北京市产业全景分析报告.pdf

前 瞻 产 业 研 究 院 出 品城市聚焦：2022年北京市全景分析报告目录C O N T E N T S聚焦北京：经济篇01聚焦北京：产业篇02聚焦北京：民生篇03聚焦北京：人文篇0401聚焦北京：经济篇聚焦北京：经济篇1.1 北京市经济发展总体概况1.2 北京市经济发展全景分析北京市作为中国首都，经济发展质量高。2020年北京市以36102.6亿元的GDP规模位居全国各大城市第二，仅次于上海。北京税收收入位于全国第一梯队，超过万亿级规模。但是受新冠疫情影响，北京市的GDP、固定资产投资额增速均低于全国及一线平均水平。1.1.1 1.1.1 北京经济发展总体概况：经济总量位居全国各大城市第二北京经济发展总体概况：经济总量位居全国各大城市第二位列全国各大城市第二，增速比全国GDP增速低1.1个百分点地区生产总值增速低于全国城市均值0.5个百分点固定资产投资额2020年北京市全社会消费品零售额降幅较大，但仍高于一线城市均值全社会消费品零售额2020年北京货物出口额降幅较大，低于全国及一线城市平均增速，仅为上海市的5%货物出口额位于全国第一梯队，每年超过万亿级规模税收收入资料来源：前瞻产业研究院整理分区域看，将北京各区的GDP、全社会消费品零售额、货物出口额进行对比可发现：海淀区和朝阳区的GDP、货物出口额和全社会消费品零售额均处于全市较为领先的地位，而西城区和东城区人均GDP水平较高。1.1.2 1.1.2 北京经济北京经济发展总体概况发展总体概况：海淀区、朝阳区发展优势明显：海淀区、朝阳区发展优势明显资料来源：北京市统计公报 前瞻产业研究院整理注：图1西城区、门头沟区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、密云区均未公布具体出口数据，故未纳入分析坐标轴中心点为（14.31，7.83%）坐标轴中心点为（810.91，47.02）20202020年北京各区年北京各区GDPGDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比、全社会消费品零售额、货物出口额对比20202020年北京各年北京各区域经济矩阵区域经济矩阵图（图（单位：万元单位：万元/人，人，%）2016-2020年，北京市GDP逐年增长，2020年北京市GDP位居全国第二，为36102.6亿元，比2019年增长1.2%。此外，2016-2020年，北京市GDP同比增速低于全国一线城市GDP同比增速均值。在2019年GDP同比增速高于全国GDP平均增速0.1个百分点，但仍低于一线城市GDP同比增速0.3个百分点。1.2.1 1.2.1 北京北京经济经济发展发展全景：全景：20202020年北京市年北京市GDPGDP居全国城市第二居全国城市第二20162016-20202020年北京地区年北京地区生产总值（单位：亿元，生产总值（单位：亿元，%）20202020年全国地区生产总值年全国地区生产总值TOP10TOP10城市（单位：亿元）城市（单位：亿元）一线城市均值31873亿元资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理27041.2298833310635371.336102.66.8%6.7%6.1%1.2%6.9%6.7%6.0%2.3%7.4%6.8%6.4%2.2%0%1%2%3%4%5%6%7%8%050001000015000200002500030000350004000020162017201820192020北京GDP（亿元）北京GDP同比增速（%）全国GDP同比增速（%）一线城市GDP同比增速（%）1481815616161061771720171250032501927670361033870101000020000300004000050000南京武汉杭州成都苏州重庆广州深圳北京上海分区域看，2020年，海淀区GDP全市最高，为8504.6亿元，比2019年增长5.9%。其次是朝阳区和西城区，GDP分别为7037.9亿元和5061.1亿元，分别比2019年下降1.9%和1.1%。海淀、朝阳、西城和东城四大区GDP超过北京市各区GDP均值。从增速上看，2020年海淀区增速最高，为5.9%，而顺义区、朝阳区、西城区的GDP增速均为负值。1.2.1 1.2.1 北京北京经济经济发展全景发展全景：20202020年年海淀区海淀区GDPGDP居全市首位居全市首位资料来源：北京市统计公报 前瞻产业研究院整理20202020年北京市各区生产年北京市各区生产总值（单位：亿元，总值（单位：亿元，%）注：房山区统计局未公布2020年GDP数据，上述为2019年GDP数据。2954.7 2954.7 5061.1 5061.1 7037.9 7037.9 1854.2 1854.2 855.5 855.5 8504.6 8504.6 251.0 251.0 810.9 810.9 1103.0 1103.0 1873.7 1873.7 1147.5 1147.5 2100.040.2%0.2%-1.1%1.1%-1.9%1.9%0.3%0.3%4.7%4.7%5.9%5.9%0.2%0.2%3.4%3.4%-5.9%5.9%4.6%4.6%-8%-8%-6%-6%-4%-4%-2%-2%0%0%2%2%4%4%6%6%8%8%0 0100010002000200030003000400040005000500060006000700070008000800090009000东城区东城区西城区西城区朝阳区朝阳区丰台区丰台区石景山区石景山区海淀区海淀区门头沟区门头沟区房山区房山区通州区通州区顺义区顺义区昌平区昌平区地区生产总值（亿元）地区生产总值（亿元）地区生产总值平均值（亿元）地区生产总值平均值（亿元）比上年增长（比上年增长（%）2017-2020年，北京市固定资产投资额同比增速均低于同期全国固定资产投资额同比增速和一线城市固定资产投资额同比增速。2020年北京市固定资产投资额达到8042亿元，同比增长2.7%。分区域看，2020年，除了东城区、朝阳区、房山区和延庆区固定资产投资额为负增长，其它区的固定资产投资额同比增速均为正增长，其中西城区固定资产投资额同比增速高达62%。1.2.2 1.2.2 北京北京经济经济发展全景：固定资产投资发展全景：固定资产投资额增速额增速低低于于全国全国资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理20162016-20202020年北京固定资产投资年北京固定资产投资额（单位：亿元，额（单位：亿元，%）20202020年北京市各区年北京市各区固定资产投资额同比固定资产投资额同比增速（单位：增速（单位：%）注：因官方未公布2018-2020年北京固定资产投资额，上述数据依据同比增速测算所得8461.78948.18062786980425.7%-9.9%-2.4%2.2%7.0%5.9%5.1%2.7%9.9%4.1%9.5%7.7%-15%-10%-5%0%5%10%15%01000200030004000500060007000800090001000020162017201820192020北京固定投资额（亿元）北京同比增速（%）全国同比增速（%）一线城市同比增速均值（%）-15.3%62.0%-18.3%4.4%20.8%7.2%11.7%-7.4%8.7%3.9%5.1%10.7%25.5%4.1%-1.4%-30.8%东城区西城区朝阳区丰台区石景山区海淀区门头沟区房山区通州区顺义区昌平区大兴区怀柔区平谷区密云区延庆区2016-2019年，北京市全社会消费品零售额逐年增长；2020年疫情爆发，北京市居民消费意愿下降，北京市全社会消费品零售额也较2019年下降8.9%，为13716.4亿元，降幅高于全国以及一线城市全社会消费品零售额增速，但仍高于一线城市平均社会消费品零售规模。1.2.3 1.2.3 北京北京经济经济发展发展全景：全景：20202020年年全社会消费品全社会消费品零售额零售额下滑下滑20162016-20202020年北京全社会年北京全社会消费品零售额（单位：亿元，消费品零售额（单位：亿元，%）20202020年北京年北京V.SV.S.其它一线城市的全社会消费品其它一线城市的全社会消费品零售额零售额（单位：亿元）单位：亿元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理13134.913933.714422.315063.713716.46.1%3.5%4.4%-8.9%10.0%8.8%8.0%-3.9%8.6%7.3%6.7%-4.3%-10%-5%0%5%10%15%020004000600080001000012000140001600020162017201820192020北京全社会消费品零售额（亿元）北京同比增速（%）全国同比增速（%）一线城市同比增速均值（%）15932.513716.410144.429218.78664.830200040006000800010000 12000 14000 16000 18000上海北京一线城市均值广州深圳分区域看，2020年朝阳区全社会消费品零售额同比增速大幅下降，降幅高达8.6%，但是朝阳区全社会消费品零售额仍远高于其它地区，为3221.7亿元。延庆区的全社会消费品零售额为全北京市最低，为99.71亿元。值得关注的是，东城区是全市2020年唯一实现全社会消费品零售额正增长的地区，增速为1.6%。1.2.3 1.2.3 北京北京经济经济发展全景发展全景：20202020年各区年各区社会社会消费品消费品零售额零售额普降普降资料来源：北京市统计公报 前瞻产业研究院整理20202020年北京市各区社会年北京市各区社会消费品零售额（单位：亿元，消费品零售额（单位：亿元，%）880993.53221.71318.9399.52718.1101.2341.3529.3562.5670618.6203.1156.2160.999.71810.911.6%-9.3%-8.6%-9.9%-8.3%-8.6%-7.6%-9.1%-10.4%-11.8%-9.9%-9.6%-7.8%-6.1%-7.7%-7.7%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%0500100015002000250030003500东城区西城区朝阳区丰台区 石景山区 海淀区 门头沟区 房山区通州区顺义区昌平区大兴区怀柔区平谷区密云区延庆区2020年全社会消费品零售额（亿元）全社会消费品零售额平均值（亿元）比上年增长（%）2016-2019年，北京市货物出口总额逐年增长。2020年，北京市货物出口总额同比下降10%，总量规模为4654.9亿元，与深圳、上海等其他一线城市的货物出口规模差距较大。1.2.4 1.2.4 北京北京经济经济发展发展全景：全景：货物货物出口出口总额与其他一线城市差距大总额与其他一线城市差距大20162016-20202020年北京货物年北京货物出口总额（单位：亿元）出口总额（单位：亿元）20202020年北京年北京V.S.V.S.一线一线城市的货物出口额（单位：亿元）城市的货物出口额（单位：亿元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理3418.13962.54878.55172.44654.915.5%23.0%6.0%-10%10.8%7.1%5.0%4.0%8.3%2.5%1.1%-0.2%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%010002000300040005000600020162017201820192020北京货物出口总额（亿元）北京同比增速（%）全国同比增速（%）一线城市同比增速均值（%）16972.713725.410195.15427.74654.90.05000.010000.015000.020000.0深圳上海一线城市均值广州北京从已公布的区域数据上看，2020年海淀区货物出口额全市排名第一，为179.1亿美元，其次是朝阳区货物出口额均超过150亿美元、丰田区、东城区等地货物出口额均在50亿美元以下。另外，2020年仅有平谷、海淀区和延庆区的货物出口额实现正增长，其中平谷区货物出口额增速最高，高达36.5%。1.2.4 1.2.4 北京北京经济经济发展全景发展全景：海淀区货物出口额海淀区货物出口额全市全市第一第一资料来源：北京市统计公报 前瞻产业研究院整理20202020年北京市各区货物年北京市各区货物出口额（单位：出口额（单位：亿美元亿美元，%）注：截止2021年10月，西城区、门头沟区、房山区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、密云区均未公布具体出口数据，故未纳入统计28.428.4152.0152.043.643.64.64.6179.1179.19.09.01.11.11.51.5-19.7%19.7%-20.4%20.4%-15.4%15.4%-18.7%18.7%22.2%22.2%-11.0%11.0%36.5%36.5%0.7%0.7%-30%-30%-20%-20%-10%-10%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%0 02020404060608080100100120120140140160160180180200200东城区东城区朝阳区朝阳区丰台区丰台区石景山区石景山区海淀区海淀区通州区通州区平谷区平谷区延庆区延庆区货物出口额（亿美元）货物出口额（亿美元）货物出口额均值（亿美元）货物出口额均值（亿美元）比上年增长（比上年增长（%）47北京市税收收入位于全国第一梯队，达到12805.9亿元，仅次于上海市的15964.9亿元，并且高于全国一线城市平均水平10680.5亿元。1.2.5 1.2.5 北京北京经济经济发展全景发展全景：税收收入位于全国第一梯队税收收入位于全国第一梯队20202020年北京年北京V.SV.S.一线城市税收收入（单位：亿元）一线城市税收收入（单位：亿元）资料来源：各城市税务局 前瞻产业研究院整理15964.912805.910680.58596.85354.5上海北京一线城市均值深圳广州分区域看，2020年朝阳区税收收入领先于其它区域，为474.03亿元。其次是海淀区、西城区，其税收收入分别为395.6亿元、389.19亿元。延庆区2020年税收收入最少，仅为13.99亿元；从增速上看，昌平区和门头沟区区税收收入实现大幅增长，增速均超过10%。房山区、东城区等地2020年税收收入出现下滑趋势，其中房山区税收收入降幅最大，降幅高达17.9%。1.2.5 1.2.5 北京北京经济经济发展全景发展全景：朝阳区朝阳区税收税收收入最高收入最高资料来源：北京市统计公报 前瞻产业研究院整理20202020年北京各区货物税收收入（单位：亿元，年北京各区货物税收收入（单位：亿元，%）注：1）怀柔区、密云区、延庆区均未公布2020年税收收入数据，在此根据2019年税收收入数据和2020年增值税和企业所得税平均增长率数据测算得到。154.15389.19474.03113.3858.45395.6024.0036.95278.2078.8488.6456.2531.4418.1023.5113.99139.67 平均值139.67-9.8%-4.1%-2.3%-0.3%6.8%0.9%11.0%-17.9%-7.4%-12.1%15.7%-8.1%6.0%8.9%-12.0%6.0%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0100200300400500税收收入（亿元）各区税收收入平均值（亿元）比上年增长（%）02聚焦北京：产业篇聚焦北京：产业篇2.1 北京市产业结构总体概况2.2 北京市产业结构全景分析2.3 北京市特色产业总体概况2.4 北京市特色产业全景分析在全球创新版图重构以及我国加快构建双循环新发展格局的时代背景下，北京市产业发展坚持以首都发展为统领，巩固产业调整转型的良好势头，主动融入新发展格局，全力推动构建高精尖经济结构，积极培育形成“两个国际引领支柱产业、四个特色优势的北京市智造产业、四个创新链接的北京市服务产业以及一批未来前沿产业“，构建“2441”高精尖产业体系，打造高精尖产业2.0升级版。2.1.1 2.1.1 北京产业布局体系：北京产业布局体系：构建“构建“24412441”高精尖产业体系”高精尖产业体系新一代信息技术产业医药健康产业生物技术与生命科学碳减排与碳中和前沿新材料量子信息光电子新型存储器脑科学与脑机接口两个国际引领支柱产业两个国际引领支柱产业四四个特色优势产业个特色优势产业一批未来前沿产业一批未来前沿产业区块链与先进计算产业科技服务业智能城市信息内容消费业资料来源：前瞻产业研究院整理四四个创新链接产业个创新链接产业集成电路产业智能网联汽车产业智能制造与装备产业绿色能源与节能环保产业2.1.2 2.1.2 北京产业空间布局：北京产业空间布局：一一区两带多组团、京津区两带多组团、京津冀协同发展冀协同发展在产业空间布局上，北京市落实城市总体规划，推动区域特色化、差异化、联动化，构建“一区两带多组团、京津冀产业协同发展”新格局。资料来源：前瞻产业研究院整理2.1.3 2.1.3 北京各区域产业定位北京各区域产业定位资料来源：前瞻产业研究院整理东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区是北京市的中心城区，也是全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的集中承载地区，在产业发展方面以“疏解提质”发展战略为主；顺义、大兴、亦庄、昌平、房山是首都面向区域协同发展的重要战略门户，也是承接中心城区适宜功能、服务保障首都功能的重点地区；门头沟区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆区定位为生态涵养区。2.1.3 2.1.3 北京各区域重点北京各区域重点产业全景产业全景资料来源：前瞻产业研究院整理注：上述战略发展产业是指各区域政策中提及的政府积极引导或培育发展的战略新兴产业或未来产业。北京市产业发展坚持以首都发展为统领，巩固产业调整转型的良好势头，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，全力推进高质量发展，切实肩负起国家赋予的使命和责任。目前，北京市正全力推动构建高精尖经济结构，积极培育形成两个国际引领支柱产业，即新一代信息技术产业、医药健康产业。2.2.1 2.2.1 北京产业结构北京产业结构全景全景-两两大支柱产业大支柱产业新一代信息技新一代信息技术产业术产业医药健康医药健康产业产业2.2.1 2.2.1 北京产业结构全景北京产业结构全景-两两大支柱产业大支柱产业：各区域各区域布局重点布局重点资料来源：前瞻产业研究院整理新一代信息技术产业和医药健康产业作为北京市的两大国际引领支柱产业，2020年两大支柱产业增加值约占全市GDP比重为10.1%，产值规模从2016年的2247.9亿元增长至2020年的3659.3亿元，年均复合增长率约13%。其中，新一代信息技术产业增加值相对较高，2020年为2345.4亿元，占比为64%。2.2.1 2.2.1 北京产业结构全景北京产业结构全景-两两大大支柱支柱产业产业：占全市占全市GDPGDP比重比重超超10%10%20162016-20202020年北京两大国际引领支柱产业及其细分产业增加值（单位：亿元，年北京两大国际引领支柱产业及其细分产业增加值（单位：亿元，%）1433.51429.6193019892345.4814.4 981.6 1142.7 1221.6 1313.9 2016年2017年2018年2019年2020年新一代信息技术产业增加值（亿元）医药健康产业增加值（亿元）资料来源：北京市统计公报 前瞻产业研究院整理2247.92411.23072.73210.63659.3 7.3%27.4%4.5%14.0%8.3%8.1%9.3%9.1%10.1%0%5%10%15%20%25%30%050010001500200025003000350040002016年2017年2018年2019年2020年支柱产业增加值（亿元）同比增长（%）占地区生产总值的比重（%）在新一代信息技术产业空间布局方面，主要聚焦人工智能、先进通信网络、超高清视频和新型显示、产业互联网、网络安全和信创、北斗、虚拟现实等细分产业领域，以聚焦前沿、促进融合为重点，突出高端领域、关键环节，扶持壮大一批优质品牌企业和特色产业集群，重点布局海淀区、朝阳区、北京经济技术开发区。2.2.1 2.2.1 北京产业结构北京产业结构全景全景-两两大大支柱产业支柱产业：新一代信息：新一代信息技术技术产业产业资料来源：前瞻产业研究院整理新一代信息技术产业新一代信息技术产业各区布局规划重点各区布局规划重点在医药健康产业布局方面，发力创新药、新器械、新健创新药、新器械、新健康服务康服务三大方向，在新型疫苗、下一代抗体药物、细胞和基因治疗、国产高端医疗设备方面构筑领先优势，推动医药制造与健康服务并行发展。北部地区重点布局昌平区、海淀区，南部地区重点布局大兴区（北京经济技术开发区）。资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.1 2.2.1 北京产业结构全景北京产业结构全景-两两大支柱产业大支柱产业：医药健康：医药健康产业产业布局布局医药健康产业各区布局规划重点医药健康产业各区布局规划重点根据北京市人民政府发布的北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划，到2025年北京市新一代信息技术产业实现营业收入2.5万亿元，医药健康产业实现营业收入1万亿元，北京市两大国际引领产业营收总规模将达到3.5万亿元。2.2.1 2.2.1 北京产业结构北京产业结构全景全景-两两大大支柱产业支柱产业：发展目标：发展目标资料来源：北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划 前瞻产业研究院整理新一代信息技术产业2.5万亿元医药健康产业1万亿元20252025年北京年北京市新一代信市新一代信息技术产业息技术产业营收规模将营收规模将达到达到3.53.5万亿万亿元元以做优“北京服务”为核心的四大创新链接产业是北京市产业布局体系的一大重要分支，也体现了北京市产业布局的前瞻性和领先性。北京市四大创新链接产业包括区块链与先进计算、科技服务业、智慧城市、信息内容消费。2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业资料来源：前瞻产业研究院整理区块链与先进计算科技服务业信息内容消费智慧城市2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：各区布局重点：各区布局重点资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：区区块链与先进计算块链与先进计算资料来源：前瞻产业研究院整理北京市把区块链技术作为推动关键核心技术自主创新的重要突破口。在区块链与先进计算产业布局上，北京市主要聚焦算力、算法、算据三大领域，发展先进计算专用芯片等算力新器件，强化智能算法体系结构，提升算据字节量，重点布局海淀、朝阳等区，并在全市范围内布局建设区块链全场景，聚焦政务服务、金融服务等重点领域，支持区块链与先进计算和工业互联网、车联网、电子商务、人工智能等领域融合应用。注：未标注区域代表该区域“十四五”等区域发展政策中并未提及相关产业发展布局。区块链与先进区块链与先进计算产业主要布局区域计算产业主要布局区域2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：区区块链与先进计算块链与先进计算资料来源：前瞻产业研究院整理从北京市现有的区块链与先进计算相关企业和科研机构分布来看，主要分布在海淀等地区。海淀区聚集有华为云计算、易达惠众、智慧华创等代表企业，另外还有北京微芯区块链与边缘计算研究院、北京蓝石区块链技术研究院等科研机构；大兴区聚集有华生大为、中企虹投、北京华远等代表企业；朝阳区聚集有中布区块链技术、普华云创、虚拟价值等代表企业。区块链与先进区块链与先进计算产业代表企业和研究机构区域布局计算产业代表企业和研究机构区域布局2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：科技服务业科技服务业资料来源：前瞻产业研究院整理在科技服务业发展方面，北京市面向高精尖产业发展需求，重点布局“三城一区”（中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城、北京经济技术开发区）、城市副中心（通州区），建成一批专业化、集成化、市场化的综合服务平台，培育一批行业龙头企业，形成一批科技服务新业态、新模式，塑造北京科技服务品牌。注：未标注区域代表该区域“十四五”等区域发展政策中并未提及相关产业发展布局。科技科技服务业区域布局服务业区域布局规划规划重点重点2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：科技服务业科技服务业资料来源：北京市统计局 前瞻产业研究院整理注：截至2021年11月中旬，门头沟区、房山区、通州区、顺义区未公布相关数据，故未纳入上述分析。20162016-20202020年北京市科学研究和技术服务业产值情年北京市科学研究和技术服务业产值情况（单位：亿元，况（单位：亿元，%）从科学研究和技术服务业产值来看，2016-2020年北京市科学研究和技术服务业产值逐年增长，从2016年的1980亿元增长至2020年的2985亿元，年均复合增长率达到11%。从各区产值来看，2020年海淀区以1128.3亿元位居全市第一，占北京市科学研究和技术服务业总产值的38%，遥遥领先于其他辖区。另外，朝阳区的科学研究和技术服务业产值达到565.6亿元，位居全市第二。19802260.52578.32826.42985.0 14%14%10%6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%05001000150020002500300035002016年2017年2018年2019年2020年科学研究和技术服务业产值（亿元）同比增长（%）1128.3595.6323.0274.8235.5107.348.245.319.2 12.0 8.25.1-0.4%9.3%6.9%3.1%8.2%-2.9%7.4%2.1%14.3%25.5%-1.6%25.0%-5%0%5%10%15%20%25%30%020040060080010001200科学研究和技术服务业增加值（亿元）同比增长（%）20202020年年北京各区北京各区科学研究和技术服务业产值情况科学研究和技术服务业产值情况（单位：亿元，（单位：亿元，%）2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：智慧城市：智慧城市资料来源：前瞻产业研究院整理在智慧城市发展方面，北京市规划在全域范围内打造智慧城市应用场景，鼓励全域场景创新，吸引各行业、各领域新技术在京孵化、开展应用，加速形成创新生态，带动相关产业在京落地发展。注：未标注区域代表该区域“十四五”等区域发展政策中并未提及相关产业发展布局。智慧城市产业各区域布局智慧城市产业各区域布局规划规划重点重点2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：智慧城市：智慧城市资料来源：前瞻产业研究院整理智慧城市产业各区域重点企业（按注册地）智慧城市产业各区域重点企业（按注册地）2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：信息内容消费业：信息内容消费业资料来源：前瞻产业研究院整理在信息内容消费产业布局方面，北京市以国际消费中心城市建设和全国首批综合型信息消费示范城市建设为契机，以数字赋能消费创新发展为主线，促进“文化+科技”深度融合发展，加大数字化智能化产品和服务创新，增加消费新供给。北京市重点规划布局海淀区、朝阳区、石景山区、通州区，着力推动本市龙头企业进入国内互联网行业第一梯队。注：未标注区域代表该区域“十四五”等区域发展政策中并未提及相关产业发展布局。信息内容消费业各区域布局规划重点信息内容消费业各区域布局规划重点2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：信息内容消费业：信息内容消费业资料来源：前瞻产业研究院整理信息内容消费业发展布局现状信息内容消费业发展布局现状目前，布局信息内容消费产业的主要区域有海淀区、海淀区、石景山区和朝阳石景山区和朝阳区区。其中海淀区以产品研发为重点，打造的中关村科学城中关村科学城数字文化产业园数字文化产业园是北京市唯一一个挂牌北京市精品游戏研发基地的园区。园区目前入驻有49家行业知名企业，2020年园区产值达100.12亿元；石景山区以打造电子竞技产业品牌中心为发展目标，开发建设首钢金安桥电竞产业园首钢金安桥电竞产业园，目前金安之光电竞、电竞时尚、当红齐天等电竞企业已相继落户；朝阳区朝阳区以创建信息消费体验中心信息消费体验中心为目标，2020年底朝阳区发布首批认定的信息消费体验中心培育试点单位包括海尔优家智能科技（北京）有限公司海尔智家001号店、北京兴泰明远科技有限公司曲美京东店、北京远景企鹅工场文化产业发展有限公司腾讯WESPACE北京、北京苏宁易购销售有限公司苏宁慈云寺店四家企业。2.2.2 2.2.2 北京产业结构北京产业结构全景全景-四大创新链接四大创新链接产业产业：发展目标：发展目标资料来源：北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划 前瞻产业研究院整理根据北京市人民政府发布的北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划，到2025年北京市区块链与先进计算产业实现营业收入将超过6000亿元，科技服务业收入超过1.25万亿元，智慧城市收入达到3500亿元，信息内容消费营收超过5000亿元，北京市以上四大创新链接产业营收总规模将超过2.7万亿元。根据北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划，北京市瞄准国际前沿抢占产业发展制高点，超前部署一批具有深远影响、能够改变科技、经济、社会、生态格局的颠覆性技术方向，构建基于新原理、新技术的新业态新模式，为高精尖产业持续发展培育后备梯队。北京市规划布局了七大未来产业，分别是生物技术与生命科学、碳减排与碳中和、前沿新材料、量子信息、光电子、新型存储器、脑科学与脑机接口。2.2.3 2.2.3 北京产业结构北京产业结构全景全景-未来前沿产业未来前沿产业资料来源：前瞻产业研究院整理北京市未来前沿产业生物技术与生命科学碳减排与碳中和前沿新材料量子信息光电子新型存储器脑科学与脑机接口2.2.3 2.2.3 北京产业结构北京产业结构全景全景-未来前沿产业：各未来前沿产业：各区重点产业区重点产业全景全景资料来源：前瞻产业研究院整理北京未来前沿产业北京未来前沿产业各区各区重点产业重点产业全景全景北京市全面对标全球产业创新前沿，着力发展引领技术创新、带动能力强劲的行业，加快培育掌握核心竞争力和重要知识产权的全球顶尖企业，主动布局国家重大战略项目和前沿技术，积极培育新业态新模式，努力在新一轮竞争中抢占先机。北京市七大未来前沿产业细分领域布局重点如下：2.2.3 2.2.3 北京北京产业结构全景产业结构全景-未来前沿产业未来前沿产业：细分领域布局重点：细分领域布局重点资料来源：北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划 前瞻产业研究院整理01020304全新的生物大分子鉴定和序列读取技术，在核酸与蛋白质检测和测序的核心领域发展国际领先的合成生物学和蛋白设计技术，研发以单细胞为代表的痕量检测、测序和组学技术及高效、安全、可控的基因编辑技术。生物技术与生命科学研发推广碳追踪、碳捕捉等相关技术产品，支持开发碳排放监测和信息管理系统，培育碳追踪、碳减排数据分析和综合服务机构，发展先进能源技术，推进能源供给多元化、清洁化、低碳化。碳减排与碳中和前沿新材料领域重点突破石墨烯等纳米材料、生物医用材料、3D打印材料(增材制造材料)、超导材料、液态金属、智能仿生材料等方向，创新环保低碳材料制备工艺，培育一批专精特新企业。前沿新材料量子信息领域完善量子信息科学生态体系，加强量子材料工艺、核心器件和测控系统等核心技术攻关，推进国际主流的超导、拓扑和量子点量子计算机研制，开展量子保密通信核心器件集成化研究，抢占量子国际竞争制高点。量子信息050607光电子领域积极布局高数据容量光通信技术，攻克光传感、大功率激光器等方向材料制备、器件研制、模块开发等关键技术，推动硅基光电子材料及器件、大功率激光器国产化开发。光电子新型存储器领域开展先进DRAM(动态随机存取存储器)技术研发，推进17nm/15nm DRAM研发与量产，突破10nm DRAM部分关键技术。新型存储器聚焦认知科学、神经工程、生机交互、类脑智能理论与医学应用等，加快无创脑机接口方向创新成果在临床医学、航空航天、智慧生活领域的成果转化和产业应用。脑科学与脑机接口2.2.3 2.2.3 北京产业结构北京产业结构全景全景-未来前沿产业：各未来前沿产业：各区重点区重点产业产业布局布局资料来源：前瞻产业研究院整理2.2.3 2.2.3 北京产业结构北京产业结构全景全景-未来前沿产业：未来前沿产业：产业产业聚集区布局聚集区布局资料来源：前瞻产业研究院整理目前，北京市已经聚集了众多全国领先的未来前沿产业企业，各区域聚集的未来前沿产业企业各有特点。海淀和昌平区主要聚集了生物技术与生命科学、前沿新材料等企业，其中海淀区聚集了卡尤迪生物、源生康泰、中节能绿色建筑等企业；昌平区聚集了万泰生物、诺诚健华、诺禾致源等、博奥生物等企业。2.2.3 2.2.3 北京产业北京产业发展现状发展现状-未来未来前沿前沿产业产业：各区重点企业分布：各区重点企业分布资料来源：前瞻产业研究院整理在特色产业方面，北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划提出了“四个特色优势产业”，具体包括集成电路产业、智能网联汽车产业、智能制造与装备产业、绿色能源与节能环保产业。前瞻根据政策支持力度、产业竞争力和产业发展前景三大指标体系，将旅游业纳入北京市特色产业之中，重点分析北京市五大特色产业，分别是集成电路产业、智能网联汽车产业、智能制造与装备产业、绿色能源与节能环保产业和旅游业。2.3.1 2.3.1 北京北京市市特色产业总体特色产业总体概览概览：构筑构筑“高精尖经济结构”“高精尖经济结构”特色产业特色产业政策支持力度政策支持力度产业竞争力产业竞争力产业发展前景产业发展前景集成电路智能网联汽车智能制造与装备绿色能源与节能环保旅游业北京市北京市特色产业的界定特色产业的界定评定依据：【政策支持力度】根据该市政府发文、省政府发文及国家层面政策对该产业的支持力度评判；【产业竞争力】：该产业占全国市场份额；产业发展前景：该产业在该城市及全国的发展前景。资料来源：前瞻产业研究院整理在特色产业的空间布局方面，目前，智能制造与装备产业、旅游业在各大辖区均有分布；集成电路产业主要分布在海淀区、顺义区、昌平区等；智能网联汽车产业主要分布在大兴区、顺义区、房山区、昌平区等；绿色能源与节能环保产业主要分布在房山区、昌平区、大兴区、延庆区等。2.3.1 2.3.1 北京北京市市特色产业总体概览特色产业总体概览：特色产业空间布局一览特色产业空间布局一览资料来源：前瞻产业研究院整理集成电路产业已经形成了“北设计、南制造，京津冀协同发展”的产业布局，智能网联汽车产业聚集区主要分布在海淀区、石景山、房山等辖区,智能制造与装备产业集聚区主要分布在大兴、房山、丰台等辖区；绿色能源与节能环保产业聚集区主要分布在昌平区和大兴区。2.3.1 2.3.1 北京北京市市特色产业总体概览特色产业总体概览：特色产业聚集区空间布局特色产业聚集区空间布局资料来源：前瞻产业研究院整理从五大特色产业的发展现状来看，2020年，绿色能源与节能环保产业的发展规模增速较快，排名五大特色产业之首，在相关政策的大力驱动下，集成电路产业规模也迅速增长。另外，北京的旅游业市场规模在全国的市场份额相对较大。2.3.2 2.3.2 北京北京市市特色产业发展特色产业发展现状现状：五大特色五大特色产业产业发展对比发展对比资料来源：前瞻产业研究院整理量化指标说明：1）市场份额：集成电路产业（按集成电路产量占比），智能网联汽车产业（按规上汽车工业企业营收占比），智能制造与装备（按