中国渔业企业竞争格局数据分析报告.pdf

?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?截 2022 年 11 30，全国渔业企业有 599504 家（约合 59.95 万家）。其中，按成年限来看，成年限在 1 年内的企业数量最多，为 146875 家（约合 14.69 万家）；按注册资本来看，中国渔业企业中，注册资本在 100 万以内的渔业企业最多，为 480484 家（约合 48.05 万家），在全国渔业企业总数中所占的重约为80.15%；按地域分布来看，中国渔业企业数量最多的省域是湖北省，在全国渔业企业总数中所占的的重约为 15.12%。?2.?随着渔业经济的蓬勃发展，中国渔业企业数量呈正增趋势发展。其中，产养殖企业是中国渔业企业数量增的主要增点，但主要增企业注册资本集中在 100 万元以内；产捕捞企业数量整体呈减少趋势，但随着近年远洋渔业的蓬勃发展和渔业资源的恢复，新增了部分企业，主要新增企业注册资本集中在100200 万元以及 10005000 万元之间。?3.?2021 年，13 家中国渔业上市企业中，开创国际、好当家、百洋股份、祥渔业、渤海产、獐岛、状元海 7 家呈盈利状态，御渔业、国联产、鑫、中渔业、湖殖、东海洋 6 家处于亏损状态。其中，开创国际盈利最，净利润为 1.91 亿元（19099.59 万元）；东海洋亏损最多，亏损 10.19 亿元（101928.89 万元）。?2 录 CONTENTS?1.?中国渔业企业发展现状及竞争格局梯度分布?.?5 1.1.?发展现状?.?5 1.2.?竞争格局梯度分布?.?6 2.?细分业（养殖、捕捞）竞争格局梯度分布?.?7 2.1.?产养殖业?.?7 2.1.1.?成 3 内的企业?.?9 2.1.2.?成半年内的企业?.?10 2.1.3.?成 1 年内的企业?.?11 2.1.4.?成 13 年的企业?.?12 2.1.5.?成 35 年内的企业?.?13 2.1.6.?成 510 年的企业?.?14 2.1.7.?成 10 年以上的企业?.?15 2.2.?产捕捞业?.?16 2.2.1.?成 3 内的企业?.?17 2.2.2.?成半年内的企业?.?18 2.2.3.?成 1 年内的企业?.?19 2.2.4.?成 13 年的企业?.?20 2.2.5.?成 35 年内的企业?.?21 2.2.6.?成 510 年的企业?.?22 2.2.7.?成 10 年以上的企业?.?23 3.?中国渔业产业竞争格局地域分布?.?24 3.1.?产养殖企业地域分布?.?24 3.2.?产捕捞企业地域分布?.?25 4.?中国渔业产业头部企业（13 家上市企业）?.?26 4.1.?中集团远洋股份有限公司（股票代码 000798）?.?27 4.2.?獐岛集团股份有限公司（股票代码 002069）?.?29 4.3.?东东海洋科技股份有限公司（股票代码 002086）?.?31 4.4.?百洋产业投资集团股份有限公司（股票代码 002696）?.?32 4.5.?湛江国联产开发股份有限公司（股票代码 300094）?.?35 4.6.?上海开创国际海洋资源股份有限公司（股票代码 600097）?.?37 4.7.?湖殖股份有限公司（股票代码 600257）?.?39 4.8.?东好当家海洋发展股份有限公司（股票代码 600467）?.?40 4.9.?连御态渔业股份有限公司（股票代码 872349）?.?42 4.10.?渤海产股份有限公司（股票代码 872258）?.?43 4.11.?连壮元海态苗业股份有限公司（股票代码 833901）?.?44 4.12.?肃祥态渔业股份有限公司（股票代码 872861）?.?45 4.13.?连鑫海洋物种业科技股份有限公司（股票代码 834795）?47?3 前?改开放以来，渔业逐渐成为中国经济发展的重要组成部分，产品产量、产贸易额以及消费量都位居世界前列。2021 年全国渔业经济统计公报数据显，对新冠肺炎疫情和国内外经济发展复杂多变的形势，2021 年全年渔业经济持续回暖，产品产量稳步增，产品消费市场供需两旺、价格冲回落，产品进出贸易量额双增，渔收呈现较快增。按当年价格计算，全国渔业综合产值为 29689.73 亿元，其中渔业产值为 15158.63 亿元，渔业业和建筑业产值为 6155.16 亿元，渔业流通和服务业产值为8375.93 亿元，三个产业产值在全国渔业综合产值中所占的重分别为52.54%、23.5%、23.95%。?中国渔业经过改开放以来的速发展期和近年来的结构优化，已经步持续、稳定、健康的阶段。随着中国渔业经济的快速发展态势，产品贸易持续增，远洋渔业发展质量进步提，渔业资源和态环境保护度不断加，但渔业经济发展与资源和态环境保护之间的盾突出、产品质量管理体系不健全、国内产品消费活不、出贸易壁垒增多等问题将成为中国渔业经济发展的新的挑战。?渔业是农业农村经济的重要组成部分，对保障国家粮安全和重要农产品有效供给、促进农增收、服务态明建设和政治外交局等具有重要作。“四五”全国渔业发展规划提出“四五”渔业发展要当前实际，同时瞄准 2035 年基本实现渔业现代化的标，按照 3 个五年规划时间，五年促转型、重在加速升级，年出成效、重在调整完善，五年谋远、重在巩固提升的总体考虑，统筹推进渔业现代化建设。全国渔业经济的快速发展，依托于产品从产到最终消费过程中，产、加、存储、运输、销售等系列增值环节相互合作，组织、协调、财、物等产要素实现产品价值的增值，是渔业产业链活动的价值体现。?4 渔业产业链是渔业材料与最终消费品之间的联系和各种环节之间的关系，以及相应的辅助环节。主要包括苗种供应、养殖与捕捞、产品加、销售与储藏和运输以及科技发展、渔资供应（包括饲料、渔药产供应、渔船产）乃渔业保险、渔融资等系列环节。其中，根据渔业统计年鉴对渔业经济的分类，苗种供应、养殖与捕捞归属第产业；渔资供应（包括饲料、渔药产供应、渔船产）、产品加归属渔业业和建筑业；销售以及储藏和运输以及科技发展乃渔业保险、渔融资等归属渔业流通和服务业。?图表 1：渔业产业链?（数据来源：络搜集整理?制图：农蜂）?产业链是以企业为主体构建的，企业作为通过将有效的产关系和产环境将产要素组合在起，产产品，进步推动经济发展的重要式，对经济发展起着举轻重的作。在渔业产业发展过程中，企业的组织形式、产效率、创新能，企业赋能与产业组织演进对渔业产业的发展和科技进步起到了重要的推动作。中国经渔业济的质量发展，与每家渔业企业的努息息相关。?本基于农蜂在运营过程中积累的中国渔业业企业分布情况，如成时间、注册资本、企业类型等数据以及部分上市企业公布的财报数据，从中国?5 渔业业企业竞争格局等度为从事渔业产业科研、育种、养殖、加、仓储、包装、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。?1.中国渔业企业发展现状及竞争格局梯度分布?1.1.发展现状?中国域辽阔，环境多样，适于各种动植物的繁殖，为中国渔业经济的发展奠定了优质的资源基础。随着经济发展和活平的提，渔业经济的发展不再局限于获取美味健康的物，休闲渔业、观赏渔业、运动渔业等产业为渔业发展开拓了新的价值渠道，产品加、渔资供应、渔业科技乃渔业保险、渔融资等延申产业的快速发展为中国渔业的健康可持续发展提了坚强撑。?随着渔业经济的蓬勃发展，中国渔业企业数量呈正增趋势发展，据企查查查询数据显，截 2022 年 11 30，全国渔业业（包括产养殖与产捕捞）登记状态为正常状态（存续、在业、迁、迁出、设）的企业有599504 家（约合 59.95 万家）。按成年限来看，成年限在 3 个以内的企业有 37274 家、成年限在半年内的企业有 76469 家、成年限在 1 年内的企业有 146875 家、成年限在 13 年的企业有 142104 家、成年限在 35年的企业有 98100 家、成年限在 510 年的企业有 150172 家、成年限在10 年以上的企业有 62982 家。?6 图表 2：渔业企业发展情况（单位：家）?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?1.2.竞争格局梯度分布?按注册资本来看，中国渔业企业中，注册资本在 100 万以内的渔业企业最多，为 480484 家，在全国渔业企业总数中所占的重约为 80.15%；注册资本在 100200 万的企业有 46452 家，所占重为 7.75%；注册资本在 200500万的企业有 36148 家，所占重为 6.03%；注册资本在 5001000 万的企业有21837 家，所占重为 3.64%；注册资本在 10005000 万的企业有 12601家，所占重为 2.1%；注册资本在 5000 万以上的企业有 1982 家，所占重为 0.33%。?7 图表 3：渔业企业按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?2.细分业（养殖、捕捞）竞争格局梯度分布?2.1.产养殖业?产养殖是指利可供养殖（包括种植）的域，按照养殖对象的态习性和对域环境条件的要求不同，运产养殖技术和设施，在为控制下繁殖、培育和收获动植物的产活动，般包括在饲养管理下从苗种养成产品的全过程。按养殖域，产养殖可分为淡养殖、海养殖；按养殖对象，可分为类养殖、类养殖、虾类养殖、蟹类养殖、藻类养殖等；按养殖式，可分为精养、粗养、单养、混养、化养殖等。中国是世界上唯?8 个产养殖产量超过捕捞产量的国家，产养殖是中国渔业结构中发展较快的业务板块，也是中国产品产量最主要的来源，根据国家统计局数据显，2021 年，中国产品产量中产养殖产品产量所占的重达 83.37%，且近年来，中国产养殖产量仍然保持稳定增。?据企查查查询数据显，截 2022 年 11 30，全国产养殖业登记状态为正常状态（存续、在业、迁、迁出、设）的企业有 250643 家。按成年限来看，成年限在 3 个以内的企业有 3476 家、成年限在半年内的企业有 12599 家、成年限在 1 年内的企业有 31900 家、成年限在 13年的企业有 58048 家、成年限在 35 年的企业有 47171 家、成年限在510 年的企业有 78697 家、成年限在 10 年以上的企业有 35095 家。?图表 4：产养殖企业发展情况（单位：家）?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?整体，产养殖企业是中国渔业企业数量增的主要增点，主要新增企业注册资本集中在 100 万元以内。在产养殖企业中，注册资本在 100 万以内的企业在产养殖企业所占的重在成的前 10 年内随着成年限增加逐渐降低，之后会有所增加；注册资本在 1001000 万的企业在产养殖企业所占的重在成的前 10 年内随着成年限增加逐渐增加，之后会有所降低；注册资本在 1000 万以上的企业在产养殖企业所占的重随着成年限增加逐渐增加。?9 2.1.1.成 3 内的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 2545 家，所占重为73.22%；注册资本在 100200 万的企业有 402 家，所占重为 11.57%；注册资本在 200500 万的企业有 304 家，所占重为 8.75%；注册资本在5001000 万的企业有 147 家，所占重为 4.23%；注册资本在 10005000 万的企业有 58 家，所占重为 1.67%；注册资本在 5000 万以上的企业有 20家，所占重为 0.58%。?图表 5：产养殖企业（成 3 内）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?10 2.1.2.成半年内的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 10531 家，所占重为83.59%；注册资本在 100200 万的企业有 988 家，所占重为 7.84%；注册资本在 200500 万的企业有 621 家，所占重为 4.93%；注册资本在5001000 万的企业有 314 家，所占重为 2.49%；注册资本在 10005000 万的企业有 120 家，所占重为 0.95%；注册资本在 5000 万以上的企业有 25家，所占重为 0.2%。?图表 6：产养殖企业（成半年内）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?11 2.1.3.成 1 年内的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 25624 家，所占重为80.33%；注册资本在 100200 万的企业有 3089 家，所占重为 9.68%；注册资本在 200500 万的企业有 1918 家，所占重为 6.01%；注册资本在5001000 万的企业有 958 家，所占重为 3%；注册资本在 10005000 万的企业有 254 家，所占重为 0.8%；注册资本在 5000 万以上的企业有 57 家，所占重为 0.18%。?图表 7：产养殖企业（成 1 年内）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?12 2.1.4.成 13 年的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 38827 家，所占重为66.89%；注册资本在 100200 万的企业有 7353 家，所占重为 12.67%；注册资本在 200500 万的企业有 5772 家，所占重为 9.94%；注册资本在5001000 万的企业有 3703 家，所占重为 6.38%；注册资本在 10005000万的企业有 2088 家，所占重为 3.6%；注册资本在 5000 万以上的企业有305 家，所占重为 0.53%。?图表 8：产养殖企业（成 13 年）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?13 2.1.5.成 35 年内的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 26708 家，所占重为56.62%；注册资本在 100200 万的企业有 7450 家，所占重为 15.79%；注册资本在 200500 万的企业有 6716 家，所占重为 14.24%；注册资本在5001000 万的企业有 4015 家，所占重为 8.51%；注册资本在 10005000万的企业有 2005 家，所占重为 4.25%；注册资本在 5000 万以上的企业有277 家，所占重为 0.59%。?图表 9：产养殖企业（成 35 年）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?14 2.1.6.成 510 年的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 41722 家，所占重为53.02%；注册资本在 100200 万的企业有 12682 家，所占重为 16.11%；注册资本在 200500 万的企业有 12011 家，所占重为 15.26%；注册资本在5001000 万的企业有 7731 家，所占重为 9.82%；注册资本在 10005000万的企业有 4090 家，所占重为 5.2%；注册资本在 5000 万以上的企业有461 家，所占重为 0.59%。?图表 10：产养殖企业（成 510 年）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?15 2.1.7.成 10 年以上的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 19841 家，所占重为56.54%；注册资本在 100200 万的企业有 5097 家，所占重为 14.52%；注册资本在 200500 万的企业有 4586 家，所占重为 13.07%；注册资本在5001000 万的企业有 2973 家，所占重为 8.47%；注册资本在 10005000万的企业有 2219 家，所占重为 6.32%；注册资本在 5000 万以上的企业有379 家，所占重为 1.08%。?图表 11：产养殖企业（成 10 年以上）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?16 2.2.产捕捞业?产捕捞业，是指们利渔业船舶和渔具等产具采集、捕获野动植物资源的产活动，是产业最主要的组成部分。按照域的不同，产捕捞主要可分为淡捕捞和海捕捞两类，其中海捕捞是最主要的产捕捞式，世界海洋捕捞产量般占总渔获量的 90%左右。?据企查查查询数据显，截 2022 年 11 30，全国产捕捞业登记状态为正常状态（存续、在业、迁、迁出、设）的企业有 6968 家。按成年限来看，成年限在 3 内的企业有 47 家、成年限在半年内的企业有 143 家、成年限在 1 年内的企业有 472 家、成年限在 13 年的企业有1200 家、成年限在 35 年的企业有 1000 家、成年限在 510 年的企业有1907 家、成年限在 10 年以上的企业有 2393 家。?图表 12：产捕捞企业发展情况（单位：家）?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?整体，中国产捕捞企业数量在成年限上呈“U”字形分布。近年来，在较段时间内，受国家渔业保护政策等因素的影响，中国产捕捞企业数量呈下降趋势，但随着国家海洋战略对远洋渔业的重视以及渔业资源的恢复，中国产捕捞企业数量有所回升。其中，主要新增企业注册资本在集中在100200 万元以及 10005000 万元之间。?17 2.2.1.成 3 内的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 26 家，所占重为55.32%；注册资本在 100200 万的企业有 11 家，所占重为 23.4%；注册资本在 200500 万的企业有 4 家，所占重为 8.51%；注册资本在 5001000 万的企业有 2 家，所占重为 4.26%；注册资本在 10005000 万的企业有 4家，所占重为 8.51%。?图表 13：产捕捞企业（成 3 内）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?18 2.2.2.成半年内的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 100 家，所占重为69.93%；注册资本在 100200 万的企业有 16 家，所占重为 11.19%；注册资本在 200500 万的企业有 12 家，所占重为 8.39%；注册资本在5001000 万的企业有 10 家，所占重为 6.99%；注册资本在 10005000 万的企业有 5 家，所占重为 3.5%。?图表 14：产捕捞企业（成半年内）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?19 2.2.3.成 1 年内的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 276 家，所占重为58.47%；注册资本在 100200 万的企业有 76 家，所占重为 16.1%；注册资本在 200500 万的企业有 65 家，所占重为 13.77%；注册资本在 5001000万的企业有 39 家，所占重为 8.26%；注册资本在 10005000 万的企业有 15家，所占重为 3.18%；注册资本在 5000 万以上的企业有 1 家，所占重为0.21%。?图表 15：产捕捞企业（成 1 年内）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?20 2.2.4.成 13 年的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 561 家，所占重为46.75%；注册资本在 100200 万的企业有 211 家，所占重为 17.58%；注册资本在 200500 万的企业有 129 家，所占重为 10.75%；注册资本在5001000 万的企业有 93 家，所占重为 7.75%；注册资本在 10005000 万的企业有 170 家，所占重为 14.17%；注册资本在 5000 万以上的企业有 36家，所占重为 3%。?图表 16：产捕捞企业（成 13 年）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?21 2.2.5.成 35 年内的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 399 家，所占重为39.9%；注册资本在 100200 万的企业有 168 家，所占重为 16.8%；注册资本在 200500 万的企业有 144 家，所占重为 14.4%；注册资本在 5001000万的企业有 97 家，所占重为 9.7%；注册资本在 10005000 万的企业有 143家，所占重为 14.3%；注册资本在 5000 万以上的企业有 49 家，所占重为4.9%。?图表 17：产捕捞企业（成 35 年）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?22 2.2.6.成 510 年的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 800 家，所占重为41.95%；注册资本在 100200 万的企业有 298 家，所占重为 15.63%；注册资本在 200500 万的企业有 219 家，所占重为 11.48%；注册资本在5001000 万的企业有 184 家，所占重为 9.65%；注册资本在 10005000 万的企业有 293 家，所占重为 15.36%；注册资本在 5000 万以上的企业有 113家，所占重为 5.93%。?图表 18：产捕捞企业（成 510 年）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?23 2.2.7.成 10 年以上的企业?按注册资本来看，注册资本在 100 万以内的企业有 1442 家，所占重为60.26%；注册资本在 100200 万的企业有 261 家，所占重为 10.91%；注册资本在 200500 万的企业有 243 家，所占重为 10.15%；注册资本在5001000 万的企业有 144 家，所占重为 6.02%；注册资本在 10005000 万的企业有 201 家，所占重为 8.4%；注册资本在 5000 万以上的企业有 102家，所占重为 4.26%。?图表 19：产捕捞企业（成 10 年以上）按注册资本分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?24 3.中国渔业产业竞争格局地域分布?从地域分布来看，中国渔业企业最多的省域是湖北省，湖北省渔业企业数在全国渔业企业总数中所占的的重约为 15.12%；其次为安徽省，安徽省渔业企业数所占的重约为 11.25%；江苏省渔业企业数位列全国第三位，所占重约为 10.05%。?图表 20：渔业企业地域分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?3.1.产养殖企业地域分布?中国产养殖企业主要集中分布在安徽、湖北、江苏等省域，其中安徽分布的产养殖企业数量最多，在全国产养殖企业总数中所占的重约为11.49%；湖北产养殖企业数量仅次于安徽，排名第，所占的重约为10.2%；江苏产养殖企业数量所占的重约为 8.15%，排名第三。?25 图表 21：产养殖企业地域分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?3.2.产捕捞企业地域分布?中国产捕捞企业主要分布在东、江苏及浙江等省域，这三个省域产捕捞企业数量依次排名全国前三位，其在全国产捕捞企业总数中所占的重分别为 15.8%、10.38%、8.58%。?图表 22：产捕捞企业地域分布情况?（数据来源：企查查?制图：农蜂）?26 4.中国渔业产业头部企业（13 家上市企业）?上市公司是股份有限公司中的个特定组成部分，在业发展中具有重要地位。2021 年，13 家中国渔业上市企业中，国联产营业收最，达 44.74亿元（447417 万元），其次为百洋股份，其营业收为 29.05 亿元（290528.48 万元），獐岛营业收排名第三，为 20.83 亿元（208283.75万元）。?图表 23：中国渔业上市企业营业收情况?（数据来源：企业年报?制图：农蜂）?从净利润来看，开创国际、好当家、百洋股份、祥渔业、渤海产、獐岛、状元海呈盈利状态，御渔业、国联产、鑫、中渔业、湖殖、东海洋处于亏损状态。其中，开创国际盈利最，净利润为 1.91 亿元（19099.59 万元）；东海洋亏损最多，亏损 10.19 亿元（101928.89 万元）；营业收最的国联产亏损 1383.79 万元。?27 图表 24：中国渔业上市企业净利润情况?（数据来源：企业年报?制图：农蜂）?从净利润率来看，呈盈利状态的企业中，祥渔业的净利润率最，为22.83%；净利润最的上市企业开创国际的净利润率为 9.64%。?图表 25：中国渔业上市企业净利润率情况?（数据来源：企业年报?制图：农蜂）?4.1.中集团远洋股份有限公司（股票代码 000798）?中集团远洋股份有限公司，简称“中渔业”，是主要从事远洋渔业和国际经贸合作开发的股份制上市企业，在境内外设有 10 多个分机构，现有?28 低温枪钓、超低温枪钓、产品贸易三业务板块，拥有 70 多艘枪钓作业渔船，是国内规模最、作业范围最、产品产量最、枪种类最全的枪延绳钓专业公司，在枪钓渔船装备、产能、管理技术、才储备等均处于国内领先平。中渔业主要产品包括各类枪、鱿等远洋捕捞产品及加制品，其中，枪延绳钓船队规模位居国内前列，拥有较多数量渔业资源配额，具有较强竞争优势。?2021 年，中渔业实现营业收 4.62 亿元（46239.07 万元），其中，捕捞收 3.58 亿元（35771.31 万元），在全年营业收中所占的重约为77.36%；零售贸易收 9856.23 万元，所占的重约为 21.32%；加收67.12 万元，所占的重约为 0.15%；其他收 544.42 万元，所占的重约为1.18%。按产品来看，枪产品营业收最，为 3.64 亿元（36407.04 万元），在全年营业收中所占的重约为 78.74%；鱿产品营业收为8945.76 万元，所占的重为 19.35%，仅次于枪产品；其他产品营业收为 886.28 万元，所占重为 1.92%。?图表 26：2021 年中渔业营业收结构?（数据来源：企业年报?制图：农蜂）?29 4.2.獐岛集团股份有限公司（股票代码 002069）?獐岛集团股份有限公司，简称“獐岛”，始创于 1958 年，历经六多年的发展，现已成为以海洋产业为主体，集海珍品育苗、养殖、加、物流、贸易、冻鲜品冷藏物流、渔业装备于体的型综合性海洋品企业。公司注册资本 7.1 亿元，员近 3000，旗下设分公司和控股、参股中外合资公司 30 余家。?獐岛作为家海产品产、加和销售企业，在北纬 39 度的国家类清洁海域建有海珍品增养殖基地，开展虾夷扇、海参、鲍、海胆、海螺等资源增殖养护，进渔业资源养殖、增殖及态养护等的探索和发展。獐岛主要从事海珍品育种育苗、海养殖增殖、海洋品研发、加与销售、冷链物流、渔业装备等产业，已构建起包括育种、育苗、养殖、暂养、加、仓储、流通、销售等体化的供应链保障体系。围绕獐岛核海洋资源，研发推出“獐岛味道”海洋系列产品，包括鲜活海珍品（扇、海螺、鲍、海胆、珍蚝、虾等）、冻鲜调理品（类、类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻材以及预制品菜等）、营养滋补品（海参、鲍、酱精深加品等）、休闲品（类、虾类、类、蛤类等海洋佐餐零）,在连、东荣成、獐岛等地建有 6 座型海产品加基地，加类、海参、鲍、类、蟹类、虾类等多种海洋产品。?现阶段，獐岛已建了集原料采购、品研发、产加、包装运输、批发零售、售后服务等全链条产供销体系；根据销售产品特点的不同，建了营与经销结合的国内、国外多渠道、多层次的销售络；国内市场，通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲品及电商等销售渠道，聚焦精深海参加品、海味休闲零等优势单品，同时，抓好产品研发迭代升级，不断拓展“獐岛味道”系列产品，加速释放獐岛产品的品质价值和品牌价值；国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能，整合全球、虾、等洋产品资源，好公司在港、韩国、本、东南亚、美国、加拿、澳洲?30 等国家和地区布设的销售络，将獐岛的蒜蓉粉丝、鱿等料理品、虾等休闲品贡献给全球消费者。前，獐岛在海洋品研发与加、海珍品资源培育和开发、苗种产业等已经积累并形成了较好的盈利能基础，在全球海洋资源采购与来进料加、品质量安全、企业化与合作信能等，均保持着较好优势。?2021 年，獐岛实现营业收 20.83 亿元（208283.75 万元），同增8.11%，归属于上市公司股东的净利润 734.39 万元，同减少 50.54%。产养殖、产加及产贸易是獐岛的主营业务，三者营业收合计 20.4 亿元（204043.89 万元），在全年营业收中所占的重约为 97.96%。其中，产养殖业营业收为 5.68 亿元（56757.11 万元），所占重约为 27.25%；产加业营业收为 6.75 亿元（67478 万元），所占重约为 32.4%；产贸易业营业收为 7.98 亿元（79808.78 万元），所占重约为 38.32%。从产品来看，虾夷扇与海参是獐岛的主营产品，其中，虾夷扇营业收为 2.76亿元（27578.71 万元），在全年营业总收中所占的重约为 13.24%；海参营业收为 2.66 亿元（26564.77 万元），所占重约为 12.75%。?图表 27：2021 年獐岛营业收结构?（数据来源：企业年报?制图：农蜂）?31 4.3.东东海洋科技股份有限公司（股票代码 002086）?东东海洋科技股份有限公司，简称“东海洋”，成于 2001 年，主要从事海苗种繁育、养殖，产品加，物科技，保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、产与销售和检测服务等业务，是家集海养殖、冷藏加、物制品、医药中间体、科研推及国际贸易于体的国家级新技术企业、农业产业化国家重点头企业、国家级产良种场。?2021 年，东海洋继续推进海洋产业和健康产业的共同发展，加快推动公司产业转型、升级，实现企业双轮驱动、创新可持续发展。其中，在海养殖业务，东海洋与中国科学院海洋研究所合作共建了“海洋科技范基地”以及“海珍品良种选育与健康养殖实验室”等范研究基地，构建了具有国内领先平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、态养殖、精深加等技术产业技术体系，发展海参养殖和名贵养殖等优质效态养殖业务，通过经销商、农超对接等多种式在国内市场进销售。东海洋前拥有适合海参养殖国家类质标准的海域积 4.85万亩，其中，海参养殖海区 4.85 万亩，海参精养池 4000 多亩，海参育苗、养成间 90 亩，化类育苗养成间 57 亩，海带育苗间 15 亩，海带、海参保种育种和养殖技术已居全国同业领先平。在产品加出业务，东海洋拥有 24 个加间，产品加能达 5.8 万吨/年，拥有低温保税仓储库 2 座、标准仓储库 4 座，现代化冷藏能达 8 万吨/次，主要加出冷冻品、产品、调理产品、冷燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列产品，销往本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。?2021 年，东海洋实现营业收 3.89 亿元（38896.94 万元），同下降9.12%，亏损 10.19 亿元（101928.06 万元）。按业来看，东海洋海养殖业营业收为 1 亿元（10006.31 万元），所占重约为 25.73%；产加业营业收为 1.38 亿元（13815.13 万元），所占重约为 35.52%；货运营业收为 6.95 万元，所占重约为 0.02%；体外诊断业收为 1.21 亿元?32（12092.4 万元），所占重约为 31.09%；其他业务-租赁及其他收为2976.15 万元，所占重约为 7.65%。从产品来看，海参营业收为 8660.67万元，所占重约为 22.27%。?图表 28：2021 年东海洋营业收结构?（数据来源：企业年报?制图：农蜂）?4.4.百洋产业投资集团股份有限公司（股票代码 002696）?百洋产业投资集团股份有限公司，简称“百洋股份”，是家集科技研发、种苗选育、养殖和技术服务、产及畜禽饲料、产品、物保健品、环保程等业务为体的综合性企业集团。集团旗下拥有三多家分、公司，分布于西、东、海南、湖北、东、吉林、港等地。主要开展饲料及饲料原料、产品加及物制品、远洋捕捞加等业务，产品出美国、欧盟、中东、加拿、墨西哥等 30 多个国家和地区，2010 年起产销量在全国罗品业连续多年位居第，也是全球最的罗加出贸易企业。?33 前，百洋股份饲料业务主要产品包括普通产饲料产品、虾饲料产品、特种产饲料产品、部分畜禽料产品和动保产品等。其中，虾饲料和特种产饲料产品是公司未来将持续发的饲料品类，前已开发出了“丰元”、“刚丰元”、“虾丰元”等系列产品，能够满刚虾、对虾、斑节对虾等不同虾种的养殖需求，能够适应位池密度养殖、塘低密度养殖、塘虾混养、低温冬棚养殖等不同养殖环境模式，具有耐性好，诱性好，料低等优点，能够有效提对虾体质和成活率等优点；普通产饲料产品以罗料和草料等为代表的饲料为主，前已开发出针对淡斑、加州鲈、颡、等种的系列产品，还配套研发“肝肠丰元”系列产品于改善类肝脏问题，促进肠道发育，提饲料转化率。?百洋股份产品加业务分为外销和内销两个向，其中，内销业务尚处于市场培育阶段，销售占较低。前，主要外销产品有冻罗、条冻罗等，主要出美国、欧盟、中东、拉美、墨西哥、加拿等国家和地区。前已形成“丰”牌、“俏渔家”两个系列产品，“丰”牌系列产品已拥有免浆、免浆脆、锅脆、馋嘴蟹、三鲜蟹排五个品种，前主要在江浙沪及安徽地区销售；“俏渔家”系列产品已拥有免浆带巴沙、免浆去巴沙、免浆三个品种，前主要在东、西地区销售；此外，还开发了海鲈、鲳的深加产品以及汤脆脆、纸包和腌制烤等预制菜产品。?百洋股份的产品加主要分布于西、东、海南等地区，包括北海钦国冷冻品有限公司、西百嘉品有限公司、湛江佳洋品有限公司、东嘉产品有限公司、海南佳德信品有限公司等，冻罗品的加出量连续多年居于全国位。除产品加外，百洋股份以、鳞为原料开发胶原蛋肽粉、鲣弹性蛋肽粉、百盈胶囊（氨糖）、“娇”系列膜、“美”蓝莓酵素固体饮料等物制品，充分挖掘和提升罗副产物的价值，实现罗加副产物的综合利。?34 百洋股份于 2019 年收购位于洲塔尼亚的远洋捕捞加业务，该项主要由控股公司昇海洋资源开发股份有限公司（塔尼亚）开展。塔尼亚濒临西洋，拥有超的海岸线和宽阔的海洋专属经济区，类资源丰富。百洋股份以有船队和合作船队捕捞的深海群和经济作为原料，对渔获物进加处理。前的产品主要为粉、油和其他经济，此外还有章、墨、鱿为代表的软体类海鲜产品。其中，油和软体类海鲜产品主要销往欧洲的型品加和餐厅；粉是国内产饲料产过程中重要的动物性质添加原料；其他经济产则主要在邻近的洲市场进销售。?2021 年度，百洋股份实现营业总收为 29.05 亿元（290528.48 万元），同增 17.03%；主营业务整体运营稳定，实现归属于上市公司股东的净利润 2683.16 万元，同增 20.51%。按业来看，百洋股份饲料业营业收为 17.75 亿元（177477.93 万元），在全年营业收中所占的重约为61.09%；品加业营业收为 11.15 亿元（111490.49 万元），所占重约为 38.38%。从产品来看，饲料营业收为 15.62 亿元（156161.72 万元），所占重约为 53.75%；饲料原料营业收为 2.13 亿元（2131