氯化钾和硫酸钾市场分析及预测课件.doc

4.2 产品市场分析
4.2.1氯化钾产品市场分析
4.2.1.1氯化钾资源概况
世界氯化钾生产和供应存在极大的不均衡性，主要集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、约旦6个国家，世界五大钾肥生产商的氯化钾产能约占全球的65%, 出口量约占80%以上。目前国内氯化钾绝大部分依赖进口。
4.2.1.2 氯化钾价格分析
由于我国钾资源十分有限，主要依赖于进口。2012年，中国氯化钾总进口量634万吨，主要来自俄罗斯、加拿大、德国、以色列、约旦等国家。
下图为2010-2012年国内氯化钾市场价格走势。

图4.1 2010-2012年中国氯化钾市场价格走势图
2013年1-5月份，我国进口氯化钾近400万吨(包括边贸90万吨)，2012年全年进口氯化钾总量634万吨，与去年比较，今年上半年进口量明显增加。今年1-5月份国内氯化钾生产量约在240万吨(不包括硫酸钾产量)，加上2012年库存转入到今年的300万吨，总量为940万吨。今年1-5月份国内需求消耗量在480万吨，截止6月上旬，国内氯化钾库存约在460万吨。6月份以后至年底前国内氯化钾生产释放量还约有480万吨，
今年上半年国内氯化钾市场，1月上旬受大贸合同签订价格和数量的影响，1月下旬国内氯化钾市场价格就开始小幅波动，2月份开始价格呈现逐步小幅下滑的趋势运行，5月份下滑幅度加大，截止6月上旬，60%红钾北方港口出库价格每吨在2400-2450元；边贸60%红钾车板价每吨在2200-2230，62%白晶车板价每吨在 2250-2280元;盐湖集团60%白晶国内到站价格每吨2500元(承兑和现汇各半)。今年国内氯化钾不到半年的时间，由于受国际和国内尿素、磷铵价格的影响，下滑幅度接近10%。
2013年1月上旬中国与加拿大、BPC、以色列等国外钾肥供应商签订了今年上半年钾肥大贸合同数量300万吨，60%红钾价格CFR每吨400美元，每吨返利20美元，比2012年每吨降低70美元，目前氯化钾货物已基本到达国内各大港口。边贸氯化钾每月在陆续过货，过货数量在10-20万吨不等，60%红钾边贸价格CFR每吨370美元，62%边贸白晶价格CFR每吨375美元，比大贸氯化钾价格稍低。我国属于氯化钾最低价格区域，国际氯化钾供大于求已是不争的事实，但从长期来看，随着国际经济形势的好转和国内农业钾肥需求市场的不断扩大，氯化钾价格有望迎来触底反弹。
本建议书氯化钾价格参照盐湖集团2013年上半年价格2500元/吨进行经济分析。
4.2.2 硫酸钾产品市场分析
4.2.2.1 国外市场及资源状况
目前，世界硫酸钾产量约为800～900万吨，国外主要硫酸钾生产企业产能见表4.1。美国、德国、比利时、意大利是主要生产国，约占总产量的75%。从硫酸钾的消费结构看，目前世界各国生产的硫酸钾大约有95%作为化学肥料，仅有5%用于中间体、澄清剂、香料工业助剂、食品添加剂或制备其它钾盐盐类。
表4.1 国外硫酸钾主要生产企业和生产能力
万吨/年
企业名称
国家
生产能力
西方矿物公司
美国
45
大盐湖矿物与化学品公司
美国
35～40
国际矿物化学肥料公司
美国
17
Climax化学公司
美国
5.4
北美化学公司
美国
4
Kerr-Mc Gec化学公司
美国
3.6
钾盐公司(Kali and saiz)
德国
100
Tessenderio化学公司
比利时
90
列海工程公司
以色列
30
以色列矿业公司(LMI)
以色列
30
Italkali
意大利
50
Fesa
西班牙
13
Kemira
芬兰
20
Hellenic
希腊
1.6
Atacama矿物公司
智利
20
智利发展公司
智利
15
Kymggi化学公司
韩国
8
萨斯威克温钾碱公司
加拿大
0.72
国际矿物公司
突尼斯
1
中国
中国
350
合 计

840

4.2.1.2 国内市场及资源状况
中国硫酸钾工业化生产始于1992年，其中95%的生产企业以氯化钾为原料制取硫酸钾。国内曼海姆工艺的成熟发展，推动了硫酸钾行业的发展壮大，由于曼海姆技术国产化，投资成本不高，是很多中小企业的投资首选项目，因此硫酸钾产能在2005至2007年期间有了突飞猛进的提高。国内硫酸钾生产企业见表4.2。
中国新疆罗布泊区域钾盐资源蕴藏量极为丰富，新疆地矿2011年发布的勘探结果表明，2010年在罗布泊南部的钾盐勘查新增硫酸钾资源量6000万吨，目前该区域已累计探明资源量为1.2亿吨，可开采利用3600万吨。
2000年9月国家开发投资公司控股成立国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司，以开发罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾为主业，国投罗钾公司的成立标志着罗布泊钾盐开发进入实质性阶段。2008 年11月新疆罗布泊钾肥基地一期工程年产120万吨钾肥项目正式投产，目前罗钾总生产能力已达到130万吨/年；2011 年9月国投罗钾公司启动了年产170万吨硫酸钾镁二期项目工程，二期项目预计2014年建成，届时总产能将达到300万吨/年，罗布泊将成为世界最大的硫酸钾生产基地。
表4.2 国内硫酸钾主要生产企业和生产能力 万吨/年
序号
公司名称
产能
工艺
1
云南磷肥厂（云南云天化国际化工有限公司）
1.2
曼海姆法
2
青上化工上海有限公司
4
曼海姆法
3
上海青上农业科技有限公司
8
曼海姆法
4
上海富利化工有限公司
4
曼海姆法
5
米高化工（上海）有限公司
8
曼海姆法
6
浙江捷盛化学工业有限公司（浙江龙盛集团）
4
曼海姆法
7
青上化工厦门有限公司
4
曼海姆法
8
青上化工广州有限公司
4
曼海姆法
9
青上化工惠州有限公司
6
曼海姆法
10
广东米高化工有限公司
16
曼海姆法
11
青上化工佛山有限公司
8
曼海姆法
12
柳州化工股份有限公司 （柳州柳化钾肥有限公司）
5

13
青上化工天津有限公司（共4套）全线开车，
4
曼海姆法
14
天津天青化工有限公司
1
曼海姆法
15
潍坊银丰化工有限公司
2

16
山东青上化工有限公司（山东三方化工集团有限公司）
6
曼海姆法
17
莒南华利化肥有限公司
10
曼海姆法
18
烟台齐丰化工有限公司
4
曼海姆法
19
山东奥宝化工集团有限公司

自用
20
山东红日阿康

低温转化法，自用
21
山东金正大生态工程股份有限公司

低温转化法、缔置法，自用且采购
22
山东联盟化工集团有限公司
4
目前开一条线
23
山东海化硫酸钾
2.2
卤水生产
24
山东鲁丰钾肥有限公司（聊城市钾肥厂）
1
国产化的曼海姆法
25
青上化工开封有限公司
4
曼海姆法
26
河南新乡磷化钾肥公司
4

27
石家庄和合化工
7

28
河北冀州佳禾化肥有限公司
1
曼海姆法
29
石家庄昊方化工有限公司
3

30
南风化工集团股份有限公司
0
芒硝转化法；停产好多年。
31
青上化工株洲有限公司
4
曼海姆法
32
湖北香青化肥有限公司
3
曼海姆法
33
四川川化青上化工有限公司
5
曼海姆法
34
四川米高化肥有限公司
10
复分解方法
35
四川友禾硫酸钾
6
曼海姆法
36
黑龙江省齐化集团有限公司
5

37
吉林长春青上化工
4
曼海姆法
38
米高化工（长春）有限公司
8
曼海姆法
39
辽宁盘锦恒兴硫酸钾
2
曼海姆法
40
辽宁鑫水硫酸钾
4

41
辽宁米高化工有限公司
4
曼海姆法
42
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
130
自主知识产权 “卤水制取硫酸钾”工艺
43
新疆新雅泰化工有限公司
8
同罗钾
44
通辽明州化工股份有限公司
4

45
甘肃新川肥料有限公司
10
曼海姆法
合计

332.4

4.2.1.3 硫酸钾产品销售预测及目标客户
目前中国硫酸钾生产企业有70 家左右，硫酸钾产能已达380多万t/a。每年硫酸钾的表观需求量不足300万吨，从产能看硫酸钾行业已经处在过剩局面。2012年国内硫酸钾产量为270万吨，加之进口的16.6万吨硫酸钾，国内表观需求量为290万吨。
2012年国投罗钾硫酸钾产量140万吨（包括几万吨硫酸钾镁，其中硫酸钾产量130万吨），由于其养份含量高、价格低，该公司已占据国内硫酸钾需求的50%以上的份额；那么上述其他厂家拥有的200多万吨的产能，实际上开工率只要达到50%即可满足整体市场需求。近年来，国内硫酸钾供需情况见表4.3。
表4.3 2008-2012年国内硫酸钾的总供应量情况 （万吨，实物）
年份
资源型企业产量
加工型企业产量
加工型企业开工率
进口量
出口量
总供应量
2008
12.6
87
44%
10.5
2.6
107.5
2009
77
72
36%
9.1
0.03
158.07
2010
91.7
93.9
47%
11.4
0.1
196.91
2011
145.2
118.3
59%
14.6
0.04
278.06
2012
150
120
52%
16.57
0.09
286.48

本项目所产硫酸钾产品主要供应公司内部生产NPK复合肥项目所需。
4.2.1.4 硫酸钾进出口情况
中国硫酸钾年进口数量比氯化钾年进口量小得多。2003年中国硫酸钾进口量居历史最高纪录，约33.3万吨。此后，随着中国硫酸钾行业的发展壮大，硫酸钾进口数量均不大，不足20万吨。出口量从2009年开始急剧下降，不足千吨。
近几年中国硫酸钾进口量见表4.4：
表4.4 近几年中国硫酸钾进出口量（吨）
年度
进口量
出口量
2003
332762
30658
2004
168611
44404
2005
189641
49954
2006
246736
52907
2007
179500
59666
2008
105205
26078
2009
90547
292
2010
113779
950
2011
145887
388
2012
165708
935

从近几年进口硫酸钾货源来看，德国和俄罗斯居于主导，每年保持了4～6甚至6～9万吨市场规模。比利时、台湾省、美国、朝鲜、菲律宾、也有一定进口量，平均在几千吨的数量。
目前中国对氯化钾、硫酸钾和硝酸钾三种钾肥的进口均实行进口许可管理。在进口企业资质方面，对氯化钾和硫酸钾进口实行国营贸易管理。
4.2.1.5 价格分析与预测
调研落实，罗钾报价2010年平均2825.2元/吨；2011年3480元/吨，2012年3263.6元/吨，2010～2012年平均价格3132元/吨，2013年1-3月份3000元/吨。

图4.5 2010-2012年中国国内硫酸钾价格走势图
本建议书硫酸钾不含税价格按照罗钾1-3月份报价3000元/吨（2013年一季度价格）进行经济分析。