2021中国AIoT产业全景图谱报告.pdf

1 前言前言 2020 年，中国 AIoT 产业经历了不平凡的一年。COVID-19 疫情来袭、国际环境风起云涌、“新基建”正式拉开大幕等重要事件构筑起产业发展的外部新环境。从产业内部来看，全球物联网连接数超过“人联网”连接数、规模化应用落地增加、5G 等新应用技术快速进入市场、供应链国产化进程加速等趋势推动产业站在新的十字路口上。在 AIoT 产业面对新机遇与挑战时，物联网智库连续第五年推出“中国 AIoT 产业全景图谱”，继续通过近距离观察 AIoT 产业及主要参与者，梳理产业现状，并分析、预测市场发展趋势，帮助读者把握产业发展脉络。2021 年中国 AIoT 产业全景图谱依旧分为“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。整体来看，“边”板块下沉，更加贴近“端”侧。同时，因为 IoT 和 AI 的进一步融合，AI 相关内容在整个图谱中将被更充分地体现。2021 年中国 AIoT 产业全景图谱报告将从产业全貌和上述六大板块来介绍产业现状及趋势，勾勒产业全景，并将通过优秀的案例，来展示 AIoT 产业发展成果及应用落地情况。管无线通信广 域 通 信W L A ND-LinkTP-Link锐捷网络华 为思 科新华三AI通信PaaS平台 工业厂商平台卡奥斯COSMOPlat工业富联Fii Cloud施耐德EcoStruxure西门子MindSphere研华WISE-PaaS宝信软件xIn3Plat树根互联ROOTCLOUD航天云网INDICS通用电气Predix徐工汉云深圳宏电瀚云科技中之杰Tn新锐企业平台科远智慧EmpoworX浙江蓝卓SupOS寄云NeuSeer东土科技KySCADA忽米网H-IIP蘑菇物联中天互联AsunAI平台AI平台第四范式旷视科技商汤科技思必驰腾讯优图云从科技达闼科技科大讯飞明略科技深兰科技搜 狗依图科技云边边缘智能硬件载体ARM爱立信戴 尔华 为惠 普 联想商用诺基亚施耐德电气思 科新华三英特尔中兴通讯边缘智能软件平台AWS WavelengthAzure IoT Edge阿里云LinkEdge百度云BAETY创通联达Edge OS国讯芯微NECRO华为云IoT Edge腾讯云IECP网宿科技边缘平台CCS Smart Edge产业服务端软件/端侧能力AliOS ThingsARM MbedOneOSWin 10 IoT RT-threadAndroid ThingsLiteOSTencentOS tiny比特大陆摩联科技操作系统端侧区块链华润微端侧元器件聚灿光电 乾照光电三安光电 闻泰科技氮化镓绿能芯创泰科天润 扬杰科技碳化硅第三代半导体龙尚科技模组鼎桥通信广和通合宙通信利尔达美格智能顺舟智能芯讯通移柯通信有方科技 创通联达移远通信信维通信屏幕TCL科技长江存储 三星电子美 光合肥长鑫福建晋华 SK海力士存储设备京东方天线ASRSemtech诺领科技广芯微华为海思联发科美国高通 芯翼信息移芯通信智联安中兴微紫光展锐广域通信Marvell博 通恩智浦乐鑫科技联盛德泰凌微局域通信ST德州仪器华大半导体汇顶科技控制芯片片芯政策驱动应用智慧出行智能穿戴智慧医疗九安医疗乐心医疗消费驱动应用智慧家庭创 维格 力海尔智家华 为极米科技天诚NB-IoT小 米一 加美的IoT博联智能鸿雁电器 绿米联创欧瑞博雅观科技涂鸦智能海尔U+智能硬件全屋智能智能工业智慧物流产业驱动应用智慧零售智能支付自动售货智慧地产智慧农业车联网AutoX百度Apollo滴滴沃芽几米物联上海博泰图森未来Momenta斑马智行谷歌Waymo联想懂的通信通用Cruise驭势科技用艾森智能克拉科技南鹏物联拓宝科技博大光通罗万信息道生物联唯传科技慧联无限门思科技升哲科技纵行科技东方明珠歌华有线华数传媒通信方案运营非授权频谱端侧AI感知交互能力出门问问 汉王科技科大讯飞 声智科技思必驰云知声语音交互旷视科技 商汤科技神州泰岳 云从科技生物识别AI芯片阿里平头哥地平线寒武纪赛灵思燧原科技 探境科技比特大陆 云天励飞天数智芯 异构智能英特尔英伟达感知设备奥比中光博 世歌尔声学 汉威科技霍尼韦尔 联创电子瑞声科技 睿创微纳士兰微水晶光电远望谷金溢科技传感器RFIDAT&T爱立信华 为诺基亚西班牙电信中兴通讯O3b OneWebStarlink长光卫星鸿雁星座 虹云工程 国盾量子亨通光电 神州信息行云工程 银河Galaxy卫 星 星 座天象星座 卫 星 物 联量 子 通 信电信CTWing华为云IoT联通能力平台诺基亚IMPACT移动OneNET通信厂商平台IBM Watson IoTPTC ThingWorx浪潮云洲新华三绿洲物联网平台中国通服IT厂商平台阿里云Link平台百度天工物联网平台京东小京鱼平台腾讯云IoT Explorer小米IoT开发者平台互联网厂商平台IoTARuff其他能力平台大数据GEO集奥聚合海云数据TalkingData涛思数据网易易数安 全360安恒信息梆梆安全嘉赛信息奇安信青莲云区块链摩联科技趣链科技万向区块链比亚迪嘀嗒出行滴滴出行哈啰出行理想汽车美 团牛电科技特斯拉威马汽车蔚来汽车小鹏汽车智己汽车OPPO苹 果三 星小天才华米科技华 为智慧能源智慧消防昊想智能金卡智能青鸟消防四 信中消云智慧城市软通智慧 神州数码泰华智慧特斯联拓宝科技公共事业三川智慧厦门矽创新天科技智慧安防大华股份海康威视天地伟业宇视科技智慧停车ETPC捷顺科技九比特千方科技优橙科技国家电网金风科技特来电星星充电远景科技停简单云快充SOHO中国碧桂园比亚迪电子菲尼克斯电气工业富联上汽通用五菱施耐德电气天泽智云西门子GEG7京东物流顺丰速运 洲斯物联百 富惠尔丰联迪商用商米科技新大陆新国都富宏智能米源饮料苏州乐美友 宝研发与产品服务测试认证泰尔实验室爱立信终端应用测试实验室中国软件评测中心赛宝实验室3GPP电子标准院CCSAIEEE赛迪顾问中国信息通信研究院 挚物AIoT产业研究院鲸准研究院Gartner中国通服中国信息安全认证中心福州物联网开放实验室标准化组织高校院所北京大学清华大学决策与市场服务研究咨询行业媒体物联网智库物联传媒 新智元机器之心网优雇佣军鲜枣课堂红杉中国腾讯投资 云和资本资本与投资机构哈勃科技长江产业基金明势资本纪源资本梅花创投百度风投朗闻投资纪源资本国投创新深圳物联网协会厦门物联网协会重庆市物联网产业协会杭州物联网协会技术联盟行业协会各地组织联盟与协会LoRa联盟OLA联盟WiFi联盟Zigbee联盟蓝牙联盟ZETA中国联盟5GDNA5G产业促进中心工业互联网产业联盟边缘计算产业联盟天翼物联网产业联盟联通物联网产业联盟北京物联网协会上海物联网行业协会中国移动物联网联盟ICA联盟GSMA物联网厂商平台小匠物联云智易涂鸦智能广云物联机智云国动集团中国铁塔运营商量讯物联仁物科技北京华弘东信和平红茶移动捷 德金雅拓DCPGDSPOnelink联想懂的通信Jasper中国电信中国广电中国联通中国移动授权频谱爱立信佰才邦华 为京信通信诺基亚中兴通讯设备商深圳宏电有人物联网信可通讯鲁邦通映翰通四 信工业无线基础设施浩鲸科技亚信科技通信软件华星创业中国通服网维网优 eSIM连接管理智能硬件连接平台工业互联网平台等托普云农云洋数据硬件云平台芯片控制器服务器边缘网关运营商网络安全边缘载体服务供应CDN厂商ARM寒武纪和利时凌华科技全应科技宝德科技戴 尔浪 潮赛意信息AT&T青莲云AkamaiAWS Wavelength百度云BAETYL华为云IoT Edge腾讯云IECP网宿科技边缘平台创通联达Edge OS 国讯芯微NECRO Azure IoT Edge阿里云Link Edge金山云蓝汛通信视界云网宿科技云帆加速CloudFlareVmware烽火通信慧 与亚信科技德国电信 中国电信中国广电中国联通中国移动顺舟智能文思海辉新华三映翰通展湾科技联 想华电众信航天云网锐谷智联瑞斯康达上实龙创赛特斯华夏天信寄云科技鲁邦通大唐网络华 为浪 潮联 想新华三中兴通讯上实龙创研华科技研祥集团施耐德电气旷视科技 盛科网络 商汤科技 异构智能英特尔Nvidia比特大陆地平线谷 歌高 通年中国AIoT产业全景图谱-边缘智能子图谱德州仪器精量电子纳芯微电子盛思锐亚德诺半导体 意法半导体奥托立夫安智杰博 世行易道承泰科技德尔福大陆集团电装公司法雷奥富士通海 拉豪米波森思泰克天合汽车Avago博 世美新半导体 敏芯微电子耐威科技深迪半导体水木智芯苏州固锝矽睿科技 意法半导体DraperInnoluceInnovizLuminarVelodyne 北科天绘北醒光子富士通禾赛科技镭神智能森思泰克速腾聚创格科微电子豪威科技锐芯微电子索 尼思特威三 星韦尔股份英飞凌PCB Piezotronics博 世飞思卡尔精量电子康森斯克美泰为系统纳维电意法半导体共达电声歌尔股份欧姆龙瑞声科技芯奥微阿莫泰克爱知制钢多维科技飞思卡尔明皜传感美新半导体松 下旭化成微电子矽睿科技航盛电子同致电子威思霍克兴科迪电子一谷电子博 世城市技术汉威科技聚光科技四方光电康森斯克美泰微系统美新半导体盛思锐 激光 毫米波 超声波图像类流量类气体类温、湿度类磁力类声学类惯性类压力类传感器雷达年中国AIoT产业全景图谱-传感器子图谱基础设施通用应用与技术行业应用产业服务底层平台矿机/矿机芯片公链司法存证联盟链区块链芯片/模组安全支持BaaS解决方案电子化数据共享金融服务溯 源物联网农 业百 度金山云蚂蚁集团 趣链科技 苏宁金融腾 讯云象区块链用友科技 中信信息玳鸽科技 海链数科华 为IOTAIoTeX甘道智能复杂美安永区块链远光区块链纸贵科技泛融科技顺丰科技腾 讯全链通科蓝软件方欣科技国泰新点矩阵元智链通三和软件万向区块链金融壹账通恩梯梯数据泛融科技 下笔有神腾 讯万向区块链微众银行 易见天树京东数科金融壹账通蚂蚁集团摩联科技宇 链隆平数科中粮集团正邦集团普洱景迈协 会中国计算机学会区块链专委会中国区块链技术和产业发展论坛研究机构国家工业信息安全发展研究中心工信部电子第五研究所中国电子标准化中国电子技术标准院中国信息通信研究院分布式资本经纬中国朗闻资本巴比特物联网智库启明创投投资机构媒 体健康医疗阿里健康吉凯基因京东健康华大基因能 源大鼎油储中化集团宁德时代国网区块链冶 金鞍钢集团天府惠融欧冶金服南京钢铁建筑地产碧桂园万科物业绿地金融宝 能电子电器TCL美 的联 想富士康工业互联网海尔卡奥斯中电互联树根互联浪 潮汽 车比亚迪万向钱潮梅赛德斯长安福特政府/公共服务国家外汇管理局最高人民法院轻松筹国家信息中心金 融平安保险浦发银行上海陆金所万向信托中国人民银行中国银联物流/供应链长安民生传化区块链菜鸟网络京东物流顺丰速运中通快递化工长江石化伊斯特威尔知识产权百度百科新华智云NEO成都链安 慢雾科技中国金融认证中心中国网安PlatON比特币波卡Polkadot量子链QTUM华 为京东数科蚂蚁集团矩阵元趣链科技万向区块链RockMiner比特大陆亿邦通信嘉楠耘智鼎桥通信美格智能跃昉科技紫光展锐广和通 有方科技移远通信中移物联腾 讯微众银行以太坊年中国AIoT产业全景图谱-区块链子图谱2 目录 前言.1 I AIoT 产业年度综述.8 1.1 2020 年 AIoT 产业概述.8 1.1.1 AIoT 产业结构.8 1.1.2 AIoT 产业规模.8 1.1.3 AIoT 产业发展阶段.9 1.2 2020 年 AIoT 产业主要特征.10 1.2.1 新环境塑造产业发展新格局.10 1.2.2 新政策为产业发展注入新动力.12 1.2.3 资本市场火热，助力产业补短板，加速应用探索.14 1.2.4 规模化落地应用增加，需求侧市场能量开始显现.15 1.2.5 新技术应用带来新市场机会.17 II 端.20 2.1 芯片.20 2.2 第三代半导体材料.24 2.3 蜂窝通信模组.25 2.4 感知设备.26 2.4.1 传感器.26 2.4.2 RFID（Radio Frequency Identification）.28 2.5 其他硬件.29 2.5.1 天线.29 2.5.2 屏幕.29 2.6 感知交互能力.30 2.7 物联网操作系统.31 2.8 端侧区块链.32 2.9 主要企业介绍.32 2.9.1 芯片企业.32 2.9.2 第三代半导体.40 2.9.3 蜂窝通信模组企业.42 2.9.4 天线企业.46 3 2.9.5 屏幕企业.46 2.9.6 AI 芯片企业.47 2.9.7 传感器企业.50 2.9.8 RFID 企业.53 2.9.9 语音交互企业.53 2.9.10 生物识别企业.55 2.9.11 操作系统企业.56 2.9.12 端侧区块链企业.58 III 边.61 3.1 边缘智能概述.61 3.2 边缘智能市场分析.61 3.3 边缘智能的趋势.62 3.3.1“边云协同”趋势日益明显.62 3.3.2 5G 时代到来促进边缘智能市场发展.63 3.3.3 TinyML 迅速发展.63 3.4 主要企业介绍.64 3.4.1 边缘智能硬件载体企业.64 3.4.2 边缘智能软件平台.67 IV 管.71 4.1 无线通信.71 4.1.1 非授权频谱网络.71 4.1.2 授权频谱网络.74 4.2 AI 通信.81 4.3 卫星物联.82 4.4 量子通信.83 4.4 主要企业介绍.84 4.4.1 WLAN 企业.84 4.4.2 广域通信企业.86 4.4.3 工业无线企业.89 4.4.4 连接管理平台.91 4.4.5 通讯设备商.92 4.4.6 运营商.93 4 4.4.7 eSIM 卡企业.94 4.4.8 基础设施企业.96 4.4.9 通信软件企业.96 4.4.10 网维网优企业.97 4.4.11 AI 通信企业.98 4.4.12 卫星物联企业.100 4.4.13 量子通信企业.101 V 云.103 5.1 物联网 PaaS 平台.103 5.1.1 物联网 PaaS 平台市场概述.103 5.1.2 物联网 PaaS 平台的主要行业特征.104 5.2 人工智能能力平台.105 5.3 其他能力平台.107 5.3.1 大数据.107 5.3.2 网络安全.108 5.3.3 区块链.110 5.4 主要企业介绍.111 5.4.1 通信厂商平台.111 5.4.2 互联网厂商平台.112 5.4.3 IT 厂商平台.114 5.4.4 工业厂商平台.115 5.4.5 物联网厂商平台.118 5.4.6 新锐企业平台.119 5.4.7 AI 平台.121 5.4.8 大数据企业.124 5.4.9 网络安全企业.125 5.4.10 区块链.126 VI 用.128 6.1 消费驱动应用.128 6.1.1 智慧出行.129 6.1.2 智能穿戴.132 6.1.3 智慧医疗.133 5 6.1.4 智慧家庭.134 6.2 政策驱动应用.135 6.2.1 智慧城市.135 6.2.2 公共事业.136 6.2.3 智慧安防.137 6.2.4 智慧能源.138 6.2.5 智慧消防.139 6.2.6 智慧停车.139 6.3 产业驱动应用.140 6.3.1 智能工业.140 6.3.2 智慧物流.141 6.3.3 智慧零售.142 6.3.4 智慧农业.144 6.3.5 车联网.145 6.3.6 智慧地产.146 6.4 主要企业介绍.146 6.4.1 智慧出行企业.146 6.4.2 智慧穿戴企业.149 6.4.3 智慧医疗企业.150 6.4.4 智能硬件企业.150 6.4.5 全屋智能企业.152 6.4.6 智慧城市企业.154 6.4.7 公共事业企业.155 6.4.8 智慧安防企业.156 6.4.9 智慧能源企业.157 6.4.10 智慧消防企业.158 6.4.11 智慧停车企业.159 6.4.14 智能支付企业.160 6.4.12 智能工业企业.161 6.4.13 智慧物流企业.163 6.4.15 自助售货企业.164 6.4.16 智慧农业企业.165 6 6.4.17 车联网企业.165 6.4.18 智慧地产企业.169 VII 产业服务.170 7.1 研发与产品服务.170 7.2 资本与投资机构.170 7.3 决策与市场服务.171 7.4 联盟与协会.171 7.5 主要企业/机构介绍.172 7.5.1 测试认证机构.172 7.5.2 标准化组织.173 7.5.3 高校院所.174 7.5.4 研究咨询机构.175 7.5.5 行业媒体.177 7.5.6 资本与投资机构.178 7.5.7 技术联盟.180 7.5.8 行业协会.182 7.5.9 各地组织.184 VIII 典型案例.186 8.1 端侧案例.186 8.2 边侧案例.196 8.3 管侧案例.202 8.4 云侧案例.212 8.5 用侧案例.227 7 8 I AIoT 产业产业年度年度综述综述 1.1 2020 年年 AIoT 产业概述产业概述 1.1.1 AIoT 产业结构产业结构 AIoT 产业主要包括“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。“端”指的是终端，主要包括底层的芯片、模组、传感器、屏幕、AI 底层算法、操作系统等。“边”是相对于“中心”的概念，泛指中心节点之外的位置。边缘计算则指的是将计算及相关能力从中心处理节点下放至边缘节点后形成的，贴近终端的计算能力。“管”主要指的是连接通道，及相关产品和服务。大物联时代带来的大连接数和复杂设备现场环境，使得有线连接网络捉襟见肘，因此在 AIoT 应用场景中，网络以无线连接为主。“云”主要指 PaaS 平台，包括物联网平台、AI 平台和其他能力平台。“用”指的是 AIoT 产业应用行业。从核心驱动要素来看，可分为消费驱动型、政府驱动型和产业驱动型行业。“产业服务”板块主要包括 AIoT 产业相关的各类联盟、协会、机构、媒体、投资基金等，这些组织为产业提供包括检测、标准制定、媒体、咨询、投融资等服务，是推动产业发展的重要力量。1.1.2 AIoT 产业规模产业规模 AIoT 产业是多种技术融合，赋能各行业的产业，整体市场潜在空间超十万亿元。艾瑞咨询数据显示，2019 年中国 AIoT 产业总产值为 3808 亿元，预计 2020 年达 5815 亿元，同比增长 52.7%，高增长主要得益于 5G 等新技术规划化商用和 AIoT 应用在消费和公共事业等领域大规模落地。未来三年，在消费端和政策驱动端应用市场的继续推动下，AIoT 产业仍将保持高速增长。长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大，将成为远期增长点。9 图表图表 1 2018-2022 年中国年中国 AIoT 市场规模及预测（单位：亿元，市场规模及预测（单位：亿元，%）来源：艾瑞咨询 从连接数来看，根据 IoT Analytics 研究，2020 年全球物联网连接数超 117 亿个，首次超过非物联网连接数，并在过去十年里保持着 30.8%的年复合增长率，远超总连接数的 9.4%年复合增长率。非物联网连接主要来自人与人的通信设备，包括手机、电脑等，其中多数为智能手机。物联网连接数对非联网的赶超，说明了物联网网络构架逐步完善、数据来源开始丰富，AIoT 的发展基础日益稳固。未来，随着数字化基础设施进一步完善，应用更加丰富，AIoT 产业将保释放出巨大能量。图表图表 2 2010-2025 年年全球物联网与非物联网连接数对比全球物联网与非物联网连接数对比及预测及预测（单位：十亿个）（单位：十亿个）来源：IoT Analytics 1.1.3 AIoT 产业发展阶段产业发展阶段 中国 AIoT 产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡的阶段。在这一特殊时期，基2590380858156548750947.0%52.7%12.6%14.7%0%10%20%30%40%50%60%02000400060008000201820192020E2021E2022E市场规模同比88.79.19.59.79.79.89.99.9109.91010.110.210.210.30.81.11.62.12.83.64.66.181011.713.816.419.824.430.90510152025303540452010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E2021E2022E2023E2024E2025E非物联网物联网10 础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。供给侧市场能量逐步显现，开始成为推动产业发展的动力之一。同时，企业生态和产品生态开始融合，市场壁垒将逐步减少。图表图表 3 中国中国 AIoT 产业发展阶段产业发展阶段 来源：挚物AIoT产业研究院 1.2 2020 年年 AIoT 产业主要特征产业主要特征 1.2.1 新环境新环境塑造塑造产业发展产业发展新格局新格局 1.2.1.1 突如其来的突如其来的 COVID-19 疫情疫情为产业带来挑战和机遇为产业带来挑战和机遇 2020 年初，COVID-19 疫情全面爆发，快速席卷全球。这突如其来的黑天鹅事件对全球社会、经济都造成巨大冲击，全球绝大部分经济体都史上少有地遭遇 GDP 负增长。11 图表图表 4 2020 年上半年年上半年全球全球主要经济体主要经济体 GDP 情况情况（单位：单位：千千亿美元亿美元，%）来源：公开信息，挚物AIoT产业研究院整理 这样一场对全球经济来带巨大负面影响的黑天鹅事件却助推了 AIoT 产业发展。疫情期间，轨迹追踪、体温监控、无人配送等建立在各类 AIoT 技术和产品基础之上的新型应用给民众留下了深刻印象；能够将人员、机械、资产远程无接触连接的远程软件、硬件蓬勃发展；能够应对市场强不确定性的柔性制造能力更加受到工业企业追捧；能够实时收集、分析数据，并对庞大城市的细枝末节展开监管的智慧城市平台成为政府管理利器。疫情在改变民众生活方式和技术认知的同时，推动了 AIoT 产品和技术融入各类社会活动，将整体数字化进程提前，也加大了市场对 AIoT 产品、技术的直接需求。2020 年 10 月沃达丰发布的 IoT Spotlight Report 2020中的调研数据显示，有 81%的受访企业在疫情后将提高在 IoT 方面的投入，并有 77%的企业将加速他们正在建设的 IoT 项目。疫情为 AIoT 产业带来机会之余，也缩小了中小企业的生存空间，市场马太效应增强。巨头利用充足的资本于疫情期间大举收购。微软收购了 Metaswitch Netwoks 和 Affirmed Networks，增强自身在网络管理方面的能力；收购了 CyberX，强化物联网安全领域的实力。苹果收购 Xnor.ai 和 NextVR，进一步在人工智能和 XR 领域扩张。英特尔收购 Mobileye 和Moovit，加大在自动驾驶和智慧出行领域的筹码。市场资源和技术进一步向头部企业靠拢，市场集中度提升的趋势，短期内难以逆转。从企业层面来看，疫情对业内企业的行为也造成深远影响，主要体现在企业为应对风险而在扩张中更谨慎，并为了保障业务，加强对供应链的管理。许多企业在疫情后加大原料备195.077.166.2100.8104.967.925.019.1184.470.360.192.7101.464.924.217.9-5.4%-8.8%-9.3%-8.0%-3.3%-4.4%-3.1%-6.5%-10%-8%-6%-4%-2%0%0501001502002502019年H12020年H1同比12 货库存，部分头部企业开始加速推动供应链企业进入其工业互联网链条。1.2.1.2 持续持续恶化的中美关系恶化的中美关系正在正在重塑中国重塑中国 AIoT 产业产业链链 从 2018 年的贸易战，到如今的科技战，中美之间的博弈仍在持续。海康威视、科大讯飞、旷世科技、中芯国际、大疆创新等超 300 家中国企业和机构被列入美国“实体清单”，也标志着中美关系恶化的影响范围正在不断扩大。中美作为当今世界主要经济体，两者不断恶化的关系，导致国际间货物、服务、技术的流动壁垒提高，这对国际化程度和科技依赖度高的中国 AIoT 产业造成实质性威胁，也倒逼中国 AIoT 产业供应链国产化加速。以最为典型的芯片国产化为例。市场统计数据显示，从 2020 年 1 月到 8 月底，中国有超一万家企业新增半导体、集成电路等相关领域经营范围，格力、OPPO、vivo 等知名厂商也纷纷入局芯片研发领域。在芯片制造方面，中芯国际的制程工艺正在加速突破，目前正在导入 N+1 制程，N+2 制程也在研发中，并准备在北京建立新生产基地。在国产光刻机方面，上海微电子宣布将于 2021 年交付首台国产 28nm 光刻机，这将为手机、电脑之外的场景所用芯片提供制造基础。在芯片相关产业投资方面，2020 年前十个月，国内 VC/PE 投资半导体项目超过 345 个，融资规模超 711.3 亿元，资本对国产芯片的支持力度大。除了供给侧的推动，需求侧也在加速供应链国产化。根据挚物 AIoT 产业研究院调研，中国小基站、蜂窝通信模组等行业的多家企业正在提高国产芯片的使用比例，紫光展锐、飞腾等企业的市场关注度快速提升。虽然目前国内AIoT产业受限于较落后的技术基础，整体对国外技术和产品依赖度较高，但企业的供应链国产化意识已觉醒，市场对底层基础技术的关注度提高，AIoT 产业链国产化正在驶入快车道。1.2.2 新政策新政策为为产业产业发展发展注入新动力注入新动力 1.2.2.1 新基建新基建 2020 年 4 月 20 日，国家发改委新闻发布会上，政府首次明确“新基建”的范围。其中多个“新基建”方向与 AIoT 产业紧密联系，具体包括 5G、大数据中心、人工智能、工业互联网。据估算，到 2025 年，上述四大领域新基建直接投资将超过 5 万亿元，带动相关投资超 10 万亿元。“新基建”将引导大量人力、物力、财力被注入 AIoT 相关产业，直接或间接带动整个13 AIoT 产业发展。图表图表 5 “新基建”“新基建”三大三大方向方向 方向方向 主要内容主要内容 信息基础设施 主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。融合基础设施 主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。创新基础设施 主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。来源：国家发改委，挚物AIoT产业研究院整理 图表图表 6 “新基建”“新基建”AIoT 相关领域建设内容与目标相关领域建设内容与目标 领域领域 建设内容建设内容 建设目标建设目标 5G 1、机房、供电、铁塔、管线等的升级、改造和储备。2、5G 基站、核心网、传输等的基础网络设备研发与部署。3、5G 新型云化业务应用平台的部署，与新业务以及各种垂直行业应用的协同。4、围绕 5G 的工业互联网新型先进制造网络环境，如物联网云、网、端等新型基础设施，围绕车联网的车、路、网协同的基础设施等。三大运营商预计年内建设超过55 万个 5G 基站。2020 至 2022年，投资将逐步上升，到 2025年，建成基本覆盖全国的 5G 网络，预计需要 5G 基站 500 万-550 万个，以每个基站平均 50万元计，直接拉动基站投资约2.5 万亿元。大数据中心 1、机房楼、生产管理楼等数据中心基础配套设施。2、传输光纤、互联网交换中心、数据服务平台等支撑数据中心发展网络及服务设施。3、IDC 业务部署与应用协同。4、车辆网、卫星大数据等垂直领域的大数据研发及产业化项目。数据中心实现大型化、规模化发展，可满足我国快速发展的数据存储需求。到 2025 年，建成一定数量的大型、超大型数据中心和边缘数据中心。人工智能 1、AI 芯片等底层硬件发展。2、通用智能计算平台的搭建。3、智能感知处理、智能交互等基础研发中心建设。4、人工智能创新发展试验区建设。到 2023 年，建设 20 个左右新一代人工智能创新发展试验区。工业互联网 1、工业互联网网络建设。2、工业互联网平台建设。到 2025 年，形成 3-5 家具有国际竞争力的工业互联网平台，14 领域领域 建设内容建设内容 建设目标建设目标 3、工业互联网试点示范项目建设。实现百万工业 APP 培育以及百万企业上云。来源：赛迪智库，挚物AIoT产业研究院整理 1.2.2.2“十四五”规划“十四五”规划 2020 年 10 月 29 日于中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议（简称 规划和建议），在“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”部分，表明“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。我国在寻求科技创新、自主可控的同时，也关注重点经济领域发展。在“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”中，5G、工业互联网等都被列为重点布局的新型基础设施。规划和建议对科技自主可控的重视，将推动中国较薄弱的底层技术发展，这将直接促进中国 AIoT 产业补上芯片、操作系统等短板，为国内相关行业带来快速发展机会。同时，5G 和工业互联网作为重点统筹推进建设的新基础设施，有望保持快速发展，并带动相关AIoT 产业上下游共同发展。1.2.3 资本资本市场火热，助力产业市场火热，助力产业补补短板短板，加速加速应用探索应用探索 根据物联网智库统计，2020 年 1 月-10 月，国内与 AIoT 相关的投融资事件共计 761 起，企业服务、元器件、医疗健康、工业互联网、人工智能、交通出行领域的投融资分别有 169、135、62、54、45、41 起，各自占比 22.2%、17.7%、8.1%、7.1%、5.9%、5.4%，合计占比达 66.5%。资本市场对企业服务、元器件、医疗健康以及工业互联网等 AIoT 相关领域持续关注。元器件领域随着科技创新、核心技术自主可控等问题在国内被重视，而受到越来越多关注。企业服务和工业互联网领域，则因中国以工业为代表的传统产业转型升级需求强烈而市场潜力巨大，吸引大量资本涌入。15 图表图表 7 2020 年年 1 月月-10 月月中国中国物联网投融资物联网投融资事件事件分布分布（单位：单位：%）来源：挚物AIoT产业研究院 AIoT 资本市场参与方众多，包括国有背景大基金、大型企业、财务投资人等。例如，集成电路产业大基金首批规模达1387亿元，重点投资芯片相关产业。产业大基金二期达2000亿元规模，于 2020 年开始围绕芯片产业开展投资。为了推动产业快速发展和补上国内产业短板，预计产业内头部企业和芯片制造生产企业将成为产业大基金重点投资对象。大基金二期已投项目包括紫光展锐、中芯南方、中芯国际。中国 AIoT 资本市场活跃，投资方向明确，将快速推动芯片等底层技术和行业发展，以及加速工业互联网、医疗健康等 AIoT 技术融合应用领域的成熟，这不仅有助于 AIoT 产业的均衡发展，也为 AIoT 产业与其他行业的进一步融合打下基础。1.2.4 规模化落地规模化落地应用应用增加增加，需求侧市场需求侧市场能量能量开始显现开始显现 随着技术和产品逐步成熟，以及疫情加速转变民众认知，实用的智能网联化应用进一步走入大众日常生活和工作，AIoT 产业规模化应用增多。在 AIoT 消费驱动应用市场，应用技术快速成熟，产品出货量不断增加，市场规模扩大，企业服务22.2%元器件17.7%医疗健康8.1%工业互联网7.1%人工智能5.9%交通出行5.4%智能硬件4.1%无人驾驶4.1%网络安全3.9%物流运输3.5%智慧金融3.4%新零售2.2%航空航天1.7%智慧城市1.6%新型汽车1.4%生活服务1.4%智慧农业1.3%区块链1.1%网络通信0.9%智慧教育0.8%云计算/边缘计算0.7%AR/VR0.5%智能家居0.4%软件系统0.3%共享经济0.1%16 导致硬件成本不断下降。市场硬件数量增加又摊薄了数据处理、存储成本，因此市场中 AIoT应用规模化趋势逐渐明显。智能家居是 AIoT 产业最早进入规模化应用的市场，是 AIoT 应用规模落地的先驱。近年来，在影音娱乐、家庭监控、智能音箱等家居硬件出货增长的带动下，智能家居市场总出货量保持增长。根据 IDC 数据，预计 2020 年智能家居硬件出货量将达 8.5 亿台。智能家居与市场渗透率极高的智能手机出货规模逐年接近，差距从 2017 年的10.4 亿台缩小至 2019 年的 5.5 亿台，2020 年预计差距将进一步缩小。此外，在中国除了传统的智能家居产品，扫地机器人等产品也是规模应用的典型，尤其在 2020 年 COVID-19 疫情导致“宅经济”爆发后尤为明显。根据2020 年中国家电行业半年度报告数据，2020 年上半年，包括扫地机器人在内的吸尘器类家电零售额同比增长14.7%，零售量同比增长15.7%，增速快于其他家电。图表图表 8 2017-2020 年智能家居和智能手机出货量对比（单位：亿台）年智能家居和智能手机出货量对比（单位：亿台）来源：IDC，挚物AIoT产业研究院整理 在 AIoT 政策驱动应用市场，以表计为代表的公共事业应用市场在过去一年飞速增长，已成为 AIoT 产业规模化应用落地的重要阵地。由于表计行业规模化、标准化特征明显，且面临着抄表成本高、设备管理难、数据孤岛影响管网运营效率等严峻问题，在市场供需双方合力推动之下，AIoT 解决方案迅速渗透市场。智能网联表计市场目前以水表和燃气表为主。公开资料显示，2019 年我国水表存量约为 3.5 亿只，其中智能水表超 9000 万只，渗透率约为 26%；我国民用燃气表存量约为 1.5 亿只，其中智能燃气表接近 40%。此外，根据华泰证券数据，2020 年智能水表和燃气表需求量分别达到 3300 万和 4755 万只，其中具备无线连接能力的智能水表和燃气表需求量分别达到 1500 万只和 2200 万只。在 AIoT 产业驱动应用市场，由于各应用行业差别大、壁垒高，企业级 AIoT 应用技术尚未完全成熟，及 AIoT 项目实施成本高等原因，规模化应用落地相对较晚。智慧工业是最14.714.013.712.94.36.68.28.510.47.55.54.302468101214162017201820192020E智能手机智能家居差值17 具潜力的市场之一，但工业场景标准化程度低、现场环境复杂、方案适配难度大，AIoT 的工业应用仍处于标杆打造阶段。目前 AIoT 产业驱动应用市场的规模化落地应用主要集中在车联网和智慧物流。车联网的 AIoT 应用目前处于初期的车载信息服务阶段，主要功能聚焦于定位、车辆行为分析等方面。根据公开资料，预计 2020 年，国内外车联网市场规模分别为 338 亿美元和 3062 亿美元。智慧物流近年来在中国发展迅速，主要因为国内庞大的电商市场需求旺盛、头部企业推动和人力成本快速提升。艾媒咨询数据预计，2020 年中国智慧物流市场规模将达 5710 亿元。1.2.5 新技术应用新技术应用带来新市场机会带来新市场机会 AIoT 产业是典型的技术驱动型产业，技术革新和融合将直接推动市场发展。2020 年中国 5G 规模化商用、Cat.1 进入市场等蜂窝通信技术的新进展，为 AIoT 产业带来新市场机遇。5G 作为新一代通信技术，有着高速率、广连接和高可靠三大能力优势，这些新能力融合进 AIoT 产业，将进一步催生出新的应用市场。目前，以运营商、华为为代表的企业正在开展以 5G 为基础的 AIoT 应用深入工业