2021年中国BIM行业研究报告.pdf

12021 LeadL400-072-55882021年中国BIM行业研究报告2021 China BIM Industry Research Report2021年中国BIM業界調査报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：陆淦2021/概览标签：建筑、工程、数字化研究目的&摘要2021 LeadL400-072-5588研究目的本报告为中国BIM行业分析报告，将梳理中国BIM外部环境，发展历程、必要性、优势、产业链、各组成部分的市场规模、BIM应用及痛点。研究区域范围：中国地区研究周期：2021年研究对象：中国BIM行业此研究将会回答的关键问题：什么是BIM？BIM优势何在？中国BIM市场容量如何？未来将有何种变化？BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础。建筑业宏观环境：中国建筑业总产值由2000年的1.2万亿元增长至2020年26.4万亿元，年复合增长率为16.5%，其总产值占GDP的比重由2000年的12.5%增长至2020年的26.0%。中国建筑业总产值持续增加，尽管同比增速减缓，但建筑业仍然是国民经济的支柱产业，与之相关的建筑软件具备广阔的成长空间。BIM优势：BIM在四个方面存在优势，即工程成本、工程安全、工程进度和工程品质。工程成本方面通过施工流程模拟减少工序错误，从而减少失败成本及重置施工，以节省工期；工程安全方面通过模拟机具吊装预检钢结构安全性，在施工前做好防护；工程进度方面通过可视化方式提升沟通效率，可掌控施工进度并提高施工效率；工程品质方面通过低成本、短周期的快速设计变更提升工程精确度并降低设计错误率。BIM作用：BIM是建设项目物理和功能特性的数字表达，是共享知识资源、分享相关设施的信息并为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程。在项目各个阶段，不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改消息，以支持和反映其各自职责的协同作业。BIM可实现建筑全生命周期各阶段和各参与方之间的信息共享，显著提高工程管理的信息化水平和效率。BIM的概念自1970年代以来一直在发展，概念范围不断扩大后进入中国，随市场规模和科技发展，中国已成为全球最大BIM服务市场。中国政府近年来高度重视并支持BIM产业，住建部、省办公厅等部门陆续颁布了一系列法律法规和产业优惠政策助力行业发展。摘要qRqNpRtMrRnOwPqNwOoQmO6McMbRnPrRtRpOfQpOmNlOnNtP9PrQpNMYsOnMwMmRmM32021 LeadL400-072-5588 名词解释-08 中国BIM环境分析-09宏观-10中观-11微观-12 中国BIM综述-13定义及技术特征-14发展历程-15必要性分析-16优势分析-17壁垒-18平台结构-19产业链图谱-20市场规模-21行业政策-22 中国BIM应用分析-23全生命周期应用-24工程软件-25施工变更-26痛点-27目录CONTENTS42021 LeadL400-072-5588 中国BIM行业公司-28广联达 002410-29盈建科 300935-31云建信-33目录CONTENTS52021 LeadL400-072-5588 Terms-08 China BIM environment analysis-09Macro-10Mid-range-11Micro-12 Overview of China BIM-13Definition and Technical Characteristics-14History-15Necessity Analysis-16Advantage Analysis-17Barriers-18Platform Structure-19Industry Chain Map-20Market Size-21Industry Policy-22 China BIM application analysis-23Full Life Cycle Application-24Engineering Software-25Construction Changes-26Pain Points-27目录CONTENTS62021 LeadL400-072-5588 China BIM Industry Company-28Glodon 002410-29YJK 300935-314DBIM-33目录CONTENTS72021 LeadL400-072-5588图表1：中国建筑业总产值、同比增速及占GDP的比重，2000-2020年-10图表2：中国软件产业收入及同比增速，2010-2020年-11图表3：房屋建设类上市公司研发费用占营业总收入的比重，2018-2020年-12图表4：BIM定义-14图表5：BIM技术特征-14图表6：BIM行业发展历程-15图表7：BIM必要性分析-16图表8：BIM优势分析-17图表9：BIM行业壁垒-18图表10：BIM平台结构拆解-19图表11：2021年中国BIM产业链图谱-20图表12：中国BIM行业市场规模，2016-2025年预测-21图表13：中国BIM行业政策，2018-2021年-22图表14：BIM全生命周期应用框架-24图表15：BIM与CAD特性对比-25图表16：BIM应用于施工变更-26图表17：BIM痛点分析-27图表目录List of Figures and Tables82021 LeadL400-072-5588放样：是将一个二维形体对象作为沿某个路径的剖面，而形成复杂的三维对象。算量：是指工程造价人员编制工程造价预结算工作时对所建造的工程以平方米、立方米、吨、米、个等计算单位计算工程实物量。MEP：Mechanical Electrical Plumbing，是面向暖通、电气和给排水(MEP)工程师提供工具，可以设计最复杂的建筑系统。名词解释92021 LeadL400-072-5588020301中国BIM环境分析400-072-55882021 LeadLeo1.2 1.5 1.9 2.3 2.9 3.5 4.2 5.1 6.2 7.7 9.6 11.6 13.7 16.0 17.7 18.1 19.4 21.4 22.6 24.8 26.4 22.9%20.6%24.6%25.7%19.1%20.3%22.8%21.5%23.8%25.0%21.3%17.8%16.9%10.2%2.3%7.1%10.5%5.5%10.0%6.2%0%5%10%15%20%25%30%051015202530200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020中国建筑业总产值中国建筑业总产值同比增速来源：Wind，国家统计局，头豹研究院中国建筑业总产值、同比增速及占GDP的比重，2000-2020年头豹洞察中国BIM环境分析宏观中国建筑业总产值持续增加，尽管同比增速减缓，但建筑业仍然是国民经济的支柱产业，与之相关的建筑软件具备广阔的成长空间中国建筑业总产 值 由 2000 年的1.2万亿元增长至2020年26.4万亿元，年复合 增 长 率 为16.5%，其总产值占GDP的比重由 2000 年 的12.5%增 长 至2020年的26.0%。中国建筑业总产值持续增加，尽管同比增速减缓，但建筑业仍然是国民经济的支柱产业，与之相关的建筑软件具备广阔的成长空间单位：人民币万亿元12.5%13.9%15.2%16.8%17.9%18.4%18.9%18.9%19.4%22.0%23.3%23.9%25.5%27.0%27.5%26.2%25.9%25.7%24.6%25.2%26.0%建筑业总产值占GDP的比重400-072-55882021 LeadLeo560.0 750.6 1,100.0 1,633.0 2,404.9 3,906.0 4,801.0 5,834.0 7,573.0 9,970.0 13,588.0 18,849.0 24,793.8 30,587.5 37,026.4 42,847.9 48,232.2 55,103.1 61,908.7 72,071.9 81,616.0 34.0%46.5%48.5%47.3%62.4%22.9%21.5%29.8%31.7%36.3%38.7%31.5%23.4%21.1%15.7%12.6%14.2%12.4%16.4%13.2%0%10%20%30%40%50%60%70%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,0002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国软件产业收入中国软件产业收入同比增速来源：Wind，头豹研究院中国软件产业收入及同比增速，2000-2020年头豹洞察中国BIM环境分析中观中国软件产业快速发展，其天花板高，由于工程数字化及软件化趋势明显，以BIM为代表的建筑软件将极具增长潜力中国软件产业收 入 由 2000 年的560亿元增长至2020年81,616亿元，年复合增长率为28.3%，软件产业快速发展，其天花板高，由于工程计价信息、工程造价行业管理、工程造价咨询成果将朝着数字化和软件化的方向发展，以BIM为代表的建筑软件将极具增长潜力单位：人民币亿元400-072-55882021 LeadLeo5.1 5.4 3.5 1.6 4.8 4.4 5.1 8.0 8.5 0123456789202020192018来源：通联数据，头豹研究院房屋建设类上市公司研发费用占营业总收入的比重，2018-2020年头豹洞察中国BIM环境分析微观中国建筑企业科技投入有限，应用BIM技术对建筑进行全生命周期管理是实现项目精益管理、企业集约化经营的有效途径申万房屋建设类三级行业上市公司2018-2020年研发费用占营业总收入比重偏低，峰值出现在2018年的霍普股份，也仅为8.5%中国建筑企业科技投入有限，施工过程应用计算机进行项目管理的比重不高，信息化水平与国际存在差异。应用BIM技术对建筑进行全生命周期管理是实现项目精益管理、企业集约化经营的有效途径单位：%132021 LeadL400-072-5588020301中国BIM综述04142021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国BIM综述定义及技术特征BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，进行建筑模型的建立，其特征包括可视化、协同性、模拟性和连贯性作用合理配置项目生产要素项目参与方设计方BIM应用层级分析师观点层级BIM是建设项目物理和功能特性的数字表达，是共享知识资源、分享相关设施的信息并为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程。在项目各个阶段，不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改消息，以支持和反映其各自职责的协同作业。BIM可实现建筑全生命周期各阶段和各参与方之间的信息共享，显著提高工程管理的信息化水平和效率BIM定义BIM是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，进行建筑模型的建立工具方法交付协同，共同设计、建造及运营集成设计，优化方案，提供反馈以结构化的数据管理工程根据项目特点因地制宜BIM技术特征BIM技术优势众多，其界面可视化效果好，所见即所得，协同性强，可在施工前发现设计错误，通过模拟找到最佳方案，在建筑全生命周期实现数据积累优势呈现立体设计环境，所见即所得可视化协同性模拟性BIM技术特征碰撞测试可实现BIM数据间的强交互，在施工前发现设计错误通过太阳辐射模拟、能耗分析、人员疏散模拟等找到最佳设计及施工方案分析师观点特征传统图纸为二维形式，设计及施工的转化环节可能出现错误，BIM所见即所得的特性可避免不必要的返工；碰撞测试可协调机电设计与结构设计，将设计环节的冲突和错误提前暴露，从而提高施工效率；BIM通过各类模拟可得到建筑最佳朝向、门窗位置、楼梯及应急通道最佳架构设计，找到最佳施工方案，并提高建筑全生命周期生产经营效率连贯性使建筑生命周期内实现数据积累、共享，充分提高生产经营效率400-072-55882021 LeadLeo来源：头豹研究院BIM行业发展历程中国BIM综述发展历程BIM的概念自1970年代以来一直在发展，概念范围不断扩大后进入中国，随市场规模和科技发展，中国已成为全球最大BIM服务市场 2008年 Chuck Eastman等人 出 版 BIMhandbook，一问世就成为行业经典著作 2010年 全球进入BIM时代，即BIM理念和方法成为建筑设施行业的基础元素 1970年代 为建筑建模而开发的第一个软件工具出现在1970年代末和80年代初前BIM术语期BIM术语期BIM新时代 1987年 ArchiCAD是个人计算机上第一个能够创建2D和3D几何图形的CAD产品 1990年代中期 中国政府提出甩图板愿景，催生了一大批本土CAD厂商。这一时期既是中国CAD事业的开端 1994年 Autodesk为首的12家美国公司创立IAI协会，旨在协调产业链推出著名的IFC标准 1990年代末 产品生命周期管理PLM这个词开始在业界流行，借鉴到建筑行业则为BLM 2000年 以Microstation著称的Bentley收购Intergraph（鹰图），日后进入CaBIM市场竞争 2006年 CSI学会推出集大成 者 的 Omniclass建筑信息分类编码体系 2001年 ISO开始编制关于建筑信息的12006标准，其主要内容即日后的Omniclass标准 2011年 中 国 出 现 第 一 个BIM研究中心（华中科技大学），第一 部 中 文 著 作BIM总论 2013年 BIM在发达国家较为普及的，开始退潮，但是中国市场开始火爆起来，至2016年建立了约30个BIM联盟组织 2014年 广 联 达 收 购 芬 兰MagiCAD，加之推出BIM产品，欲成国产BIM软件霸主 2014年 国产建筑软件尤其是CAD软件纷纷改称BIM，中国的巨大建筑市场一时间成 为 全 球 最 大 的BIM服务市场 2019年 在制定的标准英国从2007年起已经形成 的 国 际 标 准ISO19650，在2019年1月推出的基础 2007年 中国发布建筑对象数字化标准，目前尚未被行业普遍采纳 2003年 美国联邦总务署（GSA）要 求 至2007年其采购的建筑项目全部BIM化 2004-2006年 最早于1987年就推出三维建筑设计软件的ArchiCAD此时推出了中文版400-072-55882021 LeadLeo来源：BIM工程概论，头豹研究院BIM必要性分析中国BIM综述必要性分析建筑业是国民经济的支柱产业，随建筑业全球化趋势显著、城市化进程加速及可持续发展不断深化，发展并应用BIM是建筑业的必然选择建筑业全球化城市化进程加速2BIM全球化可持续发展城市化1可持续发展不断深化3 经济高速发展的同时，人类生存环境面临愈发严峻的挑战，绿色建筑、生态建筑的概念逐渐深入人心。利用建筑物相应的构件并转换多种形式的能量，以资料包的形式将建筑综合信息长期传递，深化可持续发展工程项目管理新模式借助现代信息及通信技术的支持，采用无层级、扁平化的管理方式，通过基于网络的共享项目信息系统，使项目得以有效沟通，缩短管理链条，提高管理效率，运用信息和知识使建筑产品增值城市化是经济社会发展的必经阶段，其现象包括城市人口规模不断扩张、城市用地向郊区扩展、城市数量不断增加，对建筑行业产生深远影响可持续建筑的宏观意义在于建筑物将加入到社会、经济多产业的物质大循环中，使建筑业与各产业融合、渗透，并最终构成有机生态链的连接，为未来建筑发展谋求新的能源与材料；可持续建筑的微观意义在于将观念落实于当前建筑，通过BIM对建筑进行全生命周期管理，发展节能科技并回收室内余热。建筑业全球化的标志在于工程项目从咨询、融资到采购、承包、管理及培训等各个方面的参与者来自不同的国家，投资方、咨询公司和承包公司等在本国以外参与投资和建设。随着建筑业全球化，传统的工程项目管理模式不能满足大型项目的需求，而工程项目管理新模式方可适应日益激励的国际竞争环境 随中国城市化不断推进、乡镇城区旧改项目启动及保障性住房大量开工，建筑行业持续加速发展，中心城市、城市集群及都市商圈的发展很难用传统技术实现，而作为新型建筑技术代表的BIM可优化城市规划设计，预先进行整体规划，直观展示建成效果，因此BIM发展空间广阔400-072-55882021 LeadLeo来源：头豹研究院BIM优势分析头豹洞察中国BIM综述优势分析BIM在四个方面存在优势，即工程成本、工程安全、工程进度和工程品质。通过BIM减少重置施工与失败成本，达到未施工前做好防护的效果，实时掌握施工进度，并提升工程精确度BIM在四个方面存在优势，即工程成本、工程安全、工程进度和工程品质。工程成本方面通过施工流程模拟减少工序错误，从而减少失败成本及重置施工，以节省工期；工程安全方面通过模拟机具吊装预检钢结构安全性，在施工前做好防护；工程进度方面通过可视化方式提升沟通效率，可掌控施工进度并提高施工效率；工程品质方面通过低成本、短周期的快速设计变更提升工程精确度并降低设计错误率减少失败成本工程成本优势概况具体优势工程安全工程进度工程品质减少重置施工节省工期施工流程模拟减少工序错误未施工前做防护模拟机具吊装预检钢构安全性减少施工停滞提升沟通效率可视化展示估算材料数量提高施工效率方便验收掌控施工进度3D坐标放样低成本、短周期节省放样时间快速设计变更提升工程精确度预检工程接口低设计错误率182021 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国BIM综述壁垒建筑信息化发展迅速，行业内企业除具备软件开发能力外，还需深刻认知用户的背景和使用习惯，积累客户资源和品牌优势，因此BIM行业属高壁垒行业BIM行业壁垒BIM行业壁垒技术及人才壁垒建筑信息化相关软件研发属高经济附加值的知识密集型产业，其技术含金量高，且建筑设计对软件的需求随建筑结构复杂化而不断发展变化，当建筑结构元素细化和更新时，软件开发新需求不断涌现，从而对企业研发提出更高要求。专业人才需具备各个领域的专业知识，培养BIM人才是逐步发展长期积累的过程资金壁垒BIM软件研发前期投入资金数额大、开发周期长，需要大量技术人员支持，且建筑行业项目回款存在不确定性，信用风险高，而新软件投产后还需度过一定时期方能获得市场认可，因此BIM软件对企业资金要求高，资金不足的小企业将在竞争中处于劣势地位品牌壁垒建筑设计软件行业市场竞争格局较为成熟与稳定，行业内优质企业积累多年技术研发、客户资源及行业经验，可准确把握市场发展趋势及客户需求，开发出具备市场影响力及广泛客户基础的BIM产品，品牌形象良好，而品牌反映市场对企业产品稳定性及适用性的认可，新进入者难以迅速建立品牌优势用户使用习惯壁垒软件产品的用户具有稳定的使用习惯，更换软件产品增加客户的资金成本的同时亦会增加其学习成本，因此用户对选择的软件产品具有黏性，若软件功能可满足变化的设计需求，则用户不具备更换软件的动力。客户与软件企业倾向于长期合作，行业新进入者难以在短期内积累众多客户资源结构规范壁垒中国建筑结构规范与国际规范体系不同，其复杂程度高、更新速度快，因此BIM软件需适应建筑结构规范的最新要求，保持较快的软件更新迭代，以满足结构工程师的设计要求，行业新进入者难以将多年的结构规范全部纳入软件考量400-072-55882021 LeadLeo来源：盈建科招股书，头豹研究院BIM平台结构拆解头豹洞察中国BIM综述平台结构随着建筑复杂程度不断提升，BIM平台可协调各工程模块并解决复杂工程的数据存档、管理和传递等问题，因此，BIM是建筑行业未来的核心技术BIM平台功能强大，于工程的设计、建造及运维阶段进行数据管理，在项目全生命周期中共享和传递建筑信息，可提高生产效率、节约施工成本并缩短施工周期随着建筑复杂程度 不 断 提 升，BIM平台可协调各工程模块并解决复杂工程的数据存档、管理和传递等问题，因此，BIM是建筑行业未来的核心技术一体化BIM管理平台BIM自主设计平台BIM自主图形平台专业协同管理项目流程管理数据文件管理容量大自由剖切性能流畅开放数据族机制装配式系统设计深化加工安装方案设计规范校验专业施工图工程量统计模型建立力学计算平法施工图工程算量水暖电建模计算施工图机电算量机电设计结构设计建筑设计图形基础过程管理开洞管线综合结构数据提取几何模型协同400-072-55882021 LeadLeo24.5%7.5%68.2%74.6%2.5%0.7%4.7%17.2%20202025BIM产品BIM咨询BIM培训BIM运维40.5 51.6 67.0 88.5 119.1 163.0 226.8 320.5 459.9 670.0 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2021年中国BIM产业链图谱中国BIM综述产业链图谱BIM上游云平台议价能力有限，图形引擎国产化率有待提升，软件公司未来将逐步与中游融合；中游行业壁垒高，业务关联程度高；下游BIM运维是未来最有价值的方向来源：各企业官网，头豹研究院上游云平台技术平台软件公司BIM行业上游的设备服务供应商提供设备、人工劳务、原材料等建筑项目实施的必需要素云平台供应商集中度高，但由于供应商之间提供的服务差异不大，价格相对稳定，因此行业中游对于上游供应商的依赖较低中国BIM对国际厂商依赖程度高，云建信的4DCloud为完全独立研发产品，其他BIM厂商国产化率有待提升软件公司技术对业务数据的贡献能力有限，未来外包模式将逐步转化为自研模式云平台作为BIM厂商的硬件，其成本占比约为2%，供应商集中度高，但议价能力有限中游中国BIM市场规模，2016-2025年预测单位：人民币亿元下游下 游 BIM 需 求端 包 括 BIM 运维，BIM培训、BIM咨询及BIM产 品，未 来BIM运维及BIM咨询占比将大幅增加BIM 运 维 的 基础 是 BIM 施 工管理，使用施工阶段产生的数据创造长期价 值。由 于BIM 普 及 度 不断提高，长期来 看 BIM 运 维是最具价值的应用方向BIM实施基本要素BIM建模BIM咨询BIM培训BIM技术平台提供图形引擎，图形引擎是开发BIM项目管理平台的关键部分，其国产化率低，以国际厂商为主，由于BIM模型需上传至境外，存在隐私风险BIM建模贯穿建筑工程全生命周期，建立网络及楼层线后，将2D图纸转化为3D模型，并输出明细表，BIM设计模型的质量、可靠性、规范性和复用性对整体BIM工程量的影响较大5%32%33%建筑设计造价咨询工程总承包BIM咨询毛利率中游的参与主体负责将BIM应用于建筑设计，提供总体规划、设计、咨询等相关服务。中游参与主体在工程项目的实施过程中是BIM的发起点，其中云建信提供的BIM咨询是针对企业信息化落地的高端咨询，有别于传统利润较低的BIM建模咨询。对于行业上游的供应商，BIM模型的建立有助于将项目进行可视化，从而对于工程量、设备用量等提供较为准确的数据支持；对于行业下游，设计阶段对于项目实施时BIM模型的深化与推进起到引导作用BIM设计方应用场景BIM培训可使受众接触到前沿的建筑技术，通过培训可使粗放及落后的管理模式得到改善。BIM培训一般为BIM厂商的附属业务，便于发挥既有优势和打包出售产品，纯粹的培训厂商价值不高软件厂商人员构成以软件研发人员为主，对专业业务的理解和把控能力有待提升。多数BIM厂商选择外包，但存在自主研发的趋势，未来将逐步与行业中游融合400-072-55882021 LeadLeo40.551.667.088.5119.1163.0226.8320.5459.9670.0201620172018201920202021E 2022E 2023E 2024E 2025EBIM产品BIM咨询BIM培训BIM运维BIM咨询决定影响因素BIM产品BIM培训BIM运维新增从业人员从业人员渗透率新增面积面积渗透率新增项目项目渗透率中国BIM综述市场规模中国BIM行业市场规模由2016年的40.5亿元增长至2020年的119.1亿元，BIM可显著提高工作效率与质量，其渗透率有望持续提升，市场规模将继续增长中国BIM行业市场规模，2016-2025年预测中国BIM行业市场规模测算逻辑来源：头豹研究院单位：人民币亿元新增建筑面积建筑面积渗透率头豹洞察中国BIM行业市场规模由2016年的 40.5 亿 元 增 长 至 2020 年 的119.1亿元，2016-2020年复合增长率为31.0%BIM技术在创建、计算、管理、共享和应用海量工程项目基础数据方面具有前所未有的能力，让建筑业的管理与制造业的差距大大缩小。从全专业建模、计算工程量，到分析各专业技术冲突，输出预留洞标注图，专业团队可在10天内完成10万平方米建筑面积的体量作业，比传统作业方法的综合工效快5-10倍，工作质量显著提升，BIM的渗透率有望持续提升，其市场将保持增长的态势，2025年BIM市场规模将达到670.0亿元，2020-2025年预测年复合增长率高达41.3%市场规模CAGR：31.0%CAGR：41.3%222021 LeadL400-072-5588来源：工信部，国家发改委，财政部，国务院，头豹研究院中国BIM行业政策，2018-2021年中国BIM综述行业政策中国政府近年来高度重视并支持BIM产业，住建部、省办公厅等部门陆续颁布了一系列法律法规和产业优惠政策助力行业发展政策时间颁布主体主要内容及影响中国建筑业信息化发展报告(2021)2021年4月住建部主题为聚焦智能建造，旨在展现当前建筑业智能化实践，探索建筑业高质量发展路径。大力发展数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维，加快建筑信息模型（BIM）技术研发和应用关于加快推进我市建筑信息模型(BIM)技术应用的通知2021年2月南京市规划和自然资源局自2021年3月1日起，在南京市新建工程项目中推广应用BIM技术：提出对众多满足条件的新建工程项目，要求应用南京市工程建设项目BIM智能审查系统进行BIM规划报建、施工图报审和竣工验收管理开展BIM技术应用示范工作2021年2月河北省住建厅河北省此次BIM技术应用示范工作主要针对全省行政区域内，在勘察、设计、施工、监理、运维等阶段（单个或多个阶段）应用BIM技术的工程项目。投资额1亿元以上或单位建筑面积2万平方米以上的政府投资工程、公益性建筑、大型公共建筑及大型市政基础设施工程建设项目优先纳入黄浦区建筑节能和绿色建筑示范项目专项扶持办法2021年1月上海市黄浦区发展和改革委员会对BIM技术应用示范项目进行扶持。扶持的标准和方式为：符合BIM技术应用示范项目，专家评审等级合格的补贴5万元；专家评审等级良好的补贴8万元；专家评审等级优秀的补贴10万元。单个示范项目最高补贴100万元关于推进智能建造的实施意见2020年12月 重庆市住建委重庆市在落实智能建造目标中推行全过程BIM技术应用，并提出以下要求：推广自主可控的BIM技术，建立部品部件BIM模型入库制度，在重庆使用的建筑部品部件应在BIM项目管理平台提交BIM模型，强化应用BIM设计协同能力和虚拟化施工水平，推进BIM+5G、VR、AR、无人机等技术在施工现场、工业化装修等场景的应用。关于推动浙江建筑业改革创新高质量发展的实施意见文件2020年3月浙江省政府办公厅到2025年，全省建筑业改革创新取得明显成效，新型建造方式和建设组织方式推进效果显著，“浙江建造”品牌效应进一步体现，打造全国新型建筑工业化标杆省关于推进房屋建筑和市政基础设施工程全过程咨询服务的实施意见通知2018年6月吉林省住建厅对于近三年独立完成或牵头完成全过程工程咨询业务的单位应当给予加分；对于采用BIM等新技术的，应当给予加分；“全牌照”咨询单位与联合体咨询单位得分相同时，优先选择“全牌照”咨询单位；同一集团所属企业组成联合体视为一家“全牌照”企业232021 LeadL400-072-5588020301中国BIM应用分析400-072-55882021 LeadLeo来源：头豹研究院BIM全生命周期应用框架头豹洞察中国BIM应用分析全生命周期应用BIM打通项目设计、项目招标、项目施工及项目运维四个环节的信息壁垒，使建筑在其生命周期内持续积累数据信息，通过共享信息提高建筑行业的生产经营效率建筑全生命周期管理的前提是信息共享，BIM打通项目设计、项目招标、项目施工及项目运维四个环节的信息壁垒，实现贯穿规划、概念设计、细节设计、分析、出图、预制、施工、运营维护、拆除或翻新等所有环节，协同各个环节的工作人员，使建筑在其生命周期内持续积累数据信息，通过共享信息提高建筑行业的生产经营效率项目设计项目招标项目施工项目运维建筑分析类软件建筑设计软件结构设计软件钢结构设计软件MEP设计构件库管理系统一致性检查软件算量软件（钢筋、土建、安装、精装）钢结构算量非建筑算量计价系列软件钢筋翻样二次深化设计3D现场布置4D进度管理过程算量变更管理5D BIM施工管理项目管理施工现场管理设施管理BIM模型服务器增加时效性400-072-55882021 LeadLeo来源：建筑行业设计信息化，头豹研究院BIM与CAD特性对比头豹洞察中国BIM应用分析工程软件BIM将设计三维化、系统化，使各阶段建筑价值构成有机整体，CAD向BIM转变并非是信息流的简单转换，而是在观念和底层模式上显著质变CAD类软件可独立工作关注重点在图纸，而BIM需要一组软件才能整体管理项目，例如机电与建筑结构设计的碰撞测试除需要BIM审图软件外，还需MagiCAD、Tekla等模型数据。CAD作为生产工具层面的改进，使工程师从图板作图转变为计算机作图，将图纸数字化而非改变产出内容，而BIM则是将设计三维化、系统化，使各阶段建筑价值构成有机整体BIM具备系统性和全面性，需团队成员进行协同配合，例如标准的BIM模型至少需要建筑设计师、结构设计师、机电设计协作，而CAD仅需单人即可完成图纸设计。CAD向BIM转变并非是信息流的简单转换，而是在观念和底层模式上显著质变仅靠单一软件即可进行工程设计，关注重点在图纸软件数量仅在工具层面进行改进，但没有改变产出内容的本质，属纯技术创新提供的价值限于个体层面，个人使用即可提高生产效率，使用者是价值的获得者BIM使用一组软件进行工程项目管理，关注重点在整个项目既在工具层面创新，又从本质上改变产出的内容，使各阶段建筑价值构成有机整体为整个团队提供价值，使用BIM的成员越多其价值越高，使用者和价值获得者可能不是同一主体生产作用相关价值知识传递产出是静态、平面的，通常使用纸张进行知识传递产出是动态、多维的，知识传递及继承使用平台及软件CAD特性400-072-55882021 LeadLeo来源：头豹研究院BIM应用于施工变更头豹洞察中国BIM应用分析施工变更BIM将施工变更管理流程由传统的低效、周期长、成本高改造为高效、低造价的动态控制，实现有序管理，以平行模式实现协调交互施工变更的时间和因素存在随机性，但变更管理可减少其带来的工期和成本的增加。BIM增加设计协同能力，更容易发现不合理方案或问题，减少各专业间冲突，从而实现协同修改，节省项目开发成本。BIM打破单一图纸设计所依靠的人工协调项目内容和分段交流的合作模式，以平行模式实现协调交互发包方业主自身需求发生变化，包括工程规模、使用功能、工艺流程、质量标准的变化，以及工期改变等合同内容的调整。变更常出现于精装中，业主认为施工结果与目标发生偏差，预先根据图纸及模型无法判定最终效果，而样板房必然存在变更，甚至正式工程因为效果不理想不满意而推倒重来，此类变更不可控愿景：施工零变更设计方由于设计错漏、设计偏差、设计调整、规范标准发生改变或因自然因素而进行的设计改变以及现场条件与设计不符无法进行施工等发生的变更承包商当遇到突发情况和特殊地质情况，或为方便施工节约人工成本，甚至通过设计变更而进行重新报价以弥补低投标报价的损失时，皆需因施工质量或安全需要变更施工方法、作业顺序和施工工艺。此外，亦存在施工发生错误而要求设计变更，使错误最终具备合法性因素关联方具体因素解决方式监理工程师出于工程协调和对工程目标控制完备的考虑，提出变更施工工艺与施工顺序。此外，存在不可预见的自然因素导致变更、工程外部环境和建筑风格发生变化导致变更、原订合同部分条款因客观条件（如地质原因）变化，需结合实际修正和补充导致设计变更等监理方及其他应在变更前对变更内容进行测算和造价分析，根据概念和说明进行专业判断、变更必要性分析和综合平衡，即在功能与造价之间寻求新的平衡。评估设计变更的成本效应，对设计变更工程造价费用增减进行估算，为投标人事先的变更决定及变更后的预算调整提供依据。根据实际情况和地方法规标准及定额标准配合客户做好项目施工索赔内容并进行裁决、判断、审定、最终测算及核算400-072-55882021 LeadLeo来源：云建信，头豹研究院BIM痛点分析头豹洞察中国BIM应用分析 痛点BIM存在诸多痛点，在实际投产中，客户对BIM满意度波动极大，项目磨合期旷日持久，仅少量客户可收获成功经验BIM存在诸多痛点，在实际投产中，客户对BIM满意度波动极大。客户选择技术水平高的产商签约后投产效果不佳，原因是技术重点打造图形界面，对业务数据的贡献能力有限。由于客户对信息化和厂商对业务认知各有不足，项目磨合期旷日持久，难以商业成功，仅少量客户可收获成功经验客户对BIM的满意度BIM投产阶段销售期实施期失败经验获得期成功经验收获期销售对接合同签约效果不佳反复修改项目终止高效投产技术重点打造图形界面，对业务数据的贡献能力有限客户对信息化认知不足，但在项目方向上表现强势软件厂商对业务认识不足，难以商业成功建筑业数据依靠长期底层积累，无法迅速形成大数据，282021 LeadL400-072-5588020301中国BIM行业公司04292021 LeadL400-072-5588来源：广联达股份官网，头豹研究院中国BIM行业上市公司广联达 002410（1/2）企业名称：广联达科技股份有限公司成立时间：1998年总部地址：北京市对应行业：建筑信息模型行业广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达股份”）立足建筑产业，为客户提供建筑全生命周期的数字化解决方案，是提供以建设工程领域专业应用为核心基础支撑，以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台服务商。公司业务覆盖设计、造价、施工、运维、供采、园区，以及金融、高校、投资并购等领域广联达科技股份有限公司企业介绍主要业务领域及优势8,000+位全球员工400+项奖项907项软件著作权6个技术研发中心80+家分子公司310,000家企业客户BIM建造业务业务核心：BIM业务主要面向施工阶段，应用BIM技术，对项目进行精细化管理。BIM的核心是利用数字化技术，建立建筑工程虚拟模型，为模型提供完整的信息库主要优势：通过BIM技术的应用，能够有效提升项目生产效率，提高建筑主梁，缩短工期，降低成本数字企业业务业务核心：在项目管理系统中，以成本管理为核心，进度管理为主线，合