OA表单设计器操作手册.doc

OA办公平台表单设计器简易操作手册版本 修订历史记录版本日期AMD修订者说明V1.02023-11-2AM（A-添加，M-修改，D-删除）目 录第一步、建表单名字4（一）打开表单设计器。4（二）新建表单4第二步、建表单5（一）点击表单，进入表单界面，如下图：5（二）注意类型的选择：6（三）制作表单样式7第三步、建列表20（一）点击表单界面上的列表按钮，进入表单列表界面，如下图：20（二）点击“追加”将表单的所有字段追加出来，如下图：20（三）设立字段类型和格式21第四步、建流程21（一）进入流程界面。21（二）设定流程。22（三）设立条件流25（四）设立审批环节解决节点的权限28第五步、绑定意见框编辑权限32第六步、发布34（一）点击属性，回到属性界面，如下图：34（二）设定送审标题定义34（三）设立列表条件定义35（四）发布36完毕一个表单制作需要通过以下环节：建表单名字建表单建列表建流程绑定意见框编辑权限设立打印模板发布。第一步、建表单名字（一） 打开表单设计器。点击超级管理员界面中的表单设计器即可进入表单设计器。（二） 新建表单在左上角点击新建，进入新建表单界面输入表单名字，点击拟定即可。注：表单名字不宜过，建议最佳不要超过8个字，不要出现特殊符号。第二步、建表单（一）点击表单，进入表单界面，如下图：点击表单元素定义，进入表单元素定义界面，如下图：然后点击新建，根据需要建的表单的字段的多少来新建字段，如下图：然后把文档中表单有的字段都建进去（除意见框以及一些没有相应字段的标签外）（二）注意类型的选择：1）凡涉及日期均用“字符日期型”； 2）附件要选择“多媒体”；3）需设立计算公式的字段要选择“数值型”；其余一律选择“字符型”4）注意长度设立：凡涉及事由、备注等的字段，长度均为2023，其余字段按需要设立，宁可高估不可低估。5）数值型涉及金额的字段一定要加2位小数。设立完毕后点击右上角的“拟定”，回到表单界面，如下图：（三）制作表单样式1）点击左上角的“布局”按钮，进入布局向导界面，如图： 根据表单的格式填写列数和意见框个数，然后把一些不需要在表单中出现的字段相应的勾去掉，点击拟定即可。下图是布局出来的一个表单样式。布局出来的样式会跟表单的样式有所区别，布局出来后就运用上面的工具栏中的对齐和等高等宽按钮（如右图）以及键盘中的ctrl和shift键加上上下左右键来移动表单中的字段，调整表单样式内容，让表单样式跟模板表单同样。5）建立数据表时，只要选择“字符型”的字段都是单文本框，需要改成多文本框或者下拉框、单选框以及多选框就得修改组件类型，如图：。 如备注，有也许填写很多字的，我们就把它设立为多文本框； 如设计范围，我们就把它设立为多选框，这就需要在前台设立参照项。单选框、下拉框都要先在前台设立参照项，并选择参照来源）6）设立参照项环节：在超级管理员界面点击普通参照项进入普通参照项界面，如下图：点新增项目填写类别名称以及数据类别描述，点击保存即可建立一个参照类。然后在左边的搜索中输入刚建立的参照类名称，进入这个参照项，如图所示：点击新增子项，如图：输入类别名称和数据类别描述尚有排序，然后点击保存。其他的选项按新增子项继续添加。这样参照项就设立好了，这样我们在表单建模里就可以选择参照项来源，选中设计范围，一般新增的参照项都会放在最后，我们在最后找就可以了。同样，流水号的设立也是需要在前台设立。7） 前台设立流水号环节：在超级管理员界面点击流水号配置 点击右上角的新增 弹出“流水号配置”界面，设立相应的选项。 与流水号名称：比如是测试表，设为“测试表编号” 前缀固定值1：流水号名称每个字的第一个大写字母+年月的格式。即CSBBHYYYYMM 后缀固定值1：假如需要在编号后面加一个什么文字，可以在后缀固定值1那里填写，比如增长一个“号” 流水号长度：设立成3或者4 把这些设立好，预览效果自动生成。并将流水号名称复制后再保存，回到表单，点击流水号在右下角的流水号名称中把复制好的流水号名称粘贴上去就可以啦。8） 申请人和申请部门一般使用下拉框；下拉框的属性必须选择参照来源9）涉及日期的字段，我们要把日期格式设立为XXXX年XX月XX日。9） 大写金额的设立。选中数值型的那个字段，点击数据格式，如下图所示：选择货币，小数点同样调成2位（不能直接输入），把使用大写勾上，点拟定。如下图：注：若一个表单中有两个以上的附件，一个附件指定多媒体类型，其余的附件指定附件类型。10）样式风格设立。一些字段不需要边框或者是设为多选框的字段，一定要设立样式风格。点击样式风格按钮，进入样式风格设立页面，如下图：可以选择不同的显示风格，此外还可以自定义样式。勾上左下角的自定义样式按钮，进入自定义样式界面，如下图：可以根据表单的样式来做相应的操作。 标签对齐方式统一设为“居中”。 建议大家养成良好习惯，做好一步保存一步，偶尔进行错误操作，若没有对表单进行保存，就会前功尽弃，需要重新再做了。11）建立子表点击菜单栏的表格按钮，在表单界面单击移动，把子表放出来：然后双击子表，进入新建子表界面点击新建，进入新建表格界面，如下图：点击拟定即可进入子表列表界面，如下图：点击表单元素定义，点击新增，把子表的字段都新增进去，如下图：填写好字段的描述和选择好类型和字段长度后，点击拟定。然后点击追加，把所有的字表字段追加出来，如下图：然后保存子表所有需要显示的字段，将其他多余的字段删除掉。 记得点击追加按钮旁边的属性按钮，在表单属性界面中把列表自适应大写勾上，如下图所示：尚有一点，不可将子表里的字段的对齐方式设为“居中”，一旦居中，就会出现显示不出子表内容的情况。所以，牢记，默认居左就可以了。保存后，子表就建好了。第三步、建列表（一） 点击表单界面上的列表按钮，进入表单列表界面，如下图：（二）点击“追加”将表单的所有字段追加出来，如下图：然后把需要在列表上显示的字段勾选出来。（三）设立字段类型和格式申请人和申请部门要修改组件类型为下拉框并选择参照来源；时间要格式设立为XXXX-XX-XX。修改完之后点击“保存”，保存成功后退出。第四步、建流程（一）进入流程界面。点击表单界面上方的流程按钮，即可进入流程界面，如下图：（二）设定流程。根据表单送审情况设定流程，并修改每个节点的名称和解决出口的名称。根据每个审批节点的名称来修改节点名称，如下图：“常规”页面里还可以修改解决出口，如有多余口要选择“增长”，如下图：点击增长按钮，可以增长解决出口，如下图：填上出口名称保存即可。（三）设立条件流像下面这样的一个流程，财务主管后面一个出口，设立条件判断，假如请款金额低于5000元直接送到会计解决，假如请款金额大于等于5000元需要到总经理那里审批才到会计解决。一方面点击财务主管到会计解决这条线，进入解决链属性界面，如下图所示：先在解决链描述中写上描述，这里就写上“小于5000元”，然后选择主表字段，选择申请金额这个字段，如下图：然后选择操作符号中的小于号，然后填上5000，点击拟定即可，如下图：然后点击财务主管到总经理这条线，如下图:进入解决链属性界面，填写解决链描述为“大于等于5000元”，然后在主表字段中选择“申请金额”，操作符号中选择大于等于号，大于等于号后面写上5000，点击拟定即可，如下图所示：（四）设立审批环节解决节点的权限点击审批流程中的某个审批节点，进入节点属性界面，再点击节点权限，进入节点权限界面，如下图：在“节点权限”里，岗位和用户这两个按钮是用来选择这个环节的审批人的。左边第一个勾上的话，送审选择解决人的时候只能通过岗位来选择，右边的存在默认值时直接送审不用勾选。假如拟稿人是下个节点的审批人员那么未免自己送回给自己审批我们可以选择跳过到下下节点，这个勾若非特殊规定在我们工作必须选上。假如这个节点的解决者是多人审批的话，我们必须把这2个勾都选上。假如本节点的解决人与此流程里其他节点解决者相同时，未免在送审的时候再选择人员，我们可以设立此选项。在上节点必须发送给本部门领导审批时必须选上。在集团版里存在许多公司时，未免跨公司送审必须选上。其他不涉及到的功能选项无须选择。点击进入界面信息，如下图：在界面信息里;显示办理详情，这份文献走到那个环节，此节点的解决者可以查看。此选项是默认打勾的。此选项是允许解决者修改拟稿人拟稿的表单信息。一般不建议选择，除非实行人员有特殊规定。这是退回按钮，如实行人员无特殊规定，我们要选择上这个选项。这时加签功能按钮，加签是本节点解决者可以发送给此流程上没有的人，解决权限与本节点解决者相同。此选项是默认打勾的。这里的文献解决是指附在表单里上传的附件，此处权限要看实行人员规定。文献附加权限，假如是发文的套红、打印权限需要3个勾都选上，其他的节点无须选择。第五步、绑定意见框编辑权限点击表单，进入表单界面信息，如下图：点击意见框，给相应的意见框绑定相应的流程审批人编辑权限，如下图：点击选择意见框，然后双击右边的编辑权限。选择流程上的节点绑定意见框，这样此流程节点的解决者就可以在此意见框里填写意见，一个意见框可以绑定多个节点解决者，但是一个节点解决者不可绑定多个意见框。绑完权限之后保存并退出。第六步、打印模板点击表单属性建模的生产打印模板按钮，如下图：即可生产表单的打印模板，如下图：自动生产的打印模板并不完善，需要我们根据表单的样式来调整。需要注意的：1. 整张表字体大小要统一，具体根据表单内容而定，没有特殊规定一般不加粗或倾斜：表头名用“宋体小二字”；内容多的用“宋体五号字”；内容少的用“宋体小四字”。2. 单元格对齐方式：Lable（标签）类：均采用水平居中（即上下左右都居中）格式文本类（单行输入）：均采用上下（垂直）居中，左右（水平）居左格式文本类（换行输入）：均采用靠上左对齐3. 嵌套表格：凡是因素、备注、意见框等需要多行输入的，均要在该输入表格插入嵌套表格（1*1），嵌套表格属性设立，表格对齐方式选“居中”、文字围绕选“围绕”、边框底纹里面设立边框“无”。嵌套表格的大小要调整为适应外表格，具体如下“物料申购单”。备注：如是07版word可在选中表格，然后在菜单栏里的“设计”“边框”“查看网格线”即可看到隐藏表格。4. 子表：“table_A_AWLSGD_SUB”子表名称一定要与你在后台建的子表名称相一致，在画表格中的子表时，打印模板上的格式内容要与表单上一一相应，如打印模板中子表第一列是“序号”一定是相应表单中子表第一列。5. 附件：表单中的附件，不需要在打印模板上画出来。6. 在填控件名称“text41631”时，拟定一定要顶格输入，不能有空格。7. 制作打印模板时，打印模板除附件不用画，其他的排版尽量与前台呈现的表单相一致。8. 在制作完打印模板后，选中整个表单，然后右击，选中自动调整里面“固定列宽”。以下是一张打印模板的格式，可以参照查看一下。物料申购单公司text41631单据号text57395从属事业部text44170申请部门text96987标题text12701申请日期date29706需求日期date39430申请人text35011申领部门text50891table_A_AWLSGD_SUB序号物品名称品名规格数量预计单价实际采购单价预计总金额实际总金额请购因素备注预计总金额text66669小写金额text94417实际总金额text50237小写金额text96921部门负责人审批look9942事业部负责人审批look17645预算会计look76508总经理审批look93227核价look95726采购接受look99523申请人验货look84489第七步、发布（一）点击属性，回到属性界面，如下图：（二）设定送审标题定义 点击表单属性界面的送审标题定义，如下图所示：进入送审标题定义界面，然后在设立主题格式框中写上表单的名字加“ ”后面在加上姓名或者是表单中的申请人字段。如下图所示：填好主题格式内容点击拟定即可。（三）设立列表条件定义点击表单属性界面的列表条件定义，如下图所示：进入列表条件定义界面后，在设立条件框中选上申请人等于用户ID，直接按顺序选择就可以啦，如下图所示：其作用是设立条件，在送审列表中只能看到自己暂存的表单，不能看到其别人暂存的表单。设立好设立条件后，点击拟定即可。（四）发布点击属性界面中的发布按钮，如下图：进入发布界面后，选择发布位置，流程类别，使用权限，管理权限以及快捷图标。发布位置和流程类别根据表单的归类来选择，使用权限没什么特殊情况设立为普通用户，管理权限设为单位管理员，快捷图标可以自行选择。选择好这些内容后点击拟定即可发布表单。如下图所示：这样一张表单就可以完整的完毕并发布了。