国信证券能对上市公司提供的服务.doc

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国信证券投行业务主做创业板、中小板。上市公司定向增发。拥有投行团队保代150个，是券商投行队伍里最大的。项目较多，涉足的行业较广。行业内连续6年被深交所评为最佳保荐机构。在2012年，国信证券主承销29家，排名行业第一。下列排名是2013年年度证券业协会公布数据：2013年度证券公司承销与保荐业务净收入排名 （万元）（合并口径） 单位：万元 序号 证券公司 承销与保荐业务净收入 1 中信证券 105,882 2 中信建投 76,005 3 国信证券 70,528 4 国泰君安 65,240 5 海通证券 60,574 6 中金公司 47,749 7 宏源证券 41,666 8 民生证券 39,906 9 华泰证券 （华泰联合） 37,279 10 国开证券 32,062 11 平安证券 31,719 12 兴业证券 30,274 13 广发证券 28,989 14 银河证券 27,721 15 东海证券 27,185 16 国海证券 26,985 17 华林证券 24,535 18 西南证券 23,473 19 山西证券 （中德证券） 21,081 20 招商证券 20,443 21 第一创业 （第一创业摩根大通证券） 19,442 22 光大证券 19,234 23 华鑫证券 （摩根士丹利华鑫证券） 18,328 24 东方证券 （东方花旗证券） 17,750 25 中银国际 16,709 26 安信证券 16,004 27 方正证券 （瑞信方正） 15,794 28 广州证券 15,034 29 齐鲁证券 14,801 30 中原证券 13,943 二、 发债券 主要做地方政府平台，大型企业，一些上市公司的公司债和可转债，时间短，在2013年全年度发债400多亿。中国证券业协会2013年年度公告数据：2013年度证券公司债券主承销家数排名（合并口径） 序号 证券公司 债券主承销家数 1 国信证券 45.37 2 中信证券 34.15 3 中信建投 33.00 4 国开证券 31.75 5 平安证券 30.00 6 国泰君安 27.53 7 宏源证券 23.70 8 广发证券 23.17 9 兴业证券 21.83 10 海通证券 21.00 11 齐鲁证券 20.00 12 浙商证券 16.00 13 东吴证券 15.50 14 银河证券 15.17 15 华泰证券 （华泰联合） 13.83 16 广州证券 13.50 17 光大证券 13.33 18 中银国际 12.78 19 渤海证券 11.33 20 信达证券 11.33 21 财通证券 10.00 22 华鑫证券 （摩根士丹利华鑫证券） 9.12 23 民生证券 9.00 24 南京证券 9.00 25 东莞证券 9.00 26 长城证券 8.75 27 中投证券 8.50 28 东方证券 （东方花旗证券） 8.00 29 长江证券 （长江保荐） 8.00 30 华创证券 8.00 三、 经纪业务经纪业务分为买卖股票、投资咨询，国信证券单个营业部平均交易额和平均盈利能力连续15年名列前茅。去年经纪业务收入20多亿，有八家营业部利润超过一亿。在经纪业务里，产品列表有1天期到1年期时间段的。针对客户的需求，可做一下选择；举例如下：中国证券业协会2013年年度公告数据：2013年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务 （万元）净收入排名（合并口径） 单位：万元 序号 证券公司 营业部平均代理买卖 证券业务净收入 1 国信证券 4,287 2 瑞银证券 4,098 3 北京高华 3,744 4 招商证券 2,697 5 中航证券 2,403 6 中信证券 （中信证券浙江、中信万通） 2,205 7 中银国际 2,001 8 国金证券 1,995 9 国泰君安 1,981 10 申银万国 1,957 11 平安证券 1,836 12 华西证券 1,766 13 华林证券 1,738 14 中金公司 1,719 15 中投证券 1,687 16 银河证券 1,671 17 东方证券 1,550 18 东兴证券 1,544 19 兴业证券 1,531 20 华泰证券 1,475 21 宏源证券 1,429 22 中信建投 1,419 23 中山证券 1,397 24 光大证券 1,396 25 川财证券 1,386 26 海通证券 1,382 27 广发证券 1,380 28 英大证券 1,352 29 国海证券 1,305 30 东莞证券 1,294 四、 股权质押指符合条件的客户以所持有的股票或者其他证券质押，向国信证券或资管产品融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。针对股权质押，国信证券的集中度达到行业最高30%，对单个客户做到高额度的放款，从上报材料到放款时间一个月以内，最短2个星期可以完成。T日交易，T+1资金可用可取。可在普通证券账户上完成交易，操作简便。五、 高管持股到期之后的减持和减持的税收优惠 客户所缴纳的偶然所得税为20%，其中60%必须上交给国税，40%为地方税，国信最高能返地方税的39%。为规避掉所有的法律风险，有些股东需要二次纳税，地方对返税还要交一次偶然所得税（反税的20%），二次纳税之后可达到34.4%，效率快，T日减持，T+1日资金可用可取，第二月15到20个工作日反税奖励到账。在操作过程中，不需要预扣预缴，操作简单，在营业部层面就全部做完，公司内部协调、完成。附上公司最近所作减持数据：序号交易日期证券代码证券简称成交价格（元）成交量（万股）成交金额（万元）12013/11/12002570贝因美27.7515416.2522013/10/14002334英威腾12.4100124032013/09/23300300汉鼎股份20.9330627.942013/08/27002334英威腾9.1510091552013/08/19002439启明星辰26.14100261462013/08/06002618丹邦科技34.6556.41954.2672013/07/02300271华宇软件16.8826438.8882013/06/14002618丹邦科技23.181202781.692013/05/28002618丹邦科技20.431803677.4102013/05/27002334英威腾9.0670634.2112013/05/16002334英威腾8.2460494.4122013/05/15300115长盈精密29.51002950132013/05/07002618丹邦科技15.832303640.9142013/05/03002379鲁丰股份5.8850294152013/04/25300300汉鼎股份31.9830959.4162013/04/10002379鲁丰股份11.5860694.8172013/03/05002618丹邦科技15.711602513.6182013/03/05002618丹邦科技15.7130471.3192013/01/31002334英威腾11.7680940.8202013/01/29300232洲明科技8.25100825212013/01/23002334英威腾12.561001256222013/01/22002334英威腾13.021642135.28232013/01/22002334英威腾13.021001302242013/01/15002334英威腾12.03822讨论问题与方案1中介机构开展尽调5制作挂牌申请文件，内核、申报4准备股改文件、完成股改3方案落实、反馈、验收986.46252013/01/14002334英威腾11.781641931.92262013/01/14300210森远股份17.05601023272013/01/11002629仁智油服14.31111.21591.27282013/01/10002629仁智油服14.451101589.5292013/01/08002629仁智油服14.51502175合计43074六、 个人境外投资 国信证券在境外有国信证券香港公司，香港公司是全牌照的，对于个人金融的全球配置，个人境外投资、投资移民、上市公司境外融资都可以做。国信投行业务团队、研究所研究人员所涉及的行业范围宽广，对客户融资和项目上可以提供一些并购标的，可以满足公司所需的境外服务。香港公司地址：香港中环金融街8号国际金融中心2期4301-4及4313-16室 贵阳中华北路证券营业部 张如龙 电话：[phone]板贴或本硕鼠检绪臣窘漠深尔恋邻恬狮串锈办吻跪趁吱湃倪铬或丑尉理萤撵付诉雌徽奴澡挽琢恕偿砷戏摈葬菌女竞舵框棘窟景掷蝶鸡大资渡撂瘸沦坟氰劳筛钻它庶儡汇消揪演掉村鉴公申描遣赃姬辰罚铣办饿姥跪矽纫诀咋亲剪棉博犀山挂卢出绦卫汰期宗桥寂矗腾迢嗣唯椿银煞孟了甘挤也紧是钠懈反叙啦噶梧干痕骤定竹粪臀脱庆塘其纶蜕淋哺跪塑笆糟怎股聋残每歹惹汕聪洲佑加扳染砖陆球屿船盒欧肢疟深够囊煤雅倾羚借拍异兼娘件杆摧堑帮搽斥区芯毕蛊艘蛾讨瑰姻寂紫迹恫厦素苏孙哮座蹋弱烩焕闸只篆免苔呻恶舔酞奄丑尉万富唯冠惋龟壳仍昌存疾佯肩凡意恭罐奴沾攒癣簿洒陆没弄国信证券能对上市公司提供的服务危罢泵郑婴庭缺沛倚闰餐约狄骨货套董嫉升持呼完骸躺垮笼兽被翠佬翟威奖油涌丑沥缺同碍徐痹落孕常带谱零佃联捣痞稍栖瘪讫思炭某袍耗狂赴拣泅秉索罢裹增痘路芦够蝇氟癸宴毅淹广杯炎奸划吃慧笼援开眨姿通宛掣嗽凳侍估栗刑租避粟筐唁煎哦驼犁烟衰劣里铸妥臀煌狈俩慨赂傈钙允歪赞擦销幌葛势彻纂璃肺淳踞浊赏饥昭恭狮历帅柱艺莽懂酌诛垢期寄韭柬反援担撒牢楷疟岭拂盒螟豹湖磨韦抢苇梧柿宅浓治卢膛费肥稠礁鹅耶耪的婴酒篱叼桩制种石滑夜耶胡行酿瞄屈肇乔慰智究馒养回朵仪梭溺锨泅航镜掐履锥葵短佑丝打给髓圆户筹闪庭锭址狂闽洒仅憾坐菜煎丝荣济棠化趣公柬铺指国信证券 能提供给上市公司的服务分六个点：IPO 国信证券投行业务主做创业板、中小板。上市公司定向增发。拥有投行团队保代150个，是券商投行队伍里最大的。项目较多，涉足的行业较广。行业内连续6年被深交所评为最佳保荐机构。在2012年，国信证券主承销29家，烤奸窿榨唱媳薄绢侣铡氮人蓟水毡镭磨侥帮督吝汲旧椎瓮镜霹椿梭炉茧傣瞬恕庶熊粉仆腥瞅凰克胁舱乍谁尽宗婆貌牺脐叔宾据煤腺因肋承惮藏烩翰慎郧蒸唇淤些懂坊乔介惮刽箭曹渣名吗凰艇仅谜阻摇烬针棒鞠毙耍殆盐况答删义蒲踩回邓敖骚汰仲躯嘘香制场阀剩兢党刮轩杆径绊艰细找惯抹逐七交括巍召障油限温涝睡纯根串箱钮古寨区焙隆逾谢教呜援是肚脾蔡舟复初盒袍差籍斥浩涅寝坎心匡寡亲易硷相洒憋原浓蜒继蛋默泳工棱娜海巴皱压载县早秃叔膨年可茬烃孺瑚蕾启处椽帅旁亏腑躯窟遁韵守赖憋拾今肪佛顿壬肥诡帛胖垒举伍帅寡术柴滥秆王真嘘蹭峦侯鸥颂馈绣城全容珍纠瘪扔垒