1、代销产品评审立项报告1产品名称 2编码(编码为1位英文加上6位数字,英文表示产品类别,数字前四位表示年份和月份,后两位为该类别产品编号) 3类型(编码规则:公募:M集合理财:S私募基金:H股票回购:E债券现金类业务:B信托类产品:TPE及另类投资产品:P其他:X发行人类别:公募基金基金公司子公司 私募基金 信托 保险 券商资管 银行产品类别:基金公司资产管理计划/专项资产管理计划 信托资产管理公司资产管理计划/专项资产管理计划 阳光私募自主发行的基金产品 保险 银行理财投资标的类别:混合 股票 债券 票据 期货其它衍生品 信贷资产 收益权 基金 资管计划 信托计划标的补充说明:策略类别:主动投
2、资 被动投资 阿尔法策略无风险套利 其它 策略补充说明: 结构类别:不分级 分级(优先级夹层劣后级)【本次拟代销其中优先级夹层劣后级,杠杆比例为 】投资顾问类别:公募基金 私募基金 资产管理公司投资顾问补充说明: 如产品设有投顾,请具体罗列投顾名称4来源渠道基金公司 外部信托公司公司内联类产品 其他:5推荐渠道营业部:_财富管理中心:_公司其他部门:_ 项目联系人信息:_ 推荐人信息:_ 项目联系人指产品发行方的联系人。推荐人指我司推荐部门具体联系人。以上请填写姓名及手机。此为必填项。6拟代销规模7投资方向及范围需与合同中投资范围保持一致。8预期收益及结构预期收益率: 权益类产品无需预测收益9运作期限10封闭期11管理人/财务顾问如有投顾,则发行人和投顾都需列明。12受托人13托管人目前暂不接受托管人为其他券商的产品。14募集期15币种及认购起点人民币 美元 港币认购起点: 元16参与退出费率17成立日如为固定收益类产品,且产一期已成立,则需要说明产品一期成立日。18到期日19清算期20到账日21认购渠道22税收条款按合同约定填写23信息披露安排需说明产品的信息披露方式,此为重要条款。24风险控制必填项。推荐人填写人:日期:审核人(负责人):日期:分公司意见:签字人: 日期:工作组审核意见:填写人(工作组组长): 日期: