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莫遥汽车观察汽车产业研究系统

04年汽车营销信息简报特刊

2005/2/01
制作人：莫遥

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QQ:148434921 1

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莫遥汽车观察汽车产业研究系统

汽
汽汽车
车车信
信信息
息息系
系系统
统统

总第
111期
04年年终特刊

总第111期04年年终特刊.........................2
12月车市.......................................9
【2004年
12月汽车工业产销综述】.................................9

【12月份产销增长情况】.........................................10

【12月份客车产销增长情况】.....................................11

【12月份载货车产销情况】.......................................12

【12月份各车型占有率前
5名】...................................14

04年车市.......................................15
【2004年汽车销售情况】.........................................15

【2004年中国汽车产销及增长】...................................16

【04年国产轿车出口同比增
227% 总出口
10114辆】
.................19

【张小虞：2004年中国汽车有三好三差】...........................19

【2004年车市数字解读】.........................................20

04年商用车.....................................22
客车市场......................................22
【2004年客车销售走势】.........................................22

【客车市场
20%的产品占有
87.5%的市场】
..........................23

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【大、中型客车适度发展轻型客车下滑明显】
.......................24

【涨跌参半困局未得缓解：04客车市场统计分析】...................26

载货车........................................27
【2004年载货车销售情况分析】...................................27

【
04年轻卡企业的销售情况】
....................................29

【2004年轻卡市场格局微变增速放缓竞争加剧】.....................29

【2005年重卡市场发展预测】.....................................30

【重卡喜轻客愁商用车走过苦乐不均的
2004年】
..................31

04年乘用车.....................................33
轿车市场......................................33
【2004年轿车销售目标完成情况】.................................33

【04年轿车市场消费结构】.......................................33

【2004国内
10大畅销轿车】......................................34

【04年经济型轿车销售排行】.....................................35

【04年微型轿车销售情况】.......................................35

【7－11万价格区间销量上升迅猛】................................35

【2004年轿车销量座次排定】.....................................36

【2004国内
5大轿车厂家销量排行榜】.............................37

【04年各大轿车企业销售情况】...................................37

【广本
04年产销轿车
20.2万台
05年计划
23万台】................40
【04年
C级车多数老车型增幅同比下降】...........................41

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【04轿车销量增幅不足
15% 微轿成最大亮点】
......................41

【中国质量协会
2004年度轿车用户满意指数小幅提升】
..............42

04年乘用车.....................................43
——MPV及SUV......................................43
【04年
MPV各品牌销售比较】.....................................43

【04年
suv销售走势】...........................................45
【04年
MPV市场细分更加明显】
..................................47
【MPV销售额四年增长近
7倍江淮瑞风增长最快】...................48

【2004年国产
SUV座次排出】.....................................48

【04年
SUV、MPV销量增幅均高于轿车】............................49

【近半
SUV厂家年销量不足
4000辆】
..............................49

【04年
SUV市场分为三大阵营】...................................49

市场动态.......................................51
【国产汽车产销首次突破
500万辆】
...............................51

【我国今年汽车需求将达
580万辆预计增长
12%】..................51
【长安：厚积薄发
2004】.........................................51
【上海通用
04销售增长情况】
....................................52

【江淮
04年销售情况】
..........................................52

【上汽通用五菱
2004年产销汽车
23.5万辆】
.......................52

【江铃年销售收入首次突破百亿元】
...............................52

【04年中国重汽产销情况】.......................................52

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【扬州中集通华
04年共销售专用车
1.2万辆】
......................53

【各大厂商
05年销量计划】
......................................53

【通用今年将出十余款新车主推雪佛兰品牌】
.......................53

【红岩今年全力冲击
3万辆目标】
.................................54

【上海汽车专业人才薪资稳升】
...................................54

【05年丰田中国市场销售计划】...................................54

【一汽
2004年度销售突破百万辆】
................................54

【江淮汽车
2004年销售过百亿元】
................................54

【航星和曼将合作生产重型卡车】
.................................55

【27万辆“解放”领跑卡车市场】
...................................55
【南京依维柯
05年计划销售“都灵
V”1万辆】
.......................55
【05年各汽车生产商排产计划】...................................55
【全国各地限制小排量车的地方限制性规定一览】
...................58

【宇通要塑造客车第一品牌】
.....................................60

【上汽集团股份
04年销车
84.3万辆】
.............................60

区域车市.......................................62
【江苏城镇居民百户有车
1.78辆】
................................62

【南京发布交通发展报告大多市民反对限私车】
.....................62

【04年江苏新增高级客车
2356辆】................................62

【昆明市有私人轿车近
10万辆】
..................................62

【北京：04年卖出
44.8万辆汽车同比增长
9.8%】
.................63
【北京
04年新增驾驶员
43万人】
.................................63

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【北京：车市重洗牌六成以上经销商面临出局】
...................63
【北京私家车数量接近
130万平均
10人一辆】
......................64

【香港去年汽车消费旺盛】
.......................................64

【中国汽车报《百强县（市）汽车市场调查报告》】
.................64

相关产业.......................................67
【去年二手车市呈现七大特征】
...................................67

【2005年汽车维修需求将大增】...................................68

分析及预测.....................................69
【消费水平消费能力同增长】
.....................................69

【2004年末轿车市场“真实的谎言”】
...............................69
【高库存是美国的“家常便饭”】
...................................70
【产能严重过剩全球汽车产能需减产
400万辆】
...................71
【商务部研究报告：中国汽车的国际竞争力极弱】
...................71
【2005年汽车市场预测】.........................................73

【04年每季度降价市场拖着厂家降价】............................74

【网上车市年初市场分析】
.......................................76

【影响我国轿车消费因素分析】
...................................77

【造车观念与汽车质量】
.........................................80

【数据表明我国轿车用户满意度水平逐步提升】
....................81

市场调查.......................................83
【调查报告：促销降价成主流人性化关怀更值期待】
................83

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【调查报告：三足鼎立 2005超级豪华车齐聚中国】..................85

【自主研发道路何去何从--从汽车模仿秀说起】
.....................87

重要声明：.....................................89
本报告的信息均来源于公开资料，力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建
议仅供参考，本刊不作为投资依据。如引用、刊发，需注明出处莫遥汽车观察，且不得对
本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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东方(国际)汽车研究简介

作为最早在中国从事市场研究的专业机构，东方(国际)自
1992年成立起就始终
关注汽车市场的研究，作为公司专业化服务理念的重要构成部分，东方(国际)成
立了汽车专项研究组，该研究小组的研究人员均具有丰富的汽车知识和市场
/行
业研究经验。迄今为止，已与福特、东南汽车、宝马、现代、广州本田、上海大
众、日产等汽车制造商成功进行过多种类型的长期合作，研究涉及十几个城市的
车主和潜在车主研究、Car-clinic、概念研究、产品研究、广告研究、顾客满意度
跟踪研究等。
详情请查询东方（国际）的网站：www.chinaemr.com
或与直接与我们的汽车研究组联系：

曾小姐：020-83882388，020-83882688

E-mail:[e-mail]
传真：[phone]

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12月车市
【2004年
12月汽车工业产销综述】

—与上月比产量略有下降，销量继续增长，全年产销突破
500万辆

12月，汽车产销总体保持平稳。与上月相比，产量略有下降，销量则继续保持增长。从产量
来看，轿车降幅较为显著，载货车和客车虽略有下降，但降幅不大；从销量来看，轿车保持了较
快的增长，而载货车和客车则呈现小幅下降。1-12月汽车累计产销
507.05万辆和
507.11万辆，
同比分别增长
14.11%和
15.50%。

汽车产销整体情况：12月全国汽车产销分别完成
40.35万辆和
48.67万辆，与上月相比，产
量下降
7.43%；销量增长
7.71%。在各车型品种中，轿车本月产量下降十分显著，但销量却继续
呈现较快增长。本月轿车生产
17.14万辆，比上月下降
11.44%，销售
24.75万辆，比上月增长

22.02%；客车和载货车与上月相比虽略有下降，但降幅较小。本月客车产销
11.17万辆和
11.02
万辆，分别比上月下降
2.38%和
3.91%；载货车产销
12.04万辆和
12.89万辆，比上月分别下降
5.87%和
3.97%。
2004年
1-12月，汽车累计产销
507.05万辆和
507.11万辆，同比分别增长
14.11%和
15.50%。
其中：载货车累计产销
151.47万辆和
152.59万辆，同比分别增长
23.21%和
25.97%；客车累计
产销
123.95万辆和
121.87万辆，同比分别增长
8.17%和
5.12%；轿车累计产销
231.63万辆和

232.65万辆，同比分别增长
11.99%和
15.17%。
载货车分车型产销情况：在载货汽车各品种中，与上月相比，重型和微型载货车呈现出较大
的波动，本月重型载货车产销
1.88万辆和
2.18万辆，比上月下降
13.12%和
28.20%，微型载货
车与上月比产量降幅明显，但销量却保持较快增长，本月生产
1.28万辆，比上月下降
24.75%，
销售
1.70万辆，比上月增长
12.66%；中型和轻型载货车与上月比变化不大，本月中型载货车生
产
1.49万辆，比上月增长
1.94%，销售
1.68万辆，与上月下降
3.15%，但与上年同期相比，中
型载货车产销增幅均超过
70%，分别达到
75.68%和
74.95%，增幅列载货车品种首位；轻型载货
车本月生产
7.00万辆，比上月下降
0.22%，销售
7.32万辆，比上月增长
2.62%，与上年同期相
比，分别增长
11.86%和
17.46%，增幅虽保持较快增长，但明显低于载货车其他品种。

2004年
1-12月，重型载货车累计产销
36.88万辆和
37.08万辆，同比分别增长
40.90%和

44.98%；中型载货车累计产销
17.30万辆和
17.56万辆，同比分别增长
27.05%和
28.79%；轻型
载货车累计产销
80.56万辆和
80.80万辆，同比分别增长
16.95%和
18.49%；微型载货车累计产
销
16.73万辆和
17.15万辆，同比分别增长
17.31%和
24.96%。
客车分车型产销情况：在客车各品种中，与上月相比，除微型客车外，大、中、轻型客车均
保持一定增长。其中，大型客车产销增幅依然最为显著，本月产销
0.33万辆和
0.35万辆，分别
比上月增长
35.19%和
68.77%；中型客车产销
0.53万辆和
0.60万辆，分别比上月增长
0.89%和

30.82%；轻型客车产销
3.34万辆和
3.50万辆，分别比上月增长
3.15%和
9.70%；微型客车与上
月比降幅较为明显，本月产销
6.98万辆和
6.58万辆，分别比上月下降
6.24%和
13.64%。
2004年
1-12月，大型客车累计产销
2.62万辆和
2.61万辆，同比分别增长
33.63%和
37.49%；
中型客车累计产销
5.25万辆和
5.27万辆，产销分别下降
2.16%和
0.74%；轻型客车累计产销

40.31万辆和
39.77万辆，同比分别增长
2.28%和
1.52%；微型客车累计产销
75.78万辆和
74.21
万辆，同比分别增长
11.68%和
6.71%。
重点企业（集团）情况：从本月销售前五名的汽车企业（集团）来看，一汽集团当月销量再
次突破
10万辆，达到
10.88万辆，依然高居榜首。以下依次为上汽、长安、东风和北汽，销量
分别为
8.89万辆、5.11万辆、4.65万辆和
4.58万辆。上述五家企业本月共销售汽车
34.10万
辆，占当月汽车销售总量的
70.06%。

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莫遥汽车观察汽车产业研究系统

2004年
1-12月，一汽、上汽、长安、北汽、东风等五家企业销量均超过
50万辆，分别达到
100.75
万辆、84.85万辆、57.95万辆、53.10 万辆和
52.33万辆，同比分别增长
12.35%、8.50%、22.75%、

57.73%和
6.78%。1-12月，上述五家企业累计销售汽车
348.98万辆，占汽车销售总量的
68.82%。
（朱一平）注：长安汽车集团和江铃汽车集团公司进行了资产重组，从
11月起江铃公司汽车
产销统计数据纳入长安集团一并统计。

【12月份产销增长情况】

12月份产销增长情况
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

0
10
20
30
40
50
60
万辆
数量40.35 48.67 12.04 12.89 11.17 11.02 17.14 24.75
比上月增长-7.43% 7.71% -5.87% -3.97% -2.38% -3.91% -11.44% 22.02%
汽车产量汽车销量载货产量载货销量客车产量客车销量轿车产量轿车销量
12月份销售增长情况

0
10
20
30
40
50
60
万辆
数量48.67 12.89 11.02 24.75
比上月增长7.71% -3.97% -3.91% 22.02%
汽车销量载货销量客车销量轿车销量
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%

10

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莫遥汽车观察汽车产业研究系统

12月份产量增长情况

0
10
20
30
40
50
万辆
数量40.35 12.04 11.17 17.14
比上月增长-7.43% -5.87% -2.38% -11.44%
汽车产量载货产量客车产量轿车产量
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
-10.00%
-12.00%
-14.00%

12月份汽车销售结构

载货销量

26.49%

轿车销量

50.86%

客车销量

22.65%

12月，汽车产销总体保持平稳。与上月相比，产量略有下降，销量则继续保持增长。从产
量来看，轿车降幅较为显著，载货车和客车虽略有下降，但降幅不大；从销量来看，轿车保
持了较快的增长，而载货车和客车则呈现小幅下降。

汽车产销整体情况：12月全国汽车产销分别完成
40.35万辆和
48.67万辆，与上月相比，产
量下降
7.43%；销量增长
7.71%。在各车型品种中，轿车本月产量下降十分显著，但销量却
继续呈现较快增长。本月轿车生产
17.14万辆，比上月下降
11.44%，销售
24.75万辆，比上
月增长
22.02%；客车和载货车与上月相比虽略有下降，但降幅较小。本月客车产销
11.17
万辆和
11.02万辆，分别比上月下降
2.38%和
3.91%；载货车产销
12.04万辆和
12.89万辆，
比上月分别下降
5.87%和
3.97%。

【12月份客车产销增长情况】

11

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12月份客车产销增长情况

0
5
10
万辆
数量0.33 0.35 0.53 0.6 3.34 3.5 6.98 6.58
比上月增长35.19% 68.77% 0.89% 30.82% 3.15% 9.70% -6.24% -13.64%
大客产量大客销量中型产量中型销量轻客产量轻客销量微客产量微客销量
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%

12月份客车销售增长情况

0
5
10
万辆
数量0.35 0.6 3.5 6.58
比上月增长68.77% 30.82% 9.70% -13.64%
大客销量中型销量轻客销量微客销量
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%

12月份客车销售结构

5.44%

大客销量
中型销量

3.17%

轻客销量

31.73%

微客销量

59.66%

在客车各品种中，与上月相比，除微型客车外，大、中、轻型客车均保持一定增长。其中，
大型客车产销增幅依然最为显著，本月产销
0.33万辆和
0.35万辆，分别比上月增长
35.19%
和
68.77%；中型客车产销
0.53万辆和
0.60万辆，分别比上月增长
0.89%和
30.82%；轻型客
车产销
3.34万辆和
3.50万辆，分别比上月增长
3.15%和
9.70%；微型客车与上月比降幅较
为明显，本月产销
6.98万辆和
6.58万辆，分别比上月下降
6.24%和
13.64%。

【12月份载货车产销情况】

12

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莫遥汽车观察汽车产业研究系统

12月份载货车产销增长情况

0
2
4
6
8
万辆
数量1.88 2.18 1.49 1.68 7 7.32 1.28 1.7
比上月增长-13.12% -28.20% 1.94% -3.15% -0.22% 2.62% -24.75% 12.66%
重卡产量重卡销量中型产量中型销量轻卡产量轻卡销量微货产量微货销量
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%

12月份载货车销售增长情况

0
1
2
3
4
5
6
7
8
万辆
数量2.18 1.68 7.32 1.7
比上月增长-28.20% -3.15% 2.62% 12.66%
重卡销量中型销量轻卡销量微货销量
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
-25.00%
-30.00%
-35.00%

12月份载货车销售结构

重卡销量

微货销量

16.93%

13.20%

中型销量

13.04%

轻卡销量

56.83%

在载货汽车各品种中，与上月相比，重型和微型载货车呈现出较大的波动，本月重型载货车
产销
1.88万辆和
2.18万辆，比上月下降
13.12%和
28.20%，微型载货车与上月比产量降幅
明显，但销量却保持较快增长，本月生产
1.28万辆，比上月下降
24.75%，销售
1.70万辆，
比上月增长
12.66%；中型和轻型载货车与上月比变化不大，本月中型载货车生产
1.49万辆，
比上月增长
1.94%，销售
1.68万辆，与上月下降
3.15%，但与上年同期相比，中型载货车产
销增幅均超过
70%，分别达到
75.68%和
74.95%，增幅列载货车品种首位；轻型载货车本月
生产
7.00万辆，比上月下降
0.22%，销售
7.32万辆，比上月增长
2.62%，与上年同期相比，
分别增长
11.86%和
17.46%。

13本刊资料及观点仅供参考，不作为投资依据。

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莫遥汽车观察汽车产业研究系统

【12月份各车型占有率前
5名】

重型货车行业占有率前五名轻型货车行业占有率前五名
东风,
30.05%
重汽,
12.18%
北汽,
8.75%
陕汽,
5.47%
一汽,
34.48%
江淮,
9.03%
东风,
6.18%江铃,
5.92%
跃进,
5.42%
北汽,
31.91%
大型客车行业占有率前五名轻型客车行业占有率前五名
宇通,
13.37%
新福达,
13.09%
东风,
9.89%
安凯,
8.83%
一汽,
13.59%
东风,
11.97%
江淮,
9.23%
东南,
7.89%
北汽,
7.59%
华晨金杯,
15.49%
中型货车行业占有率前五名微型货车行业占有率前五名
一汽,
34.07%
北汽,
6.30%
银河,
6.02%
陕汽,
4.82%
东风,
37.43%
五菱股份
,
25.87%
一汽,
11.33%
哈飞,
10.08%
昌河,
8.62%
长安,
35.88%
中型客车行业占有率前五名微型客车行业占有率前五名
东风,
13.21%
苏州金龙,
12.90%
一汽,
11.03%
宇通,
9.94%
江淮,
20.03%
五菱股份
,
24.35%
哈飞,
21.28%
一汽,
9.50%
昌河,
8.41%
长安集团
,
29.14%

14

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莫遥汽车观察汽车产业研究系统

04年车市
【2004年汽车销售情况】

2004年汽车销售情况

60
50
40
30
20
10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
万辆汽车销量轿车销量载货销量客车销量
2004年汽车销售情况
6050
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
万辆汽车销量
30.42 43.01 54.26 49.79 39.62 38.01 34.6 38.23 43.91 40.47 45.16 48.67

2004年轿车销售情况

0
5
10
15
20
25
30
万辆
轿车销量15.57 18.47 22.62 22.01 17.77 16.73 17 17.03 19.41 17.86 20.28 24.75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15

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莫遥汽车观察汽车产业研究系统

20

2004年载货车销售情况

万辆15
10
5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
载货销量
6.