2022智能养老市场洞察报告.pdf

智能养老智能养老市场洞察报告市场洞察报告2022年10月2煜寒第七次人口普查数据显示，我国60岁及以上老年人口占总人口的比重达18.7%，社会老龄化程度日益严峻。同时“空巢”老人和失能老人数量的不断增多，也在加剧养老现实。目前中国养老模式主要分为：居家养老、社区服务和机构养老，未来仍将以居家养老+社区服务为主，机构养老为辅，形成医、护、养“三位一体”的模式。居家养老模式在可靠性、便利性和价格上具备优势，更受消费者青睐。在养老服务方面，居家照护、短期护理、家庭医生、家务、医院陪护等需求凸显。随着老年消费者对照护服务需求的加大，催生出庞大的养老市场，预计2022年中国养老市场规模将超过10万亿元。智能养老设备需求巨大，高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品应运而生。通过科技辅助去提升失能、半失能老人的生活，是目前养老设备研发及制造商的出发点与原动力。轮椅产品作为目前市面上主流的辅助器械，随着智能化技术的进一步推广，电动轮椅人机一体化程度、智能化程度将不断提高。老年人特殊的如厕需求推动适老坐便产品市场高速增长，目前市场上的适老坐便产品以坐便椅为主，具备可升降调节、灵活移动的特点；适老坐便辅助产品以增高类和扶手类为主，能够有效的帮助老人辅助增高、助力蹲坐与起立。通过深入到产品真实用户，接触真实的产品使用场景，将帮助厂商不断优化产品。通过围绕不同的应用场景，更多适老化的产品原型开发、产品设计创新，与产品功能优化层出不穷、方兴未艾。p 中国老龄人口现状我国社会老龄化程度日益加剧我国社会老龄化程度日益加剧2021年我国60岁及以上老年人口占总人数18.7%，人口结构即将迈入中度老龄化。2010至2020年，我国65岁及以上人口上升了4.63个百分点，老龄化趋势加剧，养老市场迎来巨大契机。资料来源：行业数据，煜寒整理118.83118.83122.88122.88127.14127.14131.61131.61137.55137.55143.86143.86150.03150.03158.31158.31166.58166.58176.03176.03190.64190.642102103103103803808.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%15.0%22.3%27.9%3.4%3.5%3.5%4.5%4.6%4.3%5.5%5.2%5.7%8.3%10.2%47.6%22.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%050100150200250300350400201020112012201320142015201620172018201920202025F 2035F 2050F人口数（万人）人口占比增速中国中国6565岁以上老年人口变化趋势岁以上老年人口变化趋势我国第七次人口普查，我国第七次人口普查，6060岁岁及及以上老年人口占总人口的比重以上老年人口占总人口的比重：18.7%18.7%0%20%30%轻度轻度老龄化 中度中度老龄化 重度重度老龄化p 中国老龄人口现状我国我国养老市场规模大，增速快，未来十年是机遇也是挑战养老市场规模大，增速快，未来十年是机遇也是挑战中国养老产业的规模到2022年和2030年将分别突破9万亿和20万亿元规模，2018年至2030年年复合增长率预计在10%，中国养老产业在未来10至15年内将进入黄金时期。资料来源：行业数据，煜寒整理6.576.917.188.789.069.9110.8012.0613.4514.8916.4218.2020.1405101520252023E2018202120192024E20202025E2022E2026E2027E2028E2029E2030+10%+10%市场规模（万亿元）中国养老产业市场规模及预测（万亿元）中国养老产业市场规模及预测（万亿元）p 中国老龄人口现状国家国家高度重视养老产业，围绕三个核心方向持续推进养老产业发展高度重视养老产业，围绕三个核心方向持续推进养老产业发展资料来源：行业数据，煜寒整理养老金融服务养老公共服务老年社会保障照护服务医疗服务教育培训智慧养老养老产品养老设施加快金融扶持，底层保障和综合监管政策围绕社区居家和普惠性养老，加快医疗、康复以及失智和失能领域的突破加快养老职业培训，和康复辅具和智慧养老落地加速支持产业突破核心产业完善辅助体系2021年国家全面启动养老产业化、体系化政策发布，重点围绕核心产业、支持产业、辅助产业的深化改革与产业培育，启动各细分领域产业扶持政策与产业试点。p 中国养老现状“空巢空巢”老人和失能老人加剧养老老人和失能老人加剧养老现实现实由于城镇化和人口流动频繁，老人独居或仅与配偶居住的情况十分普遍。根据2021年的调查，“空巢”老人占老年人口的比例为65.5%。伴随年纪增大，身体机能退化，老年人的失能或半失能状况大大降低生活质量。统计显示，失能或半失能老年人口约为4200万，占比为17%。6煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理65.50%独自居住或仅与配偶居住17.00%失能或半失能老年人口p 养老需求老年消费者对照护服务的接受度提高，对照护服务需求老年消费者对照护服务的接受度提高，对照护服务需求加大加大80岁以上的高龄老人群体对照护服务的需求最为强烈，认为自己需要照护服务的比例从2015年的45%上升到75%，增幅约20个百分点。从具体服务项目来看，38.1%的老年人需要上门看病服务，12.1%的老年人需要上门做家务服务，11.3%的老年人需要康复护理服务。随着老年人收入的不断提高，这些潜在需求都将转变成老年人有效需求。7煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理38.1%38.1%需要上门看病服务12.1%12.1%需要上门做家务服务11.3%11.3%需要康复护理服务75.00%45.00%80岁以上老年人当中，认为自己需要照护服务的人数占比：2015年2022年p 养老产业市场规模中国养老市场规模保持稳定增长。中国养老市场规模保持稳定增长。8煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理2018-2022年中国养老产业市场规模及预测6.576.917.188.7810.255.2%3.9%22.3%16.7%00.050.10.150.20.2502468101220182019202020212022市场规模（万亿）增长率2019年中国养老产业的市场规模达到6.91万亿元，增长率为5.2%，预计2022年将超过10万亿元。p 养老模式中国养老模式主要分为：居家养老、社区服务和机构养老中国养老模式主要分为：居家养老、社区服务和机构养老中国未来的养老模式仍将以居家养老+社区服务为主，机构养老为辅，形成医、护、养 三位一体 的模式。9煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理居家养老居家养老子女单位企业社会社区家庭朋友社区服务社区服务日托访问短住机构养老机构养老护理长住痴呆临终支持居家循环往复支持社区延缓入住自理半自理失能p 养老模式评估10煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理消费者整体更倾向居家养老模式消费者整体更倾向居家养老模式居家养老模式在可靠性、便利性和价格上更具备优势。整体偏好整体偏好可靠性可靠性便利性便利性专业性专业性规模规模价格价格居家养老居家养老社区养老社区养老机构养老机构养老p 养老模式产业案例11煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理居家养老居家养老社区养老社区养老机构养老机构养老上门服务远程监护日间照料+社区服务全方位服务社区社区和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多和居家养老市场仍相对空白，机构养老地产成分居多投资机构预测，2019 年养老行业达4.4 万亿，预计2023 年规模将达13 万亿，年复合增长30%。赛道排序为养老运营服务养老用品养老院养老地产。p 养老产业发展高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品高端化、智能化、多功能多场景适用的看护器械产品应运而生应运而生12煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理出行辅助智能监测疾病控制医院医疗服务机构养老服务社区养老服务养老用品养老运营服务p 养老服务机会13煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理目前市场上涵盖众多的养老服务目前市场上涵盖众多的养老服务居家照护、短期护理、家庭医生、家务、医院陪护等养老服务受到消费者欢迎。家务家务短期护理短期护理医院陪护医院陪护护士站护士站居家照护居家照护专业护士专业护士家庭医生家庭医生适老化设备租赁适老化设备租赁专业检查专业检查多功能多功能养老养老设备设备在养老市场在养老市场属于新品类属于新品类目前针对老年人起居、出行的辅助器械以轮椅轮椅等产品为主。特点：特点：受众广价位：价位：300元起步，中低价位居多，满足大众需求不足：不足：较适用于屋内、平地，无法爬台阶；操控感较差；功能单一，仅有代步功能机械轮椅机械轮椅特点：特点：操纵灵活价位：价位：主流产品约2000 5000元，在一线城市逐渐普及不足：不足：受限于路况条件，无法爬台阶；轮椅附带的储物筐是一项拓展功能。电动轮椅电动轮椅特点：特点：可辅助床旁护理价位：价位：数千元至万元均有，跨度较大不足：不足：移动不便，产品标准不统一；产品电动化、智能化程度轮椅床轮椅床p 细分产品轮椅产品是目前市面上主流的辅助器械轮椅产品是目前市面上主流的辅助器械目前市场上的轮椅产品主要包括：机械轮椅、电动轮椅和轮椅床。14煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理p 细分产品附带附带爬梯功能的电动轮椅仍是初生爬梯功能的电动轮椅仍是初生产品，产品，尚未规模化、市场化尚未规模化、市场化随着智能化技术的进一步推广，电动轮椅人机一体化程度、智能化程度将不断提高。15煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理15法国研发团队法国研发团队TopChair-S电动爬楼轮椅能自动检测楼梯或其他障碍物的起点和终点，行进时可以上下最高20cm的台阶、最大斜坡35角的楼梯。TopChair-S轮椅配备了2个400W马达来驱动履带及2个350W马达驱动轮胎，2块60A/h电瓶，最快速度可达9公里/每小时,一次充电后可完成45公里的行程。Scalevo售价：售价：1500015000欧元欧元TopChair-SScalevo瑞士研发团队瑞士研发团队这款轮椅在平地运行时由两个轮平衡，就像Segway体感平衡车，可以快速转向。座椅下面连接了两条橡胶履带用来爬楼梯，爬楼梯时，履带沿楼梯放下，保证座椅依旧是水平的。履带齿间距很大，确保不会从楼梯溜下去，同时，履带运行也非常平稳。无论楼梯是木头，金属，还是玻璃，无论台阶有没有损坏，这款轮椅都能平稳安全的攀登。售价：未知售价：未知p 细分产品目前市场上的适老坐便产品以坐便椅（电动升降、手动升降、可移动款）为主目前市场上的适老坐便产品以坐便椅（电动升降、手动升降、可移动款）为主主要特点为：可升降调节、移动方便。16煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理（销售占比：销售占比：0.2%)0.2%)（销售占比：（销售占比：58%)58%)（销售占比：销售占比：13%)13%)适老坐便器适老坐便器/椅椅适老智能坐便器适老智能坐便器智能坐便椅智能坐便椅坐便椅坐便椅（电动升降、手动升降、电动升降、手动升降、可移动可移动款）款）痰盂类痰盂类（销售占比：销售占比：0.5%)0.5%)p 细分产品目前市场上的适老坐便辅助产品以增高类和扶手类为主目前市场上的适老坐便辅助产品以增高类和扶手类为主主要特点为：辅助增高、助力蹲坐与起立。17煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理（销售占比销售占比：21%)21%)（销售占比销售占比：7 7%)%)增高类增高类扶手类扶手类坐便扶手坐便扶手升降坐便扶手升降坐便扶手增高椅增高椅坐便增高垫坐便增高垫p 产品流通18煜寒资料来源：行业数据，煜寒整理厂商厂商研发研发经销商经销商机构用户机构用户个人用户个人用户康复器械商店康复器械商店线上平台或官网线上平台或官网养老机构养老机构老年服务机构老年服务机构医院康复科医院康复科直销渠道直销渠道To B客户To C客户18研发与生产渠道与流通真实用户智能智能养老设备厂商通过医院、养老机构等养老设备厂商通过医院、养老机构等To BTo B客户，最终为客户，最终为To CTo C客户提升客户提升生活品质生活品质通过深入到产品真实用户，接触真实的产品使用场景，将会帮助到厂商不断优化产品。通过剖析B端客户与C端客户在选购智能养老设备的购买考虑，将会帮助厂商更有策略地抢赢市场。19煜寒p 应用场景智能养老设备需求巨大，各类需求催生多场景应用的智能养老设备需求巨大，各类需求催生多场景应用的新产品新产品通过科技辅助去提升失能、半失能老人的生活，是目前养老设备研发及制造商的出发点与原动力。围绕不同的应用场景，以轮椅为基础的产品原型开发、产品设计创新，与产品功能优化层出不穷、方兴未艾。资料来源：煜寒消费者调研基本活动起床、翻身卫浴辅助桌旁用餐搭乘汽车搭乘地铁户外游玩