中国葡萄酒行业年度报告.doc

目 录
第一部分：产业环境与产业政策
第一章 葡萄酒行业产业环境分析……………………………………2
第二章 葡萄酒行业产业政策分析……………………………………2
第二部分：行业整体发展状况
第三章 葡萄酒行业整体发展状况分析………………………………3
第四章 葡萄酒行业结构分析…………………………………………4
第三部分：行业市场状况分析
第五章 葡萄酒产品区域市场状况分析………………………………5 第六章 葡萄酒行业重要产品价格走势………………………………9
第四部分：行业竞争状况分析
第七章 葡萄酒行业龙头公司竞争态势分析…………………………14
第八章 葡萄酒行业新品开发状况分析………………………………17
第五部分：葡萄酒行业前景预测
第九章 葡萄酒行业发展趋势预测……………………………………19
第一章 萄酒行业产业环境分析

一、消费习惯变化带来发展机遇
从现代酒类消费发展趋势来看，大多数消费者已基本完毕由嗜好型饮酒向交际型饮酒和品尝型饮酒过渡；同时，随着消费者健康意识的不断增强，他们开始喜好低度酒，并希望能通过饮酒摄取营养以达成调适、护养身心的目的。因此，葡萄酒公司面临大量的机会，只要做好导向性宣传，必将引起更多消费者的关注，从而使葡萄酒消费成为一种时尚。

二、广阔的农村是葡萄酒潜力巨大的市场
当前我国葡萄酒市场重要在大中城市，而农村市场巨大的商机公司还没怎么触及。目前，我国13亿人口中有近9亿农民。近几年以来，农村经济迅速发展，农民的收入有了很大的提高，农民对消费品的需求不仅在数量上有了很大增长，并且在品种质量上也提出了更高的规定。因此，葡萄酒公司应当在引导农民消费上下一番工夫。

三、中国大陆葡萄酒潜在出口市场较大
在菲律宾，单福建籍华裔人口就高达400多万，在印尼，广东、福建籍华裔则有500多万，在新加波、马来西亚等国也有100多万。这些华裔深受中华文化影响，消费能力非常强。最重要的是这些国家华裔的生活习惯、消费行为涉及饮酒爱好与我国特别是东南沿海省市十分相似，这为我国葡萄酒进入发明了有利条件。初步估算，东南亚、港澳台市场对我国大陆葡萄酒的潜在需求、有效缺口大体4-5吨，可谓商机无限。

第二章 葡萄酒行业产业政策分析

一、葡萄酒质量将实行三级分级制度
国家葡萄及葡萄酒质量监督检查中心将成立专门机构，对葡萄酒的质量进行分级。初步把葡萄酒的等级定为特级、优质和佐餐酒三级。对葡萄酒质量进行分级将分两步走，一方面是根据国际标准对葡萄酒中的分类物质种类、蛋白质含量、酒精度等指标进行严格控制；在提高整体质量的基础上，再对生产葡萄酒的原料，也就是葡萄的品种和原产地、酿制工艺以及贮藏包装等环节进行全程抽样监控，最后依据酿酒师不同的口感特性，来拟定葡萄酒的等级。
糖酒快讯市场分析中心认为：对葡萄酒进行分级是国际通行的做法，而我国生产的葡萄酒只有合格和不合格两种，这会影响国际间日益紧张的市场竞争。推行质量等级制一方面可与国际接轨，采用国际标准和法规，提高我国葡萄酒产业的整体水平，此外还可推动葡萄酒质量的提高，促进生产公司公平竞争，保护消费者权益。

二、新国标有望于2023初发布
倍受业内瞩目的葡萄酒新国家标准GB15037—2023有望于2023年初颁布，并作为行业强制性行业法规全面代替94年制定的推荐性标准GB/T 15037－1994，以结束目前中国葡萄酒行业内国家标准、行业标准、公司标准多头存在的混乱局面。葡萄酒新国家标准在产品命名、生产工艺、感官指标等方面做了重大调整。新标准的起点比较高，有助于提高整个葡萄酒行业的向前发展。

三、葡萄酒被列入市场准入管理制度
2023年年终，“葡萄酒及果酒”被列入食品质量安全市场准入管理制度。“葡萄酒及果酒”除必须遵从《食品质量安全市场准入审查通则》的基本规定外，还必须符合《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》的规定。“葡萄酒及果酒”的申证单元为一个，重要品种有葡萄酒、山葡萄酒、苹果酒、山楂酒等，但以浸泡或者蒸馏工艺生产的果酒暂不纳入。获证产品分为三
类，即：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、葡萄酒及果酒（原酒）以及葡萄酒及果酒（加工灌装），生产许可证有效期为3年。
食品质量安全市场准入第三批涉及葡萄酒和果酒共13类食品已经于2023年终被纳入管理制度，由国家葡萄酒质量监督检查中心起草的《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》已经上报国家质检总局，并已交付印刷，2023年上半年正式颁布实行。并且目前已经完毕对省级“市场准入”核查人员的培训工作。
《食品质量安全市场准入审查通则》的基本内容涉及：质量管理职责、公司场合规定、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检查共六个方面，是对食品生产公司的通用规定。
《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》则是对葡萄酒及果酒生产公司的特殊规定，涉及发证产品范围及申证单元、基本生产流程及关键控制环节、必备的生产资源、产品相关标准、原辅材料的有关规定、必备的出厂检查设备、检查项目及鉴定原则、抽样方法等九个方面。

第三章 葡萄酒行业整体发展状况分析

2023年以来，葡萄酒产业虽几经波折，但是产量仍在30万～40万吨之间徘徊，只占饮料酒总量的1%，2023年较2023年增长23.9%，2023年较2023年增长15.3%，2023年较2023年增长13.5%，近3年增幅均有下降，表白葡萄酒生产已进入平稳增长期，步入可连续发展轨道。
2023年上半年酿酒行业产成品各月增幅有所波动，4月份产成品比去年同期下降1.29%，其它各月产成品比上年同期有所增长，但增幅不大，3月份增幅最高，为7.24%。酿酒行业各月累计产品销售收入与上年同期相比保持了较高的增长率，上半年累计产品销售收入6546235.8万元，比上年同期增长19.37%。其中，葡萄酒制造业24.66%，高于酿酒行业总体增幅。截止到2023年9月，中国葡萄酒产量已经突破35万吨，市场销售量突破30万吨，行业销售收入突破了60亿元。预计中国的葡萄酒产量、销量以及行业收入还会以每年10%以上的增幅连续增长。而在这一行业数据记录中，葡萄酒业的老三家(又称旧势力)长城、张裕、王朝三分天下，三家的市场占有率合计高达52.1%；三家的资产合计拥有全行业的38.7%；销售收入更是占全行业的56.2%。
据中国酿酒工业协会透露：2023年到现在，100%的葡萄酒公司都没能满负荷生产，大部分公司效益下滑的局面未有改善；部分地区（如河北、云南、甘肃、山东以及新疆等产区）和全国各大城市价格大战的烽火此起彼伏，互相压价竞价现象时有发生，葡萄酒产品价格连续走低，零售价平均比去年同期有较大幅度下降。
近年葡萄酒产量登记表
年份
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2023
2023
2023
2023
2023
产量（万吨）
24.19
24.6
29
18.5
23
17.03
18.55
22
25
20.19
25.05
28.81
34.3
40(约)
数据来源：国家记录局 数据整理：糖酒快讯市场分析中心

第四章 葡萄酒行业结构分析

一、葡萄酒供应状况
我国葡萄酒还不是主流的饮用酒水。在大多数消费者的平常生活中，白酒和啤酒消费还占有很大的比重。
我国的酿酒葡萄大体分布在以下九个产区：东北产区、渤海湾产区、沙城产区、清徐产区、银川产区、吐鲁番盆地、黄河故道产区、云南高原产区和武威产区。其中，年产葡萄酒超过1万吨的6各省市分别为：山东、河北、天津、北京、安徽和河南，这6个省市的葡萄酒产量可以占到中国葡萄酒总产量的80%。
中国葡萄酒生产公司有600家左右，绝大多数为中小型公司。众多葡萄酒生产公司大体可分为以下几类：一类是张裕等一批老牌葡萄酒生产公司；一类是白酒业转产葡萄酒；一类是其他行业涉足成为后起之秀；一类为沿海的进口葡萄原酒灌装厂家。
从目前葡萄酒的行业结构看，公司小、生产分散是最突出的特点。全国葡萄酒公司的平均年生产能力还局限性2023吨，年产量在1000吨以下的占80%左右，1000-5000吨的公司约占20%，5000吨以上的公司只有10%。目前，产量过万吨的公司已有张裕、长城、王朝、威龙、华夏、丰收、通化等7家。
从葡萄酒产品结构来看，已形成以全汁葡萄酒为主的产品结构，其中干型、半干型葡萄酒已占总量的50一60％。在干型酒中，干红葡萄酒约占80％，干白葡萄酒约占20％，高档次产品品种日益丰富，除已有国际公认的高档单品种葡萄酒外，高档起泡葡萄酒、年份酒、产地命名酒也相继出现。

二、葡萄酒需求状况
葡萄酒市场供需极不平衡，产大于销，供应增长已远远超过需求增长，市场价格战此起彼伏，降价仍是公司在市场上竞争的重要手段。众所周知，对于国内葡萄酒业而言，市场消费容量仍然是目前阻碍行业发展的最大瓶颈。
我国人均葡萄酒消费量为0.4升，而世界葡萄酒人均消费量为6升，欧洲重要葡萄酒生产国人均葡萄酒消费量达成60升，所以中国葡萄酒市场潜力巨大。 进口葡萄酒约占中国葡萄酒消费量的10%。
由于我国消费者的消费习惯和葡萄酒价格的相对偏高，葡萄酒消费与中国市场的啤酒和
白酒消费相比还处在偏低的水平。葡萄酒市场的哺育还远远滞后于其他国家，因此对消费者的引导还需要更多的投资和努力。

第五章 葡萄酒行业区域市场状况分析

糖酒快讯市场分析中心长期对张裕干红、长城干白、王朝干红、12°宁夏红、通化高级红、威龙干红、新天干白等7个品牌的价格进行跟踪，调查城市重要为成都、长沙、广州、南京、沈阳和北京等6个城市。调查结果如下：
注：
① 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的反复次数取样，反复次数多的采为样本
② 样本价格拟定原则，不同零售点零售价格的加权平均数
③ 表中“/”处表白在该地区未将该品牌作为取样样本
④ 抽样城市：成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市

一、成都葡萄酒价格行情
成都葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
张裕干红
34
32
32
31
30
30
34
32.7
33
33
36.5
32.8
长城干白
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
31
22.8
王朝干红
32
32
32
32
32
32
32
28.8
32
32
36
32.8
12º宁夏红
69
71
71
73
68
68
68
68
72
72
75
72
通化高级红
6.8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.9
8.2
7.5
7.5
威龙干红
30
29
29
29
30
30
30
30
29.8
36.8
35.5
36.8
新天干白
26
27
27
28
28
28
30
30.5
30
29.9
28.8
28.8
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：总体来说，成都市场的红酒产品价格比较稳定。在调查的几个品牌中，通化高级干红是价格最为稳定的一个品牌。该品牌全年的价格几乎没什么变化，只是在9月份临近中秋和国庆佳节时，价格有轻微上浮，并在连续两个月后于11月回落。宁夏红则成为成都市场价格变化最明显的一个品牌。

二、长沙葡萄酒价格行情
长沙葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
张裕干红
38
37.9
37.9
32.2
32.2
32.2
37.9
37.9
35
35
35
28.8
长城干白
23.5
23.5
22.5
22.5
22.5
22.5
24.7
24.5
24.5
23
25
22.5
王朝干红
36.8
34.5
36.8
31.3
36.8
36.8
36.8
36.8
36.8
35.8
35.8
36.8
12º宁夏红
78.8
79
78.8
78.8
78.8
78.8
78.8
78.8
78.8
68.8
68.8
67.8
通化高级红
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11
11
10.8
10.8
10.8
威龙干红
38
38
38
33.4
29.9
29.9
26.5
31
31
30.8
30.8
30.8
新天干白
27
27
27
29
29
29
28
28
30
32
26
24.5
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：总体来说，长沙葡萄酒市场大部分产品时常有价格微调举动。价格最为稳定的是通化高级红，始终保持在11元左右，说明该产品在本地市场已经比较成熟，消费群体也比较稳定。宁夏红也比较稳定，在前8个月基本没有变化，而9月开始，随着旺季的来临才做出降价的行为。而大多数品牌在临近各种节日时，价格都会做一定调整，说明长沙市场节日消费氛围较浓，多数品牌以价格调整的方式促进节日期间的产品销售。

三、广州葡萄酒价格行情
广州葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
张裕干红
36
38
36
36
35
35
34.7
34.7
34.7
34.7
34.7
34.7
长城干白
29.5
32
32
32
30
30
34
34
34
34
34
34
王朝干红
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
12º宁夏红
78
78
78
78
78
80
80
95
95
95
95
95
通化高级红
/
/
/
/
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
/
/
威龙干红
38
34
34
34
38
38
35
35
35
35
43
43
新天干白
28
32
32
32
28
28
31
31
31
31
36
36
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：总体来说，大多数品牌在一年中的价格调整还是比较明显的。广州酒类消费能力较强，消费量较大，市场竞争剧烈，各品牌为促进销售或提高品牌形象而调整价格比较常见。但“老三强”张裕、长城、王朝在该市场的价格相对比较稳定，涨跌幅度均较小，说明在广州市场老品牌的消费基础仍然较好。

四、南京葡萄酒价格行情
南京葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
张裕干红
26.8
28
27.6
27.6
27
27
28.5
26.8
26.8
26
26.8
28
长城干白
19.6
26
26
26
26
26
22.8
26
26
26
23.4
23.4
王朝干红
36.8
34
37
37
36.8
36.8
36.8
36.8
34.6
34.8
36.8
36.8
12º宁夏红
61.4
64
57.8
65
65
65
65
65
57.8
58
57.2
57.8
通化高级红
9.5
9.6
9.6
9.6
9.2
9.2
9.6
9.3
9.3
9.6
9.5
9.5
威龙干红
33.9
34
34.6
34.6
29.4
29.4
33.8
33.8
33.8
34.8
37
36.9
新天干白
32
32
26.8
28.5
28.5
28.5
32
28
28
28
28
26
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：总体来说，南京市场产品价格呈现不太稳定的状态。王朝、张裕、通化高级干红相对比较稳定一些。南京并非葡萄酒的重要生产地，目前该市重要有酿酒总厂
生产的葡萄酒和法国合资的“杜马”葡萄酒。但是，南京却是葡萄酒的高消费地。频繁的价格变动，说明南京市民在选择葡萄酒产品时价格是非常重要的一个因素。

五、沈阳葡萄酒价格行情
沈阳葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
张裕干红
31
31
31
31
31
31
31
31
32.2
32.2
34.7
34.7
长城干白
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25

王朝干红
36
36
36
36
36
36
36
36
34
34
34.5
34.5
12º宁夏红
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
95
95
通化高级红
7.8
7.8
7.9
7.9
7.9
7.9
8.4
8.4
7.5
7.5
7.5
7.5
威龙干红
27
27
29
29
29
29
29
29
29
29
35
35
新天干白
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
36
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：总体来说，沈阳葡萄酒市场价格比较稳定。基本上，所有接受调查的品牌价格变化都不频繁，并且幅度也较小。大多数东北人偏爱山葡萄酒，而葡萄酒品牌进入该市场有一定难度。

六、北京葡萄酒价格行情
北京葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
张裕干红
/
36
31
32
32
32
34
36
35.5
36
38
38
长城干白
/
38
26
26
26
26
26
26
26
26
38
36
王朝干红
/
35
35.9
36.9
38
38
38
38
38
38
36
35
12º宁夏红
/
85
85
85
80
80
76
76
76
76
76
76
通化高级红
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
威龙干红
/
36
36
35
32
32
35
34
32.8
34
35
35
新天干白
/
34
34.5
34.5
30
30
34.5
35
34.8
34.8
34.5
34.5
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心

由图表分析可以看出：总体来说，所有接受调查的葡萄酒品牌在北京市场都有价格变化，但幅度都不太大。北京作为我国首都，消费水平较高，市场品牌较多，竞争非常剧烈。但注重品牌的北京市民，对价格的变化不是特别敏感。

第六章 葡萄酒行业重要产品价格走势

一、张裕干红（750ml）价格行情
张裕干红（750ml）价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
34
32
32
31
30
30
34
32.7
33
33
36.5
32.8
长沙
38　
37.9
37.9
32.2
32.2
32.2
37.9
37.9
35
35
35
28.8
广州
36
38
36
36
35
35
34.7
34.7
34.7
34.7
34.7
34.7
南京
26.8
28
27.6
27.6
27
27
28.5
26.8
26.8
26
26.8
28
沈阳
31
31
31
31
31
31
31
31
32.2
32.2
34.7
34.7
北京
/
36
31
32
32
32
34
36
35.5
36
38
38
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：张裕干红在南京和长沙市场价格比较稳定，而在北京、沈阳、成都、广州等城市的价格变化相对频繁一些。张裕在2023加大了对西南地区的开发力度，目前已经发展了36到40家经销商，因此在成都市场表现较为活跃；并且，其售价不菲的个性化整桶订购的张裕卡斯特庄园酒在成都已经达成4桶的销售量。同时，2023广州市场也是张裕重点进攻的对象，促销活动非常频繁。

二、长城干白（750ml）价格行情
长城干白（750ml）价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
31
22.8
长沙
23.5　
23.5
22.5
22.5
22.5
22.5
24.7
24.5
24.5
23
25
22.5
广州
29.5
32
32
32
30
30
34
34
34
34
34
34
南京
19.6
26
26
26
26
26
22.8
26
26
26
23.4
23.4
沈阳
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25

北京
/
38
26
26
26
26
26
26
26
26
38
36
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：长城干白各个市场价格都有一定的变化。而在北京市场的价格变
化特别特别。在北京市场，长城干白从2月的38元一下子滑落到26元，并在3月-10月之间保持稳定的价格，而11月，价格又回升到38元。这充足说明长城对自身品牌忠诚度充满信心。

三、王朝干红（750ml）价格行情
王朝干红（750ml）价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
32
32
32
32
32
32
32
28.8
32
32
36
32.8
长沙
36.8
34.5
36.8
31.3
36.8
36.8
36.8
36.8
36.8
35.8
35.8
36.8
广州
　45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
南京
36.8
34
37
37
36.8
36.8
36.8
36.8
34.6
34.8
36.8
36.8
沈阳
36
36
36
36
36
36
36
36
34
34
34.5
34.5
北京
/
35
35.9
36.9
38
38
38
38
38
38
36
35
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：该品牌在多数市场的价格比较稳定。该品牌在2023的表现较为活跃。王朝葡萄酒将于20231月26日在香港主板上市，集资4.14亿元用作扩大酿酒业务。2023年，王朝的市场竞争力应当更为强劲。

四、12º宁夏红（750ml）价格行情
12º宁夏红（750ml）价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
69
71
71
73
68
68
68
68
72
72
75
72
长沙
78.8
79
78.8
78.8
78.8
78.8
78.8
78.8
78.8
68.8
68.8
67.8
广州
78
78
78
78
78
80
80
95
95
95
95
95
南京
61.4
64
57.8
65
65
65
65
65
57.8
58
57.2
57.8
沈阳
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
95
95
北京
/
85
85
85
80
80
76
76
76
76
76
76
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：宁夏红对不同季节和节日的到来在价格上都有一定反映。该品牌在广州、沈阳市场的价格较高，而在南京、成都市场的价格较低。很明显，宁夏红是在根据各地不同的消费水平和消费习惯制定价格。宁夏红作为果酒中的领头品牌，已有了一部提成熟的消费群体，被中国新闻社评价中心评为中国最具竞争实力100家名牌之一。2023年也是该品牌发展较大的一年，赞助央视当红节目也收到了较好的市场反馈，而与英国英联投资有限公司为该品牌的连续发展奠定了很好的基础。

五、通化高级红（750ml）价格行情
通化高级红（750ml）价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—9月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
6.8
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.9
8.2
7.5
7.5
长沙
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11
11
10.8
10.8
10.8
广州
/
/
/
/
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
/
/
南京
9.5
9.6
9.6
9.6
9.2
9.2
9.6
9.3
9.3
9.6
9.5
9.5
沈阳
7.8
7.8
7.9
7.9
7.9
7.9
8.4
8.4
7.5
7.5
7.5
7.5
北京
/
/　
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：近一年的时间里，在调查的几个具有代表性的市场上，通化高级红价格走势都比较平稳。但在不同的区域，价格有一定差距。其在长沙市场的定价比其他市场都高，最高价格达成11.3元，而在成都市场的价格最低，最低价格仅6.8元。但今年的通化葡萄酒实在是运气不好的一年，不仅受国家废止“半汁葡萄酒”行业标准的影响，还被大量假冒伪劣产品冲击，第三季度利润亏损达159.6万元。

六、威龙干红（750ml）价格行情
威龙干红（750ml）价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
30
29
29
29
30
30
30
30
29.8
36.8
35.5
36.8
长沙
38
38
38
33.4
29.9
29.9
26.5
31
31
30.8
30.8
30.8
广州
38
34
34
34
38
38
35
35
35
35
43
43
南京
33.9
34
34.6
34.6
29.4
29.4
33.8
33.8
33.8
34.8
37
36.9
沈阳
27
27
29
29
29
29
29
29
29
29
35
35
北京
/
36
36
35
32
32
35
34
32.8
34
35
35
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心
由图表分析可以看出：威龙干红在近一年的时间里价格变化比较频繁，但是在大多数市场，变化幅度并不大。在分析中心调查的几个城市中，该品牌在广州市场的价格比其他城市要高，其最高价格达成43元，而在沈阳的价格最低，估计是由于广州消费水平较高，中高档酒市场较大，而沈阳市民习惯消费中低档酒类产品，且偏好山葡萄酒的缘故。

七、新天干白（750ml）价格行情
新天干白（750ml）价格行情（单位：元， 时间：2023年1月—12月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
26
27
27
28
28
28
30
30.5
30
29.9
28.8
28.8
长沙
27
27
27
29
29
29
28
28
30
32
26
24.5
广州
28
32
32
32
28
28
31
31
31
31
36
36
南京
32
32
26.8
28.5
28.5
28.5
32
28
28
28
28
26
沈阳
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36
36
北京
/
34
34.5
34.5
30
30
34.5
35
34.8
34.8
34.5
34.5
数据来源及整理：糖酒快讯市场分析中心

由图表分析可以看出：近一年的时间里，新天干白在各个市场的价格变化都较为频繁，在长沙、南京等市场的价格变化幅度也较大。中国消费者对干白的结识还非常少，只是价格的变化尚不能很好地吸引他们，新天应当加强对干白文化知识的宣传。

第七章 葡萄酒行业龙头公司竞争态势分析

一、龙头公司动向
公司名称
10月动向

张裕
2月设立博士后科研工作站
3月推出葡萄酒文化之旅；宣布大举进军广东，与长城、王朝正面交锋；联姻澳洲酒业，合作开发国际流行的低度清爽型饮料酒。
6月张裕公司获AAA信誉等级单位，
7月重金回购“1928年白兰地”张裕借力XO布局高端
8月前国务院总理朱鎔基视察张裕公司
9月在重庆市周边郊县举办“百年历史图片巡回展”，塑造公司品牌。
10月公布将投入3000万元扩充蛇龙珠种植基地面积，为“张裕解百纳”、“酒庄酒”等高端产品供应优质原料。
以EMBO方式进行内部员工持股，张裕变由内部人员控股的民营公司，但在改制过程中引发较大争议
中粮集团
2月华夏葡园A区长城干红夺得第五届中国国际葡萄酒烈酒评酒会惟一特别金奖。
4月华夏长城计划投入至少700万加强以终端销售店为主体的销售体系，进一步扩大华北市场占有率。华夏长城葡萄酒新品发布会在哈尔滨市新加坡大酒店举行
5月烟台长城南王山谷酒庄发标
7月华夏长城Ａ区酒在华南地区全面上市。
7月烟台长城南王山谷酒庄规划设计方案正式开标。
10月中国长城葡萄酒公司被授予公司信息化先进集体称号。
10月华夏葡萄酿酒有限公司总经理严升杰荣获“中央公司劳动模范”称号。
9月-12月加大华夏长城Ａ区酒的推广。
12月烟台"长城"力助2023世界精英模特决赛
王朝
4月因获得中国名牌产品称号，受天津政府奖励50万

8月天津发展向联交所提正式申请，计划透过全球发售，分拆旗下持有62%股权的王朝葡萄酿酒，在香港主板上市
12月计划1月26日在香港挂牌上市

2023年投资1.2个亿搞基础设施建设
新天
2月新天贺岁装葡萄酒销售一个月超过百万箱
2月新天国际联手湖南五江轻化入湘酿酒
3月新天酒业与泰国正大集团正式签署了合作意向书，宣布双方将联合进军葡萄酒业。
5月中信国安集团有限公司投资5亿元牵手新天国际，参股比例占新天公司的49％。
6月中信国安集团决定将所持的占新天集团总股本１０％的股份出售给新天集团的４０多位管理层，金额在１亿元左右。
6-8月在湖南举行“凤凰美·新天红”红酒DIY创意大赛活动。
9月与五江集团合作的“碧波尔”系列新品面市
9月与神大集团公司共同组建沂蒙红葡萄酒有限责任公司。
9与新天酒业资金危机风波
9月与青岛啤酒合作，开发生产“KV葡萄酒”， 与澳大利亚超力工业有限公司合作，将共同开发生产“超力装”葡萄酒。
9月在 “2023中国食品安全年会”上，新天葡萄酒荣获食品安全示范单位十强公司称号，成为葡萄酒行业唯一入选品牌。
10月新天获得中国杰出营销案例金奖，新天国际酒业营销总部总经理金炜获得中国营销风云人物奖。
10月新天国际借助国通加强渠道竞争力。
通化
2月“通化”葡萄酒获中国驰名商标称号
3月王鹏任通化葡萄酒第二届董事长
6月通化葡萄酒股份有限公司的“通化”入选的2023版“中国500最具价值品牌”。
8月与新华联控股有限公司签订了股权转让协议，新华联成为公司第一股东。
8月通化葡萄酒股份有限公司新标通化原汁山葡萄酒上市。
10月发布的第三季度公告显示：主营业务收入继续3年来的负增长态势，较去年同期减少261.9万元，仅为623.85万元，主营利润亏损达159.6万元。

二、龙头公司动向分析
糖酒快讯市场分析中心认为：2023年老三强张裕、王朝、长城的市场仍然比较稳固。而新生力量新天在通过2023年的高速发展后，在2023年的市场上仍然有不错的表现。
1、张裕
张裕在2023年宣布投入3000万扩充种植基地，掀起行业内原料之争的又一高潮，而张裕此举一方面是在上游对竞争对手进行阻击，另一方面则是继续为“张裕解百纳”正名，这也将带动国内葡萄酒典型性竞争的发展。张裕民营改制所提出的EMBO方式虽然受到了多方
质疑，但其改制仍将继续，只有这样，公司才更富有灵活性和发明性。7月广州举办的“1928张裕白兰地传奇之夜”酒会上，张裕以高价从发现者綦先生手中回购其数月前发现的一瓶1928年出产的张裕白兰地。张裕高层表达，中国南方和沿海地区大部分消费者对白兰地都有尝试饮用的开放心态，在山东、广西和福建都出现了逐渐上升的消费趋势，故张裕很看好白兰地在中国市场的巨大消费潜力。
糖酒快讯分析中心认为，一直以来，国外白兰地品牌以高端产品占据市场优势,而国内白兰地品牌虽然一直都潜心研究白兰地顶级产品的酿造工艺,在高端阵线XO、VSOP白兰地推广上鲜有动作，导致国产白兰地低走局面。白兰地作为天生的洋品牌，一直不被消费者所了解。而在国内市场，白兰地市场由洋酒占据高端，剩余空间狭小；低端市场的杂品牌又多,跟风模仿的举动容易分割并扰乱市场。张裕布局白兰地高端市