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中国多晶硅产业现状及发展趋势林如海中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长有色金属技术经济研究院院长w w w.s i l i c o n c h i n a.o r g/Contents目录030401关于“两高一资”的误区解读05中国多晶硅产业发展现状02中国多晶硅产业发展趋势多晶硅产业发展建议多晶硅产业的战略意义01 01 战略意义战略意义中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会2020年9月22日，习近平总书记在联合国大会上代表中国政府和人民做出了“3060”双碳目标”双碳目标的庄严承诺。2021年10月24日，中共中央国务院正式印发了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见。该文件的出台，标志着我国碳达峰碳中和工作已完成顶层设计，成为了引领中国经济走向高质量发展和实现中华民族伟大复兴的重大国家战略重大国家战略。2022年1月24日在中央政治局就努力实现碳达峰碳中和进行的集体学习时，习总书记强调要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有积极有序发展光能源、硅能源、可再生能源序发展光能源、硅能源、可再生能源。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%201220132014201520162017201820192020煤炭石油天然气非化石能源能源消费结构基本情况表当前，全球能源危机阴云密布，过度依赖化石燃料的潜在风险逐步逼近，能源安全和能源独立的重要性日益凸显，同时全球气候变暖也成为人类面临的世纪挑战。01 01 战略意义战略意义中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会气候变暖气候变暖能源危机能源危机提高非化石能源比例提高非化石能源比例我国多晶硅作为光伏制造最核心的原材料环节，是助力实现“双碳”目标实现的加速器，具有重大的使命价值和战略意义。硅材料光伏降低降低CO2排放排放以光伏为代表的可再生能源是实现双碳目标的主力军，承载着能源、电力领域实现零碳、负碳目标的重任。中国要走绿色高质量发展实现碳达峰碳中和长征之路，无疑是能源危机和气候变暖这双重难题的破题关键。“双碳”目标长征路中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会01 01 战略意义战略意义中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会02 02 中国多晶硅中国多晶硅产业产业发展发展现状现状产业规模不断扩大生产规模行业技术进步显著技术进步下游需求快速增长下游需求进口依赖度逐年下降进出口中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会2010-2021年，国内多晶硅产能增长5倍，年均增幅达到17.9%。截止2021年底，国内多晶硅产能为51.9万吨/年，产能全球占比从2010年的29.8%提升至2021年的77.3%。预计2022年国内多晶硅产能将达到119万吨/年，全球占比将继续提升至88.3%。2010-2021年，国内多晶硅产量增长10倍，年均增幅达到24.6%。2021年，国内多晶硅产量为49万吨，环比增长23.7%。国内产量在全球占比从2010年的25.6%提升至2021年的77.7%，国外产能产量占比均呈现下降趋势。预计2022年国内多晶硅产量将达到81万吨，全球占比将继续提升至85.3%。产能产量29.8%77.3%87.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0204060801001202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国海外中国占比25.6%77.7%85.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%01020304050607080902010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国海外中国占比02 02 产业现状产业现状生产规模不断扩大（全国）生产规模不断扩大（全国）中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会截止2021年底，我国前六家多晶硅企业产能46.1万吨/年，占国内总产能的88.8%。2013-2021年，国内前六家多晶硅企业产能在国内总产能的占比从78.8%提升至88.8%，预计2022年我国前六家多晶硅企业产能为105万吨/年，占国内总量的88.2%左右。截止2021年底，我国前六家多晶硅企业产量为44.5万吨，占国内总产量的90.8%。2013-2021年，国内前六家多晶硅企业产量在国内总产量的占比从88.9%提升至90.8%，预计2022年我国前六家多晶硅企业产量为73万吨，占国内总量的90.1%左右。产能产量78.8%88.8%88.6%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0204060801001202013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年前六家企业产能总产能中国占比88.9%90.8%90.1%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0204060801002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年前六家企业产量总产量中国占比02 02 产业现状产业现状生产规模不断扩大（头部企业）生产规模不断扩大（头部企业）中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会20102010年年20212021年年20222022年预计年预计企业名称产能占比企业名称产能占比企业名称产能占比1HEMOLOCK（美国）12.6%协鑫科技（中国）16.4%永祥股份（中国）23.8%2WAKER（德国）10.7%永祥股份（中国）14.9%协鑫科技（中国）20.0%3OCI（韩国）9.5%WAKER（德国+美国）12.7%新特能源（中国）15.5%4保利协鑫（中国）7.4%新特能源（中国）12.1%新疆大全（中国）9.2%5REC（美国）5.8%新疆大全（中国）11.9%WAKER（德国+美国）6.5%6Tokuyama（日本）2.9%东方希望（中国）10.4%东方希望（中国）5.4%7MEMC（美国）2.7%Tokuyama（马来西亚）4.5%亚洲硅业（中国）3.8%8江西赛维（中国）2.3%亚洲硅业（中国）3.0%青海丽豪（中国）3.8%9四川瑞能（中国）2.1%天宏瑞科（中国）2.7%Tokuyama（马来西亚）2.7%10洛阳中硅（中国）1.8%鄂尔多斯（中国）1.8%内蒙东立（中国）1.5%小计小计小计57.7%小计90.3%小计92.4%全球排名前十位的企业02 02 产业现状产业现状生产规模不断扩大（国际地位）生产规模不断扩大（国际地位）全球排名前十位的企业：120600多晶硅还原炉单台年产量（t/a）中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会125单套冷氢化能力产TCS（万t/a）80还原电耗（度/千克）43170综合电耗（度/千克）6310投资成本（亿元/千吨）0.8150单套干法回收系统处理能力（万t/a）02 02 产业现状产业现状-行业技术进步显著行业技术进步显著 2010年-2021年多晶硅产业各项指标变化中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会0%20%40%60%80%100%201720182019202020212017-2021年国内单晶市场占比年国内单晶市场占比随着多晶硅成本的快速下降以及单晶产品的快速广泛应用，多晶硅在组件中的成本占比也急速下降。2017年之前绝大多数为多晶硅料，2017-2021年，我国单晶硅料占比从20%快速提升至94.9%。2021年全年多晶硅在组件中的成本不足15%，在多晶硅价格最低点时，多晶硅在组件中的成本占比在10%以内。多晶硅在组件中成本占比19.37%10.6%降低45.3%73.1%94.9%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.102020.112020.122021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.12国内单晶市场占比国内单晶市场占比02 02 产业现状产业现状-行业技术进步显著行业技术进步显著中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会2010-2021年，全球光伏市场保持增长态势。2020-2021年，尽管全球疫情肆虐，但丝毫没有影响光伏装机进入加速增长阶段，分别达到达到130GW和170GW。同时，我国组件出口量不断增长，在国内产量中的占比也依然保持高位，充分体现了国内和海外光伏发电装机不断增长状况。2021年，我国新增光伏装机量为54.88GW，占全球装机总量的32.3%，组件出口量约为100GW，占国内产量的53.3%。预计2022年，我国新增光伏装机量约80GW，占全球总装机量的32%，组件组件产量约250GW，出口量约150GW，占国内产量的60%。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%050100150200250300国内装机全球装机国内占比0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%050100150200250300组件产量组件出口量出口占比02 02 产业现状产业现状-下游需求快速增长（装机规模与组件）下游需求快速增长（装机规模与组件）中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会2010-2021年，国内硅片产能年均增幅达到34.5%。到2021年底，我国硅片产能达到417GW/年以上，产能全球占比从2010年的64%提升至98.8%，同时单晶占比提升至96.4%。预计2022年国内硅片产能将达到580GW，全球占比提升至99.1%。2010-2021年，国内硅片产量年均增幅达到30.9%。2021年，国内硅片产量为213.5GW，在全球占比从2010年的47.8%提升至99.1%，同时单晶占比提升至93.3%。预计2022年国内硅片产量将达到340GW，全球占比提升至99.4%。产量产能50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%01002003004005006007002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国海外中国占比40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0501001502002503003504002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国海外中国占比02 02 产业现状产业现状-下游需求快速增长（硅片）下游需求快速增长（硅片）中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会2021年，国内多晶硅消费量为61.3万吨，环比增长20.5%。2010-2021年，国内多晶硅消费量年均增幅达到18.9%。同期，全球占比从53.5%提升至93.9%。预计2022年，国内多晶硅消费量将达到91.8万吨，占全球总消费量的95.8%。2010-2021年，国内多晶硅进口量年均增幅仅为8.3%，在国内消费量的比重从52.2%逐步下滑至18.6%，但是，2021年国内多晶硅进口量为11.4万吨，比上年增长12.9%。多晶硅进口在2017年达到巅峰后，呈下降趋势。预计2022年，多晶硅进口量将进一步缩减至10万吨左右，进口量占国内消费的比重将下滑至10.9%。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0204060801002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022全球中国中国占比0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0204060801002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022中国进口中国占比02 02 产业现状产业现状-进口依赖度逐年下降进口依赖度逐年下降35.2 74128.655.84300.010.020.030.040.050.060.070.080.0多晶硅价格（万元多晶硅价格（万元/吨）吨）中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会最大涨幅达到413.7%最大跌幅达到83.8%2010-2012年，国内多晶硅价格从2011年初的高点74万元/吨，快速下滑至2021年底的12万元/吨，跌幅达到83.8%。2012-2020年，在国家光伏安装政策和补贴调整和成本不断下降等因素影响下，多晶硅价格持续震荡下跌，最低价格5.84万元/吨。2020-2022年，在全球双碳目标及可再生能源大发展的背景下，需求大增，供需有缺口，价格反弹，屡创近十年新高。*最大涨幅和最大跌幅容易被误解02 02 产业现状产业现状-多晶硅价格大涨大跌多晶硅价格大涨大跌多晶硅价格大涨大跌中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会国内拥有从硅石矿-工业硅-多晶硅-硅片-电池片-组件-电站安装的完整产业链，且市场份额全球占比均超过70%，利于上下游产品论证。硅产业链健全抓住能源转型机遇,直面挑战，创新工艺、降本增效，提高企业自身综合竞争力。打铁还需自身硬国内产业受欧美韩倾销时，国家及时出台反倾销措施，挽救多晶硅产业于水火。国家后盾强大国内光伏补贴政策出台，政策利好驱动内需，将市场、技术、装备等逐步转移到国内，保障产业稳定发展。政策刺激内需02 02 产业发展现状（产业发展现状（中国多晶硅产业发展的经验及启示）中国多晶硅产业发展的经验及启示）中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会发展趋势满足未来长期需求多晶硅供应加快重塑产业格局技术变革多晶硅行业的机遇与挑战“双碳”目标03 03 中国多晶硅产业发展趋势中国多晶硅产业发展趋势中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会多晶硅产能（万吨多晶硅产能（万吨/年）年）2022年年2023年年2024年年2025年年备注备注保利协鑫26366989颗粒硅82万吨，棒状6万吨，电子级1万吨永祥股份314858100四川37万吨，云南27万吨，包头36万吨新特能源20304050新疆30万吨，包头20万吨新疆大全12222232新疆石河子12，包头20万吨东方希望7132525新疆13万吨，宁夏12.5万吨亚洲硅业5999青海2+3+4万吨新进企业13家现有企业，29019家新进企业，240+（投产时间具有不确定性）青海丽豪20万吨，新疆晶诺10万吨，宁夏宝丰15万吨，合盛20万吨、信义20万吨、其亚铝电20、上机、天合、东方日升、江苏阳光等产能总计119227368578可满足1500GW需求量03 03 发展趋势发展趋势-多晶硅供应满足未来长期需求多晶硅供应满足未来长期需求中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会根据各多晶硅在产和新建企业规划产能统计，预计到2025年底，中国多晶硅产能将超过500万吨/年，若包括海外供应，共计可以满足全球1500GW左右的装机量需求。从需求角度看，到2025年和2030年全球光伏装机需求将分别达到550GW和1000GW，折算成多晶硅需求量将分别达到190万吨和294万吨。即长期看，现有扩产规划可满足长期光伏装机需求，从2021年底的52万吨年产能到2025年的193万吨需求，须有140万吨/年产能增量实现新建或扩产，产业有增量前景，但同时需考虑2025年前过度投资规划的产能可能引发市场供需失衡。光伏装机（GW)中国中国美国欧盟全球总计多晶硅需求量（万吨）国内多晶硅产量2021年54年均光伏新增装机量87GW年均光伏新增装机量超20GW年均光伏新增装机量超40GW17061492022年8025088822023年1103501211302024年1304501491502025年15055019319003 03 发展趋势发展趋势-多晶硅供应满足未来长期需求多晶硅供应满足未来长期需求03 03 发展趋势发展趋势国产国产多晶硅质量不断提升多晶硅质量不断提升 1、企业执行产品质量标准的提升太阳能级到电子级 2、头部企业为P转N做了充分准备 3、头部企业配置电子级多晶硅能力中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会改良西门子法生产的产品是棒状硅，经破碎形成块状料和复投料，再应用于单晶拉棒。改良西门子法改良西门子法-块状硅块状硅硅烷流化床法生产的产品是颗粒硅，成品可直接应用于下游单晶拉棒。硅烷流化床法硅烷流化床法颗粒硅颗粒硅优劣势：投资相对较大，反应温度高，电耗相对较高等特点，是间歇生产过程，产品需要经过破碎处理，但工艺路线成熟，生产过程风险相对较小，且产品品质可达电子三级以上。优劣势：投资相对较小，反应温度相对较低，电耗较低等特点，可连续稳定生产，产品无需破碎，但生产过程含有硅烷等介质，相对风险较高，另外硅粉较多、表面积大易吸附以及加料跳料等问题仍对下游应用造成影响。95%95%5%5%17%17%03 03 发展趋势发展趋势-技术变革加快重塑产业格局技术变革加快重塑产业格局流化床法颗粒硅的物理特性可令其更容易充分填充拉棒环节的石英坩埚。根据REC的测试结果，相比100%的块状多晶硅，50%/50%混合法块状多晶硅和颗粒硅可增加单炉坩埚装料量29%，同时减少41%的装料时间。中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会CCZ连续直拉法最大的优势为效率优势。CCZ直拉法晶棒拉制（等径生长流程）与加料熔化同时进行，省去了单晶棒冷却的时间，大大提升了工业生产效率。同时CCZ法在坩埚所允许的寿命周期内可完成8-10根的晶棒拉制。03 03 发展趋势发展趋势-技术变革加快重塑产业格局技术变革加快重塑产业格局颗粒硅颗粒硅+直拉单晶（直拉单晶（CCZCCZ）中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会更大（尺寸）更大（尺寸）更薄（厚度更薄（厚度mm）规格规格理论圆面积理论圆面积（c）硅片面积硅片面积（c）每公斤方棒长每公斤方棒长度（度（mm)每公斤圆棒长每公斤圆棒长度度（mm）G1390.37251.9917.0310.99M6390.37274.1515.6510.99M10490.63330.16138.75G12683.15440.969.736.28M10(182mm*182mm)G12(210mm*210mm)18018017517015515515015014014515015516016517017518018520182019202020212022F2023F2024F2025F03 03 发展趋势发展趋势-技术变革加快重塑产业格局技术变革加快重塑产业格局中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会2021年年，全球光伏累计装机容量为全球光伏累计装机容量为920GW，其中中国累计装机约其中中国累计装机约306GW，当年新增当年新增54.88GW。预计预计2021-2025年年，全球年均光伏装机环比全球年均光伏装机环比增量约增量约100GW，2025-2030年年，全球年均光伏装机环比增量约全球年均光伏装机环比增量约100-150GW。2020年年2025年年2030年年年均装机量（GW）1305501000多晶硅需求量（万吨）5119329403 03 发展趋势发展趋势-“双碳”目标下多晶硅行业的机遇“双碳”目标下多晶硅行业的机遇中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会应彻底将多晶硅与“两高一资”的传统定义拆离开，消除误区羁绊，进而为“双碳”目标做出更大的贡献。解除误区羁绊解除误区羁绊盲目投资引发供需失衡，将导致多晶硅再次陷入大涨大跌的不良循环，不利于产业稳定发展。供需失衡供需失衡要正确认识和把握碳达峰碳中和，坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。已及时纠偏已及时纠偏十余年来，我国多晶硅行业由于一直被冠以“两高一资”的头衔，产业在发展过程中因此经历了前所未有的生存困境。多晶硅“两高一资”误区多晶硅“两高一资”误区03价格大涨引发盲目投资价格大涨引发盲目投资02到2025年，现有在产和新进企业规划产能总增量将达到490万吨/年左右，而同期需求增量约130万吨，扩建产能增量明显大于需求增量。能耗双控能耗双控012021年全国国多地尤其是一级预警的省（区），为完成全年双控目标，出现突击式拉闸限电、限产，进一步加剧了缺电局面，严重影响到企业正常生产经营。03 03 发展趋势发展趋势-“双碳”目标下多晶硅行业的挑战“双碳”目标下多晶硅行业的挑战中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会2010年一份国发文件的其中一个注释性解释将多晶硅产业定义为“高耗能产业”，加之业内的初期误解“高污染、资源型”，多晶硅产业由此戴上了“两高一资”的帽子。十余年来，我国多晶硅行业由于一直被冠以“高耗能、高污染、资源性产业”的头衔，且这种观念无论在行业内外都根深蒂固，产业在发展过程中因此经历了前所未有的生存困境，包括优惠政策排除在外、项目审批多重阻碍、价格频频大涨大跌等等，由此引发的非理性投资或长期成本倒挂都加剧了市场无序竞争，阻碍了产业链协同稳定发展，更加不利于“光能源、硅能源、可再生能源”的有序发展，因此，多晶硅行业“两高一资”这种错误的传统观念亟待扭转。04 04 关于关于“两高一资两高一资”的误区解读的误区解读中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会多晶硅产业15年，综合电耗降低82%，综合能耗降低84%，多晶硅生产成本显著降低。项目2007200820092010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2021年还原电耗(kWh/kg)180 120 100 80 70 60 5857 55 50 48 45 45 4443综合电耗(kWh/kg)350 300 200 170 135 120 110105 85 80 75 68 65 6463电耗降低幅度(%)-14.3%-33.3%-15.0%-20.6%-11.1%-8.3%-4.6%-19.1%-5.9%-6.3%-9.3%-4.4%0.0%-1.6%综合能耗(kgce/kg)56.3348.5040.0632.5124.36 19.62 17.42 16.32 12.99 12.28 11.47 10.5 10.09.59能耗降低幅度(%)-13.9%-17.4%-18.9%-25.1%-19.5%-11.2%-6.3%-20.4%-5.5%-6.6%-8.5%-4.8%-5.0%-5.3%04 04“高耗能”“高耗能”的误区的误区“高载能”的解读“高载能”的解读中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会能量回收期0.81年耗能（每瓦耗电）0.94度载能（每瓦发电）33.7度能量贡献期29.2年工业硅0.04 多晶硅0.16 拉棒0.06 切片0.01 电池0.05 组件0.09 光伏玻璃0.09 铝边框0.09 电站辅材及电站安装0.35 耗电总计0.94 光伏系统寿命25年30年年光伏利用小时数11631163发电总计29.0833.70 光伏系统寿命30年耗电0.94发电33.70能量回收期0.94/1.163=0.81净载能（前25年）28.13净载能（后5年）4.6530年净载能32.79 能量贡献期29.204 04“高耗能”“高耗能”的误区的误区“高载能”的解读“高载能”的解读中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会废气：废气：主要成份主要成份N N2 2，含少量，含少量H H2 2、HClHCl、Si Si2 2HClHCl2 2、SiHClSiHCl3 3、SiClSiCl4 4（“妖魔化”）（“妖魔化”）等等废水：废水：废气淋洗水、纯水制备排水等，呈酸性废气淋洗水、纯水制备排水等，呈酸性废渣：废渣：硅粉、二氧化硅、石灰石渣等，无害、不溶，属一般硅粉、二氧化硅、石灰石渣等，无害、不溶，属一般固体废物固体废物废气：废气：通过管道汇集至三废处理站中的废气处理塔，利用通过管道汇集至三废处理站中的废气处理塔，利用氯硅烷极易水解和酸碱中和的原理，在废气处理塔内用碱氯硅烷极易水解和酸碱中和的原理，在废气处理塔内用碱性水对废气进行喷林洗涤从废气处理塔顶排出中性气体，性水对废气进行喷林洗涤从废气处理塔顶排出中性气体，主要成分是氮气和少量的氢气主要成分是氮气和少量的氢气。废水：废水：氯硅烷水解产生的盐酸和二氧化硅，盐酸与碱反应氯硅烷水解产生的盐酸和二氧化硅，盐酸与碱反应形成中性水，进一步处理后达标排放形成中性水，进一步处理后达标排放。废渣：废渣：通过压滤固化后运至政府指定垃圾场通过压滤固化后运至政府指定垃圾场。04 04“高污染”“高污染”的误区的误区“高技术”的解读“高技术”的解读中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会生产过程复杂生产过程复杂：技术路线、设技术路线、设备选型、调试、备选型、调试、运行、检测等运行、检测等环节环节门槛高，门槛高，生产过程中所生产过程中所涉及多次复杂涉及多次复杂的化学反应，的化学反应，各项控制节点各项控制节点多以千计，单多以千计，单纯调试运行的纯调试运行的难度难度都都相当大相当大。国外技术封锁：国外技术封锁：国际多晶硅企国际多晶硅企业对多晶硅的业对多晶硅的技术封锁维持技术封锁维持数十年，国内数十年，国内企业引进国外企业引进国外生产技术均不生产技术均不是完整的技术是完整的技术转让转让。现行多。现行多晶硅生产工艺晶硅生产工艺均为国内多年均为国内多年来自主研发取来自主研发取得的成就。得的成就。专家稀缺：专家稀缺：多多晶硅技术专家，晶硅技术专家，在在国际上普遍国际上普遍实行二十年的实行二十年的行业禁止期行业禁止期。高技术特征：高技术特征：04 04“高污染”“高污染”的误区的误区“高技术”的解读“高技术”的解读中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会49.13%26.3%7.45%4.20%3.25%2.40%7.27%氧硅铝铁钙钠其他所谓“资源性”产品，即在生产要素的投入中需要使用较多的自然资源才能进行生产的产品。但硅是自然界中分布最为广泛的元素之一，在地壳中的丰度仅次于氧，占比26.3%，故硅可以看作是取之不尽用之不竭的资源，而且硅石成本仅占多晶硅原料工业硅成本的10%左右。04 04“资源性“资源性产业”的误区产业”的误区“资金密集型产业”的解读“资金密集型产业”的解读中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会20072007-20082008年投资年投资1 1万万吨吨/年多晶硅项目年多晶硅项目100100亿元亿元3030亿元亿元8 8-1010亿元亿元20122012年投资年投资1 1万万吨吨/年多晶硅项目年多晶硅项目20212021年投资年投资1 1万万吨吨/年多晶硅项目年多晶硅项目多晶硅万吨10亿元与其他产业相比仍属于巨额投资。同时，国家多晶硅行业准入条件要求，太阳能级多晶硅项目每期规模大于3000吨/年；新建和改扩建项目投资中最低资本金比例不得低于30%。显然，这些条件要求多晶硅项目需要大量的资金投入予以保证，特别是初始固定资产投资额及资本金比例都很大，因此，多晶硅生产过程大量的资金投入可以充分表明多晶硅属于“资金密集型”产业。04 04“资源性“资源性产业”的误区产业”的误区“资金密集型产业”的解读“资金密集型产业”的解读中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会为多晶硅行业正名为多晶硅行业正名十年前“两高一资”的粗放式定义已经不符合目前的行业发展现状，而今多晶硅具有“高技术、高载能、资金密集型”的高端产业特点。因此高耗能行业亟待重新定义，并量化具体指标，为我国身负“减碳目标”重任的多晶硅产业正名。01上下游供需错配导致硅料价格阶段性大涨大跌。每一轮价格高涨，都促使新一轮过分超前、非理性的投资，加剧市场无序竞争。建议强化企业的技术、管理水平，提升新企业准入门槛，加强企业在环保、安全等方面的审核力度。020304提升准入门槛提升准入门槛明确战略性产业定位明确战略性产业定位鼓励和推进清洁能源替代鼓励和推进清洁能源替代2017国民经济行业分类中太阳能级多晶硅列于3099其他非金属制品制造中，导致在有关提升智能化生产、节能降耗等技术创新改造项目中，无法享受国家出台的相关利好政策，一定程度上限制了国内多晶硅产业的发展。建议全方位调研后重新分类。建立高比例可再生能源的低碳排硅基新能源产业基地，逐步提高清洁能源应用比重。对于在清洁能源地区的新建多晶硅项目、硅产业源网荷储一体化项目以及为硅产业供电的多能互补项目，建议在政策上给予优先支持和鼓励。05 05 多晶硅产业发展建议多晶硅产业发展建议中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会中国有色金属工业协会硅业分会简介中国有色金属工业协会硅业分会简介中国有色金属工业协会硅业分会是经国家民政部核准注册的、唯一代表中国硅业的、合法的、权威的社团分支机构。硅业分会是由总会中从事硅业生产、科研、设计、应用、设备制造、商贸及产业链前后端相关领域的企业、事业单位组成，其构成具有广泛性、代表性、主导性。目前，硅业分会涉及的硅产业包括工业硅、有机硅、多晶硅及硅片产业，已经形成完整的产业链服务体系。硅业分会坚持为政府、为会员单位服务的宗旨，在政府与企事业单位之间发挥桥梁纽带作用；通过组织调研、会议交流、培训等活动，及时搜集、整理、分析、发布有关信息，向上，为政府主管部门加强宏观调控和管理提出建议；向下，为会员单位提供咨询指导；对内，促进全行业的可持续发展；对外，维护中国硅业的合法权益，加强中国硅业在国际贸易中的地位，坚持维护会员合法权益，促进我国硅工业的持续、稳定、健康发展。01020304反馈行业共性问题：目前行业内仍存在一些在政策、技术方面的共性问题，硅业分会通过汇报、走访等形式，将这些问题及时反馈给有关部委，为行业发展争取更为有利的环境。提供行业有效信息：收集整理上下游各环节相关数据，为工业硅、多晶硅及硅片产业发展提供更多有效的咨询。分会日常信息方面包括价格、产量、库存、行业技术经济指标等相关统计，周评、月评、季评、年评等相关资讯和报告。组织行业各项活动：促进各企业清晰了解市场变化的动因，及时有效地沟通技术进步、标准制定及市场最新动态。目前，在多晶硅领域，上半年有市场技术研讨会、下半年有硅业大会，同时不定期召集座谈会，涉及市场、标准等各个方面。维护行业自身利益：集合全行业力量，反映行业呼声，维护行业利益。在国家商务部的支持下，全面开展了对美、韩、欧盟的“双反”工作，并取得了良好的效果。中国有色金属工业协会硅业分会简介中国有色金属工业协会硅业分会简介Thank you