中国网络服务市场现状与特点.DOC

一、中国网络服务市场现状与特点(一) 市场现状1、网络服务市场初具规模、“娱乐”收入在总收入中所占比重较高2002年底，中国互联网在纳斯达克就有良好表现。2003年，中国互联网业更是获得广泛肯定。事实上，不仅网易、搜狐、新浪三大门户收益良好，拥有比较充实的资金进行资本运作，而且还有一大批业务类型独树一帜、运营良好、市场前景看好互联网公司。例如，中国网络股携程旅行网()，这家创立仅四年半的网络公司，2003年12月在纳斯达克获得了广泛好评；即时信息服务供应商腾讯科技、网上游戏集团上海盛大网络、TOM、百度、阿里巴巴等互联网公司也十分活跃。2003年，在中国互联网用户规模不断扩大和互联网用户网络使用率不断增高的情况下，网络服务的市场也变得更加宽阔。截止2003年底，中国互联网用户数达6900万。图2 1999-2003年中国互联网用户增长情况数据来源：CCID 2004，022003年，中国网络服务提供商依托庞大的用户资源优势，以网络短信、网络游戏、收费邮箱为切入点，逐步扩大了非广告收入在业务总收入中的份额。网易、搜狐、新浪优异的财务报告提高了投资者对中国互联网的信心。2003年，网络游戏成为中国网络服务市场中一个新的亮点，它吸引了大量的游戏迷，带来了可观的业务收入。根据CCID统计，2003年，中国网络服务市场规模达到72.7亿元。根据对互联网用户进行的最新调查发现：网民最常使用的网络服务依次是电子邮件、阅读新闻、信息检索、文件下载和网上聊天等。2003年，中国互联网用户数量增长较快。互联网正在向社会各层面渗透。互联网向普通居民的延伸使网民结构中高科技从业人员、大学生等高学历人群的比重日益下降。与此相应，新闻的内容也在延伸，以满足新网民的不同需求。在网络服务中，“阅读新闻”的重要性也非常明显。因为通过新闻可以增加浏览量，进而可能提高网络广告、短信等业务的收入。图32003年中国互联网用户经常使用的网络服务数据来源：CCID 2004，02调查发现，2003年，在中国网络服务市场中，“娱乐收入”占据较大比重。表22003年中国网络服务细分市场规模网络短信网络游戏网络广告收费邮箱搜索引擎其它总计2003年（亿元）28.618.711.56.15.42.472.7市场份额39.3%25.7%15.8%8.4%7.4%3.3%100.0%数据来源：CCID2004，02图42003年中国网络服务细分市场规模数据来源：CCID2004，02在网络短信、网络游戏、网络广告、收费邮箱、搜索引擎等主要的网络服务中，网络游戏以18.7亿元，市场份额25.7%居第二位。在网络短信中，仍以短信传情、妙趣铃声、搞笑短语等娱乐性内容服务为主。中国的内容服务提供商可以分为三类：第一类是以新浪、搜狐、网易等为代表的综合性网站，这些网站的用户构成中短信资讯导向型用户占据主导地位，但为了获得更多的用户资源，获取更大的市场份额，综合性网站也积极推出各类游戏娱乐类产品，这只需登录其website即可知悉。2003年1月7日，新浪出资2080万美元收购了手机服务供应商广州讯龙科技有限公司。通过此举，新浪的无线业务收入将大大增长，新浪国内的无线业务销售人员也增加两倍，新增付费用户二百万户，无线服务内容得到大幅扩充，特别是网络短信业务方面的力量大为增强。第二类是以美通()、掌中万维等专注于短信娱乐产品的企业，这些企业在开发和推广各种类型的短信娱乐产品方面能力较强，其用户构成以短信娱乐导向型为主。第三类是以腾讯为代表，将QQ在线聊天拓展到无线沟通，在实现形式上这更类似于提供一个工具，而不是一个系统的娱乐产品，腾讯拥有庞大的网民资源，用户构成和业务构成既包括娱乐也包括信息资讯。在网络短信收入的28.6亿元中，还有相当一部分可以算作娱乐型收入。因此，总体来看，2003年，娱乐型收入在中国网络服务市场中占据着主要地位。2、细分市场结构(1) 网络短信网络短信成功的一个关键因素是运营模式的成功，中国移动、中国联通两大移动通信运营商与互联网内容服务提供商广泛合作，进一步完善了无线增值业务产业链。中国移动借鉴日本I-MODE的成功经验，通过利益分成将内容服务提供商紧密地连接在一起，形成了一个包括电信运营商、内容服务提供商、设备提供商、最终用户在内的完整的产业链。中国移动承担着联系各个环节、协调整个产业链正常运转的重大责任。截至2003年2月底，与中国移动签约合作的内容提供商达到559家，其中全网服务商115家。借助互联网上丰富的新闻、文字短信、图片、铃声等内容，中国移动和中国联通吸引了数量庞大的短信用户，也带来了可观的短信流量。另外，短信与传统媒体的合作也越来越多。用户可以很方便地通过短信与各类电视节目，如娱乐节目、体育节目等，与广播节目等进行互动沟通。与媒体合作将给短信增值业务提供商提供更大的发展空间和盈利空间。运用短信与行业结合也在部分地区成长起来。通过短信招聘/求职，通过短信与交通、银行的合作也在2003年获得了一定的发展。短信从以娱乐型为主，逐渐向其他行业扩展必将拓宽短信的商业价值。根据CCID统计，2003年中国网络服务市场中，网络短信市场规模达到28.6亿元。在中国网络服务市场中占有39.3%的市场份额。网络短信能够获得如此成功主要有这样一些原因。首先，互联网可以说是当今信息传播速度最快、传播范围最广的新型传媒，而且网站上具备丰富的短信内容，如幽默短语、情人私语、节日贺卡、天气预报、股票评述、交友约会、求职招聘等等。“网络同手机”的结合：网络提供丰富的内容和快捷的信息传播速度，手机则提供最贴身的服务，二者的结合既提高了网站的浏览人数，又给互联网公司带来更多的收入。其次，从用户的角度来看，网站推出的短信业务极大地方便了广大用户，节省了许多搜索信息的时间，消费者只需花一分钟时间注册手机号码，鼠标一点便可随时随地收到如新闻报道、天气预报、彩票等信息。此外，网上订制短信息或者发给自己或者送给他人，除节省时间之外，更可发挥联络感情的效用。这也是网络短信收入增加的一个重要原因。总体来看，尽管在网络短信用户中，目前仍以“娱乐型”用户为主，但是，随着内容和应用的逐步扩展，网络短信具备广阔的市场前景。(2) 网络游戏2003年，中国网络服务市场中，网络游戏市场规模达到了18.7亿元，市场份额为25.7%。目前，中国国内网络游戏运营商共有62家，主要集中在北京和上海两地，其中北京31家，上海20家，二者占全国运营商总数的82%以上，其他的游戏运营商主要分布在广东、福建和四川等地。网络游戏产业的发展主要得益于以下因素：首先，网络游戏逐渐引起了中国政府的高度重视。信息产业部、文化部、新闻出版署等相关部门都在积极推动各项市场监管和鼓励网络游戏产业发展的政策措施的出台：2002年11月起执行的互联网上网服务营业场所管理条例、2003年6月5日文化部发出的10张经营全国性连锁网吧牌照、2003年7月1日起执行的互联网文化管理暂行规定以及新闻出版署公布的互联网游戏出版管理规定，包括今年年内即将制定出台的包括网络游戏在内的游戏产业管理规定都为进一步规范网络游戏市场竞争秩序，推动产业健康发展奠定了良好的基础。2003年9月，文化部向12家网络游戏业内实力厂商颁发了首批网络文化经营许可证。此外，“网络游戏通用引擎研究及示范产品开发”等两个项目被正式纳入国家863计划，总投资达500万元人民币，这是中国首次将网络游戏技术研发这类文化产业纳入国家科技计划，标志着中国网络游戏产业已经得到了政府的充分重视。其次，网络游戏成为增值服务提供商重要的业务支撑。经过几年的积累和发展，中国互联网的商业运作趋于成熟，但受全球网络经济泡沫破灭的影响，中国网络经济形势一直不容乐观，企业在积极寻找能够带动网络经济的新增长点。2002年网易率先在中国三大门户网站中实现盈利，总收入高达2.33亿元人民币，其中由精灵、大话西游等网络游戏带来的收入占25%。2003年第一季度网易实现总收入1.18亿元人民币，比去年同期增长了392.3%，而网络游戏正是网易实现快速增长的重要来源之一。目前，中国大多门户网站、游戏公司、网络公司等均将网络游戏作为重点业务之一，以期通过网络游戏的增长带动企业的发展。第三、宽带接入业务的加快为网络游戏的发展打下了坚实基础。中国政府提出的“上网工程”，将宽带网络迅速带入了中小城市和普通家庭。中国电信、中国网通、中国联通竞相加大投入，宽带接入业务竞争激烈，2003年，中国宽带用户数更是突破1000万大关，达到1209万。网络游戏对于网络的传输速度有很高的要求，普通的拨号上网，很难保证网络游戏的正常进行，因此宽带网络的普及率从很大程度上影响到网络游戏产业的发展水平。近年，中国宽带网络建设速度不断加快，大大方便了网络用户的需要，为中国网络游戏市场的迅速发展打下了坚实的基础。(3) 网络广告2003年，网络广告在中国网络服务市场中占到15.8%，市场规模为11.5亿元，年增长率达到80%。考虑到搜索引擎的重要性，在本报告统计中，网络广告不包括搜索引擎广告，在后文，报告将专门对搜索引擎做一讨论。就网络广告本身而言，它作为一种全新的广告形式，网络广告自身具有的优势是明显的。网络广告最吸引人的特征是网络广告所具有的多媒体特征，文字、图形、图像和声音等元素都可以集中在网络中，网络广告的“互动性”也是它的独特优势。网络广告的互动特性主要体现在两个方面。第一个方面是，通过网络不仅可以发布广告信息，也可以通过网民点击，搜集和统计客户的信息，并由此改善网络广告的发布，甚至将网民直接引向企业网站。第二个方面是，网络广告可以采用趣味、娱乐的方式吸引网民，而反过来，网民的点击行为也可以影响和改变网络广告的内容或发布形式，在网络广告和网民之间形成相互影响的机制和效果。与电视、广播、报纸、杂志等媒体的广告相比，网络广告具有强交互性、快传递性、无时空限制、传播范围广、受众数量可统计性强、受众群体特征明显、形式多样、可重复、易检索性等特点。网络广告所具备的优势就在于网络本身。不过，以网络为载体的网络广告要想得到发展，需要具备这样一些条件，即上网方便、互联网用户数量具备相当规模、网络广告的具备一定的可信度达到。2003年，中国的网络基础设施得到了进一步的改善，中国电信、中国网通、中国联通纷纷对网络进行升级或扩容，修建信息高速路，即宽带网络。2003年，中国宽带接入市场发展迅速，这为网络广告市场的成长提供了有利条件，宽带的增长已经让不少企业重新考虑网络广告，而且也有许多企业已经开始尝试在网络上做广告。2003年，中国互联网用户数也达到6900万，公众对互联网的熟悉程度进一步增加，互联网使用率有所提高。用户对网上信息的信任度也进一步增加，这一系列原因为网络广告市场的成长提高了良好的条件。与此同时，网络广告的形式也层出不穷。为了最有效地让消费者注意到广告所要传达的信息，各种形式新奇的网络广告应运而生。影像与声音俱备、具有更强互动性和更独特体验的流媒体广告，如Flash、弹出式和插播式的广告渐渐成了网络广告市场的主角。网络广告在传递娱乐信息的时候能够把产品的特点、品质表现得淋漓尽致。这进一步促进了中国网络广告市场的成长。就中国网络服务市场而言，只要关注三大门户，新浪、搜狐、网易发布的财报，就能够发现，除了短信之外，网络广告成了另一个亮点。而且，随着各网站拥有的用户数量增大，网络广告在三大门户业务收入中的地位及其在未来中国广告市场中的地位正在显著地提升。网络广告已经成为继电视、报纸、广播、期刊和户外广告后的又一支新生力量，中国的网络广告市场还有一个很大的上升空间。(4) 收费邮箱电子邮箱在发展过程中，经历了从免费到收费，从收费到部分免费的发展过程。收费邮箱在发展过程中，大致经历了这样几个发展阶段。第一个阶段，习惯了免费邮箱的广大用户不太能接受邮箱收费，用户对收费邮箱认识不清楚，需求不明确。第二个阶段，可以以2002年9月为起始标志。在2002年9月之前，用户开始面对并思考邮箱收费事件，并且通过自身消费体验或分享他人的消费体验，用户对收费邮箱有了新的认识。在第二个阶段，即2002年9月以后，越来越多的用户认识到，享受服务、为之付费无可厚非，厂家收费就应该意味着一种对提供服务的承诺，只要服务质量好就可以接受收费。但是，用户对邮箱到底应该具备什么功能并没有太多概念。第三个阶段，可以从2003年下半年起，随着邮件防毒、手机收发邮件、邮件通知、个性化邮箱、定制化邮件、超级反垃圾、邮件DIY等的推行，用户对收费邮箱及邮箱功能等都有了更为清楚、明确的认识，可以说，2003年，收费邮箱已经进入了成长时期。根据CCID调查发现，2003年，中国网络服务市场中，收费邮箱的市场规模已经达到6.1亿元，市场份额为8.4%，与2002年相比，年增长率到达69%。根据统计，截止2003年12月底，全国使用收费邮箱的用户为610万左右。在调查过程中，还发现，用户最看重的是邮箱的可靠和安全，另外，容量和价格也成为非常重要的选择因素。(5) 搜索引擎在互联网逐渐复苏的过程中，网络搜索服务已经成为各大互联网企业争相涌入的一个新的业务平台。原因很简单，搜索引擎背后有两个巨大的市场：广告和网络黄页。在中国，网民搜索服务的使用率增长非常迅速，尤其是在SARS以后，人们更加习惯通过互联网进行搜索、查询、获取。搜索引擎在很短的时间内取得巨大成功得益于互联网行业的持续发展，互联网用户的迅速增多、网民对网络的熟悉程度增加和网络使用率增高。当然，搜索引擎技术和业务模式的持续创新，尤其是搜索引擎与网络广告的整合，也促成了搜索引擎的迅速成长。2003年8月，雅虎对其主页进行了修改，搜索引擎重新回到雅虎门户网页的突出位置，目的是吸引更多的访客和从竞争对手Google那里夺回失去的市场份额。2003年，雅虎完成了对Inktomi搜索科技公司和Overture商务列表提供商的最后收购，目的是为了帮助雅虎用自己的搜索技术取代Google并重夺搜索冠军的头衔。2003年11月，雅虎收购3721再次引起人们对搜索引擎的重视。搜索引擎将可能成为继网络短信、网络游戏、网络广告之后的另一热点。2003年，在中国网络服务市场中，搜索引擎的市场规模达到5.4亿元，市场份额为7.4%。不过，搜索引擎具备的巨大潜力是不容忽视的。在全球市场，在英国品牌经济公司Interbrand的调查中，没有花一分钱广告费的Google被评为2002年的“年度品牌”，超过了苹果、可口可乐以及IBM等，成为全球第一品牌。2003年，自传出Google即将上市的消息，Google的市值被估计将达到250亿美元，相当于一个小国家的国民生产总值。另外，微软也明确表示要进军搜索引擎市场。微软雇佣了大批搜索引擎技术人员，微软重组MSN部门，以便更好地将工作重点转移至搜索和音乐服务等利润更高的业务。在中国本土市场，新浪、搜狐、网易等国内三大门户网站在2003年相继加强了各自的搜索服务；2003年4月，慧聪开始介入排名收费业务，并建立了功能强大的搜索网站。百度，从2002年11月7日开始，举办了历时九个月，共有50万人次参加的“百度搜索大富翁”(该活动于2003年8月11日正式结束)。百度以此以吸引网民的注意力，扩大自己的影响。此外，庞大的有待开垦的企业服务市场也预示着搜索引擎的未来。对于普通用户来说，互联网发展促进了信息沟通，信息沟通的便利反过来又促进了网上内容的丰富，而当普通用户面对如此众多的网上内容时，怎样获取有效的信息成为他们必须面对的问题，搜索引擎因此变得异常重要。事实上，搜索和搜索引擎将不仅是互联网上提供的一项服务，而且将进一步成为网站的“标准配置”，许多互联网服务将在搜索引擎的基础上实现。网上内容服务、电子商务、数据挖掘、知识发现等都将成为新的基于搜索平台的增值服务。搜索引擎许将成为网络的新的“杀手级”应用。(6) 其它随着网络对社会生活的日益渗透，用户对内容服务收费的日渐接受，网络服务将进行更广、更深的渗透。网络交友、约会、网上雇聘、电子书籍下载、音乐电影在线收看或下载、会员制的收费服务项目等也吸引了不少网民来通过付费享受服务。(二) 市场特点1、短信娱乐功能突出，短信市场还有极大潜力有待挖掘2003年，在中国网络服务市场中，短信市场规模最大，达到28.6亿元。短信目前的主要功能仍就是娱乐。考虑到以新浪、搜狐、网易三大门户为代表的综合性网站所拥有的互联网用户群是被这些网站包罗万象的内容吸引住的，用户群中不仅包括“娱乐一族”，而且还包括其他几乎涵盖中国总人口全部特征要素的用户。因此，“娱乐”还没有把短信的全部功能发掘出来。网络短信对人们日常生活、经济活动、信息服务等的介入还很浅；如果考虑到宽带网络的迅速发展，可以说，短信娱乐还大有潜力可挖。2003年7月，中国移动对SP进行整顿，短信联盟和短信代收费被叫停。这在一定程度上，给SP带来了一个反思和更新的机会。在中国移动的整顿之中，短信的增值业务不受影响。如果短信的增值业务可以进一步拓展，短信的商业应用价值得到开发，那么，毫无疑问，中国网络短信市场将进一步扩大，越来越的互联网用户将被吸引。2、网络游戏市场发展迅猛，市场规范有待加强2003年，中国网络游戏市场规模急剧扩大。根据CCID调查，2003年，中国网络游戏用户数达到1550万。收费网络游戏用户玩网络游戏的主要目的是娱乐、休闲，其次是交友。网络游戏用户构成中以中学生、大学生等年轻人为主。目前，中国的网络游戏产业正处于快速成长时期，但是，在发展过程中，还存在一些问题。首先，网络游戏中普遍存在的暴力和色情等现象，这会给未成年身心健康成长带来极大影响。就游戏内容而言，还需要加强审查、加强对互联网文化的管理。其次，网络游戏的盗版问题还比较严重，网络游戏发展过程中，“私服”、“外挂”问题日益突出。如果不能有效的解决这些问题，网络游戏将难以走上健康的发展道路。另外，在网络游戏的发展过程中，政府有关部门还要加强对网络游戏经营场所和经营行为的监管。网络游戏只有在市场规范明确的环境中才能够健康的壮大。3、网络广告正在成为新的传播媒介，商业潜力巨大2003年，中国的家庭上网已经突破6900万，居世界第二位。互联网广告也成为迅速地成长新的传播媒介。这首先得益于网民数量持续快速增长。网民的增多意味着网络广告可以更加广泛地传递到目标受众，这意味着企业的品牌和声誉可以传播得更远，可以影响越来越多的人，而这自然会吸引更多的、不同的广告主投资于网络广告。其次，随着网民对网络的熟悉程度增多，网民对网络广告的了解和接受程度也在提高。根据CCID对网民的调查，网民，尤其是年轻网民最受电视广告和网络广告的影响。网民认为网络广告对其消费行为很有影响的占8.6%，比较有影响的占34.1%，影响一般的占37.5%，很少影响的占15.6%，没有影响的占4.2%。在调查过程中，还发现，网络广告已经不仅局限于IT产品，网络广告开始向其他行业扩展，比如，网上房产广告、网上车展广告、体育用品广告等。中国网络广告市场潜力巨大。不过，中国网络广告要想获得发展还必须考虑以下一些因素的影响。首先，网络广告在中国出现的时间还很短，还没有形成完善的对网络广告进行从制作到发布的清晰地全程跟踪和监控机制。在对网络广告效果进行测评时，主要还是基于网站自身提供的数据，缺乏第三方的审计和认证，无法给广告客户和广告代理商提供综合、准确和公正的调研数据。广告的浏览量和点击率有时并不意味着网民对广告内容的知悉。有效地考核网络广告的实际效果并提高其对于目标客户的影响仍是目前中国网络广告发展过程中需要面对的难题。另外，广告法中关于各方权利义务关系的规范很难以适用于网络广告。强迫性广告过多也在影响着网络广告的发展。部分互联网用户表示，现在想躲开强迫性网络广告、浏览一个干净的网页已经越来越难了。而电子邮件营销也被部分消费者视为垃圾邮件。另外，2003年中国宽带接入方式的迅速发展也影响着网络广告的发展。如何适应宽带网络，以新的销售方式、销售技巧来推进网络广告的发展也是中国网络广告未来发展必须考虑的问题。4、收费邮箱逐渐步入平稳发展时期根据调查发现，2003年，全国使用收费邮箱的用户已经达到610万左右，用户对邮箱收费比较理解，接受程度较高。目前，中国网络服务市场中，每月2-10元的电子邮箱的接受程度最高。收费邮箱已经度过了最初的生长时期。从收费邮箱的本质上说，它使用户对邮箱的可靠性、稳定性、安全性等信念更强。对于网络运营商来说，收费邮箱完全由企业自身控制，通过邮箱开展种种增值服务，获取更多利润完全由企业决定。可以肯定的说，收费邮箱已经步入平稳发展时期，收费邮箱还有巨大的市场潜力可以挖掘。5、搜索引擎获得重视，未来发展潜力无限中国互联网公司在寻求新的业务增长点时，都注意到了搜索引擎的重要性。百度在2003年取得良好业绩，上市前景看好。新浪、搜狐、网易等国内三大门户在2003年相继加强了各自的搜索服务；慧聪也开始介入排名收费业务，并建立了功能强大的搜索网站。2003年，中国网络服务市场中，搜索引擎所带来的业务收入达到5.4亿元人民币。网络使信息交流更为畅通，信息的汇集也更为容易。但同时，它也带来了信息过载的问题。一个好的关键词搜索往往可以帮助用户迅速地获得经过整理的资料，一次查询也往往可以帮助用户迅速地学习新的知识。搜索引擎强大的检索功能已经获得越来越多用户的认可。随着电子商务的开展，搜索引擎也将在购物时发挥有效的查询功能。搜索引擎不仅会带来巨大的商机，而且搜索引擎将极大地改变人们的生存方式。6、总体来看，中国网络服务正处于培育阶段，服务内容还较单一在中国，互联网用户的迅速增多和网络使用率的提高以及互联网对社会生活的渗透、影响为网络服务市场的成长提供了良好的条件。但总体来看，无论是网络短信、网络游戏、还是网络广告、收费邮箱和搜索引擎，网络服务在中国的发展时间都还比较短。在中国网络服务市场的总收入中，娱乐性收入还占据主导地位。网络短信的娱乐功能还处于初级发展阶段，商业应用还在孕育之中；网络游戏也以引进国外游戏为主，网络游戏市场规范性不强；网络广告、搜索引擎正处于生长阶段。从网络服务细分市场来看，一方面，各细分市场均有较大潜力有待挖掘，另一方面，各细分市场都尚处于培育时期，只有在政府的正确引导下、在厂商的积极努力中，在用户的大力支持下，中国网络服务市场才可能保持健康、快速的发展。二、中国网络服务市场供需分析(一) 需求分析1、通过网络、获取服务正在成为个人或组织的基本需求根据CCID调查发现：2003年，个人用户上网需求扩大，网民对网络的使用频率增长，这尤其反映在通过上网进行娱乐与通信的年轻用户群体之中。远程教育、电子商场、搜索引擎、在线音乐、电影、网上银行、电子邮箱、短信、聊天等等，互联网从深度和广度上不断扩展。调查发现：75%的网民认为互联网改变了人们个人的生活习惯，88%的网民认为，互联网有助于提高工作效率。另一方面，由于人口基数大，中国互联网用户的普及率还很低，因此，个人上网需求将持续增加，与此同时，网民上网的时间也会有所提升，对网络服务的需求也会越来越强。对组织而言，由于互联网在人力资源管理、技术开发、生产、销售、服务等各个环节中的作用越来越明显，组织自身信息化建设已经变得非常重要。更好地认识和理解互联网在企业管理中的作用国内大部分重点企业已经接入互联网，建立了自己的网站。企业网上应用重点已开始由发布产品服务信息、企业新闻，收集客户信息向接收用户订单、网上采购、网上销售等商务活动转移，而且企业间、企业与研究机构间网上联合开发研究、设计、生产的应用也明显增加。电子商务和在线广告在企业的发展过程中，将扮演越来越重要的角色。2、网络服务定制化渐成趋势对互联网用户来说，获取自己最需要的信息最为重要。网络短信的订制，信息服务的选择、个性化邮箱等都体现出用户对网络服务的特定需求。互联网公司能否适时地提供这些服务将成为他们吸引用户的重要手段。对于企业用户来说，网络广告的投放网站、投放时间、投放形式等都是企业考虑的重要因素。事实上，未来网络服务发展可能包括更多的内容，这还取决于网络服务提供商对服务内容和形式的创新。不过，这种创新最先要考虑的是服务的特定群体。正是用户需求的独特性，决定了网络服务的定制化趋势。3、用户需要更安全的网络服务2003年从一月开始，计算机世界就遭到了一系列邮件蠕虫的破坏。YAHA系列病毒、Worm.NetKiller2003、slammer蠕虫病毒导致公用互联网络瘫痪。2003年五月中旬，WORM_FIZZER.A和Kazaa蠕虫通过点对点文件共享程序传播侵害企业单位的整个网络，造成网络堵塞。2003年八月更是出现了灾难性的WORM_MSBLAST.A(冲击波)病毒，这个病毒使许多企业的数百台甚至更多台电脑同时间下载补丁程序，从而造成网络瘫痪！随后又有一系列新病毒出现，2003年末，互联网用户再次担忧垃圾邮件和突如其来的病毒。病毒造成的经济损失更是多达数百亿美元。中国互联网协会反垃圾邮件协调小组公布2003年中国垃圾邮件现状调查报告，结果显示，2003年一年全国各地一共向中国邮件服务器发送了1500亿封垃圾邮件，其中有60到80被国内的邮件服务过滤掉，仍然有470亿封最终流入了用户的信箱，平均每人每天收到1.85封网络垃圾邮件的骚扰。这些垃圾邮件迫使每位用户每天不得不花3.65分钟进行处理，全国网民每年因此浪费了15亿小时的时间，造成的损失高达48亿元（全球是94亿美元）。信息系统一直是病毒的首选攻击目标。随着个人和企业用户越来越多地通过网络进行各项活动，尤其是随着网上购物、网上银行的逐渐发展，互联网用户将需要更加安全的网络，获取更加安全的网络服务。(二) 供给分析1、政府支持互联网业与电信业融合发展，为网络服务市场发展提供了广阔空间中国政府一直把大力推进国民经济和社会信息化，以信息化带动工业化，把信息网络化建设作为国家经济发展的重要战略。中国共产党十六大进一步提出“大力推进信息化”，“信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”，“优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术”。中国共产党和政府推进社会信息网络化的明确政策为我国互联网的发展确立了良好的前提，也为我国互联网行业的发展指明了方向。同时，根据中国加入世贸组织所作的承诺，中国在增值电信服务和基础电信的寻呼服务方面, 自加入WTO 之日起两年内, 将取消地域限制，外资不得超过50%, 即基本上在两年内将完成在该领域内的限制性开放。这为外资进入中国互联网产业提供了有利条件。这一切必将促进中国互联网业的发展。以此为基础，网络服务也将获得广阔的发展空间。2、产业发展形势良好、网络服务市场巨大，吸引众多厂商参与网络服务市场竞争2003年，中国互联网用户数达到6900万。以新浪、搜狐、网易为代表的中国互联网产业全面复苏。中国宽带接入市场的迅速成长，宽带用户达到1209万。可以说，2003年，互联网又走上了新的起点。传统电信运营商开始挖掘新的业务增长点，宽带网络成为中国电信、中国网通重要的发展目标。中国联通与长城宽带合作，分享资源优势，争取宽带用户。互联网产业的复苏和网络服务的巨大市场吸引了更多厂商参与网络服务内容和应用的开发。3、服务内容的包容性，有利于更多的厂家进入网络服务市场就网络服务而言，尽管目前发展最引人瞩目的是以娱乐为主的网络服务。但是，随着互联网与各行各业的结合日趋紧密，随着互联网向社会生活的全面渗透，网络服务的内容也将逐渐变得无所不包。在这种情况下，网络服务市场将变得更为开放，从事网络内容与应用开发的厂家也会越来越多。服务内容的包容性将使更多的厂商进入网络服务市场。三、中国网络服务市场竞争格局与主力厂商市场竞争力分析(一) 四大门户引领中国网络服务市场2003年，中国网络服务市场中，新浪、网易、搜狐、TOM以其努力和良好的业绩引领着中国网络服务市场发展。1、新浪2003年1月，新浪并购广州讯龙科技有限公司。广州讯龙主要产品有飞常男女网、移动大富翁、移动游乐场、移动求职网、移动三国志、铃声图片等，广州讯龙拥有上百名员工、业务扩展至全国范围，建立华南、华中、华东、华北四大营销大区，在各重点城市均设立了分支机构，业务覆盖全国20多个省份，在广东、浙江、江苏东南沿海省份拥有很高的市场占有率，其收入及市场份额在这些省份一直稳居同行前三名。广州讯龙的业务主要针对非网络的移动用户，其总数量远远超过网络用户，这恰好和新浪的用户群形成互补。更重要的是，通过并购将促使新浪无线业务从包月制与计次制结合的收费模式转换到以包月为主的营业模式。新浪成功并购讯龙，使新浪无线业务收入增长近一倍，国内无线业务销售人员增加近两倍。2003年第三季度，新浪在第二季度增长幅度高达52%的情况下仍然实现了28%的季度环比增长。并购讯龙，从短信业务上发力，为新浪重新回到营业收入第一的位置贡献了重要力量。在短信业务市场，新浪已经获得一个相对高的收入平台和相对大的用户规模，这为未来新浪以规模效益获取竞争优势提供了可能。2003年，新浪在网络广告市场一直拥有良好的业绩。直接依靠新闻带动的广告业务占据了新浪总收入的四成，通过新闻间接带动的短信、邮箱等业务收入达到总营收的二到三成。新浪第三季度财务报告显示，截至2003年9月30日，新浪广告营收总计1140万美元，较上季度的950万美元增长20%，较2002年同期的650万美元增长76%。这首先要归功于新浪在新闻方面的优势所产生的巨大浏览量。2003年11月，新浪重新诠释了自己的品牌宣言：“一切由你开始”，新浪的目标是将自己打造成为中国的著名国际化品牌。“一切由你开始”表示新浪更注重以顾客为导向、更看重服务创新。“一切由你开始”更加关注用户的使用体验，更加尊重客户和合作伙伴，更加尊重员工的价值。围绕着“一切由你开始”企业宣言的推出，新浪将给业界带来全新的ICP商业模式(Interactive Commercial Platform )，即互动商业平台。同时围绕新的商业模式，新浪还提出了6P的策略，即新浪将以更加人性化的管理(Personality)，提倡共同参与(Participation)，最大限度地实施合作伙伴(Partnership)关系；通过不断提供用户个性化的服务(Personalization)，不断追求效益最大化(Performance)；成为互联网及相关产业的行业先锋(Pilot)。2、网易2003年，丁磊在福布斯和胡润版的百富榜上两次亮相及当选为“2003CCTV中国经济年度人物”象征着网易的成功。短信帮助网易走上了赢利之路。中国移动针对SP制定的不允许短信联盟、不允许短信代收费的“二不”规范政策，又极大地影响了网易短信业务收入。不过，网易仍然寻找到了应对措施和新的发展之路。网易已经推出的一种即时通讯工具“网易泡泡”坚持免费放号，以免费发送短信的促销手段发展用户。在创造庞大的用户群以后，网易宣布从2004年1月1日起开始进行短信收费，它也许能够成为网易短信业务的一个新的增长点。在短信之外，擅长独辟蹊径的网易在网络游戏上继续保持领先地位。网易的网络游戏业务自收费以来，除了2003年第二季度受非典的影响外，一直在相对稳定地高速增长。2003年第三季度，网易的网络游戏业务收入在总收入中的比重已经上升到39%，与短信业务并驾齐驱成为网易的两大业务支柱。而且，与竞争对手新浪和搜狐相比，网易在网络游戏方面的成功预示着它在未来网络游戏市场中的竞争优势。当然，网易社区继续拥有大量的访问量，这巩固了网易的用户资源。为网易在网络服务市场上的竞争提供了坚实基础。3、搜狐2003年，对搜狐来说，意义最大的事莫过于两次并购和提出“门户矩阵”概念。2003年11月，搜狐先后收购了网络游戏网站和中国领先的北京最具影响力的房地产网站焦点网()。拥有超过100个游戏专区和430万注册用户。搜狐并购17173，目标是充满活力的网络游戏市场；而收购焦点房产网则瞄准了极具潜力的网络广告。这两次并购使搜狐从单一门户走向“门户矩阵”，成为拥有S、ChinaR、、F四大门户网站的中文世界最大的网络资产。面对中国互联网产业门户网站之间的激烈竞争，搜狐此举着眼于互联网用户对互联网平台细分市场不断增加的需求。单一的品牌运作无法满足所有年龄层的用户需求。网络游戏在中国网络服务市场中，成长速度最快，网络游戏的玩家多为年轻人和学生；并购房地产网则使用户群向高年龄段的用户延伸。再加上chinaren，搜狐公司在完成对两大网站并购的同时，宣布对ChinaRen子品牌的重新升级建设。重建后的ChinaRen校友录将下设娱乐基地、时尚之苑、互动天地、青春驿站四个专栏，在保留ChinaRen原有优势产品的同时，又增加搜狐各频道的精彩内容，使ChianRen成为时尚、年轻、追求激情与生活质量的中国年轻人的网上生活乐园。“门户矩阵”使搜狐成为整合不同消费行业和不同年龄层消费群体的最大互联网平台，形成以国内最大的门户网站S；最大的年轻人门户网站ChinaR；最大的游戏门户网站；最具影响力的房地产门户网站F为主体的网络资产架构。在并购完成后短短几天，在搜狐网站、ChinaRen网站、17173网站和焦点房产网的导航条右端，都已设有统一的搜狐资产区，包括,ChinaR,,，使4个网站的访问者可以相当方便地相互跳转。对四大门户的有机整合，将使搜狐在最广阔的用户群体和差异化的受众定位中获益，不仅为广告业务提供巨大的增长空间，而且为搜狐的消费者业务提供优秀的渠道，在众多的个人消费细分市场抓住用户特征，提供更加贴近用户心理和需求的服务。这最终有利于搜狐在中国网络服务市场中的整体竞争实力提升。当然，一向注重文化建设的搜狐仍然非常看重短信。在张朝阳的眼中，手机文化已经成为一种潮流，只要这种文化还在盛行，短信市场就有存在和发展的基础。因此，短信仍将是搜狐的主要业务之一，“彩信上珠峰”预示着搜狐对未来无线增值业务的积极态度。此外，搜狐曾经靠搜索业务起家，2003年，搜索引擎市场赢得全球性重视，搜狐也加强了搜索功能。面对新浪、网易两家主要竞争对手，搜狐也许需要在某一业务市场上的突破来实现全面推进。4、TOM2003年12月，根据德银证券及里昂证券分析师估计，TOM互联网总业务估值高达80亿港元，约10亿美元。仅排在新浪、网易、搜狐之后。当然，TOM能够挤身四大门户并不是因为其互联网业务估值。TOM在提出“重归门户”之后，通过2003年的一系列行动和努力，培植出了与新浪、网易、搜狐竞争的实力。TOM的迅速成长与其果断的收购行动紧密相关。TOM完成对163邮局的收购整合为回归门户做出了重要贡献。2000年7月，TOM推出简体中文网站，2000年8月，收购鲨威体坛网站；2000年9月，TOM宣布收购163，这次收购一直到2001年1月11日宣布整合完毕。这两次收购为TOM在中国大陆的发展提供了良好的机遇。与163电子邮局整合之日，在TOM拥有的