雪帆客户管理系统使用手册.docx

雪帆客户管理系统 使用手册目 录1概述22系统设置32.1公司信息设置32.2基础资料设置42.3系统其它设置53用户管理53.1用户资料63.2操作日志83.3参数设置94客户资料94.1客户信息94.2客户分配134.3汇总信息144.4客户查询154.5客户统计164.6公共客户164.7操作日志174.8参数设置185客户联系195.1添加联系195.2查看联系206提醒管理216.1发布公告226.2行事安排246.3客户跟进256.4参数设置267合同管理287.1合同文档287.2操作日志297.3参数设置298系统安装308.1系统要求308.2软件安装308.3数据库安装318.4安装配置328.5软件注册321 概述雪帆客户管理系统(eXFCust)是一款专业的客户管理软件，其中包含客户资料、客户联系，提醒管理、合同管理、系统设置等功能模块。软件界面设计简洁、美观，使普通用户无需专门培训也能很快掌握软件操作使用方法，上手极易。强大的查询、统计、提醒功能和详细的操作日志是本软件的最大特色。雪帆客户管理系统广泛适用于各类中小型公司企业、商场、门店等用于商业客户管理和员工管理等场合，是您企业进行信息化管理的强大工具。有关系统的安装说明，请见本文中的“系统安装”章节。系统技术支持QQ: 2955379740，邮箱：tujl公司网站：系统的启动文件为：（位于XFCust子目录下）2 系统设置在正式使用系统之前，需要先设置一些参数，包括：公司信息、基础资料、系统用户等。图中的左边为“用户/客户树”，可以直接显示某个用户、服务哪些客户。有关“用户设置”，请见本文中的“用户管理”章节。2.1 公司信息设置在“系统设置”模块中点击“公司信息设置”，进入公司信息设置界面。如果“软件注册”中的“客户全称”存在，则“公司信息”中的“公司名称”必须与其一致。2.2 基础资料设置在“系统设置”模块中点击“基础资料设置”，进入基础资料设置界面。系统自带了一些默认的参数设置。客户可根据实际情况，修改之。2.3 系统其它设置在“系统设置”模块中点击“系统其它设置”，进入系统其它设置界面。上述的“共享文件”是指公共的、需多人共享的文件（比如：合同文档）；一般位于一个局域网内的文件服务器上。有关配置请见共享文件配置文档。3 用户管理在“系统设置”模块中点击“系统用户管理”，进入用户/操作员管理界面。系统安装完成后，会自带一个默认用户，即：超级用户“Admin”（密码为“admin”）。说明：本文中的“用户”、“员工”、“操作员”、“客服人员”属同一概念，均指系统的实际使用者(操作者)。3.1 用户资料在“用户/操作员管理”中可以对用户资料进行添加、删除、查询、修改。在显示用户资料时，可以随时点击左边“用户/客户树”中的某个“用户”进行信息切换（重新载入）。用户的信息包括：基本信息、功能权限、管理权限。用户的“基本信息”如下：其中，“服务客户个数”是指该用户所能服务的客户数最大值。用户的“功能权限”是指该用户能做哪些事情，如下：其中，“权限等同于”可以用来复制某个人的权限。用户的“管理权限”用来定义该用户的“管理下级”人员，如下：其中，“权限等同于”可以用来复制某个人的权限。3.2 操作日志在“用户/操作员管理”中点击“操作日志”按钮，可以查看相关的详细操作日志。3.3 参数设置在“用户/操作员管理”中点击“参数设置”按钮，可以设置系统用户的默认值等参数。4 客户资料4.1 客户信息在“客户资料管理”中可以对客户资料/信息进行添加、删除、查询、修改。在显示客户资料时，可以随时点击左边“用户/客户树”中的某个“客户”进行信息切换（重新载入）。客户的信息包括：基本信息、详细信息、扩展信息、联系人员。客户的“基本信息”如下：客户的“详细信息”如下：客户的“扩展信息”如下：客户的“联系人员”如下：当同一个人有多个联系方式时，只需要改变其“联系人ID”就可以了。系统支持批量从外部“导入”客户信息到系统中。待导入的客户信息文件，需按一定的模板进行填写。Excel文件格式如下：4.2 客户分配在添加完某个客户的资料/信息之后，可以把这个客户“分配”给某个用户。先在“未分配客户列表”中，选择待分配的客户；然后再选择“操作员/客服人员”。以后，还可以进行“业务交接”。4.3 汇总信息系统提供客户的“汇总”信息。双击界面中的某个数字，可直接显示出其“客户清单”。4.4 客户查询系统提供强大而灵活的客户查找方式，包括：快速查找、模糊查找、高级查找。其中，“模糊查找”可以通过客户的任意信息进行查找；“高级查找”可以通过客户的准确的字段信息进行查找。“高级查找”界面如下：4.5 客户统计系统支持从不同的角度，对客户个数进行统计。双击界面中的某个数字，可直接显示出其“客户清单”。4.6 公共客户公共客户是指员工超过指定的时间没有进行跟进的、并自动转入到“公共客户池”中的客户（也称公海客户）。这时，所有员工都可以看到此客户，且可以领取/分配该客户，以便进行跟进。4.7 操作日志在“客户查询”中点击“操作日志”按钮，可以查看相关的详细操作日志。4.8 参数设置与客户相关的参数设置如下：若客户ID勾选了是否允许/支持“手工输入”，则添加客户时“客户ID”可以手动输入；否则，系统将自动对“客户ID”进行编码，自动编码的规则是“A+日期+顺序号”。5 客户联系5.1 添加联系在添加客户联系之前，需要查找出对应的某个客户。既可以点击“客户名称”后的“”按钮进行选择；也可以在“客户查询”中点击“客户联系”按钮进入；还可以在左边的“用户/客户树”中选中对应的客户，然后鼠标右键、再选择“输入客户联系”进入。5.2 查看联系在查出的“联系列表”中，选中某条记录后，可以查看其详细的联系记录信息。6 提醒管理系统的提醒管理主要包括：发布公告、行事安排、客户跟进等。双击界面中的某个数字，可直接显示出其“清单”。6.1 发布公告公告的“发送对象”可以是多个：在公告被添加、且发出去之后，系统将自动提醒到公告的接收者。其“提醒频率”可以有多种：公告的“操作日志”界面如下：6.2 行事安排行事安排的“提醒对象”可以是多种：行事安排被添加之后，系统将自动提醒到其接收者。另外，还可以对其进行修改。行事安排的“操作日志”界面如下：6.3 客户跟进客户在指定的时间内没有被跟进之后，系统将自动进行提醒。客户跟进的“操作日志”界面如下：6.4 参数设置与提醒相关的参数设置如下：其中，“客户跟进”的参数设置如下：上述的“客户联系间隔天数（最大值）”是指如超过这个时间，客服人员还没有跟进/联系该类客户，则系统将自动进行提醒、并在时间到后自动把该客户转为“公共客户”。7 合同管理7.1 合同文档添加“合同文档”的界面如下：如果系统配了“共享文件”参数，则在选择好“合同文档/文件”之后，系统将自动把该文件上传到“共享文件”夹下；查看合同时，将先把“合同文档/文件”，从“共享文件”夹下载到本地，然后再显示。7.2 操作日志合同的“操作日志”界面如下：7.3 参数设置与合同相关的参数设置如下：8 系统安装8.1 系统要求本软件用Java进行开发的，具有很好的跨平台特性，可以装在多种不同的操作系统上。如选择Windows，则最好是Windows XP、Windows 2003、Windows 7及以上版本。8.2 软件安装在系统安装包中，有两个子目录：(1) XFCust，存放系统的运行程序(2) ZDBServer，存放数据库安装程序系统运行程序直接拷贝即可，无需再专门安装；而且，内部已含有免安装的数据库(MySQL)。注意：在有些机器上免安装的数据库有可能不能正常运行，或需要多人同时使用本软件时，建议重新安装一下数据库。8.3 数据库安装如有多人同时使用本系统，建议把数据库安装到专门的机器上，然后再进行“安装配置”。安装系统数据库时，需先安装MySQL数据库软件，再安装应用数据库（即本软件专有的数据库）。其中，MySQL安装包放在目录“ZDBServerMySQL”下。有关MySQL的安装，请见MySQL数据库安装文档。注意：在安装数据库之前，请删除或改名“ServerZDB”目录（位于XFCust子目录下），以便让系统自带的数据库无效。应用数据库的安装包放在目录“ZDBServerAppDB”下。安装时，直接执行AAInstallDB.bat即可；并且，建议采用默认参数进行安装（回车即可）。为了能马上激活安装脚本所创建的数据库和表，则需要在Windows系统里重启一下MySQL服务或者重启机器。如下图所示：8.4 安装配置如果数据库不在本机器上，或数据库参数（如“密码”）发生了变化，则需要（重新）进行安装配置。安装配置的启动文件为：（位于XFCust子目录下）。8.5 软件注册软件运行时，需要进行注册。在“安装配置”中，点击“注册”按钮，即可以完成：(1) 输入注册码(2) 更新注册信息（文件）(3) 获取本机器标识(MID)注册码一般在“RegXFCust*.txt”文件中（如担心输入错误，请复制）。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)33