2021年全球数字贸易白皮书.pdf

全球数字贸易白皮书2021.10 iResearch Inc.22021.10 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字基础支撑：数字化向更大范围更深层次进行渗透，未来仍有较大的渗透空间。政策红利引领：国家不断加大力度推动数字经济与传统产业深度融合，政策红利于“十四五”期间有望充分释放。技术应用拓展：云计算、物联网、大数据等技术深度应用提升数字贸易运营效率。资本力量拉升：资本持续涌入，助力数字贸易拓展更加宽广的发展空间。摘要中国正处于传统产业数字化转型升级的重要阶段，数字贸易发展的驱动力强劲。通过对产业链“四流合一”的持续驱动，数字贸易平台正加速重构传统贸易产业链，解决供需错配、产业链协同能力不足等关键问题，这将为农业、钢铁、化塑、批发及跨境等产业拓展更加宽广的数字贸易市场空间。生产端：通过终端需求大数据对产品研发的引领、生产智慧化改造的加快以及产品价格信息的监测，帮助上游生产企业实现精准研发、精准生产及精准定价。交易端：通过全产业链条数据的打通与应用，推动上下游供需的高效对接，同时通过推进交易的数字化、智能化建设，解决交易环节的信任、品控、价格评估等交易瓶颈问题，进而实现交易环节的降本增效。供应链端（仓储物流）：加快产品标准化建设以降低仓储成本，强化物流配送全流程的信息监控力以增强物流主体的协同能力，进而为实体经济的供给侧升级提供“供应链数字力量”的强动力。供应链端（金融服务）：通过为金融机构补足真实的贸易场景，提供买卖双方真实的资金压力与信用质量的数据支撑，助力金融机构研发符合市场需求的供应链金融产品，进而实现供应链金融的多赢局面。发展驱动价值创造发展趋势数字贸易平台的双向进阶：推动行业升级与业务细分的持续深化、加快向生态型产业平台升级，促进我国经济供给侧与需求侧高质量发展的双重改革。行业升级与业务细分的持续深化为数字贸易服务带来无限空间。数字贸易平台向生态型产业平台加快升级，以打造新型产业供需关系和生态协同关系。32021.10 iResearch I概念界定及发展逻辑来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。概念界定研究范畴本报告中，数字贸易是指贸易方式的数字化，即通过数字技术与贸易开展过程的深度融合，打通产业链的生产端、交易端以及供应链端的信息交互与响应通道，构建产业链的新型供需关系和协同关系，进而提升整个产业链的运转效率。本报告中，数字贸易的研究范畴聚焦基于产品与服务的交易形成的数字贸易业态。发展逻辑数字贸易平台通过大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术的创新与应用，打破产业主体之间的信息壁垒，构建新型供需关系和产业链协同关系，进而实现参与主体之间的资源与信息快速交互、响应，最终驱动产业链的供给侧生产模式以及需求侧采购模式的双重变革。4数字贸易概述：实现产业高效链接1数字贸易价值分析：重塑价值逻辑2数字贸易应用：路径重建3数字贸易发展趋势452021.10 iResearch I2021.10 iResearch I37.8%19.5%8.2%40.7%21.0%8.9%服务业工业农业2019（%）2020（%）发展驱动一：数字基础数字化向更大范围更深层次进行渗透，未来仍有较大的渗透空间据中国信通院数据，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，同比增长2.4个百分点，对经济的贡献进一步加强。同时，2020年农业、工业、服务业数字经济渗透率分别为8.9%、21.0%和40.7%，同比分别增长0.7、1.5和2.9个百分点，产业数字经济仍在持续发展。随着我国经济在疫情后期的持续稳定恢复，数字经济仍会持续向好发展，数字化会向更大范围更深层次进行渗透，渗透率提升空间较大。来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院研究及绘制。2014-2020年中国数字经济规模及占GDP比率2019-2020年各产业数字经济渗透率16.218.622.627.231.335.839.226.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%38.6%2014201520162017201820192020数字经济规模（万亿元）占GDP比重（%）62021.10 iResearch I发展驱动二：政策驱动数字经济与实体经济深度融合的政策导向持续强化，政策红利不断释放来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年以来，我国数字经济与实体经济深度融合的相关政策相继出台，政策导向持续强化：要推动数字经济和实体经济深度融合，推动工业化与信息化融合发展，促进制造业数字化、网络化、智能化升级。数字经济和实体经济的深度融合在激发数字经济发展潜力的同时，能够推动作为外向型数字经济主要载体的数字贸易高质量发展，不断拓展贸易的边界。我国数字经济与实体经济深度融合最新政策及分析（2020-2021）序号政策名称发布时间政策要点政策内容1关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案2020年4月大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，构建设备数字化-生产线数字化-车间数字化-工厂数字化-企业数字化-产业链数字化-数字化生态的典型范式。主要方向包括：夯实数字化转型技术支撑、构建多层联动的产业互联网平台、加快企业“上云用数赋智”、建立跨界融合的数字化生态。2中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要2020年10月推动数字经济和实体经济深度融合锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。加快数字化发展。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。3工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）2020年12月推动工业化与信息化融合发展促进制造业数字化、网络化、智能化升级通过发展工业互联网，促进数字经济进一步壮大，不断形成先进生产力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。一方面，发挥新一代信息技术优势，打造工业全要素、全产业链、全价值链互联互通的新型基础设施、新型应用模式和全新产业生态，激发数据要素作用，促进制造业数字化、网络化、智能化升级。另一方面，为5G、云计算、边缘计算、人工智能等新一代信息通信技术落地开辟更广阔空间，并带动自动化、软件、网络等产业实现高端化突破，不断培育壮大新技术新产业。4商务部等8部门关于开展全国供应链创新与应用示范创建工作的通知2021年3月培育供应链新技术、新模式、新理念、新增长点现代信息技术深入供应链各环节，创新链、供应链与实体产业深度融合，培育供应链新技术、新模式、新理念、新增长点，产业链供应链新竞争优势加速形成，供应链创新生态全面建立。72021.10 iResearch I发展驱动三：技术驱动大数据、区块链、物联网、人工智能等新一代信息技术推动行业发展近年来，大数据、区块链、物联网、人工智能等新一代信息技术的快速推广应用，为数字贸易发展奠定了坚实的产业基础。数字贸易平台借助物联网技术下的智慧仓储及配送提高物流管理效率；通过区块链技术在金融领域的应用降低融资信用门槛；以大数据积累优势形成对市场的预判。新一代信息技术应用将持续推动数字贸易快速发展，助力数字贸易的商流、信息流、物流与资金流的高效配合与流通。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息技术在数字贸易领域的应用区块链数字贸易物联网大数据人工智能将物联网技术应用至物流仓储环节，实现智能仓储及配送，例如以物联网RFID技术传输商品的物流信息，实现物流配送的可视化。运用物联网技术实现贸易全流程的智能化实时监控，提高贸易流通的安全性及透明度。.向贸易环节内各主体提供全流程完整的数据，使其运用于业务分析、市场趋势预判、供需对接等方面，提高管理效率。.通过区块链数据储存、传输技术实现贸易环节各主体数据共享，提高信息流通及协同效率。以区块链不可篡改的特性规避贸易上下游存在的交易、资金、信息等风险。应用区块链金融为贸易交易双方提供安全可靠的交易环境，解决企业融资难题。.通过AI技术实现智能生产决策、智能订单匹配，及采购流程、生产流程、财务流程等智能化管理，利于企业实现精益管理。.信息流商流物流资金流82021.10 iResearch I电商2B领域51.0%电商2C领域49.0%发展驱动四：资本驱动资本持续涌入，助力数字贸易快速发展近5年来产业互联网在经济转型中的作用日渐提升，资本持续涌入产业互联网与传统行业融合发展的产业，这为数字产业平台的快速发展提供了雄厚的资金支持。从产业互联网在资本市场的具体表现来看，2021年相较2016年而言，电商2B领域的融资数量与融资金额均有大幅上升，其中农业、跨境、纺织服装、工业品等领域较受资本青睐。注释：2021年数据日期截至2021年10月。来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电商2B领域80.0%电商2C领域20.0%电商2B领域60.0%电商2C领域40.0%2016年电商2B与2C领域的融资数量占比2021年电商2B与2C领域的融资数量占比2016年电商2B与2C领域的融资金额占比2021年电商2B与2C领域的融资金额占比电商2C领域64.0%电商2B领域36.0%92021.10 iResearch I数字贸易产业链图谱注释：仅为示意图，排名不分先后，未将所有企业列入其中。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院研究及绘制。数字贸易平台供应商需求方综合平台垂直平台办公用品建筑材料钢铁快消技术跨境服装工业品印刷物流供应链金融汽配支付化塑农业医药支持型平台钢铁10数字贸易概述：实现产业高效链接1数字贸易价值分析：重塑价值逻辑2数字贸易应用：路径重建3数字贸易发展趋势4112021.10 iResearch I生产端交易端供应链端解构与重构传统贸易产业链重构传统贸易产业链的供需匹配与产业主体协同模式，释放传统行业数字化升级的产业价值在传统贸易产业链中，生产端、交易端以及供应链端存在诸多重要痛点导致运转效率较低。在生产端，随着经济社会转型持续深化，如何根据客户需求变化调整研发方向、如何缓解生产成本压力等问题更加突出；在交易端，存在供需信息匹配难度较大的痛点，同时交易环节的信任、品控、价格评估等交易瓶颈问题难以系统化地解决；在供应链端，仓配成本高，物流主体间协同水平较低，供应链金融服务发展滞后。为此，数字贸易平台将通过突破传统贸易产业链的关键痛点，重构传统贸易产业链的供需匹配与产业主体协同模式，以为农业、钢铁、化塑、批发及跨境等产业开拓更加宽广的数字贸易市场空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。经济社会转型持续深化，生存压力加大交易环节供需信息匹配、信任等问题突出仓配成本高，物流主体间协同水平较低，供应链金融服务发展滞后 精准研发难度加大；精准生产难度加大；精准定价难度加大。信息化水平不足：交易的信息化水平不高，供需信息匹配难度较大，交易效率较低；数字化、智能化建设较为落后：交易环节的信任、品控、价格评估等瓶颈问题难以系统化地解决。产品标准化程度普遍较低，仓储成本压力难以压降；物流配送全流程的流通环节冗长，且物流主体之间协同水平较低，配送成本较高；金融机构难以了解企业的真实贸易情况，因而市场缺乏真正贴合市场需求的供应链金融产品。传统贸易产业链的关键痛点分析122021.10 iResearch I解构与重构传统贸易产业链生产端：提高产品信息监测与应用能力，促进厂家降本增效痛点：随着我国经济社会转型加快，生产端对客户需求的识别难度与承担的生产成本压力均整体加大，生产端普遍面临如何精准研发、如何精准生产以及如何精准定价的痛点。突破：在我国经济加快数字化转型的大背景下，数字贸易平台对上游生产端升级变革的价值包括：其一，根据终端需求大数据的指导，生产端进行产品研发设计与产量规划的优化调整；同时，生产端可拓展定制化生产业务的发展空间；其二，通过前中后台的数字化集成，加快智慧工厂的数字化改造，数字贸易平台可助力对单位产品的生产实现可追溯、可确认、可监管，从而增强生产端的精准生产能力；其三，提高对产品价格信息的监测水平，以增强生产端对市场变化的响应能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购需求引领产品（定制化）研发加快生产的智慧化改造产品价格信息监测洞察需求调整供给解决痛点精准研发精准生产精准定价解决路径：产品信息监测与应用效果：对生产全链条的降本增效突破：加大数字化转型力度压力：经济社会转型加快人口结构改变经济结构调整定制化需求提升数字贸易平台通过数据赋能，助力产业端转型升级132021.10 iResearch I解构与重构传统贸易产业链交易端：通过交易的信息化、数据化、智能化建设，解决信任、品控、价格评估等关键问题，以实现交易环节降本增效数字贸易平台通过提供买卖双方直接沟通与交易的平台服务，以破除供需双方的信息不对称问题，提高上下游供需匹配效率；同时，通过产业链全链条数据的打通与交易数据的应用，数字贸易平台加大交易的数字化、智能化建设力度，解决交易环节的信任、品控、价格评估等交易瓶颈问题。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。交易的信息化水平不高，供需信息匹配难度较大，交易效率较低。交易的数字化、智能化建设落后，交易环节的信任、品控、价格评估等交易瓶颈问题依然较大。传统产业往往存在着复杂的产业链结构、非标准化的产品交易以及买卖双方信用信息不完善的问题，这增加了买卖双方互相识别，快速达成交易的难度。因此，买卖双方需要借助数字贸易平台实现交易的信任机制、产品分级机制以及交易价格评估机制的建立，以解决信任、品控、价格谈判等交易瓶颈问题。提供买卖双方直接沟通与交易的平台服务，提高上下游供需匹配效率。通过提供直接链接买卖双方的信息服务，并利用大数据技术为产品、店铺打标签，帮助下游买家快速匹配所需货源；通过为下游买家打标签，帮助上游卖家精准匹配目标客户群，拓宽销售渠道；此外，通过集合下游零单及定制化需求订单，提高上游厂家主动对接下游需求的能力，同时降低下游采购成本。通过产品标准化建设，解决交易环节的信任、品控、价格评估等阻碍交易快速达成的关键问题。基于全产业链条数据的打通与交易数据的积累，推进产品标准化建设，其作用包括：其一，利于建立产业主体的信用数据，减少买卖双方的不信任问题；其二，助力买家快速识别产品基础信息（如产地、厂商、生产日期等）、产品品质等级及其价格合理性等重要信息，从而为其快速决策提供较为完整的数据链支撑。通过智能辅助决策的系统工具，智能化推送商机、识别商机、抓住商机，从而引领交易的完成，提高决策效率。依托数字贸易平台，通过全产业链条数据的打通与应用，推出产品信息与采购信息的定向推送，主动匹配上下游需求；同时，通过研发产品品质分级的智能辅助评估、产品价格智能辅助评估以及买卖双方主体信用质量的智能分析等创新服务，高效解决交易对手方的信任、产品质量的分级以及价格合理性评估等关键难题，以减少交易决策成本、提高决策效率。数字贸易平台推动传统贸易产业链交易环节转型升级的路径数据渗透、信息打通订单数据数据整合生产监控供给端需求端流量数据设备监控生产计划采购计划交易信息化交易数据化交易智能化 传统产业链流通链路层级较多，价格信息透明度低，下游采购客户常存在“找货难”与交易成本较高的痛点，上游存在“找客户难”且对市场信息反应滞后，难以精准对接客户需求，提供产品及服务难以及时满足下游客户需求。142021.10 iResearch I痛点产品标准化程度普遍较低，仓储成本压力难以压降。物流配送全流程的流通环节冗长，且物流主体之间信息不对称问题突出，因而物流主体协同水平较低，配送成本带来较大的企业运营压力。产业链企业对资金需求较强，供应链金融服务发展相对滞后，企业面临融资难题；同时金融机构难以了解企业的真实贸易情况，这降低了银行直接参与融资业务的意愿，继而导致产业链上的企业的融资渠道不稳定。解构与重构传统贸易产业链供应链端：聚焦三大核心痛点，加快释放整个供应链数字化升级价值在供应链方面，产业主体普遍面临仓储成本高、物流配送协同水平低以及供应链金融服务发展滞后难以缓解买卖双方的资金压力等痛点，数字贸易平台将加快产品标准化建设以降低仓储成本、强化物流配送全流程的信息监控力以提高物流主体的协同能力以及深化大数据风控应用能力以提供有效的供应链金融产品。这利于充分挖掘整个产业供应链的数字化升级价值，并为中国经济的供给侧高水平转型升级提供“供应链数字力量”的强动力。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制智能仓配管理体系技术赋能数据赋能仓储物流资源数据化仓储物流过程可视化仓储物流决策智能化平台数据合理配置仓运资源缩短物流周期有效衔接上游生产与下游物流计划智能集货运输网络供应链全链路监控链接上游金融机构资金端通过交易数据分析，构建风控模型，打通买卖双方的信用数据链条对接产业输出贴合业务需求的供应链金融产品及服务提升融资效率解决融资难题仓储物流金融服务15数字贸易概述：实现产业高效链接1数字贸易价值分析：重塑价值逻辑2数字贸易应用：路径重建3数字贸易发展趋势416数字贸易+农业172021.10 iResearch Inc 农业数字贸易产业链图谱冷链物流&仓储供应商需求方农业数字贸易平台注释：仅为示意图，排名不分先后，未将所有企业列入其中。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。支付金融支持型平台技术182021.10 iResearch I价值分析获益于数字贸易平台赋能，农业产业链价值大幅提升 痛点：我国农业产业链数字化水平仍有待提升。2019年，全国农业生产数字化水平达23.8%，全国县域农产品网络零售额占农产品交易总额的比重为10.0%，该比例在未来有较大的提升空间。其原因在于产业链在交易端、仓储物流端和金融服务端三大层面仍存在待解决痛点，如上下游信息互通效率较低、物流运输管理水平有待提升、产业融资渠道较窄等。价值：数字贸易平台向农业产业链引入物联网等关键技术，有望解决上述农业领域特有问题，提高生产到销售全环节的生产、加工及流通效率，从而加速智慧农业的发展。2020年，中国智慧农业市场规模达268亿美元。艾瑞认为，数字技术为农业产业链的交易端、仓储物流端、金融服务端带来了解决方案，从而进一步大幅提升产业链的价值。来源：公开资料，2020全国县域数字农业农村发展水平评价报告，华为X-Labs，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化技术从交易端、仓储物流端、金融服务端提升产业链价值农业产业链痛点投资、融资少途径难度大仓储、物流高损耗高成本信息、交易低效率低占比交易端金融服务端 农业生产者与下游各主体信息不对称，互通效率低；农产品数字交易占比低。物流仓储基础设施不足，链条较为复杂；运配风险较大，范围受限。融资需求旺盛，难以得到满足；抵押物确权困难，较难抵押贷款。数字化技术提升农业产业链价值交易端金融服务端仓储物流端 以数字贸易平台连接上下游，信息撮合搭建信息共享平台，减少信息不对称。通过信息互通效率化，打通农产品的流通渠道，快速达成在线交易。通过数字贸易平台搭建智慧物流体系，提升物流管理效率，提高物流仓储基础设施水平。提升物流技术，减少农产品运输损耗率，保证品质及安全性，推动建立行业运输标准。数字贸易平台为主导的供应链金融模式，拓宽产业链内各主体融资渠道，实现多选择、低风险、低成本融资。仓储物流端2018-2019年全国县域数字农业农村发展总体水平33.0%36.0%20182019全国县域数字农业农村发展总体水平（%）192021.10 iResearch I价值重构生产端：数字技术助力提高农业生产场景全流程的效率数字技术助力提高农业生产场景全流程的效率我国农业生产端普遍存在规模化程度较低、先进生产技术运用程度较低、决策缺乏数据支撑多依靠经验主义等痛点。数字贸易平台依托数字技术，将智能灌溉、收获检测、土壤监测、农业数字化管理等先进技术引入农业生产的全过程，较大程度解决上述痛点。农业数字贸易平台利用自研技术实现种植养殖、产品品质追溯检测、包装等多环节的数字化，有效降低生产成本，提高农作物产品品质及高效精准决策。艾瑞认为，“数字技术+农业生产”能够全面提升农业要素生产率，利于发展高效型现代农业。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。【中农网数字化农业生产案例】区块链”Z-Baas”平台实现农产品新包装和溯源的技术革新。已改造5个白糖仓库，制作43万条新白糖PE包装袋，为1000万个旧包装白糖做了辅码贴标。通过质量追溯服务，建立数字信用。将人工智能、大数据、物联网、区块链可追溯管理等创新技术与传统生猪养殖深度融合，基于多维度数据采集与分析，实现生猪健康监控、疫病早期预警、排卵期的精准预测以及饲料的精准投放，提升养猪行业的生产效率。产中智慧选种：运用物联网获取数据，分析灌溉用水、土壤成分及农产品市场需求，从而做到科学选种育种。利用云计算、机器学习等技术改善农作物基因，利于抗虫增产。科学生产：种植业内，运用人工智能技术监测农作物生长情况及周边环境，如水位、含氧量、智能预防病虫害等。养殖业内，以数字技术对牲畜生长环境进行实时监控，实现精准饲喂、粪污处理等。规模化生产：种植业、养殖业均可通过数字化克服经验主义和生产分散等传统农业弊端，以数字信息实现生产规模化。精准决策：以农业管理系统为农业工作者和企业提供数据收集和集中管理，作为销售等决策的依据。溯源品质检测：利用云计算和大数据技术，通过售前产地认证、全程追踪、保质（鲜）期、智能物联等功能，防止假冒伪劣产品产生。产前产后数字化农业生产行业案例202021.10 iResearch I价值重构交易端：农业数字贸易平台促进产业链信息互通，进而提升农产品交易效率农产品在交易环节存在较大痛点。首先，生产端和采购端信息不对称，供需难以精准对接。当农业生产者无法动态把握市场形势和需求时，其农业收入就易因农产品产量或价格的超预期波动而发生损失。其次，传统农业产业链中流通环节较多，加上农产品利润薄、难贮藏的特点，导致农产品流通效率低下和交易成本偏高的问题突出。艾瑞认为，农业数字贸易平台通过产业链资源整合，快速及时地促进贸易企业、消费者等产业主体的信息交互，利于提高农产品的交易效率。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通过农业数字贸易平台破除农业产业链信息壁垒，提高交易效率消费者农产品购买需求产品价格匹配产品种类匹配产品数量匹配专业运营高质生产及高效运营优化生产运营模式控制生产风险合理分配农业资源农业数字贸易平台 连接上下游缩减中间环节：缩短农业产业链上下游之间的环节，通过农业数字贸易平台的专业运营和数据信息匹配对接买卖双方，降低交易成本（基于基础交易链路，提供结算、金融服务、物流等一体化服务）。打造农业链路闭环：围绕农资供给，依托AIOT技术，搭建闭环供应链服务体系；围绕区域经济优势，为产业上下游客户提供农产品加工产成品供应。农业科技赋能，提升行业供需交易平衡性：通过智能标准化养殖技术提高种养殖管理效率，改善集约化养殖的经济模型。加工/贸易企业/商超/批发市场消费者 建立农产品互联网开放式平台：平台客户可以自行定价、自主选择产品与服务，快速完成交易，排除传统价值链中的信息垄断者、价值垄断者、成本虚高者。提供农资集采统配服务：为种养殖户提供化肥、农药、饲料及饲料原料等生产资料的集采统配，高效配置农产品资源。农业生产者中农网业务拓展方向农业数字贸易优势大数据精准匹配供给需求212021.10 iResearch I目前我国农业物流发展仍不完善，农产品在从上游生产端运输至下游消费端时仍会受制于落后物流技术、低信息交互水平、分散物流资源带来的高损耗、高成本、低品质等问题。因此，我国农业物流体系需要加大物流数字化能力建设，强化对农产品物流全流程信息的掌控，以提升物流体系参与主体的协同能力与物流资源配置水平，进而推动整个农业物流体系运转模式的升级。注释：数据截至2021年。来源：商务部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。农业仓储物流供应链痛点及行业解决方案分析 流通环节复杂导致供应链冗长：农产品自生产至销售环节经过农户、上游采购商、下游批发市场等，这种冗长的中间环节对农业生鲜产品的品质损害较大，且在运输过程中存在大量的损耗。农业物流成本较高：除生鲜农产品本身要求的冷链运输对成本要求较高外，未能合理匹配运输资源、安排运输路线等会进一步抬高运输成本，降低运输时效。痛点2 农业物流技术装备水平较低：生鲜农产品难以贮藏，但原有物流体系缺乏农业专用运输工具，存储、保鲜技术落后，且仓储数字化技术运用频率低。农业物流体系信息互通能力较低：农业物流信息发布与更新不及时，各环节企业间信息互通难度较高，导致沟通低效率。痛点3 农业物流标准化程度较低：物流仓配设施还未有统一的行业标准和安全规范，各企业合作协同较为困难。中农网物流数字化能力建设 智能调度：整合运力资源，线上调度，有效提升车货匹配效率，降低物流成本。全程可视：以北斗、基站、APP、小程序实现物流过程可视化，实时更新物流信息，利于用户及时跟踪货物动态。运输管理：提供运输管理系统，支持承运商、车队长多种业务，提高运输管理效率。在线结算：银企直连+电子钱包，多通道实时支付，提高交易效率。我国肉类冷链流通率30%我国果蔬类冷链流通率30%45%2019年危化品物流全行业平均装载率1.87万亿2019年危化品物流市场规模382021.10 iResearch I建立标准化风控及客户分级体系，链接资金端的金融机构，推出适用化塑行业特征与特定业务场景的产品。传统化工市场中企业多存在产能过剩、效率低下、信息不对称、物流配送成本高、缺少灵活有效的金融支持、渠道稳定性和安全性较低等问题。对于塑料企业而言，我国塑料行业上游企业主要是石化和煤化工企业，上游企业集中度较高，占据绝对话语权。中游以贸易商为主，交易数据缺乏完整性，且较为分散，难以对接金融机构以提供信用服务。下游的中小企业占比较高，数量众多，2021年下游企业至少在40万家以上，涉及行业广泛，长尾效应明显，融资需求与融资痛点长期错配。价值重构供应链端（金融服务）：提高化塑产业链资金周转效率，创造供应链金融的多赢局面化塑产业供应链金融服务模式分析注释：图表数据日期为2021年。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。化塑数字贸易平台主导的供应链金融服务模式小微企业供应链金融产品：门槛低 全线上操作 秒批秒贷 用款灵活小微企业赊销业务客户960+户小微企业单一客户资金需求约30万使用供应链金融产品企业约10000家化塑汇助力小微企业供应链金融产品化塑行业内企业融资痛点需求：上游企业集中度较高，占据绝对话语权；中游以贸易商为主，交易数据缺乏完整性，且较为分散，难以对接金融机构以提供信用服务；下游中小企业占比较高长尾效应明显，融资需求与融资痛点长期错配。传统融资方式的弊端：由于银行信贷要求较高，化塑行业内企业融资渠道受限严重。企业贷款时自有质押物与银行信贷要求质押物匹配度不足。化塑数字贸易平台新兴供应链金融模式：数字贸易平台存在天然的数据基因，基于交易数据构建风控模型，联合金融机构推出的供应链金融产品，解决企业的资金需求。化塑产业供应链金融产生因素分析行业内实际使用供应链金融产品企业比例50%需要供应链金融产品融资支持的化塑企业占比90%联合金融机构，提供适合化塑行业特征的产品平台通过企业的订单数据、生产数据、经营数据、纳税数据等综合评估，构建风控模型化塑数字贸易平台下游企业客户392021.10 iResearch I典型企业案例分析以“平台+供应链服务”模式打造化塑产业数字贸易平台 化塑汇是卓尔智联集团（2098.HK）成员企业，是国内较早的提供化工、塑料供应链服务的数字贸易平台，以“平台+供应链服务”的模式提供数字信息、在线交易及交易流程相关的结算、支付、仓储、物流、供应链金融等相关服务，从而构建以用户为核心的“数字供应链”生态服务体系。平台上游供应商为化工、塑料原料生产型企业或贸易商，下游客户塑料制品生产型企业，截至2021年6月底，平台注册用户超过6万家，有1万多家下游客户通过化塑汇采购原料，上半年平台结算金额达196亿元。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游供应商下游客户信息撮合寄售代采数字物流供应链金融SAAS服务服务内容 交易信息：通过数据快速精准匹配供需信息促成交易意向。数字化交易：通过平台技术高效处理订单，提升交易效率。货品安全：运用大数据汇总实时库存信息、云仓监管。数字化供应链金融对接银行：高效、安全、适用。化塑汇APP及小程序实现移动办公。SAAS赋能塑化产业中小企业，降本增效，促成行业数字化转型。商品信息：提供商品价格及货源信息，助力采购决策。数字化交易：通过平台技术高效处理订单，提升采购效率，供应商准入制度，确保交易安全。商品流通：实时库存信息及物流前置，提升商品流通效率，降低流通成本，路程监控信息即时，确保货物安全。数字化供应链金融对接银行：高效、安全、适用。化塑汇APP及小程序实现移动办公。服务内容数字化技术创新快速匹配供需提高交易效率降低货运风险实现产融结合便利移动办公高效流程管理保障货源充足实现价格稳定提高采购效率防范交易风险保障及时送货解决融资难题数字化模式创新数字化智能供应链系统大数据支撑；供应链多方协同、联动；数据同步高效，可视数据一目了然；风控自动预警安全保障。平台+供应链服务模式整合积累交易数据和资源，以技术研发推出多元化的供应链服务产品，实现企业提质增效、推动产业数字化转型、助力数字贸易和数字经济蓬勃发展。402021.10 iResearch I典型企业案例分析持续加大数字化战略投入，以积聚在化工行业的长期竞争优势Braskem是一家跨国化工产品头部生产商，业务部门分布于巴西、墨西哥、美国和德国等地。Braskem主要业务包括聚乙烯、聚丙烯等化学品的生产、运营和销售，是美洲最大的热塑性树脂生产商和美国最大的聚丙烯生产商。作为化工行业头部企业，Braskem不断加大数字化战略的投入，完善数字化运营体系，以获取在全球数字经济时代中的长期竞争优势。来源：公开资料，企业财报，企业官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Braskem数字化转型战略分析加大数字化投资完善数字运营化体系数字技术全渗透创新的产品设计预估客户需求智慧工厂4.0智能生产数字化销售渠道动态可视化物流数字中心及团队支持 建立智能工厂：以数字工具检测生产设备并预测故障出现可能，减少停工时间，减少运营维护成本；以激光传感器等先进技术，收集生产加工数据，加强产品质量控制。开展数字化项目：运用人工智能和物联网，通过数理统计模型降低化工生产能耗。公司卡马萨里项目降低能耗约5.5%。与第三方通信公司合作：CenturyLink为其搭建广域网以节约专用和公用网络的成本，并提供经过优化的云连接，从而提高网络运输安全性。Edge Portal电子商务网站：客户通过电商网站轻松订购产品，拓宽销售渠道至线上；通过该网站显示物流信息，了解物流实时状态，提高物流管理效率。Load Shark货运管理平台：连接生产商和托运人，优化对客户的交付。Love Green循环创新平台：用以鼓励回收，加强塑料业务发展的可持续性。运用数字技术工具减少员工职业病，降低生产地事故发生概率，将数字技术与公司人文关怀结合，增加员工忠诚度。公司全员培训和适应数字化技术，参与数字化转型计划，致力于全公司全成员转型。Braskem数字化转型环节数字化举措实施数量2020年净利率50+11.35%41数字贸易+批发市场422021.10 iResearch I66517 72385 73233 75503 20162017201820192016-2019年中国亿元以上专业批发市场成交额成交额（亿元）价值分析批发市场规模超7万亿，未来数字化批发市场上探空间较大根据国家统计局数据，2019年中国亿元以上专业批发市场成交额达75,503亿元。批发市场作为商贸物流业，其优势属性是集交易、选品、产销一体、供应链集采、物流、仓储等一体的综合性商贸中心，在数字化大背景下，数字技术与批发市场各个环节将深度融合，对于批发市场全产业链条进行升级赋能，未来数字化批发市场的上探空间较大。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年亿元以上专业市场数量2843个2019年亿元以上专业市场摊位数193万个2019年亿元以上专业市场营业面积2亿平方米432021.10 iResearch I价值分析大力推进批发市场向一站式数字化产业服务平台转变，以加快整个产业链的运转模式优化批发市场处于产业链的核心地位，批发市场以“人货场”数字化升级推动批发市场的经营模式与服务功能的创新，能够加快优化整个产业链的运转模式。具体而言，批发市场可以利用现代信息技术进行数字市场建设，通过线上线下互动结合，把产业链的供应商、批发商、采购商以及仓储物流等利益相关方有机联系起来，以构建一站式数字化产业服务平台，提升全渠道销售能力与全链条的产业服务能力，进而促进批发市场实现从传统单一的“商品交易场所”向现代综合型的“产业服务供应方”转变。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游厂商批发市场下游采购商以精准营销增强全渠道获客能力，进而提高订单的稳定性；小单快反、原创定制化特色服务；反馈客流、产品销售情况，预测行业发展趋势，实现“消费引导生产”，提升柔性智造能力。提供选品服务，解决找货难问题；通过对选品、设计、生产环节全流程溯源监控，提高品控能力；整合产业链供应链资源，助力采购商获取智慧仓储物流服务以及必要的金融服务。批发市场通过数字市场建设加快整个产业链运转模式的优化（武汉国际贸易城服务示例）通过互联互通线下实体批发市场与线上电商平台，帮助批发商线上线下全渠道获客；通过人流量、到店率、转化率、客流平均滞留时间等数据分析，为批发商增强智慧引流能力；搭建商品线上化平台、产业带电商直播平台，买家场景体验平台以及金融结算平台，为批发商获取一站式数字基础设施服务提供支撑。数据交互数据交互批发商营销数字化商品数字化交易数字化全链路+全场景+全渠道商家数字化供应链数字化全场景数据+全渠道获客+全链路服务人+货+场管理数字化442021.10 iResearch I价值重构交易端：批发市场直播加快产业带“源头好物”价值释放，提升批发市场在产业带竞争中的地位批发市场交易环节的数字化包括商品线上化、商家数字化、买家数字化以及营销数字化等环节，其中作为营销数字化的重要实现方式，批发市场直播对交易效率提升的重要性不断增强。因为商品的极大丰富、注意力的极度碎片化，需要“中间商”（批发商）通过产业带直播帮采购商增强源头好物的快速识别力，并借助批发商搭建的具备行业特色的场景体验，快速建立采购商对产品的信任感，从而实现批发市场全渠道销售的“高互动+高转化”。因此，在数字化产业服务平台的支持下，批发市场直播将大幅提高买卖双方的匹配效率，增强批发市场入驻商户的市场影响力，进而提升批发市场在数字经济转型下产业带竞争中的地位。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。引导批发商的直播服务 标准化发展：建立标准化的直播技能培训与具有行业特色体验场景的搭建；规模化发展：整合批发市场直播基地的资源集聚优势，提高批发市场直播在产业带竞争中影响力；规范化发展：做好职业道德、文明礼仪、法律知识及直播规则培训，建立规范直播过程的监管机制与奖惩制度。源头好物：展现“源头好物”的高品质；极致性价比：展现极致性价比，降低采购成本的优势；品类丰富性：展现品类丰富，支持一站式采购服务的能力。快速找货：提供更加快速的找货服务，解决找货难痛点；精准选品：降低“源头好物”的识别成本，提高捕捉产品关键品质与功能的能力，进而有助于“货比三家”，快速决策；降低信任成本：提供更有行业特色的场景体验，快速建立对上游厂商的信任感，因而利于进一步提高决策效率。对下游采购商的价值展现对上游厂家的价值展现452021.10 iResearch I价值重构供应链端：批发市场的供应链端存在较大数字化升级需求，以快速弥补传统批发市场供应链服务的短板传