Czhtne三网融合市场发展策略研究报告.doc

生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要反复，但不能重蹈覆辙。

-----无名

三网融合市场发展方略研究汇报
摘 要
1月13日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加紧推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。
会议提出，至重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展政策体系和体制机制。
至，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争网络产业格局，基本建立适应三网融合体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效新型监管体系。
三网融合并不是一种新概念。三网融合在国家规划中已经提了10数年。“九五”、“十五”、“十一五”三个规划中都提出过三网融合。
目前，我国已基本具有深入开展三网融合技术条件、网络基础和市场空间，加紧推进三网融合已进入关键时期。
三网融合政策提出，将会加紧广电网和电信网大规模网络建设，其中，广电网络全面改造需要约亿元，电信运行商提高带宽、扩大覆盖合计支出约1000亿元。届时，在三网融合网络建设投资中直接受益。
大规模网络建设，电信运行商与有线网络运行商投资重点将会放在何处，政策开放，将会引起电信运行商与广电体系那些改革，将会有哪些新业务衍生，他们会出现怎样竞争格局？
内容方面匮乏一直是困扰手机电视、IPTV等业务阻碍原因，三网融合将会给内容提供商带来前所未有机会，影视内容制作与集成将会分享到不小市场。
三网融合国务院常务会议明确指出：要充足运用三网融合有利条件，创新产业形态，推进移动多媒体广播电视（CMMB）、手机电视、数字电视宽带上网等业务应用。
政策开放，增进既有融合业务（如IPTV、CMMB、手机电视）较快发展，同步也会衍生出愈加丰富语音、视频以及数据服务。
业务融合是三网融合重点，我国IPTV发展虽稳步想前，但也频频受阻，三网融合给IPTV带来是机遇，是竞争？
本汇报内容详细，分析透彻，不仅横向上对国际上经典构建三网融合国家进行了全面描述，并对其中具有借鉴意义措施提出了适合于我国改革性提议；同步对于如美国等发达国家VOIP、IPTV、手机电视等业务实践做了详解，并对国际上著名运行商三网融合战略进行了分析并提出借鉴经验。
纵向上，汇报从我国产业链条、网络建设、业务融合发展等层面做了细致详解并提出具有建设性、可操作性、科学性提议与操作方案。
在网络建设投资构造方面，本汇报对未来三网融合网络建设将要产生投资规模与投资构造做了深入细致调查分析，重点对机顶盒制造商、光通信设备商以及运维支撑系统（BOSS）等产业环节将会产生利润率做了精确预测。
产业链条方面，汇报根据三网融合政策提出内容，详细分析了国家未来几年扶持重点，分别从电信产业链条、广电体系以及互联网方面做了深入详细分析与详解。
汇报对电信产业方面电信运行商、通信设备厂商以及BOSS企业做了全面现实状况描述与竞争分析，并根据既有状况进行了三网融合对各环节影响分析；广电体系方面重要描述了有线网络运行商影视制作市场发展现实状况及竞争格局，互联网业方面，重要以视频网站以及综合门户网站作为切入点进行市场与竞争格局分析。
终端厂商方面也将会迎来更剧烈竞争，三网融合后，既有手机、电视功能将会面临挑战，未来终端要能展现丰富多彩业务，不仅要多媒体化还要网络化、智能化
网络建设方面，汇报分别从三个方面描述了广电、电信网络建设开展状况以及我国互联网基础资源状况，在此基础上分析其发展趋势以及在三网融合环境下发展方向，如NGB发展规划与实行，3G网络建设及推广，FTTx国内外建设与发展形势
业务融合方面，汇报分别从语音业务、视频业务以及宽带接入业务层面描绘了其市场发展变化以及三网融合后发展趋势，对于VOIP、IPTV、CMMB以及固定网络与移动网络融合推进方面做了详解与详细操作分析，除此之外，汇报集成了大量国内外有关案例，并经分析后得出可行性提议。最终，汇报根据既有业务发展形势，提出具有建设性新业务设计与设想。

目 录

1. 基本概况 1
1.1 基本概念 1
1.2 发展历程 3
1.3 实现条件 5
1.4 现实意义 7
2. 国外三网融合发展途径分析 9
2.1 发展轨迹 9
2.1.1 美国 9
2.1.2 英国 17
2.1.3 日本 18
2.1.4 韩国 22
2.1.5 法国 24
2.1.6 德国 26
2.1.7 加拿大 26
2.1.8 新加坡 28
2.2 经验借鉴 30
3. 三网融合整体规划 32
3.1 三网融合政策规划 32
3.2 投资规模与投资构造 35
3.3 双向进入趋势预测 42
3.4 三网融合关键突破点 44
3.4.1监管体制改革 44
3.4.2利益堡垒破除 48
3.5电信和广电竞争格局分析 50
3.5.1三网融合后竞争趋势 50
3.5.2电信与广电SWOT分析 50
3.6 三网融合业务切入模式分析 54
3.6.1 以电信网为主导融合广电网、互联网模式 55
3.6.2 以广电网为主导融合互联网、电信网模式 55
3.6.3 以移动网和互联网为主导三网融合模式 56
3.6 政策扶持与推进 58
4. 试点工作开展状况 66
4.1试点工作进展 66
4.1.1试点工作开展 66
4.1.2试点都市选择 66
4.2 宁夏 68
4.2.1三网融合开展状况 68
4.2.2推进三网融合经验 68
4.3 山西 69
4.3.1三网融合开展状况 70
4.3.2山西模式重要意义 71
4.4 重庆 71
5. 产业链发展现实状况 73
5.1 电信产业 73
5.1.1电信运行商 73
5.1.1.1市场规模 73
5.1.1.2竞争格局 84
5.1.1.3三网融合影响分析 90
5.1.2通信设备商 93
5.1.2.1发展现实状况 93
5.1.2.2竞争格局 96
5.1.2.3三网融合影响分析 100
5.1.3电信运行支撑系统 101
5.1.3.1 发展现实状况 101
5.1.3.2 竞争格局 102
5.1.3.3 三网融合影响分析 103
5.2 广电体系 104
5.2.1 有线网络运行商 104
5.2.1.1 市场规模 104
5.2.1.2 竞争格局 107
5.2.1.3 三网融合影响分析 111
5.2.2 影视制作与播出 111
5.2.2.1 市场规模 111
5.2.2.2竞争格局 115
5.2.2.3三网融合影响分析 120
5.3 互联网行业 122
5.3.1门户网站 122
5.3.1.1市场规模 122
5.3.1.2盈利模式 123
5.3.1.3竞争格局 125
5.3.2视频网站 128
5.3.2.1市场规模 128
5.3.2.2竞争格局 131
5.3.3三网融合影响分析 135
5.4 终端厂商 137
5.4.1机顶盒市场 137
5.4.1.1市场规模 137
5.4.1.2竞争格局 139
5.4.2 平板电视市场 142
5.4.2.1 市场规模 142
5.4.2.2竞争格局 147
5.4.3移动电话市场 150
5.4.3.1市场规模 150
5.4.3.2竞争格局 152
5.4.4 三网融合影响分析 157
6. 网络建设开展状况 160
6.1 电信网 160
6.1.1 3G建设与推广 160
6.1.2 FTTx建设状况 161
6.2 广电网 162
6.2.1基础建设 162
6.2.2 NGB建设 163
6.2.2.1 NGB建设意义 163
6.2.2.2 NGB规划与实行 164
6.2.3 双向改造 169
6.2.3.1 双向改造势在必行 169
6.2.3.2 增值是改造之本 170
6.2.3.3 双向改造进展 170
6.2.4 网络整合 171
6.2.5 地面数字电视开展 172
6.3 互联网 174
6.3.1 资源概述 174
6.3.2 基础资源 175
6.3.2.1 IP地址 175
6.3.2.2 域名 176
6.3.2.3 网站 176
6.3.2.4 网页 177
6.3.2.5 网络国际出口带宽 179
7. 网络安全与管理 180
7.1 信息安全威胁 180
7.2 网络管理体系建设 184
8. 业务融合发展推进 188
8.1 语音业务 188
8.1.1 发展现实状况 188
8.1.2 盈利模式 191
8.1.3 业务新例 193
8.1.4 VOIP发展 194
8.1.4.1 发展现实状况 194
8.1.4.2 发展趋势 196
8.1.4.3 发展提议 198
8.2 视频业务 203
8.2.1 发展现实状况 203
8.2.2 盈利模式 206
8.2.3 CMMB发展 207
8.2.4 IPTV发展 213
8.3 宽带接入 221
8.3.1 发展现实状况 221
8.3.2 发展趋势 239
8.3.3 盈利模式 240
8.3.4 案例借鉴 241
8.3.5家庭信息市场发展 248
9. 三网融合发展方略与提议 253
9.1 业务融合设想与操作 253
9.1.1 支付方式渠道创新开拓 253
9.1.2 电视节目内容——搜索 254
9.2 商业模式构筑与优化 255
9.3 产业链合作模式提高 257
9.4 国际著名运行商三网融合战略 266
9.4.1 美国康卡斯特 266
9.4.2 美国时代华纳 271

图表目录
图表 1：三网融合示意图 1
图表 2：三网融合波及产业链条 2
图表 3：我国三网融合政策发展历程 3
图表 4：三网融合必备条件及互相作用示意图 5
图表 5：美国广电和电信监管政策发展回忆 11
图表 6：英国广电和电信监管政策发展回忆 18
图表 7：韩国广播电视业政策发展历程 22
图表 8：韩国电信业政策发展历程 22
图表 9：国务院三网融合常务会议内容及点评 32
图表 10：三网融合政策实行前后业务形态变化对比 34
图表 11：业务需求与广电、电信网络能力比较 36
图表 12：三网融合有关投资预算（1） 36
图表 13：三网融合有关投资预算（2） 37
图表 14：广电骨干网与电信网络对比 38
图表 15：“三网融合”受益设备商潜在收入预测 40
图表 16：各机顶盒厂商潜在收入 40
图表 17：各通讯设备厂商潜在收入 41
图表 18：运维支撑系统（BOSS）投资估计 41
图表 19：广电总局近期开发项目与目 42
图表 20：广电和电信收入状况比较 43
图表 21：三网融合环境下电信运行商SWOT分析 51
图表 22：三网融合环境下广电网络运行商SWOT分析 52
图表 23：有线运行商和电信运行商网络投入对比 58
图表 24：中国制播分离政策发展历程 59
图表 25：中国制播分离实践状况 60
图表 26：中国内容产业分业监管职责划分 63
图表 27：第4季度我国通信业重要通信能力 73
图表 28：12月我国通信业重要指标完毕状况 74
图表 29：我国通信顾客规模状况 75
图表 30：-固定电话顾客各月净增比较 76
图表 31：-移动电话顾客各月净增比较 76
图表 32：-互联网顾客各月净增比较 77
图表 33：电信主营业务收入构成 78
图表 34：电信主营业务收入构成 78
图表 35：固定当地与移动当地通话量比较 79
图表 36：-同期长途电话通话时长构成 79
图表 37：-同期东、中、西部电信主营业务收入 80
图表 38：-同期东、中、西部净增固定电话顾客 81
图表 39：-同期东、中、西部净增移动电话顾客 82
图表 40：-同期东、中、西部电信固定资产投资 82
图表 41：电信主营业务收入排名前十名省份 83
图表 42：固定电话顾客排名前十名省份 83
图表 43：移动电话顾客排名前十名省份 83
图表 44：电信固定资产投资排名前十名省份 84
图表 45：三大运行商运行数据对比 86
图表 46：移动顾客渗透率 91
图表 47：移动顾客渗透率增长 92
图表 48：十大通信设备商市场体现实状况况 96
图表 49：重要通信设备商主营业务收入数据 97
图表 50：重要通信设备商主营业务收入评比 97
图表 51：重要通信设备商利润总额 98
图表 52：重要通信设备商利润率 99
图表 53：重要通信设备商利润与利润率评比 99
图表 54：重要通信设备商市场开拓能力评比 100
图表 55：-我国电信运行支撑系统市场规模变化 102
图表 56：全国广播电视行业总收入 104
图表 57：全国广播电视网络收入分省状况 105
图表 58：歌华有线交互业务服务 108
图表 59：-中国电影市场发展规模与收益 112
图表 60：-国产电视剧交易金额及增长率 113
图表 61：全国广播电视收入状况 113
图表 62：全国广播电视广告收入分省状况 114
图表 63：中国内地电影票房排行榜 118
图表 64：全国各级电台与市场份额比较 120
图表 65：各国小朋友人均玩具消费比较 121
图表 66：中国小朋友玩具市场发展空间 121
图表 67：-中国网络视频市场规模及增长率 129
图表 68：-中国网络视频企业付费市场规模及增长率 130
图表 69：-中国网络视频个人付费市场规模及增长率 131
图表 70：国内视频网站分类状况 132
图表 71：代表性视频网站资金对比 133
图表 72：各类别视频网站流量状况对比 134
图表 73：各类视频网站营销优劣势对比 134
图表 74：各类视频网站内容资源对比 135
图表 75：-6月中国有线数字机顶盒市场规模 138
图表 76：-中国有线数字机顶盒市场规模预测 139
图表 77：中国有线数字机顶盒（基本型）市场竞争分析 140
图表 78：中国有线数字机顶盒（双向型）市场竞争分析 141
图表 79：中国有线数字机顶盒（高清型）市场竞争分析 142
图表 80：中国数字电视设备市场规模与预测 143
图表 81：全球平板电视和CRT电视销量变迁 143
图表 82：-中国消费者家庭平板电视保有量规模及预测 146
图表 83：-中国平板电视销量变化 147
图表 84：中国市场最受顾客关注十大液晶电视品牌 148
图表 85：第二季度中国市场最受顾客关注十大液晶电视品牌分布 148
图表 86：第二季度液晶电视厂商在中国七大区域市场关注度排名 149
图表 87：Q3-Q4中国手机市场销量数据 151
图表 88：-3G手机销量预测 152
图表 89：全国广播电视覆盖状况 162
图表 90：NGB 参与机构关系图 165
图表 91：国家科技部NGB工作图 166
图表 92：国家广电总局NGB工作图 167
图表 93：NGB资金来源分布图 168
图表 94：NGB决策模式图 169
图表 95：.12-.中国互联网基础资源对比 175
图表 96：-中国IPv4地址资源变化状况 175
图表 97：中国分类域名数 176
图表 98：中国分类CN域名数 176
图表 99：-中国网站规模变化 177
图表 100：-中国网页规模变化 177
图表 101：-中国网页数 178
图表 102：-中国国际出口带宽变化状况 179
图表 103：重要骨干网络国际出口带宽数 179
图表 104：-电信行业语音业务量发展状况 188
图表 105：-同期长途电话通话时长构成 189
图表 106：-中国固定电话顾客数量 189
图表 107：-中国移动电话各运行商顾客数量及市场拥有率 190
图表 108：-中国VOIP潜在顾客基础 190
图表 109：-中国即时通讯顾客规模 191
图表 110：中国语音业务针对个人顾客盈利模式 192
图表 111：-美国VOIP住宅顾客规模及预测 195
图表 112：日本老式电话、VOIP电话与SKYPE话务量分布 195
图表 113：日本老式电话、VOIP电话与SKYPE话务量分布 196
图表 114：-中国有线广播电视顾客规模 203
图表 115：-付费数字电视收入及增长率 204
图表 116：-中国网络视频顾客规模 205
图表 117：中国视频运行商重要盈利模式 206
图表 118：国内部分手机电视发展概况及收费模式 207
图表 119：手机电视顾客与非手机电视顾客地区比较 208
图表 120：中国3G网络手机电视潜在顾客规模 209
图表 121：IPTV产业链条组员构成 214
图表 122：-我国IPTV顾客规模及中增长率 215
图表 123：IPTV领域广电体系和电信运行商竞争 215
图表 124：全球宽带接入顾客规模 222
图表 125：全球宽带接入方式区域对比 223
图表 126：不一样宽带接入方式顾客份额 223
图表 127：各类宽带接入顾客嫉妒增长率 224
图表 128：-美国宽带宽带市场规模状况 225
图表 129：1998-美国宽带顾客渗透率状况 226
图表 130：-美国宽带顾客规模 226
图表 131：-美国宽带顾客构造对比 227
图表 132：美国部分宽带推进政策 228
图表 133：宽带接入顾客发展状况 230
图表 134：中国联通+中国电信宽带收入规模 232
图表 135：-中国宽带市场顾客数及渗透率 232
图表 136：-中国电信与中国联通顾客数占行业顾客数比 233
图表 137：-（E）中国电信与中国联通平均ARPU 233
图表 138：-中国宽带顾客规模及预测 234
图表 139：-3G宽带资费水平预测 235
图表 140：-3G带宽消费市场预测 235
图表 141：固定宽带业务收入分析与预测 236
图表 142：移动宽带业务收入分析与预测 236
图表 143：-我国国际出口带宽资源对比 237
图表 144：移动宽带消费市场份额预测 238
图表 145：-三大运行商3G宽带消费收入预测 238
图表 146：接入技术发展演进 239
图表 147：国外运行商FMC业务发展概况 244
图表 148：-中国数字家庭市场规模 248
图表 149：家庭信息化发展阶段 249
图表 150：国际家庭网络服务发展趋势 249
图表 151：家庭套餐使用状况 250
图表 152：我国广电网络技术架构 257
图表 153：我国电信网络技术架构 257
图表 154：三网融合带来新机会 258
图表 155：上海IPTV节目数量与上海数字电视节目数量 259
图表 156：IPTV实践合作案例 259
图表 157：手机电视合作实践案例 261
图表 158：宽带业务合作实践案例 263
图表 159：有线互联网业务合作实践案例 265
图表 160：Comcast发展历程 268
图表 161：Comcast重要业务 268
图表 162：Comcast业务收入构造 269
图表 163：Comcast顾客规模及增长形势 269
图表 164：美国前5位ISP排名状况 270
图表 165：时代华纳有线客户增长 271
图表 166：时代华纳有线数字电视业务收入增长 272
图表 167：时代华纳VOIP业务 273
图表 168：时代华纳有线三网融合业务顾客发展状况 274
图表 169：时代华纳有线分类业务收入状况 275
图表 170：时代华纳有线分类业务收入比重 275