Czhtne三网融合市场发展策略研究报告.doc

生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要反复，但不能重蹈覆辙。 -无名三网融合市场发展方略研究汇报摘 要1月13日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加紧推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。会议提出，至重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展政策体系和体制机制。至，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争网络产业格局，基本建立适应三网融合体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效新型监管体系。三网融合并不是一种新概念。三网融合在国家规划中已经提了10数年。“九五”、“十五”、“十一五”三个规划中都提出过三网融合。目前，我国已基本具有深入开展三网融合技术条件、网络基础和市场空间，加紧推进三网融合已进入关键时期。三网融合政策提出，将会加紧广电网和电信网大规模网络建设，其中，广电网络全面改造需要约亿元，电信运行商提高带宽、扩大覆盖合计支出约1000亿元。届时，在三网融合网络建设投资中直接受益。大规模网络建设，电信运行商与有线网络运行商投资重点将会放在何处，政策开放，将会引起电信运行商与广电体系那些改革，将会有哪些新业务衍生，他们会出现怎样竞争格局？内容方面匮乏一直是困扰手机电视、IPTV等业务阻碍原因，三网融合将会给内容提供商带来前所未有机会，影视内容制作与集成将会分享到不小市场。三网融合国务院常务会议明确指出：要充足运用三网融合有利条件，创新产业形态，推进移动多媒体广播电视（CMMB）、手机电视、数字电视宽带上网等业务应用。政策开放，增进既有融合业务（如IPTV、CMMB、手机电视）较快发展，同步也会衍生出愈加丰富语音、视频以及数据服务。业务融合是三网融合重点，我国IPTV发展虽稳步想前，但也频频受阻，三网融合给IPTV带来是机遇，是竞争？本汇报内容详细，分析透彻，不仅横向上对国际上经典构建三网融合国家进行了全面描述，并对其中具有借鉴意义措施提出了适合于我国改革性提议；同步对于如美国等发达国家VOIP、IPTV、手机电视等业务实践做了详解，并对国际上著名运行商三网融合战略进行了分析并提出借鉴经验。纵向上，汇报从我国产业链条、网络建设、业务融合发展等层面做了细致详解并提出具有建设性、可操作性、科学性提议与操作方案。在网络建设投资构造方面，本汇报对未来三网融合网络建设将要产生投资规模与投资构造做了深入细致调查分析，重点对机顶盒制造商、光通信设备商以及运维支撑系统（BOSS）等产业环节将会产生利润率做了精确预测。产业链条方面，汇报根据三网融合政策提出内容，详细分析了国家未来几年扶持重点，分别从电信产业链条、广电体系以及互联网方面做了深入详细分析与详解。汇报对电信产业方面电信运行商、通信设备厂商以及BOSS企业做了全面现实状况描述与竞争分析，并根据既有状况进行了三网融合对各环节影响分析；广电体系方面重要描述了有线网络运行商影视制作市场发展现实状况及竞争格局，互联网业方面，重要以视频网站以及综合门户网站作为切入点进行市场与竞争格局分析。终端厂商方面也将会迎来更剧烈竞争，三网融合后，既有手机、电视功能将会面临挑战，未来终端要能展现丰富多彩业务，不仅要多媒体化还要网络化、智能化网络建设方面，汇报分别从三个方面描述了广电、电信网络建设开展状况以及我国互联网基础资源状况，在此基础上分析其发展趋势以及在三网融合环境下发展方向，如NGB发展规划与实行，3G网络建设及推广，FTTx国内外建设与发展形势业务融合方面，汇报分别从语音业务、视频业务以及宽带接入业务层面描绘了其市场发展变化以及三网融合后发展趋势，对于VOIP、IPTV、CMMB以及固定网络与移动网络融合推进方面做了详解与详细操作分析，除此之外，汇报集成了大量国内外有关案例，并经分析后得出可行性提议。最终，汇报根据既有业务发展形势，提出具有建设性新业务设计与设想。目 录1. 基本概况11.1 基本概念11.2 发展历程31.3 实现条件51.4 现实意义72. 国外三网融合发展途径分析92.1 发展轨迹92.1.1 美国92.1.2 英国172.1.3 日本182.1.4 韩国222.1.5 法国242.1.6 德国262.1.7 加拿大262.1.8 新加坡282.2 经验借鉴303. 三网融合整体规划323.1 三网融合政策规划323.2 投资规模与投资构造353.3 双向进入趋势预测423.4 三网融合关键突破点443.4.1监管体制改革443.4.2利益堡垒破除483.5电信和广电竞争格局分析503.5.1三网融合后竞争趋势503.5.2电信与广电SWOT分析503.6 三网融合业务切入模式分析543.6.1 以电信网为主导融合广电网、互联网模式553.6.2 以广电网为主导融合互联网、电信网模式553.6.3 以移动网和互联网为主导三网融合模式563.6 政策扶持与推进584. 试点工作开展状况664.1试点工作进展664.1.1试点工作开展664.1.2试点都市选择664.2 宁夏684.2.1三网融合开展状况684.2.2推进三网融合经验684.3 山西694.3.1三网融合开展状况704.3.2山西模式重要意义714.4 重庆715. 产业链发展现实状况735.1 电信产业735.1.1电信运行商735.1.1.1市场规模735.1.1.2竞争格局845.1.1.3三网融合影响分析905.1.2通信设备商935.1.2.1发展现实状况935.1.2.2竞争格局965.1.2.3三网融合影响分析1005.1.3电信运行支撑系统1015.1.3.1 发展现实状况1015.1.3.2 竞争格局1025.1.3.3 三网融合影响分析1035.2 广电体系1045.2.1 有线网络运行商1045.2.1.1 市场规模1045.2.1.2 竞争格局1075.2.1.3 三网融合影响分析1115.2.2 影视制作与播出1115.2.2.1 市场规模1115.2.2.2竞争格局1155.2.2.3三网融合影响分析1205.3 互联网行业1225.3.1门户网站1225.3.1.1市场规模1225.3.1.2盈利模式1235.3.1.3竞争格局1255.3.2视频网站1285.3.2.1市场规模1285.3.2.2竞争格局1315.3.3三网融合影响分析1355.4 终端厂商1375.4.1机顶盒市场1375.4.1.1市场规模1375.4.1.2竞争格局1395.4.2 平板电视市场1425.4.2.1 市场规模1425.4.2.2竞争格局1475.4.3移动电话市场1505.4.3.1市场规模1505.4.3.2竞争格局1525.4.4 三网融合影响分析1576. 网络建设开展状况1606.1 电信网1606.1.1 3G建设与推广1606.1.2 FTTx建设状况1616.2 广电网1626.2.1基础建设1626.2.2 NGB建设1636.2.2.1 NGB建设意义1636.2.2.2 NGB规划与实行1646.2.3 双向改造1696.2.3.1 双向改造势在必行1696.2.3.2 增值是改造之本1706.2.3.3 双向改造进展1706.2.4 网络整合1716.2.5 地面数字电视开展1726.3 互联网1746.3.1 资源概述1746.3.2 基础资源1756.3.2.1 IP地址1756.3.2.2 域名1766.3.2.3 网站1766.3.2.4 网页1776.3.2.5 网络国际出口带宽1797. 网络安全与管理1807.1 信息安全威胁1807.2 网络管理体系建设1848. 业务融合发展推进1888.1 语音业务1888.1.1 发展现实状况1888.1.2 盈利模式1918.1.3 业务新例1938.1.4 VOIP发展1948.1.4.1 发展现实状况1948.1.4.2 发展趋势1968.1.4.3 发展提议1988.2 视频业务2038.2.1 发展现实状况2038.2.2 盈利模式2068.2.3 CMMB发展2078.2.4 IPTV发展2138.3 宽带接入2218.3.1 发展现实状况2218.3.2 发展趋势2398.3.3 盈利模式2408.3.4 案例借鉴2418.3.5家庭信息市场发展2489. 三网融合发展方略与提议2539.1 业务融合设想与操作2539.1.1 支付方式渠道创新开拓2539.1.2 电视节目内容搜索2549.2 商业模式构筑与优化2559.3 产业链合作模式提高2579.4 国际著名运行商三网融合战略2669.4.1 美国康卡斯特2669.4.2 美国时代华纳271图表目录图表 1：三网融合示意图1图表 2：三网融合波及产业链条2图表 3：我国三网融合政策发展历程3图表 4：三网融合必备条件及互相作用示意图5图表 5：美国广电和电信监管政策发展回忆11图表 6：英国广电和电信监管政策发展回忆18图表 7：韩国广播电视业政策发展历程22图表 8：韩国电信业政策发展历程22图表 9：国务院三网融合常务会议内容及点评32图表 10：三网融合政策实行前后业务形态变化对比34图表 11：业务需求与广电、电信网络能力比较36图表 12：三网融合有关投资预算（1）36图表 13：三网融合有关投资预算（2）37图表 14：广电骨干网与电信网络对比38图表 15：“三网融合”受益设备商潜在收入预测40图表 16：各机顶盒厂商潜在收入40图表 17：各通讯设备厂商潜在收入41图表 18：运维支撑系统（BOSS）投资估计41图表 19：广电总局近期开发项目与目42图表 20：广电和电信收入状况比较43图表 21：三网融合环境下电信运行商SWOT分析51图表 22：三网融合环境下广电网络运行商SWOT分析52图表 23：有线运行商和电信运行商网络投入对比58图表 24：中国制播分离政策发展历程59图表 25：中国制播分离实践状况60图表 26：中国内容产业分业监管职责划分63图表 27：第4季度我国通信业重要通信能力73图表 28：12月我国通信业重要指标完毕状况74图表 29：我国通信顾客规模状况75图表 30：-固定电话顾客各月净增比较76图表 31：-移动电话顾客各月净增比较76图表 32：-互联网顾客各月净增比较77图表 33：电信主营业务收入构成78图表 34：电信主营业务收入构成78图表 35：固定当地与移动当地通话量比较79图表 36：-同期长途电话通话时长构成79图表 37：-同期东、中、西部电信主营业务收入80图表 38：-同期东、中、西部净增固定电话顾客81图表 39：-同期东、中、西部净增移动电话顾客82图表 40：-同期东、中、西部电信固定资产投资82图表 41：电信主营业务收入排名前十名省份83图表 42：固定电话顾客排名前十名省份83图表 43：移动电话顾客排名前十名省份83图表 44：电信固定资产投资排名前十名省份84图表 45：三大运行商运行数据对比86图表 46：移动顾客渗透率91图表 47：移动顾客渗透率增长92图表 48：十大通信设备商市场体现实状况况96图表 49：重要通信设备商主营业务收入数据97图表 50：重要通信设备商主营业务收入评比97图表 51：重要通信设备商利润总额98图表 52：重要通信设备商利润率99图表 53：重要通信设备商利润与利润率评比99图表 54：重要通信设备商市场开拓能力评比100图表 55：-我国电信运行支撑系统市场规模变化102图表 56：全国广播电视行业总收入104图表 57：全国广播电视网络收入分省状况105图表 58：歌华有线交互业务服务108图表 59：-中国电影市场发展规模与收益112图表 60：-国产电视剧交易金额及增长率113图表 61：全国广播电视收入状况113图表 62：全国广播电视广告收入分省状况114图表 63：中国内地电影票房排行榜118图表 64：全国各级电台与市场份额比较120图表 65：各国小朋友人均玩具消费比较121图表 66：中国小朋友玩具市场发展空间121图表 67：-中国网络视频市场规模及增长率129图表 68：-中国网络视频企业付费市场规模及增长率130图表 69：-中国网络视频个人付费市场规模及增长率131图表 70：国内视频网站分类状况132图表 71：代表性视频网站资金对比133图表 72：各类别视频网站流量状况对比134图表 73：各类视频网站营销优劣势对比134图表 74：各类视频网站内容资源对比135图表 75：-6月中国有线数字机顶盒市场规模138图表 76：-中国有线数字机顶盒市场规模预测139图表 77：中国有线数字机顶盒（基本型）市场竞争分析140图表 78：中国有线数字机顶盒（双向型）市场竞争分析141图表 79：中国有线数字机顶盒（高清型）市场竞争分析142图表 80：中国数字电视设备市场规模与预测143图表 81：全球平板电视和CRT电视销量变迁143图表 82：-中国消费者家庭平板电视保有量规模及预测146图表 83：-中国平板电视销量变化147图表 84：中国市场最受顾客关注十大液晶电视品牌148图表 85：第二季度中国市场最受顾客关注十大液晶电视品牌分布148图表 86：第二季度液晶电视厂商在中国七大区域市场关注度排名149图表 87：Q3-Q4中国手机市场销量数据151图表 88：-3G手机销量预测152图表 89：全国广播电视覆盖状况162图表 90：NGB 参与机构关系图165图表 91：国家科技部NGB工作图166图表 92：国家广电总局NGB工作图167图表 93：NGB资金来源分布图168图表 94：NGB决策模式图169图表 95：.12-.中国互联网基础资源对比175图表 96：-中国IPv4地址资源变化状况175图表 97：中国分类域名数176图表 98：中国分类CN域名数176图表 99：-中国网站规模变化177图表 100：-中国网页规模变化177图表 101：-中国网页数178图表 102：-中国国际出口带宽变化状况179图表 103：重要骨干网络国际出口带宽数179图表 104：-电信行业语音业务量发展状况188图表 105：-同期长途电话通话时长构成189图表 106：-中国固定电话顾客数量189图表 107：-中国移动电话各运行商顾客数量及市场拥有率190图表 108：-中国VOIP潜在顾客基础190图表 109：-中国即时通讯顾客规模191图表 110：中国语音业务针对个人顾客盈利模式192图表 111：-美国VOIP住宅顾客规模及预测195图表 112：日本老式电话、VOIP电话与SKYPE话务量分布195图表 113：日本老式电话、VOIP电话与SKYPE话务量分布196图表 114：-中国有线广播电视顾客规模203图表 115：-付费数字电视收入及增长率204图表 116：-中国网络视频顾客规模205图表 117：中国视频运行商重要盈利模式206图表 118：国内部分手机电视发展概况及收费模式207图表 119：手机电视顾客与非手机电视顾客地区比较208图表 120：中国3G网络手机电视潜在顾客规模209图表 121：IPTV产业链条组员构成214图表 122：-我国IPTV顾客规模及中增长率215图表 123：IPTV领域广电体系和电信运行商竞争215图表 124：全球宽带接入顾客规模222图表 125：全球宽带接入方式区域对比223图表 126：不一样宽带接入方式顾客份额223图表 127：各类宽带接入顾客嫉妒增长率224图表 128：-美国宽带宽带市场规模状况225图表 129：1998-美国宽带顾客渗透率状况226图表 130：-美国宽带顾客规模226图表 131：-美国宽带顾客构造对比227图表 132：美国部分宽带推进政策228图表 133：宽带接入顾客发展状况230图表 134：中国联通+中国电信宽带收入规模232图表 135：-中国宽带市场顾客数及渗透率232图表 136：-中国电信与中国联通顾客数占行业顾客数比233图表 137：-（E）中国电信与中国联通平均ARPU233图表 138：-中国宽带顾客规模及预测234图表 139：-3G宽带资费水平预测235图表 140：-3G带宽消费市场预测235图表 141：固定宽带业务收入分析与预测236图表 142：移动宽带业务收入分析与预测236图表 143：-我国国际出口带宽资源对比237图表 144：移动宽带消费市场份额预测238图表 145：-三大运行商3G宽带消费收入预测238图表 146：接入技术发展演进239图表 147：国外运行商FMC业务发展概况244图表 148：-中国数字家庭市场规模248图表 149：家庭信息化发展阶段249图表 150：国际家庭网络服务发展趋势249图表 151：家庭套餐使用状况250图表 152：我国广电网络技术架构257图表 153：我国电信网络技术架构257图表 154：三网融合带来新机会258图表 155：上海IPTV节目数量与上海数字电视节目数量259图表 156：IPTV实践合作案例259图表 157：手机电视合作实践案例261图表 158：宽带业务合作实践案例263图表 159：有线互联网业务合作实践案例265图表 160：Comcast发展历程268图表 161：Comcast重要业务268图表 162：Comcast业务收入构造269图表 163：Comcast顾客规模及增长形势269图表 164：美国前5位ISP排名状况270图表 165：时代华纳有线客户增长271图表 166：时代华纳有线数字电视业务收入增长272图表 167：时代华纳VOIP业务273图表 168：时代华纳有线三网融合业务顾客发展状况274图表 169：时代华纳有线分类业务收入状况275图表 170：时代华纳有线分类业务收入比重275