2020年中国呼吸机行业市场前景及投资研究报告.pdf

中 商 产 业 研 究 院 编 制中 商 产 业 研 究 院 编 制 2020年 中国呼吸机行业市场前景 及投资研究报告 更多产业情报：更多产业情报：http:/ 言言IntroductionIntroduction 呼吸机的定义 呼吸机的分类 无创呼吸机VS有创呼吸机 呼吸机行业产业链 CONTENTSCONTENTS 目录目录 呼吸机行业相关概述呼吸机行业相关概述 01 呼吸机行业发展驱动呼吸机行业发展驱动因素因素 02 技术赋能驱动呼吸机行业发展 政策利好行业发展 全国经济稳定增长 居民收入水平不断提高 人口老龄化加剧刺激需求 呼吸系统发病率逐年上升 行业发展驱动因素PEST小结 CONTENTSCONTENTS 目录目录 全球呼吸机行业发展现状全球呼吸机行业发展现状 03 国内国内呼吸机呼吸机行业发展现状行业发展现状 04 全球疫情爆发呼吸机缺口巨大 企业积极扩产弥补呼吸机缺口 多国鼓励企业跨界生产呼吸机 全球呼吸机行业市场规模 全球家用呼吸机市场规模 全球呼吸机市场分布情况 全球呼吸机市场竞争格局 疫情下呼吸机需求暴增 我国呼吸机产能情况 我国呼吸机产销情况 呼吸机行业市场规模 我国呼吸机价格情况 CONTENTSCONTENTS 目录目录 呼吸机呼吸机行业核心企业分析行业核心企业分析 05 呼吸机销量TOP10品牌 呼吸机企业规模情况 呼吸机企业行业分布 呼吸机企业地域分布 呼吸机企业数量前五省份 我国呼吸机出口格局 我国呼吸机进口情况 我国呼吸机进口格局 我国呼吸机出口情况 呼吸机销售额TOP10品牌 迈瑞医疗 鱼跃医疗 谊安医疗 航天长峰 深圳科曼 呼吸机行业市场规模预测 呼吸机行业未来发展趋势 CONTENTSCONTENTS 目录目录 呼吸机呼吸机行业未来发展前景行业未来发展前景 06 呼吸机企业名录 附录附录 07 01 呼吸机行业相关概述呼吸机行业相关概述 呼吸机的定义呼吸机的定义 PAGE 8 呼吸机呼吸机，又被称为通气机通气机，是一种常用的医疗设备。呼吸机可以对人的生理呼吸进行控制与改变，使肺通气量增加，有效改善病人的呼吸功能。目前呼吸机在我国现代医学领域中占据着重要地位，其产品被广泛应用于由各种原因导致的呼吸衰竭、大手术期间的麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗和急救复苏等场景中。呼吸机的分类呼吸机的分类 PAGE 9 在呼吸机分类上，按不同标准，分类各异。有医用呼吸机和家用呼吸机，成人呼吸机和新生儿呼吸机，有创(IV)通气和无创(NIV)通气，重症监护呼吸机（ICU用）和便携式呼吸机等。其中，按照与患者的连接方式分为无创机械通气（Non-Invasive Ventilaton，NIV，即无创呼吸机无创呼吸机）和有创机械通气（Invasive Mechanical Ventilation，IMV，即有创呼吸机有创呼吸机）两大类。无创呼吸机通过佩戴在病患脸上的密闭口罩供给氧气，而有创呼吸机的输氧管则需要（通过气管切开）深入病患的气管。而有创呼吸机中最为高级、也最为昂贵的ECMOECMO则被视为治疗新冠肺炎危重病患的“最终希望”。呼吸机呼吸机 （按连接方式分）（按连接方式分）无创呼吸机无创呼吸机 有创呼吸机有创呼吸机 无创呼吸机无创呼吸机VSVS有创呼吸机有创呼吸机 PAGE 10 无创呼吸机无创呼吸机VSVS有创呼吸机有创呼吸机 区别 无创呼吸机 有创呼吸机 呼吸机的总体区别 体积较小，面板简单，高流量低压力、漏气补偿较好，监测报警设置简单。体积较大，面板复杂；低流量高压力、漏气补偿较差监测报警设置完善。呼吸机的连接方式 经口鼻面罩、鼻罩、全面罩等方式连接 经口、鼻气管插管或气管切开方式连接 机械通气模式 较少，BiPAP（Bi-level，I/E），CPAP等 较多，VCV，PCV，SIIV，PSV等 适用病人 轻中度呼吸衰竭患者 重度呼吸衰竭患者 应用范围 重症监护病房、普通病房、家庭 重症监护病房 优点 保留患者正常生理功能（说话、咳痰、进食等）痛苦小、易耐受，避免有创机械通气的并发症，避免或减少镇静剂的应用，医疗费用相对较低。管路密闭性能好；人机配合较好；有空氧混合气、可以准确设置吸入氧浓度；气道管理容易保证；通气参数和报警设置完善，能够保证精确通气，并及时发现问题 缺点 气道密闭性差，容易漏气；监测报警设置简单；多没有空氧混合气，无法精确设置吸入氧浓度；不利于气道分泌物引流；气体加温加湿不充分；死腔较大；容易导致腹胀容易导致面部损伤。管路连接复杂，体积笨重；无法保留患者正常的生理功能；病人耐受性差，需经常应用镇静或肌松药物；机械通气相关并发症常见（口鼻粘膜和声带的损伤、呼吸机相关肺炎、呼吸机相关肺损伤等）部分患者容易导致呼吸机依赖；医疗费用昂贵 资料来源：中商产业研究院整理 呼吸机行业产业链呼吸机行业产业链 PAGE 11 资料来源：中商产业研究院整理 压缩机 传感器 电路板 过滤器 阀门等 有创呼吸机 有创呼吸机等 医疗机构 家庭消费等 上游原材料上游原材料 中游生产中游生产 下游应用下游应用 呼吸机行业产业链包括上游原材料和软件芯片供应商、中游制造企业以及下游流通和应用场景。其中，上游呼吸机组成部件包括压缩机、风机、传感器、电路板、过滤器和阀门等。软件、芯片则是呼吸机大数据处理的关键所在。下游主要为医疗机构及家庭消费等。02 呼吸机行业发展驱动呼吸机行业发展驱动因素因素 政策利好行业发展政策利好行业发展 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 13 呼吸机行业相关政策呼吸机行业相关政策 时间 颁布部门 政策名称 主要内容 2020.2 工信部 2月24日，在国务院新闻办举办的新闻发布会上，工信部提出在全力保障口罩、防护服等医疗物资供给基础上，将重点开展医疗救治急需的呼吸机、心电监护仪等医疗设备和治疗药品的组织生产和及时供应，统筹协调医用物资全产业链企业同步复工复产。2019.10 国家药品监督管理局 关于做好第一批实施医疗器械唯一标识工作有关事项的通告 通告对第一批医疗器械唯一标识实施品种范围、进度安排、工作要求等进行了明确规定。根据通告，2020年10月1日起，生产列入首批实施目录的医疗器械，应当具有医疗器械唯一标识。2019.8 国家药品监督管理局 医疗器械检验工作规范 为加强医疗器械检验工作，提升医疗器械检验机构的检验能力和管理水平，提高医疗器械检验工作质量和效率等 2019.80 国家药品监督管理局 关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知 探索建立医疗器械委托生产管理制度，优化资源配置；探索创新医疗器械监管方式，有效落实“监管工作一定要跟上”的要求，完善事中事后监管体系，厘清跨区域监管责任，形成完善的跨区域协同监管机制，增强监管合力，提升监管效能等。呼吸机属于医疗设备的一种，近年来呼吸机的发展离不开行业法治化环境的逐渐建立。在政策方面，国家出台了一系列政策利好行业的发展。如：在新冠疫情背景下，2月24日工信部提出重点开展医疗救治急需的呼吸机、心电监护仪等医疗设备和治疗药品的组织生产和及时供应，统筹协调医用物资全产业链企业同步复工复产。政策利好行业发展政策利好行业发展 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 14 医疗器械行业相关政策医疗器械行业相关政策 时间 颁布部门 政策名称 政策主要内容 2019.7 国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会 医疗器械唯一标识系统试点工作方案 建立医疗器械唯一标识系统框架。实现医疗器械唯一标识的创建、赋予以及数据上传下载和共享功能，形成试点品种的医疗器械唯一标识数据库，建立唯一标识数据平台。开展唯一标识在医疗器械生产、经营、流通和使用等各环节的试点应用，形成示范应用标准和规范。2018.11 国家药品监督管理局 创新医疗器械特别审批程序（新修订）鼓励医疗器械创新，激励产业创新高质量发展。2018.10 国家药品监督管理局 关于发布用于罕见病防治医疗器械注册审查指导原则的通告（2018年第101号）为支持和鼓励罕见病防治相关医疗器械的研发，满足临床所需，规范注册申请人及审查人员对用于罕见病防治医疗器械产品的注册申报和审评审批，以患者受益为中心，科学解决用于罕见病防治医疗器械的临床评价难点，合理减免临床，以附带条件批准方式促进该类产品尽快用于临床。2018.9 国家药品监督管理局 关于公布新修订免于进行临床试验医疗器械目录的通告（2018年第94号）为进一步做好医疗器械注册管理工作，国家药品监督管理局组织遴选了新一批免于进行临床试验的医疗器械（含体外诊断试剂）目录。为配合实施新修订的医疗器械分类目录，组织对前期已发布的三批免于进行临床试验的医疗器械（含体外诊断试剂）目录进行了修订和汇总。2018.4 国家药品监督管理局 临床急需医疗器械附带条件批准上市的基本原则（征求意见稿）指定了临床急需医疗器械附带条件批准上市的基本原则。审评审批过程包括对上市前和上市后数据的科学审评，适当平衡上市前数据和上市后数据收集要求的合理性，有助于增加患有严重危及生命且尚无有效治疗手段疾病的患者及时使用新技术/新器械的机会，满足公共卫生方面等急需医疗器械要求。2018.1 国家药品监督管理局 医疗器械标准规划（20182020年）医疗器械标准是医疗器械研制、生产、经营、使用以及监督管理所遵循的统一技术要求，也是医疗器械产业发展水平的重要标志。全国经济稳定增长全国经济稳定增长 近年来，我国经济持续稳定增长。据国家统计局最新数据显示：2019年，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升.初步核算，2019全年国内生产总值99.09万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标。正是经济的稳定增长，为我国医疗设备行业发展提供了良好的经济环境。0204060801001202014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2014-2019年全国GDP统计情况 GDP总量（万亿元）数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 15 居民收入水平不断提高居民收入水平不断提高 据国家统计局数据显示：2019年全国居民人均可支配收入30733元，比上年名义增长8.9%，增速比上年加快0.2个百分点。人均居民收入水平的不断提高，为呼吸机行业消费提供经济基础。050001000015000200002500030000350002014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2014-2019年全国人均居民可支配收入情况 人均居民可支配收入（元）数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 16 人口老龄化加剧刺激需求人口老龄化加剧刺激需求 PAGE 17 2019年我国60周岁及以上人口25388万人，占总人口的18.1%，65周岁及以上人口17603万人，占总人口的12.6%。据预测，2030年之后中国65岁及以上人口占总人口的比重或超过20%，届时中国将进入重度老龄化社会。随着人口老龄化的加剧,糖尿病、高血压、呼吸功能损害的各种呼吸系统疾病不断增加，使得呼吸机需求持续增长。数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0500010000150002000025000300002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2013-2019年中国60周岁及以上人口统计情况 60周岁及以上人口数量（万人）占比（%）呼吸系统发病率逐年上升呼吸系统发病率逐年上升 PAGE 18 近年来，呼吸系统疾病呈高发态势，发病率逐年上升，并已经成为我国居民死亡的主要原因之一。慢性阻塞性肺疾病目前居全球死亡原因的第4位，据世界银行世界卫生组织公布，至2020年COPD将位居世界疾病经济负担的第5位。在中国，哮喘和慢性阻塞性肺病是最常见的慢性呼吸系统疾病。相关数据显示，中国少年儿童的哮喘发病率为4%，诊疗率为86%，而成人哮喘发病率为1.78%，诊疗率仅为39%。慢性阻塞性肺病COPD病人的增多，亦是推动呼吸机市场增长的重要因素之一。数据来源：中商产业研究院整理 0%20%40%60%80%100%少年儿童 成人 少年儿童和成人哮喘病发病率及诊疗率情况 发病率 诊疗率 技术赋能驱动呼吸机行业发展技术赋能驱动呼吸机行业发展 科技赋能：人工智能、大数据、云计算、物联网地理信息技术等科学技术手段，在信息领域不断进步创新，加速呼吸机技术创新，实现呼吸机行业科技体验的普及化。在5G信息化大潮下，呼吸机行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。物联网 5G 云计算 人工智能 大数据 PAGE 19 行业发展驱动因素行业发展驱动因素PESTPEST小结小结 PAGE 20 政策因素（政策因素（politicspolitics）社会因素（社会因素（societysociety）经济经济因素因素（economyeconomy）技术因素（技术因素（technologytechnology）政策助力行业发展 全国经济稳定增长、居民收入水平不断提高 技术赋能驱动行业发展 人口老龄化加剧刺激需求 呼吸系统发病率逐年上升 03 全球呼吸机全球呼吸机行业发展现状行业发展现状 全球疫情爆发呼吸机缺口巨大全球疫情爆发呼吸机缺口巨大 据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示：截至北京时间4月5日06时30分左右，全球新冠肺炎确诊病例逾110万例，共计1192028例。其中，美国为海外确诊病例最多的国家，累计确诊305820例，确诊病例已突破30万大关。在全球疫情大爆发背景下，呼吸机作为新冠肺炎患者的“救命机”，全球呼吸机缺口十分巨大。据欧盟委员会于3月25日披露，全欧洲呼吸机的供应链只能满足需求量的10%。意大利、西班牙分别作出将不再为60岁以上患者、65 岁以上的老年患者提供呼吸机的决定。另外，随着疫情大流行期，美国重症医学会估计或将有96万左右的病患需要配备呼吸机。美国与德、英、法、意合计现存呼吸机数量约为212700台，合计需求缺口可能达到约 992000台，亟需扩大国内已有产能或进口解决。资料来源：东兴证券、中商产业研究院整理 PAGE 22 海外部分发达国家呼吸机存量与需求情况（截至海外部分发达国家呼吸机存量与需求情况（截至20202020年年3 3月月2828日）日）国家 现存呼吸机数量（台）紧急订购（台）估计需求量（台）备注 美国 174700 30000 960000 美国重症医学会估计，在未来的疫情大流行期，或将有96万左右的病患需要配备呼吸机 德国 25000 10000 德国公司Draegerwerk与德国政府达成了总共10000台呼吸机的购买协议 英国 5000 10000 20000 英国要求国内厂商转型生产呼吸机等设备 法国 5000 意大利 3000 5000 12000 意大利的呼吸机数量只能满足不到25%需求 合计 212700 55000 992000 企业积极扩产弥补呼吸机缺口企业积极扩产弥补呼吸机缺口 PAGE 23 国家国家 知名企业知名企业 概况概况 意大利 Siare 意大利国内最大的呼吸机制造商Siare产量已经翻倍，每周可生产150台，且推迟了向印度等其他国家的交货，以满足本国需求 荷兰 飞利浦 飞利浦Philips每周生产大约1000台呼吸机，计划在未来八周内（2020.03.23-2020.05.18）产量翻一倍，在第三季度前实现四倍产能提升 德国 德尔格 德尔格Draeger已经接受德国政府1万台重症监护呼吸机的订单 瑞士 Hamilton医疗 瑞士的Hamilton医疗目前已经将年产量提高了30%到40%，每天可生产大约80台呼吸机 当前新冠疫情的影响不断扩大，欧美地区的医疗资源短缺也受到重视，新冠肺炎重症患者必须靠呼吸机维持呼吸。为解决医疗资源供应问题，各国都在想办法鼓励企业跨界生产。部分国外知名呼吸机企业积极扩产，优先弥补本国防疫需求缺口。资料来源：中商产业研究院整理 多国鼓励企业跨界生产呼吸机多国鼓励企业跨界生产呼吸机 PAGE 24 意大利 美国 英国 以往在呼吸机生产领域，飞利浦，美敦力，瑞思迈，迈柯唯，GE等医疗器械巨头挑大梁。在呼吸机巨大缺口之下，多国鼓励企业跨界生产呼吸机，众多跨界“选手”也临时“救场”，补充产能缺口。意大利豪车品牌法拉利及其母公司菲亚特克莱斯勒也正在与该国最大的呼吸机生产商Siare Engineering进行合作洽谈，希望帮助Siare Engineering提升产量。美国通用汽车表示，公司正在与医疗设备制造商Ventec合作，在通用汽车位于印第安纳州的零部件工厂生产呼吸机。英国政府已转向战时解决方案，邀请劳斯莱斯（Rolls-Royce）和戴森（Dyson）等在内的制造商生产这种关键设备。约翰逊要求制造商“立即应对这一挑战”，从设计、测试、生产和运输的各个环节提供技能和专业知识。全球呼吸机行业市场规模全球呼吸机行业市场规模 PAGE 25 近期，疫情在全球快速蔓延，国外对医疗设备的需求急剧增长，尤其是对有创呼吸机的需求量特别大。而有创呼吸机中最为高级、也最为昂贵的ECMO则被视为治疗新冠肺炎危重病患的“最终希望”。据数据显示，2018年全球ECMO市场规模为267.6百万美元，并以4.4的复合年增长率增长，到2026年市场规模预计将达到377.8百万美元。数据来源：Grand View Research、中商产业研究院整理 0501001502002503003504002018年 2026年E 全球ECMO市场规模及预测情况 市场规模（百万美元）中商服务/Services 中商 产业研究 Industry Research 专项市场调研 产业战略咨询 行业研究 投资咨询 Industry Consulting 商计可研 财务顾问 企业上市咨询 商业模式设计 规划设计 Industry Planning 产业规划 园区规划 定位策划 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment 产业招商地图 产业招商策划 项目包装策划 产业招商代理