大连卓远重工发展规划书.doc

大连卓远重工有限公司
发展规划书

规划时间2016年1月— 2020年12月

编制时间：2015年8月

实施时间：2015年10月

编制: 高洪斌 审核: 韩国利 批准: 杨洪举
目 录
1．规划总则--------------------------------------- 3
2．公司概况--------------------------------------- 3
3.发展规划--------------------------------------- -3
3.1散料装卸设备---------------------------------- -3
3.2 环保经济设备------------------------------- ---8
3.3发电设备---------------------------- ----------15
3.4容器设备---------------------------------------19
3.5 各业务板块产值------------------------------- -20
4. 规划控制------------------------------------ --22

II

1.规划总则
1.1规划编制背景
大连卓远重工有限公司历经8年发展，技术积累成熟，市场稳定，为实现公司的可持续发展和增强企业凝聚力，通过企业五年发展规划的设立，为企业和员工树立共同发展的目标和愿景，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。
2015年7月上海振华重工（集团）股份有限公司和大连卓远重工有限公司开始洽谈友好合作，振华重工作为国际知名公司具有品牌、市场、产品和资本等优势，卓远重工作为民营企业具有管理机制灵活、优质的客户资源、生产设备先进和拥有散料、环保设备自主研发力量等优势，两个公司的深度合作必然会达到双方共赢。
1.2规划时限
2016年1月— 2020年12月
2．公司概况
大连卓远重工有限公司成立于2007年，是一家以研制和制造散料装卸设备、环保经济设备、大型发电核心设备、容器设备为主的重大装备制造企业。
卓远重工以“实实在在做好人，认认真真做成事”为核心价值观；以产业报国和推动社会和谐发展为己任，在重大装备制造业实现顾客的梦想为企业发展的目标。
3.发展规划
以下按业务板块对卓远重工的发展规划进行分析和说明。
3.1散料装卸设备
3.1.1市场现状
散料装卸设备主要用于港口、电厂、钢厂、矿山等企业的煤炭、矿石、焦炭等大宗散状固体物料的装卸作业，是物流工程必不可少的大型机械设备。主要包括料场装卸设备、铁路装卸设备、码头装卸设备和散料输送设备。
世界散料装卸设备行业市场稳定，尽管目前世界经济低迷，但散料装卸设备的年需求量仍达到500亿元以上。
当前国内散料设备制造企业主要以振华和大重为主的大型企业为龙头，其他中小型企业在技术以模仿为主，在产品上以中小型设备为主，部分大型设备采用联合设计形式。
国外散料设备制造企业主要开发大型、高效、环保、智能化，生产方式基本采用与国内生产企业联合制造。
以卸船机、装船机、堆料机、取料机、翻车机等关键散料装卸单机设备的全面大发展为散料装卸系统集成一体化解决方案奠定了基础，催生了散料装卸系统工艺设备一体化总承包模式，采用总承包交钥匙的招标模式已成当今采购趋势。
3.1.2市场需求
当前国内港口物流行业，在世界经济低迷情况下，国内仍有多个港口项目投资建设，如曹妃甸，烟台，青岛，福州等；
在国内电力行业，为满足日益增长的电力需求，火电项目仍有巨大市场，国家不断扩大煤电装机的规模，每年批复建设10-20座大容量装机火电机组，尤其是中国西部16个煤电基地的投建，更是推动了散料设备的市场需求。
到2020年，我国港口煤炭吞吐能力达到12亿吨以上，铁矿石接卸转运能力达到3.5亿吨以上，煤、铁矿石总运力缺口近亿吨，装卸设备发展空间较大。在国际上以澳大利亚、巴西矿业公司为主要客户市场，对大型化散料装卸设备有很大需求，这个市场主要涵盖矿山和港口。
在中东、中亚、东南亚、南美、非洲等地区，有多个港口、矿山、钢厂、电厂等物料输送系统项目。
3.1.3 竞争分析
目前做散料市场的企业比较多，国外有蒂森克虏伯、塔克拉夫、山特维克等，国内有振华、大重等。还有众多的中小型企业（主要生产装卸能力2000T/H及以下的设备）抢占散料市场。
卓远的市场细分将主攻5000t/h以上能力的堆、取料机、装船机，双车及三车翻车机系统的散料设备市场。
卓远在钢厂、电厂领域具有大量的客户资源，借助于和振华合作，可以在领域形成技术优势、市场优势，从而联合主导市场，同时作为民营企业，卓远的机制灵活，可以高效快捷提供服务。
3.1.4规划
由于卓远重工和上海振华现有的业务不冲突，技术上互补，市场上各有所为，因此散料装卸设备卓远重工致力于做大做强的产品，通过自主研发和合作，借助于振华具有工程总包的平台，逐渐从单机制造成长为在电厂、矿山、钢厂等领域具有工程总包能力的公司。
振华在港口具有绝对的优势，卓远重工要充分发挥自身的优势，计划通过五年的努力，在振华支持下到2020年要占领国内电厂、矿山、钢厂等领域市场的30%，产值达到16亿 以上；到2025年要占领国内市场60%以上，产值要达到 32亿以上。
关于国外市场，卓远重工也聚焦于国外的电厂、矿山、钢厂等领域，到2020年市场份额要达到10%，到2025年要达到30%以上。目前卓远重工借助和韩国商社良好的关系与韩国三星、现代、LG、SK、大宇建设等公司均建立了友好的合作关系，采用借船出海模式进行工程总包，其中仅跟踪的大宇建设国外项目就达10多亿， 该项目目前进展良好。（后续表中的数据不含该部分的市场份额）
卓远重工的目标是成为该领域的行业领头羊，成为振华在该领域一个有力支撑和补充,和振华共同主导散料设备从矿山到港口到终端用户的全产业链市场。
（1）单机装卸设备
大型化设备开发，卓远重工将主攻5000t/h以上能力的堆、取料机、装船机，双车及三车翻车机系统的散料设备市场；
环保型设备开发，开发封闭筒仓和圆型料场设备是散料装卸市场发展方向；
智能无人化设备开发，以先进的网络信息技术为基础，实现装卸设备自动化、智能化、无人化的应用，掌握此方面技术抢占市场；
（ 2）工程总包
规划从2016开始卓远要进行工程总包，重点布局国内外钢厂、矿山、电厂和煤化工厂。
以下为未来五年和十年产值（单位：亿元）
业务板块
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
预计2025年
散料设备
单机设备
0.8
1.5
3
4
5
10
工程总包
1.5
2.5
4.5
8
11
22
合计

2.3
4
7.5
12
16
32

3.1.5实现措施
（1）加快人才培养，优化队伍结构
推动与上海振华人才融合与交流。发挥各自技术优势，实现共同快速提高。建立50名设计人员、30名工艺人员的专业工程技术队伍并形成梯次配置。通过定向培养和引进、外聘等方式，重点加强三方面人才的培养。一是培养3名行业一流的领军人才，引领新产品、新技术研发。二是培养5名国际化技术复合式人才，成为精通设计、工艺、外语、商务，能“以一顶四”的高级白领人才。三是培养10人新领域产品的专业人才，支撑新领域、新产品的拓展开发,主要是料场工艺人员，主要适用于钢厂的输矿系统和电厂的输煤系统专业化要求。
（2）拓宽技术获取渠道，快速提升核心竞争力
推动与上海振华技术融合。学习和借鉴上海振华在技术方面飞速发展的经验，与振华共享散料技术，实现技术领先。坚持“高起点、快进入”原则，多渠道、多手段获取先进技术。
一是实施技术抢先战略。与振华相结合，是实施专业化小组战术。由公司内技术专家深入终端用户现场，重点到终端了解用户的需求，如环境要求、已往设备的改进要求、人机协调要求等，分析同行业企业的技术优势加以学习，研究用户意见加以改进；同国内外的科研机构密切展开合作，掌握和应用新技术，如对悬臂梁应用新材料使整个散料设备进行减重化； 直接引进国际先进技术，高起点快速形成生产力抢占市场。
二是实施技术捆绑战略。通过与国外行业龙头和知名公司技术合作与技术交流，通过联合制造消化和吸收形成自主技术，提升自主设计开发能力。
三是实施技术跨越战略。在条件具备情况下，探索并购国内外一流专业设计、科研机构和合资合作，形成跨越式提升。
（3）优化生产组织模式
随着散料设备的年产量的增加和标准化、系列化、通用化的推进，生产组织逐步从单件小批模式转变成批量化流水线生产。缩短制造周期，降低制造成本。
社会化协作。通过培养一批优质供货商，实现散料设备制造的大而全向少而精的转变。
3.2 环保经济项目
我国已将节能环保产业作为发展绿色经济、低碳经济、循环经济的重要支撑，政策利好和财政支持为节能环保产业带来发展机遇。
卓远重工致力于成长为具有工程总包能力的国内知名公司。

3.2.1危废处理项目
（1）市场现状分析
随着我国经济的快速发展，危废产生量也不断提升，危废产生量从2009年的1537.63万吨，迅速增加至2013年的3795.60万吨，专家预测2015年将超过6000万吨。目前全国持证单位利用处置能力仅为第一次全国污染源普查危险废物产生量的50％左右。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，危废处理市场巨大。
（2）市场需求
根据国家权威机构统计分析，未来五年（2016年至2020年），我国城市生活垃圾处理投资将达860亿，危险废弃物处理投资近600亿，工业固废综合利用投资200亿，社会资本的产权收购投资600亿，综合计算，未来五年，我国城市固体废物处理投资将达2800亿元。
（3）竞争分析
我国危废处理行业自2001年左右起步，存在经验和技术上的短板。能够完全掌握整体处理工艺技术和设备集成、制造的企业不多，市场的竞争力不强。卓远重工进入危废处理技术及设备市场时机恰当，市场空间巨大。
（4）规划
目前卓远重工已与中节能环保集团初步达成合作意向，卓远重工将成为中节能长期战略的危废处理设备供应商。中节能环保集团未来5年将在国内建造50家（日处理30吨危废）以上的危废处理工厂，其设备投资将达到20亿元以上，卓远重工目标为每年拿到5家以上在建工厂的设备总包合同，约2亿。同时拓展其他客户市场及垃圾发电设备市场。
以下为未来五年和十年产值（单位：亿元）
业务板块
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
预计2025年
环保
经济
危废处理
0.9
1.5
1.8
2
2.1
4

（5）实现措施
卓远重工为实现上述目标：
联合具有危废处理技术的科研院所、公司，为中节能清洁公司提供第一套危废处理整体处理工艺、设备集成、安装调试服务。介入危废处理市场。
加大技术投入及储备。除与具有危废处理技术的科研院所、公司合作外，引进1～2名国内外危废处理行业的著名专家，并培养出2～3名行业技术带头人，5～8名技术骨干。在未来5年内，利用实施的危废处理项目，使危废处理工艺技术达到国内先进水平。
工程总包。从设备总包开始，逐渐向土建、辅助配套设施上下游延伸，5年内完善相关专业及人员配备，具备整个危废处理工厂总包的资质和能力。
3.2.2固废处理项目
（1）市场现状分析
① 废旧家电处理（含办公电器）
目前，我国正步入家电产品更新换代的高峰期，我国电视机的社会保有量已达3.5亿台，冰箱、洗衣机分别达到1.4亿台和1.7亿台。“十二五”期间，我国废旧家电理论淘汰量分别为：电视机3500万台，洗衣机1000万台，冰箱1000万台，空调500万台；而厨房电器及小家电的淘汰量巨大。同时办公用的电脑、打印机等的淘汰也是一个巨大的数量。
随着我国规范废旧家电回收，行业开始进入正轨化，大型化，综合化，如此大的废旧家电淘汰数量，对于高效率、专业化的废旧家电处理设备需求量巨大。
② 废钢处理
目前，中国钢铁工业的粗钢产量已占全球钢产量的45%左右，而生铁产量却占到了全球的60%左右。对原材料需求巨大，废钢作为原材料来源的一种，充分利用废钢资源对减轻矿山开采负荷、节能减排、发展循环经济具有重要作用。
③ 报废汽车处理
截至2014年底，全国机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆，报废汽车数量达到1200万辆，包括废旧轮胎、废钢、废铝、废铜、塑料等大量可再生利用资源。按照每辆报废汽车1.5吨、总回收率可达到90%计算，可回收再生资源达约1600万吨以上。

（2）未来市场需求
以日本伊藤忠、铃木商社投资建设的大连新绿再生资源利用有限公司为例：废家电处理量：15万台/年、废钢处理量：40万吨/年、有色金属处理量：7.4万吨/年。
（注：2011-2012年卓远重工为大连新绿再生资源利用有限公司提供了从处理工艺技术设计、设备设计、设备制造到设备安装、调试的总包交钥匙服务。）
未来二十年内，根据家电淘汰量和废钢的处理利用量，每年全国需要新建新绿工厂规模的这种综合性处理工厂数量能达到20～30家，按照每座工厂需要的设备费用在5000万（不包括大型破碎机、选别机等）计算，累计每年市场份额达到20亿以上。
以华中地区规模最大的报废汽车处理基地——格林美城市矿产循环产业园为例，其总投资１２亿元、占地６００余亩，年设计处理能力达１０万辆。按此计算，全国需要废汽车处理工厂100座以上，按设备投资为总投资的25%计算，其设备投资需要300亿以上。
（3）竞争分析
“十二五”期间，国家批准建设了40多家国家级的静脉产业园，主要从事处理和再利用废家电和废汽车等循环经济项目。但除了青岛海尔、天津LG、成都长虹等少数几家废家电处理工厂引进或采用的是国外先进处理技术外，绝大部分处理厂是人工逐件拆解，拆解程度较为粗糙，普遍存在拆解不够彻底，分类不精细、回收利用率低的情况。
当前从事深度分解技术研究和提供设备的企业较多，但几乎没有能提供完整解决方案的企业。
卓远重工2010年开始进入固体废弃物处理市场。可根据客户需求，提供最先进的处理设计工艺、专业的成套设备，使得固体废弃物的分解程度深、分类精细、回收利用率高，并提供生产线安装调试及保运服务。
（4）发展规划
卓远重工利用处理技术先进的优势，加大市场推广力度，规划每年向市场提供3～5座类似新绿工厂生产能力的成套设备及服务。
以下为未来五年和十年产值（单位：亿元）
业务板块
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
预计2025年
环保经济
固废处理
0.4
0.6
0.9
1.5
2
4
（5）实现措施
为了争做行业的龙头，卓远重工以高起点强势介入。分别与国际技术领先的日本铃木商会、西日本家电株式会社进行技术合作，聘请这两家公司的资深专家在新绿项目上进行技术指导，不但成功的为新绿提供了先进的处理工艺和设备，也使得卓远重工在行业内处于先进的技术领先地位。
卓远具有的技术优势：
国际先进的处理回收工艺、成套的生产设备。
回收率高，最大化提取固体废弃物中含有的再生资源。
处理线自动化程度高，生产效率远远超过国内同行水平。
高标准的环保要求，通过最先进的技术及设备手段，使固物处理过程中产生的排放物完全达到国家标准。
同时，卓远重工正在加大技术能力研发，重点目标为降低成本。合作与美国的美卓公司、德国的BHS公司合作进行破碎机的国产化，降低核心设备的成本，提高企业在行业中的竞争力。

3.2.3污泥处理项目
（1）市场现状分析
随着中国各地污水处理厂的建设，污泥产生量也越来越大，已有的中国污泥处理处置水平较低，污泥的无害化处理是必然的发展趋势。
截至2014年年底，全国市县累计建成市政污水处理厂3622座，每年可产生2792万吨湿污泥；工业水处理每年可产生2635万吨湿污泥。到2020年污水排放量达到536亿立方米/天。污泥量占污水量的0.3%～0.5%（体积），按此计算，湿污泥将达到8000万吨以上。若污水处理效率的提高，污泥量会增加0.5～1倍。目前中国污泥处理处置水平较低，80%的污泥没有得到稳定化处理处置。
（2）未来市场需求
全国每年需处理的污泥6000万吨以上，面对每年产生的如此巨大的污泥数量，污泥处理产业蕴藏着巨大商机。
国家“十二五”规划，要求36个重点城市污泥处理处置率达到80%，其他城市达70%，县城及重点镇达到30%。根据国家规划，污泥处理处置上市场潜力巨大，预计投资将达到600亿元以上。
2013年卓远重工利用电渗透脱水处理技术，承接了辽宁朝阳污水处理厂污泥脱水示范项目。处理能力120吨/日，脱水后含固率可达到40%以上，项目合同额近3000万元。
按照国家“十二五”规划的要求，未来新建污泥处理处置厂的数量巨大，相应的商机同样巨大。
（3）竞争分析
目前国内外常用的成熟的污泥稳定工艺有：厌氧消化、好氧消化、热处理、加热干化和加碱稳定；常用的污泥处置是土地利用、焚烧、卫生填埋、堆肥、投海、建筑材料等。
由于污泥种类繁多，对应的污泥现有处理技术各有优缺点，目前卓远重工掌握的电渗透脱水处理技术为污泥处理中先进技术。
其优点为：
脱水后含固率可达到40% 以上，行业领先；
自动化程度高，可连续运行；
无需添加任何药剂，真正做到无害化处理；
脱水后的污泥可以综合利用。
卓远掌握的技术在行业内领先，可以有效服务用户。
（4）规划
卓远重工规划到2020年实现向市场提供5座/年以上污泥处理的成套设备及服务的目标。
跟踪国际污泥处理先进技术，利用和掌握各种污泥处理技术，为用户提供个性化服务。
加强与电渗透脱水处理技术核心设备供应商的合作，降低核心设备的成本，提高竞争力。
以下为未来五年和十年产值（单位：亿元）
业务板块
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
预计2025年
环保经济
污泥处理
0.2
1
1.5
2.5
3.5
7
（5）实现措施
利用与大连当地各级政府的良好关系，以朝阳污水处理厂污泥脱水示范项目实例和先进的电渗透脱水处理技术为依托。首先在大连地区的诸多污水厂推广污泥脱水处理项目，然后逐步向省内各市县污水厂推广，未来5～10年辐射全国市场，实现市场的占有率的逐步扩大。

3.3发电设备
3.3.1市场现状分析
发电设备卓远重工可为的市场细分为水电、风电、火电和核电。
水电：中国是世界水电第一大国，水电设备需求占全球一半，积极发展水电将是我国在较长的时间内坚持的政策。
中国蕴藏着极其丰富的水力资源，全国水力资源理论蕴藏量为6.8亿千瓦，年发电5.90万亿千瓦时，可开发资源的装机容量为3.78亿千瓦，年发电1.92 万亿千瓦时。丰富的水力资源为我国电力建设提供可持续发展的清洁再生能源，也为水电设备的发展提供了广阔的前景。
火电设备和核电部件：我国每年火力发电量占整个发电量的75%左右，是国民经济的能源支柱。汽轮机是火力发电系统的三大主机之一，目前以30万千瓦、60万千瓦和100万千瓦为主力机型。国家每年有10-20座火电项目审批建设，低压缸和轴承箱作为汽轮机的重要部件，其设计和制造水平直接关系到整个汽轮机组的运行效率和使用是寿命。
目前国家重启核电审批建设，调整了我国核电发展中长期规划。目前以第二代和第三代核电机组为主，国内外核电站的主力机型是100万千瓦发电机组。日本东芝公司、日立公司、东方汽轮机有限公司、哈尔滨汽轮机有限公司都是核电制造领域中主要设备供货企业。
风电部件：在陆地风电连续数年高速增长之后，我国海上风电建设也将迅速起步发展，海上风电安装运输设备将成为市场新的需求点。
目前国内外的主力风电机型为1.5MW和2MW，卓远重工生产的1.5MW和2MW风电发电机的重要部件具有国际先进水平。
海上风电需求以3MW和5MW为主要风电机型。

3.3.2未来市场分析
水电部件：到2020年我国水电总装机容量将达到3亿千瓦，10年内新增单机容量50万千瓦及以上大型水电机组近250台，平均每年新装20台。水电部件发展前景广阔。
目前世界上水电主力机型为70万千瓦和60万千瓦。卓远重工的水电产品以70万千瓦、80万千瓦等高端水力发电设备为主。
火电设备和核电部件：火电将进一步强化上大压小的政策，未来几年将以60万超临界、60万～100万超超临界机组为主，并积极发展燃气轮机联合发电。我国每年火电装机将会维持在大约5000万千瓦。火电设备仍有一定的市场空间。
目前规划到2020年，我国核电装机容量将达8600万千瓦，将新增核电装机容量3600 万千瓦。由此将带来近4000亿元的巨大市场。核电产品和部件发展空间很大。
风电部件：到2020年，我国风力发电的总装机容量要突破1亿千瓦以上，每年新增1200－1500万千瓦，风电设备核心部件国内外市场需求将持续增加。
目前大连庄河规划五年内建设海上风电项目总装机容量1900MW，2016年先期投建300MW，主要以5MW风机为主，海上风机海底支撑钢结构部件需求量较大，每台达到300T。
3.3.3 竞争分析
发电设备核心零部件的焊接、加工和装配工艺过程比较精细，对设备的精度和过程的控制比较严格，属精密级零部件。从事发电设备的公司均需要有核心的生产设备和场地，社会化组织很难实现。
卓远重工工厂设备配置完全符合发电零部件的工艺要求，其设备能力在大连地区综合排名第四，民营企业排行第一，可以全封闭制造发电零部件，以此可以做到质量可控可靠。卓远的发电设备年制造能力达到4.5~5亿元。
卓远重工位于大连，具有得天独厚的港口优势。
卓远重工历经8年的经验积累和探索，提炼出发电零部件制造的可靠工艺，并成长了一批技术、品管和具有丰富操控经验的现场作业人员。
在发电行业卓远的竞争对手主要集中在江浙、四川、哈尔滨等地，由于卓远重工大型火电的用户主要分布于日本，从地域来讲依托于大连港口距日本具有的运输的便利卓远重工更具有优势。水电主要客户是哈电、东电，两个公司均没有出海口，因此一些大型水电零部件，选择从卓远重工制造直接发往国外。
风电零部件很多公司都可以制造，卓远的优势是可靠的质量、更短的交货期和更低的成本，主要靠量产从材料利用、集中采购制造等环节降低成本从而实现利润。
因此从设备上、工艺上 、地理位置上卓远具有的综合优势，各竞争对手对卓远的市场不能构成任何威胁。
3.3.4 发展规划
卓远重工充分利用丰富的管理和制造经验、先进的工艺技术、设备加工制造能力、严格的质量检验管理、优质配套商的制造能力提供给客户优质放心的产品，从而实现卓远重工的战略目标，致力于发电设备的大型化、精密化、核心化，做成发电设备部件的世界工厂。

以下为未来五年和十年产值（单位：亿元）
业务板块
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
预计2025年
发电设备
风电部件
0.6
0.7
0.7
0.8
1
1.5
火电、核电部件
1.5
1.8
1.9
2
2
2.5
水电部件
0.3
0.3
0.5
0.7
0.8
1

合计
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
5
3.3.5实现措施
水电：
进一步加强和东电、哈电的战略合作，将出口的大型水电零部件转移到卓远制造，发挥港口运输优势。
稳固和安德里茨、阿尔斯通的合作， 扩大在不锈钢水电零部件上的制造优势。
强力开发GE水电、东芝水电市场，寻求适合的大型焊接件进行合作。
火电设备和核电部件
（1）进一步加大国内发电设备的市场份额，国内主要客户为东汽和哈汽，卓远目前服务于东汽的市场占有率达到35%，计划五年后达到45%。
（2）在大型火电机组上保持和巩固好和东芝、三菱日立的长期战略合作。目前东芝、日立三菱除小部分自行制作其他均全球采购，目前卓远东芝、日立三菱市场占有率达到50%，计划通过提高制造能力和扩大合作范围，到2025年市场占有率提高到70%以上。
（3） 拓展和现有公司产品的合作范围，向产业两端延伸。
风电部件
以国内市场每年新增风电装机容量1500万千瓦计算，卓远重工实现风电核心零部件市场占有率5%以上。
保持和巩固好和东汽风电的合作，年产要逐步从现有的300台风电零部件增加到600~700台，产值达到1.5亿以上。
全面推进和大唐华创的合作，目前样件已经验收通过，风电零部件2016年量产要达到100台。
依托大连庄河市海上风电项目，卓远提供风电钢结构部件的制造合同。2016年初期需求约3000吨以上钢结构部件。
3.4容器设备
3.4.1市场现状分析
容器设备专属于特种设备，广泛应用石油化工、发电、煤化工等行业。一般来说，典型的煤化工项目投资包括设备采购、工程建设和技术服务，其中设备采购约占50%比例，煤化工容器设备投资占比40%左右，即煤化工压力容器设备占煤化工项目总投资的20%，2013~2015年平均每年煤化工投资大约400亿，容器投资大约80亿，另外石油化工等行业对容器设备的投资巨大，因此容器市场有很大的空间。
3.4.2未来市场分析
目前国家批复了很多煤化工项目，2017年我国压力容器市场需求预计将突破 1200亿，另一方面中国很多石化企业走到国外进行投资，如卓远重工跟进的沙特化工厂项目等，需要储罐数量约400个。压力容器行业还是很大的升值空间。
3.4.3 竞争分析
容器设备具有行业壁垒，主要包括技术和工艺壁垒、生产许可壁垒、资金壁垒、人员壁垒、品牌壁垒。
为适应发展，卓远重工适时取得了制造资质，并配置了相关的生产设备，从开始简单的容器设备到现在制造的复杂设备。积累了大量的经验，也储备了人才。
卓远重工在这个领域细分市场为煤化工容器设备和电厂的辅机。介于大型容器和小型容器中间的市场，这样既可以规避大型容器设备的投资大，小型容器市场竞争激烈。，
3.4.4 发展规划
适时引进了容器设备方面的专家，利用其经验，依托卓远重工的加工设备能力、管理和制造经验、社会化配套能力，将全面进入容器设备的制造领域。
力争通过五年的努力成为行业内知名公司。
以下为未来五年和十年产值（单位：亿元）
业务板块
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
预计2025年
容器设备　
0.8
2
3
4
5
10
3.4.5 实现措施
（1）目前全面参与哈尔滨电气集团的建设项目，提供油箱、冷凝器等产品的制造，并逐步扩大市场份额；
（2）全面参与大唐集团的建设项目，提供储罐、冷凝液收集罐的制造；
（3）并全面与神华集团合作，为其投建项目提供容器设备；同时参与国内企业投资的国外建设项目。
（4）利用和电厂的资源，拓展进入电厂容器产品。
（5）规划到2020年卓远重工的容器产品要达到5亿以上，到2025年要达到10亿以上。

3.5 各业务板块产值
以下为未来五年和十年产值（单位：亿元）
业务板块
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
预计2025年
散料
设备
单机设备
0.8
1.5
3
4
5
10
工程总包
1.5
2.5
4.5
8
11
22
合 计
2.3
4
7.5
12
16
32

环保
经济
危废处理
0.9
1.5
1.8
2
2．1
4
固废处理
0.4
0.6
0.9
1.5
2
4
污泥处理
0.2
1
1.5
2.5
3.5
7
合 计
1.5
2.5
4.4
6.5
7.5
15

发电
设备
风电部件
0.6
0.7
0.7
0.8
1
1.5
火电、核电部件
1.5
1.8
1.9
2
2
2.5
水电部件
0.3
0.3
0.5
0.7
0.8
1

合 计
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8
5

容器
设备

0.8
2
3
4
5
10

总 计
7
11.3
17.8
25.5
32.4
62

卓远重工五年产值要达到32亿以上，十年要达到60亿。
利润分析：
为保证质量和控制工期，卓远重工的发电设备会完全集中在工厂内制作，由于发电设备的利用率相对较高， 根据财务测算，发电设备的产值达到3.5亿（销售收入3亿）时将完全覆盖卓远重工的所有费用，即盈亏平衡点。
卓远重工的散料设备、容器设备、环保设备扣除各种成本后将会产生10%的利润。到2020年将盈利2.9亿，到2025年将盈利5亿以上。
人员规划：
为保证公司的快速发展，卓远重工要适时的引进行业内和专家，适时增加管理人员和作业人员。
由于发电设备相对成批量化，管理人员不需要增加，仅增加现场作业人员。
由于散料设备、环保设备以社会化组织和管理为主，主要增加管理人员和技术人员。
容器设备的特殊属性，需随着项目适时增加各方面人员。
预计到2020年卓远重工的人员从现有的400人增加到700人左右。

4．规划控制
主要目的是在企业经营战略的实施过程中，适时监控、检查公司企业为达到目标所进行各项活动的进展情况，评价实施企业发展规划后的绩效，并将其与既定的战略目标与绩效标准进行比较，发现规划差距，分析产生偏差的原因，纠正偏差，使企业发展规划的实施更好的与公司当前所处的内外环境、目标协调一致。从控制时间来看，采取如下方法进行控制：
4.1事前控制
  实施前一个月，企业负责人要进行全体动员，表态实施战略的决心，各部门结合企业三年总体规划目标和要求，制订各部门详细实施计划，该计划要得到企业负责人的批准后方能执行，所批准的内容将成为考核各部门经营活动的重要绩效标准。 
4.2过程控制
即过程控制，企业高层领导者要控制企业战略实施中的关键性的过程或全过程，随时采取控制措施，纠正实施中产生的偏差，引导企业沿着战略的方向进行经营。
4.3事后控制
将战略活动的结果与控制标准相比较，即在战略计划实施之后，将实施结果与原计划标准相比较，由企业各部门负责人定期将战略实施结果向公司负责人汇报，由公司负责人决定是否有必要采取纠正措施。  
大连卓远重工有限公司
2015-8-14

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