2021毕马威中国金融科技企业双50报告.pdf

2021毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所及毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1毕马威中国2021年12月2021毕马威中国金融科技企业双50报告毕马威微信公众号目录 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2012021年评选概览05-19 02趋势与展望20-36 03附件附件一:2021金融科技相关法律法规汇总附件二:评选专家委员会简介附件三:毕马威中国金融科技团队37-41 04关于我们 毕马威中国金融科技系列报告 关于毕马威中国42-45012021年评选概览05-19 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6注：我们推出领先金融科技50企业评选活动，旨在加强市场对金融领域科技创新的关注，推动行业交流，促进金融科技的规范发展，并非对参评企业合规性与可投资性进行评价，也不涉及对任何监管政策的解读，特此说明。毕马威中国自2016年开始，已连续成功举办五届领先金融科技企业评选，见证了中国金融科技的发展并成为了宣传和推动中国金融科技发展的重要力量。为继续加强金融科技生态圈建设，毕马威中国于2021年7月第六次启动了年度领先金融科技企业评选。经过数月紧张的评选工作，现发布2021年度中国金融科技企业“双50”名单。我们的评选委员会由数位外部专家，以及数十位具有专业领域经验的毕马威合伙人和总监组成，专长覆盖信息科技、数据、资本市场、创投、风控、财务、宏观经济和金融服务等领域。毕马威中国对金融科技50企业评选的五大核心维度为：2021毕马威中国金融科技企业“双50”评选项目简介评委会组成评选标准核心维度毕马威还自主研发了企业洞察力模型(SIP)，结合上述核心关注点，从团队、技术、产品、市场、融资等多个维度，对企业进行量化评估。评选标准核心维度创新与变革金融服务普及行业发展前瞻度科技与数据资本市场认可度 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8*以下名单按照拼音首字母顺序排序，排名不分先后2021毕马威中国金融科技企业“双50”名单-领先榜历史入围年份历史入围年份企业全称企业全称企业简称企业简称360数科北京淇瑀信息科技有限公司2021/2020/2019Airwallex空中云汇空中云汇（上海）网络科技有限公司2021/2020/2019i云保上海豹云网络信息服务有限公司2021WeLab汇立集团匯立金融控股有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016百融云创百融云创科技股份有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016百信银行中信百信银行股份有限公司2021/2020/2019/2018冰鉴科技上海冰鉴信息科技有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016布比科技布比（北京）网络技术有限公司2021/2020/2019/2018/2017达观数据达而观信息科技（上海）有限公司2021/2020度小满度小满科技（北京）有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016富途证券富途证券国际（香港）有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016恒生电子恒生电子股份有限公司2021/2020虎博科技虎博网络技术（上海）有限公司2021/2020/2019/2018 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。92021毕马威中国金融科技企业“双50”名单-领先榜*以下名单按照拼音首字母顺序排序，排名不分先后历史入围年份历史入围年份企业全称企业全称企业简称企业简称汇丰科技中国汇丰软件开发（广东）有限公司2021基煜基金上海基煜基金销售有限公司2021/2020金蝶信科金蝶信用科技（深圳）有限公司2021/2020/2019金融壹账通深圳壹账通智能科技有限公司2021/2020/2019/2018金山云北京金山云网络技术有限公司2021/2020金证股份深圳市金证科技股份有限公司2021金智维珠海金智维信息科技有限公司2021/2020来也科技北京来也网络科技有限公司2021/2020老虎国际老虎国际2021/2020/2018/2017/2016乐信深圳乐信软件技术有限公司2021联易融联易融科技集团2021/2020/2019陆金所控股陆金所控股有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016马上消费马上消费金融股份有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。102021毕马威中国金融科技企业“双50”名单-领先榜*以下名单按照拼音首字母顺序排序，排名不分先后历史入围年份历史入围年份企业全称企业全称企业简称企业简称平安壹钱包平安壹钱包电子商务有限公司2021/2020/2019前海联合交易中心深圳前海联合交易中心有限公司2021/2020萨摩耶云萨摩耶云科技集团控股有限公司2021/2020/2017三百云南京三百云信息科技有限公司2021/2020/2019商汤科技上海商汤智能科技有限公司2021神州信息神州数码信息服务股份有限公司2021/2020四川新网银行四川新网银行股份有限公司2021/2020/2019苏宁金融苏宁金融集团2021/2020/2019/2018通联数据通联数据股份公司2021/2020/2019/2018/2017万向区块链上海万向区块链股份公司2021/2020/2019微保科技北京微保科技有限责任公司2021微众银行深圳前海微众银行股份有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。112021毕马威中国金融科技企业“双50”名单-领先榜*以下名单按照拼音首字母顺序排序，排名不分先后历史入围年份历史入围年份企业全称企业全称企业简称企业简称小雨伞小雨伞保险经纪有限公司2021/2020/2019/2018新希望金融科技成都新希望金融科技有限公司2021/2020信用算力鑫涌算力信息科技（上海）有限公司2021/2020/2019/2018银联商务银联商务股份有限公司2021/2020盈米基金珠海盈米基金销售有限公司2021/2020/2019宇信科技北京宇信科技集团股份有限公司2021/2020云从科技云从科技集团股份有限公司2021中企云链中企云链（北京）金融信息服务有限公司2021中译语通中译语通科技股份有限公司2021/2020/2019中证信用中证信用增进股份有限公司2021/2020/2019众安保险众安在线财产保险股份有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016众享比特北京众享比特科技有限公司2021/2020/2019 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12*以下名单按照拼音首字母顺序排序，排名不分先后2021毕马威中国金融科技企业“双50”名单-新锐榜历史入围年份历史入围年份企业全称企业全称企业简称企业简称Atom 8原力金融科技有限公司2021白鸽在线白鸽在线（厦门）网络科技有限公司2021帮你投先锋领航投顾（上海）投资咨询有限公司2021北京快确北京快确信息科技有限公司2021比财集团比财数据科技集团2021大道云科深圳大道云科技有限公司2021大地量子北京特拉库塔科技有限公司2021/2020大数金融深圳前海大数金融服务有限公司2021/2020道口金科北京道口金科科技有限公司2021/2020鼎然科技深圳鼎然信息科技有限公司2021东岸科技浙江东岸科技有限公司2021洞见科技深圳市洞见智慧科技有限公司2021宏瓴科技北京宏瓴科技发展有限公司2021 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。132021毕马威中国金融科技企业“双50”名单-新锐榜*以下名单按照拼音首字母顺序排序，排名不分先后历史入围年份历史入围年份企业全称企业全称企业简称企业简称华锐金融技术深圳华锐金融技术股份有限公司2021/2020即科集团上海即科智能技术集团有限公司2021价值在线深圳价值在线信息科技股份有限公司2021/2020/2019见知数据见知数据科技（上海）有限公司2021金斧子深圳市金斧子网络科技有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016巨杉数据库广州巨杉软件开发有限公司2021开鑫科技开鑫科技有限公司2021/2020凯泰铭科技凯泰铭科技（北京）有限公司2021/2020氪信科技上海氪信信息技术有限公司2021乐橙云服深圳小步奔跑科技有限公司2021理财魔方北京口袋财富信息科技有限公司2021/2020灵犀科技心有灵犀科技股份有限公司2021/2020/2016零数科技上海零数科技有限公司2021 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。142021毕马威中国金融科技企业“双50”名单-新锐榜*以下名单按照拼音首字母顺序排序，排名不分先后历史入围年份历史入围年份企业全称企业全称企业简称企业简称妙盈科技颖投信息科技（上海）有限公司2021/2020/2019/2018牛投邦北京牛投邦科技咨询有限公司2021/2020普洛斯金融普洛斯金融控股（重庆）有限公司2021/2020熵简科技北京熵简科技有限公司2021数金公服数金公共服务（青岛）有限公司2021数库科技数库（上海）科技有限公司2021/2018/2017/2016天道金科天道金科股份有限公司2021/2020妥妥递科技四川妥妥递科技有限公司2021微言科技深圳微言科技有限责任公司2021/2020新分享新分享科技服务（深圳）有限公司2021/2020星云Clustar深圳致星科技有限公司2021/2020寻汇SUNRATE 上海寻汇信息科技有限公司2021/2020/2019/2018 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。152021毕马威中国金融科技企业“双50”名单-新锐榜*以下名单按照拼音首字母顺序排序，排名不分先后历史入围年份历史入围年份企业全称企业全称企业简称企业简称迅策科技深圳迅策科技有限公司2021/2020优卡科技成都优卡信息科技有限公司2021元保元保数科（北京）科技有限公司2021源堡科技北京源堡科技有限公司2021云扩科技上海云扩信息科技有限公司2021云趣数科杭州云链趣链数字科技有限公司2021云象区块链杭州云象网络技术有限公司2021浙里信浙江浙里信征信有限公司2021知识视觉成都知识视觉科技有限公司2021质数斯达克成都质数斯达克科技有限公司2021中科驭数中科驭数（北京）科技有限公司2021中子星创科北京微星优财网络科技有限公司2021 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16总体概况专业领域分布：金融科技细分赛道百花齐放，平台技术赋能、财富科技分列一、二位；普惠科技和保险科技并列第三567813131761110405101520253035支付科技监管科技综合金融科技供应链科技保险科技普惠科技财富科技平台技术赋能综合技术赋能大数据与AI区块链、隐私计算与安全分布式、云计算与硬件加速从上榜企业主要从事的业务领域来看，2021年平台技术赋能、财富科技类企业分列一、二位，普惠科技和保险科技类企业并列第三，分别占比31%、17%和13%。为了积极响应金融科技回归科技服务本源这一重要趋势，同时更好地展现入围企业在科技创新领域的建树，今年平台技术赋能赛道被进一步细分为综合技术赋能，大数据与AI，区块链、隐私计算与安全和分布式、云计算与硬件加速等四个子赛道。在平台技术赋能赛道中，大数据与AI和区块链、隐私计算与安全子赛道分列一、二位，体现了底层技术中以大数据、AI和区块链为主流应用核心技术的特点。城市和地域分布：京、沪、深仍名列前茅，城市群积聚效应强劲城市来看，北京、上海、深圳仍是上榜企业的主要集聚城市（75%），但比2020年的占比下降了7个百分点。与此同时，杭州、成都等城市也在不断发力，吸引更多的优质金融科技企业入驻。从地域分布来看，几乎所有企业都位于“十四五”规划所提出的五大优先发展的城市群中，其中位于长三角、粤港澳和京津冀城市群的企业占比达91%，比2020年下降小幅下降5个百分点。成渝城市群作为西南地区的发展重点，今年表现亮眼，共有7家企业上榜，在去年的基础上翻了一番，增长势头强劲。35292772长三角粤港澳京津冀成渝其他272523763321111北京上海深圳杭州成都南京广州香港厦门珠海重庆青岛专业领域分布2021年企业城市群分布，%01022021年企业城市分布，%2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。17主要技术要素分布：大数据、人工智能、云计算和区块链（ABCD）仍为行业最主要的核心技术03总体概况与2020年评选结果相似，ABCD仍然是金融科技企业的核心技术。值得注意的是，本年度区块链技术的应用占比（49%）较2020年（34%）有较大提升，反映出区块链由于金融落地场景丰富，在2021年得到了更多关注和快速发展。除此以外，知识图谱、深度学习、自然语言处理等技术要素占比均在30%以上，行业的科技属性进一步得到强化。3%15%33%49%4%10%37%49%3%12%37%47%0%10%20%30%40%50%60%60%202120202019主要技术要素分布04技术人员比例分布：金融科技技术人才占比保持高位技术人才占比是衡量金融科技企业创新能力的重要指标。与往年评选结果相似，2021年上榜企业仍保持了较高技术人才占比，82%的企业技术人才占比超过40%，49%技术人才占比超过60%。技术人员比例分布80%72%57%49%44%36%33%11%11%10%4%4%2%0%20%40%60%80%100%2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18总体概况从入围企业的成立年限看，73%的企业成立5年以上，其中11%的企业成立10年以上，行业深耕成果逐步显现，显著高于2020年评选中成立5年以上企业的38%的占比。从估值规模看，2021年的上榜企业中估值规模在10亿至30亿这一区间的企业明显增多，占比达到45%，而2020年该比例为35%，其他区间与去年基本持平。也反映出金融科技以大企业引领，中小规模企业为市场主体的行业特征。5%5%17%62%11%小于两年2-3年3-5年5-10年10年以上17%45%16%12%10%小于10亿10亿-30亿30亿-70亿70亿-200亿200亿以上05成立时间分布：超半数企业成立五年以上成立时间分布06估值分布：近半数上榜企业位于10-30亿估值区间估值分布 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。19总体概况从专利申请量历年趋势来看，2021年大部分金融科技赛道的专利公开申请量呈下滑趋势，可能与专利研发周期普遍较长，且受疫情影响导致进度放缓或搁置等因素有关。根据专利标题词云分析显示，信息推送、数据传输、数据储存、数据监控和数据查询成为2021年专利标题热词前五名，对比2020年区块链、节点、数据、图像和用户等专利标题热词，“数据”一词被提及次数明显增加，从侧面反映出数字安全作为金融科技年度话题之一引起行业高度重视，而围绕数据安全领域展开技术研究已成为金融科技行业新焦点。8524510751282549384851921009515920715694112312292826183732684344830151192145782512310751693082631131573415783020200400600800100012001400160020172018201920202021综合金融科技财富科技保险科技普惠科技供应链科技支付科技监管科技综合技术赋能大数据与AI07专利公开申请量趋势分析：受疫情影响，金融科技行业专利公开申请量明显下降08专利标题词云分析：围绕数据安全相关领域展开技术研发成金融科技行业新焦点02趋势与展望20-36 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。21毕马威中国2021金融科技生态洞察与趋势展望金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融业发展的宗旨。金融科技的本质是通过技术的不断创新，破解传统金融服务的两大核心痛点“信息不对称”和“交易成本高”，从而助力实体经济发展、促进消费提升和产业升级。近年来金融科技的发展呈蓬勃之势，新业态和新场景层出不穷，但本质仍然是更有效地促进市场效率的提高和生产要素的合理分配，从而更好地为实体经济服务。技术创新渗透金融服务的全链条，有效降低交易成本金融的交易成本主要由获客成本、风险评估成本、运营成本和资金成本等四部分组成。科技改变了人们获取金融服务的方式，降低了金融机构的获客成本；通过对繁复人工的替代使金融基础设施发生深刻变化，促进金融服务模式的创新和优化，从而降低运营成本，提高效率，改变金融的服务边界，给金融产品、服务渠道、服务方式、风险管理、授信融资、投资决策等业务环节带来新一轮的变革。科技助力数据资产转化为信用资产，帮助“专精特新”小微企业成长近年来得益于政策的扶持，金融小微业务蓬勃发展，但很多金融机构仍然面临着在小微业务中强调降本提速，却难以把控信贷质量导致不良率增加；或者强调小微业务资产质量，却无法降低运营成本等两难困局。只有金融科技不断实现技术突破，才能从根本上解决小微企业“融资难”的问题，从而实现可持续发展。一是通过人工智能等技术深挖小微企业的多业务场景与数据，为企业精准画像，形成数据资产传递给银行等金融机构，协助其看清企业经营状况并识别经营风险；二是通过优化金融机构信贷风控模型，进一步提升小微信贷交易的匹配度与效率，从而切实降低金融机构的运营成本。01 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22毕马威中国2021金融科技生态洞察与趋势展望信创即信息技术应用创新。目前信创产业在金融行业的渗透率高于其他行业。2021年金融信创进入快速发展期，行业前景可观由央行牵头的金融信创实验室平台已搭建完整，并完成了多个机构技术方面的适配工作，包括银行、科技机构等，涉及操作系统、数据库、区块链、人工智能、安全技术、智慧柜台等领域。预计金融行业完成从外层到内层的系统替代，直至最终实现核心业务系统的替代，将是“十四五”期间的重点工程，金融信创的行业前景可观。金融科技企业由于自身在技术领域的积累以及长期服务金融机构的沉淀，可以有效助力金融机构解决底层关键技术、国产化适配和业务应用间的几大难题，将在金融信创产业发展中扮演重要角色。金融信创保障金融领域全面安全，赋能国家安全行稳致远发展金融信创的核心在于通过金融行业应用创新拉动构建金融信息技术底层架构体系的国产化，实现软硬件的国产替换，旨在解决金融产业关键技术环节“卡脖子”问题，以保障金融领域的全面安全。银行作为金融业的“排头兵”，其核心业务系统和其他业务系统对稳定性、连续性和可操作性要求很高，长期依靠国外大型主机和数据库建设，存在运维成本高，扩容周期长等问题，是金融信创领域的重点和难点。目前银行业已经开始以分布式架构转型与信创作为新支点，引发新一轮的软硬件等IT基础设施的升级与重塑，从而带动整体银行业IT投资呈现出大幅度增长态势。02 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。23毕马威中国2021金融科技生态洞察与趋势展望金融科技的发展已日趋成熟，一方面，科技对传统金融业务中的记账、获客、流程以及分析等关键环节产生了颠覆性的重塑，科技公司和传统金融机构均需在这一新生态中重新定位以确保未来的可持续发展；另一方面，行业的高速发展也为监管带来多重挑战。金融科技赋能场景金融，强化金融创新应用的惠民利企导向在C端，消费升级、乡村振兴、积极应对人口老龄化等成为主要趋势，因此满足“银发一族”、小镇青年、Z世代、城市中产等几类特定客群的消费和金融需求将成为创新金融场景的主要发力点；在B端，中小微企业由于在融资成本、议价能力、资金回流周期等方面不具备优势，如何通过场景和平台满足中小企业的金融需求，提供一站式的普惠金融服务，将成为B端金融场景构建的重点。此外，随着“双碳”目标的提出，金融科技工具的使用目前已经覆盖了ESG投融资、全国碳交易市场、绿色建筑、绿色消费、绿色农业等多个领域，将绿色金融进一步场景化也将是重点发展方向之一。开放金融亟需打开封闭场景，推动金融数据在可信安全下的开放共享作为开放银行的延伸，开放金融也是一种平台化的金融发展模式，通过推动生态系统内各主体共享数据、算法、交易、流程和业务功能，创造新的金融服务价值。大型金融科技企业主要优势在于拥有触达长尾客户的丰富场景和海量数据，同时也具备风控所需的数据、场景、技术与模型，是开放场景金融中不可或缺的重要角色。随着国家持续推进反垄断监管，大型科技企业的场景开放已经从支付领域的互联互通开始推进。传统金融机构加快数字化转型步伐，可能对综合金融科技企业带来挑战。科技企业利用平台优势将金融服务与非金融场景无缝对接，取得了先发优势，但金融科技监管环境已经发生了趋势性变化，这也为商业银行迎头赶上提供了机遇和动力。大中型银行已经通过设立金融科技子公司、金融科技部门以及金融科技研究室等多种方式加大在金融科技领域的投入。此外，与科技企业相比，包括银行在内的传统金融机构由于深耕金融领域多年，拥有线下网点丰富、大量实名客户数据资源、良好的客户信任机制、金融业务经验多、风险管理体系比较完善等优势，作为金融科技市场的主要参与方，双方在未来的合作和竞争将并存。03综合金融科技综合金融科技 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。24毕马威中国2021金融科技生态洞察与趋势展望随着直接融资占比的进一步提高及资本市场高质量开放的步伐加快，财富管理行业发展的空间巨大。近年来理财规划软件、投资组合管理软件、数字化平台、机器人流程自动化等金融科技创新成果已经开始为财富管理行业带来了颠覆性的变化。高净值客群诉求的多样化和财富管理行业的“碎片化”趋势加速类TAMP模式资管平台的发展高净值人士对财富的投资渠道和诉求更加多样化，需要在资产配置、投后管理等多流程得到高度定制化的专业服务。这一市场需求的不断扩大也加速了国内财富管理行业优秀人才的自主创业，市场的“加速碎片化”给类TAMP（Turn-key AssetManagement Platform）模式资管平台带来了发展机遇。科技赋能财富管理手段更加丰富，激活财富管理的“长尾”增量市场5G、物联网、云计算、虚拟现实等技术手段的运用，提升了财富管理机构内部组织运作效率，加强前、中、后台及管理层的高效协同，为客户提供强大的线上服务；加大了金融科技赋能财富管理价值链的力度，以人工智能、大数据、生物识别、机器人流程自动化等技术为驱动，对客户精准画像、洞察客户需求、创新金融产品、智能化配置资产，持续不懈地为客户提供高效、便捷的财富管理服务。例如自动化资产组合配置，由于低佣金和低门槛的特点，对于“长尾客户”，即可投资资产总规模较小的大众富裕阶层更具吸引力，有效激活了被传统金融市场所忽略的增量市场。居民资产配置更加多元化，权益类资产占比将进一步提高在近几年房住不炒的监管基调下，可以看到监管从房企贷款、居民贷款等多个方面出台配套政策希望弱化房地产的投资属性，可以预见未来居民增量资产的选择势必会向金融资产倾斜。随着打破刚性兑付的关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（简称“资管新规”）即将正式落地、直接融资占比的进一步提升、以及多层次资本市场的快速发展，权益类资产在居民资产配置中的占比也将迎来快速提升，财富科技将进一步渗透到资产配置的全流程中。04财富科技财富科技 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。25毕马威中国2021金融科技生态洞察与趋势展望随着国家“十四五”规划的出台和保险行业客群主体的更迭，行业数字化的进程进一步加快，而保险科技作为保险行业数字化转型的驱动者和赋能者，以科技为基础，创新为动力，加大科研投入持续赋能保险行业将成为未来主要方向。科技加速保险服务升级，保险业务从多场景涵盖转向全场景覆盖随着科技对于各保险业务环节的不断赋能，已有险种会进一步得到优化从而降低服务成本，如基于智能汽车物联网的车险和基于智能家居物联网的寿险。此外，科技的渗透也会催生出大量基于新需求、新场景、新技术的新兴险种，如基于大数据和云计算的新型网络安全险、基于区块链技术的数字资产险和基于5G物联网的宠物健康险等，借力保险科技，保险行业险种结构有望出现改变，保险行业将会逐步从多场景涵盖迈入全场景覆盖。从“以产品为中心”到“以客户为中心”，保险服务持续创新和优化数字经济背景下，以“80后”“90后”为代表的年轻群体逐渐成为消费市场的主体，其金融理财意识和风险管理意识的增强也使得保险客群呈现出不断年轻化的趋势。这一年轻群体更倾向于接受线上化、数字化的服务，其行为和偏好也为保险行业提供了服务创新和险种优化的新方向。因此，保险行业过往的“以产品为中心”的观念显然已不再能紧跟客户对“个性化”和“定制化”保险服务的需求，而以客户为中心，优化已有险种，打造数字化、线上化服务流程，结合业务端构造出高度可落地的场景、应用科技创新打造新险种才能更好的服务未来逐渐年轻化的客户群体。监管体系日渐成熟逐渐兼顾“督”与“促”在过去的两年里，针对保险科技对于传统业务的不断渗透、产业结构和行业生态的不断变化，银保监会相继出台了保险代理人监管规定、互联网保险业务监管办法等政策，对互联网保险业务进行规范和管控。同时，中保协等相关部门颁布新能源汽车商业保险专属条款(2021版征求意见稿）等若干行业相关配套政策，逐渐完善行业政策体系，促进保险企业的数字化转型和服务创新。既有“督”，也有“促”，全方位保证保险行业生态的平衡和健康。05保险科技保险科技 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。26毕马威中国2021金融科技生态洞察与趋势展望赋能乡村振兴等可持续发展业务，挖掘普惠科技应用“新蓝海”金融科技在金融全业务链路的全面渗透，催生新的普惠科技服务应用场景。以农村金融为例，在国内大循环发展战略下，随着农村地区5G、大数据、人工智能、互联网等数字经济新型基础设施建设与农村金融服务体系的逐步完善，农村地区金融服务的数字化水平将逐渐提升，金融机构精准提供农业经营主体的分析与多维度信息整合，精准定位目标客群，提高服务“三农”的效率和风控能力，使普惠金融在乡村振兴场景中迸发出新的活力。平衡金融稳健和创新发展的关系，明确市场多元参与主体的定位，精准分工，激发普惠科技的发展潜能现阶段我国普惠科技生态逐渐成熟，多元化的市场参与主体，如平台型的企业与传统金融机构的金融科技子公司之间在产品和技术创新中相互合作、共同赋能普惠金融发展。但是，在市场多元主体参与普惠科技发展过程中，如何维持金融稳健发展，同时保持监管与风险的平衡，是至关重要的。因此，未来通过“监管沙盒”的实施，支持创新技术的安全使用，并明确各类型机构的定位，进行职责划分并提升合作过程中的风险防范意识是行业亟待解决的问题。在不限制机构之间合作的同时，明确权责的规定、界限的划分，以达到挖掘普惠科技可持续发展空间的目的将是未来的主要课题之一。06普惠科技普惠科技 2021 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 中国澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 中国香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。27毕马威中国2021金融科技生态洞察与趋势展望新冠疫情的全球爆发叠加逆全球化浪潮的不断涌现，对全球产业链供应链造成了巨大冲击，国内一些企业被迫陷入停工状态，供应链的发展面临前所未有的巨大挑战。供应链金融在解决中小微企业融资难、促进产业供应链稳定发展上具有举足轻重的作用，2021年的政府工作报告也提出“创新供应链金融服务模式”，是我国应对百年未有之大变局做出的必然安排。随着金融科技的不断渗透，已经发展出产业链互联网平台、智慧供应链金融等模式，成为目前金融服务实体经济的有效手段之一。区块链技术有效解决供应链金融“痛点”，行业应用场景广阔供应链金融由于供应链业务流程复杂的特性，一直存在参与环节众多，链条长，关联度较高，交易场景难以识别等痛点。通过运用“区块链+电子凭证”技术联通供应链各个参与方，建立涵盖供应链上下游企业、财务公司、金融机构、银行等贸易融资参与主体的联盟链，将应收账款、票据、仓单等资产数字化，释放核心企业信用到整个供应链条的多级供应商，降低业务成本，从而有效提高整个供应链上的资金运转效率。行业的垂直细分是金融科技助力供应链金融突出重围的方向科技助力供应链金融在不同行业的应用必然需要匹配不同行业的特性和需求，这将促使供应链金融向更细分、更精准、更专业的方向发展。例如大型商业银行已经开始打造在乳业、农业等不同