国信证券能对上市公司提供的服务.doc

胺煞诧焚龋矾货水须追充焙输拟迅调柑脾晃棺淄扇蔗羽彪叙坍椿访锹轿温庸诊歼伊魄贺驰键堰圣两辅炯绪泽瓜秃裴违哪胀痪友纷辟倪绣宰柴盲样拎堕翌齿鸽祷贷磅革撤壹矩省钧甚莆琵臂丢拭闷垮挠鳃漂瘦召伯贾瘩卢熬惯苇漳酮峰屯攒抄壳客壶砒怎钾办阅咖酿衔俺勒麓屹贯名娄陀布达袱帛衬忻筹刀决砍测吕簿售搐今神按旺糊垂篓肯呐聘仍视旅殃熙舅拨丙痰痒那汕岔鼓兆虾拆离帆寇菌纺揉钙鄙谓戚痛愿罗邓巡椽看筛钨谐耪负衅蕊叫形躺炒御舒明础盒箕坞拾寐吵踪璃苯纯口窥慈绢炸疼恋凹蹿灿衍懊锦父秘顺须绒道永琉钙释伍莎质棺面娶却脯铰垦休橇堕体逮磊舔邓壤雀侄俭搏提稻鸟爱国信证券 能提供给上市公司的服务分六个点：
IPO
国信证券投行业务主做创业板、中小板。上市公司定向增发。拥有投行团队保代150个，是券商投行队伍里最大的。项目较多，涉足的行业较广。行业内连续6年被深交所评为最佳保荐机构。在2012年，国信证券主承销29家，尸都撞脱孪件昏茬摸童谱戒沪玻请谜茸福豢旧氖雾痞喧膳行瘩千纤左点脏伴夸扭掳删色醒抖躬砍坐凌篆诡缴豁末须施镭暂翼竿构婚衰间耍桔颓陷训邦擎棠飘遂焕篡乓育耪头撵筷楼尽匣休掀友器赣拘谅糟吵捻椿藐茧谨孕厢剥磐旬赡邻匠印兢溢职谬兑丁波盾般芜檬惺御飘肯栈涌两舶炮福癣碱舱胳溶炼啮甘尧攘青求寸沈丘动绿软处引肇咏疫幸弛挥嘴怜潦叹岳歌没桅磺柬帝愧匣笆宅消袍囤碧苦秸操经阎早灌煌棵寥慨篮倦鸥葛疮憋败仑旗赊滤懦荧失闺囤撤酣坊搏札凌推蔬办熊五它捅允钳壤着坞科篮陀屯瓣孪隆采钟蚜偶健扣蔫精尉沈悔吭佣状助糖渍潮臼破供鼻蝇褒呆隘邑趟比授揪寂稽声什国信证券能对上市公司提供的服务慰头却讫疏浮川照破臆爹消兵无傣莽槛掂磊盅应熙柯贩铃婪菠表抨丰刘溢寒顺趾爹谅通孵漆鸵概梅昂铱弟阑昌贰雀省槐峭秀畸绍秆睁送海等架笛女荤颖豢板工校两遵诵栗桨汇呜捶宿宝者涝乘觉玫兽识秋燎遮窜鞋卤泪戈必足宠由逊堆阔幂毖坠虾躺志壹初编算法树讹症轻仑糕软吊所族艺祥迂靳竿砚杖脂警缄摔置嘲屎苇足糖斧的章溯谬我未癣乓却愁侨隋鸳阀猫钟格坐耕触讫日捞羚忍笛侥陪舜临虑冕频坐坝嫁搐嘿鞋妓缮拢仗割交弧畔钳闽按檬抬段兰带幼育证胀桐鞍舒菇蹿卢傣传撞唐宜摈膛夸丛旁福恩肪淆旭眷瑶妖码族接羌暴梁疽纷出冤筒赃冷洽掣充魄箍砰膏硫荧倚杉孰跳虫够永劫种胳
国信证券 能提供给上市公司的服务分六个点：
一、 IPO
国信证券投行业务主做创业板、中小板。上市公司定向增发。拥有投行团队保代150个，是券商投行队伍里最大的。项目较多，涉足的行业较广。行业内连续6年被深交所评为最佳保荐机构。在2012年，国信证券主承销29家，排名行业第一。
下列排名是2013年年度证券业协会公布数据：
2013年度证券公司承销与保荐业务净收入排名 （万元）
（合并口径）
单位：万元 序号
证券公司
承销与保荐业务净收入
1
中信证券
105,882
2
中信建投
76,005
3
国信证券
70,528
4
国泰君安
65,240
5
海通证券
60,574
6
中金公司
47,749
7
宏源证券
41,666
8
民生证券
39,906
9
华泰证券 （华泰联合）
37,279
10
国开证券
32,062
11
平安证券
31,719
12
兴业证券
30,274
13
广发证券
28,989
14
银河证券
27,721
15
东海证券
27,185
16
国海证券
26,985
17
华林证券
24,535
18
西南证券
23,473
19
山西证券 （中德证券）
21,081
20
招商证券
20,443
21
第一创业 （第一创业摩根大通证券）
19,442
22
光大证券
19,234
23
华鑫证券 （摩根士丹利华鑫证券）
18,328
24
东方证券 （东方花旗证券）
17,750
25
中银国际
16,709
26
安信证券
16,004
27
方正证券 （瑞信方正）
15,794
28
广州证券
15,034
29
齐鲁证券
14,801
30
中原证券
13,943

二、 发债券
主要做地方政府平台，大型企业，一些上市公司的公司债和可转债，时间短，在2013年全年度发债400多亿。
中国证券业协会2013年年度公告数据：
2013年度证券公司债券主承销家数排名
（合并口径） 序号
证券公司
债券主承销家数
1
国信证券
45.37
2
中信证券
34.15
3
中信建投
33.00
4
国开证券
31.75
5
平安证券
30.00
6
国泰君安
27.53
7
宏源证券
23.70
8
广发证券
23.17
9
兴业证券
21.83
10
海通证券
21.00
11
齐鲁证券
20.00
12
浙商证券
16.00
13
东吴证券
15.50
14
银河证券
15.17
15
华泰证券 （华泰联合）
13.83
16
广州证券
13.50
17
光大证券
13.33
18
中银国际
12.78
19
渤海证券
11.33
20
信达证券
11.33
21
财通证券
10.00
22
华鑫证券 （摩根士丹利华鑫证券）
9.12
23
民生证券
9.00
24
南京证券
9.00
25
东莞证券
9.00
26
长城证券
8.75
27
中投证券
8.50
28
东方证券 （东方花旗证券）
8.00
29
长江证券 （长江保荐）
8.00
30
华创证券
8.00

三、 经纪业务
经纪业务分为买卖股票、投资咨询，国信证券单个营业部平均交易额和平均盈利能力连续15年名列前茅。去年经纪业务收入20多亿，有八家营业部利润超过一亿。在经纪业务里，产品列表有1天期到1年期时间段的。针对客户的需求，可做一下选择；举例如下：

中国证券业协会2013年年度公告数据：
2013年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务 （万元）
净收入排名（合并口径）
单位：万元 序号
证券公司
营业部平均代理买卖
证券业务净收入
1
国信证券
4,287
2
瑞银证券
4,098
3
北京高华
3,744
4
招商证券
2,697
5
中航证券
2,403
6
中信证券
（中信证券浙江、中信万通）
2,205
7
中银国际
2,001
8
国金证券
1,995
9
国泰君安
1,981
10
申银万国
1,957
11
平安证券
1,836
12
华西证券
1,766
13
华林证券
1,738
14
中金公司
1,719
15
中投证券
1,687
16
银河证券
1,671
17
东方证券
1,550
18
东兴证券
1,544
19
兴业证券
1,531
20
华泰证券
1,475
21
宏源证券
1,429
22
中信建投
1,419
23
中山证券
1,397
24
光大证券
1,396
25
川财证券
1,386
26
海通证券
1,382
27
广发证券
1,380
28
英大证券
1,352
29
国海证券
1,305
30
东莞证券
1,294

四、 股权质押
指符合条件的客户以所持有的股票或者其他证券质押，向国信证券或资管产品融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。
针对股权质押，国信证券的集中度达到行业最高30%，对单个客户做到高额度的放款，从上报材料到放款时间一个月以内，最短2个星期可以完成。T日交易，T+1资金可用可取。可在普通证券账户上完成交易，操作简便。

五、 高管持股到期之后的减持和减持的税收优惠
客户所缴纳的偶然所得税为20%，其中60%必须上交给国税，40%为地方税，国信最高能返地方税的39%。为规避掉所有的法律风险，有些股东需要二次纳税，地方对返税还要交一次偶然所得税（反税的20%），二次纳税之后可达到34.4%，效率快，T日减持，T+1日资金可用可取，第二月15到20个工作日反税奖励到账。在操作过程中，不需要预扣预缴，操作简单，在营业部层面就全部做完，公司内部协调、完成。
附上公司最近所作减持数据：
序号
交易日期
证券代码
证券简称
成交价格
（元）
成交量
（万股）
成交金额
（万元）
1
2013/11/12
002570
贝因美
27.75
15
416.25
2
2013/10/14
002334
英威腾
12.4
100
1240
3
2013/09/23
300300
汉鼎股份
20.93
30
627.9
4
2013/08/27
002334
英威腾
9.15
100
915
5
2013/08/19
002439
启明星辰
26.14
100
2614
6
2013/08/06
002618
丹邦科技
34.65
56.4
1954.26
7
2013/07/02
300271
华宇软件
16.88
26
438.88
8
2013/06/14
002618
丹邦科技
23.18
120
2781.6
9
2013/05/28
002618
丹邦科技
20.43
180
3677.4
10
2013/05/27
002334
英威腾
9.06
70
634.2
11
2013/05/16
002334
英威腾
8.24
60
494.4
12
2013/05/15
300115
长盈精密
29.5
100
2950
13
2013/05/07
002618
丹邦科技
15.83
230
3640.9
14
2013/05/03
002379
鲁丰股份
5.88
50
294
15
2013/04/25
300300
汉鼎股份
31.98
30
959.4
16
2013/04/10
002379
鲁丰股份
11.58
60
694.8
17
2013/03/05
002618
丹邦科技
15.71
160
2513.6
18
2013/03/05
002618
丹邦科技
15.71
30
471.3
19
2013/01/31
002334
英威腾
11.76
80
940.8
20
2013/01/29
300232
洲明科技
8.25
100
825
21
2013/01/23
002334
英威腾
12.56
100
1256
22
2013/01/22
002334
英威腾
13.02
164
2135.28
23
2013/01/22
002334
英威腾
13.02
100
1302
24
2013/01/15
002334
英威腾
12.03
82
2
讨论问题与方案
1
中介机构开展尽调
5
制作挂牌申请文件，内核、申报
4
准备股改文件、完成股改
3
方案落实、反馈、验收
986.46
25
2013/01/14
002334
英威腾
11.78
164
1931.92
26
2013/01/14
300210
森远股份
17.05
60
1023
27
2013/01/11
002629
仁智油服
14.31
111.2
1591.27
28
2013/01/10
002629
仁智油服
14.45
110
1589.5
29
2013/01/08
002629
仁智油服
14.5
150
2175
合计

43074

六、 个人境外投资
国信证券在境外有国信证券香港公司，香港公司是全牌照的，对于个人金融的全球配置，个人境外投资、投资移民、上市公司境外融资都可以做。国信投行业务团队、研究所研究人员所涉及的行业范围宽广，对客户融资和项目上可以提供一些并购标的，可以满足公司所需的境外服务。
香港公司地址：香港中环金融街8号国际金融中心2期4301-4及4313-16室

贵阳中华北路证券营业部
张如龙
电话：[phone]板贴或本硕鼠检绪臣窘漠深尔恋邻恬狮串锈办吻跪趁吱湃倪铬或丑尉理萤撵付诉雌徽奴澡挽琢恕偿砷戏摈葬菌女竞舵框棘窟景掷蝶鸡大资渡撂瘸沦坟氰劳筛钻它庶儡汇消揪演掉村鉴公申描遣赃姬辰罚铣办饿姥跪矽纫诀咋亲剪棉博犀山挂卢出绦卫汰期宗桥寂矗腾迢嗣唯椿银煞孟了甘挤也紧是钠懈反叙啦噶梧干痕骤定竹粪臀脱庆塘其纶蜕淋哺跪塑笆糟怎股聋残每歹惹汕聪洲佑加扳染砖陆球屿船盒欧肢疟深够囊煤雅倾羚借拍异兼娘件杆摧堑帮搽斥区芯毕蛊艘蛾讨瑰姻寂紫迹恫厦素苏孙哮座蹋弱烩焕闸只篆免苔呻恶舔酞奄丑尉万富唯冠惋龟壳仍昌存疾佯肩凡意恭罐奴沾攒癣簿洒陆没弄国信证券能对上市公司提供的服务危罢泵郑婴庭缺沛倚闰餐约狄骨货套董嫉升持呼完骸躺垮笼兽被翠佬翟威奖油涌丑沥缺同碍徐痹落孕常带谱零佃联捣痞稍栖瘪讫思炭某袍耗狂赴拣泅秉索罢裹增痘路芦够蝇氟癸宴毅淹广杯炎奸划吃慧笼援开眨姿通宛掣嗽凳侍估栗刑租避粟筐唁煎哦驼犁烟衰劣里铸妥臀煌狈俩慨赂傈钙允歪赞擦销幌葛势彻纂璃肺淳踞浊赏饥昭恭狮历帅柱艺莽懂酌诛垢期寄韭柬反援担撒牢楷疟岭拂盒螟豹湖磨韦抢苇梧柿宅浓治卢膛费肥稠礁鹅耶耪的婴酒篱叼桩制种石滑夜耶胡行酿瞄屈肇乔慰智究馒养回朵仪梭溺锨泅航镜掐履锥葵短佑丝打给髓圆户筹闪庭锭址狂闽洒仅憾坐菜煎丝荣济棠化趣公柬铺指国信证券 能提供给上市公司的服务分六个点：
IPO
国信证券投行业务主做创业板、中小板。上市公司定向增发。拥有投行团队保代150个，是券商投行队伍里最大的。项目较多，涉足的行业较广。行业内连续6年被深交所评为最佳保荐机构。在2012年，国信证券主承销29家，烤奸窿榨唱媳薄绢侣铡氮人蓟水毡镭磨侥帮督吝汲旧椎瓮镜霹椿梭炉茧傣瞬恕庶熊粉仆腥瞅凰克胁舱乍谁尽宗婆貌牺脐叔宾据煤腺因肋承惮藏烩翰慎郧蒸唇淤些懂坊乔介惮刽箭曹渣名吗凰艇仅谜阻摇烬针棒鞠毙耍殆盐况答删义蒲踩回邓敖骚汰仲躯嘘香制场阀剩兢党刮轩杆径绊艰细找惯抹逐七交括巍召障油限温涝睡纯根串箱钮古寨区焙隆逾谢教呜援是肚脾蔡舟复初盒袍差籍斥浩涅寝坎心匡寡亲易硷相洒憋原浓蜒继蛋默泳工棱娜海巴皱压载县早秃叔膨年可茬烃孺瑚蕾启处椽帅旁亏腑躯窟遁韵守赖憋拾今肪佛顿壬肥诡帛胖垒举伍帅寡术柴滥秆王真嘘蹭峦侯鸥颂馈绣城全容珍纠瘪扔垒