2020中国大米行业蓝皮书.pdf

北京博晓通科技有限公司&广州龙米农业科技有限公司联合发布2020年大米行业蓝皮书2 大米行业产销量及未来预测 大米行业未来发展趋势01 大米行业规模及趋势2019年度全球主要国家稻谷产量份额占比中国,28.9%印度,23.6%印度尼西亚,7.3%孟加拉国,7.0%越南,5.7%泰国,4.3%菲律宾,2.6%美国,1.4%巴基斯坦,1.4%其他,17.8%*数据来源：公开资料整理中国是稻谷的主要生产国，2019年稻谷产量占到28.9%2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 20162017201820192020E稻谷供给量稻谷消费量*数据来源：国家粮油中心食用谷物市场供需状况月报*稻谷市场年度为前一年10月至当年9月，2016年数据为2015年10月到2016年9月*最新年度为预测数据*稻谷供给量=国内生产量+进口量；稻谷消费量=食用消费+工业消费+饲用及损耗+出口量+种子用量单位：亿吨2016-2020年中国稻谷供需情况分析中国稻谷供给量约2.1亿吨，市场呈现结构性过剩状态大米食用消费量,56.3%糠麸消费量,25.3%饲用及损耗,8.0%工业消费,9.8%种子用量,0.7%2019年中国稻谷不同消费领域占比*数据来源：国家粮油中心食用谷物市场供需状况月报*稻谷市场年度为2018年10月-2019年9月国内稻谷产量用于大米食用消费的占比达56.3%单位：万吨单位：亿元8,4788,4478,4378,4218,410-0.4%-0.1%-0.2%-0.1%-0.4%-0.3%-0.2%-0.1%0.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00020162017201820192020E大米消费量增长率6,875 6,891 6,915 6,951 6,991 0.2%0.4%0.5%0.6%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00020162017201820192020E大米消费额增长率2016-2020年中国大米消费量2016-2020年中国大米市场规模*数据来源：参考国家粮油中心食用谷物市场供需状况月报+业内专家意见*大米市场年度为前一年10月至当年9月，2016年数据为2015年10月到2016年9月中国大米消费量缓慢下降，2020年消费量约8410万吨，市场规模接近7000亿213 240 273 313 351 408 487 596 12.5%13.9%14.5%12.3%16.1%19.5%22.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%010020030040050060070020162017201820192020E2021E2022E2023E高端大米市场规模增长率2016-2023年中国高端大米市场规模预测单位：亿元*数据来源：根据公开资料整理推算*大米市场年度为前一年10月至当年9月高端大米近3年增速超过12%，市场潜力大，预计到2023年规模将达596亿元227 258 338 356 403 308 255 13.7%31.0%5.3%13.2%-23.6%-17.2%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0501001502002503003504004502013201420152016201720182019大米进口量增长率进口大米约占整体消费量的3%，近两年大米进口量持续下降单位：万吨进口大米,3%国产大米,97%2019年中国大米国产&进口销量占比2013-2019年中国大米进口量*数据来源：中国海关*大米市场年度为前一年10月至当年9月中国大米进口集中在泰国、越南和巴基斯坦，越南两年进口量明显下降133 131 168 165 225 130 48-1.2%27.9%25.4%36.6%-42.2%-63.3%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0501001502002502013201420152016201720182019大米进口量增长率2019年中国大米进口金额TO5国家2013-2019年中国从越南进口大米量单位：万吨*数据来源：中国海关*大米市场年度为前一年10月至当年9月柬埔寨,13%缅甸,16%巴基斯坦,18.00%越南,18.80%泰国,27.40%其他,6.90%随着经济的发展，人均大米消耗量会持续下降10107.597.5 60.1 200120062019118.360.5 58.1 196220062019127.771.2 59.2 198620112019*数据来源：公开数据整理*大米市场年度为前一年10月至当年9月单位：KG/人/年1986-2019年中国、日本和韩国人均大米消耗量随着大米人均消耗量减少，未来会呈现品牌化、餐饮化、功能化和食品化趋势11未来趋势品牌化餐饮化食品化功能化品牌化是大米企业的必然选择12政府全力支持地方区域品牌的打造 五常大米 崇明大米 有98个地方的大米被评定为“中国地理标志保护产品”越来越多的大米企业开始运营品牌大米品牌化之路是中国大米企业的必然趋势国内大米消费结构升级，农业供给侧结构性改革引领，绿色、优质、安全的消费新需求已然成型，品牌大米受市场欢迎度越来越高 2020年传统电商平台上大米品牌达到2207个，比2019年7月增加了804个外卖和外出就餐的频次越来越高，大米餐饮化的趋势也将加快13109.6亿单2018-2019年中国互联网餐饮外卖订单量204.2亿单83.1%最少一次49.5%三次以上每周外出就餐频次*调研时间：2019年*样本量：N=1490*数据来源：Analysys易观、前瞻产业研究，艾瑞咨询，由博晓通整理*此处年份为自然年，是2018年1月-2019年12月功能化：生态米、寿司米、杂粮搭配和贡米等功能米引领大米细分市场的发展14204.2亿单各类功能米会覆盖到不同人群和不同场景大米行业功能细分点心点心零食零食餐品餐品大米食品化将是未来发展趋势大米食品应用16 大米互联网市场规模及消费趋势 大米企业互联网声量分析02 大米互联网发展状况国家近三年推出12项政策促进互联网+农业，为农产品与电商结合提供良好基础201820192020国家农业科技园区发展规划(2018-2025年)关于开展2018年电子商务进农村综合示范工作的通知关于持续加大网络精准扶贫工作力度的通知发展振兴战略规划(2018-2022年)关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知数字乡村发展战略纲要数字农业农村发展规划(2019-2025年)互联网+”农产品出村进城工程试点工作方案全国乡村产业发展规划（2020-2025年）*数据来源：公开资料整理*四大电商平台：淘宝、天猫、京东及苏宁*数据区间：2018年10月2019年10月*数据来源：博晓通金龙鱼0.4%福临门0.3%十月稻田0.2%五丰0.1%柴火大院0.1%其它品牌1.4%目前大米在电商上的销售较少，四大电商平台销量占比仅2.5%，线上的头部品牌主要是金龙鱼、福临门、十月稻田和华润五丰2019年，四大电商平台销售规模四大电商平台占大米行业总销量2.5%其它所有渠道1926,032 27,531 26,900 43,537 35,431 31,229 21,864 43,911 50,167 26,870 39,157 29,273 20,00030,00040,00050,00060,0008月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月2019年8月-2020年7月，阿里平台大米行业月度销量变化40万吨2019.8-2020.7近1年阿里平台销量单位：吨尽管受疫情影响，阿里平台近一年销售大米超过40万吨，复合增长率超1%*数据来源：淘宝&天猫3.5元/500g,47%（3.5-4】元/500g,13%（4-4.5】元/500g,3%（4.5-5】元/500g,7%（5-7】元/500g,17%（7-10】元/500g,9%10元/500g,5%202.6%3.0%3.3%4.8%4.8%6.8%7.8%5.1%4.9%3.9%4.6%11.7%0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月阿里平台低档米(4元/500g)销量超60%，但超高档米(10元/500g)未来发展更值得关注行业CAGR：1.0%*数据来源：淘宝&天猫2019年8月-2020年7月，阿里平台超高档米（10元/500g）月度销量份额变化2019年8月-2020年7月，阿里平台各价格段销量份额国产米,91%进口米,9%21国产米是销售主力，且进口米市场规模近一年在缩小9.4%7.8%9.1%14.2%7.5%6.5%4.6%11.1%12.0%7.3%6.7%3.8%0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月行业CAGR：1.0%*数据来源：淘宝&天猫2019年8月-2020年7月，阿里平台进口米月度销量份额变化2019年8月-2020年7月，阿里平台不同产地米销量份额0.9%0.9%1.2%1.6%2.0%1.5%2.2%1.9%2.0%2.7%2.5%2.3%0%1%1%2%2%3%8月9月10月 11月 12月1月2月3月4月5月6月7月0.5KG,2.1%(0.5-1】KG,1.9%(1-2.5】KG,8.3%(10-20】KG,0.2%20KG,1.5%(2.5-5】KG,56.0%(5-10】KG,29.9%22中等包装（2.5-5KG】是线上销售的主流包装；但小包装（1KG）和大包装（10KG）增长趋势显著2.2%2.0%2.1%2.0%2.2%2.1%3.4%3.2%4.2%3.3%2.4%7.0%0%2%4%6%8%8月9月 10月 11月 12月 1月2月3月4月5月6月7月行业CAGR：1.0%2019年8月-2020年7月，阿里平台各规格段销量份额2019年8月-2020年7月，阿里平台 1KG小包装&10KG大包装米月度销量份额变化*数据来源：淘宝&天猫十月稻田、金龙鱼和福临门处于线上销售头部地位23福临门金龙鱼十月稻田泰金香柴火大院太粮五丰野里河淘乡甜鄱阳湖稻可道君稻雪龙瑞斯穗方源234567890%2%4%6%8%10%12%X轴/气泡：销量份额Y轴：单价:元/500g*数据来源：天猫&淘宝2019年8月-2020年7月，阿里平台品牌竞争格局销量市场份额平均单价:13.4元/500g单价单位：元/500g24柴火大院福临门金龙鱼十月稻田太粮*数据来源：主流社交（微博、微信、知乎、头条等）；贴吧论坛（百度贴吧、天涯论坛、虎扑社区、豆瓣网、篱笆论坛、有问必答、其他论坛）；指定短视频：抖音、快手；其他短视频（优酷、微视、美拍、腾讯视频、搜狐视频、好看视频等）；网络媒体*社交媒体声量指标定义：指标题或内容包含品牌关键词的发文数量（适用于微博、微信、知乎、头条、短视频、资讯类信息，仅指文章发布量，不包含评论内容；贴吧论坛的发文量包含原贴+评论数据）大米品牌印象（社交媒体）*爱心：金龙鱼子品类爱心桃花小米大米主要品牌在社交媒体上初步打造了自己的品牌特点25相对于其他行业，大米行业在社媒上的发声偏少*数据来源：主流社交（微博、微信、知乎、头条等）；贴吧论坛（百度贴吧、天涯论坛、虎扑社区、豆瓣网、篱笆论坛、有问必答、其他论坛）；指定短视频：抖音、快手；其他短视频（优酷、微视、美拍、腾讯视频、搜狐视频、好看视频等）；网络媒体*社交媒体声量指标定义：指标题或内容包含品牌关键词的发文数量（适用于微博、微信、知乎、头条、短视频、资讯类信息，仅指文章发布量，不包含评论内容；贴吧论坛的发文量包含原贴+评论数据）单位：万735493332 308892111 1101201301401501601701801护肤品化妆品啤酒粮油咖啡饮用水大米2020年6-8月，主要快消行业社媒声量情况26大米品牌在微博微信等新媒体上的发声比重偏低，宣传还是偏传统网媒84.8%84.9%70.0%59.9%70.0%93.8%60.0%4.6%5.1%17.0%9.9%17.0%7.0%5.3%3.3%6.0%3.5%6.0%3.0%5.3%6.8%7.0%26.7%7.0%3.0%30.0%护肤品化妆品啤酒粮油饮用水咖啡大米社交自媒体短视频网媒2020年6-8月，各行业声量情况（分不同平台）社交平台：微博、微信、贴吧论坛；自媒体平台：头条、知乎；短视频平台：抖音、快手、微视等；网媒：搜狐新闻、腾讯新闻等门户网站27柴火大院福临门金龙鱼十月稻田太粮2019年8月-2020年7月，五大平台大米行业主要品牌印象*数据来源：天猫&淘宝&京东&苏宁&一号店用户评论电商消费者对大米品牌印象差异较小，评论更多集中在物流，复购和口感上柴火大院福临门金龙鱼曼泰吉孟乍隆十月稻田五丰太粮天缘道裕道府泰金香淘乡甜袁米78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%头部品牌福临门、金龙鱼、十月稻田和柴火大院在电商品牌影响力上高于其它品牌282019年8月-2020年7月，五大平台大米行业主要品牌美誉度&声量份额*数据来源：天猫&淘宝&京东&苏宁&一号店品牌美誉度=(品牌正面评论量/品牌评价总样本数)*100%TOP13品牌均值：7.7%TOP13品牌均值：88.8%美誉度声量份额Thanks