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投标报价技巧及策略目录第一章 投标报价的程序和作法第二章 投标报价的策略与技巧第三章 国际投标报价的方法与技巧第一章 投标报价的程序和作法在招标投标活动中，投标人能否中标，关键是报价。标自身就是标的、标份的意思。投标单位在认真研究招标的公告或文献之后，确认自己有条件承揽该项工程或供应物资设备后，就 要对招标单位投标报价，力争获得中标。熟悉投标报价的工作程序、投标报价的风险分析、投标设计与报价方法、竞争策略、报价技巧，以及开标时争取中标的对策、中标后的价 格管理等，这是决定参与投标报价以后，作好标书、争取中标并在中标后取得较好经济效益十分重要的工作。第一节 准备阶段的工作和方法投标的准备工作既是投标的经常性业务工作，又是为转入投标阶段所必须通过的一个阶段必须性工作。投标单位不通过准备阶段或做好准备工作，不仅无法进入投标阶段，即使盲目转 向投标阶段也不也许取得投标预期成果。因此，这是投标业务不可逾越的阶段性重要工作。 投标准备阶段的工作，涉及明确投标的基本规定，收集投标信息，选择投标的项目，拟定投标的对象等。一、一般投标的基本规定投标程序十分复杂，竞争很剧烈，假如对投标规律缺少研究，指导思想不明确，工作稍有疏忽，就也许导致失去投标的有利机遇，达不到中标取胜的目的，增长承包的风险限度和铸成 重大的经济损失。一般来说，任何投标单位在开展报价业务时，一方面要对投标工作有全面的结识，明确其基本规定，投标的基本规定一般有以下几点：1目的性。投标报价的总目的是为了达成中标取胜、获得经营任务、提高公司效益。在投标中，报什么价格取决于公司的投标目的。由于不同的目的具有不同的报价策略和价 格水平。通常情况下，以获得最大利润为目的，这是一种较为典型的经济目的；此外尚有为补充公司生产任务的局限性，维持公司的生产均衡，以扭转成本上升、效益滑坡的局面；为显 示本公司技术管理的先进性或提高社会知名度，以开拓产品销售市场；为克服市场暂时出现的生存危机等。只有明确了投标的目的，才有也许达成既定目的。2及时性。在招标中一般规定有招标的时限。投标单位不能在规定的时限内完毕招标工程项目的估价等工作，就也许失去竞争的机会。一项投标的估价报价的工作量是很大的 ，特 别是对那些大型工程项目和综合成套设备的承包项目，估价计算的工作量更是十分浩繁。为此，在投标中，对报价的及时性显得尤为重要。不能做到这一点，就失去投标的基本条件。 3准确性。投标报价，必需建立在科学分析和可靠计算的基础上，这样才干较准确的反映工程造价。机械制造公司制定标价与拟定产品价格的原理和方法基本相同，但其难度 比拟定产品价格大的多。公司对产品的定价，是在资料基本齐备、情况基本明了的基础上进行的；而对于投标报价所需要的资料，需由投标单位自己去收集和查找。但是，对于采用投 标方法中标的产品，一般多属技术水平高、工艺先进的专用设备或成套设备，其价值较大而可比性较差。因此，准确地报价直接关系到公司竞争的胜负、效益的高低。4策略性。在复杂的竞争环境中，单靠报价及时和准确企图一举中标是远远不够的。投标价要取得成功，还要视招标项目特点和竞争对手特点以及招标单位意向等具体情况， 运用投标报价策略和投标竞争艺术，在一定期机分别采用高价、中价或低价策略，从而获得中标。二、全面收集招标的信息信息是投标业务的重要一环。对国内投标单位来说，收集招标信息的重要渠道是：1根据我国国民经济建设的五年规划和投资发展规模，以及中央和各地区年度具体经济建设投资发展项目，公司技术改造项目，收集综合整理出适合本单位投标对象的项目；2根据国家经济政策和已批准的投资项目，可以从主管建设部门、建设银行和建设单位方面得到项目具体投资规模、项目建设进度和工程建设规定；3在扩大公司自主权的情况下，可以充足了解生产公司扩建、改造项目的建设目的和具体内容；4收集同行业承包单位对某些工程建设项目的意向、力量和投标方向、策略。总之，投标单位应通过各种渠道，如向各级政府计划部门、建设主管部门和建设单位、同行业承包单位等，收集各种有关建设投资、招标和投标等信息，并要摸透政府、建设单位和建 设银行(或有关银行)的规定、意向和策略，以及他们对待投标者的态度等。同时还要分析每个也许的竞争者的力量和策略，以选择合适的投标目的进行跟踪。三、选择投标的项目当承包公司通过信息工作获得一些招标项目，并认为也许从这些项目的投标中受益，也就是说产生了一定的爱好时，那么所面临的问题是如何在这些招标项目中进行选择。一般来讲， 在选择投标项目中要慎重研究和充足估计投标的也许性，要对以下几个问题做出对的判断： 1招标单位的时间约束条件：涉及投标的时间、制定标价所需时间、以及开标日期限制等。承包公司能否在投标的这些时间约束条件内，来完毕投标的所有工作程序，这是能否选择 投标项目的先决条件。2公司自身的生产约束条件：招标单位对一些重大建设工程，都有一定的交工进度限制，承包公司在限定的工程进度内，从计划投入到产出交工要多长时间，现有的生产负荷能否承 担 得了；在生产过程中要投入多少资金，是否已有了着落；技术质量和成本水平的信誉如何，有否达成招标规定的保证措施。3外部环境的各种约束：诸如原材料、配套件等的订货、到货有无保证；需要补充的加工设备 、工装等能否如期安装投产；建设工程项目的土木工程进度能否适应工程设备安装进度规定 ，工程设备的出厂运送、安装、调试的环境会碰到的困难条件，在工作设备的制造过程中价格、税收、利息、汇率会有什么变化，对承包工程价格将产生的影响等，都要认真考虑。总之，投标单位只有对这些内外约束条件进行充足估计，认为对某一招标项目确有投标承包的能力与把握时，才可以把投标对象拟定下来。四、研究拟定投标的对象投标单位根据工程设备投标信息，通过初步调查研究和定性分析，选择出某一适宜项目准备参与投标时，是否可以拟定为投标对象，还应当用科学的方法进行定量分析，并从本单位经 营目的出发，最后做出决断。这是由于投标的风险性很大，但又不可回避，必须改变传统的经验判断、领导拍板，或者先揽活、后核算、出了问题找上面的办法，运用现代科学手段和 方法，做出是否参与投标的对的决策，就可以把投标风险减少到最低限度，把争取中标也许增长到最大限度。1对各种约束条件进行定量分析。为了在众多的约束条件下合理地选择投标工程，须要通过建立数学模型进行定理分析，为对的的拟定投标对象提供决策依据。定量分析的方式，有 决策树法、线性规划法和多标目规划法。2纳入公司经营目的进行权衡选择。在一般情况下，投标单位参与工程设备投标的目的，是为了获得经济效益。但经营目的不能仅限于增长赚钱，其实赚钱水平的提高也是多个经营 目的实行结果的综合反映。在选择工程设备投标对象时，通常是与实现各个经营目的结合在一起的。如承揽某一工程设备项目是为了在提高技术和质量水平上练兵；是打算在国内或国 际上增强公司的知名度与信誉；是争取在一个新的领域内打开产品的销路；是充足发挥公司的多余生产能力，或使公司有活干、转亏为盈等等。有的工程设备投标项目可以既给本单位 带来一定的赚钱，又与本单位各个经营目的相一致，这是最抱负的；但有的则由于竞争或其他因素影响，利润微薄，只能实现其他经营目的，从长远看能给本单位和社会带来更大的经 济效益，这也是可取的；也尚有此外一种情形，就是本单位无利可获甚至亏损，但是重点建设需要，可以替代进口，社会效益更大，假如能争取国家在有关经济条件上，如指令性原材 料供应、进口原材料、零部件关税、工程设备制造货款利息等，给予必要的优惠和扶持，也是可以选取的，否则投标单位在承包经营的条件下，对这样的项目是难以承接的。3依据承包伙伴的贯彻与否做最终决断。一个大型项目，不仅生产和技术相称复杂，并且需要众多的配套设备，特别是“交钥匙”工程，要从研究设计，加工制造，到安装调试，投 产运营等方面系统全面负责，仅靠某一个或少数几个公司承包是不大也许的，必须要有一定的承包组织形式，以一龙头公司为主结成有力的承包伙伴。承包伙伴的具体成员，要视招标 的工程设备项目的复杂限度和规定条件来定，简朴的项目只需挑选一批主机和配套生产公司，复杂的项目不仅要有国内生产公司，还要吸取国外厂商合作，通常还需要有科研、设计、 安装等单位参与。在承包伙伴选定，承包组织有了着落时，才可以对投标对象进行最终决断。当前，国内横向经济联合有了发展，各类工程设备制造集团公司相继成立，有条件的集团 公司也可以单独进行投标承包，至于集团公司内部的合作关系，可以在中标后采用内部招标承包的形式，实行分承包或转承包的方法解决，但要符合法律法规及招标人的规定。第二节 投标阶段的工作任务一、前期工作内容投标的关键阶段是投标阶段，进入这个阶段的工作做得好坏，质量高低，对能否争取中标影响极大。因而投标单位对投标阶段的业务要特别熟悉，能运用自如。这个阶段的投标业务工 作可分前后两个时期，前期工作重要涉及：报送投标申请书、接受投标单位资格审查和购买招标文献。1递送投标申请书投标单位根据招标告知或招标单位的邀请，考虑本单位的经营目的和承包能力，决定申请参与投标时，须向招标单位报送投标申请书，并须在招标广告或告知的时限内送到招标单位。申请书一般应提供下列情况：公司(公司)的名称、地址、负责人姓名、所有制性质和从属关系；营业执照(复制件)号码和开户银行帐号；公司(公司)的简历，涉及：成立时间、等级、承担过的重要工程设备制造情况，技术和质量达成的等级水平；技术力量，涉及从属的科研与设计部门，拥有的工程技术人员情况，技术工人的人数和平均等级及占职工总数的比例；现有的技术装备、生产规模、自有资金、成套水平和售后服务情况。总之，申请书在介绍公司情况时，要根据招标单位的规定如实填报，如没有规定，要以能充足反映投标单位的实力的信誉为原则。2接受招标单位的资格审查所谓资格审查，就是招标单位在招标启事公布以后，对申请参与投标单位进行资格调查。资格审查由招标委员会在递交投标申请截止日期后，组织力量对投标申请单位逐个进行审查。 通过资格审查，招标单位可以在财力、技术、管理水平和信誉等方面对投标单位全面考察了解。对参与投标单位资格审查的重要内容是：验证注册手续和营业执照。投标单位在国内工程项目时，需持有本公司(公司)的营业 执照。向招标单位资格审查人员亮证交验就可以了。如在国外开展工程设备承包业务，一方面 应经国务院经贸部批准，在国内工商管理局注册，还要在所在国办理注册手续，领取营业执照。对于同我国已建交的国家办理注册手续容易些；对未正式建交的国家就困难些。在 这种情况下，可以通过关系在这个国家找到代理人或担保人。但国与国情况不尽相同，有些国家只要有担保人就可以，如阿联酋等；有些国家只要有代理人即可，如科威特等；有些国 家则既需要有担保人又需要有代理人。对于担保人或代理人，需要支付佣金，一般为协议总金额的1%5%。验证投标单位等级证明。投标单位的等级，是根据该公司(公司)的资金、设备，过去承包 工程设备的规模和自身的技术力量、管理水平等条件，由有关部门审批确认，并发给投标单 位等级证书。投标单位的等级，决定投标单位自身投标工程项目的规模。在国际招标中，不同规模的工程项目，规定不同的公司等级，在招标公告中有明确规定。例如：承包人资金在550万美元以上者，且有4名以上具有5年工作经验的工程师、可批准为特级公司；承包人资金在270万美元以上者，且有4名以上具有5年工作经验的工程师、可批准为一级公司；承包人资金在130万美元以上者，且有4名以上具有5年工作经验的工程师、可批准为二级公司。最低档为五级公司。通常工程总额为1380万美元以上者，特级公司方有资格投标；工程总额在1380万1100万美 元之间，一级公司方有资格投标；1100万美元以下工程，二级公司有资格投标。有些国家对投标没有公司等级规定的，投标单位可根据自身决定投标对象。验证投标单位的资产负债情况。投标单位的财务状况，涉及拥有多少自有资金和资产负债情况，是衡量投标公司(公司)的经济实力与承包能力的综合尺度。接受资格审查的投标单位 ，必须提供近期公司(公司)资产负债表。此表反映该公司在一年某一特定日期所有资产和负债及其净值的财务状况报表。假如是公司集团(联合公司)还必须列明入股与 出股情况，特别是在国际上参与 投标承包业务，提供的资产负债表中必须具体说明：承包人在哪些公司有股份，这些公司的名称、国别和这些股份占承包人公司资本总额的比例；哪些公司在承包人公司有股份，这 些公司的名称、国别和这些股份分别在承包人公司资本总额中所占的比例。对上述重要问题，以及投标委员会所询问的其他有关问题，投标单位要根据自己的具体情况，作出明确回答，以取得招标单位的信任。3购买投标文献当投标单位资格审查获得通过后，应按照投标启事的规定，在规定的时间之内，向招标机构索取标书，即购买投标文献，参与投标；但也有权放弃投标资格，不参与投标。有些投标单 位对某些认为没有赚钱的国内外招标，不愿参与投标，但为了维护公司(公司)的名声，同样 参与资格审查。一、流动资产 一、流动负债 银行存款及钞票 应付帐款 应收帐款 预收款 预付款 其它 材料 二、固定负债 其它 退休及专用基金二、固定资产 国家基金 固定资产原值 保存盈余 减：折旧 本年利润 合计 合计投标文献，是指招标单位对招标工程设备的一些具体规定及对投标单位的具体规定。由投标单位派人持公司(公司)营业执照等级证明的复印件，到招标办公室购买招标文献。投标文献 重要涉及下列内容：(1)投标人须知。投标人须知是根据不同工程设备的情况，由招标机构具体拟定。涉及投标的时间、程序和规定；(2)投标书格式。它是证明投标公司(公司)的性质和技术水平、管理水平的综合文献，是审标、定标的主依据；(3)协议书；(4)投标保证金和投标保函。由银行或保险公司出具的书面证明，一般在递交标书的前一至两天办好，但不宜过早办理，以免发生问题不参与投标而白白花费保函手续费；(5)协议条件，分一般条款和专门条款；(6)技术规范；(7)工程量表和单价表；(8)设计图纸及说明书。二、后期工作内容投标阶段的后期工作，重要涉及：研究招标文献、进行现场考察和编制与报送投标书。1认真研究分析投标文献投标单位在取得投标文献后，要组织适当的专门人员对文献的内容进行进一步研究和分析，重要抓好以下几点：要对投标文献各项规定有充足了解。通过对投标文献及其附件、图纸的仔细阅读、研究、对招标的各项规定、条件都要弄清楚，有全面了解，如对文献任何模糊不清或互相矛盾的内 容、不理解的地方，可以在招标截止日期以前用书面或口头方式向招标单位询问、澄清。要对投标文献影响单价构成的所有规定，予以摘录。这是为了在以后做标时，进行单价分析加以考虑。要对投标文献中的协议文献、图纸、规范、工程量等资料，进行具体分析。由于它关系到整个投标的进程。如协议条款中的一般条款是通用的，要注意招标单位在这些条款中有无改 动， 这些改动会产生哪些影响；对文献中的专用条款也要慎重研究，假如投标单位规定改动、删除或增长的内容，只能作为报价时的附件，在议标中通过与招标单位谈判，拟定是否调整这 些条款或价格。严格审查图纸，假如图纸与协议条件、工程设备的项目、规格和工程量规定、工程施工的特点、条件，及有关规范标准等不符或有模糊不清的地方，应及时提交设计或招标单位澄清 。2切实做好现场考察工作投标单位在研究分析投标文献之后，接着要做好现场考察工作。所谓考察是指对开展承包工程业务进行可行性研究。通过考察，对那些承包工程诸方面因素调查研究，进而对承包业务 的前 景作出对的的判断，这是投标竞争取得成功的前提。由于，承包工程设备中的不可预见因素及承包的风险，多是由于对现场状况考察不深、不细所致。因此，必须搞好对投标项目现场 的考察工作。积极参与招标单位组织的工程项目的现场考察。不管投标文献提供的细节如何，承包单位应通过对工程设备项目的现场进行调查，亲自收集协议协议规定中影响承包责任的一切资料 和施 工中也许碰到的风险，并收集分析也许产生的任何疏忽、贻误或失误，否则将不能解脱签订协议后应承担的风险。了解工程项目所在的位置。涉及现场的地理位置、地形、地质条件等。招标单位一般在投标文献中提供了工程的地形、地质资料，但承包者不能以此为满足，应对此进行核对，以便 能更准确地拟定中标后对工程项目的施工方案。了解并掌握交通情况。涉及去现场的厂外道路；施工机械大构件和设备是否可以通行；是否可以修建或整修多少公里的临时道路；施工场地离火车站或可运用的铁路专用线有多远； 附近有无河流、海洋，通航能力如何等等。现场的总体规划。工地附近是否有足够的空地，用以布置施工设施，涉及材料、设备堆放场地，各种加工厂地，以及仓库、工地办公室、生活设施等。了解现场临时供水、供电、通讯设施，本地劳动力资源、技术手段、工资制度以及施工人员的食宿交通问题；了解本地的气候、多发病及医疗条件等。了解本地原材料供应情况，运距远近。由于这些因素将影响工程成本，如从远距离以外购买原材料，不仅增长了运费，还会因路途过远，材料供不应求，导致停工待料，影响工期。 了解并掌握其他资料。诸如地下管道、电缆的位置图、允许开挖的距离；工程设备的安装条件和生产条件、排放污物的条件、施工地区的有关法律规定等。通过现场考察，投标单位就易于对投标工程设备项目的前景状况做出预测，对投标的风险度作出判断，并结合过去承包类似项目的历史经验，作出投标的最终判断，同时通过现场考察 ， 还往往能发现成本较低的施工方法和结合采用的施工加工措施，这对中标后用最经济的方法完毕承包项目，带来抱负的经济效益，发明了重要条件。3做标报价和填制投标书做标，就是按投标书中各种文献规定填制，同时按照标项目填制单价、分析价和总价。因此，也叫标价。标价是一项复杂而繁重的工作，也是投标单位中标的关键。因而，承包单位应 该由总经理领导下的专门机构，按照招标单位规定，在规定的时间内作出标价。为了准确地做出标价，必须对投标书中的各项文献逐件进行研究，特别是投标书中关于工程设备的技术 规范规定，涉及到工程设备项目实行的技术条件，一定要仔细审查。做标时要注意考虑以下三个因素：一是投标单位经营管理因素；二是招标项目自身因素；三是客观环境因素。根据 现场考察研究的各项原始记录，综合三方面的因素，形成一个报价的整体依据，这是提出一项有竞争力的报价所必不可少的重要环节。投标书的填制程序如下：投标书封面的填制。投标书封面应填写投标单位及单位负责人，投标书报送日期。投标书部分的填制。投标书部分是投标单位承包工程设备的重要条件，也是评标的重要依据。一般涉及：a承包工程方式。投标单位要表白对抬标项目承包的方式，也涉及对招标文献中材料、资金等供应条件承诺的内容。承包方式涉及两个内容：一是项目施工方式，二是项目结算方式 。项目的施工方式分总包和联合承包或单项承包。工程结算方式分为总包标价一次性包死和按重要项目的标价承包，以及付款的期限和数额。b投标项目的价。这是投标单位承包项目的经济条件，标价中综合了施工过程中的所有费用。关于标价的环节一般涉及：第一、根据投标书内各项具体规定条件，结合现场考察时各 项记录，通过整理后分专项逐个测算其工作量；第二、根据设计图纸和技术说明，按标书中所列工程量列出单价、分项价和总价；第三、对完毕项目所需的原材料、人工和设备等直接 费用进行核标。对管理费、利润、竣工后的维修费，以及税收、保险、银行贷款和不可预见费等间接费用推算在各分项工程单价内；第四、由于实际工程量和设计工程量总是有出入的 ，所以要根据实际考察和审查设计图纸，预计在施工中也许对设计图纸进行部分更改、工程量也许有所增减的因素。但在填报单价时应注意策略；第五、投标书中所报价格一般为工程 项目竣工后的付款价格，其间，无论物价、工资、汇率有否变动，均不予调整价格。因而，如施工时间过长，在报价时，应充足考虑以上变动因素；第六、假如投标单位想对工程设备 项目提出新的设计、施工方案，报价时除按投标书规定报价外，还可向招标单位递交供选择的投标书，附有具体的设计图纸和说明，并说明新的方案在施工进度和造价方面与原设计的 对比优点；第七、在国外投标，标书中的监理工程费，是工程量以外专供监理工程师及其办事人员使用的费用。这部分费用涉及在工程造价之内。名义上属承包人占有，实质上归监理 工 程师使用。报价时，假如这部分费用过低，在实际使用中超过的部分由承包人贴补，假如报价过大，其剩余部分由发包人扣留。因此，对此报价应力求准确。c项目的开工、竣工日期及总工期：项目中有两个以上单项工程时，应填写每个单项工程开、竣工日期。d达成的质量等级标准及施工技术措施：反映出投标单位的技术水平和投入本工程中的设备状况及质量的保证限度。e规定招标单位提供的配合条件：投标单位向招标单位提出的条件要有针对性，假如某一工程设备项目招标文献中规定招标单位承包工程设备项目的造价一次包死，即使遇有国家调 整计划价格时，也不得调整承包价格。那么投标单位在投标书中的报价(总包标价)，要综合 招标文献中的要约条件，同时向招标单位有针对性地提出反要约条件，必要时可向招标单位 以反违约进行索赔。f招标单位、公证部门意见：由招标单位及公证部门填写，它是履行对中标单位的签认。经签字加盖印鉴的标书即具有法律作用，是签订工程承包协议的依据。填写投标书应注意的事项，重要有以下几点：a要防止发生无效投标书的工作漏洞。招标投标规定中对无效投标书的规定有：投标书未密封；未加盖本单位和负责人的印鉴；笔迹涂改或字变辨认不清；寄达日期已超过规定 的截止时间或开标时间。b不得改变投标书格式。假如投标书格式不能表达投标意图时，可另附补充说明作为评标时的参考资料，但补充说明材料不能作评标的依据。c加强报价的准确性和提高中标率。对一些技术规定高、较复杂的工程的项目，可聘请有权威的专门征询公司作为顾问，参与工程项目的研究和起草标书的工作，有助于对的报价。 加强对招标工程项目的有关资料收集，及时掌握信息，可以走访同行和知友，听取他们的见解和意见，为投标报价提供资料，以保进中标。还要千方百计获取标底情报。公开招标的工 程项目，招标单位通常事先对其造价有概算，即招标的标底。如能得底标价多少，做出的标价就更有可靠性，中标的也许性也更大。由于标底是绝密的，许多国外承包商往往通过其代 理人或其他途径摸清标底。投标递价投标单位将填好的投标书，以及投标书所规定的其它文献，一起递交招标单位叫做投标，也称递价。投标单位自己投标或委托代理人投标均可。投标有关文献。投标书中规定投标单位提供的有关投标其它文献，各个国家的规定不尽相同，一般涉及下列文献：a投标人委托书：如公司(公司)委托人代理参与投标，还须由总经理签字颁发的投标委任书，证明被委任参与的投标的人有权签署有关投标的所有文献和中标后的协议签字事宜。b投标人资历、能力和财力的文献和投标单位参与资格审查时递交的有关文献。如公司(公司 ) 资产负债表；现行协议清单；过去5年来建设类似工程清单；招标单位或监理工程师对公司( 公司)资信证明；银行对公司(公司)资金和财权状况的证明等。c某些国际性招标，还规定投标单位提供中央银行开具的保证提供外汇的函件，以保证在需要时可向第三国采购工程所必要的设备、机械和材料等。d投标保证金。投标保证金一般从投标单位的担保银行得中以保函的形式开具，因此，又叫做 投标保函，是担保银行对投标单位的一种担保方式。承包人如在未开标之前半途撤标或在开 标后中标而由于某种因素不乐意签订协议，招标机构有权将投标单位的投标保证金所有上收，投标单位的担保银行无权拒付。投标保证金的数额按照招标文献中规定的数目开具。投标文献的签署。投标文献编制完毕后，被委任的投标人应在有关投标文献上签字、盖章。如报送投标文献是由几个自然人或法人共同签字，则他们必须联合向招标单位负责。投标文献的封装。所有的投标文献准备齐全后，一般按照类别分别下列部分分装：第一部分：有关投标人资历的文献。涉及：a投标委任书；b证明投标人的资历、能力和财力的文献；c投标保证金或投标保函；d投标人在工程项目所在国的注册证明；e投 标人对投标附加条件的说明。第二部分：与报价有关的技术规范文献。涉及：a施工进度表；b施工技术规范；c为 施工工程而提供的设备、机械和材料的规格、样本和有关技术说明。第三部分：工程量表、单价和总价。第四部分：设计图纸及有关说明。投标文献应分装在合适的袋子里，封紧后用红蜡纸密封。在袋子上注明招标机构、投标单位名称、投标日期，投标时间不宜过早，在投标截止之日前一至两天为宜，以便在发生新的情 况时可以作必要的修改。假如投标单位通过邮路递交标书，则必须考虑到招标机构一定能在投标截止之日前收到标书，以免误期作废。投标过程中有关问题的规定。a投标单位对招标文献有疑问，可在开标前向招标单位询问；但未经招标单位允许，投标单位无权变动或修改招标文献。b投标单位可以根据实际情况提出补充项目及有关费用。c投标单位对招标文献的某一部分有不批准见，应写成函件，作为投标文献一个组成部分。d招标单位对于工程量清单中的差错而引起的投标计算错误，一般不承担任何责任，投标单位，投标单位不得据此索赔。e投标单位必须认真全面填写招标文献中的附件各档空白，如投标者只填写部分或填写不清楚，即等于放弃投标，招标单位可视为废标。f投标单位接到资格审查告知书后，应向招标单位提交由银行或保险公司提供的签约保证，保证金额通常按工程造价的一定比例计算。银行或保险公司在收到投标单位保函申请，必 须代为保密。特别是当招标单位规定投标单位按标价比例开投标保函时，从保函金额即可推算出该投标者标价。而标价在投标、开标前是绝对保密的。g投标费用一般由投标单位自行承担。参与投标单位在承揽一个较大的招标项目时，为了中标往往不惜化费巨款，而有经验的承包单位，总是有限制的投标，从不鲁莽行事，只有中 标率在20%至30%时，才参与投标。中标率的计算，假如一个项目有5%的净利润，而投标花费 (涉及调研费、旅费、购买标书、押金等)为项目造价的1%时，即至少15(即20%)的中标希 望。递交投标书之后，投标单位应密切注视着开标的信息，准备参与开标和评标征询活动。这项工作也是十分重要的。第三节 投标报价的基本规定和准备工作一、投标报价的基本规定承包公司在对工程设备进行投标之前，一方面要估算该项工程的价格。由于合理的估价是中标的关键，投标报价一般有以下规定：(一)目的性。投标报价总的目的是为了达成中标取胜、获得经营任务；提高公司经济效益。因此，在决策中尽也许扩大即期利润和长期利润；保持最低限度的资金利润率；注 意尽量减少也许遭受的损失和风险。在投标中，报什么价格取决于公司的投标目的。由于不同的目的具有不同的报价策略和价格水平。通常情况下以获得最大利润为目的，这是一种较 为典型的经济目的；为补充公司生产任务的局限性，维持公司的生 产均衡，以减少因生产任务局限性而引起成本上升、效益滑坡为目的；为显示本公司技术管理的先进性或提高知名度、开拓市场为目的；为克服市场暂时出现的生存危机等。只有明确了 投标目的，才有也许达成既定目的。(二)及时性。在招标中一般规定有投标的时限。投标单位不能在规定的时限内完毕招标工程设备项目的估价报价的工作量是很大的，特别是对那些综合成套工程设备项目，估 价计算的工作量更是十分浩繁。为此，在投标中，对工程设备估价的及时性显得尤为重要。 (三)准确性。工程设备的投标报价，必要建立在科学分析和可靠计算的基础上，才干较准确地反映工程造价。拟定标价与拟定产品价格的原理和方法基本相同，但其难度比确 定 下产品的价格大的多。对产品的定价，是在资料基本齐备，情况基本明了的基础上进行的；而对采用投标方法生产的产品，一般多属技术水平高、工艺先进的专用设备或成套设备，其 价值较大而可比性较差，所需要的资料须由投标单位自己去收集和查找。因此，准确地报价直接关系到公司竞争的胜负、效益的高低。(四)策略性。在复杂的竞争环境中，单靠报价及时和准确企图一举中标是远远不够的。投标报价要取行成功，还要视招标工程项目的特点和竞争对手的特点等具体情况而定， 要善于运用投标报价策略和投标竞争的艺术，在一定期机分别采用高价、中价或低价策略，从而一举中标。二、投标报价前期准备工作(一)组成投标工作的机构投标过程中的一系列工作，都是围绕报价来展开的，因此，报价是取得中标的关键。要搞好报价工作，必须要有一个精干的报价组织机构。投标单位可以运用现有的价格管理机构，也 可成立临时报价机构。到底采用什么机构，应视公司(公司)的管理水平和报价工作量的大小 而定。假如管理水平较高，现有价格管理人员素质较好，组织能力强，工作量一般，就不一 定成立临时报价机构。假如相反，就需成立临时报价机构，以便报价工作的顺利开展。(二)填写投标资格表，争取投标资格凡规定参与投标的单位，必须通过资格审查，填写投标资格表，并按规定的时间送交招标单位，招标单位根据各投标单位报送的资料进行调查，了解他们的资信和能力以及是否具有法 人地位。通过资格审查后，招标单位选择一定数量的投标单位，告知他们前来购买标书，准备进行投标。(三)购买标书，研究、熟悉招标文献内容投标人在资格审查通过后，应及时购买标书，并认真研究，熟悉招标文献的内容。1掌握、熟悉投标者须知这是一个预告的附加文献。重要是对如何投标作了规定和说明。例如：投标公司(公司)条件 ；投标单位对招标文献如有不清楚、不理解的地方，招标单位解答、澄清的截止日期；对投 标表格的填写说明；对投标文献递交说明和提交截止日期等等。这些内容虽然没有涉及招标项目的具体内容，但它是投标的前提和条件，假如某一项工作疏忽，就也许发生废标，使整 个投标工作前功尽弃。2掌握、熟悉招标项目的技术质量规定和图纸了解招标项目的技术质量规定，熟悉招标项目的图纸，是投标报价的基础工作，是对的算标的先决条件。只有对招标项目的技术规定和图纸详尽了解，才干避免计算错误带来的损失。 在以往的一些投标中，由于投标单位对招标项目的技术规定了解不够透彻，使报价大大低于标底，从而使投标单位蒙受较大损失。3掌握、熟悉协议条件协议的内容比较广泛，而对投标单位来说，应着重分析研究与报价有关的内容。如：支付条件 、预付款、外汇兑换率、交货期或交付使用期等等，为了增强公司竞争优势，这些因素虽然 不一定体现在正式的报价水平，做到心中有数，以便与竞争对手抗衡，作出报价决策。(四)对投标环境调查。所谓投标环境，是指工程设备的制造施工的自然、经济、法律和社会条件。这些条件是影响工程设备制造施工的制约因素，必然影响工程设备的成本或增长工程设备制造的难度。所以 ，投标单位报价时必须对承包项目的外部环境进行调查了解。(五)原材料、重要配套件询价这是报价所必需的辅助工作。为了以最有利的价格获得原材料和重要配套件，在国内自行组织采购，必须进行“货比三家”比价采购的方法；对规定进口的原材料、专用设备可通过贸 易公司运用信函、电报或电传向供货厂商询价。供货厂商的报价通常是到岸价(CIF)即商品 售价、保险费与运抵卸货口岸的运费之和，此外还要考虑进口国的关税、进口代理费用以及 汇率变动的影响等等。(六)分包询价在大型成套工程设备承包中，一些专业性工程设备，通常采用分包形式，多由专业承包单位完毕，工程设备的总承包人与业主签订总包协议后，把部分工程设备分包给其他承包人。国 内外惯用的分包方式重要有两种：一种是由招标单位签订协议，总包单位仅负责在现场为分包单位提供必要的工作条件，协调施工进度，并向招标单位计取一定数量的管理费或成套费 。另一种是分包单位完全对总包负责，而不与招标单位发生关系。分包工程设备应由总包统一报价。分包工程报价的高低，自然对总报价有一定影响，因此，在报价以前应进行分包询 价。将工程设备分包给其他承包人时，并不是完全按照总包协议价格计算，而是由总包和分包另行商定。第四节 标价设计的基本方法标价的设计就是按照招标项目的技术规定和图纸，顺求其计价成本或按结构比例法递推其计价成本，然后加上公司某阶段的平均利润和应纳税金拟定一个基数价格，实际报价即决策价 格的高低以基数价格为依据，由拟获利润的多少或边际奉献的大小来调节。标价设计的方法分静态基数价格和动态决策价格。(一)标价基数的测算和拟定标价基数即静态基数价格，它是以投标公司的个别成本或测算的成本为依据而拟定的价格。根据上节方法测算的计价成本，一般采用成本加成法来拟定标价基数，即在成本上加公司年 度平均利润和应纳税金来拟定。标价基数未考虑社会成本对赚钱的制约因素以及公司之间的竞争因素。但它是拟定决策价格即实际报价的基础。(二)决策价格的拟定1常规决策法。预测静态基数价格是为了达成知已的目的，而标价的形成是由内部和外部两大因素所决定的，所以当基数价格拟定好以后，一方面要研究分析招标对象特点，拟定企 业报价策略。招标对象的特点重要体现在招标的目的和规定上。也就是说招标单位所要迫切解决的问题是什么，是以提高质量为主，以减少成本为主，还是两者兼而有之；或者以缩 短工期为目，快速完毕工程设备项目任务。根据这些特点，拟定报价策略。如招标公司以解决产品质量为主，标价可定得高一些；假如以减少成本为主，标价可定得低一些；假如两者 兼而有之，这就得看竞争环境对公司的影响限度来决定标价水平的高低。又如工期紧迫，需要另加班加点完毕的工程设备项目的价可定得高一些；工期宽松的工程设备项目格价可定 得低一些。在也许的条件下，对标底也进行估计，做到知已知彼，以提高投标的中标率。另一方面研究分析竞争对手特点，拟定竞争策略。竞争对手特点是指投标单位质量、信誉、设备能力、技术力量、服务态度、管理水平等方面所表现出来的优势或劣势。通过调查研究，选 择对本公司威胁较大的投标单位作为模拟竞争对手，通过对比、分析，了解自已和竞争对手的投标优势和劣势，以扬长避短，发挥自己的竞争优势。此外，投标单位还可根据自己生产任务的饱满限度来决定报价水平的高低。假如生产任务较饱满，标价可定得高一些；假如任务局限性，标价可定得低一些。除了对招标单位和竞争对手特点进行研究分析外，对初步拟定的标价方案自身也要复验和比较选择。复验是指投标单位对已编制好的标价方案再进行全面的、系统的审核和复查。一个 好的标价方案不是一次就能完毕的，随着投标单位对工程设备项目细节的逐步了解，标价方案需不断地进行补充、修改和完善。所谓比较选择是指投标单位对几种不同的标价方案进行 优劣对比。决策价格是一个多方面、多层次的目的组合体，评价一个标价方案须看总体功效，不能只看部分目的的功效。公司可对不同目的在报价中的重要限度进行分等打分，汇总后 拟定优劣与取舍。2中标概率决策法投标报价遵循的准则应是一方面要争取中标，另一方面是要尽量获得较多的利润。前者制