2021中国糖尿病数字化管理白皮书.pdf

中国糖尿病数字化管理白皮书2021C h i n e s eD i a b e t e sD i g i t a lM a n a g e m e n tW h i t eP a p e r2 0 2 1发展趋势从确诊期患者向稳定期患者渗透在完成了对大多数确诊期和摸索期患者的覆盖后，糖尿病数字化管理将深入到更加广泛的稳定期患者群体中，实现糖尿病患者的全面覆盖。线上诊疗需进一步规范化糖尿病数字化管理提供的诊疗服务将与线下看齐，在专家共识和临床路径的规范下，为患者提供精准、可靠的诊疗服务体验。灵活、便利的一站式控糖方案糖尿病数字化管理平台将连通线上和线下，为患者提供灵活、便利的一站式控糖方案。多产业角色协同成行业常态糖尿病数字化管理平台与药企、保险、医院等其他产业角色之间的互动更加频繁，促进多产业角色协同的新生态形成。摘要患者洞察咨询服务全天候，产品供应全方位全天24小时均有患者在线咨询，丰富的产品供应全面满足患者需求。线上服务响应及时，患者满意度高1分钟内完成患者极速问诊服务响应的占比高达80.4%.控糖目标不明确，血糖监测依从性差超过70%的患者没有设置明确的控糖目标，血糖监测依从性差。胰岛素注射量主要凭经验，准确性不高31.9%的患者日均胰岛素注射剂量存在偏低或偏高现象，影响控糖效果。患者医疗支出集中在药品，医疗服务占比低药品费用占到整个糖尿病患者医疗支出的64.2%，医疗服务占比仅为6.4%。2疫情后国内的互联网诊疗用户和使用频次快速上升，数字化慢病管理是其中的关键组成部分，而糖尿病管理更是重中之重。本报告通过糖尿病患者调研和案头研究，尝试解读糖尿病数字化管理的发展现状和未来趋势。中 国 糖 尿 病 数 字 化 管 理 白 皮 书 2 0 2 1特别说明：本白皮书数据主要来源于对糖尿病患者的线上问卷调研。本次共发放2200份问卷，有效问卷1935份，问卷有效率88%。白皮书内容中的主要结论是基于问卷数据分析所得，因为样本量有限，分析难免偏颇，结论仅供参考。后疫情时代糖尿病数字化管理市场快速增长患者控糖不理想亟需专业化管理平台提供服务数字化赋能糖尿病数字化管理打通诊疗全流程鼎立前行四大趋势洞穿行业未来发展1234目录中 国 糖 尿 病 数 字 化 管 理 白 皮 书 2 0 2 1疫情推动在线医疗增长糖尿病患者人数规模大糖尿病数字化管理生态全面提升控糖质量后疫情时代糖尿病数字化管理市场快速增长管理现状篇中 国 糖 尿 病 数 字 化 管 理 白 皮 书 2 0 2 1中国糖尿病数字化管理白皮书2021疫情推动在线医疗增长，成为医疗服务新动能疫情之后，国内在线医疗用户人数明显上升，2020年在线医疗用户达到6.35亿。同时，截至2021年6月，互联网医院数量超过1600家。在线医疗供需双端的发展为糖尿病数字化管理市场奠定基础。数据来源：国家卫健委医政医管局数据来源：艾媒数据中心5中国糖尿病数字化管理白皮书2021需求拉动市场增长，糖尿病医疗服务增长空间大2030年国内糖尿病患者人数预计达到1.45亿，届时糖尿病管理市场规模将突破2900亿元。目前糖尿病医疗服务占比仅为11%，未来增长空间巨大。数据来源：灼识咨询、IDH2019年糖尿病管理市场构成6中国糖尿病数字化管理白皮书2021糖尿病数字化管理生态实现了“线下+线上”的有机结合糖尿病数字化管理平台围绕糖尿病群体控糖需求，整合线下医疗器械、药品以及医疗机构资源，为线上糖尿病管理提供多方位支撑。线下支撑资源:医疗器械：血糖仪（无创血糖仪、无创手环、无创隐形眼镜）、胰岛素泵、注射笔药品：口服药（双胍类、-葡萄糖苷酶抑制类、磺脲类、格列奈类）、胰岛素（二代胰岛素、三代胰岛素）医疗机构：健康体检、线下就诊、医生资源线下支撑资源:数字化管理平台：科普教育、在线问诊、在线开方、用药指导、智能随访医药电商：在线购药、送药到家7患者控糖不理想亟需专业化管理平台提供服务96.5%的确诊期患者血糖周监测数低于7次71.1%的患者缺少控糖目标患者洞察篇82%的患者控糖方案单一化中 国 糖 尿 病 数 字 化 管 理 白 皮 书 2 0 2 1中国糖尿病数字化管理白皮书2021男性糖尿病患病数量高于女性，超重肥胖成为重要诱因本报告的调研对象中，男性糖尿病患者接近60%，数量高于女性，在超重肥胖人群中，男性占比达65%，也远高于女性。暴饮暴食、缺少运动以及不规律作息等增加了超重肥胖的风险。超重肥胖患者性别分布注：BMI在24及以上为超重，在28及以上为肥胖9数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021糖尿病患者主要分布在一二线城市，东部患者比例较高糖尿病患者大量集中在一、二线城市，总体占比达到67%。东部省份的糖尿病患者比例较高，达到48.1%。患者城市分布10数据来源：患者问卷调研（N=1935）患者地域分布中国糖尿病数字化管理白皮书2021每月就诊一次成为大多数患者的就医选择44.7%的糖尿病患者选择每个月就诊一次，每月就诊在2次以上的仅占15%。因此，整体上看，糖尿病患者就医频率偏低，原因是多数患者觉得线下就医麻烦，费时费事。患者就医频率分布11数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021在线咨询主要在下午和晚上，以图文咨询为主下午和晚上在线咨询患者数量占比合计72%，且患者偏向于图文咨询。主要是图文方式患者可以上传病历、检查结果等资料，同时医生可以在空闲时仔细查看并进行回复。患者咨询时段分布81.3%16.8%1.9%图文咨询语音咨询视频咨询患者咨询方式分布12数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021线上服务响应及时，患者满意度高1分钟内完成患者极速问诊服务响应的占比高达80.4%，说明线上服务能够及时响应患者需求，快速响应提高了糖尿病患者对线上服务的满意度评价。数据来源：患者问卷调研（N=1935）患者线上极速问诊响应速度分布中国糖尿病数字化管理白皮书2021血糖监测频率低，监测依从性差稳定期糖尿病患者每周血糖监测最为频繁，但也仅有24.2%的患者每周监测血糖7次以上；确诊期的患者仅有3.5%每周监测次数超过7次。说明患者血糖监测依从性整体较差。各患程阶段每周血糖监测频率分布确诊期摸索期稳定期16个月6个月2年2年以上13.7%31.1%55.2%患者患程阶段分布14数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021控糖目标不明确，大多数未进行空腹血糖监测超过70%的患者缺乏明确的控糖目标，近一周未进行空腹血糖监测的患者接近75%，说明患者控糖目的性不强，导致控糖缺乏动力。患者是否明确控糖目标最近一周是否监测空腹血糖值15数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021口服药成为控糖主要方案，控糖方案单一化82%的患者选择单一口服药进行控糖，选择二联治疗、三联治疗或胰岛素多次注射控糖方案的占比较低。在单药无法实现控糖指标时，应选择多药联用的控糖方案，需要专业服务为患者提供个性化控糖方案指导。患者药物控糖方案分布2型糖尿病药物治疗路径16数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021心血管疾病成为糖尿病患者首要并发症糖尿病引发多种并发症，32.1%的患者伴有心血管疾病，糖尿病视网膜病变紧随其后，占比达到25.3%。并发症多样化需要综合型的慢病医疗服务，才能更好地做好慢病管理。心血管病糖尿病视网膜病变糖尿病肾病糖尿病神经病变脑血管病17数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021胰岛素注射量主要凭经验，准确性不高31.9%的患者日均胰岛素注射剂量存在偏低或偏高现象，影响了胰岛素控糖效果。基础胰岛素是2型糖尿病患者控糖的主要手段之一，本次调研中68.1%的2型糖尿病患者注射基础胰岛素进行控糖。糖尿病患者胰岛素日均注射剂量2型糖尿病患者胰岛素使用类型18数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021需求多样化，开具药物成为首要需求68.2%的1型糖尿病患者和56.8%的2型糖尿病患者需要开具药物服务，包括口服药和胰岛素。因此，糖尿病数字化管理平台应该具备开具药物、检查指导、调整用药、监测指导、饮食指导等多种功能，更好地为患者服务。19数据来源：患者问卷调研（N=1935）中国糖尿病数字化管理白皮书2021患者医疗支出集中在药品，医疗服务占比低药品费用占到整个糖尿病患者医疗支出的64.2%，医疗服务占比仅为6.4%。因此，糖尿病数字化管理平台要完善药品服务和供应链服务，为患者提供“开药购药送药用药”的一站式服务。患者购买药品品类分布20数据来源：患者问卷调研（N=1935）糖尿病数字化诊前服务糖尿病数字化诊中服务糖尿病数字化诊后服务数字化赋能糖尿病数字化管理打通诊疗全流程诊疗流程篇中 国 糖 尿 病 数 字 化 管 理 白 皮 书 2 0 2 1中国糖尿病数字化管理白皮书2021诊前服务：重点关注流量入口与医患教育流量入口是糖尿病诊前服务的关键组成部分之一。流量入口除了聚集并引导患者群体的作用之外，在糖尿病数字化管理中还对应着患者接受的第一次服务。由于互联网医疗目前还不能开展首诊，线上下入口的协同已经基本成为了糖尿病数字化管理行业的共识。医生工作室医院院内场景慢病管理平台线上入口线下入口线上问诊线下就诊糖尿病数字化管理平台糖尿病患者慢病管理平台的自然流量构成了糖尿病中心的核心线上入口。医生工作室和医院构成了糖尿病数字化管理平台的线下流量来源。虽然互联网医疗目前还无法行使糖尿病首诊的职责，但是线下首诊后，后续患者的复诊和长期管理，都可以通过线上途径完成。对于线下机构来说，线上复诊显著提高了患者黏性；对于糖尿病中心来说，线下入口进一步拓宽了其用户来源。22中国糖尿病数字化管理白皮书2021诊前服务：重点关注流量入口与医患教育线上医生课堂医生教育患者教育名医科普直播核心KOL糖尿病患者医生利用KOL在C端的影响力，通过名医科普直播的方式，对C端的糖尿病患者进行患者教育，帮助患者正确的认识糖尿病并发症可能带来的危害，并充分理解糖尿病管理的重要性，用患者教育的方式提高患者依从性。利用线上医生课堂的便捷性，传递KOL的专业知识。一方面为更多医生、医助搭建一个进一步学习、提升的平台；另一方面，也持续提高糖尿病数字化管理平台的诊疗服务质量。在糖尿病数字化管理的诊前服务方面，医患教育是重中之重。对于患者的教育，要让患者理解到糖尿病管理的重要性，并且选择适合自己的糖尿病管理方案；而对于医生的教育，则是要提高整体内分泌科医生的诊疗水品，提高平台的服务质量。一方面引导患者形成需求，另一方面加强平台的服务能力。这样的糖尿病数字化管理才能够实际为患者提供有价值的服务。23中国糖尿病数字化管理白皮书2021诊中服务：围绕着医生提供糖尿病管理工具平台支持签约入驻输出标准质量管控软硬件支持合规资质AI赋能品牌运营医生助理药品供应胰岛素供应相关设备耗材KOL/专家医生药械企业产品供应合规医教基础层医疗产品供应核心层医生工作支持管理层医疗服务质量管控KOL输出行业共识，对线上诊疗进行规范和约束通过数字化手段支持医生、医助在平台上的诊疗工作基础层配合物流，做好糖尿病相关药械产品的保障在糖尿病数字化管理的诊中服务中，医生位于服务管理的核心，通过人工智能手段，结合软硬件设备的支持，为医生提供线上诊疗的辅助能力。在管理部分，平台根据现有的糖尿病线上诊疗规范和共识，对医生提供的诊疗服务进行规范；在供应链侧，还要做好相关药品、设备、耗材等的供应，为用户打造一站式解决方案。24中国糖尿病数字化管理白皮书2021诊中服务：围绕着医生提供糖尿病管理工具糖尿病管理平台糖尿病大数据用户糖尿病患者/家属健康方案/报告医生知识库问卷服务包健康任务互动游戏用药提醒运动计划随访报告用药指导血糖监测报告饮食指导报告用户医生记录血糖查看报告咨询医生在医生为用户提供线上服务的过程中，数字化工具为医生的诊疗决策提供了诸多便利。患者的日常的相关数据会通过智能设备传递到数据中心，进而通过报表和看板一次性呈现给医生。医生在获得了患者全面的随访报告、用药指导、各类监测报告之后，可以更准确地评估患者的病情进展，从而做出更符合患者病情阶段的用药指导。医生端25中国糖尿病数字化管理白皮书2021诊后服务：产品配送到家，形成糖尿病数字化管理闭环用户糖尿病患者/家属搜索产品选择门店购药下单门店接单物流配送糖尿病数字化管理的诊后服务聚焦在产品供应环节上。目前的糖尿病数字化管理平台已经具备了全面的产品供应能力，不仅能提供血糖仪、胰岛素笔、口服药品等常规产品，在部分平台上，像胰岛素这样相对难保存的产品也能实现供应。线上诊疗、线上购药与线下配送正逐渐打通，形成一站式的糖尿病数字化管理解决方案。26鼎立前行四大趋势洞穿行业发展行业趋势篇从确诊期患者向稳定期患者渗透线上诊疗需进一步规范化灵活、便利的一站式控糖方案多产业角色协同成行业常态中 国 糖 尿 病 数 字 化 管 理 白 皮 书 2 0 2 1中国糖尿病数字化管理白皮书2021糖尿病数字化管理发展趋势糖尿病数字化管理在疫情的催化作用下，正在成为更多糖尿病患者长期控糖的新选择，因而促成了行业在近两年的爆发式增长。糖尿病数字化管理表现出的有效性、便捷性、个性化等特点，极大地提高了用户对于数字化管理的黏性，并因此带动糖尿病患者群体总体依从性的提高，为我国糖尿病防治事业贡献了自己的力量。围绕着糖尿病患者提出的控糖需求，糖尿病数字化管理行业不断完善自己的方法论和服务理念。未来随着用户需求的持续升级，我们认为糖尿病数字化管理行业将在以下4个趋势的推动下进一步迭代。从确诊期患者向稳定期患者渗透在完成了对大多数确诊期和摸索期患者的覆盖后，糖尿病数字化管理将深入到更加广泛的稳定期患者群体中，实现糖尿病患者的全面覆盖。线上诊疗进一步规范化糖尿病数字化管理提供的诊疗服务将与线下看齐，在专家共识和临床路径的规范下，为糖尿病患者提供精准、可靠的诊疗服务体验。灵活、便利的一站式控糖方案糖尿病数字化管理平台将连通线上和线下，为患者提供灵活、便利一站式控糖方案。多产业角色协同成行业常态数字化管理平台与药企、保险、医院等其他产业角色之间的互动更加频繁，促进多产业角色协同的新生态形成。28中国糖尿病数字化管理白皮书2021已渗透人群未渗透人群确诊期患者摸索期患者稳定期患者从确诊期患者向稳定期患者渗透糖尿病数字化管理将进一步扩大自己的患者覆盖范围。在这一过程中尤为关键的是从新发的确诊期患者群体，更多地向患病时间较长的摸索期和稳定期患者覆盖。29中国糖尿病数字化管理白皮书2021初诊复诊对患者进行线下疾病评估接受转诊线上初次综合评估教育与行为干预及用药调整随访、再评估线下复诊患者由医院人员进行线下疾病评估后转诊至线上健康管理团队对患者进行线上初次评估，进一步完善评估结果管理团队回顾综合评估结果，制订综合控制目标、行为目标、干预计划、糖尿病教育计划按管理分层进行随访及阶段性评估，对管理计划进行改进或转诊至线下就诊线下管理线上管理线上诊疗进一步规范化糖尿病数字化管理未来将接受更加规范的流程管理，以国内外的指南、共识为依据，规范医生在线上提供服务的临床路径。30中国糖尿病数字化管理白皮书2021线上复诊医院复诊诊所复诊线上下单院内下单药店下单物流配送预约取药药店配送诊疗购药配送自由组合的灵活糖尿病管理方式患者糖尿病大数据中心灵活、便利的一站式控糖方案线上线下之间的沟通联系更加紧密，不同的就诊、购药、配送方式之间，实现灵活的自由组合，为用户提供高选择度的便捷控糖体验。31中国糖尿病数字化管理白皮书2021医药产业医疗器械产业医疗服务产业初次诊断处方开具长期随访复诊降糖药胰岛素血糖仪胰岛素笔胰岛素泵相关耗材糖尿病数字化管理患者多产业角色协同成行业常态糖尿病数字化管理产业与医药、器械、医疗服务等其他产业之间的协同合作更加频繁，多方角色一同，为糖尿病患者提供全方位的管理服务。32中国糖尿病数字化管理白皮书2021研究团队郝翰蛋壳研究院研究员厦门大学细胞生物学硕士，专注于生物医药细分领域研究，先后参与微软、美敦力、美团点评、京东健康10余家企业咨询研究。代表项目有微软医药数字化营销服务行业创新报告、美敦力未来手术室产业调研报告、京东健康慢病管理行业专题研究、金域医学互联网+医检行业分析报告等。石安杰蛋壳研究院副院长西南大学经济学硕士，专注于医疗科技、消费医疗领域研究。已先后为20余家企业完成咨询研究，包括微软、美敦力、松下电器、阿里云、美团点评、百度健康、微医、平安好医生等。代表项目包括微软医药数字化营销服务行业创新报告、松下电器智慧养老之睡眠管理研究、阿里云人工智能在医疗场景中的应用、美团点评口腔用户市场行为分析报告、微医辅助生殖行业研究报告等。感谢您的阅读