联网媒体、社交网络、搜索引擎等资源，扩大品牌或楼盘声量，线上营销逐渐成为标配。智能移动终端、大数据、人工智能、VR/AR等技术的兴起，使得房地产行业以更加积极主动的态度深化移动互联网服务水平。传统线下地推阶段传统互联网营销阶段移动互联网服务阶段互联网平台开始增加房地产领域内容或服务，主要涉及营销、调研、评估等，房地产相关频道、论坛或者垂直网站陆续上线。利用移动互联网，将线上与线下结合，房地产的营销和服务被推上了新台阶，促进了房产商和房产信息服务平台等的移动化。随着5G、云计算等新基建的加速发展，房地产行业将进入数字经济时代，房地产市场各细分产业链将在线上和线下深度融合。传统互联网介入阶段移动互联网结合阶段产业互联网融合阶段2000年以前2000-2005年2006-2010年2016-2020年2011-2015年2020年以后数据来源：TalkingData根据公开资料整理372021/4/7数据来源：国家统计局受疫情影响，2020年2月国房景气指数跌至97.44，但仍保持在适度景气水平。同时，自三月起，国房景气指数开始稳步提升。整体来看，房地产业虽因疫情受到一定冲击，但并没有造成严重影响，并且随着全民复工复产，房地产行业也迅速回暖。房地产业受疫情影响小，景气指数始终保持在适度水平101.3101.3100.3497.4498.2498.999.3899.86100.09100.32100.42100.5100.55100.769597991011031052019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月全国房地产开发景气指数注：全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）以房地产开发投资为