2021年中国卫星遥感行业概览.pdf

12021 LeadL2021年中国卫星遥感行业概览2021 China Satellite Remote Sensing Industry Overview2021年中国衛星産業概要报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：彭琪瑶2021/概览标签：云计算平台、商业航天、人工智能、高空间分辨率4摘要亚米级“高分时代”背景下，中国卫星遥感商业化趋势显著卫星遥感是从高空通过传感器探测及接收来自目标物体所辐射及反射的电磁波信息，从而识别物体的属性及其空间分布等特征，并通过遥感技术平台获取卫星数据进行分析处理的技术，卫星遥感广泛应用于国防、自然资源、交通、气象、海洋、环保、应急等领域。2020年，中国总计发射航天器77个，其中遥感卫星发射数为34个，占中国航天器研制发射总数的比例约44.2%，占全球遥感卫星研制发射总数的23.3%，遥感卫星增速显著且应用场景广泛，商业化潜力大。伴随空间分辨率及光谱波段数不断提升，用户对高分辨率遥感数据的质量及数量要求日益提高，同时政策层面开始逐步放开并支持卫星遥感行业商业化发展，预计2020年至2025年卫星遥感服务行业将呈现持续增长态势。从长期发展趋势来看，随着卫星发射成本逐渐降低及卫星遥感技术日渐成熟，卫星遥感数据及平台的成本有望不断降低，卫星遥感行业未来市场规模有望迎来爆发式增长。1.低轨卫星具有缩短数据传输延时、减小数据传输路径损耗等优势，可大幅提升用户体验感为抢占6G时代紧缺的轨道频率资源，美国、欧洲、俄罗斯、中国等国家竞相对频率及轨道资源进行申报，申报后的5年内成为了卫星部署的“集中冲刺”时间。地球近地轨道可容纳约6万颗卫星，中国自2017年开始申报低轨卫星星座宽带系统，截至2020年9月，中国已向ITU申报了12,992颗卫星组成的低轨宽带系统，因此未来3年将是中国低轨卫星制造交付高峰期。2.中国政府鼓励民营企业发展商业航天，既可合理配置及有效利用有限资源，又可高效推动新兴技术的应用及普及，推动了航天产业高速发展科技发展及日益增强的太空经济活动需求刺激中国航天产业蓬勃发展，航天产业应用范围日趋广泛，仅依靠国家投入难以承担快速增长的太空经济活动需求及航天科技的创新，中国政府鼓励民营企业发展商业航天，既可合理配置及有效利用有限资源，又可高效推动新兴技术的应用及普及，截至2019年底，全球存量遥感卫星中，商用卫星数量为403颗，占遥感卫星存量总数的48.0%，卫星遥感商业化发展潜力大。3.遥感云计算平台可有效降低大比例、高分辨率及长时间序列遥感数据应用的准入门槛，大幅提高遥感数据运算效率遥感云计算平台拥有海量数据资源，并提供交互式大数据计算服务及应用程序接口API，无需本地安装软件亦无需下载数据至本地进行处理，只需接入云平台，按照流量、使用频率等方式进行付费，彻底改变了传统遥感数据需本地下载、处理及分析的模式。52021 LeadL 名词解释-11 中国卫星遥感行业市场综述-13定义及分类-13发展历程-14遥感卫星在轨运行现状及业务流程-15全球航天发射现状-16 全球卫星遥感服务行业市场规模-17 中国卫星遥感行业产业链分析-19上游分析：卫星制造-20上游分析：卫星发射-23上游分析：地面设备制造-24中游分析：商业模式-25下游分析：应用场景-26 中国卫星遥感行业政策分析-28 中国卫星遥感行业趋势分析-30卫星低轨化发展趋势-30卫星遥感商业化发展趋势-31卫星遥感高分辨率发展趋势-32卫星遥感智能化发展趋势-33目录CONTENTS62021 LeadL 中国卫星遥感行业竞争格局分析-35竞争格局分析-35天辅高分-36世纪空间-37长光卫星-38 方法论-39 法律声明-40目录CONTENTS72021 LeadL Terms-11 China Satellite Remote Sensing Industry Overview-13Definitions and Classification-13Development History-14Remote Sensing Satellite Business Process-15Global Space Launch Status-16 Global Satellite Remote Sensing Services Industry Market Size-17 China Satellite Remote Sensing Industry Chain Analysis-19Upstream Analysis:Satellite Manufacturing-20Upstream Analysis:Satellite Launches-23Upstream Analysis:Ground Equipment Manufacturing-24Midstream Analysis:Business Models-25Downstream Analysis:Application Scenarios-26 China Satellite Remote Sensing Industry Policy Analysis-28 China Satellite Remote Sensing Industry Trend Analysis-30Development Trend of Low Orbit Satellite-30Commercial Development Trend of Satellite Remote Sensing-31Development Trend of High Resolution Satellite Remote Sensing-32Development Trend of Intelligent Satellite Remote Sensing-33目录CONTENTS82021 LeadL China Satellite Remote Sensing Industry Competitive Landscape-35Competitive Landscape-35High Definition Globe-36Twenty First Century Aerospace Technology-37Chang Guang Satellite-38 Methodology-39 Legal Statement-40目录CONTENTS92021 LeadL图表1：卫星遥感定义及分类-13图表2：卫星遥感行业发展历程-14图表3：全球在轨运行卫星类型占比，2015-2019年-15图表4：卫星遥感业务流程-15图表5：全球航天发射情况，2020年-16图表6：全球卫星遥感服务行业市场规模（按营收计），2016-2025E-17图表7：中国卫星遥感行业产业链分析-19图表8：全球卫星产业细分行业收入及增速，2018-2019年-20图表9：全球卫星产业细分行业收入结构占比，2018-2019年-20图表10：全球卫星产业细分行业利润占比，2019年-20图表11：全球卫星制造业收入区域占比，2019年-20图表12：卫星空间系统结构组成-21图表13：卫星空间系统结构概况-21图表14：卫星分类及制造成本-22图表15：卫星特点及制造领域代表企业-22图表16：中国遥感卫星研制发射情况，2020年-22图表17：卫星发射环节结构组成-23图表18：全球卫星发射数量结构占比，2018-2019年-23图表19：全球卫星发射服务收入区域占比，2019年-23图表20：中国四大卫星发射中心-23图表21：部分商业火箭发射价格-23图表22：卫星地面设备结构组成-24图表23：中国卫星地面设备制造业五大产业集聚区及代表企业-24图表目录List of Figures and Tables102021 LeadL图表24：全球卫星地面设备市场规模，2012-2019年-24图表25：遥感卫星运营商模式分析-25图表26：卫星遥感应用场景分析-26图表27：中国卫星遥感行业政策-28图表28：全球低轨卫星发射计划及已发射数量，2020年Q1&2025年预测-30图表29：各高度轨道卫星简介-30图表30：遥感卫星产业链商业化发展趋势分析-31图表31：全球存量遥感卫星分类数量及占比，2018-2019年-31图表32：高分辨率卫星遥感分类及应用场景概述-32图表33：全球主要高分辨率遥感卫星概述-32图表34：全球主要遥感云计算平台对比-33图表35：中国卫星遥感企业相继发展遥感云计算平台-33图表36：中国卫星遥感行业竞争格局分析-35图表37：天辅高分（北京）科技有限公司-36图表38：二十一世纪空间技术应用股份有限公司-37图表39：长光卫星技术有限公司-38图表目录List of Figures and Tables112021LeadL名词解释卫星星座：发射入轨可正常运转的卫星按一定方式组成的卫星网。SSO：Sun-Synchronous Orbit，太阳同步轨道，卫星的轨道平面与太阳始终保持固定的取向。LEO：Low Earth Orbit，近地轨道，卫星距离地面高度低的轨道，轨道高度多在2,000km以下。GTO：Geostationary Transfer Orbit，地球同步转移轨道，近地点在1,000km以下，远地点约为36,000km的椭圆形轨道。立方体卫星：用来进行太空观察及大气测量的立方体小卫星。后向散射信号：能量或粒子与物体接触后，反射回电磁波源的信号。比冲：单位时间内消耗单位推进剂所产生的冲量，是用于衡量火箭或飞机发动机效率的物理参数。热环境：由太阳辐射、气温、周围物体表面温度等因素组成的影响人类冷热感及健康的环境。Q/V频段：Q频段的频率范围为33-50GHz，V频段的频率范围为50-70GHz，Q频段及V频段均为电子通信传输信息时所使用的毫米电磁波。Gbps：Giga bits per second，千兆比特每秒，衡量交换机总的数据交换能力的单位。药柱：具有几何形状及尺寸的固体推进剂。轨姿控动力系统：火箭等航天器的核心系统之一，主要为航天器在飞行过程中的姿态稳定和控制、轨道转移等动作提供控制力的系统。有效载荷：航天器上装载的为直接实现航天器在轨运行需完成的特定任务的仪器、设备、人员、试验生物及试件等，是航天器重要的分系统。波束：卫星天线发射出来的电磁波在地球表面上形成的形状。多波束天线：可产生多个锐波束的天线。这些锐波束（即元波束）可合成一个或几个成形波束，以覆盖特定的空域。VSAT：Very Small Aperture Terminal，即甚小孔径终端，天线口径在3米以内的小型地球站。物联网：Internet of Things（IoT），通过RFID、感应器等信息传感设备，按约定协议将任意设备与互联网相连接以进行信息交换和通信，可实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念，包含感知层、传输层、平台层、应用层四个组成架构。V2X：Vehicle to Everything，车联网，车对周围的移动交通控制系统实现的信息交互技术，X可指代车辆、红绿灯等交通设施，也可指代云端数据库，该技术通过整合全球定位系统（GPS）导航技术、车对车交流技术、无线通信及远程感应技术等多种技术实现信息融合共享，可用于指导车辆路线规划、规避障碍物等。12中国卫星遥感行业市场综述卫星遥感是从高空通过传感器探测及接收来自目标物体所辐射及反射的电磁波信息，从而识别物体的属性及其空间分布等特征，并通过遥感技术平台获取卫星数据进行分析处理的技术，广泛应用于国防、自然资源、交通、气象、海洋、环保、应急等领域。定义及分类 发展历程 业务流程 市场规模 发展现状132021 LeadL卫星遥感定义及分类来源：头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业市场综述 定义及分类卫星遥感具有时效性、周期性及数据综合性等特点，以处理数据及提取信息、提供具体应用场景相关解决方案等服务为主，广泛应用于国防安全、自然资源、气象观测、海洋监测、地理信息测绘等领域卫星遥感定义及分类核心技术分类光学遥感雷达遥感原理太阳通过大气层将电磁波传递至地表物体，地表物体反射带有自身信息的电磁波经过大气层被光学传感器接收卫星地面站接收卫星获取的数据，对数据进行加工处理分析后得到所需结果全色波段：多使用0.45m-0.89m波段，空间分辨率高，但无法显示地表物体色彩多光谱：摄取地表物体反射的多个波段，可获得地表物体色彩信息，但空间分辨率相对较低高光谱分辨率：从多个窄波段中获取空间、辐射及光谱等数据信息卫星遥感是从高空通过传感器探测及接收来自目标物体所辐射及反射的电磁波信息，从而识别物体的属性及其空间分布等特征，并通过遥感技术平台获取卫星数据进行分析处理的技术：卫星遥感广泛应用于国防、自然资源、交通、气象、海洋、环保、应急等领域遥感卫星主要包括光学遥感卫星及雷达遥感卫星，其中光学遥感卫星分辨率高：光学遥感卫星空间分辨率高，但易受环境影响，而雷达遥感卫星可全天候工作，但分辨率相对较低雷达脉冲与地表物体相互作用，可获取地表物体的后向散射信号、多普勒效应等数据信息进行分析合成孔径雷达技术（SAR技术）：合成孔径雷达天线沿长线阵轨迹等速移动并发射脉冲信号，接收相应发射位置的雷达回波信号，通过信号处理获取较高分辨率成像描述142021 LeadL卫星遥感行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业市场综述 发展历程中国卫星遥感行业发展历经萌芽阶段及政府主导阶段，现正处于商业化早期发展阶段，中国政府相继出台国家民用卫星遥感数据管理暂行办法等多项政策支持卫星遥感行业商业化发展阶段萌芽阶段政府主导阶段商业化早期发展阶段时间1957-2005年2006-2014年2015年至今重要事件1957年10月4日，前苏联成功将全球第一颗人造地球卫星“Sputnik-1号”发射升空，标志着全球航天时代正式开启1959年8月14日，美国科学卫星“Explorer6号”发回全球第一张从地球轨道拍摄的地球图像，开启卫星遥感探测新时代1959年2月28日，美国成功发射CORONA系列返回式卫星，是世界上最早的军事侦察卫星，该卫星以胶片为存储载体，可进行高质量成像观测1975年11月26日，中国继前苏联、美国后首次成功发射返回式遥感卫星，中国国防科技取得新突破1980年起，中国开始研制“资源”卫星，相继发射了“资源一号”、“资源二号”及“资源三号”3个卫星系列2006年4月27日，中国在酒泉卫星发射中心用“长征四号乙”运载火箭成功将“遥感卫星一号”送入太空，该卫星是中国遥感系列的第一颗卫星，主要应用于科学试验、国土资源普查、农作物估产及防灾减灾等领域，有效助力中国国民经济发展2013年，具有全色2米、多光谱8米分辨率的高分专项首星“高分一号”卫星成功发射2014年，高分二号至六号卫星相继发射并成功组网，有效推动高分辨率数据应用2015年，发改委、财政部及国防科工局等部委联合发布国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年），提出亚米级的高分辨率遥感卫星星座将实行商业化的运营模式2015年10月，中国首颗自主研发的“星载一体化”商用卫星“吉林一号”发射成功，标志着中国卫星遥感行业商业化发展取得新突破2019年，国家航天局发布国家民用卫星遥感数据管理暂行办法，明确光学遥感数据公开标准不优于0.5米，微波遥感数据不优于1米，为推动国家遥感卫星数据共享及应用推广等提供有力的政策保障2021年3月，十三届全国人大四次会议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，提出将打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，推动中国卫星遥感行业进一步发展中国卫星遥感行业发展长期受政府主导，以国家专项计划投资为单一发展模式，制约了行业商业化发展，中国卫星遥感行业发展落后于欧美国家中国政府相继出台多项政策支持卫星遥感行业商业化发展，明确光学遥感数据0.5米的公开标准，鼓励卫星遥感领域小卫星组网、云计算、人工智能等技术创新，有效推动中国卫星遥感行业商业化进程152021 LeadL来源：中国航天科技活动蓝皮书（2020年），SIA，头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业市场综述 遥感卫星在轨运行现状及业务流程随着卫星发射数量不断增长，全球遥感卫星在轨运行数量占在轨卫星总数量的比例日益提高，由2015年的17%增长至2019年的27%，遥感卫星发射及在轨数量显著增长，有效推动卫星遥感行业进一步发展遥感卫星在轨运行现状及业务流程分析全球在轨运行卫星类型占比，2015-2019年单位：%20152016201720182019科学卫星5%5%4%5%5%军事侦察卫星8%6%5%7%7%导航卫星7%7%6%7%6%研究及发展卫星12%12%11%13%19%遥感卫星17%16%31%29%27%政府通信卫星14%19%11%10%8%商用通信卫星37%35%32%28%28%0%50%100%卫星遥感业务流程资源调查与监测防灾减灾预警数字城市建设遥感数据应用遥感数据应用遥感数据发布遥感数据处理数据处理车遥感数据处理遥感数据处理军事部门政府部门社会公众遥感数据获取遥感数据获取遥感数据接收遥感数据接收地面固定式接收站车载移动式接收站遥感卫星与遥感数据获取环节对比，遥感数据处理及应用环节毛利率更高：卫星遥感业务可分为遥感数据获取、接收、处理及应用等环节，其中遥感数据获取主要通过企业自主运控的遥感卫星及代理其他厂商的卫星遥感数据产品，遥感数据应用领域广泛，毛利率较遥感数据获取环节高随着卫星发射数量快速增长，全球遥感卫星在轨运行数量占在轨卫星总数量的比例不断上升，由2015年的17%增长至2019年的27%，遥感卫星发射及在轨数量显著增长，预计卫星遥感行业市场规模将进一步扩大头豹洞察https:/ LeadL来源：中国航天科技活动蓝皮书（2020年），头豹研究院编辑整理全球航天发射情况，2020年中国卫星遥感行业市场综述 全球航天发射现状2020年，全球航天产业发展蓬勃，共计发射运载火箭114次，研制发射航天器共1,277个，其中遥感卫星研制发射146个，占比约为11.4%，遥感卫星增速显著且应用场景广泛，商业化潜力大国家及地区运载火箭发射情况航天器研制发射情况LEOMEO/HEO/GTO非地球轨道发射次数（次）载荷数量（个）载人航天器空间探测器导航卫星通信卫星遥感卫星科学与技术试验卫星总数量（个）总质量（吨）数量数量占比美国35724495361298070401,099347.00中国2892398912213342577102.61俄罗斯125-171434-29172343.79欧洲23-574-1-516143618.28日本211441-141724.24印度11-211-21-35.39其他3-33-1-2209327.54合计832651141,27712561,012146100%961,277548.85合计占比72.8%22.8%4.4%100%-0.9%0.4%0.5%79.2%11.4%7.5%100%-2020年，全球运载火箭共计发射114次，其中83次为LEO近地轨道，卫星低轨化发展趋势显著：中国共计发射运载火箭39次，占比为34.2%，仅次于美国的44次遥感卫星增速显著且应用场景广泛，商业化潜力大：航天器研制发射方面，2020年，中国总计发射航天器77个，其中遥感卫星发射数为34个，占中国航天器研制发射总数的比例约44.2%，占全球遥感卫星研制发射总数的23.3%47.9%23.3%11.0%2.7%0.7%13.7%0.7%172021 LeadL来源：SIA，头豹研究院编辑整理全球卫星服务行业主要包括卫星遥感服务、卫星移动通信服务、卫星固定通信服务及大众消费通信服务：大众消费通信服务占比最高约为82%，卫星遥感服务2020年市场规模约为24.2亿美元，占比约为2.0%随着全球遥感卫星发射次数不断增长，卫星行业新进入者亦日益增多，卫星遥感服务行业市场规模逐渐扩大：2016年至2020年，卫星遥感服务行业市场规模（按营收计）由20亿美元增长至24.2亿美元，年复合增长率为4.8%，高于全球卫星服务行业-1.3%的年复合增长率伴随空间分辨率及光谱波段数不断提升，用户对高分辨率遥感数据的质量及数量要求日益提高，同时政策层面开始逐步放开并支持卫星遥感行业商业化发展，预计2020年至2025年卫星遥感服务行业将呈现持续增长态势：全球卫星遥感服务行业有望在2025年增长至43.6亿美元，年复合增长率达12.6%从长期发展趋势来看，随着卫星发射成本逐渐降低及卫星遥感技术日渐成熟，卫星遥感数据及平台的成本有望不断降低，推动卫星遥感服务行业进一步发展。此外，伴随智慧城市、高精度电子地图、国土资源监测等领域对卫星遥感数据应用服务的需求持续增加，且卫星遥感数据的应用场景范围亦日益开拓，带动产业链上游行业进一步发展，预计卫星遥感行业未来市场规模有望迎来爆发式增长全球卫星遥感服务行业市场规模（按营收计），2016-2025E头豹洞察单位：亿美元全球卫星遥感服务行业市场规模随着遥感大数据、遥感云计算平台及人工智能等技术不断发展，预计2020年至2025年全球卫星遥感服务行业将呈现持续增长态势，有望在2025年增长至43.6亿美元，年复合增长率达12.6%20.0 22.0 21.0 23.0 24.2 26.3 29.4 33.0 37.7 43.6 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E大众消费通信服务卫星固定通信服务卫星移动通信服务卫星遥感服务GAGR：12.6%GAGR：4.8%18中国卫星遥感行业产业链分析中国卫星遥感行业产业链上游参与主体为卫星制造商、卫星发射商及地面设备制造商，上游环节占卫星遥感生产制造成本超50%，其中卫星制造成本与发射成本分别占比约40%，上游议价权较低 卫星制造 卫星发射 地面设备制造 商业模式 应用场景192021 LeadL来源：头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业产业链分析中国卫星遥感行业产业链分析中国卫星遥感行业产业链上游参与主体为卫星制造商、卫星发射商及地面设备制造商，上游环节占卫星遥感生产制造成本超50%，其中卫星制造成本与发射成本分别占比约40%，上游议价权较低中国卫星遥感行业产业链上游参与主体为卫星制造商、卫星发射商及地面设备制造商，中游参与主体为遥感卫星运营商，下游涉及卫星遥感应用场景。产业链上游卫星制造商中国遥感卫星研制发射情况，2020年产业链中游产业链下游应用场景通过提供卫星遥感大数据产品、空间信息综合服务等产品及服务获取收入通过软件销售与数据服务、技术开发与系统集成、终端产品销售等产品及服务获取收入利润占比卫星制造卫星服务卫星发射地面设备运营服务10%10%5%-10%50%-80%5%-30%研制单位数量（个）数量占比航天科技集团14中科院微小卫星6长光卫星12天仪研究院1其他1合计34100%41.2%17.6%35.3%2.9%2.9%卫星发射商45%27%17%2019其他民用/军用通信卫星导航卫星研究与发展卫星遥感卫星商业通信卫星全球卫星发射数量结构占比地面设备制造商1,031 1,080 1,114 1,153 103 118 138 150 05001,0001,5002016201720182019消费设备网络设备CAGR：4.7%全球卫星地面设备市场规模亿美元遥感卫星运营商卫星运营遥感数据产品自主研发或第三方处理软件基础软件处理平台应用开发与系统集成自主运营模式数据增值模式应用方向应用场景特点国土资源调查检测评价高增长、规模效应强开发利用监督应急管理灾害监测分析应急指挥调度生态环境大气环境监测发展较成熟领域调查监测分析气象观测气象监测分析海洋资源海洋资源监测海洋应急监测水利监测水土保持业务水利监督业务农业生产农业生产监管交通运输自动驾驶汽车高成长空间国防安全国防安全分析高壁垒相关企业202021 LeadL来源：SIA，头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业产业链分析 上游分析：卫星制造（1/3）中国卫星制造成本高昂，利润率低，产值高于数据及增值产品收入，2019年全球卫星制造领域收入约125亿美元，同比减少36%，区域占比中，美国卫星制造业收入占比达37.6%全球卫星制造领域分析全球卫星产业细分行业收入及增速，2018-2019年全球卫星产业细分行业收入结构占比，2018-2019年全球卫星产业细分行业利润占比，2019年头豹洞察卫星制造成本高昂，产值高于数据及增值产品收入，商业卫星遥感行业仍处于初级发展阶段：2019年全球卫星制造领域收入约125亿美元，同比减少36%，区域占比中，美国卫星制造业收入占比达37.6%中国卫星制造领域代表企业主要包括中国空间技术研究院、上海航天技术研究院、中国卫星、长光卫星、天仪研究院、天辅高分等单位：亿美元4.6%7.0%1.8%2.2%48.1%45.1%45.5%45.6%0%20%40%60%80%100%20192018卫星制造卫星发射服务地面设备卫星服务单位：%利润占比卫星制造卫星服务卫星发射地面设备运营服务10%1,0005-8年15年5,000万美元小卫星500-1,000约1年5-10年2,000-5,000万美元微小卫星100-5005-10年400-2,000万美元微卫星10-1002-6年100-400万美元纳卫星1-101-3年20-100万美元皮卫星0.1-11-3年20万美元卫星特点及制造领域代表企业大卫星研制周期长重量较大且功耗较高有效载荷功能强大国家队为主航天科技集团所属航天五院、航天八院等小卫星研制周期短易实现卫星组网发射灵活国家队：航天科工集团所属空间公司、中科院所属上海微小卫星研究院、中国卫星等商业队：天仪研究院、天辅高分等特点特点代表企业代表企业232021 LeadL来源：SIA，头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业产业链分析 上游分析：卫星发射随着航天技术的不断发展及卫星发射市场竞争环境的日趋激烈，卫星发射企业的研究方向逐渐转变为如何降低运载火箭的成本问题，如配套产品通用化设计与核心硬件自主研发、火箭回收与复用技术等方向卫星发射分析卫星发射环节结构组成部分商业火箭发射价格头豹洞察火箭的重复使用技术逐渐成为火箭制造及运营企业的研究方向，火箭的回收与复用技术可大幅减少发射成本，降低发射价格，刺激商业发射行业的发展：SpaceX“猎鹰9号”火箭于2010年6月首飞成功，并于2015年12月完成首次回收，将“猎鹰9号”单次发射费用降至0.62亿美元，约为同类型运载火箭发射价格的30%，市场竞争优势明显中国卫星发射服务相关企业包括航天一院、航天八院、航天科工四院、科工火箭、长征火箭及少量民营企业如星际荣耀、星河动力等全球卫星发射数量结构占比，2018-2019年 推进系统 箭体制造火箭制造 遥测系统 发动机制造 安全自毁系统 制导及控制系统发射服务 火箭控制系统 发射及遥测系统 逃逸系统 发射场建设37%35%63%65%0%50%100%20182019美国其他国家全球卫星发射服务收入区域占比，2019年单位：%39%22%18%8%2018其他军事侦察卫星导航卫星研究与发展卫星商业通信卫星遥感卫星45%27%17%3%2019其他民用/军用通信卫星导航卫星研究与发展卫星遥感卫星商业通信卫星单位：%酒泉卫星发射中心太原卫星发射中心西昌卫星发射中心文昌卫星发射中心中国四大卫星发射中心火箭名称国家/地区运载能力（吨）单位质量发射价格（万美元/kg）Falcon 9美国LEO：230.27快舟一号甲中国LEO：0.32.3快舟十一号中国LEO：1.51Ariane 5欧洲LEO：161242021 LeadL来源：SIA，头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业产业链分析 上游分析：地面设备制造卫星地面设备主要包括网络设备及消费设备，其中消费设备占比较高，全球卫星地面设备市场规模增长迅速，由2012年的754亿美元增长至2019年的1,303亿美元，年复合增长率为8.1%卫星地面设备制造分析卫星地面设备结构组成头豹洞察卫星地面设备主要包括网络设备及消费设备：其中网络设备包含信关站、网络运营中心（NOCs）、卫星新闻采集（SNG）及甚小孔径终端（VSAT）等，消费设备包含卫星电视天线、卫星无线电设备、卫星移动终端、数字音频广播服务设备（DARS）、全球卫星定位系统（GNSS）设备等，2019年全球卫星地面设备市场规模达1,303亿美元，同比增长4.1%中国卫星地面设备制造行业集中度高，已形成五大产业集聚区，总产值占中国总产值超80%：中国卫星地面设备领域参与者众多，多集中在天线、移动终端、地面接收站等产品研制及系统软件集成等领域 天线系统天线伺服跟踪设备 卫星测控站 卫星运控中心地面站 发射系统变频器发射波合成器自动功率控制电路 接收系统滤波器解调器中频放大器接收信号分路器 控制分系统监视设备控制设备测试设备 信道终端系统基带设备射频设备中国卫星地面设备制造业五大产业集聚区及代表企业655 824 925 964 1,031 1,080 1,114 1,153 99 88 93 96 103 118 138 150 05001,0001,50020122013201420152016201720182019消费设备网络设备CAGR：8.1%单位：亿美元注：本图主要展示中国主要省份分布，未包含南沙群岛等领土部分京津冀区域长三角区域鄂豫湘区域川陕渝区域珠三角区域中国卫星、华力创通等航天电子、雷科防务等海格通信、华讯方舟等航升卫星、斯北图等振芯科技、国腾电子等中国遥感卫星地面站现有密云、喀什、三亚、昆明及北极 5个，可 覆盖中国全部领土 及 亚 洲 70%陆地区域中国遥感卫星地面站252021 LeadL来源：头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业产业链分析 中游分析：商业模式中国卫星遥感企业商业模式根据是否拥有自主运营的商业遥感卫星可划分为自主运营模式及数据增值模式，数据增值模式在数据整合及一体化服务能力等方面具有优势，现阶段议价能力更强遥感卫星运营商模式分析遥感卫星运营商盈利模式头豹洞察模式分类自主运营数据增值特点自主设计卫星通过商业发射完成入轨及组网自主运营遥感卫星星座不具备自有卫星从外部获取遥感卫星数据通过软件销售与数据服务、技术开发与系统集成、终端产品销售等产品及服务获取收入遥感卫星数据增值企业多拥有核心软件平台产品，具备“数据+平台+应用”的一体化服务能力，在数据集成、处理、可视化及定制化等方面具有优势数据来源多元化趋势下，遥感卫星数据增值企业在数据整合及一体化服务能力等方面具有优势，可根据客户需求提供定制化服务，企业现阶段议价能力强代表企业包括航天世景、中科星图、航天宏图等通过提供卫星遥感大数据产品、空间信息综合服务等产品及服务获取收入卫星遥感大数据产品定价主要由数据获取成本、数据规模、精度及加工处理成本等因素决定空间信息综合服务定价主要由系统开发、数据规模、空间信息生产及采购成本等因素决定遥感卫星自主运营企业业务涉及产业链上游及中游，业务模式多元且难度大，资产重且净利润低，对企业资质要求高代表企业包括长光卫星、航天世景、天辅高分及世纪空间等卫星运营遥感数据产品自主研发或第三方处理软件基础软件处理平台应用开发与系统集成262021 LeadL来源：中国航天科技活动蓝皮书（2020年），头豹研究院编辑整理中国卫星遥感行业产业链分析 下游分析：应用场景中国卫星遥感产业链下游涉及国土资源、应急管理、生态环境及气象观测等应用场景，卫星遥感获取资料速度快、周期短，且不受高山、冰川、沙漠等恶劣条件限制，商业化发展潜力大卫星遥感应用场景分析需求应用方向应用场景主要用途描述政府国土资源调查检测评价土地利用宏观监测、国土资源调查等截至2020年底，“资源三号”01/02/03星、“高分七号”等4颗卫星在轨运行组网，大幅提升中国立体数据获取能力“高分七号”实现1：10,000立体测图，为基础测绘、国土资源调查、住房与城市建设等提供支持“资源三号”首星实现1：15,000立体测图从依赖国外卫星数据到自主发展的转变，共获取超300万景图像，全球累计有效覆盖超8,000万平方公里，节省经费超百亿元开发利用监督土地资源全天候监测等应急管理灾害监测分析灾害遥感监测分析、灾害大数据分析等2020年，中国成功发射“环境减灾二号”A、B星，接替在轨运行12年的“环境减灾一号”A、B星，参与构建空天地一体化全域覆盖的灾害事故监测系统，助力提升中国防灾减灾救灾及应急管理能力水平应急指挥调度应急物资管理调度、灾情现场决策支持等生态环境大气环境监测大气质量监测、大气污染预测分析等通过将卫星遥感与地面传感器、5G技术结合，构建天地一体的感知网络，实现生态环境及空间治理的智能监测、分析及监管调查监测分析生态资源调查分析、生态环境监测评估等气象观测气象监测分析天气应用、大气环境、自然灾害等截至2020年底，7颗风云卫星在轨运行，形成了“极轨”、“静止”2个综合观测星座，以实现对大气及地球多圈层系统全球化及精细化综合探测，性能达全球先进水平，已为全球115个国家和地区超10万用户提供气象观测产品及服务海洋资源海洋资源监测海岸带变化监测、海岛监测等截至2020年底，“海洋一号”C/D、“海洋二号”B/C、“中法海洋卫星”在轨运行“海洋一号”C/D每日可获取2幅全球海洋水色及植被指数遥感图及4次海面温度产品，有效提升中国渔业经济效益海洋应急监测台风监测、海洋溢油监测等水利监测水土保持业务生产建设项目水土保持信息化监管等 通过“高分二号”卫星数据开展地表水源地遥感监测、灌溉面积遥感监测及江河湖库水体分布遥感监测等任务，为水利监测提供有力支撑水利监督业务水利工程安全运行监测等农业生产农业生产监管作物长势动态监测、科学种植决策制定等 卫星遥感在农业现代化、农村规划与管理等方面发挥了重要作用，有效提升农业生产管理水平及效率商业交通运输自动驾驶汽车高精度地图应用于自动驾驶汽车领域等 高分辨率卫星遥感数据可用于制作高精度电子地图，如美国移动出行平台商Uber为减少对第三方地图的依赖，与DigitalGlobe公司签署约5亿美元合同合作打造自有高精度电子地图，应用于自动驾驶汽车领域，DigitalGlobe公司主要提供高分辨率的地球图像、数据及分析，助力提升自动驾驶的可行性及安全性国防国防安全国防安全分析军事目标侦察、战场环境背景分析等 中国正大力推进国防及军队现代化建设，卫星遥感及导航技术可提供全天时的时空信息27中国卫星遥感行业政策分析为支持和保障中国卫星遥感行业健康发展，中国政府相继出台多项政策，大力推进以卫星遥感为核心的卫星应用领域相关建设，促进卫星制造、卫星发射、遥感卫星运营等行业规范化发展，中国卫星遥感行业未来发展空间广阔 政策分析282021 LeadL政策名称颁布日期颁布主体政策要点自然资源卫星遥感应用体系建设聚焦2020-02自然资源部 表示省级卫星中心已覆盖31个省级行政区，为部省协同、统筹推动构建资源共享、创新高效的自然资源卫星技术体系、不断提升卫星遥感服务供给能力及水平点奠定基础国家民用卫星遥感数据管理暂行办法2019-05国家航天局 明确光学遥感数据公开标准不优于0.5米，微波遥感数据不优于1米，为推动国家遥感卫星数据共享及应用推广等提供有力的政策保障关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见2017-12国务院 要求加强太空领域统筹，面向军民需求，加快空间基础设施统筹建设，以遥感卫星